歡迎收聽古矮,我是仙夢宮,本集節目由善存贊助。大家如果年過30歲了,有沒有開始覺得身體狀態和以前有差呢?提醒大家要維持年輕的狀態,就要給身體豐富的養分。雖然有些人會講說他都有在吃飯,但其實你的飲食不一定有吃到需要的營養素。根據衛福部的調查,台灣人的飲食其實普遍長期不均衡,像是維生素D、E、鈣、鎂等營養素都search不足,長期下來對身體可是會有影響的。所以推薦大家善存綜合維他命,一天不到10元就可以補充22種營養素,更有男女的專屬配方,男生增量C、B1、B12,讓我有活力思緒又清晰。那我也幫老婆準備了善存,增量C、美鈣。C可以促進膠原蛋白形成,吃善存幫助入睡。善存幫你輕鬆維持六大年輕狀態,不只是給你好活力好氣色,思緒清晰,想要有錢有這個很重要。還可以提升代謝又能夠提升保護力,真的是一定善存就搞定。九成善存愛用者都有感,有吃真的有差,現在有給聽眾的驚喜價直接行動,在我們資訊欄這邊有需要的朋友可以來參考看看。那這個禮拜剛剛從礁溪小度假回來,整個人感覺是通體舒暢,去好好的泡了好幾頓的湯,整個體驗是非常好。那其實最重要的原因是因為我的大兒子現在是暑假,那暑假我們其實還是有幫他報名下令營,那只是有一個檔期漏掉了,就是我們本來是要報三個下令營,那其中一個太慢按到了,所以就變成說我們後補,然後這邊沒有後補進去,那對於家長來講,就是如果你要跟小朋友在暑假的家裡連續待一兩個禮拜,那其實是一個超級崩潰的事情,那那些沒有生小孩的可能想說,誰叫你們自己愛神,我能夠說這個其實不只是在講小孩啦,如果說你要跟你的老公男朋友或是女朋友媽媽整天窩在同一個房間,跟你爸媽整天窩在一個房間,你受得了嗎?你受不了,因為大家還是需要有自己的生活啦,所以像平常因為有些人要上班,有些人要上課,那個真的是有一種那種小別盛新歡的感覺,那如果說每天待在一起,老實講真的會令人受不了,所以就要趕快去找一些管道釋放一下,那因為月母也跑來了嘛,所以就會覺得像她在跑出國的話,小朋友又還小,第二胎又小小的,覺得應該會比較麻煩一點,所以最後面就選擇了國旅啦,還是投入了國旅,所以有些人講說,那國旅到底是哪些盤子去,就是我們,就是我們這種沒有其他選擇的,沒有辦法,小朋友還小,那又有希望可以方便一點,我們就會選擇國旅啦,那你說國旅的價格到底貴不貴,這其實見仁見智啦,那其實用我自己的體感來說,我也覺得國旅當然是貴啦,就是相較於我們用一樣的價格可以在海外買到的服務的話呢,當然不要特地去舉一些可能比較極端的案例,讓特別便宜的地方,可是我說就整體來看,如果要拿到一樣的服務,然後你去把台灣跟其他國家擺在一起的話,我覺得這個台灣真的是一個相對算很貴的地方,那可能也是因為我們人口密度真的極高啦,所以就變成有這樣的一個結果,那但是呢就還是玩得很開心,雖然花了不少錢,但是覺得這個體驗是非常好的,然後這次跑去那個礁溪老野,其實也不是第一次去了,那岳母也是非常喜歡那個地方,大家都喜歡泡湯,泡完之後都說,覺得身體滑滑的非常舒服,她問我說這個溫泉為什麼沒有味道,我去查了一下好像是什麼碳酸氫鈉泉還是什麼泉的,就是跟一般我們泡的那種硫磺泉是不太一樣,但反正我也沒有糾結這麼多,就對我來說泡溫泉就像是泡熱水澡一樣,就整個體驗生,但這次我去做一個比較特別的嘗試,就是去泡裸湯,當然這不是我第一次泡裸湯,只是我很久沒有泡裸湯,然後同梯就是我們會一起去台東資本泡裸湯,那時候去泡裸湯其實就是很好笑,每次去大家就會互相觀察彼此的老二,當然不是說做一排每個人握著對方屌,沒有那麼噁心,就是進去之後就去看,看了出來就會有一些評論,那有時候就覺得說會不會他們其實在背後也在評論我的鳥之類,因為他們都在評論別人說什麼那一個長官的鳥長得很像玉鼠鼠,不知道小時候有沒有吃過那個就類似像什麼多利多斯類似,這種太空包裡面有一種玉鼠鼠,就三角形扁扁的,他是說有一個鳥長得像玉鼠鼠,小學生屌什麼的,所以那個長官就是在我們的心目中,就大家都講說他屌是長那個三角形的,所以就會變成你心中也會開始去思考說,會不會不在的時候人家在講說你的鳥長得很怪之類,然後現在因為自己也算是一個小名人,那也很常在外面會遇到各種聽眾,其實也會擔心說會不會別人看到我鳥之後,然後就上網去PO說,他鳥長得超有創意的,長很有想法,那就比較尷尬一點,所以就糾結了一下想了一下,還上網一直不停的Google,到底礁溪老爺的裸湯什麼時候是人比較少,自己在那邊做研究,順便研究一下,有沒有可能就是我毛巾罩著跑進去,可是覺得這樣幹超娘的很怪,那還是有沒有可能就是我還是穿著泳褲,就你們想要露你們可以露,我不想露的我可以穿泳褲,然後查一下裸湯好像都不行,那所以我那時候就在房間裡面開始仔細的沉思,我就想了一下,到底為什麼裸湯這種東西的存在,就是理論上如果說我是跟一群異性泡在一起的話,那還OK啊,當然已經婚後了啦,現在講這個可能不太適合,可是那個對我們來說至少不會是一個很反感的體驗,就我怎麼可能會想看到男生屌之類的,就怎麼會有人會覺得說泡裸湯很爽,因為我看網路上其實蠻多人評價都說什麼,裸湯才是真正的湯,就是要泡這種光溜溜的走來走去,那其實我真的進去之後,我就感覺到很多人真的非常享受那個過程,就他在那個池邊,我就不知道為什麼他要一隻腳放在岸上,然後這樣前後擺盪,就他那個蛋跟鳥在那邊甩,當然我就是不會用正眼去看,我就斜眼瞄的,我想說為什麼你一定要在那邊煞風景,就是你他媽不可以坐好嗎,或是有些人就在池裡面就是走來走去,一直騎立蹲下之類的,就是你好像感覺說蠻多人到那個地方是去釋放的,或是說他們騎立是去不知道,就是可能每個人心中都有一點,我講都那種game meter,就是人多多少少有一點,那種game meter比較高的可能就超級喜歡裸湯之類,或是他們就是有一些暴露營,然後我本來還想說會不會是我的一些偏見,然後在網路上就看了幾個,那時候也是一樣去旁邊一些社群,然後就有些人講說什麼裸湯多好什麼,然後就那種推裸湯的蠻多點進去,就是天體鷹愛傲者,所以一看到之後他們自己就是很喜歡肉,所以他們就是超級支持這個東西,然後看一看就覺得說算了不要想太多,反正呢泡裸湯的一個中心原則就是,你就不要去看人家鳥就好,別人看了鳥他又不一定認得你,他又不一定知道你是誰,或是他也不會記得你是誰,所以你就不要在意就好了,你就進去你媽的就是自在的去做你想要做的事情就好,所以其實就是第一天進去的時候就覺得身體上不太舒服,因為看到那些鳥,然後後來第二天之後就變成說我就是屬於那種,就像是裡面的大樹一樣,你一定沒有在插小,但我還是不會說什麼一隻腳站在岸上在那邊搖擺,只是就是我就很自在的去烤箱烤一烤,然後跳到冷水池,然後再跑去泡湯,然後這邊發現說這個東西真的是蠻好的,就是雖然可能在房間一樣可以泡到溫泉,你想說為什麼要跑到裸湯去,因為那個裸湯的感覺還是不一樣,就是在那邊亂走走來走去,然後最後面在隔壁洗個大澡,然後進去還有化妝水,還要乳液在那邊給你抹一抹,你就整個人覺得說,哇靠我好像是進來這邊脫皮了一樣,出來我覺得整個人變得是很粉嫩的一種體會,但就體會這一次就下次不敢,真的下次不敢,我覺得裸湯就還是一些這個比較勇敢的人士會去做嘗試,那不然還想說會不會我自己比較保守,但其實有注意到就是身邊有一些朋友,他們還是不太能夠接受這些東西,那喜歡就很喜歡,那不喜歡就覺得說怪怪的,所以最後面可能還是會選擇在房間裡面,但有時候你就是會有一個衝動,就覺得說我來都來了為什麼不要試試看,雖然去試的時候可能有點後悔,或是其實最後面你講出來的評價,只是因為你心中是後悔的,可是你又不想去承認說,好像我做了一個這個沒有什麼意義的事情,你就硬要講說沒有啦,我覺得其實在那邊也是蠻不錯的,對不對,看大家走來走去體驗一下也是很好的,所以最後面講說對啦,就是體驗一下,當然我自己覺得就是可能對我來說,是我獨自一人的最後一個裸湯,因為就發現不過就是這樣子,就可能蠻不錯,可是也不會到很喜歡想要一直去,當然你就是未來一定還是要帶兩個小朋友都去體驗一下,就是你要去引導他們,要讓他們去試試看這個裸湯,可能對我來說是一個蠻重要的,就是育兒要做的事情之一,就是有時候我們會規劃一些事情,會覺得說小朋友在什麼年紀的時候應該要做,像以我自己來說就是這個階段,就是我認為說我的兒子應該要會玩某些東西,就我在電動方面是還蠻要求的,雖然這個可能聽起來很北爛,就是我知道蠻多家長他們其實是反對小朋友,就在說什麼吃甜食,喝可樂,或是說打電動,這個我們家小朋友全都做,當然這是我們自己養小孩的方式,我們也是有去做一個這個總量的控管,我們是比較開放性的,會覺得說我們也是這樣長大,所以他也可以這樣子長大,那就會覺得有些事情他還是要體驗一下,身為爸爸就我自己不一定很喜歡這個東西,可是我就是要帶他一起去體驗,那我相信可以帶我自己兒子去體驗的時候,那個感受應該就會是完全的不一樣,所以其實我現在是這樣覺得,就一開始老實說剛有小朋友的時候,帶小朋友出來玩你一定會覺得不方便,就是跟以前比起來差很多,可是到最後會發現說這其實是另外一種路線,另外一種體驗,他們有孰優孰利,就是你單身的時候你玩過很多東西,那現在你帶一個小朋友玩,那是另外一種新的啟發,這個新的感受,所以整體來說是還蠻不錯的,好那接下來就來聊一下最近市場的話題,那最近的市場還是走得蠻強勢的,在昨天其實盤中有出現一個多殺多的現象,然後有很多地方的中食戶大戶,應該就是跳車了,籌碼都看得出來,就是蠻多人應該選擇暫時不要玩,然後今天又再出一個反彈,那今天這個反彈,其實我覺得可能是跟日本帶動有一定程度的關係,只是當然這個東西到底要怎麼去詮釋它,可能每個人有不一樣的想法,那首先就是日本在關稅這邊,算是拿到了一個不錯的地,雖然最後還是要被客關稅,可是其實相較於本來的狀況來說,現在這個條件算是蠻好的,以日本去拿到15%關稅來說,就是要去交換有5500億的對美國投資,然後再來就是國防預算的提升,然後要增加軍火的一個購置,然後可能去買一些波音的飛機,然後開放美國車、美國稻米,以及一些農產品,然後最後面要成立一個阿拉斯加天然氣的計畫等等,就是說有交換到蠻多東西,所以其實站在美國的角度來講,就是一個大獲全勝,那這個其實和自己最早最早的一個大方向的猜測是一樣的,就當時美孤在崩盤的時候,我們是認為說在後面美國應該就是還是會興高,因為有川普的帶領之下,其實就會覺得說他應該都可以拿到很多不錯的地,只是因為同時我們自己就台灣人嘛,我們是拿台灣護照,所以你站在台灣人的角度,或是你站在日本人的角度,其實難免會有一些不高興,因為這其實就是某種程度的被搶了,但其實你也知道說如果你不被搶的話,那你可能就是會進入一個更慘的狀況,就像是中國或是像是歐盟,就如果你走一個比較硬的做法的話,那最後面可能大家談下來關稅都是還是遲到,那可能都相對低,可是如果說你要跟美國硬幹的,你就是相對高,所以這個很像說就是在實務的運作上,礙於現實你就還是要妥協,然後特別是以台灣這種出口為導向的經濟來說,其實我們會去跟自己的同儕比較,所以像是日本如果拿到一個15%的話,台灣也拿45%的話,搭配我們的匯率我們還是屬於比較弱勢,所以會覺得說,就台灣如果可以拿更低是更好,只是會很難去想像說我們要怎麼樣拿到更低,但希望台灣之後面談到的狀況是還蠻不錯的,那韓國的話,就以前可能大家都講說好想要因韓國,很多東西跟韓國比較,可是近期我自己是已經比較不會把韓國的公司,當成是台灣公司的一個主要對手,比較像是日本,所以日本拿到一個15%我覺得對台系的企業來講,特別在我們的匯率一個強力升值的狀況之下,是屬於一個比較劣勢的角度,所以台股跟著一起動,我不知道可能就是看到國際盤動就跟著動吧,不然我會覺得其實台股應該是要稍微的趴一下,然後要等到這個數字出來再來判斷,那日本的話,就是我覺得在短期內算是一個好消息,雖然大家可能會說這個關稅數字還是存在,但是因為本來預期可能是一個更高的數字,那現在這個數字可以壓下去的話,我認為算是一個利多好消息,那因為我自己本身有在做東證,之前有跟大家分享,所以我的想法是認為說,像今天的這個跳空的一個小缺口,就是被我當成是一個防守的陣線,但我不會直接去鎖在這個跳空棒的一個底,我會鎖在跳空棒的底再往上拉一點,就是會抓得更加的保守一點,那會用這個當成是一個防守,那如果說沒有把這個地方給摔破包洗出去的話,那就會持續的抱著再看下去,所以我會覺得日本目前是彈出了一個蠻好的地,那其實按照我們對川普的認識,像前面的越南本來以為說是完全沒事的,結果最後面又給你來一點,又再弄一些有的沒有的東西,所以我還是會認為,就是在短期內呢,就是不用太因為一些消息,而覺得你要全面的去改變一些想法,因為其實在川普的任內,我們對他一個可以確定的事情呢,就是沒有什麼事情是會是確定的,他都是可以彈,然後都是可以喬,然後都是可能會有一些改變的,當然就是先走一步退一步,用這樣的心態去面對他就好了,那再來呢,最近的台股的盤面上,就是其實每個東西都還是屬於相對的強勢,然後在禮拜二的時候,有稍微的出現了一個多沙多的現象,就是大家互相的踩踏,那其實在禮拜二看到多沙多的時候呢,泡在溫泉裡面心情極好,因為如果我在過去好幾集一直跟大家講的,我覺得這一波呢,我自己沒有打到槓,對我來說是一個蠻難受的事情,所以我一直希望說給我一個機會去補,那你一定會講說,為什麼不要在這個地方補,就不願意,就覺得說已經拉出成本太多,這時候去補的話,如果出現一個回檔,好像禮拜二這樣子,對不對,感受一下,前面去補一堆槓,你這時候要砍還是不砍,你突然間頭中腳輕的,就會變得很尷尬,所以就還是會希望說,拜託你再多回來一點,但其實今天整體的指數又再一次的,又跑回去,好強啊,其實我真的覺得現在的盤子有一種那種,不知道,就好像真的死不了的感覺,但是我也認了,我就是會覺得,如果他沒有掉到我想要的一個位置的話,那就是不會去把這個槓的部位去補上,就是稍微的繼續等待就好,但同時我們會持續的去盯著,就是在可能市場裡面,稍微強勢的一個族群,那像以現在來說,這個電源的族群就非常強大,那像MediaTek,可能最近也是非常的強大,那這個聯發科,他比較大的一個消息的driven,應該是因為,好像那個CRST,然後一些機構跟單位,我最近都有在發表,就在再一次的強調這個,聯發科的ASIC晶片相關的投入,那如果說我們節目的聽眾,應該就早就知道說,聯發科有投入哪一些ASIC,像TPU大家都背得出來,那其實像META的話,也是算是已知的消息,那只是不知道為什麼,有時候就這樣,我覺得可能類似那時候的BPU跟POWER吧,就是在YT也有聽眾講說,這個不是Computex他們在那邊狂吹嗎?對,可是你Computex狂吹的時候,沒有人要動啊,沒有人要一吵,大家就沒有用啊,所以很多時候,就是也是最近跟一些朋友,討論在聊到的東西,這個市場上的一些東西,他還是有一些Alpha的存在,很多人會相信說,市場其實是一個極有效率的地方,所以呢,這個東西我知道了,會不會我覺得最後一手,所以你會發現說,我們在很多說法上面會,怎麼講,就是站在一個比較灰階的角度,我們不會說是黑或是白,對,有些東西是有效率,像我覺得說這個BPU,或是說Power相關的東西,前面都不會動,PowerRackMean這麼好,或是那些SidecarMean這麼好,為什麼我媽大家都不要,或是說其實在一兩年前,不知道那時候大家記不記得茂聯3665,其實那時候也是有,蠻多在這個市場上的資金,或是說一些研究單位都在講說,幹,這隻超級好的,為什麼整個AI的Server,或是一些ODM、ODM狂動,然後這隻都不會動,那時候一直停在,就是好像是兩三百塊位置,還停很久在那邊橫盤嘛,然後最後一面就突然間,大家想到了一樣,所以其實在我自己的角度,我會覺得說,像最近一些標的都是比較偏向這一種,就是其實它那個消息,或是說相關的故事,都是早就大家都知道,但可能是因為它整體盤面算不錯,所以大家一直去找一些,落後補漲的東西,就是它可能本來是相對弱勢,就像PCB裡面,本來3037是躺在地上,星星躺在地上,但最近就被大家拿出來弄,因為你躺在地上,我覺得你相對便宜,就把你找出來弄,或是說像MediaTek,它因為在大型的全職股裡面,算是前面休息的比較久,中間又被拿出來用,在4月多,它本來4月多以前是相對強勢的,後來4月多就變成T款,大家把錢從MediaTek拉出來,然後拉到TSM,現在又再一次,回想起來說它有多好,然後就把錢丟進去,所以我會認為說,像這陣子的一些資金的跑法,甚至是像Delta這種,都是有點比較類似說,因為大家已經不知道要買什麼,所以就把錢丟進去那些,看起來其實長期是不錯,只是過去比較不會被大家認為是,Tier 1題材的東西,就是是香的,我們都知道是好的,我們都知道Power會怎麼樣,可是大家不喜歡,現在就變成,因為很多東西都已經高了,所以我們就找那些,落後補漲的東西去弄,大家應該有注意到這個現象,在美股其實也是有蠻多,小矽谷開始去作動,在台股這邊也是一些,可能比較平常偏向第二第三線,大家不會第一個想到的東西,再次的被拉出來,你不要講巧作,可能說是一個re-rate,一堆東西就可以拉到這麼貴,這些東西相對便宜的,為什麼它不可以稍微貴一點,只是按照我們自己的一個觀點,就是經驗來說,一般去拉這些落後補漲的東西,或是近期在市場上面,過去大家是去炒PCB,CCL,最近開始炒到上游的銅箔,其實一般去走到這種很上游,或是落後補漲的東西,就差不多後面要休息,就會覺得差不多後面要休息,但這一波,以我自己來講,我覺得我算是在行情的猜測上面,是miss蠻大的,因為我已經不知道要幹嘛,所以我自己都講說,我把一堆錢,我只要賣出來的,我就進去0.50,因為我已經不知道可以買什麼,可是它就還是一直上去,這個已經有點那種超貨的想像,就類似說4月其實也是跌到超貨的想像,有時候就是會超自己的想像,只是我們還是盡量要去蹭到市場的,至少Beta你要拿到,所以會選擇把錢趴在那個地方,只是就是越趴越多,所以還是比較偏向,就是自己認為其實這個地方是一個,已經開始在high了,已經開始是有點過頭了,但我們不會想要去做區間,或怎麼樣,只是會認為說,就是有些東西,真的要我們去做買進的話,那它一定要是,我們覺得是相對便宜,或是說是,這個東西,我這個價格買,我覺得我的下漲是比較有限的,狀況之下才會去做買入,那當然可能有一些動能的部位,就是會選擇,這個部位如果很強就一直去追,那只是因為像我自己近年來說,我這些部位是越打越少,因為我發現,這些部位要一直去盯盤,要花很多時間,那現在可能要幫忙照顧小孩,要幫忙弄有的沒有的東西,我沒有這麼多時間,所以就會比較,因為像是說就是,待價而估,我就稍微的做一些等待,然後觀察一下,如果說,有喜歡的價位出現,有喜歡的標的出現,再來去做介入,可以同時持續的盯著,就是怕漏掉任何的一個機會,然後像在美國這邊,Navitas最近也是狂噴,那其實從他那時候去公布,就是跟NV有一些潛在的合作機會之後,就開始動,當然我們都知道說,其實等到這個,整個伺服器的一些功率需求,或是電力需求到更高的層級之後,你一些用矽作為單元的原件,可能就不堪使用,它就是勢必要走路,像碳化矽這樣的一些材料,就它是有可能會受惠,只是因為你沒有辦法很明確的,去算出一些數字,所以對我們來說,這個東西也是比較偏向是一個,就類似是那種核能股,就是二線的一個想像題材,然後現在一樣被拉出來去做,所以其實目前我們去看,市場上的各種的標的,都比較偏向說,那種可能高估值的東西,推到推不動之後,然後大家去拉一些,就是一樣有想像空間的,中低階的東西去做,那是進入了一個,我認為算是全面狂歡的一個局面,那後面怎麼樣看呢?不知道,就是我還是會覺得,是我的話,我不會想要把資金,在這時候直接勇敢的弄進去,因為像禮拜二就是一個預言給大家看,如果說你勇敢的弄進去的話,只要出一個這種小的多殺多欺,就超痛,其實真的超痛,那如果說像禮拜三這樣子反彈,我跟你講,這時候就會出現一種慣性,就是這樣,就是你前面先一個多殺多殺掉,然後你注意一兩天之後,發現又沒事,你就會想要把部位怎麼樣,就全部追回來,然後甚至會想要上更多槓,因為我前面怎麼樣輸的,我現在就把它再加多一點槓,我就打回來了,然後這時候就是再給你一個震盪的話,就是有些人他會在極短期內,就是很多時候我們真的是很怕投中矯心,就是這樣,因為像以前會使用那種古棋,用比較多的時候,現在不用是因為有些人放不進去,可是以前用的時候就是會,就像說你那個東西越長,那個東西會越上越大,然後最後面變成說,就他可能只要回檔個10%、20%,他可以把你一半的獲利都打掉,就非常非常的恐怖,所以這時候就是資金調控的一個關鍵點,就是你要怎麼樣在外面,大家都在那邊吹的時候,啊這個強那個強,每天那種小作文回覆,然後最近有些公司也很好笑,他們直接把小作文當成是他們,重訓澄清的一個內文,這蠻屌,這是一個新的跟市場溝通的方式,就有些人會認為說,這個是在澄清小作文不是真的,可是大家一派人就會認為說,你是故意把這個小作文寫出來,讓大家知道OK whatever,反正就是說,因為現在整個市場熱了,所以就會有很多這樣子的狀況產生,但同時呢,之所以我們會對於這個資金的控管,大概是很要求,就是因為一個回檔,真的是一個回檔,有時候就夠把你過去數個月的獲利,直接給打掉,這個是去做交易的話會比較怕的事情,所以呢,其實以自己這陣子的狀況來講,像是電力就是有搖到,但一些那種中小型的標股,其實很多都是miss,就是都沒有抓到,然後在泡湯的時候,就在那邊思考說,為什麼我沒有抓到,但其實就沒有接受,因為時間不多,就是其實時間不多就沒有辦法,那如果時間多的話,有辦法抓到,可是有時候真的是這樣,賽翁斯,你抓到你也不確定,你就沒有辦法賺到錢,沒有太多的標底,像幾年前去弄那個滑通,有時候只去弄滑通,那時候古騎就是收到,未平倉超過一半全部都是我的,那邊狂推,可是最後面就是沒有賺到錢,在帳上的服務營曾經一度很高,一個反轉就沒有賺到,甚至搞不好會賠錢,所以有時候就是這樣,有些東西不是我們的就不是我們的,我們不要一直去意淫它,或者去想它,但還是會跟朋友稍微討論一下,然後去思考說,下次有沒有可能做得更好,可是像他這種盤,如果說你每個東西都要拿到的話,最後面就變成說,就你每個東西都只有壓一點點,那只有壓一點點的話,可能會讓你提不起勁,就跟麻將打衛生麻將一樣,可能又要看不看的,所以不知道,有時候在這種時候,我們就是要去握住自己的蛋蛋,就是要去相信自己的一些判斷,那如果覺得這時候體感高說你要等,那你就應該要等待,我上次有這樣子的感覺,我記得是2024年的六七月左右,那時候在節目不是有在分享嗎,這樣一直漲,到底漲什麼意思,就你看到很生氣嗎,就阿貓阿狗隨便亂買都會賺錢,其實我覺得有一點又進入那樣子的一個狀態,當然後面發生的事情,2024七月後來,發生一個非常恐怖的一個迴盪,直接摔到很多人,直接暴漲了,那這次我不知道去營運那樣的事情,我是說這是一個週期,就是有時候就是會遇到這樣子的狀況,就是你不知道到底在潘達巴莎小,那可是你感覺身邊的人都很賺錢,那你沒有在賺錢會覺得自己是個廢物,或是說你賺得比人家慢,你會覺得自己是個廢物,那就會是一個這個,自己要去修身養性,要去把它渡過的東西,那當然一般在這種時候,我還是會持續的去往前看,就是看說有些東西我錯過了,那除非我敢追,如果說我不敢追,我也沒有打算要找機會追的話,那我幹嘛一直看它,我一直看它我只會難受嗎?那這時候我們就去思考說,那有沒有可能去佈局,接下來就類似說跳帶,這一代的東西我們錯過,那我們跳帶,下一代的東西如果說有任何契機的話,我就是要在第一個,或是什麼前五個上車子,所以就先把它放到一些追蹤清單裡面,那我自己現在在看的東西,是市場上非常冷門的,就是一些車用相關的題材,因為如果說這個在後面,首先我們可以確定一件事情,就是現在市場的主軸,就還是川普說了算,川普要做什麼,要說什麼你不要懷疑他,就是最後面他就是有辦法把他搞到,所以他現在整天在那邊幹給我鮑威爾,雖然很多人講說,他根本沒有辦法對鮑威爾怎麼樣,但我覺得那不重要,因為他的態度就是非常明朗,老子就是要降息,而且老子要把息降到很低,那接下來你上來的人,如果說你跟他對著幹的話,就你一定還是會被他修理,就即便有時候你也覺得說,他是不是故意的,就是他怎麼可能不知道說,鮑威爾就是一個宣布的角色,又不是說他決定所有的利率,那還是那些航長投票的,所以你抽差鮑威爾,你除了就是羞辱他之外,你的意義是什麼,就搞不好他也是在想說,我就是要趁機的跟這些後面的航長,釋出一些訊號說,老子是希望要更低,所以之後要派上來的人,如果說我有辦法去介入的話,你如果是沒有辦法給我很低的利率的話,我就會持續的去修理,你說不定他想要釋放的訊號是這樣,就是我們素能想像他,他不會不知道說,鮑威爾那個背後也是有一個投票集團,又不是他一個人說的算,所以利率降低可以視為是一個必然發生的現象,就是說會不會降到川普要的那樣一個利率,我們先打一個問號,但是不重要,我覺得只要可以確定利率會在後面顯著的下降的話,那就可以重新的回去看非必需性消費品,甚至是車用的東西,即便現在你可能看到外面的新聞都告訴你說,中國正在低價的內捲,然後什麼台北港停了一堆車子或什麼的,你要記得半導體在2022的時候,你也是看到一堆這樣子的新聞,就是告訴你說這些庫存是一輩子不可能清掉的,完蛋了,太恐怖了或什麼的,可是總是會有一個流亡花明又一村的事件,然後去催化新的變局的發生,當然有些東西可能最後面就還是一灘爛肉,但是他們總是會找到新的出口,像AI就這樣出現了,或是在車用的一些相關零件的話,有些人去買車用會買什麼,買什麼輪胎,買什麼車殼之類的,但我就覺得這些東西應該是沒救,就是在短期間應該還是會是屬於一個沒救的東西,但是有一個故事其實從2018左右差不多,就一路講到現在,就是每個電動車它裡面的,運行的一些電子零組件的數量,像是半導體,像是被動元件等,其實那個是很多很多的,就是高於一般車子非常多的,所以我倒是覺得一些比較舊的料號,或是一些比較舊的傳統的零組件,它未必在後面會有一個翻身的機會,特別是現在車子的庫存很多種,但是如果說有新車的需求的話,特別是這些車用的半導體,其實是跟著車子一起在做進步的,那這些東西可能就是接下來有機會的一個,怎麼講就是說,當然我們還是要等到降息的狀況出現,因為它也不會在一降息,突然間大家就跑去買車,那個降息可能是一個趨勢,那你就會注意到可能從一開始是庫存先,有效的去做去化,或是他們開始去洗大澡,把一些不好的這樣給做掉,那慢慢的降到某個階段之後,就開始會有一些新聞告訴你說,這個車子的需求回來了之類的,那你又很難想像說,靠北前陣子不是在講說,那個港口停一堆車或什麼的,但一般都這樣,週期巡邏的東西都長這樣子,就是前面沒有人看好的時候,其實那個時候有些人就會開始進去買了,只是那個時候進去買可能就是要去承受一些,就你可能買的便宜,但你可能要等很久,這個時間也是一種成本的概念,那我自己會覺得就是我會去緊盯這些股價的走勢,我會以走勢大於去盯這些庫存,因為我老是認為,就如果說這個降息的趨勢正式的發生的話,那是一個必然的現象,那走勢的話就是,這些資金到底是什麼時候開始要進來,這些Adax相關的東西,或是成功半導體,成功電力組,被動元件等等,只要它跟車子有關的東西,在什麼時候有資金要回來去侵賴它,那可能就是我自己會想要借助的機會,所以我會認為說這個東西可能是,會發生在接下來的,因為我還是自己會猜,就是要有一個回檔出來,所以回檔稍微整理之後,就大家會去找新的題材,那這時候可能就會往那個其他東西去找,或者是像前陣子有提到說,這個NAND的價格開始也變得好看,這其實有時候是隱含著,就消費性的春陰要回來的,那只是因為現在AI是一個非常龐大,它在金額上跟量體上都是很大的東西,所以它蓋掉了一切,那AI的東西呢,因為畢竟老實講從2023做到現在,有蠻多人,你現在要叫他去買,他已經是被矛盾了,他覺得說已經漲這麼多,我不敢再買了,就過去他可能也都有吃到,然後現在他不敢再買了,那可能就可以去往下一個,這個新階段的東西去找啦,然後或者是像眼鏡,眼鏡也是一個可以找的東西,特別是最近開始有越來越聽到,這個美國的巨頭們,然後在眼鏡方面有一些特別的突破,然後在接下來有一些prototype要放出來,有一些量產品會出來給大家看到,所以這可能也會是自己在找的一些選項,所以其實最近就是在往這些方向去做研究,只是我覺得車用可能是一個比較直覺,比較好了解的東西,那眼鏡的話呢,可能就是像那時候有去住一些奈米壓印的公司,那只是稍微的考察一下,像台股有些像瑞儀,他們就去買了奈米壓印相關的公司,只是問題就是說,這個東西有沒有辦法去把整個本業給拉起來,那個可能不一定,因為本業的market cap是很大的,如果說比較小的呢,像GIS夜城這種的機會,就有可能就是說,如果他真的有辦法去搭到一個這種逆轉的風潮,就是一個新品的產生,然後拉動怎樣,就有機會,只是這個當然我們還是要去盯著,就是公司他到底實際上在這產品的投入,跟有沒有找到客人去做琢磨,那只是呢,當我們找到這樣子的一些群體之後,我們可能去優先的找market cap是比較小的,那或者說技術突破是特別強大的,他們就是有機會是第一波先去扭轉過往推市的,就他可能以前是在出某個已經很成熟的東西,所以他已經是在價格跟在量上面都是持續的收斂,大家不喜歡的東西,但因為有一些新品的誕生就讓他變得很好,這個其實也是一個非常常見的在科技股的敘事,就像說有一些PCB廠,他其實以前都是在做PC版的,或是那種傳統伺服器版的,突然間切入伺服器版,就直接飛了,就AI伺服器版他直接飛了,所以這種轉折點可能也是我在接下來會稍微想要看的一些方向,但整體來說先鎖定利率去做,我覺得應該是一個不錯的選擇,那接下來我們就來進入QR的部分,第一位海豹布丁美洲吟詩,白日一山盡,明日花啟羅,佛塔送雲天,生宮似奈序,梅開雪未容,桃奶木香奈,這個好詩好詩,下面一位黑鍵八九,祝太靈寶貝生日大快樂,夢共你好,因為男友常常在我們的談話中提到古癌,好奇所以跑來聽,一聽直接愛上,現在我都會跟男友說我今天聽古癌了喔,你快點去聽,7月30號是太靈寶貝的生日,祝你考試順利,讀累了就想想我就有力量繼續讀書了唷,愛你愛你謝古癌祝平安喜樂,這這是什麼,這是什麼青春的力量啊,下面一位Cream Pie King,我是好癌寶嗎,謝寶貝安安,想請問謝寶貝當兵當多久,有在軍中發生有趣的事情嗎,當了11個月,我是末代的11個月兵,就是81年次的,然後後來就是4個月的兵,那我們之中很多人都有待到4個月的兵,那時候營商的交代就是講說,反正就是不要讓他們受傷就好,他們每天就是集合在中餐室裡面看電視,然後我們其他人就還要去做很多打雜,那之後後來還蠻爽的,因為我是被派去營戰,那你說在當兵有什麼有趣的事情,我覺得在今六集的心血還蠻好玩的,那時候有一個班長,就是長得很像辛普森,講話很像辛普森,你們啊,你各位啊,你在幹什麼啊,就講到這樣,長得很像給他一拳,可是,就是那種,把你從名人變成是軍人的那種感受,令我印象非常深刻,當下當然是很幹,就是拿著一個板凳,然後很熱,然後一堆人要擠在一起玩,汗抽什麼的,心情就很差嘛,那只是,現在回想起來那種很砍的過去都是最深刻的,就是你會記得蠻多事,那真的比較好玩的是在,新訓結束之後呢,因為我就是去特戰部隊嘛,我是散兵,所以我們到大五營去受散訓,然後最後面是發放到桃園的龍潭,我是特戰第一營,那時候在這個散訓的時候呢,就印象非常的深刻,是真的有很多很好玩的事情,那我現在馬上就想到一個,因為裡面有一個牌叫做是,黃鼠狼啦,就大家叫黃鼠狼,結果他就是長得真的蠻猥瑣的這樣,然後同時呢,他的脾氣又很差,就是他是那種從0SK到100,大概只需要2秒鐘的,比他媽的普學量還快,就是他是會,可能前一秒還在跟你有說有笑,然後後一秒就直接把你們當狗墊,然後或者是有一次就是我們在那邊散步,他在那邊跟我們聊天說,拍A線怎麼樣,然後大家想說,不一樣喔,在跟我們聊天喔,然後下一秒他直接被一個營長,就是他走過去,直接把他抓過來,你過來你過來你過來,那個兵怎麼帶的,他不會踏步啊什麼的,然後後來他媽一回來,直接對我們屌吼一頓,屌操一頓耶,所以就覺得,就這個人真的他媽有點病這樣,因為散訓本身是超級累的啦,就那時候會練到,就是你可能回家的時候,你爸媽看到都嚇到,那個臉上就是會有那個曬痕,就像剛灰的痕跡已經烙印在你的身上,然後又是各種腿力訓練各種操,然後他媽第一次跳傘,我就跳到屏東的大水溝裡面,靠北,差點淹死在裡面,反正就是真的很累很辛苦,所以他們就有一個這個不成文的傳統,那時候班長就有透露給我們,就是說反正就是結訓的那一天,你們可以去整一下,平常班上的這些人,或者是一些長官,當然那個教官是不能整,只是這些長官你可以稍微弄他一下,所以他媽大家都鎖定那個黃鼠狼,他媽結訓那一天,直接就把他架起來,那以前就是可能只丟水池,可是這次因為他惹到的人可能太多了,結果他被架過去的路上,就是可能七八個阿兵哥抓著他,然後突然間旁邊有一堆不知道誰的手去伸進來,就一堆拳頭伸進來,一直捶他抓鳥,然後一直打他之類的,然後這邊把他丟到水池的時候,他超生氣,他起來就是,這誰啊,到底他媽是誰,是誰弄我,怪,我一定要處理這個,其他人弄沒有關係,都說沒有關係,是誰打我一定要弄,沒有要屌他,直接走掉,所以這個是我印象中,就是那時候最紓壓的一件事情之一,然後當然可能是有一點這個不好的示範,就怎麼可以打一個牌呢,你媽你繼續當過兵之後你就知道,然後再來就是,大五營我覺得真的有很多很美好的回憶,像那時候我們吃的這個餐點都很好,然後再來就是小蜜蜂的品相也很齊全,我們的伙食費是國軍裡面比較高的,因為特戰部隊,所以他就是餵你比較好,所以有時候會有雙煮菜,會有些厲害的東西要剉冰之類的,那小蜜蜂有很多好吃的東西,然後再來散訓本身我覺得是一個超讚的體驗,所以其實整體看起來就成如蠻多當兵前輩講的話,這個就是你退伍之後可以一直跟人家聊天的,那你絕對不會想再來重來一次,但是如果有人要跟你買這個回憶的話,就是你怎麼樣都不會賣他,所以就還蠻好玩的,然後再來就像最近蠻多人講的說,有一些美國的語言老師跑來台灣交部隊或什麼的,我們以前在當兵的時候好像就看過蠻多,當然可能是這個幻視,不一定是看到是真的,但我意思就是說,因為你在一個國軍很強大的部隊裡面,所以當下真的會覺得,就不像外面講的說國軍都他們一群廢物,那可能是說你呆到的一些部隊,他就是把你當廢物在養,因為他們也不希望義務役真的出事,所以不會操你,可是就有了解現在他的教召或整個環境有改變,但當時其實我們在散訓的時候沒有這個感覺,我們真的覺得說這個部隊就是精英,裡面的教官什麼就全部超強,然後也會看到很多那種糧衫特勤的,因為糧衫特勤算是散兵的一個進階版,進階版就會變成是糧衫特勤隊的人,所以你看到他們你就不會覺得說什麼,國軍怎麼樣,就覺得這是一群非常強大的人,所以這真的有蠻多有趣的回憶,下面一位,Grill Ribs,好想出國吃美食,我先推推從市場動態到生活分享,讓上班可以聽到新視角,本身是工程師,工作經驗都在台灣的公司,掛號不是頂大的學歷,最近想要轉調部門,可能有機會可以到新加坡工作,也收到新加坡主管回覆下禮拜面談,希望大家可以幫我加油,希望面談和轉調順利,有機會可以到國外歷練,祝大家一家大保二保,秋口健康平安,祝這位兄弟到新加坡順利,希望你都可以一切的上軌道,新加坡是一個,我真的覺得除了太熱之外,算是一個非常完美的地方,我真的非常喜歡新加坡,只是呢,怎麼講,就是這個天氣的問題無法解決,太痛苦了,在外面走路真的會覺得自己快要死掉,所以就是稍微忍耐一下,絕大多數的時間如果都待在室內的話,應該是不會有太大的問題,新加坡真的是一個,我覺得就是怎麼講,compact size,小小的,可是什麼東西都有,什麼東西都好吃,那也很方便,要看什麼,要玩什麼,就幾乎都是唾手可得的一個好地方,下面一位,請用Lisa罵你的聲音,從心禮貌運動開始聽的韭菜,一直很想跟其他聽眾一樣,有個好笑或是暖心的留言,但發現自己確實什麼都不會,兄弟不要這樣講,他說上台許個願,祝女兒小QQ727生日快樂,一直保持你樂觀的好奇心,不要被兄爸爸給打敗,祝你的爺爺奶奶阿公阿嬤,都可以保持身體健康,有體力常常來台北陪你們,感謝所有很愛您,有您線上的陪伴,常常給到我很多鼓勵,希望可以多聽幾年,但最愛的只能是老婆,掛號十週年快樂,那我們祝你們十週年快樂,也希望小女兒可以健康快樂的長大,非常感謝這位聽眾,下面一位,全家氣氛仔,泰拳練完練雙截棍,喬武安沒有什麼特別的事情,因為老婆生日,浮出水面前來當Nua的語音包,祝美濃賭神的女兒,Kelly,AKA台南芭莉莉,7月31號生日快樂唷,那許願能夠把老Model3換新歪,還有希望我的大兒子,鋼鐵直男Neil,身上國一能夠,國中能夠成熟一點,努力成為科學家,小兒子Orson,可以如願的投上MLB,那最後祝大家全家平安,Nua跟其他都能夠健康長大,績效歪歪大報社愛您,那我們祝台南芭莉莉,7月31號生日快樂,所以如果小朋友會運動的話,對我來講是一個,這個超級值得驕傲的事情,我們之前有讓小朋友去稍微的,上一下體操課啊,足球課什麼,就是希望去探索一下,他在運動的可能性啊,那我自己會認為說,就是我的兒子呢,這個未來,我自己是希望他不要做,像我們這種就是每天要看著錢,就是整天在為錢煩惱的工作,他應該是去做一些,像我的期待就是,他可以有一家小店,自營快樂,然後不用聽命於別人,可以做得這個很舒適喔,這個就是我對他的一個期許,然後再來,如果他可以成為運動員的話,那更好,我覺得運動員是一個超級帥的東西,所以這個對,我跟你的願望一樣,我也希望我的小朋友可以成為運動員,只是當然,我們只是在這個身邊呢,去試著幫忙他,試探一下有沒有這樣的一個可能性啊,家長就是去創造一些環境嘛,還是要看他們自己的發展,那希望這個Orson可以,順利的投上MLB,那Neil呢,可以成為一個科學家,下面一位,青天大老爺一個小水槍,金融從業人員的穩定幣難題,理解是發行商,發行與法幣矛盾的鏈上資產,優點是沒有跨境的匯率Swift等,無疑是將支付便利提升到新的境界,雖然說除去投資融資等功能,在穩定幣上目前還沒有看到相關的法規出台,但相信只是時間的問題,是否未來可能大幅壓縮到傳統金融市場,想問問Ibao的看法,我覺得這個兄弟就是超前部署到太前面了,因為你在台灣,所以真的還好,就台灣在金融啊,這些相關的管理上面,其實真的是屬於是,我們不要講落後啦,就是比較保守,比較保守,然後比較慢一點,所以呢,很多時候就是國外可能已經行之有年的東西,到台灣都是好幾年,甚至十幾年以後的事情,所以你根本就不需要太緊張啦,那你說會不會因為這樣子,就是去擠壓到傳統金融市場,我認為是不會,其實區塊鏈可能就還是是一群那種,走在比較科技前端,比較願意去捨身冒險的人,會去嘗試的東西啊,你說它要發展到,就變成是大家的日常生活,其實我們在2019、20年左右,那時候就只有蠻多人在講那個,區塊鏈相關的東西,曾經火一波嘛,後來2021年又再炸射一波,然後後來因為這個,幣崩掉就是有蠻多從業人員就,因為這樣就不見了嘛,那最近又再一次起來,它是一波一波的啦,我覺得它真的要變成是,某種體系裡面的東西整合進來,那進入到大家的生活裡面,那甚至跟銀行去做結合的話,當然我們先看一下,美國的什麼Genius,或是各種相關的法案的,推行的結果,但就算他們開始有一些這樣子的狀況發生,等到走到台灣,一定也是很久以後的事情,所以短期內應該會覺得,不用太擔心這樣的東西,就是有時候不要太容易,因為一個新科技的產生,就認為說它會,全面性的淘汰掉一些舊的東西,就當然一定會有東西不見,那也會有新的機會產生嘛,那產業呢,因為金融本身是從古代到現在,都是一個人類運作必須的一個東西,融資的管道,借錢的管道,投資的管道或什麼的,所以我認為就是,最後面可能就是變成說,某些銀行假設說,真的導入這些區塊鏈的東西,他們真的去做,那只是變成你們有些人,可能是往那個部門去走,而不是說什麼銀行就不見,他不會說什麼有些銀行就,就此消失啊,這個其實是在,過去數年有蠻多這種幣圈非常狂熱的人,他們都喜歡講說,什麼傳統銀行會死定,傳統金融會死定,或什麼只是,短期來看,應該是比較難看到這樣子一個現象,當然你說,長期怎麼樣,長期來說我們都死了,所以不用講太遠的東西,下面一位,輪班輪到軟桿,謝謝主委祝福,績效硬起來了,來啦您好,聽您的節目快兩年,這幾個月回去聽,遠古集數最高200集,強化很多基本的觀念,由衷感謝因此跑去接他的Telegram群組,但群組好像已經沒有遠古時代的氛圍,請教您現在還有類似當年群組的地方嗎?一個的話,跪求傳送門,祝您闔家平安,績效長紅。其實我跟你講,我後來有一個心得啦,我覺得自己稍微的,你知道就是做Podcast,有人知道我是誰嗎?我在路上有人跟你拍照什麼,就是久了之後你會開始理解一些東西,你會理解說,說不定一些什麼名人啊,偶像啊,他們其實一開始根本不是這樣,他們可能一開始人真的很好,然後後來你看到就是他,什麼拒絕幫粉絲簽名,拒絕合照,拒絕什麼,那個都一定有故事,那我的故事當然在過去我就講過,這個就是稍微再快速的recap一下,反正本來就是有開一個這個Telegram的討論群,到現在我都還是會在裡面跟人家聊天,只是沒有像以前這麼投入,因為以前是真的就是有一種那種,我非常感謝有這樣子的一個機會存在,所以我就是有點類似回饋的心態,所以只要有人問我什麼,有問必答,知無不言,只要tag我,那時候甚至是有時候,整個群組裡面講最多話的人是我,但我現在已經是排到很後面,都是別的群友在那邊聊天了,只是最早一段時間講最多話的人都是我,只要有人問我問題,我就一定回答,那我不知道的,我也會試著去解決他,所以一開始是這樣子的一個風氣,那為什麼後來改變呢?因為遇到了2022年,2022年當時就是有一些這個群組的人,他們就整天喜歡tag我說,你那個什麼停損媒,特斯拉停損媒,會答停損媒,你不是說很好,很好怎麼會這樣子疊,當然現在一看,我們的資產又多幾倍,他們可能還是在另外一些地方廢廢叫,就你看久了就知道說,這個社會上就是有蠻多的,怎麼講,他們也曾經是聽眾,所以我也不想講難聽的話,但就是有一些人他們習慣性的把,就是各種生活中的不如意,都會覺得是別人害他的,都不是自己,所以那時候就是變得風氣有點差,當然還是有蠻多人會想要幫我護航,或是想說,那盤都這樣子,你要不要看一下其他東西怎麼疊的,但是其實就會變得,我覺得就有些人的熱情會被磨掉,所以像我的熱情會被磨掉,就我不太可能再去,開任何一個群組,或是任何一個管道,然後就回答大家的問題,因為那個熱情已經被磨掉,就像是可能早期也會去接受一些訪問,然後後來就是因為很常被斷章取義,就人家都整天只想聚焦說什麼,你從多少錢變多少錢,因為這個才有clickbait,就是太多人要看,所以你講很多東西他都不要,他只要哪一個,你就會發現說,就是我也不想去接受任何訪問,所以最後面這些東西都不做了,然後都不做了,那你說有沒有機會再找到類似的地方,你就去找那些可能剛發家起來的,那你注意到這個人是真貨,或是他講的東西有料,你趕快趁一開始,就是可能還沒有被人家破壞之前,然後跟他建立一些關係,因為其實我現在有蠻多很好的鼓友,其實都是當時的聽眾,最早的聽眾,然後現在就是變成是我的好鼓友,那有些人可能規模又比我更大隻,但他也是當時有聽我節目,因為這樣子認識結緣什麼的,然後這些人就是變成是很難取代的一群人,然後新的人要來當我的朋友,或怎麼樣其實就很難,或是要在群組裡面,然後讓我很熱衷的跟你講話,其實就很難,因為我的耐性已經被磨掉了,所以就是會這樣子,我覺得這個就是發展必然的現象,一定會有那種劣幣逐良幣的事情,那你說良幣就不要放棄,你應該要繼續去講,只是你會覺得說累了,就算你釋懷了,你已經不會有一些憤慨,好像以前我還有一個憤慨,那時候還在節目嗆說,那時候講話很屌的人家在哪,可是現在都不會,因為就覺得你已經完全釋懷了,那你也知道說,反正就是不同圈子的人,那個講話是不會對的,就是社會是真的有階級存在的,所以你不用試著去把自己放到可是因為社群的存在,社群就是一個,當大家好像都到一個Town Square,然後大家一起聚集在一起,好像說每個人可以講話,但其實這個世界上有蠻多人,他們是本來該被淘汰的,那只是因為現在的醫療好,物資好,生活好,失業率低,所以他們可以活下來,他們活下來就可以大放厥詞,那這些人其實會排擠掉,就是那一些很認真在做思考分享的人,他會讓他們覺得說很心寒這樣,那我覺得沒有辦法,這個就是必然會發生的現象,所以現在我們這樣子群組也比較沒有了,那現在其實我自己也不會,想要再去可能經營群組,或是回答人家的問題,那甚至是連自己的一些群組,我也注意到這些年的變化是,我已經比較偏向從過去是那種,就是你也會急於說,我今天也要研究一些東西,要分享給大家或什麼的,那這樣子就可能別人會分享一些東西給我,可是我覺得我現在已經是完全是,變成是那種接收模式,就是我已經不需要再丟東西出去,那我也不想丟東西出去,那如果沒有人要丟東西給我怎麼辦,其實好像也沒差了,我就是一個階段的開始了,所以大概這樣子,那還是希望你可以找到一個,就是有很多很熱情的人會跟你分享,講東西的地方,但最後面我跟你們講一個,最寫實的東西,那種越大咖越大戶越豪野的那種群組呢,就是他們基本上都已經不再講工作,幾乎都在講,所以你還想要一直講工作的話,你就勢必到一群,就是他們還在grinding,還在沖的人這裡面,可是這些人他們不一定是,沖到對的方向,你懂我意思嗎,所以有時候你跑到一些群組,然後想說這邊大家很有料,大家都在分享,可是其實他們的方向不一定會是對的,這個是一個我覺得,怎麼講非常矛盾的事情,可是你要自己親自去體會之後你就知道,或是你在你的各行各業的專家群組裡面,你就會注意到,就是那種最頂峰的,他們其實已經不去講這個,他們只講一些關節的重點,那其他時候都在聊說,啊最近又跑去割字窗了什麼,就類似這樣的,下面一位,我的老二歪左邊,從2019開始重壓2330的快樂寶貝,看其他的AI股噴成這樣,台積電跟死了一樣,CC會多次暗示要漲價漲,去拿現金流兩兆多發,那種笑死人的鼓勵也不回購,把股東的錢拿去買各種債,不務正業到底在衝殺小,不是啊,你是陸行之本人是嗎?這個說法好像就是陸行之的說法,陸行之是一個很厲害的半導體,應該是退休分析師,那非常厲害,那他對台積電的一個評價,其實就跟這位兄台一樣,就覺得說你為什麼不要多pay一點,然後以及他對他的金融資產有一些意見,那我只能夠說,就是一個公司的經營坐在台下,10個人可能就有10個不一樣的意見,那我們之間的共識是什麼?共識就是,如果你的stock performance很好,也就是說資本利得加鼓勵,整體的表現是很好,幫大家賺很多錢,大家都會ㄉㄧㄤㄉㄧㄤ,這是要相信公司經營的一個能力,那你說台積電的整個performance在過去怎麼樣?極好啊兄弟,極好啊,所以已經沒有什麼好抱怨的啦,那有些東西像你講的這個,鼓勵可以多pay一點,以我的角度來說,或是我們身邊朋友,覺得他都是我們應該都是不喜歡鼓勵的,因為鼓勵就等於是要繳稅,而且可能就是直接是封頂,要繳到很高的一個稅率,或是分離課稅28%,所以大家是不會喜歡鼓勵的,那其實就會覺得說,ㄟ我真的需要錢的話,我就自己賣一點就好啊,所以這個鼓勵呢,其實是在不同圈子之間會有不一樣的答案,有些人就是很喜歡pay鼓勵,那可能在他的稅務規劃上面,他覺得這個是有優勢的,那對一些人來說呢,特別是資金越來越大,他可能不一定會這麼喜歡鼓勵,他可能會喜歡別的方式,所以像buy back可能就是一個不錯的方式,然後再來呢,就是如果公司有一些額外的資金可以去做運用的話,像跑去美國的公司去增資嘛,這樣是不是就避免一些匯率的風險或什麼,所以他扣一些錢在自己的帳上去做一些規劃,其實如果說你不是CFO,或是說你不是公司的經營層,有時候你不一定可以完全的知曉,到底他們的目的是什麼,你可能只是從旁邊角度看,你會覺得說有些東西應該知道怎麼樣,就類似說可能之前,這個CC位剛上任沒有多久,不知道大家有沒有印象,那時候他不是會講一些很有信心的話嗎,就是喊盤啊,或是去在D檔抄底什麼,其實他每個做的事情都給人家笑,或是給人家嘴說什麼,以前張忠謀才不會這樣,不啦不啦不啦,帶大家飛天啊兄弟,他帶大家飛天啊,那或是像是庫克也是嘛,就是前面也是給人家講一堆有的沒有的,帶大家飛天啊,所以我覺得很多時候就是,因為你站在外面批評都很簡單啦,可是如果說進去裡面做的話,10個人就有10個不一樣的想法,那我們最後面真的就是回歸到共識,Stuck Performance夠好的話,其他東西都可以忽略,真的是這樣,那你說TSM當然長線有一些故事嘛,江湖一樣都會講嘛,淡青、軟青、冷青,會不會冷青,其實按照我們現在看到的一些狀況來說,我覺得機率是蠻高的,他只要不要碰到什麼反壟斷啊,或是被針對啊,什麼半導體關稅,他刻意去屌他之類的,照這樣來看,目前的競爭格局,我覺得根本就沒有什麼對手啊,所以就是一個非常非常好的公司,已經是沒有什麼好挑剔的,那當然你要針對一些細項去做挑剔的話,不知道,搞不好你可以去那個陸行之的臉書啦,他們下面有凝聚,我有注意到一群人,就是他們都是有一樣的意見,說不定你們聲音夠大,就是這個公司就會聽到,那當然其實公司聽到洛臻要這樣做,我就有另外一群人說,為什麼要這樣做,所以這個吵不完啊,所以最後面真的是回歸到,就是stock performance夠好就沒問題,下面一位,SJSM,SND,ND,ND,NND,DN,HS,HS,HNE,涅軟,正線,劉一淼,測試EI,大家好,請問最近課金的手遊是,棕色,塵埃2嗎?對,恭喜答對,這是其中一款,然後另外一款就是尼基,就是這兩款,下面一位,Judy不去,Cindy不來,夢工講,開始玩美股到現在,年化報酬率落在30-40%,虧錢的時候,心如止水,毫無波動,但是只要一脈飛,少賺幾%之後,隔天看到就會難過到連飯都吃不下,心痛到連財報都懶得看,想問夢工寶貝,您是怎麼樣調適心情的,還有未來有幸在路上遇到您,我可以親一下您的臉頰,然後一起比個大愛心的合照嗎?那另外能不能拜託您用川普醬的語氣,代替我女友,離海股份有限公司董事長蔣老大,祝我7月23號生日快樂,股票蒸蒸日上,早日當上董事長特助,實現財富自由,親臉頰的話我是覺得先不要,就是你來親我的臉頰,我他媽一定尖叫,然後再來,呃,這個,可不可以祝他生日快樂,這當然是沒有問題啦,我們祝他生日快樂,然後以及,呃,怎麼樣調適心情,其實我覺得習慣成自然,特別是賣飛東西,或是說,呃,有些東西呢,賣掉逃過一劫,什麼,這個都是很常見的啦,就是有時候是賣飛,有時候是逃過一劫,到最後你就不會去糾結了,就覺得說,反正賣掉就賣掉,當下去做任何決定,就是一定是當下去做出最好的判斷,你對自己有這樣的一個信心,所以有時候你會賣飛,有時候你會,這個賣崩,啊,有時候就是可能不知道,就是你賣的時候,他就是盤子那邊不會動,然後拖很久,最後面資金效率很低,假設你沒賣就是卡死,所以都有可能會有各式各樣的結局,你不要只聚焦在,就是說,欸,我賣飛,這樣的一件事情上,因為你一定有那種賣的時候就崩掉的東西,那所以盡量這樣子去調適會比較好一點,就類似說,我們有時候也會講說,我們為了求進步,我們常跟身邊朋友比較,可是呢,如果你一直都是往上比的話,你會注意到一個現象,你永遠都不會快樂,為什麼?因為你永遠都在比市場中最賺錢的人,可是最賺錢的人其實是會輪掉的,他都會一直換人的,那你永遠都是覺得說,我怎麼跟他比這麼爛,所以就是一輩子一直活在那種追逐別人的陰影裡面,所以,嗯,對,就是盡量去這個釋懷啦,久了之後就會成自然,這個是一定會發生的,然後少賺要人命這句話是真的,所以,會有這樣子一個名言家句傳下來,就是因為很多人心理上都有這樣的一個障礙,但最後面要試著去克服它,下面一位,我老婆Molly都叫我Lara,小佑加油你最棒了,喬武大你好,我兒子小佑突然無預警在7月13號,掛了32週加6,凌晨提早誕生了,但因為早產的關係,所以一出生就一直都住在小兒ICU,前兩天突然被通知有壞死性腸炎,需要先精實觀察,但今天突然被告知有腸穿孔的現象,要緊急開刀處理,麻煩喬武大跟各路國來的好心聽眾,幫忙小佑打氣加油,祝他手術一些順利,束縛復原都能夠平安健康,最大的關卡已經過了以後,就能夠一切順遂了,那也希望我的老婆Molly能夠安心坐月子,好好照顧好身體,這樣我們兩個才可以把小佑照顧得更好,那也祝喬武大一家五口平安喜樂愛你,兄弟我完全可以感受到,這個,你的一些痛苦啦,因為其實像我前陣子跟大家分享,那時候在台大醫院,就是在這個病房,然後跟小朋友的重症區跑來跑去的一個經驗,其實當時真的是心中有太多的不確定性,那也做了很多很壞的打算,同時呢就老婆整天一類洗面,所以我覺得你應該遇到一樣的事情,那這時候呢,能夠跟你分享的就是說,你不是一個人走在這條路上,很多家長都遇到一樣的事情,那一定要保持堅強,然後特別是因為生母們,在這種時候一定都是很崩潰的,所以盡量去幫忙分攤他的情緒,那如果說你有各種壓力的話,去找個舒壓的方式讓自己束縛一點,可是盡量都要去展現出自己非常強大的一面,然後盡可能的去解決所有的問題,盡可能的就是至少讓自己身邊的家人,看到你會認為說很安心,就是你一定會把事情處理,那我們相信你的小朋友都一定會,沒有事情的,好,加油加油,那再念最後一個,屏東蔡依林,喊一下大老二男友布萊恩,主委節目含金量好高,拜託許願主委辦實體活動,我要帶大老二男友布萊恩去見,除了五百以外唯二的偶像,不知道,這個太抬舉了吧,五百內,China Blue 內,好啦,謝謝來大不只分享理財方向,還分享育兒婚姻想法,身為公主的我也是非常的認同,謝謝來大指點明燈,這個實體見面會應該是不會有啦,之前寫書的時候有那個簽書會嘛,去了一場之後我就跟出版社說,後面兩場我不要去,因為這是無法太尷尬,我覺得那個不是屬於我的場合,所以就希望有幸可以在路上遇到就好,那再見,掰掰。