📌 本集主題
本集核心話題是NVIDIA在Computex上推出的NVLink互聯技術及其潛在影響。謝大詳細分析了NVLink的市場機會、競爭對手（如Broadcom）以及Hyper Scanner和其它潛在客戶可能會如何反應，特別著重於NVIDIA NVLink技術對其軟件生態系統可能帶來的長期收益。
🏦 股票 / ETF / 標的明細
| 代碼/名稱 | 族群/產業 | 謝大態度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| NVDA (NVIDIA) | 半導體 | 看好 | NVIDIA新技術NVLink可能帶來更大的市場機會。 |
| AVGO (Broadcom) | 半導體 | 觀察 | Broadcom是NVIDIA的主要競爭對手，將影響後者的市場表現。 |
💼 謝大持倉/操作動作
本集未提及個人操作。
💡 核心觀點與論述
1. **NVLink技術潛力**：謝大認為NVLink有可能使NVIDIA吃到更多ASIC市場，並能促進其交換器、光通等後端零件銷售。NVLink的互聯技術可能讓客戶有動機使用更多的NVIDIA IP，推動軟體滲透。
2. **Hyper Scanner策略考量**：他提到Hyper Scanner在採用新的互聯技術時會非常謹慎，通常不會把所有的雞蛋放在一個籃子中。他們可能會因為NVLink的優勢而考慮採用，但也不排除會因潛在的絆腳石而不願過度依賴NVIDIA。
3. **市場影響力**：謝大提到原本市場預期NVIDIA的一些需求數字可能會下調，但如果NVIDIA能成功吸引更多的客戶使用其NVLink技術，則有可能彌補這些不良影響。
📊 總體經濟 / 產業 / 族群觀點
- **半導體業態勢**：謝大強調了NVIDIA在市場中的地位以及其新技術對整個生態系統的潛在影響。他也提到Broadcom等競爭對手可能會因為NVLink而受到威脅。
- **Hyper Scanner採購策略**：他分析了大型數據中心和雲服務提供商如何評估不同供應商的產品，強調這些公司通常會分散風險以避免過度依賴單一供應商。
⚠️ 風險提示與警示
謝大提醒投資者要注意Hyper Scanner可能會因為技術或政治因素而遲疑使用NVLink，這將影響NVIDIA該技術的實際應用和市場增長。此外，他也強調了投資者在評估新科技公司的潛力時要考慮到其生態系統整合能力。
🔑 金句摘錄
1. "如果他們不夠強的話，像Trainium或Misty River這類的東西可能就會需要使用NVLink。"
2. "市場氛圍和技術突破可能會迫使這些企業做出不同的選擇。"