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部分,台股部分的話就是買了兩家,財報極爛的公司,有一家很明顯看得出來,他應該是想把虧損直接做在一季,就直接做出一個超爛的財報,但我們自己的經驗,就是這應該是想把虧損一次打掉,所以會認為說,可能有機可乘,就如果說他的前景是沒有什麼問題的話,他把所有的虧損跟不好的狀況,直接在這一季反應完的話,那可能後面就是準備打底向上,只是這個地方,一般在做買進的時候會比較慢慢來,因為他的型態一定是不好的,所以一次去做太多的買進,你可能會等很久,所以一般會等到他至少走到,可能均線開始要轉多的時候的突破,或是可能過一些緊線,然後再把部位加滿,可是就開始有去買,這樣子偏向傳產的,那可是在他的財報是開的很爛,那我知道說這應該就是最爛的財報的一個時間點,然後再來就是另外一家板卡公司,就是符合自己本來的一個預期,因為在第四季的時候,我們就知道板卡廠的財報就是一定會不好,這個在前幾集有跟大家聊到說,NVIDIA新的卡,然後以及AMD的新的卡,因為他們在今年表現可能都不錯,然後外加現在VGA卡,其實在一些H端的,就像如果說你的電腦裡面是有Deep Seek的話,不管你是做什麼樣的一個應用,那你在自己的裝置裡面,你當然不會去買一些Diacenter等級的,General Purpose GPU,你會用的是就是VGA卡,也就是顯示卡,那所以這都會帶動一些顯示卡的需求,那外加中國這邊假設有遇到一些更嚴重的封控的話,那當然他們就會有跨海來搶顯示卡的一個壓力,其實在這一波的缺貨裡面,當然有部分是代理商、通路商在那邊空貨,很急歪,那再來有另外一部分,其實我們了解到就是很多的老鐵來搶貨,所以我們會覺得說,就是這個產業在今年的表現應該還不錯,那也知道說它的財報就是第四季一定會爛,所以當爛的財報開完,轟炸完之後,那可能就是一個機會的產生點,所以就是有做一些部位的加強,那再來就是前陣子在做短線的記憶體鼓,就開始在一些目標價瘋狂上秀的時候,我自己有稍微的調調一點,因為一般這種記憶體鼓就很好玩,它就是一個景氣循環,然後反正真的變得看起來很便宜,本益比很低的時候,其實那個時候是你要賣的時候,那看起來很貴的時候,也就是你去看過往的P-Ratio,現在是到一個高位,你現在買是很貴的時間點,那其實是它的股價的一個低檔,這個很神奇,這個就是一些景氣循環鼓,它去作動的時候,它跟一般的股票的判斷會不太一樣,所以我認為記憶體這一波的週期,NAND應該會比DRAM稍微強一點,但現在也開始有個說法說DRAM也會很強,因為在一些VGA卡、顯示卡,然後跟變人運算的需求的驅動之下,這個東西的要求會越來越多,那這個我們就稍微再觀察一下,只是有一個點要注意就是說,因為現在蠻多記憶體廠,它的那個產能沒有拉滿,所以也就是說它後面把它拉滿的話,那個價格的漲幅應該不會像大家想的這麼誇張,除非是一個全面的大復甦之類的,那才有可能,所以就稍微的調一點點,因為我現在最主要的目標就是我需要有現金,所以有些東西就要把它調出來,然後再來就是一些過往去跟的動能股,動能股我就調掉蠻多的,因為對我來講這個絕大多數的動能股,雖然有點汗顏,但老實講我蠻多不一定知道它在幹嘛,就朋友講說很好就上車了,那這其實是我們在生活之中很常在做的事情,就是大家都會有一點這樣子,因為我們會相信彼此的判斷,你講這個好我們就一起上去打群架,心態好就跟著做一點,那像這些就是我稍微把它降掉比較多的,因為我自己本身不太清楚它在幹嘛,所以我也不敢去,就是在特別是波動已經放大,有些甚至開始跌破的時候,然後持續的去持有,這個可能就是我優先去領現金出來的地方,那再來就是手上的一些小鬼股,小鬼股比較不會是我去做調節的對象,因為它本身的量體是少的,然後在買進的時候其實都會做好,就是類似你去投資一些公司,長期投資我們講的是實體的公司,你沒有辦法立刻把錢拿回來,所以你是要去相信它一個長期的走勢,你在審視它的時候會覺得非常小心,那比例上就抓得很好,所以這些東西一般來講,你不會因為各種恐慌去調節它,反而是會反過來,因為恐慌的時候它的流動性少,流動性少有些人就會不小心把盤砸掉,可是把盤砸掉就等於說,就真的有很便宜的價格可以出來,所以反而是會站在買方的一個角度,那這個對我來講也是一個很重要的學習體驗的機會,因為其實從2023開始做小鬼谷到2024的總結是沒有輸過,完全沒有輸過,然後到今年是開始有一些小鬼谷它是跌回去我的成本,而且我是可能長期買,然後它跌回去我的成本,所以開始對我來講就是面臨了考驗的時候,但對我來講其實我心情是還蠻輕鬆的,因為這些考驗其實就是你知道你終究會面對到,在我們過去的節目有聊到說,就是當行情轉化的時候,我會希望說我經歷過一個循環,我就可以跟大家分享說,那這個策略到底是好是壞,所以其實有做好相應的準備,那重點就是看中間的財報數字是不是持續的符合預期,如果符合預期的話也不會是太難行,反而是會開始去做一些抄底的行為,那再來就是像自己去買這家公司最近,我覺得有一個亮點是在於說,就是當你去驗證這些公司從你長期佈局,然後到一路往更好的方向開,那個是一個蠻有成就感的事,就是你一開始買它的時候,可能市場上是看不出來它有什麼東西的,它的營收的年增其實也就是看起來是普通,然後財報看起來也就是普通,那可是最後面就是營收的年增是直接炸出來,開始一直創新高,然後再來財報的EPS創新高,然後以及operative margin,其實這是一個超級關鍵的環節,像我投這家公司,它最後面的EPS的增速會遠大於它的營收,為什麼?因為它的operative margin是直接拉上去的,那這個其實是本來自己賭注的一個敘事,然後後來在最新的財報有看到,所以就覺得非常的開心,那這代表說它之後的營收,假設是一個20%或25%的一個K格,那在EPS的話可能就是50%到70%之間,就是會直接整個拉上去,那當然這種東西我們就沒有辦法去期待說,因為它是一個小型的東西,那基本上我們在節目也是不會直接去講說,自己的小鬼谷有哪些東西,但在我們的認知裡面就是市場就是終究會發現,所以其實對這種東西也不會太緊張,反而是站在一個買方,所以整體目前台股就是慢慢的去把水位往下調,那已經我認為調得差不多了,那美股是直接一波算調滿快就直接調到,所以在接下來就是可以開心的,回到一個買方的狀態,因為前面就是變成你的手上你鋼桿去掉,可是你還是幾乎是滿倉在扛這一波回檔,那現在有陷阱呢,就你最好全部崩下來,全部崩下來我就盡量的收,就收到爆這樣,那我相信在2026都會帶來一個非常好的回報,因為現在其實有蠻多東西的能見度都是高的,直到有一些狀況出現的話我們再來做調整,所以開始去洗銀川普做的一個這種各式各樣的deep,那只是在前面壓力比較大是因為一次deep太快,那現在就已經調整好,所以他之後去殺各種deep都沒有問題,所以一段時間內應該都會去維持有一定的現金的水位,就是讓自己在川普假設要出來演戲的時候,那會有餘裕可以去做一些加碼,那再來在美股方面的話也是去做一些拉平,那盡量讓單一持股的水位去維持在,可能過往有時候會拉到20到30%下,我會盡量把它放低一點,所以有一些東西我可能在抄底之後它會繼續往下跌,它比例變小,理論上我會把它拉平,但我現在不拉平,我就讓它維持在那個水位,然後反而是其他人去對其他的水位,然後透過這樣子的方式我就把現金騰出來,所以其實在過去的一段時間,有點像那時候太強流弱,當然我就是選擇往那邊,一般我們是太弱流強,但這時候我是選擇太強流弱,就是有一些我抄底的東西它掉下去,那我就是選擇,那就把它當成是一個參考的水位,所以它的水位是多少,那其他人就稍微的往那個水位去靠,那這樣子我就多出現金了,所以是賣出一些比較強勢的AI硬體股,這個跟自己的過往操作是有點相反,但是我覺得這一波,因為我想要騰出現金,那我認為說自己抄底的東西,應該要先稍微的放著,不會太短期內,就是因為說它吃到比較大的迴檔,就立刻的把它砍掉,我覺得這個是一個很蠢的事情,就有點說是完全在看股價做事情,我不喜歡,那所以呢,因為在過去的一些AI的硬體,其實那個都是爆好幾年的東西,那開始有這個很大的獲利在,所以即便可能現在要看,你也會覺得是不是砍在一個阿呆股,因為它從高點回來也是230吧,你現在砍不是就準備要反彈了嗎,可是它從你的成本來看的話,都在右上角,所以沒差,就稍微的砍一點出來,因為還是要讓自己有現金去做後面的一些佈局,那後面的佈局呢,就是首先我們先看,這個人道走廊可不可以開到月季線左右的位置,我會覺得說可以到月線就算是蠻厲害的,可以到季線的話就是阿彌陀佛,但是應該是非常困難,應該到那邊會有很強大的一個賣壓存在,因為最主要原因是這一波的跌速實在是太快了,所以一定有很多人在那個地方,會想要把東西賣掉,所以差不多到那個地方,就會是再調一點現金出來,然後就等,就開始等待,就等待自己期待的一個回彩會發生,也就是所謂的第二隻腳,那過去我不一定會期待第二隻腳,但因為這次下去的速度太快了,所以我會往這個方向去期待,甚至會去期待,也有機會會破底,雖然機率我不敢說很高,但是我就覺得有這樣子的一個可能性,那等到這個時間發生的時候呢,我可能就要去做,就是你前面騰出來的現金就是現在要用的,那就會變成是一個比較健康的狀態,因為前面比較痛苦是因為你是滿艙扛下來,那現在終於有現金了,所以之後假設有回彩的話,你這個現金就可以用,那當然另外一個劇本就是,如果我就沒有回彩,一路V轉到新高的話,雖然我覺得機率極低,那這時候呢,對我們就會卡一個現金在那,那也是沒有辦法去承擔的事情,但是我們都會以風險做優先的考量,我們不會去怕說少賺,而是怕說就如果說爆炸,回吐太多就會打不回來,所以還是得去做這樣的一個規劃,那在後面我會認為,當然現在看還沒有辦法看得很準,還是要看當時的盤面一個情形,但現在比較籠統去猜的話,首先可以先去評估一下後面的事件,就是在接下來GTC馬上就要推出了,那GTC要講的東西,基本上等於已經是全年開牌了,它會應該是去介紹三個光通的產品,Spectrum,然後跟Quantum都會介紹,那其中Quantum呢,應該會是在今年就量產,那Spectrum的兩個東西,應該等到明年才量產,那再來在GPU的這個SolarX的上面的話,應該會跟大家介紹144 5288,就是之前跟大家講那個怪物機種,這東西應該要介紹,那它後面的連接線,到底是用ACC還是AEC,還沒有確定,那整個市場都已經有相對應的人去做壓住了,那再來呢,什麼There are Rubin什麼,這個都是講到不要講的東西,就不需要再討論了,或是說Rubin,這個都是以前都講,而且他們其實也揭露了,所以我們要講的東西,是比較偏向是Rumor的東西,Rumor就是說有光通的東西要丟出來,然後再來就是144 5288,這樣的一個新的結構的東西會丟出來,所以這個有可能在後面會帶動硬體,但我們不太確定,所以我們要觀察,就是這個東西可不可以帶動硬體,或是光通,如果說他沒有辦法把硬體跟光通帶起來的話,那可能真的就只能夠把目標放到軟體身上去了,雖然軟體在這波其實也回得很深,但我覺得軟體它有一個,就是以整個盤面的結構來講,它有一個必須要上漲的壓力是在,首先我們都知道說這些科技巨頭去投入巨量的CAPEX,它並不是在做慈善,他們會講說,我們現在可以over invest,我們是怕under invest,因為我們怕在競爭裡面輸人家,那是因為現在是多頭,你可以講超囂張的話,可是如果後面開始出現一些狀況,如果說盤式不好,如果說市場的情緒不好,其實這些東西會變成自爭欲言,就是我相信公司一定會受到很大的壓力,其實我們現在具體有聽到rumor,只有這樣子的狀態,特別是在deep six出來的時候,就開始有很多公司的內部人就會問,為什麼人家可以便宜,其實老實講,人家可以便宜是因為他們去爭六年的東西,他們爭在你的巨人肩膀上,巨人因為你要開疆拓土,這個成本一定是高的,就是說你忙著眼睛去拓荒的人,你一定是成本比較高,那這些中國或是其他後進者,他們就站在你肩膀上,他們一定比較便宜,可是很多時候你要去跟你的董事會,你要跟你的管理層去解釋這件事情的時候,你不太能夠去在行情不好,我想行情不好的時候大家都好說話,行情不好的時候你會很難去解釋這件事情,所以應該會更聚焦的去想辦法把AI的獲利轉出來,那在AI的獲利轉出來的這件事情上面,我覺得以model來講太困難了,model真的是一個血海,模型真的是血海,算力也是血海,因為算力大家去看趨勢,它只有越來越便宜,那模型也只有越來越便宜,token fee都一直在往下殺,當然有時候會產生一些那種,怎麼講,迴光返照的情形,先往下殺然後最後面它再漲價回來,可是整體趨勢你看它都是往下,所以我會認為說這兩個都是血海,就是會變得比較有挑戰,那大家可能就會對硬體產生一個懷疑,當然硬體的成長性或是說它的需求,這個都是不用懷疑的,只是我們現在要講的,假設你要綜合估值去做討論的話,那軟體就會有一個必須要漲的壓力,為什麼,因為如果軟體沒有上去,或是說軟體的營收獲利沒有出來,等於大家可能就真的是對AI是overhyped的,就我們都知道未來好,就像可能打抗泡沫的時候,我們也知道說internet後面會好,但你短期就沒有東西出來,你沒有東西出來你就真的會很難去支撐股價,所以我會認為去後面假設,在軟體這邊又有去作動的話,我會願意再做一波的主因就在,因為它是市場全村的一個希望,也就是你軟體的營收獲利,假設沒有帶出來的話,你極難說服你的股東們,你還要再持續的做更誇張的一個capEx,雖然其實現在capEx年證已經緩下來了,可是你很難去說服說,你還是要維持一個極高昂的capEx,說不定大家會請你先停看聽,說不定你等到一兩年之後再來拉,你先等到你的營收跟獲利追上去再來說,有可能會這樣一個狀況,所以軟體有可能就是一個不得不做的東西,就是大家會想辦法去把那個獲利轉出來,甚至有一些合作的關係產生,只為了要去證明說可以賺錢,我覺得這個會落在一些巨頭,以及軟體上他們的肩膀之上,但軟體上其實現在也正在面臨他們自己的一個壓力,就是說因為現在美國政府正在大量的去縮減預算,然後跟川普在打關稅戰,這兩件事情是同步在進行中的,那所以呢其實對於這些軟體服務商,一些資訊整合服務商,顧問廠商來講,其實他們都會受到一些打擊,因為他們本身在government裡面的revenue佔比,都還蠻高的,就是一些比較主流大家知道的業者,像parentier的話,可能甚至有40-50%是政府這邊來自營收,microsoft的話也有個10幾%、oracle10幾%、service now或是說Paid Auto Network,他們可能都有10幾%的一個營收佔比,那比較small and medium cap的話,可能也大概有個5-10%的佔比,就是他們本身在government這邊收進來的錢是多的,所以這個都是有可能在後面會遇到被砍單的一個狀況,但是我相信其實就是反映在過去的股價裡面,其實過去的股價裡面算是綜合了很多資訊,像接下來說以硬體股來講,他一定是去做一些成長性的下修了,因為本來年增很高,然後現在年增變低,所以有去下修這個,那在軟體這邊可能就只有下修政府這個,然後在外加整體大盤的下修,所以它是有很多綜合因素讓這些東西下修,那要怎麼樣觀察這個東西的影響不大呢?就是如果說之後到舉後再去做出一些行為,就是去針對一些政府的經費去做消減的話,那你注意到這些東西不會跌,就代表說已經反映完了,就認為是已經反映完了,所以我也認為說軟體股在這些利空的徹底之後,說不定有機會再走一波,因為它有一個不得不走的壓力,就是它的營收跟獲利如果上不去,如果資金的偏好沒有在這邊的話,那其實對硬體本身會產生壓力,就是說他們有點像是說一個玉石俱焚的狀態,就是兩個是綁在一起的,生命共同體,如果說軟體這邊沒有辦法走出去的話,其實會很難去justify硬體的投資到底是對與錯,當然話我們都會講,就是你應該要投資,因為你不投資你可能會錯過,錯過才是你們最大的一個風險壓力,這大家都會講,可是其實很多時候就是一些在股票認知圈子以外的人,他們無法懂的事情是,就像大家都講說科技長期向上,大家都會講這句話,可是長期向上的過程之中,有一堆deep是可以把你摔死的,那一樣的道理就是,我們也知道AI的賽道是長期向上,可是如果在短期內,因為這樣子有些公司可能,我沒有辦法給出相對應的stock buyback,或是說我沒有辦法給你相關的dividend,你的股都馬上給你壓力了,你會講說這些人就是短視近利,但沒錯市場就是有一堆短視近利的人,所以他們一定會去做這樣子的施壓,那我會認為,就是我們在外面可以去觀察軟體股的一個主因,就是在於說軟體有不得不上的一個壓力,那再來就是機器人的話,我認為也是一個關鍵,但機器人跟軟體股的差異是在,就軟體股其實要去轉出營收跟獲利,就已經是,當然它現在的成長性很好,但是那個數字沒有辦法這麼快開得很高,那機器人更是誇張,特別是humanoid這種,就是大家非常喜歡的人性機器人,它要在短期內去幫你賺錢,那個超難,那個更難,所以那個我可能排在tier2,就是可能tier1還是以AI股,拿AI股的話就是我覺得軟體是一定要衝,然後再來就是硬體的話呢,如果說便宜的話,因為有些像invidia現在跌到這種,媽的真的是超級便宜的價位,我就很難去想像說,它如果再往下掉的話,我不去撿它,我也是對不起自己,會有這樣的一個想法,除非我今天看到它有砍單或什麼嗎,那我會往這個方向去做解釋,就是一個可能是比較偏向是防守性的,如果說掉下來是可以撿,因為那個營收獲利就白了,那另外一個是偏向說,就假設估值要上球,或者要去支持AI的敘述的話,它就是必須得上,所以應該也會有一個可能的表現機會,但這個都是我們現在去規劃,就是我現在要乘出現金,後面我可能可以這樣做,但後面到底會怎樣做,還是要看當時的一個狀況,就像是我最近自己去挑的一些標的,我買的這些東西,有些可能是我一個月前根本看不到的,所以蠻多東西其實我覺得,市場之所以很困難,投資本身是一個不容易的事情,你應該一直建造才知道,你很難講說什麼,我就設定一個方向,然後就是可以無腦簡單,一帆風順到那個方向,沒有,就是過程中有太多變數,變數都會讓你去做調整,所以我們只能夠一路看下去,然後看怎麼樣去做一些更好的配置,所以先稍微跟大家分享到這邊,接下來我們先期待在GTC上面,老朋友可以端出什麼樣的東西,以及可不可以為市場帶來一些激情,我相信是會,只是這個延續性希望它要好一點,那我們再來觀察後面的一些新的機會,那這邊我們就來進入QA的部分,第一位,慶記室快樂媽媽,抓不到留言密碼,小五你好,感謝製作優質好節目,我固定每月定期定額投資台美股大盤比例50-50,那近期有一筆8位數的閒置資金,約是每月固定投入金額的100倍,那想要全數的投入台美股的大盤,請問您分多久投入何時,以及您自己目前的台美股的部位比例,心中知道一次投入績效最好,但實在很怕穿頭褲送幸福,祝Lisa順產平安健康。首先對沒錯,一次性的投入去做回測來看,是可能期待期望是最好的,但在人性上呢,可能有些人一次投入,假設是投入在高點,掉下來他就忍不住會想要砍掉,所以有時候其實我們也要去,為了自己的人性,然後去設計出一個讓自己比較舒服的方法,我會覺得,你講說是100倍嘛,那你就把它打散成可能一年啦,我覺得一年就差不多,因為拉超過一年又有點太長,你就把它拉成一年的,可能每個月去做定期定額的時候,就加碼進去,應該不會有什麼太大的問題,就拉一年已經算是蠻保守去看待他了,你已經是拿到一年的均值,這個你也很難是追在一個超級高點的啦,那再來講說,目前台美股的比例,就美股是比台股多啦,那後面的話應該假設,就要說有持續的獲利加大的話,就不會再去往美股去做投入了,因為在海外的資產,就是可能放到一定的量就差不多了,接著都全部會往台股去加啦,但因為美股在今年的表現也是比台股好,就台股的話我是早就在水下了嘛,就是負差不多十幾%左右,那在美股的話呢,因為前面軟體有做到,所以美股還是正的,只是回檔回很深而已,那所以就是在種種的表現之下,其實美股一般表現是比台股又再好一點,那我認為說就是美股它自然的去長大就好,我不會想要再去額外的入境到海外,所以我覺得海外的比例這件事情,其實是要看說,首先你要去考量,假設這筆錢後面你要在短期內回來的話,有稅務的問題,所以如果說你已經放到很大的量體,那你要在短期內一次回來的話,你就是立刻的要去處理稅務的問題,雖然你可以其實透過會計師的方式去,達到一些節稅的做法,但這個是你要考慮的點,所以一般來講,你在海外放到一定的量之後,就不會無限的去上修,除非就是你未來就是要往海外去搬之類的,我認為啦。好,下面一位,雙寶日常白毛肥汪追好,我和太太都是主委的忠實聽眾,雖然在投資的方面我們只聽得懂大盤ETF,但依然是美籍必聽,最期待就是AIDA跟KINGZONE的各種有趣QA環節,很真實也很搞笑,尤其是節目最後那句模糊不清又率性灑脫的結尾,看起來是節目的最高潮,感謝AIDA持續分享優質好節目,那現在請AIDA用諾亞的聲音祝我老婆秋敏3月20號生日快樂唷,照顧三寶辛苦了唷,我愛你,那希望白毛肥汪本玩可以陪我們長長久久,也祝福AIDA一家平安睡心,秋寇也可以陪伴諾亞跟二寶長長久久,非常感謝這位暖男,那我們也希望白毛肥汪他可以持續的健康,維持好心情,持續的當你們家的好夥伴,那也祝老婆秋敏生日快樂唷,好,下面一位Duck放心,小小Duck放心,OK,小小聽眾來留言,嗨大家好,在分開前聽到前任在聽的Podcast好奇的開始聽,以為有切兩倍速,那發現語速就這麼快,平常講話都這麼快嘛,聽到有幾說LISA本身的興趣很少,那漸漸開始會煮菜,也想到前任因為我沒有什麼太多興趣愛好的人,配不上他有很多興趣熱衷的事物而分手,那因此自責自己為什麼別人可以累積這麼多的興趣,乖好喜歡聽Podcast也算是一種愛好吧,那聽的那集有很多的釋懷,祝愛LISA一家健康快樂順產,好非常感謝,對,就是平常講話速度就是這麼快,那其實現在他講話速度有些人講說已經放慢了,我以前講更快,那我覺得跟自己的這個心性上的變化也是有關係,現在應該是已經有變慢,但我平常講話真的是很快,而且我很討厭人家講話很慢,所以自我要求就是你講話快一點好不好,講重點好不好,就會變成這樣子,那對阿千萬不要去自責啦,其實我覺得這個世界上的人實在太多了,那如果說你今天遇到一個不適合的,盡量不要先去檢討自己,除非就是你連續遇到10個都不適合,那有可能你自己要好好的檢討一下,那當然有時候你遇到一個不適合的,那可能就是對方不適合你,那我不覺得沒有興趣是一個壞事,沒有興趣,可能對我現在講說你好無聊喔什麼的,可是如果你願意陪伴的話,即便你沒有興趣,你會陪我去釣個魚,你還是陪他去,即便你對釣魚沒興趣,我覺得這樣就沒有什麼好靠陪的,除非是你沒有興趣,那你還要去貶低別人有興趣說你做那幹嘛,那就是一個比較不好的事情,但我覺得沒有興趣本身也代表了這個人他可能是,我覺得心性上會更加的穩健,就是沒有什麼波動,那再來也比較不會花到錢,他也是有他的好處在,所以不要想太多,下面一位,彭于晏,清大芬晏,費南多的義大利老屌奶文明遺產,主要跟你分享一些小故事,二,有次胡瓜種植競賽上,裁判眉頭一皺,抓起其中一根並剖開驚嘆,胡人種冠軍,三,謝宗冠亂丟垃圾被取締,警察怒喊胡人種冠軍,四,胡人種是冠者弟弟胡軍,十分寵膩,每當媽媽想起總是欣慰的念叨,勇迷去紅幹,祝猛攻一家老小平安健康順心,RIPFernandoChoco繼續幹你娘的,我們真的希望,Fernando在天上還是可以繼續做你娘的,祝你一路順利,在天上還是可以持續的去舞廳,還是可以持續有很多的義大利辣妹環市,讓他的老屌可以持續的作用,他一定會在天上過得很快樂的,非常感謝你的笑話分享,下面一位無償加班FREEZE仔,地獄倒楣鬼2.0,嗨,海大,我是之前詢問有關外商求職的那個聽眾,想跟你更新一下,因為昨天已經收到人資的消息,職缺關閉,應該不會再有後續的消息,直接說出公司名稱應該沒差,我面試的是ADI的製程開發工程師,整個面試流程跑了快三個月,所以就猜對了,就那幾家公司,中間也是觀觀難過觀觀過,能夠走到人資階段也沒有想過,本來以為offer就要到手,但是結局不是很圓滿,第一次求職遇到這樣的狀況,實在是蠻喪志的,去年一整年的求職一直不是很順,本來要迎來轉機,只可惜天不從人願,那謝謝大家上次念到的留言,只是想再分享一下,我要去沉澱心情的,最後可以事業順利賺到盆滿缽滿,其實ADI後面的狀況應該是還OK,他接下來的兩個KMD year應該都是會持續的成長,所以有時候就是一些部門的調整,導致那個機會就剛好這樣被關掉,那我們在這邊就幫你發願一下好不好,兄弟因為已經一年的,有點久了,一年不順這不行,我希望你可以順利,我希望可以把自己的一些好運分享給你,雖然我最近沒有什麼好運,但稍微的把自己這些好運跟祝福給你,希望你在後面找工作可以順利,下面一位,第一次留言,謝謝MK每週分享唯一有在持續聽的%K,執癌問題想問MK大大,目前是26歲,因為大學重讀,正職的工作經驗大概就是一年而已,換過兩間公司都是小公司,第一間太無聊沒有成長機會所以離職,第二間一開始福利新知成就感都很棒,但做三個月之後老闆就開始欠薪水,然後搞到上調解亭,現在又得求職了,MK大學要繼續找小公司嗎?自由有彈性又可以學到東西,還是乾脆找大企業當基層,至少制度有保障感謝,這個很看每個人自己的想法,就像是有些人會選擇說,去一些穩定的公司,有些人會想要去跑新創,然後希望可以拿到一些股份,即便這個股份很高機率會變成是壁紙,但他就想要去讀大的,我自己也是屬於後者,就是我會寧願去一個小廟裡面當基守,我也不想去一群牛裡面當牛后,但我覺得這個很難去敘述,就是說理論上我也想要去有爆發力的小地方,但是我很講究的一個點,這個是我到現在,或是說以後我的教育裡面,就是可能對兒子講話也會非常重視的點就是,該我沒講環境其實超級重要,環境的重要性是遠大於大家的想像,而且這個其實是我用自己多年的親身經驗去體會到的,我從以前就是一個不太喜歡念書的小朋友,就是學校的教科書,但我喜歡念一堆課外的東西,但我還是喜歡閱讀,只是我非常討厭念學校的東西,那所以呢就是從以前就是念普通的學校,到畢業都是這樣子,那當時就會覺得說,當然不是要講我那時候的同學不好或什麼的,可是就是大家都耍耍,就沒差,就什麼都不用管,然後後來去威航之後,因為我的同事絕大多數都是學霸,那我就發現說一開始我很擔心,因為他們都這麼聰明,然後我們又要讀一堆原文書,又對東西要記,我一定會表現得很差,可是最後發現自己考試考下來其實算蠻不錯的,都是在相對前面的,所以就是環境是真的可以把你逼出來,你懂嗎?就是你不會說因為你自己本身是一個感覺鳥鳥人,然後到一個很強的環境,你一樣會是鳥鳥,如果說你是有一點自我要求的人,其實你會很快的被你的同儕給拉上去,所以千萬不要怕去跟一群很強的人競爭,因為你其實是會變強,所以我會覺得說,就因為我這樣講,可能好像是那大公司是一個比較精英的存在,小公司就是可能賣一堆有的沒有的,沒有,是因為小公司你比較有爆發的機會,所以你要盡量待在小公司,可是小公司裡面如果是有一群很強大的人的話,那更是一個超級大家分享,可是反之如果是小公司,然後裡面都是一群人渣敗類的話,或是像這種慶新什麼的,沒有,那當然是不可能去啦,那我會覺得去綜合平常的話,我會選擇小的,有爆發性的東西,可是同時其實我是最在意我的屁兒,就是我的同儕或是我的老闆,我的經理,他們是不是一些很強大的人,他們是不是精英,對我來講是非常重要的,因為我真的是多年的經驗下來,還有包含說像我現在自己的一些工作,我發現就是當你身邊環繞的是一群強者的話,你就會一直變強,你的機會就會越來越多,它是一個持續向上的動能,所以這個非常非常的重要,下面一位內湖小巷,挨大救命,夢多安安,小弟本來計劃帶著去年的績效到今年,然後25歲買一台Range Rover,那結果現在負30%女友不開心,懶教不開心,還只能夠買Model 3,碼頭固連這個都想到了嗎,祝Lisa順產一家,平平安安,夢工救命,不是啊,兄弟我也想喊救命啊,這一波真的太恐怖了,那再來,其實Range Rover換成是Model 3的話,至少妥善率變好,那個公差現在也開始改善了,至少Model 3基本上就不用保養,那就是省錢,這是一個省錢的選項,那它的速度也很快,沒有什麼不好的,就只是可能後座比較難做一點,那還是希望你可以早日買到你的Range Rover,希望你可以持續的加油,請問一位,該你還Choco,嚕嚕嚕康康,Aida你好,想問Aida幾個問題,一有沒有一種可能,未來美國用反壟斷,溫水煮青蛙,逼台積電拆成台積電和美積電二,有沒有覺得CC位比起Morris和Mark,比較愛開餅店,有種泰明哥的FU,似乎市場先生也這麼覺得,三,以Aida哲學,爽過頭之後必有報應,Intel 18A研發成功,但是沒有資金商轉,會不會對台積反而是長線的利空呢?那最後是否,請Aida用CC位的英文,祝我在台大兒童醫院,12樓顧兒子的老婆Debbie,12月生日快樂辛苦了,CC位要怎麼學?We know how to compete,她的那個英文腔調還蠻可愛的,我蠻喜歡的,就很多人會一直去執著說什麼,英文就是要講的像老外,不要有腔調,沒有,我覺得有腔調是超讚,我超喜歡CC位的英文,那首先第一個問題,有沒有可能用反壟斷溫水煮青蛙,逼台積電拆成台積電和美積電,這個可能比較困難,但去施壓是有可能的,不知道大家有沒有注意到,川普在之前的一個說法裡面,我不知道是故意買梗,還是說他只是想誇大,就像他平常講話,Tremendous,就是什麼東西都Tremendous,他講說,台灣的台積電在晶片的生產市佔是97%,我不知道他是不是在買伏筆,我希望他不是,若是買伏筆就很靠北,當然台積電一定可以去舉證,我才不是壟斷,我有很多的競爭對手,我只是走在比較前面,那表現好不代表是一個壟斷的行為,所以應該後面是有的去吵,但我認為他講的那句話,值得細品,他最好是剛好就隨便亂擺講出來,但如果是他是有意要這樣講,或是幕僚就要這樣講的話,他應該有可能是有在買一個伏筆,只是說會不會就直接拆成兩個公司,短期內比較沒有這樣的可能性,那有沒有覺得CC位比這兩個是愛開餅店,其實CC位在一開始他剛上的時候,就有很多人這樣講,一些所謂的資深的外資分析師,又跑出來吐槽什麼的,可是後面就證明說,CC位講的都是對的,他沒有講錯,他媽自己跑去質押股票那邊屌幹進去,他媽是不是全部抄在底點,是不是贏了,所以贏了還要給人家罵,不是很衰小嗎,他不是就真的在台積電衝上一千了嗎,那到底有什麼好嘴的,所以我是覺得他是一個,就我自己看來,我認為蠻好的經營者,那對他沒錯,他確實是對市場的評論稍微的比較多,跟前朝的老闆比起來是這樣沒錯,但我不認為這是一個壞事,然後你說跟泰民哥比,那差很多,泰民哥的風格是另外一種,那也不是說泰民哥不好,泰民哥也是幫很多人賺很多錢,也是很多人喜歡他,雖然我知道蠻多人是不喜歡他,但他也是有他做的好的地方,所以應該說每個老闆都有他的風格,那如果說你覺得這個老闆風格你不喜歡的話,你是可以選擇就稍微去降低持股,只是我不認為他是有去像泰民哥這樣,或是說他一直去劃筆,還好他目前都是有在deliver,那再來講說,爽過頭之後必有報應,對一般來講我們很常見到物極必反,然後在現實生活中也是很常看到,那18A目前會不會是對台積電藏線利控,這個有點跳針跳太遠了,18A的方面就是用在可能自己那什麼Panther Lake,然後後面再往後的Nova Lake,又可能要拉回來台積電的,那到底這個東西可以商轉多久,那有多少產品會真的下在這,其實都還是未定之天,就是我們都還不確定,所以你因為這樣子就要直接說,因為他很差,所以他一定會估計反彈,然後台積電因為很好,就一定會急剩轉衰,這個有點違反就是我們常理的邏輯判斷,不太能夠這樣子去做判斷,還在摸索股市操作的雷恩,海大你好,這是我第一次留言,希望可以別念到,感謝你帶來優質節目,我在擼鐵眼睛看深蹲,耳朵聽節目真的是雙重的享受,有個問題想要請教你的看法,有一支標的的財報開出來,因為呆帳導致EPS大幅度下降,大概是正向EPS,市場直接殺出一個黑K,你在講什麼,華碩吧,那當初買入就是因為看好他賺錢,跟2025該公司的產品需求將提升,想問如果是您,您會針對此標的如何操作呢,感謝你,應該要講華碩吧,因為華碩就是被印度人的呆帳搞到,那個如果最後面有解決的話,是可以有機會衝回來,那實際上我認為對,像這種東西一波反應到位的,反而是一個機會,他只要不要後面持續給人家到處搗亂,他只要有去做好其他的風控跟內控,就沒有什麼太大的問題,所以確實有時候這種一些短期事件造成的deep,就是公司可能短期要賠一個錢出去的,這種東西,對我們來講,我們會把它視為買點沒錯,假設長線故事不改變的話,所以你可以稍微這樣參考,當然不是建議你一定要買這個東西,下面一位,曾國小生,阿哥雜擺你雜擺,做到一半突然拍屁股,然後唱大江大海江大海,然後戲劫扶屁股,喬武看到這一段會有畫面嗎?愛寧,畫面不清楚,但是看到一些那種東北大花的東西跑出來,不知道為什麼,下面一位,You Should We Could,他們不會無限譜,我也不會看K線,大家好,今年是我30歲的生日工作,常常上一秒管制,去下一秒唱歌破音,希望可以用川普的神經做生日快樂,好運連連,喉嚨不長繭,祝你好運連連,喉嚨不長繭,下面一位,愛麗師傅乖乖,好幾年沒有被唸到,炫耀炫耀,夢夢你好,我是美極至少聽三次,聽到你的聲音才睡著著的竹北乖乖,想請問你,一,2015資產配置大概是多少比例放台股,多少比例在美股?二,今年預計會增加比特幣的配置嗎?祝福最真誠的竹北善良的Lisa,可愛的Noah家妹妹,一家人平安,幸福,健康,非常感謝弟弟,我是弟弟,第一個是多少在台股,多少在美股?美股是比較多,而且多了不少,所以應該還是會維持美股比較多的狀態,但是一個自然膨脹,我基本上現在已經是比較少在入京在美股去了,再來會不會去增加比特幣的配置部位?我本來就是沒有刻意在配置比特幣,那時候會去有比特幣的主因,這已經講過好幾次,大概是講一下,反正就是當時因為2021、2022那時候,就是比特幣很夯的時候,還2020我忘記了,反正就是一段時間前,那時候比特幣是2萬2,那就很多群友就講說,美股跟台股群,他們講說你也開一個加密貨幣群,我就開一個群,然後就馬上就有所謂的加密貨幣圈的人,雖然那些人應該現在蠻多都死了,然後就講說,這股票韭菜竟然要給大家收割了什麼的,那我就去買個10顆,10顆其實也沒有多少錢,但那時候買10顆就非常有效,讓大家閉嘴,就是什麼叫韭菜,你有沒有10顆,你沒有10顆就不要講話,那就一路發到現在,根本就沒有管它,根本就懶得屌它,反正就放在這個人情報裡面,那你說它是我的配置嗎,會不會去增加配置,我根本連它放到我自己的鏡子裡面都沒有,我就當成是,就放在那邊吧,就有朝一日搞不好,突然間就緊急逃難之類的,我可以帶著我的冷錢包出去之類的,我有這樣的一個幻想,但我也不知道到底可以幹嘛,下面一位,建台中學的學弟,台女就是建,欸不要這樣亂留一些奇怪的標題,大家講說我們這邊什麼殺豬台,是他講的,不是我講,我覺得台女很讚,他說,鄭漢旦韓女何志願來台灣應援,光看到他的大腿就快12了,又高又白又肉又健美有夠水,真的是超想衝去青埔棒球場一睹風采,反觀台女一堆跳舞軟趴趴,尿災腳又不運動又濃乳,跳舞像健康潮,難怪被韓拉比下去可憐,不是啦,這個很兇欸,根本不是啊,你這個跟我認知不太一樣啊,之前不是有一個,雖然我沒有什麼在看啦啦隊,但我知道有一個幫陳子豪跳的嘛,我到現在都還不知道陳子豪長什麼樣子,可是我知道,詐烈陳子豪,群群嘛,那個就不會說什麼尿災腳什麼的,我跟你的偏好其實蠻像的,就是我不喜歡人家太瘦啦,那我觀察一下,沒有每個都很瘦啊,有些瘦而已啦,只是說可能韓系過來的都,真的是長得比較紮實比較寬一點,剛好符合你的審美,可是不代表我們台女不好好不好,這是自己的問題,下面一位,猛公我GG硬硬的半夜睡不著覺,把包皮拿去割,欸老公,你的節目真的是腰瘦屌炮讚,特別是老公講幹話的時候,每每都聽到我高潮亂噴,我是說拿在手上的飲料,希望到世界毀滅那一天都還可以聽到,歡迎收聽過來,我是謝夢公,本期節目由秋口贊助,想問老公,國小二年級有兒子回家之後,常聽到在講之語,掛號超人力霸王說,奧特曼,葛屁說,嘎勒,那請問老公該不該給他態度矯正,然後你各位啊,國外台不要當作生日快樂點名台好嗎,一直叫我大老公說生日快樂是三小,那最後想請老公用川普說客語的聲音,祝福我即將滿8歲的兒子,不是啦,聲音本身就已經是不好學了,然後又要客語這個超出我的認知範圍,健康平安快樂,高出聯盟賽手轟,OK那如果是我的話,我是不會去態度矯正小朋友啦,就如果你真的覺得你不喜歡他,用一些用詞的話,那你就可以跟他講說,欸這個在爸爸的時代他叫鹹蛋超人質,就這樣跟他講啦,以前不叫Doraemon,他叫小叮噹,就類似這樣跟他溝通啦,那你自己也當過小朋友嘛,我們都是小朋友,小朋友的時候,如果你爸爸跟你講不要做什麼,你會怎麼樣,大家心中都有答案了嘛,所以很多時候是,你要去溝通事情的時候,你不是要用那種就是死命去擋他,像我看到兒子跑回來,你不要說怎麼跳柯木山,他連跳那個,現在是星期五晚上,我也覺得很煩啦,一直現在是星期五晚上叫我放,我也覺得很崩潰啦,我覺得那個騷擾程度,跟其他那種洗腦歌曲,根本我管你是他媽對岸還是本土的,就一樣就是很煩嘛,可是我會去擋他媽,不會嘛,因為那是小朋友嘛,我們小時候一定也做過,左三圈右三圈,你爸一定覺得你智障啊,左三圈右三圈是他媽,氣容感,而且我還在人家喪禮上面,做過三圈又三圈,我自己保姆的喪禮,我在那邊跳舞,媽他們長大還跟我講,我現在,自己有一點點這個回憶啦,我意思是說,就小朋友有時候就會有一些迷惑行為嘛,那身為家長要去導正他,但是你不要用,就是可能一面牆的方式,你不准講這個,這個是知語,這個是你被統戰什麼,他就會覺得你是白痴啊,所以盡量要慢慢的去,去導他啦,對我來講我覺得這個影響不大,我一直都覺得說,文化本身就是互相喜來喜去啊,啊你要講說這個就等於是,被統戰,你這個就會變成什麼中國人的下一代,我覺得那也推太遠,但我知道有些很激進的,就開始要講一堆話,可是我認為就是因為有這種很激進的人,所以才一堆人就是故意他媽的,一直跟你講知語,他就是跟你對著拼,所以應該是這樣講,有時候要對自己的文化要有信心啦,就是你不要認為說什麼,別人的東西都可以很輕易的,洗過來把你洗掉,當然如果說這個東西,你要直接放進去教科書,那就要是反對嘛,可是如果不是放在教科書,是單純就是說,因為你可能上去看網路一些影片,你一些用語會被交互弄到什麼,其實每個地方都會互相影響,我倒是覺得那個我不是特別的在意啦,我覺得還好啦,那你很在意的家長,當然可以選擇去導正他,這是我是覺得我還OK,好下面一位,接盤俠太常跳過,下面一位,娘娘煮的咖哩叫做蓋娘,這個我也不想回答,一直說這集每個都在問配置啊,煩死了,下面一位,最糗EP535女友去打工度假的那位Bro,請你別再腦坡弱,說不定人家正在幫別人Blow,隨著自己的Flow,獨自升級變Pro,沒有什麼唯一的,自己才是最重要的那一個,資深Iphone報導,為什麼我剛剛就,我剛剛為什麼剛剛那個節奏感有起來的感覺,資深Iphone報導,感謝大家的陪伴,因為你我學習累積財富,也在生活中獲得富足,祝大家平安喜樂,打魔物獵人不會被打擾,好愛你,那這集影片就到這邊,掰掰。