歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由Xenome小先鋒、市面最小最強、多合一真空風口機贊助。先問大家一個問題,家裡冰箱可不可以找到三個以上的不明食材?有些上面沒有標示,有那種紅色菜市場塑膠袋裝著的,甚至有些已經冰到長出社會責任。但很多人就是想當Hagani,捨不得丟總覺得搞不好還能夠吃,很快可能就要跑去醫院報到。講真的,台灣人習慣買越多省越多,但保存不易,最後生鮮變熟成,蔬菜變標本。真的一個可以幫忙延長食材壽命又不會搞的廚房亂七八糟的解決方案嗎?找到了就是這一台Xenome小先鋒,直接把真空風口機做到最小最強最方便。Costco買回來的生鮮肉類乾貨風再也不會滋生細菌延長五倍保鮮期。多餘多支一包吃不完風,零食袋、鋁箔袋都能風,過幾天打開一樣脆到不行。小朋友吃一口就不吃的麵包,秋口愛吃的結壓骨也都能夠風,如果說搭配真空保鮮罐都能直接抽真空。總之在家看到什麼東西通通都是直接給它風爆,東西一個一個在冰箱站著整整齊齊一眼看過去整個人都舒服。小先鋒體積比其他的市售真空機小三分之一,能夠直接磁吸冰箱側邊,袋子用完了也不用擔心,可以直接搭配市面上其他牌子的真空罐、真空袋來使用。總結一下這台Xenome小先鋒不只是幫你省時間省空間,還能省下每年丟掉上千塊的食材錢。現在Xenome小先鋒在嘖嘖火熱集資中已經賣破一千萬了,接著起加碼主委超大禮包搭配真空袋給你整年爽爽抽不用煩惱,最多限省2333元。現在下單5月出貨,買回去至少能夠讓你的冰箱看起來像是人住的,不是倉儲中心。有需要的朋友可以在資訊欄這邊找到相關的說明跟連結。好那今天大病出獄啦,所以整個心情的變化還蠻有趣的,就是其實從兩個禮拜前到現在我幾乎每天在工作上都是處於一個哀嚎的狀態,其實真的人不能夠膨脹啦,那時候我自己在膨脹在跟大家分享,就是今年終於在台股打出新高了,非常高興,那結果從那一天開始就是一路出事情。那美股雖然軟體淘頂感覺淘汰還蠻不錯的,可是我換去的其他標的也是沿路出事情,所以基本上是連吃了大概台股就是超過兩個禮拜以上的回檔,那美股的話就是在過去一個禮拜特別的劇烈,狂吃回檔,吃好吃買。那本來心情很痛苦嘛,那後來又生病,已經覺得整個這個際遇是已經盪到谷底,然後非常非常難受的時候,可是突然一康復就覺得好像什麼事情都不再重要了,好好的把這個部位調整好之後,後面你要殺的話就給你殺到爆沒有關係了,因為其實維持健康真的是最重要的事情啦。這個聽起來非常Cliché,聽起來非常幹媽的狗屎,就是欸拜託,賠錢你怎麼還能夠高興,我都跟你講說當你賠錢賠到一定程度之後,你會成為習慣,你應該理解說,反正賠錢對你來說就是你要去賺錢的其中一種日常,有時候你就要去扛一些風險,有時候你就要去吃一些回吐,但是其實生病之後真的很多東西就,就算你想要賺錢你也沒有辦法賺錢嘛,你想要去賠錢你搞不好連坐在電腦前面去看盤的那個體力都沒有,那個真的是影響非常重大,那我懷疑我自己是中懦羅啦,但是又不是很典型的,就人家說上吐下瀉嘛,我並沒有吐的那個部分,那只有拉的部分,但還好就是至少有減到一點肥,也算是蠻高興的,那沒有去看醫生就全部在家自己去處理,那同時也知道說,因為現在在那個急診室這邊聽說都是爆滿的狀態,好像就是跟這個懦羅有很大的關係,那所以呢,還是呼籲大家就是其實多多去包容這些醫療人員,因為最近在IG這邊剛有類似的話題啟動了,那蠻多人都有私訊給我,其實在台灣去從事醫療產業的人真的非常辛苦,大家在吹噓健保,到處跟人家秀說我們的健保很好,什麼那個誰誰誰,有種不要回來用健保,吹來吹去的幾乎都不是醫療圈的人,醫療圈的人可能都覺得說健保他們很痛苦之類的,所以好好珍惜這個得來不易的資源,希望大家多多體諒他們,那這個禮拜也終於聽到期待已久的CQ Rose台北演唱會,他們是跟國家交響樂團一起,那這個樂團也真的蠻屌的,真的是很震撼的一場演唱會,那本來是要帶我老婆去看,那結果就是因為已經在懷孕後期,他也擔心說會不會這個聲音太大會影響到小baby,我想說其實CQ Rose的音樂應該是還好啦,但最後面就決定說反正我跟你講我現在的態度就是生母講什麼,我就是說好,再奇怪的東西我都是說OK沒問題,那這樣子就是我覺得夫妻關係維持一個很重要的要件,特別是在現在這種後期,因為媽媽們真的很辛苦,所以要變上去就算了,雖然我是真的蠻想帶大家去看,那最後面就帶另外一個也有興趣的朋友稍微去觀摩一下,那這場演唱會是辦在TICC,我覺得是一場真的非常令人難忘,然後甚至是有一點神性的演唱會,很神奇,就是真的會讓你帶入另外一個時空的感覺,然後從頭到尾你一直在想事情,然後一直在回想一些有的沒有的東西,你可能眼睛都不一定要睜開,就是一些演唱會你可能很注重它的聲光效果,你可能會一直看一下這個主唱長什麼樣子什麼的,那即便我們坐在第三排,我覺得這場你也不會想看,你就只想把眼睛閉起來,然後就是聽到底這個你的人生中發生什麼事情,你是在聽你的過去這種一個味道,那像我帶去的朋友是完全不認識這個團,他就是臨時被我揪去的,那他也覺得這個讓他想了很多事情,他一直跟我講一樣的一個feedback,所以大家的感受可能是蠻像的,那C-Gross我真的非常推薦大家就是可能不知道,你今天假設看到前有絕景,那你就可以停下來放一下他的歌,說不定就可以把這個畫面給記錄下來,然後再來就是可能你一個人在思考在放空的時候,我覺得他的音樂都是蠻適合拿來搭配的,那只是這個團比較特別的是就是我蠻喜歡其他一些冰島團,像是Kaleo或是Of Monster and Man,他們都是喊得出就是哪些歌蠻推薦大家聽的,C-Gross的歌還真的喊不出來,因為他很多就是他沒有像另外一些團就是隨著Shush所畫的,用英文創作或是英文歌名或什麼的,當然他們可能還是有一些冰島的東西,意思就是說C-Gross他可能就是比較純邪一點,所以就是我至今都喊不出來說到底有什麼歌,我只知道說就是我今天如果是有什麼心情的時候就要聽什麼歌,如果今天是怎麼樣的時候就要聽哪一首歌,那有時候都還是會有一些新的發現去看一下他的一些live演出或什麼的,那在這個TIC這一場呢,我覺得他的場景佈置也弄得就是簡單可是又非常的有氣氛,他有很多那種直立式的燈泡,那燈泡好像看起來只會變兩種顏色,可是光是兩種顏色就讓氣氛塑造得超好,然後可能也是史上第一場演唱會就是有看到那個煙霧機跟不用錢一樣那樣狂開狂放的,那雖然這個煙霧機應該吸進去是沒有什麼問題,可是身為一個過敏仔就是我還是會怕那個煙,那非常慶幸就是很幸運的剛好選到右邊的位置,然後看煙全部往左邊飄,我只有一開始有吸到一點點,然後後面就看左邊的人從頭到尾都跟在烤肉一樣,整個TIC像是在幹BBQ一樣,裡面全部都是煙,然後那個主唱他都不介意的話,相信就大多數的聽眾也不介意,只是後面就開始聽到蠻多人在咳嗽,然後那個主唱就整個人都是籠罩在煙霧裡面,然後搭配那個燈泡跟上面的一些舞台燈,其實整個是就是不知道就給你一種那種,雖然他是在一個小場地,可是同時很壯麗的感覺,那隨行的有人講說,如果他在後面可以放一個LD螢幕,然後放上一些樹林的話,可能那個氣氛會更對我說,那可能就俗氣掉了,就是要給你一種這種打燈那種神秘感,然後讓你自己去想像,這可能才是他真正的韻味,所以也是非常推薦給大家這個團,其實我本來聽這個團的時候,我跟我朋友進去的時候,我想說我們是在療傷的,我們是在治療自己,我們是在抒壓的,那只是沒有想到說,我以為那時候是我人生的低點,結果禮拜一禮拜二的,又再來一個低點,就短期的低點,就非常痛苦就生病了,但其實現在回想起來,覺得這場演唱會真的是超級讚,那也是推薦大家去認識一下這個團,然後真的是一個,我認為是那種,當你今天可能是有什麼東西想記錄一下的時候,這個團的歌拿出來放,但他比較吃店舖一點,他可能跟我過去推的一些東西,有蠻大的差距,他比較吃店舖,但是喜歡的人應該非常喜歡,那接下來我們還是得離開,美好的音樂世界,要進入殘酷的現實世界,該面對的就是要面對,該處理的還是要處理,那在過去的一個多禮拜呢,我自己手上的眉骨是非常非常的痛苦,其實那個心情真的是三溫暖,就是在自己離開軟體之後,看到軟體直接去吃大便,還蠻爽的,其實心情真的是還蠻爽的,只是後來就發現說,我換進去的地方呢,三個主要換進去的東西有兩個爆炸,所以就其實對我來講,就換別的地方賠錢,只是可能賠得相對少一點,但還是非常非常的痛苦,那在台股的方面呢,就是在差不多兩個多禮拜前,創All time high之後呢,然後就是一路盤跌,一路盤跌至今,那在過程之中也是做了蠻多的嘗試,這個吃鍋開始變散,然後開始有一些大家的制服股,會發現說制服股都蠻會漲的,但其實因為這個制服股,你也不敢壓多,那也不是你自己有研究的東西,你都是更單,那更單的東西對我來講,就是了不起最多最多,可能是部位的一趴這樣,所以就對你來講,其實除非是全面起漲,不然影響也不大,那雖然在這個,幾個制服股的表現是相對還蠻不錯,可是就是完全救不起來一些,主要部位所帶來的一些回測,那所以看起來就是非常非常的痛苦,那再一次的,昨天的NQ呢,又點到了下緣,然後雖然有拉一些下影線起來,可是老實講,就是每次只要到下緣,我們都會很緊張,雖然我知道有些人的心態會覺得說,你知道我就從12月開始,看起來就跟他媽送分體一樣,每次到這個下緣就是一定會反彈,當你有這種心態的時候,一般就是最危險的時候,因為如果說有一次沒有反彈的話,你可能就完蛋了,那如果說你都可以很理性,就是每次到下緣,我可能就是丟個一部分資金去買,我覺得這個就還好,可是其實絕大多數人都是,嘗到甜頭之後,就會一直想要去放大,就跟一個網路搞笑的迷音片一樣,就是他坐在一個鐵門前面,然後那個鐵卷門打開的時候,他就丟一個飲料進去,然後那個鐵卷門就丟兩個飲料回來,就發現說,欸幹這飲料怎麼變兩瓶,然後他再丟飲料再加,可能這個一個麵包進去,然後就是兩瓶飲料加兩個麵包回來,所以他就越丟越大,然後最後面等他把所有東西都丟進去的時候,連自己的車鑰匙都丟進去的時候,這個鐵卷門就直接關起來,就有點像這樣子一個味道,就是其實在過去,當然我們自己都是會相信說,你其實站在一些架頭的角度,你都是應該要抄底,只是其實最常看到死掉的人,不是動能派,是架頭派,架頭派死掉的人還蠻多的,因為就是過度的有信心,當你過度有信心的時候,其實有時候是危機最大的時候,所以即便可能這個地方看起來是一個鄉形,你知道夏園好像就是一個可以無腦買進的地方,可是我們都不會太容易跟輕鬆的去做出這樣的一個判斷,甚至有時候看起來會像是追高殺低,就到夏園的時候,你反而開始砍東西,因為你就怕到這一次是真的,因為在過去也演過好幾次,就是有一次是真的,那個一下去都可以讓你非常痛苦,所以這是為什麼我們每次到夏園的時候,都還是會去提心吊膽的一個主因,就是沒有辦法太輕易的說出說什麼,這個地方就是無腦買這樣的一個說法,甚至我覺得就是任何一個所謂的無腦買的說法,那個說的人應該自己本身是無腦的,所以這個要非常非常的小心,那我們就來看一下市場的一些事件,那首先在過去一段時間影響比較大的,就至少說看起來對盤面有實質影響,即便我們可能不一定認為這件事情是該對市場影響,但就是有影響的事件,就是微軟,所謂的他們要去delay or cancel兩個Dial Center的計畫,那這個事情從這個新聞開始傳開之後,就觀察到相關的不管是chipset,還是ODM,OEM,還是散熱,還是一些跟伺服器有關,AI伺服器相關的東西,都是往下作動,但你可以解釋為是盤面本身就往下,所以大家都往下,可是在我們看來,就是它應該是有一定程度的相關性,那即便其實這個事件剛發生的當下,我記得才隔幾個小時,你就可以看到就是各路的買方,一些海外的Hedge Fund,就開始丟很多的Counter Attack出來,就是他們也去考察這件事情,那其實每個人的說法是不太一樣,那其實當下我們的判斷是覺得說,這個事情可能是一個non-event,可能是一個你不一定要去重視它的事情,就是它對市場的影響應該是有限,或是它即便對市場會造成一些震盪,但就是震盪了,應該不會導致說一個趨勢的改變,或甚至是往下走,我們當下的看法是這樣,可是最後面看起來就是有往下走,那我們還是會去尊重這樣子的事件,那你想說莫名其妙,就是這個事件你覺得不重要,為什麼你還要去尊重它,因為我覺得市場有時候很變態的地方是,它很像是一個自身預言,就是當一些事件把這個盤給丟下去之後,它可能真的會因此影響到一些公司派的判斷,而公司派因為這樣被影響去做出了某個判斷之後,反而去證實了就是它本來說的那個說法,可能是沒有錯的,然後就加劇了這個Spiral往下,是有這樣的一個,就是看起來是很小的機率,但是就是會發生的可能性,那我們先講我們自己了解到的一個狀態,其實這兩個Dial Center的Delay or Cancel,可能是跟OpenAI有很大的一個關係,那並不是說什麼它看不到OpenAI的Demand或是怎麼樣的,而是因為OpenAI後面跟Stargate可以算是越走越近,就基本上它已經變成是半個軟銀的形狀了,就是後面它甚至會有五成以上的Training Capacity,可能都會由Stargate這邊去供應,但我們這邊是講一個以長期的角度來說,那Stargate這邊目前也是丟出了說,他們要去投入5000億美元的一個資金,雖然這個我覺得高機率要打折,因為我們其實去回頭看2016當川普選上到2018之間,其實有蠻多廠商都曾經跑去跟川普講說,他們會怎麼樣輸成要怎麼樣的投資美國,要創造一些就業機會,但幾乎絕大多數最後面都是打了一個蠻大的折扣,那這也是為什麼我們會相信說,像台灣的TSM或是其他一些企業,你這時候應該去對川普輸成,即便你不用太認真,但是你還是得去,因為主因就是這樣,因為他其實面子工程要的這個佔比是還蠻高的,所以你至少要先去站隊位置,這樣未來可能一些全封才不會打到你,那所以就有這個500Billion的數字,我們可能會稍微的打一個問號,但就相信說他一定還是會丟,你不要講說什麼百分之百,可是至少丟個七八折應該還是可以期待,所以還是一個很大的數字,那因為這樣子的關係,所以OpenAI之後有蠻多的算力,可能就是靠Stargate去提供,那因此在微軟這邊可能就不需要去有這麼多的算力,就本來是要歸要OpenAI的可能就不需要這麼多,這是我們了解到的在一些Hedge Fund跟Bisite有這樣的說法,那再來其實在Satir可能一個禮拜前上一個Podcast有提到一個說法,這個說法最近也被拉出來,那我覺得其實就是因為底了,大家就把一些東西開始點點連呈現,那這個說法裡面是有提到說,就是他當然相信AI後面一定會供過於求,就是這個東西一定會供過於求,因為就跟其實科技產業在過去已經演示過太多次了,就算是一個常多的東西,像打抗泡沫最後面證明說,也不是說真的是炒錯東西,雖然當時是炒一堆他媽有的沒有的東西,可是整體的概念是沒有錯的,就是網路就是會大爆發,那AI就是會大爆發,可是就是像我們一直跟大家提醒的,就是科技都還是會有一個景氣的循環跟週期性的存在,所以在過往的經驗上就是最終就是一定會遇到供過於求,其實就是一個非常非常basic,非常基本的一個概念,他就是把它提出來,那講到說其實最後面當發生這樣的一個狀態的時候,他們其實也不是會特別擔心,因為他們會Belt一大堆的算力,那這時候他就開始去租借他的算力,這會變成是一門好生意,所以其實看起來他這樣的一個評論是中性甚至是偏多的,因為後面可以去賺一個算力租賃的錢,就像是現在去做公有員的生意一樣,所以理論上微軟應該是把自己放在一個很難輸的位置,這個算力你除了自己用之外你還可以租別人,那可是就是因為有提到這個供過於求的東西,就被大家把這個點點點呈現,然後就講說你看所以其實整體來看可能是供過於求,但實際上我們在微軟的各種供應鏈上面,是沒有看到它沒有坎貪的狀態,就是它唯一一個比較偏空的東西是,之前我跟大家提到他們的ASIC,真的是在同業裡面屬於比較軟的,但是GPGPU並沒有看到一個PTi的產生,當然我們講的是現在,就是現在沒有看到,那未來如果有發生的話再來跟大家更新,所以以現在的角度來說,會比較傾向相信就是某一派的Bizite或是Hedge Fund所提到的,就是應該是因為OpenAI後面跟Stargate的一個緊密合作的可能性,所以導致這樣的一個規劃的改變,那實質上對於今年的CAPEX來說,應該是不會有太多明顯的影響,那實際上當然對未來的CAPEX會不會有所影響,還是要跟大家強調,就是有一些事件當下看起來可能影響性不大,或說它可能是一個假的,一個假的事情可能會Trigger一些真的事情的發生,這個是市場的一個股價自身預言蠻可怕的地方,所以我們還是會持續的去把它盯上看下去,那接下來我們就來看一下輝達,那首先在Southside的財報預期方面,是開38.1到38.3之間,那這個數字可以把它視為是一個低標中的低標,也就是BBQ線,如果是在這個線上的話,就是直接要準備BBQ,在這附近都是準備要去吃燒烤,那比較正常的數字應該是要看買方的數字,買方數字的話,目前大概最低是看到39.2.3左右,那中位數可能是落在39.6.7,那比較高的甚至是含到40多去,那我個人是覺得就是看中位數的數字,就是39.5左右應該是一個比較合理的數字,所以如果開出來的數字在這附近的話,那就可以視為說,買方的一個預期是有被滿足的,所以可能就是大家不會有太大的一個變動跟影響,可是實際上還是要看接下來下一季的Guide,那Guide的方面呢,其實市場不只是預期了它可能會蓋多少,連它actual要開多少都有預期了,那反正就是大概是給出,Guide搞不好要開一個42這樣,那如果說是actual的話,搞不好開一個44,因為輝達過去的月亮傳統,就是大概會贏個20億左右的一個數字,所以這樣算起來就是一個蠻合理的估計,那所以會覺得說就是財報數字的影響應該都不大,那在過去一季可能貢獻比較卓越的東西,特別明顯的就是H20在deepseq之後,其實我們是有注意到,應該說在deepseq的前後就已經很明顯看到,H20的狀況是還蠻不錯,然後再來就是Hseries的一些server呢,是像XAI就是一個非常大的用戶,這個數量是拉很多,所以貢獻很大,那本來預期要放量的GB呢,最後面是沒有看到,就是它並沒有成功的放出很大的量,那現在市場是已經開始把這個期待換去GB300,那也不要問說為什麼這樣子可以一直改來改去,可是實際上市場對於輝達目前還是有很大的一個寬容,因為是相信說在AI的硬體方面真的就是這麼缺,真的就是這麼需要,所以即便它可能在過去在有一些伺服器的代數,或是說某個版本上面被喊很高,然後最後面證明是miss,但是大家都可以接受說這個miss是因為它要轉移去下一代的產品,那當然這樣的一個規律可以維持到什麼時候沒有人知道,可是在目前看起來呢,這個GB200的戳數量其實是會遠低於市場本來的預期,那其實從最早跟大家講說市場的數字是估說60-70krex,現在已經沒有人敢講這個數字了,一直下修修到其實現在最新的版本是10krex,就已經算是一個很好的數字,所以也是符合就是在最早最早跟大家分享說,其實在這個產業鏈上我們看到數字就是這樣子,我不知道為什麼市場可以喊這麼高,那可能是用demand的角度去看,可是實際上我們是看不到那樣的一個數字,那最終生產的數字呢,說不定還有可能會比這個數字再更低一點,但是大家其實不是特別擔心,因為就是相信說最終都是會往這個GB300去跑,所以現在大家其實是把這個GB300的數字持續去做一個上修,可能就是視為說你知道在H Series的這種HGX上面,我們知道說它會慢慢的轉去這個Blackwell系列,那可能在GB200大家也是想像成說反正就是會轉去GB300就對了,就是這個需求終究是要被滿足的,所以沒有太大的問題,至少市場的情緒目前是這樣子去看待它,那我個人就覺得說接下來的這個財報就馬上要開了,那如果說開出來都是inline,不管是這個過去的Q4的Axial,那或是說Q1的一個Forecast,那如果這Forecast的數字還是很好的話,就是暫時的像剛剛前面這個微軟的一個rumor,可能對市場造成的一個衝擊跟影響,就會再一次的去往下降,覺得至少大家不會去擔心這樣的事情,可是如果說這個財報數字開出來是好的,可是卻沒有跟著往上去反應的話,那搞不好這個鬼故事都可以繼續的演下去,是可能會往這個方向去發展,不過我是覺得在後面還是有滿多令人感到興奮跟刺激的東西,那首先上集有跟大家聊到說有一個通訊大會,那是其中一個在市場上潛在的故事之外,那當然另外一個就是NVIDIA自己的主場,GTC在3月的時候會出來,那我去年就是有去參加,我個人覺得是非常的震撼,感受到老黃的一個魅力,那個禁區是大家用搶的,用衝的,非常誇張,那當時真的是像是那種見識了一場那種旋風的感覺,那其實老實講在當時自己的想法是覺得,就是我過往看到某一個人捧到這麼高,就是後面他都會摔得蠻重,而且是很快會發生,但老黃真的是不一樣的人,他撐得特別久,到現在都還是在上面,我相信今年都還是會非常非常的火熱,大家可能還是會把他當神仙在拜,他可能還是不一定逛得到夜市,所以那個行程不能夠透露,他只要透露的話,那個夜市可能就逛不到了,所以這個GTC上面我們當然會有一些東西,是有機會可以去期待會發生的,那我們就稍微的聊一下,就是市場上有傳各式各樣的Rumor,那哪些東西是我們覺得有可能會發生的,就稍微跟大家提一下,那首先我覺得其中有機會發生,而且可能是最精彩的東西,就是144跟288,那這個架構我們過去有一次有跟大家聊到說,有在網路上看到這樣的一個Rumor,那這個Rumor就我們的理解,是真的有在去做這方面的實驗,就是一個Dance Rack,一個高密度的Rack,那當時會聊這個東西是在討論說,就是我很難去想像他要去怎麼樣解決散熱的問題,因為現在的NVL72去走這個水冷,我們就已經知道說,在解熱方面過去就遇到很多頭疼的問題,而且在供應鏈的調整上,要去Rampart這個良率其實也花了不少的時間,那像這樣一個所謂的開創性的架構,就搞到大家要死不活了,那這個288這種怪物型的架構,我不知道市場要怎麼樣去面對這樣的一個酷東西,那我們就來快速複習一下這個東西長什麼樣子,你先想像你現在面前有一個Rack,那這個Rack由上而下把它劃成四個等份,所以每個等份裡面就要放入72個GPU,這樣72乘以4就是288,那一個裡面要怎麼樣放入72個GPU呢,首先你需要36個Trade,每個Trade裡面放兩個GPU,這樣36乘以2就是72個,那這個Trade要怎麼樣放呢,他是走一個垂直擺放的方式,就是本來我們的Trade你是水平放進去,然後現在變成是垂直擺放的方式,所以垂直36個塞滿也就是72個GPU,那這樣就可以構成一個288的機軌,所以真的是一個非常恐怖跟怪物的一個設計,那這個設計當然它會造成的一些影響就很龐大,那在後續就是過往從HGX轉成MGX,Obron架構的一些辯論跟吵架,我相信如果這個東西真的有在GTG上推出的話,就大家又可以再拿出來吵一次,這個機軌數量會不會有變化,那再來就是Chassis數量會不會有變化,滑軌的數量會不會有變化,看起來機軌變少,可是是不是單位承重又變高,那這樣是不是單價又變高,所以到底一來一往是真是假,就是所有相關的討論,那時候市場吵最兇的東西,如果這個架構真的有丟出來的話,那就可以完全的都再來一次,就再一次回到那很熱門的一個情景,就是說小作文都針對這個去做辯論,我是還蠻期待那樣很熱烈的一個情景回來,不然其實硬體相關的東西在過去已經是表現非常疲弱了,所以有一些新的東西,就類似說你去釣蝦場,去丟一個改蝦魚進去的話,可能就會產生新的變化,這個也是我們想看到的,那再來在傳輸方面的話,應該可以期待在Quantum跟Spectrum這邊,是可以看到CPU產品的一個推出,那這個對市場的影響會是怎麼樣,我就不知道,因為其實目前在CPU的整體預期是打得非常非常的滿,所以還是要稍微的觀察一下,我們現在就是針對產業去做討論而已,那實際上NVIDIA這邊也有提到說,就是在短期的未來內,他們都還是會持續的去用銅線,只是長期我們當然可以去期待說銅褪光景,是有可能會往這個方向去做一個運行,那就看說這個產品推出來,是市場會怎麼樣去做一個反應,那除了在光交換器的一些新的產品可能會推出之外,在它的PCB跟CCL的材料傳輸上面,可能也會有一些新的公布,可能會用更好的板材,那再來可能會用一些新的,就是在過去不一定有大量採用的材料,像是PTFE,這個也是在未來這段時間是有可能會看到NVIDIA,把它拉進來在一些產品線裡面去做實用的,那在PCB去做更多的投入,就是要去改善傳輸方面的一些問題,那現在如果講到安非諾三個字,在供應鏈上的很多人士應該就會感受到背脊一樑,想說媽的不要再提這個字了,我們現在只是想聽個節目抒壓,你也要提到安非諾這三個字,安非諾其實是在NVIDIA的這些REC裡面,扮演一個重大的角色,就像是後面的背骨,那個Cottrige,然後以及Overpass的,其實都是由它所出貨,那只是在Overpass這邊過去有跟大家分享到,它所遇到的一些挑戰跟問題,那再來就是其實最主要是在組裝的最後段的時候,這個東西如果多插拔幾次的話,就馬上會出現良率的問題,就可能會直接Fail掉,那這個也是目前供應鏈卡住的東西,他們一直急於要去改善這個環節,所以NVIDIA那時候反應其實是非常快,就是立刻就去做出相對應的一個處置,那只是實際上就是在我們看起來,這個滲透率是稍微的略低預期,就本來以為這個轉換會非常快,那現在是稍微的慢一點,就是說對銅線的要求跟依賴,其實都還是蠻高的,那最後面應該是可以想像,就是會持續的往PCB方面去做要進,所以除了去在CCL上面去堆更多,更好更先進,更Low Loss的材料之外,那可能就是有像PTFE的一些新材料的加入,然後去撮合,可能去產出它要的一個效能,這些其實都是去針對銅線去做更多的改善,然後讓安非諾的良率跟它的產能,可能不會成為這家公司的一個阻礙,不會成為NVIDIA的阻礙的一個嘗試,所以其實我們可以去想像說,就是在它的每一個伺服器的架構跟代數的變化之下,在機櫃內或是說對外的傳輸都是越來越要求,所以其實在跟我們傳輸相關的東西,不管是傳統的銅線,CPU,或是說像是PCB,CCL相關材料,你都可以去想像說它只會越來越高,你從可能HGX到GB就越來越高,然後GB新的代數可能越來越高,那你去想像一下144288這種怪物結構,可能要求又是更加的猛爆,所以我們可以期待說,就是當這些東西正式的在GTX上,假設有看到,就如果這次沒有的話,那可能就看下次,那它可能就是會讓市場立刻的去往這些方向去做聯想,所以這個也是我想要在接下來就是去觀察的一些方向,這邊也稍微的跟大家分享一下,所以整體來看,就在市場上面,我覺得還是有蠻多令人期待的事情,只是也不得不說,就是AI到現在確實是走了蠻久的,那確實也是力扛了就是整體的市場,包含說在消費性的一些付出,至今可能都是沒有看到那種超強烈的一個反彈,但就是因為靠AI就撐了超久,那可以撐多久沒有人知道,所以因為這個股價都一直在一個,就是持續在高位階的狀態,所以我們都還是很小心,只是每次你看就是像我們在聊產業的時候,就是超樂觀,覺得說有很多酷東西,有很多東西可以玩,可是同時回到自己的工作,跟這個股價表現上面的時候,又會就是到下檔的地方,我們就要稍微的保守,因為不知道是不是真的要去修正,因為光是要殺估值就夠痛了,但我是希望就是可能未來我們有在日,就持續的去往這個產業推進,最好就是到有在日我都完全不用看盤,我就直江產業這可能是我最高興的東西,但其實可能也蠻多人想去了解說,在我自己的工作上面,我是怎麼樣去看待跟大家分享,那當然這不是要去給任何人的這個指導期,或是一些就是好像就是你一定要這樣做,或是說他這樣做,你為什麼不這樣做,不知道為大家產生任何的壓力,只是希望說就是你可能在這個,買賣的路上有個人陪你,大概是這樣子,那這集我們就聊到這門價錢區的部分,地位是又怎樣,想請知喬虎開導我鐵粉男友,我最近擔心男友浩浩的工作,因為他說公司農業金庫,去年虧損至少五十億,是唯一賠錢的銀行,我感到不可思議,去Google才發現是真的,在金融業獲利營收創新高的情況之下,工股行庫賠成這樣,覺得非常扯,男友信誓旦旦說政府會處理不會倒,但是今年沒有獎金和調薪,我很懷疑如果有能力處理,怎麼會農業金庫賠這麼多,還犧牲基層員工的薪水呢,我在猶豫是否勸男友,年輕趕快換別間銀行,還是相信政府會整並處理,希望聽您的看法,那以您同時祝二寶平安,不是啦,這個就是個人生涯規劃的問題,那確實是在我國的體系裡面,有蠻多這樣子的東西,就是那一些你看起來就覺得說這個東西,應該後面會陸不敷出的,像是一些退休金的設計,健保,然後再來就是,像是銀行,電力公司等等的一些過癮的東西,當然講說有些東西可能是比較偏向服務性質的,所以假設一直維持賠錢,可能政府也會接受,你可以相信說政府會持續的去慣養它,只是同時你要期待的也是,如果這個東西假設是,裡面經營的人不夠有利的話,也不是說什麼賠錢就不能夠發錢,搞不好有些賠錢還是可以持續的發蠻多錢給你,那個是經營者要夠有利,那如果不是這樣子的話,那可能就會變成說,也不能跟人講說犧牲基層薪水,因為你們就真的沒有賺到錢,你們就是沒有賺到錢,所以當然分給你的錢就是會少,但是可以給你的保證就是,確實是我國有蠻多東西,就算是它的效率不彰,或是它就是一個賠錢貨,可是政府就會一直養它,所以某程度可以把它視為一個安穩的保障,所以它的說法也不能夠說它有問題,只是是我可能比較不會喜歡這樣子的東西,下面一位,I'm still thinking,Ida你好我愛你,想請Ida幫我祝我大學社團同學號稱,奇美飛輪海之奇美劉德華,Happy belated birthday,感謝奇美劉德華讓我認識果愛這麼優質的節目,也感謝神認識這麼好的一個同學,全身散發暖流溫暖的他,結果終於是說他是乾火太旺,不管是因為乾火太旺還是善良溫暖,都請果愛大大幫我祝福他和他的老婆跟女兒們,都能夠家庭平安幸福健康,快快樂樂的長大,也祝果愛家庭美滿什麼都順,非常感謝你們,也祝這位快樂好朋友,Happy belated birthday,我還真的沒聽過什麼叫做 belated birthday,那希望這個同時又是飛輪海,又是劉德華的這位帥哥能夠一切快樂,下面一位,爆肝哭腰工程師,優質好節目推爆,Ida想問Ida對於CXL這個題材有沒有什麼了解,該技術目前商業化已經做到可以透過PCIe slot,來進行System memory的擴展,或是將記憶體全部獨立出來形成一個Share pool,供多個Server host動態分配記憶體,然而接下來在開發中的方向,未來有望給整合GPU,NVMe SSDs,Memory等運算資源從一個Pool,供多個Server host進行動態的調度,雖然應該還會有很多技術的難點,加uplink延遲跟頻寬的瓶頸,但如果說可以發展成功,將會有機會可以改變現有的伺服器配置架構,不過由於現在主要還是卡在需求沒有起來,而技術還在發展,出來一段時間了,所以感覺相關股票死氣成神,這位兄弟已經自問自答把這個問題給解決掉了,其實這些所謂未來有可能會用到的技術,它在市場上要引起反應,就是兩個最主要的可能性,一個就是它已經可以在短期內,一般就是6個月到一年之間,你可能已經可以看到它的營收跟獲利,一般這個在很多的Analyst這邊,他們就是有辦法算到,他們也可以在公司的一些訪查上面,去得到這樣子的答案,那另外一個就是,即便它很遠,可是只要夠多人相信就可以,像是現在台股的Robotics,其實也不只是台股,中國股市,美股,機器很像外的東西,很活潑,日間的量子電腦,你說那更遠的東西,但只要夠多人相信,其實短線都是有可能可以噴一發,所以最主要就是要有人去買單,其實股票講到最後面就是要有人去買單,那如果是單純去討論這個題材本身的可行性,而不去討論就是像,因為你其實在意的時候,感覺這股票的死氣成神,如果討論可行性的話,當然是可以期待說,就是後面假設NVIDIA有機會去用的話,雖然我們也看可能機率是不會太高,不會去把它擴大或什麼的,那AMD是比較有機會,所以可能要靠AMD這邊,假設有衝刺的話,那可能就有機會,或是大家組的一些什麼聯盟有去用的話,那可能也有機會,那只是就有理解,像Broadcom下一代的PCIe6,好像就是沒有要用這個東西,就理解是這樣,那再來在NVIDIA,它其實也是非常講究自己的NVLink跟C2C,那PCIe本身也不是它強調的一個重點,所以它也沒有去支援這個東西,所以簡單來講就是說,這個東西目前就是,它的這個想像空間是還蠻大的,但現階段就是沒有看到它可以快速拉上去的可行性,那當然我覺得假設像AMD,因為這個MI300好像是300A就是有用這個東西,如果說它的這個輸入量是突然間噴上去的話,說不定這個東西就有人要看,短期可能會這樣觀察它,那技術本身其實都不一定會是問題之所在,就是有些東西真的是看起來幾好,就像是我幾年前曾經去買過一個生衣類穀,那個東西,哇靠,又上什麼N1GM,就是條件都超好的,可是最後面就沒有人要用,沒有人要用的話也是沒有什麼用,下面一位,老耳好打,好想再刷一次首抽,癌大一路以來有遇過人生迷茫嗎?那現在在鼎大電資讀碩,以後就是進竹科,看似不錯的學歷,卻越念越不快樂,當初就是一切向前看,所以才選擇幹這行,但現在覺得只有錢沒有興趣,好像不足以支撐往後十幾二十年的生活,但是我就是粉紅娘炮,不敢在每次被教授當狗幹的時候,直接把休學單甩在那個臭嘴上,那最後可以請癌大用本人的聲音,祝我2月27號生日快樂媽愛你,生日快樂愛你,其實這樣子就是用錢看本身,我不覺得是一個問題,因為我也是用錢看的那一種,那只是當然如果今天你可以找到一個,就是你樂趣非常支持你去做的某個事情,但是很幸運的事情,你找到你趕快去,可是你沒有找到之前你用錢看事情,我不覺得有問題,因為我們人是要先解決很實務面的東西,我們都不是什麼金湯匙富二代,不要跟我講什麼理想包袱,我都快餓死了,就是我開始有錢之後才可以跟你談說,我想未來要實踐什麼樣的東西,就像是我也是開始賺到一點錢之後,那時候才開始去搞一些設備,做個節目什麼的,一開始最好是可以去搞這種,就是你根本不知道下一站在哪的東西,所以其實我覺得正常人都會去以物質,做為一個最優先考量,那只是如果你在探索的過程之中,有找到你明確的方向,你可以去試看看,其實我覺得像你講的,如果你是頂大,不然頂大是哪有頂大,其他頂大有些人不知道,那種鳥大也說自己頂大,但如果你就是那種真的罵最頂的話,我相信你中間就算有一兩年,然後你要問什麼去幹嘛,我沒有去坐牢,就是你講說我也不知道去幹嘛,我去嘗試一下忍受什麼,那個不會讓你差太多,不要受太多同儕壓力,就說好像我一畢業一定要馬上無縫接軌,要跟人家拼年資,要拼獎金或什麼的,就你最後發現說你只有活一次,這個可能就是跟一開始剛畢業的人講,不一定可以聽得懂,你跟我年輕的自己講,我都覺得我沒有辦法聽進去,但現在就會開始理解,現在就會開始理解說,有些想做的事情要立刻去做,只是我是相信說,你應該是沒有什麼東西是真的想要做,不然你就不會是這樣子走這一條路,因為你在做的事情,跟我當時在做的事情蠻像,就是看哪邊錢多,因為類似說那種以前老人家取名字,農民利翻出來,隨便看看,就是這個了,所以我們應該是蠻類似的人,在這方面,我覺得其實也不用感覺到懊惱,因為到現在我都還沒有辦法,確定一出說,我到底有沒有什麼,真的是非常喜歡的東西,我覺得是,就是股票可能是一個我真的超愛的東西,節目本身可能是還好,節目真的算是一個意外,老實講,到現在如果沒有QA這個環節的話,我早就不想錄了,因為就會覺得,一直在講一樣的東西有什麼好講,可是跟聽眾互動本身,現在變成是一個對我來說超有趣的事情,那講工作的東西可能現在就變得是還好,所以對我來講,真心喜歡的東西可能是股票這樣,那就沒有其他東西,所以我一直在探索,就是我一直試著要去做各式各樣的東西,那最後面呢,我就知道說知足常樂為什麼,因為我看到老婆,我老婆是完全真的零興趣,那像我會有一些興趣,只是三分鐘熱度,就是我做很多東西都是三分鐘熱度,然後都會虎頭蛇尾,然後就一開始都會滿裝衝進去台幣戰士,然後弄得很屌這樣,那可是玩一玩就發現,這個東西不好玩,或是這個東西沒勁,然後就不想做了,那這個是我很常發生的事情,只是我現在也接受我這樣的一個現狀,就說不定我就是來體驗各式各樣的人生,為什麼要去幫自己做限制,為什麼一定要去找到所謂的歸宿,說不定有些人就沒有歸宿,而且罵Fucking客家人,就是以前同山高台買的某半點錢,行這路上吊車買火鍋,就是根本就沒有地方住,才叫客家人,就是漂泊嘛,說不定這是在基因裡面的,所以漂泊本身可能也是一個好事,至少我們找到一個家庭了,可是在興趣跟志業上,可能沒有辦法找到一個超明確,就是我人生應該要奉獻在某個東西,也不一定是一個壞事,錢賺得夠多你想幹嘛就幹嘛,下面一位,我左輕柔右白虎,再次宣布諧音梗大賽正式啟動,你各位趕緊上來投稿,祝福二寶順產一切平安喔,非常感謝,下面一位,幹你娘,我都在寫什麼,Hi Freddy,請幫忙祝福留言,生日快樂的明年火葬場,到底為什麼要留這種狗幹的ID啊,對了,會不會有,會不會有你想過最奇異的場景是什麼,像我昨天就想到,一整車雲霄飛車都是籠子,想像一下整個車的聲音,都是籠子,籠子不是說耳朵聽不到,又不是啞巴,所以雲霄飛車還是會飛啊,你心臟還是會擠啊,那你是不是還是會叫,只是那個聲音可能蠻特別的,下面一位,可不可得證夢工你好,想請教的問題,老闆得知我看房多年,說要借助我買房投款100萬,不用利息但每個月重新水扣,我目前手邊大概是90,如果是你的話,會跟老闆借錢買房付投款嗎,還是靠自己努力存錢,請夢工開示謝謝,以這個案例來講,如果你老闆本身並沒有什麼道德上的一些問題,或是說他不是怎麼怪小的話,極高機率就是他想把你綁住而已啊,其實以雇主的角度來講,那種你正在扛房貸,剛扛的,喔最喜歡的,因為你一定不會亂跑,一定不敢亂跳,那甚至對他來講,像一些中小企業,他幫你扛這個,他先借你錢而已,對他來講根本就小事情,你現在還敢跑嗎,你就乖乖在那邊做啊,所以他可能就是一個交易而已,所以也不是說什麼他完全在賞賜你,這就是一門交易而已,只是你要跟他講說,如果我真的要接受的話,那我們要怎麼樣去談這個deal,那我是這輩子沒有遇過這麼好的deal,連我爸媽都沒有幫我出投款的意思,所以這個機會不屬於我無法想像,但可以去跟他談看看,下面一位Flandu,夢工好棒棒,主委您好,我和先生都是古來的忠實聽眾,聽到主委的二把,我覺得很有感觸,我的寶寶出生也有點狀況,所幸在開刀後慢慢恢復正常,這段日子真的是很艱難,聽到主委的創傷反應,我才發現原來我也是,當父母真的是不容易,育兒跟闖關一樣,關關難過,關關過,希望藉著主委的節目,跟2月25號生日的先生說,善話歐巴,辛苦你了,生日快樂,希望未來都是好日子,謝謝,未來絕對都會是好日子,那也非常感謝你們來分享你們的故事,其實我現在聽到,這種聽眾遇到相關的問題,然後有順利解決,真的對我們來講都是一個,心理上非常大的打氣,希望一切會順利,那也祝大家生日快樂,那下面一位,奈米小谷米,各位辛苦工程的朋友,夢夢大家好,不知道是不是太多人,被裝潢蟑螂騙過,導致許多人都覺得工程不能夠追加,明明設計圖跟實際狀況不相同,遇到需要現場修改的情況,業主還是不服,也不願意出費用修改,但是也不願意支付之後的工程款,那導致現在不上不下的,又臨近工程完工日,眼看完工日未完成又要賠償違約,想問是不是直接把裝好的東西拆掉,然後自己賠工人錢趕快離開才對,這個確實可能就是因為有一些同業在惡搞,那所以就會變成是大家的信賴就變得很低,就像是其實歐洲以前,曾經是一個幸福浪漫的地方,你走在路上有人會給你一朵花或什麼的,那這就是一個gesture,一個浪漫的表現,可是現在如果有人要給你花,特別是給的人是特殊的輪廓,你看到知道的話,他們就知道要學你錢的,拿一個玩具給你小朋友,他們就知道要學你錢的,所以呢,一些本來看起來是一個友善的身處元首,現在其實本身都會是有詐在背後,高機率,那所以會變成怎麼樣,就大家久而久之,就算你本來是浪漫的人,你也不敢在路上隨便當一個浪漫duke了,因為你可能被人家當自己詐騙,要騙錢要拐錢的嘛,那所以就會變成說,那種劣幣逐良幣的感覺在,所以我覺得蠻遺憾的,確實是在這個裝潢業界,因為很多時候會有價格不公道的問題,那所以會變成大家可能會不太相信設計師什麼的,所以最終最終我會覺得,就是去把自己的商譽經營好,是非常重要的,那像我們去找這些設計師,或是一些同胞,我們也一定會去優先找那一種,就是可能自己朋友有做過,有口碑的啦,那像我自己是曾經還是有去試過菜筆吧,可是這個菜筆吧,因為至少是朋友認識的,所以我就覺得說就是可以試看看它,但這個是在我們已經有豐富經驗之後,就是可能已經有裝潢過幾個東西之後會這樣子,那可是像自己早期去參與的一些生意呢,我們就曾經會在裝潢上面出蠻多的問題,那這個裝潢的人後來找不到啊,或是說瘋狂要追加啊,這個有些他真的就是在瘋狂的亂追加,就像說那個冷氣管線,一棟三層樓的小民宿,結果那個管線拉了,罵了兩公里多耶,超屌耶,就是他不知道怎麼拉,那個桶管可以拉兩公里多,那所以最後面就是跟另外一個來報的師傅比起來,就是他到底在爆炸笑,那個師傅直接說這個人在幹三小,那他可以說他是不小心寫錯什麼的,可是他就是混在裡面,然後就跟你下瘀巴亂報,他可能也是想騙你不知道,或是他真的就是忘記了他不小心,可是像這種東西只要發生一次,就會毀壞掉大家的信任,那你想當時有看到這份合約的人,其實之後他們自己要去裝潢任何的東西,也都會去懷疑這些設計師或是同胞,是不是要坑他們嘛,所以我覺得這是一個,因為就是真的有一些人在裡面壞壞,所以導致大家彼此之間會不信任,那我只能夠說就是好好的把自己的過往的Portfolio給建立好,建立好自己的客戶,靠人與人之間的介紹,然後看可不可以把自己的生意推出去,但是如果是一些對方也是新手的話,你就勢必要去提防說他們會有這樣的一個猜想,就是覺得你是不是要坑他,所以可能蠻多東西一開始要講好,就算是追加可能也要讓他知道說預期的範圍在哪,不要說什麼真的搞到那邊然後一直往上加,你剛想說確實是現實狀況是這樣,可是大家就是不會相信你嘛,他就覺得說你已經在搞鬼,有點像那種瓜田裡下的味道,你不一定要偷那個瓜嘛,你不一定要偷那個里嘛,只是你就剛好站在那邊,大家就覺得說靠你一定是這樣子,因為一堆故事都是這樣子傳的,所以對啊確實是有他的難處之所在,也是辛苦這些工程的朋友,可是老實講我們之前遇到一堆炸片仔,下面一位,諸位選我選我留言密碼測試到瘋掉,國外大家好,男友跟我都是你的忠實粉絲,感謝來大家美集的分享,對人生股票的看法都讓我們受益良多,3月7號是我男友的生日,麻煩愛達用川普的嗓音祝中和朋友生日快樂,祝福愛達一家平安快樂,我現在連翻譯成英文都已經懶了,不知道用中文這樣講有沒有川普的味道,下面一位,hanlin0708,推薦給愛達新的動畫影集,感覺愛達會喜歡Dr.Stone,新十季在Netflix上有,目前到第四季,在一個大災難把大家都實話之後,用科學查出為何被實話的秘密,的科學動畫第四季劇情,被推到我認為很有知性美的競爭,非常感謝你的推薦,下面一位,鷹精總杖,按摩鷹底,又是怪咖又回來了,但是上次好像是幾個月前的事情,狂抽猛送謝猛公安安小弟是極度哀人,想請教猛公倒垃圾的時候,不得不跟樓下鄰居搭同一台電梯的情況之下,都會怎麼樣應付,我媽都會問吃飽沒,阿沒吃飽是要請他上來吃嗎,另外想請猛公用,不小心被捅到菊花身處,雖然很舒服,但是不能夠叫出來的聲音,該人要怎麼學啦,就沒有被捅過菊花,祝我3月9號生日的女友JC Chan生日快樂,那謝謝你這一年來的包容跟體貼,新的一年再多多指教了愛你嘛,那另外祝猛公Lisa諾亞心想事成,但不要想壞壞的事,欸這個其實講得很重要耶,就我那時候有看到一個朋友在臉書貼文,我覺得很有道理,他說心想事成是一個要注意的祝福文耶,因為如果說你的祝福的力量很大的話,很多人他整天都是在一堆不好的想法,包含甚至對他自己的懷疑耶,然後這些東西都事成的話,那就完蛋啦,就出事啦,所以非常感謝他有附這個金魚啊,那再講電梯的部分,就我不是一個拍到頂的人,如果今天是已經進來遇到的話,我就會跟他對話,他就算是跟我尬聊,我就會跟他尬聊,你對我微笑,我就對你微笑,你跟我點頭,我就跟你點頭,反正就是你給我什麼,我就回你什麼,這個是最基本的,會做,當然如果今天是,就要說我假設住在18樓,然後我注意到電梯現在要跑到19樓,然後下面是什麼垃圾車,假設你家是要讓我跑出去倒的,你就知道說大家要準備下樓嘛,那跑到19樓代表19樓也讓他下來,這個電梯我一定不會按,我就跑去按隔壁那一台,或是我就等你下去之後我再按一次,那如果呢,上來又發現說,欸,上面有人先按的話,我就會再次的去閃,就我會盡可能的閃有人的電梯,除非我自己非常急,那或者說假設我今天先走進去電梯的話,如果我注意到後面是沒有人的,我會很怕就是後面有人要進來,但如果我今天已經有看到有人的話,我當然不會很白目就是把這個門關起來,只是就是可以閃的話,就會盡量去閃,這是我的一些做法,好,那下面一位,沒有如果心碎小狗是我,主委您好,不知道您是否記得,去年我曾留言女友去打工度假,在二月初我也用年假飛去找她,但沒錯在後來的旅途中,我們和平分手了,不是有第三者的介入,而是生涯規劃不同,她想住,她想往國外發展,但我沒有辦法,七年多的感情真的很痛,我們都知道是為了彼此好,但我一直認定她是唯一的,請主委祝福她,寶貝小影我知道你是最棒的,祝你幸福,我們祝小影幸福啦,但不要叫人家寶貝了啦,就不是寶貝了,就已經分手了,人家就不喜歡你了,你們都做出各自的取捨了對吧,你說她是你的唯一,如果是唯一的話,你為什麼沒有辦法搬去國外,還是說什麼人家不願意你搬去,你要去看清事實啊兄弟,就是當然我知道就是,現在最好的一個方式就是告訴你說,You know bro, been there,我們都曾經難受過什麼,只是有時候我會覺得你知道,當答案發在那邊很明顯的時候,我沒有辦法就是不告訴你答案是什麼,你都已經講說是唯一了,可是你還是不去嘛,你有也知道說,你就不想往國外發展,他也沒有跟你談這意思嘛,不就代表說你們兩個,其實都是把對方放在第二或第三順位,所以有一個說法其實很北藍,可是我確實覺得還蠻有效就是,一個人他不會真的沒有時間,你想像一下,如果今天是你的夢中情人,我隨便舉例,大力啪,但我是亂舉例喔,這個老婆如果聽到就是舉例,大力啪跟我講說,下個禮拜三的中午要去喝個下午茶,我管我下個禮拜三的中午有什麼雞巴屌事,再重要的是我都會把它取消掉,我就是會去這個下午茶,所以你可以想像說,如果真的有一個,你就想像一個你最想要的東西,像你講的什麼是真愛,可能是某個人真的超強的機會,他如果生出一個橄欖枝給你,要給你一個機會了,你是不是一定會去抓他,如果你沒抓他,其實你可能心中覺得,十字五味其實可惜,他不一定是最前面的東西,你心中可能怎麼講,你還沒有在思緒上把它處理好,但是你的直覺已經告訴你答案了,所以下面一位,我還要再跟你講,希望你可以開心,下面一位,在Amigo國的安娜留言密碼測試第五次,希望可以用諾亞的語音包,住在台積工作的AI工程師阿輝,好男人阿輝,2023號生日快樂唷,要開心唷,平時工作操勞,常常加班,還時不時生病,上個月還很可憐的出車禍摔到手,但是還是要照顧自己健康,BBI,再多拿幾個S Plus跟O,希望可以多拿幾個S Plus跟O,然後手可以趕快好起來,也希望可以好好的睡覺,盡量不要讓自己肌牢沉息,盡量不要去跳過睡眠,這個蒼蠅下來對自己的影響都是非常大的,我真的不知道為什麼剛好笑,我真的跟你說對不起,生日快樂,下面一位,RL7160竹科廢物工程師,質安喬古你好,在年底小地不才開始當債挖亡魂,然後今年初短線投機小幅獲利出場,獲利金額大概是債券虧損的60%,新中有個想法是把這筆獲利金額的等值美債認賠出場,換取現金以BM大盤回調時有現金加倉,不知道AIDA怎麼看,我覺得我們國人同胞很屌的一點就是,股票都是拿來領股息,然後債券都是拿來做價差,幹完全相反,真的是完全做反了,當然不是說什麼債券你不可以做價差,可以啦,只是就是你不是專業的,你不是那些專門在trade債券的,我覺得自己要小心,因為那不是這麼簡單,不是什麼看到升息我就怎麼樣,看到降息我就怎麼樣,沒有這麼簡單,你光是要選Duration本身就是一個不容易去處理的東西,所以其實去做債券是一個蠻高深的學問,那理論上其實像美債利率在一個高位的時候,我們身邊比較大資,很多人就是把錢就丟進去美債,只是我就沒有看到Bank去購這種直債的,然後在那邊trade,沒有人這樣搞啦,他就是把它當成是某種固定收益的東西,甚至上一點槓桿就是一直瘋狂的在嫖他那個利息,蠻多人是這樣做的,如果說你拿去去做一些短線價差的話,就是有可能會受到傷害,這是一回事,那另外一回事就是,其實你本身我看得出來你就想停損,想停損的話,其實不要一直去考慮一些沉默成本,一般我們在評估一個東西要不要停損的時候,當然一部分就是因為你相信這個東西可能還有更大的下檔,還會再繼續疊,但是另外一部分更重要的是什麼,就是其實你是有找到另外一個東西,報酬比這個東西好,如果這個東西我知道他可能還會繼續疊,就像可能我在美股去持有這些標的,你看一下美股疊的那種狗樣,你說之後反彈之後再繼續往下破,有沒有可能,我還是覺得有可能,為什麼還是會抱著,因為我就覺得說他後面還是有機會會更好,那如果說我今天是已經發現說這個東西是不會這麼好,或是說有別的選擇是更好,那我就會把它砍出來,然後換成是另外一個東西,所以其實在判斷上面,盡量只用一個指標,就機會成本,就這麼簡單,就是現在這個錢放在這裡,跟放在另外一個東西,哪個是比較好,至於他過去什麼成本是在哪,你套多少,你差多少解套,或是說你現在賠多少,那個都不重要,因為那都是已經是過去的事情了,他雖然是一個unrealized的loss,可是你基本上要把它視為是一個已實現的,我覺得這樣心態上會健康非常多,下面一位,出千,我是渣男嗎,莫翁大人你好,當我親吻女朋友的時候,她都會說好刺,其實我的胡渣很刺,那想問同樣也留鬍子的老公會有這樣的困擾嗎?這怎麼解決謝謝,就留長一點就不會刺,留長一點可能就變噁男吧,我老婆是從來沒有講過這樣的東西,我有沒有這樣的煩惱,所以沒有辦法跟你講,我只能夠說愛你就要接受你,請她接受,那這就掰掰。