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Fund,那以及在歐美這邊的一些專業人士這裡,都有開始流出類似的一個訊息,那像這樣子的訊息,其實最後面就會有各式各樣的版本產生,那除了少部分就是有限人士,那真的就是故意的啦,就見縫插針,見獵新奇,就是媽還會加油添醋,額外再補個東西,像我昨天就有收到幾個最新的版本是,什麼除了大家在討論,NVIDIA可能有一些產生調整或是砍單,其實他們也看到什麼L-CHIP,Marvel,BRAKON,什麼就開始罵,欸央央沙沙寫一大堆,然後說什麼每個都下調,這一看我就覺得說就是唬爛的啦,然後大家就可以用左邊高玩去賭說,這一定就是唬爛的,就是你看到有人在下調東西,你就馬上出來說什麼,其他東西也都在跟人下調,這個有些可能就是那種,禿鷹的行為啦,就是他想要趁機把這個東西打下去,或是說不知道就是爽,你知道有些人就是在市場上去散播假消息,他本身就覺得是一個很爽的事情,那可是呢,就如果是比較認真討論呢,也是有可能會有各式各樣的版本的產生,這個不一定是有惡意的,就像說就是當一個人收到資訊之後呢,往往就是只有三個選擇嘛,一個就是自己吞下去,一個就是趕快轉傳我要跟我說我朋友講,那如果你是比較有能力的人呢,你就會選擇去考察這個資訊的真假與否,那關鍵就在這個考察,這個考察下去之後,你就會發現有超多版本,因為其實每個人所在的業界不一樣,看的環節不一樣,那他去考察的對象不一樣,所以有些人可能跑去問OSAT,有些人跑去問Fundry,然後有些人跑去問IC Design,有些人可能就是不知道,就NVIDIA自己裡面的人,或是有些是他的競爭對手,你知道競爭對手他們都會有那種Strategy Team,就是他們去研究大家目前的投片狀況,跟到底大家的產品未來發展怎麼樣,所以其實每個人得出來的版本都不太一樣,這個還只是在講說,因為你的單位不一樣,你得出來的版本不一樣,那再來就是說大家去看Forecast,這Forecast還有分,是什麼時候的Forecast,有些人拿到的Forecast其實是比較舊的,有些拿到是比較新的,有些人拿到的並不是Forecast,而是Rumor,但是Rumor可能很準,因為下一份Forecast可能就是他講的那樣子,所以就會變成,你就去把這些幾個變數都把它相乘在一起,之後就會注意到有超多的可能性會產生,所以最後面當我去面對這樣子的一些Rumor的時候,其實最簡單的一個做法就是去頭去尾,首先你先把最極端的說法都砍掉,因為那個沒有什麼意義,就是那種毀天滅地的,或是那種極度樂觀的其實都不用看,那再來就是看中間這些東西,可能中位數在哪裡,就是大家的共識可能落在哪個地方,那89不離10,最後面可能這個東西成正機率會比較高一點,就是會比其他的東西都來得更高,那當然最後一步都還是要去跟市場的走勢去做一個確認,就是大家還是要對照著這個市場的走勢去看,那所以覺得說當你知道這件事情,一般用體感的方式,已經傳得很廣了,你在香港的朋友,在新加坡的朋友,然後在美東的朋友,就他們背後其實都代表了投資公司,那這些人他們都已經知道這件事情了,那現在的這個股價,既然是跌不下去還往上走的話,我們就會視為說已反應,就是這事情已經反應完了,就是後面就算他出新聞或怎麼樣,只要不是惡化,那都不是太重要的事情,所以我也覺得說其實這個事情從禮拜四的太過盤中,就已經開始有在反應了,因為就是差不多在就是旗子那一根,就是中間突然這樣掉下來的時候,就開始有人在傳這件事情,然後到晚上就是NVIDIA的這個數字出來之後,那大家在等他這個股價會怎麼樣作動,那一開始感覺還有先游移一下上去一下,然後之後直接往下灌,那等到這個美股往下灌的時候,也發現就是身邊有一些海外的人,也在傳這件事情了,然後一些海外的blog也在寫這件事情了,所以就代表說他們應該也知道這件事情了,然後再等到今天,其實已經像是一個戰場整理的階段,就是因為我們觀察到像昨天已經是,基本上可以視為是已經傳透了,那可是呢,那Stack或是一些相關的股票,他沒有再持續的破底,而是有站穩,那我們就視為說這件事情,其實可能已經是被市場消化完了,所以就算再等到下個禮拜,有各式各樣的東西丟出來,只要不是新的,那應該都不會造成太大的一個影響,那最後就來稍微講一下這個rumor,本身大概是在講什麼樣的一個東西,反正就是說B200跟B300,可能會有一個下調的狀況,那有些市場人士就給出了一個%數,可能10到20%之間這樣子,那這個東西呢,有可能是跟年初的一個事件是呼應的,就年初我跟大家聊一個事件是,B300A,他本來是使用COAS-S的一個製程,然後現在要把它拉去COAS-L去做,所以呢其實看起來就是你把某部分的東西砍掉,那可能加到另外一個部分去,那只是因為你加進去的那個部分,就是COAS-L,他本身是一個供不應求的狀態,所以實質上好像你並沒有加東西進去,因為他本來就是已經做不出來,所以就一堆東西在排隊,你在加好像還是撿上天花而已,而你實質上有砍掉的東西,就是有砍掉的嘛,所以其實當時在一些供應鏈的人的角度,就會覺得說,這個就等於是實質砍單嘛,就是有東西變少了這樣,那可是後來在TSM的一個對外說法,他們就直接講說,他們根本沒有看到砍單這種東西,那其實也是非常合理,因為你如果是站在TSM的角度來看,就是我的客戶只一直跟我講說,我們現在超級缺這些AI Server Chip,他們就是想要更多的晶片,想要你開出更多的產能,甚至一直希望你再去擴更多,反而對於公司派來講,他有時候會,他不想要擴這麼多,他可能要拿到一些Guarantee,他才願意去擴,所以在他的角度看就是,這個東西持續都是供不應求,持續都是往上開,所以就算可能在客戶端這邊,他們自己看到的角度說,有些東西往下調,有些東西往上調,可是在代工廠端他看到的就是,整體都是往上調的,所以到底砍單是砍什麼東西,他根本就不覺得有砍單,那這個就會變成是,有一點像是雞同鴨講,但其實大家在看的東西是一樣的東西,那在這次的事件上面,有可能就是前面的,就是CoreOS X轉CoreOS L這件事情,再一次的拿出來討論,市場上有一些Hedge Fund的說法是在講說,其實當時就是一個砍單的狀態,只是市場不願意承認,然後現在終於承認這件事情了,所以你看吧就是這樣子,那另外一派的說法是,其實跟這個沒有關係,是可能在B200或是B300的Top Die,要去做一個下修,有人講說是他的後段的CoreOS,要去做一個下修,那更誇張是有些人講說,這其實是Rubin的一個未來預期的下修,如果是Rubin的下修,我覺得現在講到底在講什麼東西,就是本來你現在去砍一個未來的東西,你就很難估得很準,其實到現在你看那個GBE 200,那根本就是大家就完全的估到一個反方向,就是本來預計會怎樣子Ramp Up,然後怎樣子放量,會放多少量,你就全部都估錯了,所以到底有什麼好去討論一個未來的東西,所以在我的角度會認為說,就是我只擔心這是不是一個新的開始,就是可能一個砍單週期的開始,但如果不是,只是某種程度的調整,那這個調整即便是對字面上,他是有砍掉一些東西,可是如果說他整體的需求量還是超大,他整體要的晶片數都還是很大的話,那到底有什麼要討論的,可是有時候市場就這麼無聊,因為其實現在股價就在一個高檔,所以大家就會有點像是,任何的風吹草動都會去影響到他,就會把他拿出來做討論,那就會造成一些影響,所以接下來講就是我會傾向猜測是說,應該是有一些東西有做調整,這個是我們以市場的經驗去做猜測這樣,不然不會傳到這樣的一個廣度,就如果說只是一些人在傳,那馬上被洗臉,馬上被打臉的話,那就可以證實說,就是完全就是假消息,沒有什麼要討論的,可是如果說討論的廣度,有到整個外資圈都在傳的話,那基本上就是視為說,應該是有些事情發生的,那只是這個東西呢,本身的影響應該並不是像大家想像的這麼大,不然就不會禮拜五還直接就給你一個狗大的反彈了,所以在我的角度來看,就會覺得說這個事情本身,應該它不是一個全局的改變,因為特別是我們在老黃的Earnings Code裡面,可以看得出來他非常非常有自信,他是有自信到了一個新的高度,他直接告訴大家說,在Reasoning的時代,恭喜各位,你們只能夠用更多的GPU,所以看不出來他在產能上面有鬆動的可能性,至少你從他的Earnings Code態度可以看得出來,那他Earnings Code態度是真的還蠻重要的,為什麼?因為像我自己本身的NVIDIA持股是,我不是從以前就一路抱抱到現在,應該這樣,我一直都有抱著,只是就是有加減加減這樣子,那在過往呢,其實是有兩次吃到腰斬,因為他最深的時候都是可能跌到很可怕,他其實本身是一個很強的景氣圈週期類股,覺得他下去的時候也會蠻可怕的,那前面的兩次都跟Crypto是相關,一次是直接中槍Crypto,那另外一次是說,我們這次一定會非常小心Crypto Hangover,可是最後面還是一起中槍了,因為其實整體這個市場的供應有時候沒有這麼好抓,你可能想說我就專注去盯一些消費性,或者一些新應用,可是問題就是在Crypto這邊,他們也會拉走你的一些東西,然後等到他們那邊不好的時候,他就會把一堆東西丟出來,所以對你的整體的供需都會造成一些影響,那其實當時有去考察一下他的Earnings Code的一些說法,可是我有點忘記,所以我前陣子又再一次的把他拿出來去複習了一下,我去複習一下就是可能Bitcoin在高點的時候,那NVIDIA的這個電話會議裡面是怎麼樣講的,然後等到他開始掉下來的時候,他的電話會議又是怎麼樣講的,然後就有注意到說,其實他是一個就是怎麼講,他實際上有什麼樣的牌,有什麼樣的狀況,他就會告訴你的人,他比較不會把他蓋過去的那一種,所以當他今天注意到這個需求開始有鬆動的時候,他就跟你講,他只是不一定會講得很直接,就是說你知道這個需求掉下去,像那個台灣的老實樹一樣直接告訴你,他不會直接這樣告訴你,可是你就是聽得出來,你就是聽得出來說現在有東西不一樣了,那可是可能你聽得出來的時候,已經Bitcoin已經告訴你說就是已經有東西不一樣,因為他早就先跌下來了,所以我會覺得就是他的電話會議的內容還是可以參考,可能不一定可以當成是一個預測性的指標,只是當他今天跟你講說是好的時候,就是當下的實況一般來說就真的會是好的,所以會認為就是可能是,當然我們等到一個禮拜兩個禮拜之後會更加的明朗,因為現在還在一個Rumor的階段,很多人在傳海外或是說海內的各個投資機構,Hedge Fund什麼都在講這件事情,那後面應該會更加的明朗,只是整體來看一般就是無風不起浪,應該是有些東西真的有去做一些調整,但這個調整如果是For Greater Good,只是For後面的某些東西要可以順利的進來,或是一些你知道就是現階段,我們可能錯估了一點當代的產品,可是下一代的產品可能是會持續的再去做上調的話,那都不是一個太大的問題,所以大家都不用去擔心它,那反而是我覺得這次的這個電話會議裡面的guidance數字,然後以及它的actual數字是不太好的,actual 39點多那個真的就是minimum,那個真的就是貼到地板上而已,所以市場去修正大家的預期也是還蠻合理的,就是大家預期太高,那現在發現其實沒有這麼高,有些人的資金就會怎麼樣,就會看出來,這個是過去已經演過好幾次了,他們就是相信應該要,你要開個40啊,就一直開39點多,那我的一些投資的這個Thesis可能就全部寫錯了,所以我是不是要去做一點部位的調整,我本來是壓30%的,是不是就改成20%,所以當這些人夠多,你就想那個賣涯也是蠻可怕的,所以也不一定真的是在疊說可能砍單rumor或什麼,而是因為這個實際上開出來的數字,就真的是低於大家的預期,那對未來的guide也是低於大家的預期,但是可以期待就是它給出這樣的guide,它就是會去擊敗大概21美元,這個沒有什麼好意外的,就是過往的傳統都是這樣子,所以整體來看沒有什麼太大的問題,就是我們只要持續的去關注它就好,那要記得是在市場裡面,隨時都會有各式各樣的消息出來,那只要可以冷靜的去處理它就好,那一般可能非常緊張的就是,你所有的部位一定都是最愛三點的人,這些人就會非常緊張,他現在可能就會跑到各個桃園區去取暖,到底發生什麼事了,到底有沒有在經營公司啊,到底在幹嘛啊,砍單要不要出來解釋啊什麼的,這種應該就是全部都埋在三點了就是這樣子,那沒有辦法,一般你的這個成本位置建立得不好,你真的壓力就會很大,各種風吹草動真的都可能會把你嚇死,那就是下次不要了,這次已經遇到,下次就是要趕在一些,可能連狗都不要的時候你要趕快買一點,那不然就是每次你都只能追高,那你又能怎麼樣,你只能每次都擔心受怕這樣子而已,好那接下來就稍微的來看一下Tesla,因為Tesla最近的跌幅實在是非常非常大,是跌到老媽都不認得的一個狀態了,那我本身是有在這一波持續去做加碼,就是我一般就是看到一些,我很喜歡的東西掉下來的時候,我就會開始買,那只是這一波呢我還是,終究是年輕人太衝動了,因為我前面看到它反彈,我看到它反彈我就受不了,我就先追一點,因為我會怕說它就直接開走,就先追,那最後面呢證明它不只沒有要直接開走,它還給大家更多的機會,一路往下殺,那碰到這個290、280這樣子,那這個其實是本來我預劃想要接的位置,那只是因為我在前面就先接了,所以導致呢就是到真的預劃想接的時候呢,你沒有辦法把所有的成本都是扣在這邊,所以我成本其實在300以上的一個位置,就是這一波加碼的啦,當然其實整體的成本是很低很低,因為Tesla也是拿了好幾年的一個標的,只是在過往之中,就持續的找一些機會會加嘛,像前面就是加了一個180,然後還跌到140嘛,那現在加了一個可以視為是300多左右的一個,300出左右的一個位置,那現在已經跌到270、280這樣子,所以對我來說這個心理上的一些壓力還是會有,但其實非常習慣,因為Tesla就是這樣的一個標的,它其實在過往腰斬的次數是非常多的,所以first time,no 不是first time,我們都已經體驗過,那對我們來說就是持續的往前去看啦,那就稍微看一下一下市場上對它討論的一些rumor,那首先前面是在講說,因為它去肝正嘛,所以怎麼樣的,那這個我們已經去聊過了,你可以信也可以不信,但是我們的說法是,它前面也是因為肝正這個東西來噴上去嘛,那如果不是肝正,如果不是說抱川普大腿抱對的話,你怎麼解釋從100多塊噴上來那一段,所以我就覺得說,人最好不要當一個自助餐啦,就是你只想要他好的一面,你不要他壞的一面,你跟巨嬰有什麼差別,就是你如果真的覺得是,他的一些行徑造成這樣的一些影響的話,那你前面受惠於這個,你不認同行徑的時候,你不趕快蹭高出一出,然後掉下來在那邊抱怨,那本身也是一個超級奇怪的事情啦,那我就是怎麼講,我們先不去針對這樣子的一個,因為過去已經適宜過的事情去做太多的討論,我們就講另外一個討論,是在講說,Tesla的銷量,因為他對政治的參與,而在歐洲學崩這件事情,這件事情我覺得,可能在判斷上是有很大的一個問題存在,那首先我們當然不否認歐洲有一些極端的政治參與者,而且這樣的政治極端參與者,數量看起來是還蠻多的,至少就是他們很常出現在媒體上面,所以你很常看到他們,像他會跑到一些,就來說是美術館的地方,然後去撥畫,然後他只想要去表達他的訴求,但其實這樣的做法在過去幾年開始被看沒有,其實你也注意到歐洲也有網友請的一個現象,就是非常感謝這些快樂寶貝們,一直去把自己的名望給敗掉,讓左派看起來像是白痴這樣,那再來就是有些會把自己的手黏在薄路上面,然後抗議大家不准大家用車,或是在那種上班的這種接風時刻,卡在路上不讓你走,然後告訴你說就是Stop using oil,不要再用油了,然後即便他可能帶著一個,用石油副產品做出來的眼鏡,衣服什麼的,就是有很多這種你無法跟他解釋事情的快樂寶貝存在的事業上,可是這些人其實我覺得他多數,他也不會是Tesla的一個受眾,因為其實在過往像Tesla的德國工廠就曾經給人家放火過,因為他講說你這個只是另外一種程度的污染,所以並不是說這些歐洲環保左膠,他們就是選擇了電動車而不要去用油車,如果說你有仔細的去觀察這些極端環保主義者,你會發現說他們最想要recycle掉的是人類,是人類,而不是各式各樣的他們去把它編出來的,他想要recycle的東西,沒有,他要recycle的其實是人類,但是他們不願意recycle自己,所以他們想要recycle別人,最終就是這樣,如果你可以看懂他們在做什麼的話,就會得出這樣子一個結論,所以其實這些人本身他也不會是一個TA啦,那他的訴求也不是特別的重要,所以去講說因為馬斯克的一些決策,然後導致於這些歐洲人不買,我覺得本身邏輯上就是有點怪怪的,那我就講一下我的版本,那我的版本也是可以經得起驗證的,就是其實你很多時候去講一些感受的東西,因為沒有辦法驗證,所以就會導致一些想要畫糊爛的,因為你也沒有辦法驗證他講的是對是錯,就像是一些江湖數字一樣,所以變成他想講什麼講什麼,然後他可以一路爽,他可以一路在那邊瞎掰,一路在那邊糊爛,那我們就講一些東西是可以被驗證的,所以如果說你講錯的話,就大家至少可以笑你嘛,你是accountable的,我覺得這個才是比較有意義的事情,就我認為說其實現在在歐洲這邊,Tesla的銷量往下掉,道理只有一個,而且非常簡單,就是因為Juniper他鋪太慢,就是他Model Y的改款鋪太慢,那因為Model Y本身在歐洲,就是一個銷量最好的電動車,應該說在全球很多地方都是,那這個從以前到現在都是這樣子,可是自從Juniper開始被大家知道要推出,而不是只是供應鏈在那邊傳,就大家已經知道這款車之後,你就可以注意到說,Tesla的數據是顯著的放緩,我不覺得是大家直接看了一些新聞之後,就決定不要買他車子,而是幹你就有新款的車,你趕快給我新款的車,我再不要去幫你去庫存,可是他們也是蠻堅強的,就根據我們自己的考察,他們是有故意在傳奇這邊去做一些遞言,就是本來新車可以更快的鋪進去,他們故意不要,為什麼故意不要呢?因為他有一些舊車的庫存要去化掉,所以就會變成,還是有一些銷量會賣出去,因為有些人就是我現在就是要用車,所以他就直接換了,如果是那些等等檔就是比較耐心的,他就會願意等到你把新車鋪進來的時候,我要換新車,那我相信如果說你在歐洲,我認識一些朋友你去問,應該有蠻多人都在等Model Y的Juniper鋪進去,所以如果說之後,這個Juniper的到港數字正式的開出來,然後銷量重新的拉上去之後,就會證明說,就是我的這個說法是對的,那如果說Juniper鋪進去之後,這個數字其實還是躺在地上的話,對不起,那就是歐洲人真的很有骨氣,我是廢物,就歐洲人真的環保到一個新的高度,他們真的是非常討厭美國這些資本主義豬,所以他們改了一些這個,可能在產品上的需求,他們過去一直在講說環保用電風車,我寧願不要用人家的電風車,我就是要跟你對著幹,即便他的電風車可能現在看起來是一個最好的解方,但我就是不要用你的東西,我很有骨氣,那可能是歐洲人贏的,但我覺得我講這個劇本的可能性是比較大一點,那我們現在其實是專注於在這個產業方面的討論,那我相信是這樣子,就是當然這個東西本身也會對股價造成一些影響,特別是現在主流敘述就是這樣的一個說法,那之後就是有可能看到,假設有一些反彈出來,然後搭配著Juniper進來,那其實大家開始買車,就會證明說,其實有時候就是在這個市場都很瘋狂,然後很悲觀的時候,有時候你要盡量去維持自己的理智,即便有時候維持理智會看起來像是白痴,但這種東西我們也不是第一次,可能在過去像2022那個比較大的修正,因為當時節目已經算是紅了,那我就曾經因為我講一些公司,我不認為他的產品是有問題,我覺得這東西很好,那之間他家股價狂跌,那就會被笑,就會被罵,但其實當時是還蠻難過的,只是到現在都不會難過,因為就發現說,其實每次循環的時候自己都是越來越好,那生活條件越來越好,給家人的也越來越好,那那些在罵我的就是不知道,就可能等到1000塊台積的時候,就突然覺得很香要吹,不知道為什麼Tesla在100多塊的時候,是沒有人要的東西,100多塊沒有人要,可是400塊的時候全部人都在買,所以現在最生氣的那一群人,其實蠻多是買在400塊,就不知道為什麼你會覺得400塊的時候,是一個很好買的位置,就像是Pentir我自己本身也是一個,我喜歡這家公司的一個投資者,而且我已經從IPO的時候就加入了,那老聽眾甚至還知道那時候的故事,就是我本來是IPO翻一輩子,然後我還膨脹了,就是我直接把它換成是一個選擇權,然後這邊這選擇權歸零,然後因為我賭的這個日期,即便已經是兩三年後了,可是就是因為後來它就是盤了很長的一段時間,就還是爆炸,那像我們這種就是從很早就一路關注到現在的人,我也是沒有辦法,就是在它可能一兩百塊的時候,一直跟你講說非常好,100多塊的時候跟你講說超讚,我就是老實的跟你講說,這東西加FullP Ratio是300P的東西,那在當下可能就會有些人,就是變成是那種樂觀派的會覺得說,你到底在講什麼,你就是一個不懂這個產業的人,那反而就是當悲觀的時候,就要掉下來的時候,那你可能那時候你重新建倉的位置,是在二十幾塊的時候,大家就會說你買這個東西幹嘛,為什麼那時候你要買軟體,所以有時候就會發現,你要勇敢的跟這個世界對做,有時候你做的一些事情,當下看起來很奇怪,那很多人都在笑你,甚至連你的同業都在笑你,可是你就是怕他們笑吧,因為最後面反正你要知道說,你要面對的只有你自己的家庭,跟你自己的帳戶,你只要有辦法在裡面賺到錢就好,有時候你會掌握到,甚至你要去運用這個優勢,就是當人家在跟你講什麼東西的時候,我就知道說我這次可能要做對了,大概是這樣的一個狀態,但當然我們也不會真的有那種絕對的自信,就是說我所有的壓住和堵住都對,事實上也不是這樣子,以股票來講,其實勝率大概有個七八成,就算是非常非常好的一個勝率,你不可能全部都會看對,就連巴菲特也不可能會全部都看對,那已經是有對象單直接擺在那邊給大家看了,就不可能都會看對,但實際上就是如果你對部位的下注,都是有條有理的,可能就是我每次下注就是15%或是20%,都是固定的,那你的勝率或是你的期望就會讓錢栽在你這邊,就錢就是終究會往你這邊跑,可是有時候就是這樣,我覺得人會掉進去的陷阱是,他會突然覺得說我這一把一定會對,所以他就壓100%,甚至是200%也就是槓下去250%,但是你這一把可能就是,假設你勝率是九成好了,他就是裡面的那一成,那就讓你輸掉,所以不管怎麼樣,就即便我自己是非常喜歡Tesla,或是說我聊過的很多公司,可是對我來講他都會有一個部位的上限,只是什麼時候要把他補到那個上限,以現在的角度來講,就是我再去補他的一個時間點,只是我比較可惜的是買早了,那時候真的沒有想到說這麼快就會到這個地方,所以大概這樣,我現在跟大家稍微的分享一下,好,那接下來我們進入QQ的部分,第一位,建台中學學弟決鬥,下一抽就是女兒,美國總統川普說,烏克蘭是挑起戰爭的元兇,打著民主大旗在那邊挑釁俄羅斯,造成不必要的傷亡,還有全球通貨膨脹,司機沒當兵,還要人民上戰場,催上面的青鳥,不要再挑釁中國了,連兵都沒當過還敢打嘴炮,其實當然不用當兵也可以打嘴炮,只是以我自己來講,或是我們身邊的藝男,我們是會傾向比較相信說,第一個,你跟我們要有當過兵,所以我們是利益共同體,然後再來就是你跟我們一樣,在海外沒有說什麼一堆房子,然後怎麼小朋友都已經全部送去國外,所以你跟我們承擔風險是一樣,我會比較傾向去聽這些人的話,但當然不代表說那些沒有當兵的人不能夠發表意見,只是假設要發表一些比較鷹派的意見,我會覺得有當過兵的人講這個是比較有底氣,那其他人當然要嘴炮要講什麼,那是大家自己的事情,那再來講說川普的一些言論,其實川普最近的一些言論,我自己本身也是蠻不喜歡的,即便大家應該都知道說我是常年川粉,但我覺得在最近一些事件也看了出來說,川粉又分比較至少理性一點的川粉,會稍微動點腦的川粉,然後跟川普講什麼都是對的那一種極端川粉,就是極端川粉基本上就是川普講的所有東西,我跟你講一定都有他的盤算,他就算是失言,這是故意的啦,反正你不要take him literally,你只要take him seriously就好,罵個幹每個人都會講這樣的話嘛,然後不然就是,反正我跟你講川普他做的所有東西都是我規劃,這是一盤棋啊,因為他就是很會談判,談判專家,他是華盛頓商學院的什麼的,反正川普講什麼都是對的,罵川普拉他死的話,八成他們也會說是香的,所以我就不太喜歡這種,就是把人家當神拜的一些做法,就是我不太理解為什麼有些人去處理事情的時候,他只能夠要嘛把一個人當神,要嘛把他當狗屎,你不能理解就是每個人都會犯錯嘛,你不能理解就是每個人都有一些瑕疵嘛,好像還真的有些人是沒有辦法理解這件事情,那我們就來討論最近一些事件,像他講說澤恩斯基是一個獨裁者,這個我覺得幹超莫名其妙,那馬上記者也舉一反三嘛,那請問普丁是什麼,他就不敢講為什麼,因為這時候正在跟俄羅斯有一些檯面下的交流嘛,那之後呢跟這個澤恩斯基這邊,有去談好一些礦產相關的東西,所以最後面才有今天早上這個談崩的協議嘛,那後來記者又再問他說,你現在還覺得他是一個Dictator嗎,就不覺得啦,所以就變成對,我們都知道說這是他的一個談判的說法,或是一些辭令,只是有時候有點像是說,你不太能夠這樣子去面對自己的盟邦啦,雖然我自己也不是所謂的什麼國際政治專家,就算你跟我講說哪一個人是國際政治專家,我也沒有看過哪一個就從以前都準到現在,每一個都準的啦,就是你去羞辱自己的盟友大於去羞辱,理論上是跟你站在對面的敵人,我覺得就很莫名其妙,然後再來其實在一開始,烏魯戰爭開打的時候,首先大家其實是認為說烏克蘭馬上就會被打爆嘛,然後後來他撐下來了,那撐下來的時候其實一個很主流的論述是這樣,就等於說烏克蘭是出人跟出血,然後他們就是負責去死人的,那世界上的其他地方,包含像是歐洲或是美國就是幫忙出錢,那一方面就是說去阻止烏克蘭被入侵嘛,那二方面其實也是去削弱俄羅斯這個大家共同的一個敵人,所以本來是這樣子,然後現在變成說好要叫他還錢或什麼,這個我覺得都沒有什麼太大問題,都是可以談判的東西,那只是像今天早上這個談崩掉的OverOffice的一個記者會,比較可惜的就是在一開始就後面有一個,我去查一下不知道是哪一家媒體的媒體人,然後就直接對著澤安斯基就說你沒有西裝嗎,為什麼你到我們國家最高殿堂這邊你沒有穿西裝過來,然後就大家都在笑他,全部人都在笑他,我就覺得就很low,就像很多這種美國高層在做出來的事情,本身是很low的啦,我當然知道大家一定會去幫他辯駁,就那種川派極端派,就開始在講說,這個就是什麼談判的手法,什麼你們不懂什麼,不是道理我們都懂,就像是我們知道說你知道要去談好一件事情,你要叫一個工班去把事情做好,你可以怎麼樣好好跟他講,你也可以威脅利誘,你可以找幾個八九去打他,打他就可以把事情解決掉,可是問題是如果今天是好我們幾個小商人要去做一些,威脅利誘威逼的事情,沒有問題,可是你今天如果是賴清德下來他可以這樣做嗎,就會覺得就不太對,就很怪,就是哇靠這到底是要他殺掉,你們怎麼會這樣恥笑他,我自己有時候也覺得,澤恩斯基這一定是故意的,他故意維持一個SKIN,就是要感覺好像他隨時都要去奔赴戰場,要穿這樣,就他一定有他好笑的成分,可是問題是這傢伙本身的高額也夠大,大家以為他逃亡他就是沒有逃,他站在那邊跟你幹,所以我覺得就是沒有必要這樣去羞辱他,特別是他是廣義上的盟友,雖然他不是直接會連結到美國,可是老實講,像川普問他講說,你現在是沒有籌碼的一個狀態嗎,這要看你怎麼講,當時烏克蘭自己本身有籌碼,只是放棄掉核武,這誰叫他放棄了,這也是值得討論,再來就是你說沒有籌碼,那請問一下當年二戰時候的波蘭,手上是有籌碼的嗎,如果說這時候就是當年二戰時候的波蘭,大家問他說你有沒有籌碼,你沒有利益那不要,我們就讓這個德國畫家想幹嘛就幹嘛,他拿到他要的他就不會打了,那你確定當時的德國畫家跟現在的普丁,想法是差很多嗎,還是說普丁他其實拿下一個,他會想要拿更多,最後面還是會變成是那些,你沒有籌碼這類的,你們還是要面對吧,因為美國當時也是決定要孤立自己,直到自己被搞到,所以我是覺得不知道,就有時候會發現歷史會重複,當然我們不是要講說烏克蘭就等於是,當時可能二戰的時候的波蘭,我們不是要講這樣的事情,我是意思說就是有些,有些話不應該出現,照看來這樣,就是你看起來是不太舒服的,那你也可以理解為什麼政黨會輪替,這我一直去跟大家講的,為什麼政黨最後面會輪替,因為就是你執政之後,有些人就是會飄掉,那有些人就是會像前面的民主黨,那你說像共和黨這樣子做,後面的民意支持度會持續維持一個高檔嗎,我覺得也不一定,然後或是說關稅瘋狂的加下去,也就會讓大家越來越支持嗎,那最後面殺到的都是那些最鐵血的,Mega仔那些比較窮的,真的全部被關稅弄到之後,可能大家想法就會改變,所以比較可惜,就是我覺得有一點推得過激了,這個可能是稍微不好的,然後再講說是挑起戰爭元兇,這個都是很過分的一些說法,即便你是想要談判我什麼的,我還是覺得就有些話是不能講的,就類似那個笑瓶笑唱的東西,如果說今天大家真的都是要利益至上,然後不用再講一些什麼傳統美德或殺小的,那這個世界其實也不是我會喜歡的世界,但在這種世界其實我是可以生活的蠻好的,下面一位,NOW PZ總算是提完離職了,就算新的Over條件不會有限職的潛在爆發性收益,但也不想淪陷在舒適圈中,聽完Jose Gonzalez的Stay Alive後,又更加確立了這個想法,希望大家可以祝福我現在工作有一些順利,好想再去一次冰島的Recky Adler,走五個小時泡野溪溫泉,又好厲害,幹走到五個小時,我在冰島,雖然我也很喜歡它那種荒涼的美景,可是要我去走我還是沒有辦法,我全部都靠課金戰術,就直接讓向島載著我跑來跑去,太遠的地方就直接坐直升機進去,但確實在裡面走可能也是一個很不錯的體驗,那也希望你在新的工作是順利的,反正我覺得滾時不生胎這個觀念很重要,下面一位,事又怎樣,感謝直男喬虎,五星老平經過耐心溝通,男友浩浩已經決定積極轉職,不要再把決定權放在別人的手上,男友浩浩想要跟大家說,希望農業,我想說怎麼好像上次有念過這個事又怎樣,希望農業經庫經營者有利一點,引入有能力的新團隊跟新血,早日發現廢物主管們是一群裝瘋賣傻的Dinner兒,那提高薪資福利拉近同業的差距,還有把錢拿出來給大家才有努力的動力,順便勸各位學子在我國不要選文組,賺錢會輕鬆很多,祝福大家職場生涯一切順利,諸位好事心常事成,非常恭喜你們有成功的理出自己想要的一個方向,後面這個我是還蠻認同的,就是在台灣選文組的話一定會比較辛苦,你說選文組一定賺不到錢嗎?沒有,還是可以賺到錢,只是你的機率就比理組低很多,那也是一種生活型態,你賺錢的機率低很多,可是你可能這個Dinner兒可以保持是一個粉紅色的狀態,也未必是一個不好的選擇,只是以我自己的想法來看的話,我確實會跟我的小朋友講說,台灣最強的產業就是科技,所以如果說你是真的希望在台灣,可以靠拿薪水賺到大錢的話,可能就是要往二類的方向去,會是一個比較好的選項,那一類的話是真的會比較辛苦,但如果說小朋友堅持要選的話,也是一條路,其實最後面的發現說,不一定每個人都把賺錢當成是人生中最重要的事情,有些人是非常懂生活,特別是大家應該都注意到,像可能1990年的時候,我認為比較拿命去拼的末代,那不是說後面的年輕人不努力或什麼的,就是我覺得年輕人一定都是一代比一代好,不然科技就不會持續進步,那只是大家的方向可能不一樣,現在可能2000年以後出生的,就我理解蠻多是,就算你要給他分紅,他也不要,他寧願要準時下班,他們可能比較注重自己的生活,那到時候會不會他們還是首選去科技業賣竿,也不一定,所以只要看就是美代的這個想法可能會不太一樣,好,下面一位Trump MK Grock,Super Grock的要價是9990一年,可不可以請您課金分享一下使用心得,我覺得免費的Grock 3就已經超屌了,Super還可以Super到哪去呢?真的是好奇,那另外最近特斯拉的股價不太妙,夢工還是會持續投入嗎?謝謝,我自己還是會持續投入,那我不是那種沿路就是會,這種定期定額持續投入那一派,我就是以族群去做,所以像我前面可能是做軟體,那軟體Take Profit之後,就會把軟體的錢換去下個東西,那電動車就是我換的一個選項,那只是我確實是買早了,但後面還是會持續的去做投入,然後再來Super Grock要9990,我還真的沒有看到這個東西,因為我現在使用的Grock就是,本身我有去訂那個X Premium,那上面就已經有Deep Search,然後跟就是你要讓他去搞那個Channel Files,什麼都已經可以了,所以我還真的不知道這個東西,那我就來訂看看,我訂看看再跟大家說我的心得,下面一位台股屋的丁,請照顧好你自己,主委我想告訴你,你是最棒的一代你一旦轉身,他們就會恨我們,喔痛苦每個人都想成為我的樹敵一,恕我直言,每個人都想成為我的樹敵弟,法柄這個就是敵到法柄了,下面一位Wake Down2SC學長,主委您好,請問工作上把自己的成就分享給周遭的人,帶著大家一起進步理財,推薦古矮歡樂三國志,給我在通勤的路上聽,是不是百年難得一見的好學長,希望主委以川普的語音包,祝君哥三一號,Happy birthday,君哥,I wish you a very good birthday,no one wish birthday better than I do,believe me,we gonna have a big birthday party,so big so huge,everybody will show up,there's gonna be the tremendously big birthday party,and it's free,the best party is free,it's gonna be paid by China,OK,下面一位,床的世界3月3號,新化王世賢生日快樂,主委您好,請你幫我用川普的聲音或肌肉猛男的聲音,祝福加入涅朗陣線半年的凱登學長,AKA台南王世賢,AKA捷運的老爸,3月3號生日快樂,希望他不要進場,還要在家拼個二寶,也祝福漢克羅志校大報社,那另外可以請主委問一句,請問諾曼蒂登陸了嗎?這是什麼很情慾的問題是不是?那我們祝凱登學長,台南王世賢,捷運的老爸生日快樂,下面一位,客家肥宅念我的留言是帥哥2,請問帥哥蒙公在操作股票會,設定百分比例如賺或虧15%作為出場紀律嗎?那另外拜託您用充滿磁性的嗓音,祝12號生日的板橋黑熊熊威庭生日快樂,也祝您跟家人及聽眾們順心如意,香草可樂超好喝,CCI飲乾超難喝,請唯一支持零卡可樂,那再來講說會不會去做出場紀律的設定,其實不要整天在那邊講紀律紀律,紀律是一個,就是要去讓一些沒有紀律的人,為了他不要再持續的賠更多錢才講出來的話,但一般賺錢的話沒有什麼叫紀律,賺錢就是要放給他費,賺錢就是要狠狠的賺,要用力的賺,所以一般來講說就是在下限的地方,才會去設一個所謂的紀律的停損,就是說假設跌到某個位置,我就要視為是我可能看錯了,I might be wrong,所以呢我就出場,那這個就是保護自己的部位不要爆炸的一個做法,可是一般沒有人會去設什麼,我只賺15%就要出場,這個是超級奇怪的做法,下面一位,我好癢,國外大家你好,小弟在半導體外商上班,有個同事總是打著外商的光環到處開約,他可以今天答應跟這個女生交往,然後隔天馬上就跟其他女生打炮,然後開兩個小時的房間可以打三次炮,他說他有吃萊達業配的五倍魚,想問這個藥這麼有用嗎?謝謝萊達開始,能夠在我們這個平台登入的廠商都是有被選過的,因為這個邀約是很多,所以一般我們都會先太過,都留一些至少風評是好的,然後以及我們自己本身或是朋友,就是我們是喜歡這個產品的話,我們就會願意是幫他廣告一下這樣子,那至於有沒有辦法讓你的老二很硬,然後到處打炮的話,這個我就是不太確定,然後這個可能是個人的問題,下面一位,萊達您好,首先謝謝您每週固定分享投資理財跟生活大小事,撇除投資相關資訊,特別喜歡您對於各種人事物的理性觀點跟謙卑的態度,總會為我敞開一盞明燈,我聽到的不僅只是投資理財,而是一個人對於人生看待事情的世界觀,讓我在心態面有所成長,非常感謝您,另外可以一起來祝我女友宿小姐,3月4號生日快樂,平安健康快樂工作順利,那也祝愛大一家人健康喜樂,Lisa平安順產二寶,愛您,我愛您,那我們祝女友宿小姐3月4號生日快樂,也感謝你的支持,下面一位,優質節目推爆,夢宮您好,我和女友都是您的忠實粉絲,感謝您每週分享有趣的生活經驗跟投資資訊和觀念,麻煩請您祝福我3月1號生日的女友家會生日快樂,並且早日買到適合我們的房子,也祝夢宮您全家幸福安康,非常感謝,那我們祝3月1號生日的女友家會生日快樂,那也希望你們可以找到喜歡的房子,下面一位,進股市學到的第一句名言,套牢就是賺錢的開始,這句話其實蠻有意思的,這句話其實蠻有意思的,套牢不一定會讓你賺錢,可是如果你要可以賺到大錢的話,你要可以忍受一些套牢,我覺得這樣講就是對的,就是你不太可能你每個東西買了之後就可以直接噴出去,你一定有東西買了之後就立刻吃可能15%20%,甚至30%的一個回檔,然後就停在那一邊,那這時候就讓你進入一些兩難,第一個就是我該不該像前面講的紀律停損,那第二個就是我該不該我前面這個價格都可以買了,現在是打七折的狀態,我是不是應該要再買一單,可是如果再買一單的話我的部位可能會變太大,那如果我真的看錯的話我可能就會受到重傷,那再來就是反正買都買了,我就是繼續等下去,那反正我買的也不是短線的故事,我等一兩年之後呢,看它後面是怎麼樣發展,我是覺得確實是有蠻多最後面讓自己賺很多錢的東西,都曾經打回成本幾次,並且待在成本線下面一段時間,然後最後面讓我賺到很多錢,所以如果沒有辦法接受當時的套牢的話,確實是沒有辦法賺到這個錢,所以我認同這句話,可是換個角度說套牢就是賺錢的開始也不一定,因為套牢這件事情本身也隱含了,你可能是最終是看錯,然後最後面跌到噴屎這樣,所以我這個時候就古事的每句話你最後都會發現,真的是每一句話都可以有不同的解釋,那在不同的階段去看它也會有不一樣的想法,所以絕對不要盡信輸,其實要把它融會貫通,下面一位100公尺跑10秒,請問停損問題希望被回,五星吹跑台大愛大人你好,想問菜雞問題但是爬文沒有找到答案,因此希望可以聽聽愛大建議,一關於勝率較高的停損時間建議盤中或是尾盤,愛大本人是盤中或是尾盤停損,二關於停損愛大是分批砍還是一次全砍,那如果是分批砍損失也會隨著前後批次,而有所不同想聽聽愛大的想法,三關於加碼跟減碼的時間點,愛大是怎麼樣抓的呢,尤其是減碼因為學生本勁不大,目前都是持有到停損利點一次全砍愛大,首先第一個到底是盤中還盤尾,這個應該是要去看一下一些數據的回測,那每支標的可能狀況也不一樣,所以如果要專業一點的話,就是要直接去拉可能夠長的時間軸,然後來看一下在裡面怎麼樣做會是比較好,那只是在我自己的角度呢,我比較喜歡盤中就開始去砍,不會等到尾盤才去丟,因為尾盤去丟,就像說你丟的張數是比較多的,你自己本身又會壓到一些價格,當然尾盤可能也會有比較多的買盤,有機會可以撐住你的東西,只是在我們自己的做法是盤中就開始砍,一般大家都這樣,我比較少聽到會在尾盤怎麼一次調整的,那再來講說是分批砍還是一次全砍,這要看,就如果說在五檔的掛架,前面兩檔就可以讓我一次砍掉的話,我就是一次砍,但如果說是兩檔沒有辦法一次砍完的話,那就一定會分批砍,因為我不希望把價格砸掉,那這是我啦,那我們身邊一些比較偏動能派的人,他們就是會一次全砍,他也不管的,反正他要走的時候就要一次走,那這個可能看起來有點腸躁症,可是我覺得是每個人的喜好不一樣,他就是覺得只要留這部位就會不舒服,那我覺得沒有對錯,因為大家的想法都不太一樣,那再講說加減碼的時間點是怎麼樣抓,加碼的話一般就是有賺錢,已經開始確定這個東西是帶來正報酬酬再往上加,可是在部分的案例裡面,也是有可能會去做貪品,所以我覺得真的沒有一個絕對,反正大原則就是你買進的故事是沒有改變的,那你也還持續看好的話,都是有可能會持續去做加碼,那減碼的話一般就是反過來,就是開始你買進的理由是不見了,或是有一些突發的狀況是超出你的預期,那跟你本來的規劃的預想的一個軌跡是不一樣的狀況,你就會開始去做減碼,或甚至是很單純的形態跌破了你不喜歡,那就會開始去做減碼,所以一般做法是這樣,那像我自己的做法是比較偏帶狀,就是我比較不會在某個地方一次買一堆,然後在某個地方一次砍掉,比較少,但是也不是沒有這樣子的東西,只是比較少,所以稍微給你參考一下,下面一位,A0521487241俊雄,五星安安推爆,感謝鬼來分享投資資訊和穩定軍心,你這邊根本就是投資菜雞的黃埔軍校,推薦Netflix上面的一部影集給你黑寒情報戰,劇情緊湊又刺激,看起來非常爽,那最後請您祝2月27號生日的Joyce,生日快樂,感謝愛你,那我們祝Joyce生日快樂,非常感謝推薦,下面一位,內立彭宇燕,我可以跳著說嗎?來到您好,潛水三年第一次來留言,感謝無私分享,最喜歡你分享生活的點滴,希望大家可以幫我的學長,最帥郵差英哥布萊恩打氣,他從去年開始檢出罹患第三期大腸癌,已經持續的做完兩次手術還有化療,希望他可以繼續的帥下去,也祝大家一家身體健康,我們祝英哥布萊恩,希望你的大腸癌可以順利的康復,希望你還可以持續的當最帥郵差,那我們在這邊郵中的希望,一切都會是往好的方案安排,下面一位,財神道東東東東強,川普的眼睛484淺淺的logo,想問直男橋5,美國的資訊是去哪裡查詢的,有什麼APP可以推薦嗎?那還有希望夢工可以用過敏鼻子的聲音,祝我2月25號生日快樂,現在還在過敏的狀態,因為現在天氣一直變化,我真的快死掉了,那我們祝你2月25號生日快樂,那美國的資訊是怎麼樣查詢,我看蠻多報導,然後再來就是如果你是在講說一些,財報財務的數字的話,我最近用蠻多的一個平台,是Coyfin,只是他要付錢,KOYFIN,那我覺得這東西真的還蠻不錯的,蕭敏蔚拜託別結束,遲早有一天要選編的,看了諸位臉書限動,醫院量能不夠,還要降低加入健保門檻,開放中國醫青或是其他雙重國籍,賺錢時在國外生病的時候,在台灣來使用,其實我是覺得整個體制都要去做改變,雖然他們都講說現在的健保,其實是比較偏向某一種福利,而不是某種保險,可是我就覺得,不知道,我不太相信任何一個,就是最終都是有可能會玩到破產的東西,所以理論上就是,怎麼講,他應該會是一個保險的狀態會比較好,也就是,就算這些人在國外,他只要乖乖都有繳保費的話,其實他就是可以加入這個健保,只是這個保費應該是要拉到某個數額,那是要讓這個東西可以持續下去,應該是要往這個方向去走,會是比較好的一個方向,因為理論上就是說,如果這個東西真的是可以長遠持續下去的話,一個保險越多人去參與的話,可能會是更好的一個狀態,但很明顯就是這個東西,大家有點像說半買半相送,或是說拿一些人的福利,拿一些人的這個血汗去換來的,那當然,他本身這個機構就是有問題的,所以就算你可能去撇除掉一些人不讓他用,可是既有的人,像台灣的人口可能慢慢老齡化或什麼的,最終都還是會可能把這個東西拖垮,那只是,當然你把那些人排除掉,可以拖垮的比較慢,可是我還是覺得就整體需要一個構造改革啦,好那這段影片就到這邊,掰掰。