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TRANSACTION,沒有太多遊戲內購,不會跟你搞一堆有的沒有的,像UBISOFT那樣子的一些內容,UBISOFT有時候會送我一些東西,我這樣嘴套好像不太好,但他們確實需要改進,他們有一堆那種遊戲內購搞得就很難看,就是不好玩這樣子,那現在我們其實比較需要的是那種就是我可能付一筆錢,然後我就可以一次獲得一個一整包的體驗,然後我不用再慢慢去解鎖,就有蠻多人開始從本來很喜歡MICRO TRANSACTION,然後變成現在覺得我花錢我就是要買到這個遊戲的所有權,就像說有些遊戲底下就不能停根,國外有發起這樣的一個運動,你不能夠停根,你應該是要就繼續的放在那邊,你要維護,你不一定會有很多的新的內容的產出,但是你就是要持續的維持,因為我買遊戲之後你總不可以說什麼,把它爛尾就把它收掉吧,所以開始有這樣的呼聲出來,就大家回到PC的這個市場裡面,他們覺得說這個東西其實是一個蠻有趣的趨勢,那當然同時呢我就還是想了解說,那其他在這種非常高度競爭的手遊環境裡面,有哪些遊戲呢?它其實是做得特別好,那我們在合作人就跟你們講說有幾款,那個卡面做得超級色情,就基本上已經是色情內容了,只是它還是有放在APP STORE上面可以去做銷售,我就一看,喔靠不得了,這他媽厲害,這些人真的是韓國的團隊,韓國的團隊真的很懂玩家要什麼,韓國人真的會搞得沒有的,所以呢就課了很多錢,當然一方面可以講說我是想要了解這個遊戲在幹嘛,二方面其實就真的覺得說,欸這東西超酷的,以前沒有看過,所以就把它課下去了,反正總之就是這個禮拜一直在做這種課金的行為,我在打手遊,也是過得還蠻快樂的,然後在前幾天有一個朋友,但是我非常敬重,然後跟LOOK CLUB,就是我希望有一天可以成為他的朋友,帶我們去吃一個很好吃的天婦羅,就是那種日式的板錢天婦羅,我第一次吃這種店,然後吃完之後我後來有聽說帳單,我嚇到,喔幹,其實蠻貴的,太可怕了吧,現在開銷的都這麼大,吃個餐廳一個人可以吃到這樣子的錢,但這個朋友真的是我非常仰慕的人,因為其實我後來有發現,我們身邊的朋友,我覺得那是一個階段性,就是以前可能大家都是比較偏向是,今天有什麼消息,有什麼動能,或是說你做一些研究,股價表態的上去,以前大家都是比較偏向這樣子,那可能持股就打得蠻閃的,那隨著日子慢慢的前進,大家慢慢的進步,資產水位慢慢的增加,其實現在有蠻多人,他們都會有所謂的據點,就是你就知道說哪些股票是誰在認養,那他們可能就認養那些股票,然後他在裡面買到,他可能上去大股東或什麼的,那這位朋友就是他認養的股票是直接噴到爛掉那種,所以我就超級羨慕的,那其實我覺得,因為我們現在身邊有很多人都在做類似的事情,就是我們都有幾支股票可能是自己有在持續的認養,講認養有點怪怪,就是說你就是買到暈車,然後買很多,然後在那邊等待,那就會希望說就是有照一日自己的東西也能像他的一樣這樣子噴發,去吃了一頓他請的料理之後,覺得充滿信心,我一定要跟他一樣,我要有東西噴10倍20倍,希望一定可以辦到,好啦,那這禮拜是還蠻精彩蠻豐富的,雖然感覺都是很宅在打遊戲,但我覺得是一個非常令人感到快樂的禮拜,那市場表現也非常的不錯,整體的指數都還是持續維持一個很強勢的格局,那就是有一點小小的遺憾,就我一直很希望有一個回檔的產生,然後讓自己可以認錯,讓自己可以去把這個槓上上去,因為這個過往就像四月多這一種,那種各種訊號,其實當時的節目是這樣,就各種訊號都達成,但我就真的是怕了,因為真的被嚇到,然後現在就一直有一種非常感到惋惜,想要去亡羊補牢的一種情緒的存在,所以就希望說拜託你給我一個回檔,給我一個回檔,我一定會把它做好,但就是不給回檔,所以沒關係,我們就繼續看下去,那最近有幾家公司又開了相關的成績,我們就大概的來聊一下,那首先一樣先Cue一下Delta,TiData電,TiData電我們最近在Cue它,從好幾集前在講那個Power,就是最近Power跟BPU開成很多人看,然後到上一期跟上上期在聊那個IRHX,然後到現在因為TiData電的這個2Q已經算是出來,財報還沒有正式的公布,但是整體來看表現是非常的強大,那TiData電其實大概從2023左右就可以看得出它有一個非常強勁的趨勢,那只是在過去大家不太喜歡它的一個原因,就是因為講到它就等於說牛皮骨架,就是它都不太動,所以其實蠻多市場的人是不喜歡,大家已經很明顯的感受出來它股性有變化,你有沒有發現它那個斜率不一樣,就是我們講股性,就是有些股票可能過往像鴻海以前就是那種直位橫盤的,那TiData電就是走一個那種大區間的,就這種東西你就覺得說它可能就是慢慢向上,可是它不會有人想去弄,可是最近就是有注意到說它已經從一個那種慢慢向上的東西,然後變成是這種飛天牛車的感覺,所以應該是可以視為說就是股性改變,參與者開始有一些新的變化產生,那最主要原因還是稱我們過去一段時間一直跟大家講,就是它是一個樣樣精通的公司,在現在的一個AI時代裡面,基本上所有最缺的東西它都有辦法做,而且它做的品質是很好的,那它一點點的小罩門就是說它可能做出一個很好的東西,那接著就會有人去copy它的一些design,然後就用更低的報價去把它單搶走,這是它的一個潛在的風險,但這個東西不能夠算是它的錯,就只能夠說就是這一種在做這種技術跟這種工藝相關的東西,它不像是覺得我們另外一家非常喜歡的公司台積電,台積電不是說你想copy它可以copy,那個很難,可是Delta或是一些在散熱方面的搶者,像什麼Cooler Master,他們的一些設計其實人家都是可以買回來然後就去摳它,所以它是有辦法把它東西給摳走,所以相較之下它可能沒有辦法給出一些就是可能那種我們認為是技術卓越,然後又難以被抄襲或是模仿的人的某一種ratio或是估值,可是整體來說就是還是確定它是在一個領先地位,然後在現在的時代它就是會獲得很多的受惠,在水冷方面就是Sidecar,Sidecar的成長性是很不錯的,在過去佔比可能只有公司的1%,現在是直接拉到6%,那Power Rack可能就是13%拉到了20%,其實之後應該再拉得更高,那Power Rack跟Sidecar基本上可以把它當成是就是某一套solution來去做一個看待,為什麼?因為之後如果說你每拉一個Compute這種IT Rack的話,你可能旁邊都是要配Sidecar,然後都要配Power Rack,那Power Rack有時候搞不好一個不夠還要兩個才有辦法去做應付,那更恐怖的東西是像Sidecar可能不一定,但是Power Rack的話因為之後的伺服器它每一個瓦數都是越來越高,像現在的GB是已經到了120到140kW之間的,然後到下一代的VR或是在更後面144kW,這個288kW、576kW這些東西如果真的給它推出來的話,那每一台都是一個吃電怪獸,所以Power Rack裡面的整個價格的佔比應該也是會持續的越來越漂亮,就是在後面這是一個可以期待有一個非常漂亮成長性的地方,那Sidecar其實也是很不錯,只是Sidecar可能競爭者很多,那Delta可能就是其中的一個競爭者,當然它做的東西是很不錯,可是沒有像Power Rack的話可能就是首選,就是有蠻多不管像是NVIDIA或是CSP的Azic都會是選擇它的東西作為一個解放,那這些東西其實算起來那個數字是還蠻可怕的,前幾天剛好有一個朋友在我們的一個群組有聊這件事情,就是說這個Sidecar加Power Rack把它加起來的話可能是一個400k的ASP,那你就算一下說那可能到26或是說27年的時候可以出幾個這種IT Rack,你就可以去得出那它可以有多少的一個營收,那這個營收如果用這個數字去給的話是有機會到那時候會反倍,所以是非常恐怖的,當然這個數字就只是一個初估,就是它的那個價格跟量都還是有蠻多細部可以調整的空間,所以其實應該是要拉一個模型去估會更加的準確,就是價格的話我覺得會慢慢的收斂,就它應該不會是越來越貴越來越貴越來越貴這樣子,就是在整個Margin裡面的貢獻的話,那應該是會慢慢收斂,就像是NVIDIA或是其他的Azic也會有類似的狀況產生,就是不太可能會看到那個毛利是無限的膨脹越賺越多錢這樣,但這個量就是絕對是會持續的上升,所以在量的方面大量的上升,那可能在價格稍微的收斂這樣去沉起來,其實還是一個非常漂亮的一個成長性,那其實我覺得這個東西會比較難估的原因有一些,隨便舉一個例子,像最近大家應該看到Meta的Zuckaber是整個開啟Founder Mode,然後到處去挖別人的人,然後或者是去做很多AI Server的一個建置,那根據SamiAnalysis的報導,他搞了很多超大型的資料中心,那Zuckaber本身也有去轉發這個貼文去證實這件事情,但老實說就是用我們之前的一些Channel Check的管道來看的話,我們沒有看到太多Meta的一個上修,就是對我們知道他要蓋很多Dial Center,可是那個訂單可能還沒有整個跑到供應鏈這邊,就是量還沒有出來,所以像這個你就算不準,因為你根本不知道他最後沒有開出什麼數字,這個我相信一樣有在關注供應鏈的朋友會懂我在說什麼,我們看得出來說就是以整體的資料中心的量體來說,Meta要搞很多,他要投資一些東西,可是就是到下游的這些伺服器的產線上,目前Meta的東西還沒有看到那種超級恐怖的巨額加單,反而是像是AWS的表現算是不錯,所以這個我們還要再觀察,就如果說這些東西後面都有再拉起來的話,那就可以去關注說那是誰吃到了Meta的這些訂單,那當然就是一切東西都會再去做一些變化,但整體來說就是不管是怎麼樣,他都是一個持續去做量增的市場,那在後面的表現就很不錯,那Delta當然也是有受到一點匯率影響,但是看起來是還OK,這個影響沒有像前面的那一家叫什麼大立光,大立光那個匯率是真的蠻恐怖的,直接被炸爛,可能是沒有做好對應的一些措施,那台大電看起來就還好,那台積電其實也是非常的還好,他們有去做在美國公司這邊的一個增資去偏環化,但是我們還是知道說到下一個Q,其實勢必的這個毛利數字就是會受到一些影響,那在外加台積電這一次其實是用31.05匯率去算,那過去的蓋也是給32.5,然後我們都知道說台幣現在是已經到30以下了,所以後面都還會造成一些影響,那接下來我們就來稍微講一下台積電,那台積電的話我看到在QA裡面是有人在問說,就是中國的市場現在再次打開,它其實refer to就是H20,H20現在可以賣,那對台積電會不會有影響,這邊我們講自己的一個猜測,這個影響應該是非常有限,為什麼說有限呢?因為其實H20的東西早就已經在前端跑完了,所以它其實跑到輝達那邊去,輝達前面才會去把它write off,所以對輝達來講這是一個直接把EPS灌回來的行為,因為它前面把它寫掉了,然後現在可以寫回來,那對台積電來說的話,就是東西早就已經出完了,所以除非說你在後面大量的去加H20,或是說後續要給中國獲得一些訂單,那不然其實對台積電影響是比較有限,但公司這邊還是給一個比較樂觀的說法就是說,其實這個市場打開的話,那對他們來講應該還是會有一些機會的存在,只是我覺得不會是H20這個東西,有可能就是在下一代的東西,看他們怎麼樣去過一些這種美國的出口限制跟管制,那這些東西後面應該會有貢獻,那現階段的H20突然間的打開,其實還是對那些像是輝達或是供應鏈上的一些OEM業者,跟散熱業者他們比較是一個直接的受惠,那台積電這次的成績非常的不錯,大概也上修了整個指引,但是其實看得出來在第四季的話,應該會相對的疲軟,就是你把那個數字的遊戲去加壓減嚴之後,你就知道說整體上升嘛,然後123Q是大概也有這樣的一個狀態,然後到第四Q就知道那應該會稍微的漸趨平緩,然後明年的話應該也是一個相對是比較平緩的一年,可是到更後面這個數字就會更好,那其實可以去交叉比對一下看那個ASML的彩包,然後也可以得出類似的一個想法,ASML這邊有講說在25到26年,EUV會是一個持平的狀態,它所謂的持平大概就是50台以內左右的一個量,那這裡面大概台積電就是拿了快20台的一個量,那到26年有可能是一個flat,就是它不會有太好的一個變化,可是到27年可能就會是一個不錯的狀態,為什麼呢?因為27年其實最主要還是說台積電這邊有一個迭代跟設備的需求,就如果說要在27年去順利的量起來A14的話,那大概就是可能在台中的Fab25或是新竹的Fab20,他們都會需要去拉更多的設備,然後在Intel這邊如果說新的CEO還是會聚焦在製造方面的話,那搞不好18A或什麼他們也是需要更多的設備,那這樣子的話就可以去呼應到ASML可能在26之後,27可能就會再重新的回到一個不錯的數字,這件事情就會完全的搭起來,那在台積電這邊的話,其實去針對明年的CAPEX,就如果說它有直接講一個上球的話,那大家就知道說一定是非常好,一定是又滿到爆炸,那所以明年的數字應該也是會很好,可是就我們現在看起來的狀態會比較去推估說,明年會趨緩,這趨緩就是說還在成長,這就是趨緩,就像是NVIDIA一樣,那個數字不會像過去有一個非常暴力的年增,但這個年份比較像是一個中季休息,如果說AI沒有整個軟屌的話,在我們現在看起來,以台積電的角度來說,其實在N7以下,就7奈米以下是全部爆滿的一個狀態,所以在公司的說法它是絕對不可能跟你講說,我們覺得還好,就一定是滿滿滿,爆爆爆,好好好,這樣那只是說站在市場的角度來看,就是我們會去追年增率這個數字,就是對你來說是滿的,可是對市場派人士來說,如果這個年增率的成長率沒有到很高很高的話,那可能就不一定可以把估值再推得更高更高這樣,那只是我們要講的東西都是比較偏向於說,是在聚焦短線上的東西,就是說從25到26年這樣子,那長線來說,目前是看不出有什麼大問題,就是應該就是會持續的成長,只是市場的時候就是一群,大家都是很聚焦於短線數字的東西,特別是假設行情開始出現修正的時候,大家就會把一些短線的東西全部拿出來講,到時候你就會再一次的看到,像之前這個台積電曾經在2022年跌到300多塊,那時候當然這家公司不行了,就會出現這樣子的一個狀態,其實它長線的規劃根本就沒有改變,可是當市場出現一些反轉的時候,你就會發現有很多的說法就會出現改變,所以其實我們聚焦的東西會是看著這個長線的故事,是不是都是維持一個好的,然後再來就是短線上,如果說有一些比較保守的東西出現,所以保守不一定講說是衰退,就只是說它的成長率可能趨緩,我們就會放心裡,為什麼?因為等到修正的時候就一定會有人把這個東西拿出來講,所以你至少到時候就會知道說你不用跟著恐慌,那你知道它大概最差可能會到什麼樣的一個狀態,那接著什麼時候可能就是你可以介入的機會,我隨便舉例,以這個ASML來講,它講說27年的狀況就會回升,當然這個可能是Base down現在的一個投射,就舉例來說26年假設開了一個什麼世界大戰之類的,那當然這個投射就不會準了,所以我們今天假設說就是世界都是維持一個持平的狀態,我們只去看週期的話,那在27年它跟你說,那你什麼時候要介入它?你應該就是等到26年,26年假設有出一個低點的話,那就是一個介入的機會,但有時候其實你這樣想的時候就不一定會這樣子發生,搞不好大家都希望說26年出現一個介入的機會,然後最後面就沒有發生,就直接就一路上去,就類似說我一直希望說,以現在的角度來說,你看台股有一個匯損又有一個關稅,它應該要回檔吧,但它就是不回檔,它就是死都不回檔,所以很多時候我們去做這些東西我們只能夠去,因為類似說我們在這個線圖上面去畫一個網格,我知道說到什麼地方,我就是要很認真買,我要勇敢的買,因為它真的很便宜,可是以現在的狀況來說,我不敢買太多,但是我就還是會相信它上去,所以我也沒有辦法空手,所以我們的角度會是這樣子去看它,那我覺得其實去把台積跟SML,然後一些相關的公司把它放在一起看的話,都可以得出類似一個結論,或是一些IC Design House,他們的營收年增率的一個發散跟收斂,你可以注意到就是大概在今年的下半到明年之後,有些東西就會開始趨緩,那只是說這個趨緩會不會 trigger一些修正不知道,但我們可以確定的是,如果有修正的出現,然後這些趨緩的故事就一定會被拿出來講,那到時候我們自己就要有一個中心思想,就要知道說反正它最差大概是到哪個地方,那那個地方可能就是我們可以重新介入的,那到時候就希望不要像4月這樣子,就是非常的恐慌,啊嚇死了都不敢買,至少我是這樣子跟自己講的啦,那有沒有一個可能性,就是從現在開始就直接都不回檔,就直接開走,即便可能下半年或是明年開始出現一些年增率,去放緩的一個狀況,有,就是舉例來說,可能川普他真的達成他要的目標,他找了一個新的聯準會的主席,只有主席還不夠,因為主席基本上就是一個出來露臉的角色,他還是大家去投票投出來的嘛,但假設說大家是突然間有共識,就是我們要瘋狂的一直去降息,要降到川普去設定的目標,雖然川普設定的目標有一點不切實際,真的太低,以現在狀況來講真的太低,什麼一趴,但如果說就真的開始進入一個降息的話,那我們都知道說利率是資金的一個地心引力,所以如果說他去做降息,他就是可以去offset掉,我們前面講的各式各樣的引油,包括說是年增率放緩,或是一些匯率的影響,或是一些關稅衝擊,這都是有機會被修正掉,就像是2020年演給大家看的一個劇本,當聯準會把水龍頭全開的時候,還記得當時在水龍頭全開的第一天,市場還是沒有反應過來,照樣他媽直接殺到你媽都不認得,然後後來大家突然間醒來,發現說水龍頭全開就是無敵的,所以就直接一路就噴射出去,我們還是會去接受有可能有這樣子的劇本的可能性,所以這邊就稍微的跟大家聊一下,目前我覺得在產業的角度來看,都是相對健康的,只是如果我們用一些early,或是leading indication來看的話,我們已經有注意到,像消費性就是很明顯,下半年會放緩,因為上半年已經poin太多了,然後再就是AI的年增率會下去,這個都是很明顯的答案,但是市場很明顯,現在也不想要去反應他,說不定就不用反應他,說不定就搭配降息直接噴走,不知道,所以不管我們去做什麼樣的判斷,都說我們在市場裡面,特別是像我們的節目很常會說我不知道,我如果他媽知道的話我就說他了,我知道這個地方就是一定不會糾正,我的媽一定說他,我一定到處借錢,可是其實在市場裡面會有蠻多人就會,就是會講好像說送分題,他每個東西都知道一定會怎麼樣,但你其實最後就發現說沒有什麼東西是一定的,一個很差的成績不一定要崩,一個很好的成績其實不一定要漲,很多時候都還是要回歸到市場情緒,或者資金的一個量能是怎麼樣,有沒有繼續在印鈔票,有沒有繼續去做寬鬆,那或是會不會突然間有一個事件跑出來,就影響到一切太多說不準的東西,但是我們可以做到就是像一步一步推,台達電給出來的數字,台積電或是說SML給出來的數字,我們可以注意到有什麼樣的一個方向跟趨勢,就把這些東西誠實的跟大家說,然後看大家怎麼去做判讀,那Meta據證實的三面Answer所提到的,他搞很多Diacenter,但我們這邊就是跟大家講說,我們就是還沒有看到在這個Meta的下單量,或者說下游相關的一些零組件供應鏈、組裝廠有一個大幅的上求,代表他可能還沒有去做下單,但是他就只有做這樣的規劃,那我們知道說這個東西應該還是會進來,因為他都已經是公開去宣布了,那他目前帳上的現金流非常的強大,非常會賺錢的公司,他就是有餘裕去做這樣的事情,那只是就是等他看到確認,我們還會繼續做相對應的一個做法,那只是去做這個做法,就代表說一定會賺錢,也不一定,說不定到時候,覺得說Meta真的有大量的訂單進來,那你看到一些東西,你就去買,那買了之後,這邊反而變成是開始回盪的地方,過去我們見過,其實也見過好幾次,所以市場的波動,要尊重他,要知道說有時候就是有太多的因子在裡面,所以沒有辦法講的很確定、很絕對說一定會怎麼樣,但大方向的趨勢有看對就好,就大方向的趨勢知道說哪個東西是對的,這個AI是要買的,AI是對的,只要有這樣子壓到,其實就是會賺錢,就是不用說,就是可能每個東西都要看得非常的精準,但如果說大方向看錯就有問題,就說一直認為是,這個AI是假的,那這些人就是沒有辦法賺到這些錢,一直認為說,這些大型的巨頭的KAPEX是假的,那他們就是賺不到這些錢,所以我們只要看對大方向,然後細部的東西做雕琢,然後去針對自己的資金做優化跟下注,就期待有好事發生,可是其實有時候會發現,他不一定會是像你期待的,就像我也希望說我是滿腸槓桿去度過這一波,可是當時就沒有辦法,那沒辦法一定都有沒辦法的一個理由,所以其實最重要就是你跟自己比較,不要跟其他人比較,這也是我跟自己講的話,因為很多時候我們就想要跟其他人比較,所以像這一波,假設有賺到很多錢的人,壓到關鍵股票的人,他們可能就會想說,你看我就是要怎麼樣做,所以你看我最後面就是賺到這個錢,可是同時你要知道說,就是你隨時去找一個,就是在當期,就假設我們以一個月或是兩個月做為一起,當期贏家的一個說法,是沒有什麼意義的,因為他其實會換來換去,就像說在四月最大的贏家,可能就是那些空手的人,可是那些空手或是放空的人,他們在五月可能就是變成一個最大的輸家,然後現在看起來是最大贏家的人,說不定在一兩個月之後,就會是一個最大的輸家,都不一定,都不確定,所以維持自己的心心健康,然後知道自己是壓在對的方向,然後資金的水位控制好,那應該就是一個很好的事情了啦,那這集節目先跟大家聊到這邊,我們接下來進入QQ的部分,第一位,米妮醬,哎呀呀,嗨大家你好,我是入坑半年的小菜雞,沒有什麼話想說,只想要來到祝我7月27號,生日快樂,祝大家一家身體健康,平安順心,愛你,我也愛你,米妮醬,祝你7月27號生日快樂,下面一位,追蹤了快10年的老粉,請問你是生日仔還是季日仔,還當然男友說,因為我有聽古矮才跟我聊天的,謝謝海大讓我認識這麼棒,又煙倒可愛的男友,請海大幫我祝男友22歲生日快樂,特斯拉大爆社救命,那另外可以請海大確認是,跟Liza在臉書認識的嗎,那祝海大一家身體健康快樂順心,不是,我們是在一個那個Language App上面認識的,然後後來在臉書上面去交友,然後聊天,然後深入之後呢,然後後來他就跑來臺灣,過程是這樣子,那我們祝他22歲生日快樂,下面一位,心很累的上班族,盲目過每一天,海大你好小弟,今年要滿30歲了,哪覺得生活只剩下工作,最近做什麼事都興致缺缺,請問您是否這樣子的階段呢,是如何改善呢,很常這樣子,而且他是隨時就是都還是有機會跑出來,就是會讓你覺得說,我的人生好像沒有什麼意義,我不知道該做什麼,這個是很常見的一個狀態,至少在我自己的身上是這樣子,那後來我覺得顯著改善,就是有我自己的小孩子,有點類似說,我找到一個生活的重心,所以就好一點,因為呢,其實你會以為說,你的這個興致缺缺,或是你對什麼東西都提不起勁,是因為你沒有去做嘗試,但我覺得是相反,其實有時候反而是因為,你已經什麼都試過了,所以你就會覺得,就是什麼東西都不好玩了,所以有時候你會想要,不知道,就用自己左邊高玩的一半去交換,可能你第一次玩到某個遊戲,或是第一次打開紅白機,第一次去看電影的那一種快感跟爽度,但隨著我們越活越久,你會發現這些新快感跟爽度,就是會不見,就像是你在學生時期,因為你每天都只能夠吃學餐,那終於可以去吃一個吃到飽,那個吃到飽一定是非常好吃的,可是現在你出社會的時候,其實你每天你要的話,你可以去吃吃到飽吃到爽,可是你也吃不下,或者你也累,或者你覺得現在吃東西就有負擔,所以那個爽度跟學生的時期,去吃就會差很多,或是你第一次談戀愛,跟現在的談戀愛,也不一樣吧,因為大家出社會的時候,就是比較現實,所以很多東西就是改變,所以就讓你覺得說,好像沒有這麼好玩,我覺得大人的世界就是這樣,除非你去玩一些,大人可能會好玩的東西,至少我看自己有些朋友,他們就是去玩這些大人的東西,他們玩得很高興,可是因為我自己去做,因為我是雲玩家,我只能夠靠想像,我覺得應該還是沒有辦法,就是我可能第一次覺得,很新鮮很好玩,可是後面一定還是沒有辦法,那我覺得這就是有點類似說,因為我們什麼都試過,所以就找不到一個那種,就是真的是屬於自己,或是讓自己有累積,讓自己有一個可能去承受一些,磨難最後沒有換來好結果的過程,所以變成你的整個體驗都很差,那我覺得養小朋友對我來說是一種,只是說每個人的方向可能不太一樣,有些人可能是說,就來說他這個興趣缺缺,也不一定是像我形容的這樣,他搞不好就是因為真的太累,他每天都很累,他每天都要加班什麼的,所以他對什麼都性質缺,是有可能,所以你可以從睡眠去改善,但如果說你其實睡眠沒有什麼問題,你工作其實也沒有問題,你收入也沒有問題,你存款也沒有問題,那他比較偏向是一個精神上的問題,那如果是精神上相關的問題的話,我覺得就是因為你可能沒有一個這種,很中心很核心需要去捍衛的東西,然後你知道這個東西呢,我只要認真的去投入它,雖然我可能會有一些耐性的考驗,脾氣的考驗,或是金錢的一個check,就是你的小朋友要什麼你不一定可以做到,但是你為了要去滿足他這件事情,其實他就會帶給你很大的一個,就是生活很踏實的感覺,那當你有生活的踏實感之後呢,其實你做其他東西會相對的比較快樂一些,至少我是這樣子的一個體驗,給你參考一下,下面一位,Jude,我也姓謝,北海道新野土媽母度假村,寧夏五度滑雪學校,我被卡掉,你好,我是忠實聽眾,年初幾處有聽到您計劃去滑雪,而且有IU跟您推薦新野度假村,小弟經營寧夏五度滑雪學校,是新野土媽母度假村最老牌且最有口碑的,中文滑雪學校,土媽母是最適合親子的滑雪場,甚至有拖音服務,能夠讓海大一家享受到最美好的滑雪時光,如果海大真的能夠成型,歡迎找我們接待,服務絕對超乎你的想像,報名密碼LINEJUDE-SHEH,非常感謝你的分享,那滑雪的話,可能因為現在小朋友出來了,所以就會有一點計畫上的改變,可能等他年紀大一點的時候,真的蠻想去試看看,下面一位,CHELMER,大大安安,請問大大有看F1Movie嗎?會想看嗎?如果看了覺得好看嗎?那留言到底有多難?另外想問大大估值股價估值會怎麼樣評估?謝謝!首先這個F1Movie想看還沒有看,但大家都說一定要看,所以應該會去看,然後再講說會怎麼樣去做評估,這個都不一定,就是最籠統的一個做法是,我一定會先算出,如果他有EPS的話,就是今年、明年、後年,就我自己算的,不一定會準,但是我一定會去估一下,他可能是大概多少錢,那接著呢,我會去跟他的Peer,同業去做相對的比較,因為很少有人是,這個市場上只有他自己,就是一般都會有同業,那可能每個人的競爭的強度不一樣,所以如果說他是最強的,那可能就說同業有多少一個Ratio,15倍,那他可能可以給20倍,那這樣子就有一個初步的估值出來了,那當然這個是一個很籠統的做法,後面其實都還是有很多細部的東西,然後在外加是有些股票,他其實是沒有EPS,他只有營收的,那這個估的方式也不一樣,就可能用PS去給,那一樣基本上只要去做估值,都一定會先去比Peer,就先去比對應的一些同業們,大家是怎麼樣,就會抓到一個曲線,可是最後面,真的會讓你賺錢的東西,其實不是這種很精準的估值,因為真的會噴到爛掉的股票,基本上最後面都是屬於那種估不出來的狀態,以最近自己部位比較強大的,就是Planetier跟Cloudflare,這兩個東西要怎麼估,你到底要怎麼估,像Planetier,那個是天價,你到底要怎麼估,或像Tesla,Tesla其實在過去的一兩年,三年表現都沒有,他比較上是一個區間估,可是最賺錢那一段,2021年,我請問你要怎麼估,你根本就估不出來,那現在公司中有一個漂亮的現金流,然後開始有賺錢,有Robotaxi,你開始看得出一些明朗的東西的時候,其實它還是很貴,你要知道過去你是看不出來的,所以其實很多那種,真的會讓你賺大錢的股票,它在最噴的那個階段,你是算不出來的,然後你等到事後才算得出來,那以前我都會覺得說,這可能是那種本夢筆在那邊亂炒,可是最後面,當自己開始有一些資訊優勢的時候,就像說我們在2022、2023,那時候跟大家聊AI Server的時候,最早跟大家聊像什麼廣大偽創的時候,那時候我們一直在節目,不停的強調一個,就是你們後面才會看到營收,大家後面才會看到營收,現在在論壇罵的,你們只是沒有這樣的一個認知能力而已,然後最後面,現在開始看到營收獲利,就有很多人衝進去,可是你會發現那股價已經是曲線很久了,所以會不會,就是覺得說我過去我看不懂這些股票,像Pantir、Coflare,或是一些自己有買,然後設爛,完全是不知道發生什麼事,或甚至是可能2021年的Tesla,它裡面就是有些人就是先知道,他就已經先知道後面會怎麼樣,他也是真金白銀下去買,把它買出來嘛,所以最後面我覺得是這樣,就是我覺得估值是一個防守,就是我會去估說大概在什麼地方我可以買,可是在進攻的時候,其實反而是要忽略估值,因為如果說你太在意估值,你覺得說到上園的話,一般來說你很難真的賺到大錢,你會把很多東西都賣在起漲點,好,這是我自己的一些心得的分享,好,下面一位,看看有沒有人知道我來推一篇冷門動畫,來推薦一下金牌得主,這部以滑冰主題的動畫,適合家長跟孩童一起觀看的作品,獻給人生迷茫的各位都能夠看看的一部作品,好,非常感謝的推薦,下面一位,男女平權啦,左右各樓一個,I like your書單有推薦一本叫黑色優勢,避險基金創始人史蒂夫科恩,感覺他很屌胖,能夠簡單介紹一下嗎?那另外呢,用年輕時在路上看到大奶妹興奮的,想跟兄弟分享的語氣,祝我的朋友加和工作順利嗎?他聽到會愛死你的,這個,因為我年輕的時候並不是奶控啦,所以不會有這樣的一個情境,我年輕的時候其實是腿控,然後後來到年紀比較大一點之後呢,真的是他媽年輕人不懂事啊,以前都喜歡那種嬌阿咖,現在都喜歡那種蜜大腿啊,就是要比較肉一點的啊,然後屁股要比較肉一點,就是跟以前的這個喜好是差很多啦,所以以前看到大奶妹其實不會特別的興奮,那再講說史蒂夫科恩,史蒂夫科恩他比較有名的就是,最早是SAC Capital嘛,然後後來就是因為有一些這個內線交易的問題啦,所以就重新的再發架一次,是透過Point72,那P72的話就很有名,然後在亞洲的話也有很多他們的影子啊,那在香港在台灣應該都是有人,能夠進去的都是學經歷的佼佼者,拿的薪水也是非常高,是一個非常知名的Hedge Fund,那所以Hedge Fund就是說,他們不會說是龍龍裡只做多,他們也會做孔就都做啦,那就透過他們的一些對沖的技術,然後可能盡量的去拼花化他們資產的一個表現,那最終去繳出一個穩定的報酬率啦,那他算是在業界非常強大的公司,P72是很有名的,然後他其實也不是只是在玩一些數字的遊戲,他們也有很紮實的基本面的分析跟影響力,就是有時候大家都還是會看到說,P72家可能在買什麼在推什麼標的,這個大家都會看到,那他比較有名的點可能就是,像是那種大都會棒球隊是大家買下來的吧,然後再就是他有這個知名的厲害豪宅,就是很有錢啦,很會花這樣,那在投資的表現上面呢,也是非常的強大繳出一個很厲害的年化,那所謂的黑色優勢,或是人家講什麼灰色的資訊,灰色的優勢,那其實就是在講說內線啦,那內線這種東西,以前自己還不懂事的時候也會覺得說,操啦媽的,這股票宅內線宅有夠沒水準,可是就沒有發現說,你不免的,隨著你在市場涉入的越來越深,你在別人的眼中看起來,其實你也像是一個內線宅啦,就你怎麼知道這些數字,那公司法說沒有講過,對不對,然後公司又沒有在那種公開場合,股東會講過這個,你怎麼知道,我曾經有時候就知道這些數字的人超多啊,那其實投資公司都在拼這樣子的東西,都在拼這種消息,只是這種消息你說,會不會到後面都還是一直都很有用,我覺得他慢慢會淡化啦,慢慢會開始淡化,因為競爭者太多人了,所以也不要講說什麼他的P72或是SAC,在台灣的投資公司基本上也都是,可能媽媽媽七八十%以上都是在拼消息的,你說那種真的超認真去做,公開資訊有的研究的,有沒有,有,但可能都不一定是大家的收益的最主要來源,就有很多人其實都在拼這個消息跟資訊,那只是看你怎麼樣去處理它,你處理得好的話,那就沒有人會知道,你就賺了很多錢,那你處理得不好的話,搞不好也意外的幫你帶來一些名聲,你就是上新聞,你就可以有書在寫你之類的,所以,以前我看這本書的時候,我會覺得很潮很酷,但其實到現在就發現說,這不就是很多人的日常嗎,只是說他被特別寫出來,他可能是裡面的一個佼佼者,但這樣的東西其實真的不是一個特別罕見的東西,下面一位,老川老馬不要再吵了,前陣子去了巴黎早的IANA,真的是很讚,感謝您的推薦,但Rock Bar的酒實在是很難喝,推薦樓頂的Luna Bar,氣氛好人也少,請問還有其他國家的飯店是您住過覺得大推的嗎?謝謝,之前那個蘭卡威的Datai也不錯,那一間很有印象,然後再來,巴黎島我覺得真的是全世界,它已經不是亞洲,它是全世界住宿可能算最頂的吧,就是你可能花個2到4萬台幣一個晚上,你可以買到的東西就已經是頂規的,它也不是說什麼是因為物價相對低,所以什麼CP值,那已經沒有什麼CP值,那就是封頂,就什麼東西都給你最好的,服務也是最好的,吃也吃最好的,巴黎島是一個我覺得真的是Final Solution,就是超級讚的地方,那你說世界上其他地方有沒有那種超級印象深刻的,還好,有些可能是說景很漂亮,就像說那時候去那個冰島的蘭西湖的飯店,也是冰島最貴的飯店,那那個住下來就覺得真的是很漂亮,真的是很有情調,可是你也不會覺得說你住得很好,或是服務極好之類的,就還好,所以其實真的整個世界上,當然我沒有說真的是每個國家都有跑,但算是去過蠻多地方,我覺得比較下來,我認為在亞洲玩,什麼日本或是巴黎島,那個都是已經是頂的,好像就是封頂的,然後我們的地理位置很幸運,我們可以隨時都跑去這幾個地方玩,只要你肯花錢,你一定都可以住到超讚超好的東西,所以應該巴黎島吧,我覺得巴黎島如果可以的話,我會想要把每一個那種有Villa的,然後是有自己的園區,裡面有幾家餐廳這個,我會想要每一個都住一下,因為像上次去那個Four Seasons,我覺得也是非常好,那其他國家的飯店有沒有真的住到那種印象極度深刻的,還好,我覺得真的都還好,下面一位,Hi Bu,夢宮眼睛看哪裡,錢包在桌上嗎?夢宮好,我下個月要去OSS的,英國的,那先跟你分享喜悅,祝你可以成功的去日本看到,另外想請問你去算命的時候,會把老師的收費價格也列入考量的標準嗎?例如算一個8000跟800的會有什麼差異嗎?感謝老公分享一些手背圈外的酷消息,我給節目10 out of 10,我非常感謝,OK,先恭喜你要去英國看OSS的時候,對,日本的票已經買到了,但當然有可能這個小朋友要幹嘛,我又不一定可以去,但我應該就是會去啦,那再來說,老師的價格會不會是一個考量的標準?我覺得這個只有在第一時間,就是覺得說,因為我上次跟大家開啟了這個算命的故事之後,我自己覺得很好笑,所以後來又請朋友就再多安排幾個,我說說,你們認識那種最屌的,你全部叫來,我每個都去吃一次,然後看是怎麼樣,那所以呢,就是有些價格,當然它爆出來第一時間你可能會覺得說,哇靠,它太貴了吧,可是真的沒有去思考過CP值的問題,因為這種東西就是不知道,所以我覺得民俗療法,民俗相關的東西,或宗教相關的東西,真的很好賺錢,你真的有心要去賺錢的話,超好賺的,因為難以量化,對不對,就是如果說真的覺得這種東西有效的,你覺得你要他付很多錢,他會不願意嗎?他還是會願意,那種什麼愛情魔藥之類的,他花一些錢去買之類的,就是這種人都是在世界上是很多的,所以因為你很難去量化說,到底值不值得,你只能夠說,有時候我們很籠統的這樣看,有時候還是會有一個籠統的比較,就像說有些老師,那種其實最常見的價格,那種什麼紫薇排盤,那種是3000多塊,3000、3600之類的,有些是只跟你講20分鐘,有些跟你講3個小時,所以像之前有一個跟我講3個小時的,他要跟我說3個小時,我就跟他說不要,你跟我講20分鐘到半小時就好,一個小時就好,就是我只要聽什麼什麼什麼,那其他太多了我不要聽,老師不好意思,沒有冒犯的意思,可是我真的沒有這個時間,那像那個就對我來說是印象深刻,就哇靠,我給你3600,但我不會因為這樣子就覺得說,CP值高要找他,因為我覺得這種東西比較偏向是,目標的好像,就是花多少錢那不是重點,重點是說,我可不可以真的找到一個國師等級的人,可以幫我預判或是逢凶化吉很多事情,你也不要只是他媽打嘴巴,問他說你會遇到什麼,你沒有辦法跟我講怎麼解決我他媽要你幹嘛,白痴知道說我明天可能遇到各種狀況,對不對,所以如果說有辦法真的找到一個這種國師等級的人,那個多少錢都是值得,所以不會這樣去比,只是說可能在茶餘番或跟人家聊天的時候,會說你360020分鐘,我這個3600三個小時,可是他真的要給我三個小時,我還不要三個小時,我要短一點,下面一位,輪班輪到軟桿,各位也可以祝我撐柏順利嗎?可以撐柏順利,小弟出生節儉公務員家庭,有幸在科技業七年賺的還行,股市也穩定獲利,但一直還在穿高中的運動服,吃哀增食,公園健身,薪水除了給老婆小孩,就是全部往投資賬戶丟,羨慕您寬裕的生活型態,想請教您一路走來是如何根據收入及資產調整,消費比例,心態上有什麼轉變,祝您強壯威猛,射到天花板,不是啊,我這樣算寬裕嗎?我沒有吧,其實我算很省的人,就我之前是開Model 3,我姐姐也開Model 3,我姐姐收入是算不錯,可是就我跟她比,我應該是要幾十倍以上,甚至有機會百倍,但是我跟她開一樣Model 3,然後現在換一台Model X Play,是比Model 3貴了一些,可是也不是什麼,真的名車,那自己住的家呢,就是買的都是三千萬,但現在已經漲到四千八百萬,我真的嚇到,但三千萬以我們自己的同業來說,我算是住在很便宜的地方,我會往新北跑,那一堆人都住台北市,所以我不覺得我很寬裕,那你說出國玩的話,對我們是小孩子,以前像諾亞長比較大的時候,就是蠻常出國玩的,可是出國也還好,就是也不是說什麼真的有花到很多錢,有啦,美國那次是真的花比較多錢,因為那時候覺得說是,我老婆那時候幫我洗腦,她想說因為這個是諾亞,最後一次跟我們單獨相處,後面就是有弟弟,有小朋友,所以這個只有一次,所以那時候我記得,兩個禮拜就花了大概一百多萬,那次是比較貴的旅行,可是其他時候並沒有真的特別寬裕,那你說我花出去的錢,跟我自己的收入比也是很低的,所以其實我認為我沒有去過,所謂的很寬裕的生活型態,那我連衣服都是買Uniqlo的,都是那樣,一次買一大堆一樣的,那現在為什麼看起來沒有穿Uniqlo,是因為有那個GOOPY的老闆,都有找我孩子送我衣服,所以我就穿GOOPY,然後大家說你很有型,那個很貴,但那都不是我買的,那鞋子的話,像之前那個防水鞋廠商,也是整天就送我鞋子,所以我穿他們的鞋子,所以基本上身體算下來,我覺得我是沒有什麼在花錢的人,那可能當然看在一些人的眼裡,你買那個球棒不是錢,你手遊課金不是錢,但那個都是久久一次,然後其實跟自己的收入去做類比,是很低很低的,所以我並沒有因為說,可能因為收入提高,或是說資產變大,然後就變得很會花錢,沒有,反而是我覺得我的物慾,一直都是維持在差不多的狀態,真的硬要講一些改變的話,是以前還是會稍微的看一下價格,好像可能上古吉祟有聊到什麼,財富自由的階段,一開始可能是跑去怎麼全聯要看,後來不用看,然後再來是好事都要看,後來不用看,後來是微風商店要看,然後這邊變不用看,我覺得我現在就變成不用看,但是不用看其實也不是說是,我真的很有錢,我很有,所以不用看,而是我認為那是一個相對的,就是特別是在,我覺得有小孩之後改變蠻多的,因為小孩之後像他又要繳學費,又要什麼下令營,然後今天可能又希望送他去哪裡學東西,一開始我看到那個我心裡壓力也會很大,我想說,哇靠,其實他們還是有辦法燒錢的,小朋友可以養的很便宜,可是如果真的要燒的話,可以燒很大,然後當你去燒這些錢之後,你就會開始的,有點像說,好錢不過就是這樣一回事,這個錢就在那裡花的,所以以前我可能還是會去看一下價格,那也是自己喜歡,想要了解一下現在狀況怎麼樣,現在就已經形象說不要看,就是看也是沒有意義的,反正今天小朋友去上一個東西是怎麼樣,或者說這個可能家人去做一個醫美是多少錢,那個就,那你在那邊算個半天,根本就已經全部都抵掉,所以你到底算那個是算啥小的,所以後來就變成就不會去計較這些小項的東西,但是你說有沒有因為這樣子就很寬裕,然後去什麼開大豪車住大豪宅,還是說買私人飛機買遊艇,車子舞台地下室搞個七個,我自己是都沒有,所以其實我覺得我不算是一個懂花錢的人,特別是跟身邊的朋友比起來,我算很省,其實算是很省,所以如果說你覺得我這個叫寬裕的話,那應該是有什麼誤會,這只是我的非常日常的一個生活,下面一位,我是不是要看金城柯太常跳過,下面一位,米粒出走,挨大棒棒愛寧,想問挨大在行程價值觀的青春期時期,有沒有喜歡的作家或影響您很深的書籍,因為最近聽到小時候喜歡的作家又出書了,掛侯文勇,找來他以前的節目《飛碟晚餐》Podcast復古版,發現自己在青澀的少年時代受到很深的影響,所以好奇挨大有沒有類似的經驗,我自己本身很喜歡看書,可是你說書去改變我的人生比較少,它比較像是說書可以去改變我一些思考的方式,所以像塔蕾波的東西我還蠻喜歡的,因為你很多思考的框架會被它所改變,可是你說有沒有改變自己的人生,或是對你的生活影響到很大,沒有,我反而覺得是電影或是音樂,就是電影跟音樂它是會影響到自己的一些,你可以說就是人生的觀點,或是說當下的一些情緒,那這些情緒它會形塑了你最後面做出來的判斷,我覺得是音樂跟電影,那如果是電影的話呢,我覺得就《星際效應》吧,《星際效應》這一部從第一次看,然後到現在看我覺得每次看都覺得,這個哇,腦子被炸開的感覺,就太喜歡了,那音樂的話就《電台司令》吧,《電台司令》真的,我覺得就是聽它的每首歌都可以獲得很深的一種體會,所以可能跟你看到的你最喜歡的作家又出書,你去找其他東西來看,那一樣就是我看的一些音樂跟電影之後呢,像音樂來講我就會去找一些它,不一定是在Aside音樂,可能是Bside的音樂,就是沒有對外發行的一些作品,或是他們的一些訪談,然後想要去了解說,它是在什麼樣的創作之下會去創作出這樣子的東西,所以對我來說是比較偏向這個,那你說書的話,比較有點類似是我思考的一種工具,但它沒有真的直擊到我的靈魂,反正是音樂跟電影我覺得還蠻厲害的,下面一位,Eason Ba,台南Eason Ba,五星好評推推,夢工你好,7月23號說我最漂亮的老婆,小林生日,希望夢工可以用川普的語音包,祝福我老婆,Happy birthday,那也希望古事小菜雞的我可以激發到爆色,希望你激發到爆色,那下面一位,台中結哥中醫師,好想打電動整個晚上,謝幕主委真的是時間管理大師,可以接送小孩遛狗打拳,研究各種資料,炒股賺大錢,還有時間打電動真的超猛,我光工作接送小孩健身,還有處理家務事就已經快要沒有時間了,不知道主委都分工哪些家事,還有怎麼樣擠出時間,生日快樂,那另外想請主委用客家話,祝台中春和中醫診所,小王子嘖嘖,6月29號生日快樂,然後還有最正的隊友,金澤皮膚科審院長,7月12號,生日快樂,感謝祝您績效持續創高,Lisa不要常常生氣把你定在牆上,諾亞安哥健康長大,秋狗持續幹你娘,非常感謝台中結哥中醫師結哥不要,其實是這樣子,就是時間的調配上,你一定是需要一些外援,就像說如果你真的需要去全職照顧小朋友的話,那一切你都不用想了,但是好在以現在來說,就是我家裡有這個A軍會來幫忙,那有我老婆會幫忙,那現在有岳母,那以像今天來說的話,我爸媽有從苗栗上來幫忙個半天,所以他們會幫忙看著小孩,所以這些時間你就要好好把握,那簡單來講就是我們到現在這個階段身為人父,這個小朋友一般來說都會擺在第一優先,可是如果說有人可以幫你代打的話,第一時間一定要趕快外包出去,所以為什麼會有時間可以去做一些,像是什麼研究或是打拳或什麼,那就是因為剛好有人可以幫你帶小孩,那如果像前陣子沒有的話,就那時候我兒子每天都要念故事,所以那時候的打電動的時間就被壓縮掉,因為就一定要陪兒子念故事,所以這時候就要試著正向思考,念故事我可能也因此感受到了更多父子之間的連結,那現在他可能不要我念故事,他媽念故事,那你就趁這個時間就趕快的跑去打遊戲,或是做你想要做的事情,然後盡可能的多工,所以像我自己今天早上在做的事情,就是我要先了解一下昨天的梅谷發生什麼事,所以我就是一個螢幕在看梅谷,那一個螢幕在玩泥機,那一個手機在解我家課金手遊的一個當日的任務,所以就是同時三件事在做,那盡量多做一些事情,讓這個時間就是變得是更加的有價值,在同一個時間可以多做一點事情,然後再來就是一些外援,因為很多人在講做家事的時候,其實做家事是一個很大的題目,那這裡面其實有蠻多可以省時間的東西,就像說如果你有掃地機器人的話,那你當然是需要吸地,這就可能不用每天吸地,那如果說你有洗碗機的話,你就省很多時間,如果說你有洗烘衣機的話,你就不用晾衣服跟收衣服,所以其實這個每個都可以省下很多時間,那我為什麼會這樣子講,因為以前就在說我們家就是沒有烘衣機,所以以前要自己晾,那晾可能是老婆晾,可是老婆有時候就需要你說幫忙收,幫忙折,所以你就會被中斷,那現在有烘衣機之後,這個都不干我的事情,就很快樂,那再來就是洗碗機以前也是,如果說你幫忙把碗弄好,像在KT Perry講的,如果他下樓看到你把什麼碗都收好,什麼櫥櫃都弄好,然後就這樣就可以每天洗碗之類的,就是類似這樣子,反正就是如果說你有辦法在生活之中找到一些東西,你可以花一點錢,然後省下很多時間,就全部要直接執行下去,那你要知道說時間是最重要的,這樣子可能就可以稍微再擠出一點時間,好,那再見,拜拜!