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his ass,這個是不會讓人家舒服的,一定有一些反美的情緒會上來的,所以他做的一些操作確實會有點像說,敗掉了美國之前累積的一些權威,那個是肯定的,可是一些很極端的猜想,我覺得又講過頭了,什麼美債會直接違約,這個應該是大家不會看到的一個劇本,至少在短期內是不會,所以我覺得整體上來說,就是我們在後面可以期待的狀況是,只要不要再有更誇張的劇本出現,如果是跟過去一樣誇張的劇本,也沒有辦法再去trigger這樣子的一個大爆殺跟屠殺,因為過去是有3000多億的融資疊在上面,然後現在這個加權的3000多億的融資,是只剩下2000億,那有些人可能會認為說,就是如果他是比較老派的股民,會說以前都有碰到1000多億,所以你要知道說,因為世界是會通膨的,指數是會墊高,股價是會墊高的,所以我覺得融資它會維持一個緩慢的上升曲線,所以大概是到一個2000億,我認為就已經算是把市場的籌碼殺到很乾淨的一個階段,那貴買直接10年前,那一定是很乾淨的階段,所以後面只要不要情勢惡化的話,應該就OK,就差不多我認為股價底就是這樣子了,那只是什麼時候可以復甦回去,會爬多高,那個是後話,但過去的這個震撼教育,算是把市場的籌碼清得很乾淨,那只是市場的一個情緒跟信心要回來,它需要一段時間,它一定是會慢慢凝聚的,就大家可能要開始慢慢去找到,下一個主流股在哪,然後開始有共識,開始有資金上去,那上去之後呢,它不可以被騙炮,就不要說沒上去之後,然後國際盤要出事情,又馬上把這些人殺來,那這樣子大家信心就回不來,它一定就是慢慢的累積,然後慢慢的緩和,在後面就是看到這個,各個盟友去,在90天內去談出一個可能不錯的deal,那有可能市場就會慢慢的回到健康的階段,這也是我們希望看到的,那當然反面的話就是世界毀滅的劇本,就如果川普是完全的不轉彎,只會向前,ASD都壞掉,只剩下W,只會往前衝的那種隊友,那可能世界就會變得很恐怖,那在過去一段時間,我相信就會有兩派的說法,一派就是川普英明神武,就是那種完全是信仰派的人,他們會講說這都是他的大旗,都是他規劃好的,他早就這樣說,他要這樣做或什麼的,那只是我覺得這些人,其實進股票市場是非常危險的,因為我們在股票市場裡面,我們盡量不要去盲信任何人,盲信可能政府,盲信公司派,因為這個在過去都是很容易讓你受傷的,各種劇本,就是我們盡量是trust but verify,所以像我自己是傾向第二派,就是我不覺得這一切都是川普的套路,他可能本來想要壓得更重,那只是像我們上集有跟大家聊到,他的粉紅泡泡圈子裡面的一些,對經濟,對股市有認知的人,其實是在跳船,是開始有在抗議的,這個應該對他有影響,特別是你知道,你也會受到民調,或是說之後選舉的一些壓力,所以當你的一些支持者,你的donor跟你講說,這樣子搞會出事情,你應該會慢慢的去收手,所以我覺得,就是過去這些有跳出粉紅泡泡的人,他們扮演的角色是至關重要的,他們應該是有效的,讓川普稍微的緩和下來,那以下川普身邊的,幾個快樂好朋友來說的話,我最怕的是那個Navarro,然後跟盧特尼克,盧特尼克我覺得也是腦袋有點壞掉,因為他一直在強調說,要把iPhone的製造全部拉回去,我們可以用機器人或什麼,你從他講這句話,要知道說他一點認知都沒有,就他真的是個蠻蠢蛋,我們先不管其他的部分,可是他對於供應鏈的認知是,基本上算是零,或是他其實有認知,只要就是裝笨,然後故意講出那種去煽動人心的話,所以我覺得就是他的團隊裡面,現在是有一些毒蛇的存在,但是好在也有一些正常人的存在,就是這一些可能殺到自己利益之後,至少會醒過來,然後告訴他說,你這樣做會打擊到大家,或是他達到這個Magnificent Seven,美國的大七,七大公司,這七個公司,其實他們每一家都富可敵國,你說你現在把蘋果當狗在弄,你覺得他不會去透過一些手段,讓你停下來嗎?我覺得一定會,你不覺得最近七騎士的老闆,好像除了馬斯克以外都蠻低調的,我覺得都是在檯面下有去做很多的,運籌帷幄,再去對政府反應的,所以我是不覺得後面會,繼續往一個更激化的角度去走,即便川普他講了一些話,有時候還是會讓大家倒抽一口氣,就直接在公開的場合說,大家在Kiss his ass,你說這個對於美國的權威跟信譽,不會造成一些打擊嗎?就他真的是在拜人品,所以我們很慶幸就是有一些,腦袋清醒的人開始喊停,我認為這是很重要的,所以我們是相信可能以美國這些,就是出來粉紅泡泡的人,他們講說我們還是相信川普的一些方向,Trust but verify,你還是要驗證,這個也是我覺得市場宅一個非常,必須要有的基礎概念,就是千萬不要去拜神,然後相信某一個政治人物,或是某一個公司派,某一個高層他講的話,一定都是對的,因為他有天一定會讓你受傷,百分之百會讓你受傷,所以Trust but verify,你相信他的方向,但是你要仔細去檢驗他,你要去Challenge他,就是不要讓他變成是一個信仰,所以我在上集,因為QA是你發現聽眾是兩派在對幹,上集QA蠻有趣的,那一派就是比較偏向美國派,一派就是偏向說,覺得美國太過分要修理美國派,那我在上集跟大家分享說,就是你絕對不可以站在中國那邊,因為你就變成是104%,現在已經更高了,已經到130 150,我又忘記了,反正那個數字在網上也不重要了,因為就是貿易的直接中斷,所以如果說你真的是在過去,是站錯地方的話,可能也是蠻嚴重的,可是你看我們就是試著去跟大家溝通,我們盡量不要去講說,你看你們都是一群快樂寶貝低端,只要你是真的來提意見,你不是來謾罵,你不是來就是擺明要來吵架的,我們都願意告訴你說,為什麼我們應該這樣子選,那我覺得就是我們台灣是很幸運的,選了一個正確路線,可是如果說你想,就在過去的一段時間,我們是去相信,就假設我們台灣的領導人是一些,那種你在網路上論壇看到的,就說你看我們一定要跟中國站在一起,因為中國怎麼樣,或是說你看中國跟歐盟站在一起,我跟你講中國跟歐盟站在一起,就是兩個豬隊友,基本上也沒有什麼屌用,但是你相信了這樣子一個論述,那你如果是有這個權力可以決定事情的,你真的這樣做的話,那其實現在世界是進入一個更可怕的局面,所以有時候我們還是要盡量的維持溝通,然後維持,即便你真的很相信,很喜歡一些人,但是你還是要去驗證他說的話,這個是保護自己的一個良方,就最好還是要去保持自己腦袋清醒,不要太容易的掉入那種,就像邪教一樣的那種信仰,那是非常可怕的,那我昨天也抽空從月子中心跑回來領口,那月子中心真的是一個很特別的地方,它是一個讓媽媽肚子跟爸爸肚子交換的地方,也就是媽媽肚子會越來越小,然後爸爸肚子就會越來越大,因為那月子餐可能很多頓便都是爸爸吃掉,然後他們幾乎每一餐都會給你雞湯,所以我就是媽連續喝了一個禮拜的雞湯,可能也是假設大家覺得我比較暖的話,可能也是因為我喝一堆雞湯的關係,那反正我回來領口就先跟自己的營業員見面了一下,然後聊一下目前他們對市場的一些看法,然後他是講到說,因為這個分點是比較小的分點,所以他們也是很驚訝說,靠北這麼小的分點,竟然可以有這麼厚一疊的追繳書,就是在過去是有很多人被吹繳,那在被吹繳的這些人裡面呢,少部分是兩手一攤,絕大多數人都有把錢補進來,然後化解這一次的危機,把一些融資轉成是現股之類的,那所以呢,因為你知道就是台灣在資本市場參與的散戶的數量是很高的,相較於美國,相較於很多地方,我們其實這個參與率是還蠻高的,所以這些人就是在過去可能要嘛是在補錢,要嘛就是斷頭不會被轟掉,所以他們的購買力應該會造成一些影響,那只是我是相信說,就是以我們台灣人的經濟狀況跟存款儲蓄來說,這個影響應該是一個短期的啦,就大概最長不會超過一季半兩季,應該就是在接下來的一段時間,大家會稍微的省一點,會稍微的控制下自己的預算,然後直到復活,然後反正沒有死掉是最重要的一件事情,那晚上呢也跟就是幾個在地的,怎麼講就是同業啦,然後一起吃飯聊一下對市場的看法,那他們的看法其實跟我的看法是還蠻類似的,就是我們都覺得說,反正以籌碼面或是以技術面的角度來說,就短期的底已經稍微出現了,那後面會怎麼樣發展下,就是每個人有不同的猜想,就像是在川普去喊停關稅,讓大家可以暫緩90天之前呢,對市場的猜想也有些人是認為說,我們就是要加入中國跟歐盟那一派,那有些人就是像我們這一派,就是認為說你一定要站在美國這一邊,所以其實有時候我們在市場裡面,都是在拼一個看法,我們就在拼誰看對啦,那看對你不一定一定要壓到百分之百正確的東西,可是你方向看對你就會賺錢,只是賺多跟賺少的一個差別,那所以在接下來呢,當然我們也會出現一些看法的差異,就是跟一些人會不太一樣,那我們就稍微講一下自己的方向,就我們認為說,在這一波的大清洗之後呢,就假設它還是一個非常重要的前提,就是它真的不能夠無差別的對盟友繼續屠殺,它一定要開始在後面去讓一些樣板式的國家出現,就是你跟美國談的,你真的可以拿到一個不錯的deal,那如果是往這個方向去走的話呢,其實台灣有望再一次的迎來下一波的轉單潮啦,因為在中國這邊的關稅是已經高到,像我剛剛前面跟大家講,你已經不用去在意那個數字了,那個等於是直接貿易中斷了,所以這些東西都會轉出來,那台灣在全世界的機動性是非常好的,這些台商在東南亞或是在墨西哥,在美國都有產能,甚至在歐洲都有產能,所以在調度之下呢,應該可以吃到蠻多轉單的機會,只要最後面確定這個局面是反正就是封殺中國,然後其他人呢,是變成是快樂好朋友,但你們要幫忙分擔一點美債的壓力,那可能要稍微的給一點甜頭或什麼的,但如果這樣子可以交換到,就是保底的10%或是稍微再多一點,你不要開一個什麼2、30%以上,如果是可以交換到10%左右的話,那我們覺得就會是一個上上千的劇本啦,所以其實像我自己跟昨天吃飯的同業們,我們都是往這個方向去做壓住啦,所以會認為說後面應該會出現一個轉單潮,那在接下來呢,當然也是有可能會先看到一個集單的出現啦,只是這個集單要看一下,像有些人可能會認為說會出現在晶圓場,不一定,因為晶圓場不是說你頭片馬上可以拿到,那個是要等的,而且加一些最熱門的note,那個你應該是連排都排不進去啦,所以我是認為說就不一定在這個地方會看到,很明顯的集單的現象,但是一些ODM是有可能會看到的,然後一些零組件是有可能看到,零組件可能是比較在消費電子這邊是有機會,那在筆電這一端呢,因為我們自己有朋友去做考察啦,在北美這邊其實他們庫存的數量是還蠻高的,所以不一定會出現集單,還是要看他們的安排,就是有沒有需要提早拉貨,會不會對後面的關稅是更加的不樂觀,所以就因為這樣子會有拉單的一個壓力啦,可是其實在過去一段時間,就是川普說他要打這個貿易戰之前,他要開始去當tariff man的時候呢,就已經有蠻多人是提早有拉貨,所以這個應該算是第二波的一個拉貨,那第二波的拉貨跟第一波的拉貨呢,其實就會造就,就台股在過去一段時間,然後跟未來的幾個月,有機會會看到一個蠻不錯的營收啦,可是到下半年呢,應該也是有機會就會放緩,因為有很多的貨都在這段時間先拉完,這也是大家要稍微注意,就是用大格局的角度來講,那用更長的角度來講的話,就是可以期待後面會有持續的轉單潮,如果說方向就確定是這樣子的話,這是很重要的,所以其實川普政府現在要做的一個重點,也是我們觀察的重點,就是他絕對不可以再繼續招令細改,他前面給大家這樣的一個震撼教育,那他就要像他講的,就是operation is over,這個手術是結束了,你不可以再繼續的去做更多的手術,這真的非常重要,因為大家已經是決定來跟你書城,要來跟你談,如果你還是要非常的cocky,還是要講一堆雞巴幹話的話,那老實講,因為再次的把大家帶進去不確定性,而這個不確定性在過去對,這個除了資本市場的一些衝擊之外呢,在產業鏈其實也是有很大的衝擊啊,所以其實如果你去看很多那種什麼政論啊,或是一些網路的討論,講的完全置身事外的,那個就是,就像以前我們那種副職位,就整天坐在家裡看政論節目當娛樂,他們可能再給你講出這種非常風涼的話,那如果你是持有資產,你持有美債,或是你是在做國際貿易的,你是這些巨頭跟進出口商的,每個人都在幹啊,每個人都在狂幹啊,就你怎麼可能會洗銀這件事情,你怎麼可能會講啊,好像說,不知道,你以為你在看權力遊戲嗎?就這些東西是確實會對大家生計造成一些衝擊啊,所以它勢必要在後面持續的收斂,就是不可以再惡化下去,因為在過去發生的一些狀況是,就我知道大家會期待幾單嘛,包含像我們自己可能會這樣子看,可是確實是有一些貿易的狀況是,它直接停止報價了,為什麼會停止報價?因為你整天在招練戲改,你整天在改,那你一下這麼關稅是這個數字,一下又再喊一個更高的數字,一下又覺得,啊我搞不好要抽回我什麼的,所以到底大家要怎麼樣報價?其實很多貿易在過去是,稍微進入一個休克的狀態,就直接停下來了,那一些在做這種進出口的人,應該完全可以理解我在說什麼東西,所以因為我們有看到這樣一個層面的東西,我們就是很難去,你知道就像是追劇一樣,然後講說你知道川普在下一個大起,我們是講不出這種話的,因為你確實對很多人的生計造成影響,就像是那些粉紅泡泡的人,他們自己受到打擊之後,他們的Portfolio爆炸的時候,才會出來講話嘛,因為你真的直到被弄到之前,你才會認真去看待,覺得這不是一場噁心,他不是大家在那邊喊話,然後在看球賽一樣說加油加油,那人家打怎麼樣老實講,對你的心情會影響,可是對你的生計不會影響,他不是這樣子一個狀態,所以後面這個不確定性,要慢慢的去把它給改善,那我們就要持續去做驗證,也就是如果在過程之中出現,他又再一次的大刀闊斧的,要去修理自己的盟友的話,那我們可能真的要去做好一個假設,就是這個人他腦袋可能有問題,他可能真的瘋了,就是不要整天都去假設說,這個人是在下一個大起,然後他真的是英明神武,不一定是這樣子的狀態,特別是在過去你仔細想想,哪次對一些人的盲心,或是一些公司的盲心,為你帶來好的結果,比較難啊,所以這個是我們接下來,可能真的要特別注意的點,那再來就是中國的回擊,其實在這一波也是蠻大的,我們在中國當地的供應鏈,也考察到了一些現象,那首先就是過往在認定一些產品的時候,他們會用made in什麼地方,像made in USA,就當然就是要直接去吃,中國對美的關稅,好像目前是80幾%吧,我也不記得,反正就如果強調到幾十%以上,那個都是勢頭貿易的一個中斷的,所以後面就會直接急速的亮鎖,所以他再繼續往上喊其實意義也不大,那我們有注意到中國這邊,除了從made in USA這邊去做關稅之外,他們現在也會去針對晶片的一個,他是稱為說COD啦,就是Country of Diffusion,也就是這個東西是在哪裡去投片跟留片的,然後去做封鎖,所以如果說是在美國這邊,投片留片的話,然後到中國這邊也是要直接去吃關稅,那這個晶片可能是關稅會吃比較大的東西,那再來在一些零組件的話,會根據BOMB表裡面的每個地方,生產的基地的不同而去給出不同的關稅,目前看起來是這樣的一個狀態,當然他們是一個比較偏人質的社會,其實就算是美國現在,在這種大刀Cov的關稅下去,一定有蠻多東西是有解釋空間,但大致上我們可以去很明確的抓到說,反正在晶片廠商這邊會是一個最大的打擊,那一些供應鏈商,在可能各個環節裡面做零組件的,不一定有些有在保稅區裡面做組裝的,說不定會因為這樣子而倖免,或是說有些東西是他把他進來中國做完之後出去的,說不定會有一個re-found,這個是我們在後面可以觀察的一些小細節,但整體來說呢,目前對在美國這邊的,像CPU廠商Intel來說,中國的關稅會對他造成實質很大的一個影響,Intel會是一個被打擊的對象,那AMD的話可能還好,為什麼,因為AMD的投片是在台積電這邊,那在中國這邊他們把它稱為Jungle Taiwan,就是他們自衛式的一個取法,但因為他把台灣認為是自己人,所以在台灣這邊去投片的IC Design House,即便他是美國的公司,目前看起來在中國的晶片管理單位這邊是講說,反正視為是非美的東西,所以就不會有關稅,所以在短期內我們可以期待,在台積電這邊投片的廠商,然後他的終端消費是輸往中國的,暫時會獲得一個蠻不錯的利多,因為像Intel這種他是自己在美國設計跟生產的,就會直接吃滿關稅,那在過去我們也注意到台灣的一些Pimic廠商,像矽利節,矽利節就是屬於一個,基本上他是一個中股台皮的公司,就在台灣這邊上市,可是他就是一個中國公司,那他也是算是會直接受惠的,因為他基本上是沒有什麼美國的東西,所以在未來一段時間,就是貿易戰的2.0,大家可以很快的去把這個Scenario跟情勢帶入進去,反正在中國這邊會自己有他的一套供應鏈,然後他可能把台灣也當成是自己人,所以台灣就會有點類似說,暫時的左右逢源可以吃到這一塊,那在美國這邊他們會有自己的一套供應鏈,所以可以注意一下就是哪些東西,如果不是從最高的中國關稅區出去的,他是從東南亞,就即便目前可能暫定的關稅都還是有,但至少是相對便宜的,他也有望可以吃到在美國這邊供應鏈重整的一個題材,所以他會變成是兩套故事同時去進行,那現在看起來就是蠻好壓住的,所以其實我們真的最怕的就是他不停的去給不確定性,他只要稍微的停一下,我們都可以找到機會,就像前面他稍微的停一下,我們就可以找到墨西哥蘇美伺服器這樣子一個機會,所以我認為在接下來的行情,之所以還是會比較難做的原因是因為我們沒有辦法確定,他會不會在過程之中又去招令細改又去改東西,可是如果說是維持的話,那下注的對象就非常明顯了,我就看你是要去下這個,因為中國這邊他要去拒絕美國的機器廠所做出來的東西,所以一些他不是在美國機器廠做出來的東西,立刻就產生機會,這就是一個下注的對象,然後再來就是因為中國這邊被斷貨,所以他們的一些像PCB或是硬體的供應,伺服器裡面的一些環節,一些光通的元件,他們可能會吃到極高的關稅,沒有辦法蘇美,那就有可能會轉到別人的身上,所以在供應鏈這邊在接下來一段時間,我相信會有很多機會的產生,只是自己稍微的一個比較近的擔憂,除了川普的不確定性之外,就是在積單之後,會不會下半年就呈現一個出口的緩和,就是不會再看到像過去這麼強勢的一個出口,這也是有機會可以期待的,然後再來在第一階段的這一波布局之後,也就是你可以選擇去做供應鏈的壓縱,或是跟著國安基金去買一些國安基金會買的大型的全脂股,到下一波我自己會開始選擇去把一些,就是不太受關稅影響的東西,拉進去自己的配置裡面,當然我現在自己手上就已經是有一些部位,在台股也是有,它是基本上是不會受到關稅影響的,那最直覺的就是像是一些可能食品,然後內需股或者是一些軟體股,其實他們都是比較不會受到關稅影響的,可是為什麼像過去一段時間,我們注意到全球股市的一些軟體股,他們也是跟著修正的,因為過去一段時間的敘述是比較偏向是大家認為在,這個關稅如果是不喊煞車的一個狀態,是真的有機會讓市場進入,也不要只講recession,甚至是depression就是很慘的一個狀態,所以如果是這樣子的話,那即便你是不會吃到關稅的軟體業,你還是會因為大家的消費緊縮,或是一些巨頭他要去砍他的IT跟CAPEX,而造成很大的影響,這個是在過去一段時間市場擔心的,但我們認為如果說,我們還是要去押注,就川普他身邊的朋友們,現在開始醒神去提醒他,把他控制住的一個狀況之下,他可能不會再走一個更激化的路線,那這些東西就有機會會是接下來復甦的下一棒,那所以有可能也會往這個方向去做押注,只是第一階段,我目前自己是偏向像是國安的一些標的,那是手上目前有吃苦的,然後再來就是可能會有緊急轉單,跟世界兩派供應鏈劃分的受惠股,也是我第二波的標的,然後再來到第三波的標的,就會是偏向是可能要去買一些關稅不會影響到的東西,那他有可能會呈現是某種防守標的狀態,就是未必他會漲很多,我相信會漲很多的東西,還是過去被挫殺的東西,但應該會是漲最多的,那當然這些東西,他至少會變成是某一種類現金的狀態,他可以慢慢的漲,然後可以繼續的有成長性跟EPS的開出,讓他維持在一個不錯的狀態,所以如果說世界上在遇到一些那種激發很誇張的事件,至少是有地方可以提款出來的,那這些東西可能也會比現金更好,就是在我的認知裡面,我是不喜歡手上去扣很多現金的,那可能在接下來一段時間會往這個方向去做布局,跟大家稍微的分享一下,所以整體來說呢,我覺得目前市場的不確定性是有望進入收斂,至少這是我們想要下注的一個方向,那就像是我們可能在前面講說,我們認為說應該要站在美國那邊,那其實也是一個下注的方向,如果美國當時讓大家失望的話呢,那就代表說我們壓錯邊了,所以其實像我們節目很多時候講的一些東西,感覺是雲淡風輕的帶過去,可是那其實都是某種表態跟某種壓住,那我們在市場裡面就一直在做這樣的事情,反正整體來說只要我們壓的方向,大致上是對的,然後跟勝率不要太低的話,其實都可以持續的賺到錢,那接下來就是去考驗封控,選股什麼的,這個就是其他後話的啦,所以在後面我們也是祝各位朋友們,都可以一起度過這樣的一個恐怖行情,那接下來如果有其他的不錯的新的想法,或是一些更新再來跟大家持續的update,那接下來我們就來進入QA的部分,第一位林國珍,我是高雄古天樂,聽你的節目有五年了,終於第一次留言是為了抽獎,我是沒有什麼偏財運的,但還是來試試手氣,就跟認股抽籤一樣,只是這裡不用花20元,還能有機會聽到你念我的留言,想著想著就覺得很開心,祝福你全家幸福平安快樂,好人一生平安,非常感謝國珍,但國珍你沒有留email,所以我不知道要怎麼樣抽你,下面一位郭伯賢,每週三跟六都很期待夢工的生活分享,還有盤子解析,非常感謝下面一位Sara Lee,感謝國民勞工在水深火熱之際,給了安定的力量,不只專業指導,還幫忙當心靈導師,有你真好,林口的房子準備澆汙了,買屋後政策轉彎又被現代,裝網款還這一波套了一些,那希望能夠抽到吸塵器,我會認真打掃當個好人,恭喜二少爺順產,好人一生平安,全家幸福快樂,到底發生什麼事情,為什麼這些人都沒有留email,這邊跟大家講一下,就是我們這個抽獎事件,前面有一個節外申知,就是有一堆人的留言是直接,他留完之後就被公布在Spotify上面,然後我還真的花時間一個一個把它刪掉,然後後來才知道為什麼,因為他如果是留全英文的留言,就是有些人直接留什麼pick me,然後下面寫email,他就會直接被公布,他內建是這樣設計的,然後我就把它整個改掉,就變成說所有東西都要通過我的認證,才可以把它貼出來,所以就會變成,當時有大概100多個留言的email,是直接被公布出來,然後是直接把它們全部都刪掉,那現在這些留言,是我在後台看到的代審查留言,我看了一下,應該不是說email被吃掉,因為像下面這個人就有留email,所以前面這三位弟兄是沒有留email,就沒有辦法參與抽獎,下面一位,Brian蓋了四年昨天厭烏快要澆烏的,從EP01潛水到現在即將被載的潛水仔,第一次留言請問阿公,近日的債券狂跳水,市場盛傳可能是中國拋售美債造成,或是避險基金的,其他交易大量贖回等原因,不知道阿公怎麼看,雖然只是資金配置的一部分,但對於即將澆烏被債的自己,近期股債雙殺,加上32%關稅大法,不禁讓傳產上班的我,驚覺可能會失業,公司的毛利都沒有32%,要怎麼扛得過,也許新加學學賈伯斯的風格,但避免加圖四壁,能夠有個吸塵器來做點綴也不錯,可能請阿公開示。好那我們這個大善人朋友,就是要抽吸塵器給大家的聽眾,他有講說第一個留言會抽,那後面再選一個,所以這位兄弟,就是順利的可以拿到一台吸塵器,那再來講說這個債券的價格狂跳水,其實我覺得跟前陣子大家不知道有沒有注意到,GLD就是黃金這邊也出現了一個跳水,它不然像是多頭階段的一個暫時跳水,我覺得那一次的黃金跳水,然後跟現在大家看到債券,像十年的利率持續往上噴,應該是同一個事件,是什麼事件呢?就是在市場裡面因為波動過大,所以一些Hedge Fund配置,或是一些槓桿開比較大的資金,他們必須要去從本來認為是一個防守性的標的,或是對沖的標的裡面去把錢拿出來賣,因為像我們自己身邊朋友也有這樣子一個狀態,他賣掉黃金,或是說他賣掉債券,然後去補股票,那不管是想要抄底,或是說因為融資要準備被斷頭要補錢,所以就趕快把錢塞過來,我認為其實有蠻多的市場的變化,現在都是因為股市的變化太大,波動太大而造成的,而不是像外面一些人講的各種陰謀論這樣子,那如果你講說是中國,或是有些人講日本,狂拋售美債,有時候你要思考的東西是,那如果你不要美債的話,你要買什麼東西?市場上還有什麼東西可以穩定的給你一個利息,而且基本上是不會違約的,你是很難找到的,所以有時候在思考事情的時候,就像我們要給人家建議一樣,你不要講說你這樣做不好,那你要講我該怎麼做,因為你要去那邊嘴炮跟人家講說,你這樣做不好是每個人都會的,但你怎麼樣去給出一個解放,而且是可以說服人的,這個是很重要的,所以如果你今天要跟大家講說,我們不應該要繼續的去持有美債,那請你跟我講我要持有什麼東西,有些人可能講說你就持有黃金,可是黃金不會配息,所以其實市場上各種資金還是會有它的需求,它必須要找到一個可以替代的東西,才可能會出現像一些末日論者講的,就是他們要完全的拋售某一個資產類別,不然的話我傾向比較偏向是一種去槓桿的表現,就並不是像大家去講的各式各樣的陰謀論,下面一位,SH3N9,潛水已久,第一次上岸,希望不只被唸到還可以抽到,感謝大家的透明分享人生觀,做自己不保留的態度是這個時代,難能可貴的事了,祝福你跟家人都平安健康幸福,這個第二個吸塵器,我就會從後面的幾個留言,然後去給那位聽眾選,就他會選一個,所以我選一個他選一個,那也希望大家中獎,下面一位,Cliff,五星好評,安全活下來這週股市的雲霄飛車,恭喜老公產下二寶,老公可以祝我跟女友Hana四周年快樂嗎?OK,我們祝Hana跟你四周年快樂,那也希望大家在後面可以持續的生存著,下面一位,Ni-In,未要來宮廟祈安一下,股市回穩二寶順利誕生,本人不要口諭太好,拜託川普大大不要再來神來一筆,謝謝觀眾刺激二寶媽媽極度需要,對,我們真的希望川普在後面不要再搞事,他只要不搞事,然後慢慢的收斂,其實我認為市場就會慢慢回到一個相對健康的狀態,一些末日的劇本就未必會出現,下面一位,Irene,第一次聽股癌就聽到這集超級幸運,謝謝同學展開新生活,還自備禮物在歡送會,新同學就不客氣要來參與抽獎了,祝福新工作順利,好人一生平安,乖家人身體平安,非常感謝,下面一位,HH,嗨,大家好,你好,我是最近在Fletz上炒的廢廢洋洋的高雄榮總,某集重症科別住院醫師,從不到100集就開始收聽AIDA的節目,一路以來真的很感謝AIDA優質內容的陪伴,在我們這種高壓工作環境中,你的節目早已成為我和同事們的抒壓良藥,尤其最近在這種超級震盪盤更需要AIDA的聲音,有種有人一起同甘共苦的安心感,很慶幸能夠活在有AIDA節目的時代,祝福你全家健康快樂,二寶大寶平安長大,那最後麻煩AIDA幫我對高榮婦產科的同事們,明明盡心盡力照顧病人,卻被失去理智的快樂寶貝家屬反咬一口,那種灰心喪志的感覺我們都懂,也心疼也祝你們一切平安。好那我們其實好像真的有蠻多醫師聽眾啦,那非常感謝你的祝福,那同時我們也希望高榮婦產科的這些朋友們呢,可以加油啦可以一切順利啦,我只能夠說就是有時候這種醫療糾紛是蠻難搞的,因為那個是兩個層面嘛,首先先站在家屬的層面,就家屬一定會覺得說你怎麼沒有把我治好,可是有時候他們就會忘記你知道每個手術,他可能叫你簽同意書或什麼的,那就是一定會有風險嘛,那有些東西其實並不是什麼醫療疏失,那就是一個機率,那如果說我們針對每一次的這個醫療的疏失,或是一些後遺症都要去,注射可能網路的流量或是一些法院的攻防,最後面會造成的現象其實是,你也知道現在一堆醫生他媽的他不要去醫院嘛,他要去診所嘛,或是他要去做醫美嘛,我神經病我他媽我才去扛那種,超高風險的東西,還要給你告,還要有的沒有的,你算懂家屬會有想要去探討說,到底這件事情本身是不是真的有疏忽的這個層面,我可以理解,那一定也是有醫生可能他真的有疏失或什麼的嘛,但如果他開始變成是一個風氣,也就是就類似你知道法院去判,判下來一定有一方會講說司法不公,幾乎都這樣嘛,很少他被判輸的他會覺得說,欸好爽,對沒錯就是我輸了,那一樣的道理就是你在醫院這裡,你出來如果結局不是好的,你一定也會有很多幹意嘛,只是如果這些可能結局不是好的家屬,但我們對他表示很多的同情,他每次都要去上訴要去抗議的話,那真的會讓就是可能這一些,你知道就像他的醫療環境就已經,一堆護理師不想幹,一堆醫師要跑去診所或是醫美了嘛,他們甚至就會更加往那個方向去,所以最後面也是傷害到大家,那你說這個問題到底要怎麼解,幹我覺得超難,就是真的超難解,我有時候也會問自己說,假設我今天遇到一些狀況,我可不可以很理性的去面對,你一開始你一定會想要去探討說,是不是這個流程有錯嘛,只是如果最後面我可以很清楚的知道說,對沒錯可能我們自己本身就是一些高風險因子,或是說這個東西本身就是有一個機率,我認為我自己是會放下的那一派,那我也希望就如果未來我們的聽眾是家屬們,然後你們遇到類似的狀況,其實要知道這些醫護那是一個互信,就你要相信他們已經是全力在幫忙在救你了,所以如果有一些不好的結局,那個是大家都不想要看到的,那可能就不要再一直去互相為難,我們只能夠這樣去跟大家鼓勵,下面一位,YYH,愛寧愛寧五星好評,最近台股美股上上下下還以為自己在玩加密貨幣,川大爺這樣真的沒有內線交易操縱市場的嫌疑嗎?那祝大家都可以平安度過這次的風波,也祝古代大大績效早日再創新高,非常感謝,我覺得接下來績效的創新高可能需要一點時間,除非有一些奇蹟有發生,但對我們都持續相信外來會更好,那你說有沒有操縱市場的嫌疑?現在已經在美國這邊有一些這個Congressmen,一些議員他們已經開始去舉證,就講說川普他身邊的好朋友,可能在這一波是有收割到,不管是前面的這個崩跌是有空到,或是後面的大反彈是有吃到,因為他宣布關稅暫停就是一個貼文,所以一些可能做貿易的官員自己都不知道說,關稅就要這樣子先稍微暫停的,所以他有沒有把這些東西放給身邊的人,可能是後面可以拿出來吵很久的一個話題,那我是覺得,你知道就是那種去推動大改革,或是一些大變局,然後擋到很多人的財路,或是去影響到很多人的人,他們最後面最好自己都要稍微的縮手一下,當然這不是去威脅或什麼的,是因為你擋到太多人,這些人都會報仇,他們最後面都會報仇,像你是總統他們沒有辦法,可是你下來之後就搞不好,你就是被各種弄,然後最後面要進去蹲之類的,所以他自己也要有所收斂,因為其實真的在最近的一些做法,你看得出來是他High了,他可能是因為那一槍打過來,然後只有稍微擦傷他的耳朵,所以他就覺得他是天選之人,然後他應該要去做一些不一樣的事情,但真的在一些操作上是已經推到,甚至往tipping point的那個方向去,也就是如果真的推過去,他是不一定可以救回來的,那也開始有一些,你講民怨是不一定,因為百姓可能一般都是後知後覺,最後才知道,可是一些企業端的人,一些資本端的人,都已經很明顯的感受到,像他的這個狀況是不太對的,所以當然我們希望說就是他不要再繼續發瘋,那你說會不會有機會被指控,或是會出事,我覺得機率是直線上升中,好,那下面一位Rachel,嗨,大家好,我是被老公感染一起收聽古來的氣氛仔,每次都被QA笑得美丁美當,那國一的女兒說你的聲音很好睡,但和本人的長相拼不起來,等一下,這是你說的還是國一的女兒說的,祝諾亞和弟弟平安健康長大,非常感謝,對啊,很多人都講說,聲音聽起來很帥,然後本人一看就,不知道,我覺得很急吧,你知道嗎,有些人是他在我的貼文下面,就是我的照片的,他忘記我也是有爸爸媽媽的人,我也是有感受的人,我也是人家的老公,我也是人家的爸爸,我是有想法,我是有知覺的,他們覺得在下面就tag朋友,我覺得最急吧,就是這種一般都是女聽眾,他就tag朋友說,欸,幹,他長這樣,然後等於等於,我想說這是什麼意思,他說,他聲音跟人對不起來,我當然就知道你們的意思講說,就聲音可能聽起來是帥的,本人怎麼會這麼弱氣之類的,好啦,算了,就是你知道我們有時候也是一個,怎麼講,就是示範給大家看說,你看像我們這種,可能就是普男中的普男,那稍微有一點點優點,就是聲音可能還OK,可能稍微會賺錢,你看還是可以有一個健康幸福的家庭,還是可以有小朋友,所以我有時候覺得說,就我長這樣可能是老天派來,我要給大家勵志的,就讓大家知道說,你知道每個人都可以make it,好,下面一位,曾浩平,注意安安,地方氣氛窄,想問主委覺得這個時代認識slash,交往多久結婚,算閃婚呢?抽我抽我,不一定啊,這個蠻看人的啦,那我是覺得半年應該就OK,你說你認識了這個人半年,然後你要跟他結婚,如果你是我朋友,我就會覺得就還OK了,所以我應該算是標準蠻寬的啦,但如果是半年以下,什麼一個月啊,或是什麼今天晚上去喝一杯,他們要結婚,那可能就算是閃婚啦,下面一位,baby momoko,選我選我,夢工這個神功太靈驗,許什麼願望都成真,小字聽眾求職,大字我船站挺關稅,那我也要來許願我,5月11號生日的老公,希望他一覺醒來,突然把家人小孩的重要性,看得比單車還重,愛你,所以這是那個單車狂人老公啊,該不會也是山鐵仔吧,因為這個我身邊有蠻多山鐵仔,會騎單車的蠻多山鐵仔,然後他們真的是把這個鐵人運動,當成是人生中的一個重點,像身邊有朋友是,甚至會什麼飛去德國,還是去哪裡,就要去參與這樣的一個比賽,所以那可能是他們,就是人生中的一個,很重要的事情啊,那你說拿小孩去壓他,就希望說小孩要比這個東西還重,其實我覺得沒有人會喜歡聽到,這樣子的一個說法,應該是剛想說,就老公我這樣非常鼓勵你去,參與各種人生的挑戰跟刺激,可是同時呢,小朋友也希望你可以把他照顧好,跟他溝通看看,那一樣啊,就是我們這邊,反正都來許願了,我們就試著幫你,這個,這樣也不算是下降頭,幫你祝福一下,希望你老公一覺醒來之後,那個,腦中的權重真的會稍微的改變一下,下面一位,郭瑞同,安安國外大您好,首先先恭喜你當了二寶爸,恭喜聽眾找到新的工作,祝您事事順心,謝謝,下面一位,Kerry Yu,謝謝夢工大大無私的分享,一路收聽到現在,看到你好多心境上的轉變,也激勵自己成長,雖然股票收入沒有跟著成長,但我還是會繼續收聽,也恭喜大家喜獲新生命,非常感謝,下面一位,芭Ui,為了吸塵器第一次來留言,一股都沒跑的我,這個禮拜的壓力非常非常的大,但因為經歷過上一次的熊市,有記住當時的感覺,像夢工所說的,人類文明終究會往好的方向去走,這次勇敢的持續加碼,做好風控,希望我也會往好的方向走,那謝謝夢工製作優質的好節目,愛您,救命,好,非常感謝,好,下面一位,Miyang男子,第一次留言希望被念到,為什麼大家難過想哭都會跑去廁所,因為廁所有很多的安慰,8分,我是個高中化學老師,前幾集聽到老公分享自己以前的化學老師,我想這就是化學老師的宿命吧,我發現我也發病了,得分,對沒錯,就是蠻多化學老師都喜歡講冷笑話,因為我上集跟大家講完之後,有很多聽眾講說,那以為是自己的化學老師,就他不是苗栗人,所以他當然知道不是同一個,只是賣太巧吧,為什麼化學老師都喜歡講冷笑話,但我覺得這個還OK,下面一位,李正宇,夢工大大氣氛載地在留言,聽著聽著也滿兩年了,感謝夢工大大帶給我們這麼優質的節目,目前是碩士生,通勤路上感謝有你的陪伴,算是帶給我去學校的額外動力,不多說先抽一個,祝我碩士能夠順利畢業,也祝夢工大大一家人平安健康,那祝你碩士順利畢業,下面一位,姚謙蔡,夢工我老公,職場快發瘋,嗨大人你好,小弟我的辦公室有個剛畢業的妹妹,每天都在咯咯咯的叫,平時沒有什麼產能輸出,還會去挖同事的客戶資料來聯繫,經理更不時會給他簽名掛業績,公司上週進來幾個新人,他居然主動去指導,在同個辦公室的我聽到整個很問號,想問一下是否也該跟著咯咯咯的叫到經理看中意我嗎?祝二寶宮夢工一家人平安順心,所以這位朋友分享的,他這個快樂寶貝同事呢,應該就是屬於那種,反正就是得人疼的啦,然後得人疼之後,因為有貴人的相助嘛,所以就會看起來說,他也會認為自己真的做得不錯,因為你說簽名掛業績嘛,所以你知道人的感知是這樣子,他不會認為說,這個是因為人家幫我掏這個業績,他會覺得這就是我的能力,所以我有業績,所以他就會稍微就膨脹一下,然後會認為他可以去教別人,那你說遇到這種怎麼辦?不知道,我覺得就只能夠讓他吧,就這種有人疼有貴人的人,那個很多時候跟開無敵一樣啦,你真的要去弄他,你要去搞他,或是你要去跟你的那個經理講說,欸為什麼他這樣子,或是你要去跟他講說,欸經理其實你看錯人,其實我覺得都是對自己是傷害的,所以你真的應該就是,可能跟他一起隔隔教吧,那說不定教久了,你的經理也會喜歡上你啊,下面一位,阿卡爾5566,罪鞍鞍好久不見,來留言抽獎了,選我選我,這邊先播一首白冰冰的現金季誌古事,小弟現金幾乎都放在股市裡,那最近房子剛裝潢好,準備要買家具,所以開始賣股票,結果我少賺一筆要繳的款項,想說親民連假完再補賣股票,然後就沒有藍後了,現在房子好空好冷,地板好硬,上集留言沒有被唸到,再恭喜一次追二寶出生,祝福一切平安順利,非常感謝這位兄弟,不過我覺得人生還是要正向思考啦,就是後面應該都會更好,反正這一次是大家跟一起陪嘛,就大家都一起被關廁所,你要想說,這些上市上櫃的老闆,他們也是跟一起吃這麼多蝶停啊,有時候這樣想可能心情就會好一點,那再來當然我還是強調,就是我不鼓勵大家去槓桿啦,可是如果你是就是現金流本身就還蠻穩的,你是暫時卡住的人,因為像這位兄弟聽起來是他暫時是卡住的嘛,那有一個選項就是,你可以去找股市那種不現用途質押的貸款,那那種利率家應該都是2% 3%左右,所以如果是你短時間內就可以把這個錢補起來,你又不甘願砍在一個低點,那同時你知道你的現金流是穩定的,你可以隨時把槓桿降掉的,這可能是一種周轉的方式,就像說你有一張20萬的股票,他可能就是上市的話可以帶六成嘛,所以就可以帶十幾萬出來,就不一定要立刻去砍他,那十幾萬帶出來,你先去完成你要買的什麼東西,然後其實你的薪水再把這個十幾萬還掉,這樣就OK了,所以這可能是一個選項,就是不一定股票的資產就是一定要買,然後或是賣才可以做事情,有時候可以透過質押的方式,那這也是很多大老闆們在做的事情,或是像馬斯克也在做類似的事情,就是郭台銘也在做類似的事情,或是說魏澤嘉也在做類似的事情,那這是一個可以讓你的資金活化的一個做法,當然還是要強調,就是槓桿都有一定的風險,就是這樣教你,只是說你的現金流是穩定的人,其實可以考慮這個做法,就不用說什麼一定要立刻的去處分掉一些東西,下面一位,Eston做,挨大好上集,聽你在醫院看到辛苦爸媽的分享,讓小弟也感同身受,想起我兒子早產出生就住在加護病房,全身儀器掛好掛滿,幸好有天使護理師的細心照料,真心感謝辛苦的醫護,還有那位去謝夢宮拜拜就拿到Over的男人,太強了,實力堅強加神助攻,祝新工作一路開掛,那最後想起來,大家用金口祝太太Sandy,Kyle 的媽媽,4月27號生日快樂,祝她永遠美麗事業順利,我們祝Sandy永遠美麗事業順利那像這位地方爸爸Ashton他的想法就跟我很像那其實也是呼應前面那位高雄的醫師你要知道就絕大多數人都是像我們這樣子的因為我們有經歷過那我們也有感受到醫師跟護理師的全力協助所以無論如何我們都是相挺的那有時候在事業上就是這樣子就像是我們在做節目你也要知道說不可能每個人都會喜歡你就是一定有人會討厭你所以像就像說像Spotify的這個評價是4.9也就是幾乎是滿分可是就還是有0.1可是如果你一直去盯著這個0.1有時候它會讓你非常的痛苦那你要知道我相信絕大多數的台灣人都是可以認知並理解且非常感謝就是醫師跟護理師的各種貢獻所以有時候就是當你遇到不好的事情你要知道說就是不可能每個人都會喜歡你不可能每個事情都有好的結局你盡量就是反正把它處理掉之後然後盡量的去看著好的這個面向是有很多人是需要你們的下面一位煙爛加T五星好評我唯一準時收聽的Podcast節目謝謝AIDA每週提過市場資訊和生活的分享幾乎已經是我日常生活的一部分了我要抽吸塵器也要注意中獎下面一位Jude5猛公猛公大夥兒的老公五星吹捧吹捶非常感謝下面一位Tony五星推爆AIDA想問AIDA陳柏的時候做鳥有什麼技巧嗎祝AIDA和家平安兩兄弟都快樂長大就壓下去啦就壓著啊不然怎樣不然你就是直接射在那個馬桶蓋跟馬桶座墊的那個縫會直接噴出來就你要壓著啦那其實最近越來越多大屌聽眾跑出來甚至是我們自己身邊的朋友在聽完我的節目之後然後tag我說其實有時候那個馬桶真的有比較淺的狀況因為他上班的地方那個馬桶就比較淺的他說他就是把整組寒淡就直接放在就是馬桶的座墊上面那當然他說他是有品的他會把它擦掉只是他也懷疑說有些人可能不一定會擦掉所以對啦就是我們最後面會理解一件事情也是我們這個節目後續發展為什麼會越來越中間派然後比較溫和的原因是因為就一開始其實都是很犀利嘛都有一個自己對世界的既定的認知只是最後面真的會發現一樣民養百種人然後特別是你接觸這麼多聽眾各種奇怪的案例你會知道世界上他媽真的什麼人都有了所以最後面我們也不再給大家下指導器啦我們只能告訴你說我覺得這樣做好啊你覺得是怎麼樣或是你實際上會遇到什麼樣的挑戰你當然就是improvise就隨機應變啦沒有辦法下面一位陳炯宏身為捏卵聯盟成員為什麼投資人最適合當爸媽因為他們懂得分散風險和長期持有他是想要講笑話還是他想跟我講某個溫馨的東西我有點分不出來非常感謝下面一位賴言倫嗨猛公本人最近在讀碩那最近大笛身邊同學開始進場剛好被他塞到在全面漲停的前一天進場第一筆交易就賺10%整個人現在很暢秋每天喊舒服賺錢真簡單請問推薦他融資起貨等其他賺錢更快的方法的我是混帳嗎想要說笑話但太常怕被跳過說個愛您就好對沒錯所以有時候是這樣子就是有些人他是天選之人他在他出生的時間點就是他加入市場或是他加入某一個工作他就剛好遇到什麼科技的起飛什麼AI的浪潮或什麼的或是就是剛好遇到台股的10%的漲停那他就會對這個世界的認知是跟我們不一樣的那有時候就是這樣子我們盡量不要去嘴這些人或是說去笑他也不要去把一些融資的管道推給他因為他終究會學會就最後面你會發現我們人就是在各種的磨難之中為什麼你會越來越沉默為什麼你會越來越保守或是說像我跟大家分享的以前我是比較鐵口子斷型的然後後來我就是可以接受說一樣米養白種人因為你就是看多識廣之後你對世界的認知會不一樣所以有時候其實你在剛進市場就遇到一些不好的事情它未必是壞事特別是以這種指數派仔來講的話你知道你如果加入市場是在相對的高原區那個對你的未來一段時間的報酬表現是不會好的所以像這種時候你加入市場是非常幸運的一群人就是大家都陪你打折然後你加入你還直接彎道超車直接就追了10%這個真的會對大家在後面財富累積有很大的幫忙但當然可能在心態上面有機會會因為可能一開始過得太順後面你就要去吃到一些打擊但是我覺得那個就是終究都會遇到所以我們最好都是在人生之中去留一些餘裕因為你要知道什麼事情都是有可能會發生的那也希望你們都順利那再唸一個好了算了時間到了不要唸了好反正就這樣子那這一次的留言總共有我看一下2212筆那我再請那位聽眾再額外選一個人所以你中獎的話基本上就等於說你是千分之一的天選之人我希望這樣的好運可以持續的陪伴你那這集節目就到這邊掰掰