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in the game,然後就說你不會去聽一個沒有買過房子的人講說房地產的各種秘辛吧,因為你就像是雲玩家,你就是網路蒐集資料,其實你就是在做一下AI就完全可以做的事情,就把大家的資料甄定出來,然後就跟你講,這樣有什麼意義,你不會去聽一個,你股票不管你做的好或做的爛,雖然你做的很爛,可是因為你做的很爛的一個經驗,你可以告訴大家說哪些東西可能有雷,或是哪些東西曾經讓你受傷,都可能可以幫到忙,那至少就是說因為你有做股票,所以你去講這個東西,或是說你至少是住在中國,或是你住在台灣,你住在台灣講你覺得台灣什麼東西很好,即便現在有些人會認為說,這種人家一些老外搬來台灣,然後講台灣很好,他們是為了賺台灣人的錢去吃,台灣人因為也是有點那種自卑的流量,那我是覺得都還好啦,因為你真的來了嘛,你覺得這個地方好,即便你可能是吹過頭,有些會覺得你噁心,可是至少就是我會覺得你是言行一致,可是言行不一致,或是說他講的東西跟他實際上做的有很大的落差的人,我會覺得就很莫名其妙,但這樣的人有時候很神奇的點是,他們反而會在一些輿論裡面獲得一些優勢,我不知道為什麼,就是有些人會喜歡聽一些可能美國人去講台海,中國該怎麼做,或是說台灣人該怎麼做,你為什麼要聽一個美國人講這個,他在美國呢,這就很奇怪,就是你怎麼會去相信說,可能他今天拿著美國護照的人,然後告訴你說,你的財產應該是要拼下去,你的小孩應該要拼下去,那不是你的小孩,那不是你的財產,你沒有跟我們在同一艘船上,你是讓別人家孩子死不完的,因為覺得這種人真的很多,其實中國這邊很多,台灣這邊也是有這樣子的人,所以大家盡量去避免這些雜訊,盡量還是,我覺得在解決問題上面,特別是不管是在哪件事情上面,你都是要盡量找他跟你有一樣痛點的人,或是他跟你有一樣的困擾的人,你們才可以去真的做出可能對大家最好的一個決定,如果說你聽的都是一些,怎麼講,他站在場外的,然後他不會熱啦,他沒有在廚房裡面,然後他腰不會疼的,然後告訴你該怎麼做,那有時候就會被操弄到,因為他們可能為了去追求,更多的流量,會故意的計劃去講出一些很靠北的言論,那反而呢,當他們獲得一些話事權,他們可能就真的會把大家帶向一個更加不好的方向,所以大家可能要稍微注意一下,這些東西的影響,好那我們接下來進入上的話題,那這個禮拜呢,就是稍微收了一個小紅K,稍微的有一點點紙疊,這個地方其實嚴格上來說,我們不會把它視為是一個大反彈,那就看下個禮拜有沒有機會去為大家帶來一個大反彈,在昨天呢,川普是有講說,對等關稅是有彈性空間的啦,其實我們本來大概就有這樣子的預期,但是你就發現說,他講出這句話呢,那盤就直接拉上去,所以代表,符合我們前面的一個預期,就是川普現在就是市場的控盤者,他講了什麼東西,就是對市場造成一些利己的影響,那在林總會這一邊呢,就是確定利率是維持,只是說縮表的步調可能會稍微放慢,我個人認為這個對市場就是屬於一個比較鴿派的信號,所以只要川普在後面一段時間不要再出來炸人的話,我認為就是還是可以去期待一個反彈的出現,我覺得大家過去看到的一些反彈其實不是很認真的反彈,真的反彈不會只有這樣子,真的反彈應該至少會衝上去碰一些主要的季線,碰到季線之後再看有沒有辦法站上去,可是呢,就至少應該會上去,所以在接下來的一段時間我都會去往這個方向去做期待啦,那部位上面,自己目前是挑了一些屬於那種比較穩健便宜的股票,那還沒有太積極的把錢可能一次打回去AI,或者是軟體,或是電動車,這些東西都是屬於Hold,但是目前可能還是先把錢放到自己覺得比較安心的地方,因為在現階段可以注意到,以美股的角度來說就是一個通殺的盤,那以台股的角度來說的話,是有一些個股自己有帶開,可是也沒有那種非常全面的族群性的產生,所以都還是會站在觀望的角度,先看反彈之後,然後再去做後面的一些規劃,那現階段就是去挑一些,我個人認為說可能在NTMP ratio比較低的東西,那在今年是呈現復甦,然後外加在過去並沒有因為一些AI相關題材被帶上去的股票,可能是我的一些topic,那之後有其他的選項的話,或是有發現一些可能的機會再來跟大家分享,那再來我們再繼續聊一下GTC的一些後續,有兩個事件,那首先先講一下NV,NV我們上集有跟大家聊到,就是老黃的演說,那他推出來的產品,那當時的結論是跟大家講說,基本上是沒有超出市場的預期,因為絕大多數的東西,包含你聽我們節目就已經知道這些東西會推出了,所以對於市場來講是沒有什麼surprise,但是在過去一段時間開始有很多人在討論說,其實老黃去丟出這樣一個非常激進的roadmap,他那個速度非常的快,那就等於是在跟這些Azic廠商宣示說,你們的努力是枉然,我不是要投入,投入你也比不上我的TCO,我的能耗表現,或是我的CP值等等的,那你不如就乖乖的買我的東西,這個我覺得如果說你是站在老黃本位去思考的話,會覺得對,他可能就在做這樣的事情,可是實際上就我們去做判斷的時候,我們不太會只看一家公司的說法就給出結論,就我們會去稍微的交叉比對一下,現在各家Azic公司,包含像是CSP,他們是開需求的人,那實際上在執行的就是Broadcom,Marvel,L-Chip,Media Tech,這類的公司,SocioNext,那我們去觀察這些公司的一些說法,然後在供應鏈的一些投片生產量,會注意到Azic的數量,其實不會因為這樣子去縮減,就是有一些可能特定業者表現沒有太好,像Maya的表現可能就沒有這麼好,可是Anaprana的Trainium系列就表現得很好,所以有好有壞,但整體來看應該都會持續的上揚,然後在Tesla的All Hands活動裡面有提到說,目前Dojo大概是負載了他們10-20%左右的一個算力,那這個東西也是會持續的去推,所以我是覺得說就是各家的CSP,或是一些軟體硬體公司,他們還是有動機去做自己的Azic,那其實背後的理由蠻多,第一個就是大家都知道的,因為為了去針對老黃有更強的一個議價權,那再來另外一個,也就是最近其實也蠻常出現的一個討論,就是因為產能的部分,然後NVIDIA這邊可能沒有辦法給出,所以他們就希望說我就是開兩個渠道,我自己的東西也要來一點,那我自己的東西可能在短期內不一定會是,比NVIDIA的產品要來的更好的一個選擇,但是我還是要持續的去做,以下的Azic來講,就真的是比較可以上檯面又強大就是Google,因為Google東西已經做了好幾年了,可是其他人的東西也是慢慢的去步上軌道,所以應該是不會產生像一些海內外分析師所說的,因為他可能在Roadmap上面是比較激進一點,所以大家就會被嚇到這樣的事情,因為我覺得說以我們的節目來講是一個對大眾台,但大家第一次聽到Rubin其實很久以前的事情,所以像這次的Findmen可能讓很多人嚇到,但其實對我們來講也不是一個特別大的驚喜,就是本來就已經知道說老黃的Roadmap是這樣持續往後推,那如果你真的要去看一些Azic廠的Roadmap的話,他們也是推到很後面去,所以並沒有存在著就是可能看到你的Roadmap會被嚇到這樣的一件事情,因為大家的Roadmap在後面都是這個產品都是理論上會越來越強大,那有時候不只是要去看一個理論值,也要看你實際生產出來的一個效能的表現,以及你的產能到底是不是真的可以開到就是去滿足大家的需求,如果說今天可以完美的滿足大家的需求的話,那可能就會讓這些Azic廠商去做自己投入的這樣的一個動機會稍微的減緩一點,但實際上就我們目前的理解呢,就是以這個GB200來講,他本來在市場上的預期是極高,然後一路下修嘛,然後到現在呢,其實如果說你今天是用Buttonup的角度去看的話,因為有些人會去追蹤一些Component商,不管是什麼Coplay啊,或是QD啊等等的,然後他們就會發現說在這些廠商他們的出貨量數字是很大,所以這就是為什麼有些人對於GB200的出貨量預期會很高,因為他們只去看這一些零件廠,那這些零件廠就會告訴你說,我每個月出的量可能就是幾千Rex的量,可是實際上我們在看這個供應鏈評價的時候,我們不會只看一個環節,我們會看整條,就像是一個很長的水管,然後水管的末端呢,可能就是在鴻海或是在廣達這邊,你們到底實際上做出了多少Rex,然後會發現說,其實在中端這邊做出來的Rex數量是遠低於大家的預期,就像水龍頭那邊轉出來的水是很少的啦,所以你中間去加的這些料,有時候我甚至會覺得說會不會後面也是一些風險,就除了Double Booking可能本來是對老黃是一個風險之外,然後再來就是一些Component的備料,他們可能因為他是用Forecast的方式去備,所以他備的料是遠高於市場目前實際上可以拿到的量,那這樣會產生什麼問題,當然如果說你後面水龍頭這邊可以打到很開,然後產出變很順,所有的料都用完就沒問題,可是呢因為在過去有看過一些案例是,最後面這些料,就像說像NVIDIA它現在GP200,才做沒多久,又告訴你說我要GP300,然後後面我要VRRuby,我要576,那會不會有些料它其實是沒有辦法通用於這些Rex的,或是它可能在某一代它是三個Suppliers裡面的其中一個,那可是到另外一代的時候就變成有十幾個Supplier,像之前的HGX你可能要是,Reference Design裡面的一些特定的公司來可以做,可是現在就變成是在這個ORV3的架構之下,是反正你只要符合OEM跟ODM的一些要求,你就是他們的供應鏈,他們可以自己決定一些料,所以有些東西會因為這樣就產生一些風險,那我們講的這個當然是偏向供應鏈的風險,可是整個把它包起來,也就是說產出有點不順,然後換代換很快,然後其實大家的需求沒有被完全的滿足這個狀況之下,其實也是輔助了,就是讓大家還是有持續的去投入ASIC的一個動機,那像最近的話就是Tesla的All Hands上面,馬斯克有跟大家提到說,他們目前內部的算力在Dojo方面大概是貢獻了10到20%左右,那Dojo的下一代也會持續的去推出,所以從這邊就可以看得出來,就即便像是馬斯克這樣非常積極的在採購NVIDIA GPU的一個買家,他還是選擇了,就是他也要去持續的推進自己的ASIC,那只是目前確實從我們的角度來看,XAI然後以及馬斯克相關企業他們所加起來的REX數量是非常可怕的,他那個GB200-300可能加起來是有個67000REX,這個數量甚至是擊敗一些CSP,但這麼激進的一個買家,你看他都還是想要去推自己的ASIC,所以我們不認為說,就是因為看到一個ROMAM,然後我可能就會受影響,而決定要放棄自己的產品線,應該不會,因為有去溢價的問題,那也有生產卡住的問題,那還有一些在deploy方面的問題,所以其實整體來看,應該不是可以直接認為說這個是一個ASIC終點,反而是ASIC在後面可能持續的還是有其他的機會的產生,那這兩天還有一個重要的事情,一樣是發生在GTC大會上面,就是聯發科MediaTek現在是跟NVIDIA合作,他們要一起去推Premium ASIC Service,那這個ASIC服務在後面應該會是蠻關鍵的,也是聯發科在接下來的一個重要的動能,就是我們可以在外資報告上面都已經看到大家對於聯發科在ASIC跟AI相關的收入是寄予厚望,不只是它的Dimensity 9400、9500,包含說在ASIC方面大家都已經期待,就是明年的V71,然後以及甚至是後年大後年之後的V81,在市場上都已經開始有人在猜說,這可能也會是繼續的由MediaTek拿下,那我個人覺得非常合理啦,因為以Google的角度來講,它有兩個供應商,一個Broadcom,一個MediaTek,那價格方面一定是更好談,然後再來就是在產出方面的話,可能也可以同步的進行,也可以確保它要的算力都可以如期的拿到,那同時他們自己也是有在去採購Media,所以其實大家都是那種類似絞兔三窟的一個狀態,那在接下來我覺得聯發科的ASIC業務,應該是一個非常值得注意的項目啦,其實在市場上已經去做蠻充足的一個預期了,反正就是預計說會有一個到明年是2B以上的營收,那有些估的比較高的,甚至會估到佔整體公司營收的3到4%,只是我自己是覺得應該沒有到這麼高,那這個服務推下去之後,如果真的有吃到很多客戶的話,那確實在後面就可以期待這個佔比的數量會往上拉,那實際上的做法我相信應該是由MediaTek去負責,包含說像CPU或是一些GPU的話,就是負責外面的一些傳輸吧,然後搭配NVIDIA的NVIDIA LINK跟240G SERDUS,還有AEC去達到Scale Up跟Scale Out,那這樣就會變成是一個蠻完整的解決方案,也就是因為其實NVIDIA它現在有一個非常強的強項,就是NVIDIA LINK,它在Scale Up上面應該是沒有人可以跟它對比啦,所以如果說在ASIC的服務上面可以去達到,在Scale Up上面的規模跟效率是很好的話呢,其實會讓聯發科落在一個非常好的位置,就真的因為這樣子可能可以強到很多的客戶,那在NVIDIA這邊呢,就是除了去賺一些GPU的錢之外,這些IP的授權也可以賺錢嘛,然後在我在相信說就是去搭配它的這些IP之後呢,你可能也要使用它的交換器啦,所以在交換器上面應該也可以賺到蠻多錢,所以對它來講就是老黃宇宙又再一次的往外擴,就是ASIC的錢它也要賺,那之前大家的想像可能是NVIDIA自己會去弄一個ASIC部門,那其他看起來呢,它也有去嘗試就是跟其他人去做合作,那這樣子我覺得算是去槓桿別人的力量可能也是比較好,因為他們內部的RD可能目前也是非常忙碌的,光是開發自己的產品非常快速的一個ROMAP,就已經是非常非常的忙碌了,所以去透過別人的幫助應該是可以去達到更好的一個效果,那當然MediaTek在後面會拿到什麼樣的客戶,目前市場上都還在踩,現在在市場上是有一些Rumors說,就像BIDANCE,就是字節跳動可能有一些ASIC的案子就會交給聯發科去做,那這個我們都還不太確定是不是一定會這樣子,那其他大型的CSP也有謠言說就是有可能有正在談,那這個還要再觀察一下,但是可以比較確定的應該就是Google的V71啦,然後再來就是V81的話,很難想像就假設V71的效果好的話,V81不會持續的下去,所以在接下來一段時間呢,就是基本上可以期待,就台灣過去在講說一些ASIC相關類股,我們今天不講一些中小鬼股,比較大型的大家會知道,就是像是世信啊,然後或是創意,那現在聯發科呢,大家基本上也可以把它當成是一個ASIC股來看待,因為它的ASIC的應收占比可能在接下來的兩到三年,有機會就拉到12%以上,所以可能也是一個大家可以去期待的一個重點的ASIC項目,那所以整體來看就會明白說,ASIC方面佈局還是持續的有在往前推啦,那特別是持續的有一些大型的玩家的加入,就代表說這個地方是有錢賺,是有肉吃,那也不要誤會,就是它不一定每個人都是想要進來去搶NVIDIA,拿在Diacenter裡面的Market Share,不一定,一定是有部分是往這個方向去前進,但是就在我們現在可以看得到的一些不久將來,像是一些自駕車機器人,或是一些H-Device,一些AiOT Device,其實裡面可能會用到的ASIC數量,都有可能會持續的上升,只要我們持續的注意到,有更多的酷模型,像是DeepSig這樣子東西的出現,那就有可能會有對應的開案,就是去針對這些模型所優化的晶片組,它是要用在特定的領域裡面的,那就有可能會去這些ASIC公司去下單,因為它要的是一個量,所以我們在後面都還是可以持續期待著,就是整體ASIC的能見度在後面應該會越來越高,應該也會有越來越多的公司企業,他們會想要去加入這個賽道,那這個賽道現在開始有一些極大型的玩家進來,像是MediaTek他進來了,然後以及NVIDIA也想要把手放進來這邊,所以最後面就會注意到,好像宇宙還是非常厲害,還是去鞏固了很多的市場,那我們可以期待在接下來ASIC的量還是會持續的增加,只是可能老黃也會因為這樣子去收到很多的收穫,所以像過去可能有些人會認為說,GPGPU跟ASIC是一個全然的競爭關係,現在看起來不一定是這樣子,這些ASIC的案子,NVIDIA應該可以在交換器,然後跟這些IP的授權上面也是賺蠻多錢的,所以可能後面也會變成是公司的另外一種動能,反正簡單來講就是我認為說,在整個產業的佈局方面以及在供應鏈的觀察上,不認為ASIC會因為這樣子有任何兼換的可能性,反而是會加速的去推出,而且它推出的範圍已經是不僅限於是Diacenter,可能在一些Edge Device,AiOt Device,或是機器人上面,接下來都是有機會看到有蠻多的ASIC chip在裡面,有發揚光大的機會,所以可能我們可以在後面再去稍微的注意一下,至於現代人來講,當然我們現在要講的東西是一個比較偏向是產業的討論,現階段很明顯就是AI相關的股票在市場上是屬於比較疲軟,然後再來就是也不一定可以完美的期待,立刻的在修正之後就可以直接V轉就直接攻上去,有可能市場的情緒會轉變去轉向其他的東西,但是我們講的是以一個比較長遠的角度來說,這些公司因為去受惠於這些AI所導致的營收跟獲利,應該都還是會持續的往上開,直到我們注意到一些立即的風險出現為止,所以這邊就稍微的跟大家分享一下,好那接下來我們進去Q的部分,地位 薇也娜小菜雞 祝3月26號新莊G-Soul生日快樂,感謝慈涵巧舞持續錄優質節目,上次聖誕節留言意外讓猛公開金口唱歌,我女友新花怒放重複聽了一個月,請大家用周杰倫的語音包祝他3月26號生日快樂,也祝海大跟大家趕快度過公園的日子,那這一波讓我們學到加碼要忍住不能夠太早,怎樣都要留有現金,也不一定是這樣子喔兄弟,有時候掉下來馬上就彈回去,你就會下次告訴自己說,早知道掉下來我就無腦買,所以我覺得最終我們在投資做的事情呢,就是你可以想像成說,我們每個人都有自己的個性,那你的個性怎麼樣子舒服,你就應該順著你的個性去做,也就是你的個性是怎麼樣,你在交易裡面的做法,其實應該就是要往那個方向去,不然很多時候你會換得換失,就像這一次你就會覺得說,你可能加碼太快,然後下一次你就會覺得說,我加碼太慢,那到底加碼是要快還是要慢,那不如就是回歸到,到底自己怎麼樣比較舒服,你是錯過會容易不舒服的人,那你就加碼快一點,雖然有時候可能因為這樣會套到,但你就要知道說,這個是去迎合你個性做出來的一些調整,那無論如何不管你是選擇怎麼樣的一個做法,其實手上留著一些流動性,對你來講你都會是,在心情上面是會比較輕鬆啦,下面一位,竹北京成武真的是我啦,懇請直男喬虎歷年魔物喬古喇賽群小隊,請問喬虎還有在玩魔獵人嗎?小隊的老人家上禮拜邀了8ZZ入小隊,造成小隊多軍恐慌,進來隔天馬上崩三百一點,懇請喬虎前來作證,如果已經封片不想玩了也可以讓諾亞玩,他在旁邊抓蟲釣魚就好,我們負責狩獵,那最後還是要祝喬虎績效大爆社何家平安,非常感謝,現在已經是沒有玩了啦,我就是把每隻怪都刷出來打一輪之後,我就沒有再去打什麼立戰怪啊,精英怪,結果就沒有了,就是只打一輪,後面開始像是做作業要刷裝備這種,我就是沒有辦法,希望你們玩的順利啦,下面一位,淪陷區氣氛仔,太刀俠隊友三貓車,遇到這種我一定直接爆氣,想和上集亞東的古有分享,在我爸癌症很嚴重的時候,有次開車帶爸媽去醫院,在他們下車後從後照鏡發現爸爸走沒兩步就累的,必須坐在旁邊休息,現在想起來還是有點酸酸的,只是想說孩子們一定也多少在感受爸媽,希望你們能夠順利的度過困難,by the way,沒有體檢習慣的你各位加油啊,該念會計學的同學快去,我去學外語QQ出來,大家的甜點技能早點點滿,我希望這個甜點技能不要點滿,希望可以趕快回歸我的本業啦,那再來講說,就是沒有體檢的各位要趕快做體檢,這個也是一直有長輩跟我講的,所以在下個月呢,我就是第一次要去做體檢,而且我是不只是去做,就是一般大家體檢可能看到什麼3萬4萬嘛,我還選配,因為我朋友跟我講說什麼,我們這一行的腦血管容易有什麼問題,所以選配選想要選滿多錢的,反正就是去做一個滿透徹的體檢,那後來再來跟大家分享體驗,雖然我知道絕大多數人應該都只想聽什麼,插衛星跟塞鋼這種東西,但如果有一些其他額外的發現,可能也再跟大家分享,那等我去做完之後,或許我也會推薦大家都去做體檢,下面一位,陳靜才還我豬,大江大海江大海,美股這波算是大江大海江大海嗎?感覺把很多人都淹死了包括我,那這幾集聽老公都說反彈的時候會適當減碼,想請問應該是要怎麼樣判斷是逃命波還是主底信號呢?有些持股反彈5%逃了跟沒逃一樣,又怕砍在底部,想請老公開吃助老公錢包不見後都可以試試順遂,非常感謝,那其實這一波的美股,嚴格上來說用Ear Today來看還好啦,但只是因為像我自己手上會有一些比較激進的標的,像Tesla一些軟體股,雖然有減碼但還是有,那這些東西它掉下來掉得滿深的,所以就讓我們這一波的體感是比較痛一點,但如果你用大盤的角度來看的話,這波算還好啦,是一個像樣的回檔,但是並沒有到非常嚴重,那再來問說是逃命波還是主底信號,其實這題就是問的比較奇怪一點,因為不會有人知道,如果說你相信有人會知道的話,你就是非常容易受詐騙的體質,那如果有人跟你宣稱他一定都知道每個地方是主底,或是每個地方是高的話,那就代表說這個人他一定就是一個詐騙仔,就連股神都不知道,就連股神在2020年要抄底的時候都來不及,所以不會有人知道絕對的高跟低在哪,或是這次是真的還是假的,那為什麼我們會去騰一些現金,為什麼會選擇要等到反彈才去做調整,那個完全就是因為自己在操作上的一些慣例,就是像我自己是不太喜歡在恐慌的時候跟著大家殺,我在恐慌的時候我會跟著去把槓桿降掉,可是我不願意把現股的部分也往下殺,那這個就是因為在過往我們知道有好幾次在恐慌裡面,就是有時候那是一個突發事件,甚至是你反過來要勇敢的買金要上一點槓,那像過去的節目也曾經跟大家分享,忘記是哪一個時間點,反正就是過去有一個時間點,那時候也是有恐慌出現掉下來,然後到時至少可以讓你在後面的行情裡面,可以比較理性的去做一些判斷,所以我們其實追求的就是這件事情,而不是去絕對的追求說這個是真的還是這個是假的,那我知道市場上有些人會追求這種東西,所以這些人他們也是最容易受傷的,他們就會變成是那時候在2022的時候,不是蠻多人去罵一個總經大師嗎,他說什麼後面是多,然後他們就亂說他了,後面真的是多,只是這個多是什麼時候多你不太確定嗎,因為沒有人可以抓那個很精準的時間,那又或是2023的時候大家一直去拜一個美國的分析師,然後後來2024的時候他比大便還爛,所以很多時候就是這樣子,就是一波一波,你不要去相信說什麼有人可以知道,什麼地方是行情的高點跟低點,那個是沒有意義的事情,你就是盡量的還是要去做對應的調整,那像我們節目就是很詳細的跟大家分享,為什麼會這樣做調整,因為我覺得波動放大,因為我覺得型態不好,因為我覺得跌得太深,均線下壓,反正理由都給了,那我這樣去做調整,那如果最後面就是直接一路反彈到新高,那就是我要承擔的,可是如果後面就是他媽跌爛了,那是不是就是還有我手上有陷阱,所以很多時候都是相對,像Howard Marks也講過類似的東西,你就是想買東西就買一點,那你真的覺得害怕的時候,你就Tap Profit一點,你這樣的好處就是你就知道說,反正如果後面繼續上漲的話,至少我有買到,那如果後面下跌的話,至少我還有陷阱,所以很多時候這個並不是要去,看起來像是一個牆頭草或是什麼,而是這個跟生命中的很多決策一樣,就如果說你是有餘裕的狀態之下,其實你比較容易做出比較好的決定,下面一位,喜歡邊刷牙邊聽您的節目,聽你分享常常弄丟錢包,非常感同身受你的困擾,男友在捷運上騎腳踏車途中都弄丟過鑰匙,掛號只撿回過一次,後來還花四五千塊買鑰匙,在黑布利山,加州也弄丟兩個無印良品的水壺,上次差點在保護公司弄丟太和工房的水壺,他被自己嚇到不敢帶水出門,想請您幫忙用B-Box的語氣勸他,我的棒子是個胖子,他有個圓圓的肚子,短短的鼻子,常常不拔鬍子,怎麼會這樣子,要給我多喝水,希望這位兄弟不要一直要被蛇咬,十年怕草繩,還是要持續的補水,我覺得我們盡量去想出一個解決方案,因為像我自己就是容易掉錢包,其他東西都還OK,錢包的話,我現在的解決方法就是,我現在都固定把它放在我的書桌的右上角,像我現在講就是在加強這個印象,就我錢包只要回家,它就是一定要在我書桌的右上角,我希望我可以持續這樣子維持一段時間,然後再觀察是不是東西就比較不會掉了,不然一般像我自己出門只有Checklist,以前就是手機鑰匙錢包,那因為現在已經沒有鑰匙了,像車子跟家裡都是不需要鑰匙的,所以就沒有鑰匙,就是手機錢包手機錢包,可是我發現就是我出門的時候我都會記得帶,可是我回家的時候會弄丟,所以一定是回家的時候,需要去額外放一個Checklist,那應該就是說把它放在書桌的右上角,從現在開始我就要一直去升值這個概念,或許你也是可以去提醒自己,就是每次站起來的時候我就要摸一下,水壺一定要摸到才可以站起來,或許就有辦法可以改善,小米衛對沖基金最佳選擇龍眼,之前聽萊達說你也曾經有過買進個股幾天沒漲就砍掉的時期,最近發現我也變成這種沒有耐心的人了,勝率因此降到只剩10-20%左右,雖然整體績效還是贏大盤,但覺得自己很爛,請萊達給點建議幫助我早日脫離哭害,另外這一集可以用小丑這個表情符號嗎?OK好聽你的,那沒有沒有,其實我到現在都還是有部位會是做比較短的,就是屬於那種我買進之後沒有動就會砍,因為他是偏向事件型的交易,就是你就賭一個事件,所以像上集有跟大家聊到說,因為那時候看到一個財報很像垃圾的公司,那就知道說他這個應該是在賭一個,就是要把虧損在那邊打掉,然後後面要回歸復甦的劇本,那如果我那時候去買進,然後接著隔一兩天持續破底的話,這個部位我一定會砍掉,我百分之百會砍掉,所以我會認為說就是這個做法本身沒有問題,但之所以為什麼我後來會把一些部位調成長線,首先第一個就是因為我美股的部位本身就是長線,然後我發現說美股的部位之前壓力很大,之所以我會做蠻多選擇權的,所以還是會變成就是整體來說心情壓力比較大一點,但後來因為有小朋友之後就比較少去做一些短線的東西,時間也不多啦,那所以變成就是美股長線持有其實發現,雖然扛波動的時候有時候是蠻難熬的,但整體來看這個果實是還蠻豐碩的,那於是後來在台股也開始把一些部位調整是相對長線的一些做法,但這個相對長線的做法其實老實講他都有好有壞,壞的時候就是像現在這種時候在吃回檔的時候,你一定會懷疑自己是不是白痴,我這樣一路吃下去會不會他媽的,他一路給我跌回去2023年怎麼辦,你一定會有這樣的懷疑,那我昨天說他經過一些經驗的驗證,就是你發現說其實你長期來看股票你是準度是蠻高的,那你可能就可以比較容易去做這樣的一個做法,但是其實我覺得在短線上去做一些比較積極的進出,就是像你講的這種可能沒有動你就砍掉,它不一定是太大的問題,但是你有一個很大的問題是,因為你說你的勝率降到只有10到20%,其實我們不可以讓自己的勝率降到太低,雖然你用非常理性的態度會講說即便勝率很低,但是你還是可能打出很不錯的期望,就是在一些組合的配置還是有這樣的可能性,但我覺得勝率很低這件事情本身它對內心是煎熬的,就是如果你勝率太低你每次都在停損的話,其實你久而久之會越來越沒有自信,會越做越不好,我自己是這樣認為,所以我都還是盡量讓我自己的勝率會維持在比較高檔的一些狀態,即便這個代表的是我可能會吃比較大的一些drawdown或什麼,我是可以接受的,所以我覺得就是用這個方向去挑拌,其實短線去trace事件是沒有問題的,你希望要轉長線的話你必須要先通過驗證,這個驗證就是一開始不要先放太大的部位,你先透過去放可能兩成三成的資金,確定說其實你看中長波段是OK的,到時候你自己就會有選項了,一個是你很積極的做操作你的drawdown會比較低,但你的勝率可能就是你也超低,你就做的覺得自己很累,那一個是你可能會有一些比較大的drawdown,但其實整體來看你都是賺錢的,而且你沒有這麼累,你自己會獲得一些答案,所以因為我獨自賠錢拜託各位爸爸們快回股市救救我,五星吹捧來大捧上天,可以請直男橋虎發願,掛號用諾亞的聲音,祝我女友于寶貝準備考國英考試一切順利,再過幾個月就要考試了,希望她可以準備得心應手不再焦慮,也期盼諾亞以後會好好的去照顧弟弟,當個弟弟的榜樣,把弟弟再次塑造成為夢工二號,好非常感謝這位兄弟的祝福,那我們也祝于寶貝可以準備國英考試一切順利,下面一位北極熊killer,我會記得任命三角形刺,請嗨主委,3月8號週六晚上萬豪聽喜宴貌似排在你後面一批跟新人合照,很慶幸參與到同一場婚宴,雖然我當下沒有認出來,祝主委全家一身平安,股市績效回正,那想請您祝新婚的Kelvin & Sunny新婚愉快百年好合,我是不知道Sunny自己本身有沒有在聽這個節目,但他的同事應該有啦,所以Sunny有聽到的話就再祝他一次新婚愉快啦,對啊就是那天我有出現在那邊,沒錯就是我,下面一位中立客家鄉親,地方菜雞提問,請問夢工在做動能的時候除了題材跟型態,會不會參考公司有沒有發CP,感謝夢工回答,祝全家一身平安,順心蛋糕好好吃,非常感謝,一定會注意,因為在台灣發CP就等於不要還錢,在台灣那發CP的公司基本上都沒有想要還錢,所以時間到的時候就是要拉過那個目標價,就是他的轉換價值一定會把他帶過去,幾乎啦,所以在我們的認知裡面就是一個公司有在發CP,就是在接下來的一段時間可以期待他帳會蠻好看的,不管是真的公司就營運的不錯帳蠻好看,還是說其實公司也就營運的普普,但他就是會把帳做得很好看,所以一般有發CP的公司我們自己是還蠻喜歡的,那只是什麼時候會去參與CP呢,就是過往當然如果你要放大槓桿你可以去透過CBAX,那再來就是其實像現在這種就是可能有些股票是跌到10噴出來的狀態,我覺得CP市場反而就會產生一些機會,因為CP的一個優勢就是他的下漲是有限的,反正他最多就是跌到他那個債權的位置,就是百塊嘛,所以你只要買不要離百塊太遠的話,你那個下檔的Drawdown是完全被鎖住的一個狀態,所以這時候反而就是有可能會挑一些CP來做使用啦,那只是一般如果是純做動能的話,比較不會去做這樣子的參考,我反而是去做一些比較中長投的東西,我會去參考他CP要怎麼樣發要怎麼樣搞,這個是我會去注意的東西,下面一位,llbbbcc可以幫我吹一下多軍反攻的號角嗎?夢工你還好嗎?我在公園好冷,紙箱還會被搶,友善時光也是天天吃,可以請你用當兵最GY班長的聲音,狗幹一下不會做股票的美國仔跟台灣人,並且多軍在聯機二場集合我們準備反攻了,以前當兵遇到GY的長官的話,就是閃訊的時候有一個牌,我們都叫他黃鼠狼,那個真的是有個G吧,因為他聲音不好學,然後另外一個是閃訊教官,就是他很兇,就是那種什麼MD,你從那邊跳台跳下來,有時候腳沒有站穩腿軟了嘛,跪在地上,他就直接拜神啦,他直接說你是不是在拜神啊,不知道在叼什麼,然後再來就是,以前在禁六級的時候有一個,那聲音本身就很討厭,然後他又長得很像辛普森,我們就叫他辛普森,他就會在那邊,你各位啊,班長現在已經是跟你講了,你是不會聽是不是啊,美國人股票繼續亂賣,而後我就去通報連長,讓你們全部動,把他動到爽,好啦,那我們希望就是各位多軍在,動兩動動,左邊高額綁上死結,纏上綁腿之後,大家一起連集合場,帶鋼盔小帽,帶上你的布槍,大家集合,我們下禮拜準備一起返工,下面一位,央放,錢包掉了,所以有沒有找一下洗衣機或洗衣籃,有啊,當然有找啊,那種最基本都有,連那什麼冰箱冷凍冷藏都找了,想說會不會不小心把東西冰進去,然後一些外套,按摩椅的縫,沙發的縫,車子的B柱,後車廂,小朋友的玩具箱,一些平常不會開的櫥櫃,因為可能小朋友丟進去,我就連一些貶低人格的,有些,一開始我只有看到一兩個聽眾講,後來因為太多人講,我的個性就是那種寧可信其有的,所以我就真的就聽他們講的,我就拿一個剪刀,掛在門把上,然後什麼洋蔥洋蔥洋蔥,就是,我自己講我都覺得我自己是快樂寶貝,可是我還是適合,最後還是沒有找到,就是無效,反正現在我只寄望最後一件事,就是因為我的卡片基本上已經全部都回來了,那等到我跟我們的社區申請好,電梯的感應之後,我就等於我的錢包是完美的複製回來了,聽說所有東西都準備好,聽說你拿到你的身份證的時候,你的錢包就會出現了,我們就等看看,下面一位,KKIOBOX,感謝主委讚嘆主委,錢包還沒有找到嗎?下次可以試著把錢包掛在Choco的脖子上,以後找錢包叫Choco就對了,放錢包也叫Choco,Choco是可能我全家最不信任的一個對象,因為Choco是一個蠻失控的狗,如果真的把錢包掛在脖子上,他應該第一刻瞬間就試著把他甩掉,Choco叫他過來,他是不會過來的,在外面跟他散步的時候,很多時候是認為說,還好Choco是遇到我們,不然他應該會被氣養,因為他真的很急歪,你帶他去遛狗,他會對比較小隻的狗生氣,可是比較大隻的狗,他就乖乖把尾巴夾起來,然後趕快要跑,重點是他會全程都一直想要掙脫,一直想要往反方向走,然後跟你鬧脾氣,如果今天不是走他要的方向,他就會......就是會跟你抗議那種狗,再來就是有時候他想要待在這個地方,你要走他直接趴在地上,爪子就牽進去,就是完全不離開的狗,所以這隻狗基本上我是對他沒有任何的.........我對他的預期是放很低的,所以應該不會期待他可以幫我找到錢吧,下面一位,想要買貼圖的七七,灰階思考真的很值得重複看,最愛我有一個和您一樣熱愛投資的好哥們,他身高185,又是個鍾情心善的黃金單身漢,自稱永遠的多軍,AKA台中溫柔瀟灑帥大戶,我們都是您的忠實聽眾,希望您可以用諾亞可愛語音包住他,早日找到適合他的對象,建立溫暖的家庭,不要川普語音聽到就氣,白萊衛每次聽到您的金句,覺得有收穫時都會在心中祝福您一家,相信善的循環,也相信給予世界都會回歸自己愛您,我愛您,那我們祝早日找到對象喲,台中溫柔瀟灑帥大戶,我希望大家今年都順利快樂喲,好,下面一位,歌暗似生,愛像馬上風,老公,多數人這陣子在股市裡跌得滿身傷痕,心痛得像是被空頭市場狠狠的黏過,但沒關係,因為我知道世界雖然無情,你卻有情,來吧,給我一點安慰,讓我在你的話語中找到一絲溫暖,不然我可能就是連心都賣了補倉了,那最後為所有因為穿頭褲賠錢的朋友,獻上一首詩,詩名為川普還錢,川風吹野渡,普天暮草愁,還一落日影,錢塘應就樓,你看這個股票市場每次跌的時候,那種各路發病的人就會出來了,前面先在那邊發病給我搞雞,然後下面給我在那邊吟詩作隊,但一般越來越多人發瘋的時候,我覺得反彈將近,下面一位,迪化街的台南人,小字買特斯拉不用充電,我是2020年的老聽眾,幾集前的第一次留言被唸到,開心的反覆聽了好幾遍,特別是唸標題的那個part,那根據過往掉錢包的經驗,當所有的卡跟證件都辦好,新錢包買好舊錢包就會出現了,我的玄學最準,真的跟我想的一樣,下面一位,7-11等於-4,希望有幸可以被主委唸到,親愛的主委您好,小弟是位上班族,初回留言,希望有幸可以被唸到,小弟的女友是您的忠實聽眾,總是不斷推坑分享您的節目,在此由衷的感謝您無私的分享,日常趣事跟處事態度,3月19號是小弟交往近11年的女友,掛號溫蒂瑪森的生日,希望主委可以用傑洛特或是Choco的時間祝福她,傑洛特要怎麼樣,親愛的溫蒂,生日快樂,你是最棒的,不太像,也祝福主委一家健康順心,平安喜樂愛您,PS主委推的枕頭算小貴,但真的超級要睡,那個枕頭真的蠻不錯的,那我們祝溫蒂瑪森3月19號生日快樂,3天前,下面一位,陰莖骨折,小槓移情,大槓傷身,強槓灰飛煙滅,還大家覺得財富自由的定義是什麼,現在覺得有家住,有足夠的錢可以照顧自己跟家人到老,還有一些自由的時間就夠了,雖然這樣子就極難,但有些精英其實已經做到,卻還是會繼續鑽研,是不是覺得還是要找事做,不然會太無聊,之前提到語速很快,不知道是否記得剛錄Podcast的時候,語速是很慢的,是隨著鑽研股票腦袋越轉越快嗎?沒有,其實我一直在講話都很快,就像今天如果突然塞一支麥克風給你,你一開始也會慢慢的,然後後面就會回到你正常的速度,所以比較偏向這樣子,然後再來講說,財富自由的定義,他們有一個絕對的定義跟準則,其實最主要就是看你的物慾,物慾高的話,你的財富自由難度就更高,但老實講一個比較白目的事情,就是我沒有聽過身邊有能力很強的人,整天在那邊講財富自由,導致那些不上不下的,整天都在追求財富自由,很常看到這樣的東西,因為真的有能力的人,我覺得他們也很難停下來,因為有點像是說,就是因為他很難停下來的這種個性,才導致他在一些人的眼中,看起來像是財富自由的,可是他還是一直在工作,或是其實你看到的一些,Fortune 500 大老闆,很多都可以退休,為什麼要不退休,為什麼要繼續工作,為什麼他們沒有在講說什麼,他們要fire,他們要什麼,我覺得很多就是很衝很有能力的人,他們根本不會去想這樣的事情,所以當然你可以把財富自由,當成是一個目標,只是他最終就是回歸到你的物慾,就看你的物慾是怎麼樣,最簡單就那個4% rule,你去退一下說,你有多少的資產,去產出這樣的一個收益的話,你就可以相對的可以退休這樣子,只是一般我覺得跟世間的很多事情是一樣的,就是那些一直要追求財富自由的人,都不太會自由,那些一直要追求真愛的人,都找不太到愛,反而那些並沒有特別在追求的人,好像莫名其妙很多事情都會發生在他身上,當然他不是一個絕對的事情,可是真的是這樣子,所以真正的財富自由,要用比較狹義的定義去講的話,就是當你今天可以把物慾,鎖在一個固定的位置,那你去推算一下資產的合理報酬率,你就可以大概知道說,到哪個位置你可以財富自由,那你可以不用再工作,只是一般我真的很少見到有能力的人,然後他會整天追求他不想要工作,他只會想要懶一點,然後更輕鬆的工作,但是應該不會看到那種就是完全不想要工作的人,下面一位,鳳山三寶爸太常跳過,下面一位,凱薩凌王共垂去當小天使了,現在來到了家裡的狗狗共垂,在3月17號晚上去當小天使了,彼此陪伴了16年就像家人一般,每次回家他總是興奮的迎接我,現在看不到他了,心裡滿是不捨與難過,不過我知道共垂已經去更快樂的彩虹橋,能夠請來大家祝福共垂一路好走嗎?謝謝你,我們祝福共垂一路好走,那這個彩虹橋故事,拜託不要在這邊放洋蔥,那個彩虹橋故事每次我看到,我自己本身也就是蠻想哭的,就是對,我們就相信這個狗狗會在一個快樂的草原等待你,好不好,那你好好的把一生過完之後,再到彩虹橋那邊跟他講發生什麼事,好,下面一位,NigGG老二留言測試,下面一位,人生好難,欸你這邊很難留欸,三,來分享曾經是前好友的情侶,當初女方在男方當兵的時候劈腿,我建議女方不要劈腿或是跟男方分手,最後女方提分手,男方難過很久,我陪男方喝酒聊天談心,那後來不只情樂女方家屬還吃安眠藥鬧自殺,最後還怪我亂建議害他們分手鬧翻,請幫我用罵翻仔的語氣跟,不要在這邊亂留言,你們真的不要在亂留言,這節目很多人聽,你真的會害到我,跟高雄勞工說,就算什麼都不講,你們還是會分手啦,然後後面有個茶茶應該知道他幹你一句髒話,我只能夠說這是每個人的必經之路,這是必經的過程,就是你越活越大,你話越講越少,你會越來越不喜歡去攻輕辨識族,你也越來越不喜歡去,為朋友兩肋插刀,因為你發現說插下去之後,只有你倒在地上,有時候你去介入兩個人的吵架,然後最後變成兩個人一起討厭你,因為兩個人覺得說,媽的你在那邊三封點火,在那邊讓我們的嫌隙越來越大,就是很多時候,當你去介入事情的時候,就會有一些意外的發展,就算是你讓這個發展變得更好,你也不一定會獲得相應的謝謝,你只是去圖自己心中的一個爽,其實你就是想講話,你就想管事,你管下去之後,你就是發現說,最後面大家都討厭你,所以為什麼要去管這麼多事情,所以我還是回歸到,就上古集數我講的,當你去做每一件事情之前,特別是那一種人際關係的事情,先問自己一句,剛好屁事,雖然這樣好像是說助長那種冷漠的,表現,但是我只能夠說,要經歷過一些事情,要被冤枉,要被怎麼講,心灰意冷過的人,他才會懂這個,就是到底幹嘛屁事,如果這件事情不是我不立刻去做,他就會對自己家人,或是一些非常重視的價值,跟自己的工作之類,造成影響的,我幹嘛要沒事去管某一件事情,甚至是有時候當你知道,自己有一些朋友,他有立即性的一些風險,或是他要被陰了之類的,你也知道陰他的人是誰,以前你小時候就會傻傻的,他要被搞了,趕快去跟他講,可是你去跟他講,他再去跟對方講,然後對方就會說你怎麼知道,然後就說那個是誰講的,最後變成他媽的,就是你受傷,就只有你受傷的世界,他們兩個搞不好因此就講開了,就變好朋友,所以最後就會知道說,盡量不要去介入任何人的事情,除非那個人他有求你,或是說他真的是跟你非常好,不然像我自己就是盡量不去評論人家的事情,我會覺得說去做這樣的事情,是吃力不討好,那絕大多數,就是不會為你帶來好的收穫,而帶來壞的收穫的時候,一般來講那個都是綿延不絕的,人家就從現在開始騷擾你之類的,所以我不是要去鼓勵大家一定要冷漠,但確實這個就是社會現狀,就像是有時候有些話,你講出來大家會覺得,像我講說如果你今天是姿色比較好的女生,你就盡量不要半夜穿得很裸肉,當然知道你有你的權利,當然知道加害者他媽紅肝去死活該,我都知道,我也希望這些強姦犯他媽全部都去化學去世,可是問題就是,你理想上的世界跟實際上的世界就是不一樣的,有時候你自己要知道說你做的一些行為,這個行為是,我為什麼不能這樣做,這是我的自由,為什麼不能這樣做,我也是為了某個好的出發點,可是問題就是,你就很容易患到不好的結果,所以還是要請大家多多保護自己,下面一位,即將步入墳墓,卻還在猶豫的女子,直接跳到QA,五星好評給川普夢,好愛你,下面一位,千山鳥氣憤仔姐姐,之前挨打說,我只給四顆心,那是因為每一顆都代表一份祝福,挨打Lisa,Choco,諾亞,現在多了一個二寶,所以我要來補上五顆心心了,祝福大家平安,好愛你,下面一位,Grock3,這是AI生成的笑話,以下問題是我先問Grock3,那知不知道果然是誰後,他作為聽眾依照他的認知生成的笑話,仙木工去買股票,營業員問他,諸位你要不要追這隻熱門股現在超夯,仙木工淡定的說,不用,我只會買讓我睡得著的股票,結果晚上他還是失眠了,因為他發現自己買的是台積電,但忘了買床,兩分,AI有這些床單的業配嗎,怎麼感覺後面這麼適合有產品的,對,剛好今天開頭就麵豆腐,下面一位,克福要改進,多的是你不知道的事,你好,主委想詢問一下問題,感謝,一,你有時候會熬夜研究商品或是資訊,你的身體狀況如何,有每年健康檢查嗎?二,是否有猛男朋友已經開始積極介入中國股市?三,你太太的投資組合是甚麼,你會幫他投資理財嗎?四,你目前有幫小孩規劃保險和長期的投資嗎?首先第一個,身體狀況我覺得還蠻不錯的,但就是很多時候會覺得蠻累的,還是希望可以睡更多,可是實際上就是當我睡下去,我想到一些東西,我就會立刻跳起來,就是我很容易在半夜想到東西就會跳起來,然後再來就是早上該起床的時間還是會起床,所以就會變成就算我想要多睡也比較難睡,這個確實是蠻困擾的,那有沒有每年健康檢查,從今年開始是會,那有沒有人開始積極介入中國股市,其實這一波比較少,倒是有些人跑去做一些港股的股指,或是說中國的股指,可是去針對一些個股去做投資的人,現在比較少了,跟那時候可能2018以前,或是2020以前,那時候其實蠻多人會去做中國,包含像我自己那時候也蠻喜歡去買那個護身震惡之類的,那現在就真的是比較少人在做中國的股票,可能就是前面都有被嚇到過,就發現就是有時候給你一個大反彈,你繼續之後就再一次的幫你割爆,那太太的投資組合是甚麼,太太沒有特別的投資組合,只有在一兩年前那時候,因為有一次我們就是互相在那邊嘴炮的時候,她一直講說她比我會選股,所以她就選了一些股票,像那時候選甚麼富邦煤啊,Costco啊甚麼,我忘記她詳細的配置啊,那我就拿一千萬去買嘛,然後最後她績效就是被我媽虐成狗,因為那時候我是買科技股,然後就重傷,結果後來科技股就直接把她的這個,整個Portfolio給打爆啦,所以後來老婆也沒有再多說甚麼了,那會不會幫她投資底子啊,不會啊,因為我的錢就是她的錢啊,那再來,有沒有幫小孩規劃保險跟長期投資,保險沒有,長期投資有,就是有幫她去投台灣的指數啦,那再念一個,純潔巨人,萌妮吉言,嗨夢工,我是之前有留言過去操作,被你評為曝顯太高的聽眾,經提醒之後,有聽進去大幅減少槓桿,目前有少受到一點傷害,雖然我特斯拉也是加在300到310,但想到原本的操作,我已經是少感受到很多不舒服的謝謝提醒,萌妮吉言,希望可以祝福我跟太太,試管嬰兒療程順利,成功懷孕生產,那我們祝你們試管嬰兒順利啊,那這位兄弟,因為以下也要成為虐忍陣線的成員之一了,我只能夠說,當今天開始有家庭啊,有小朋友,有老婆的時候,我們要為他們負責,所以更是要去減低一些,就是過往那種,反正媽老子死了算了,老子跟你拼,這邊就是他媽的,all in幹進去死了算了,以前會有這種想法,可是有家庭之後,其實你開始不能夠有這種,死了算了的想法,你還是要盡量往一些,比較穩健的方向去,所以其實,高槓桿的產品,自己就要稍微的小心啦,好,那這集影片就到這邊,