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Call裡面,就直接講說他掉了一個客戶,那我覺得這個掉客戶這件事情,我沒有想到市場的反應這麼大,直接讓他摔了一個230%,那這可能是我在美股,我覺得我後來吃這種就是當日的230%,好像已經吃習慣了,就是在過去有滿多這樣子的一個場合啦,那保底10%有些時候那種230%都有吃過,所以並不是特別的感到恐懼啦,因為其實以整個軟體的配置來講,我覺得都還是OK的,就是只有可能少部分像這隻標的表現是非常爛,那其他都還算是OK,所以就會覺得這個配置都是會持續的Hold下去,那重點就是看一下Earnings Call裡面的整體的狀況跟含金量是怎麼樣,那除了掉客戶之外,在他本業的一些服務上面,像是他的Apache Flink或是說是Warp Stream,其實都是有給出滿多正向的訊號啦,所以這個掉客戶的事情可能需要消化一下,我覺得可能把他的Model稍微的調整一下之後,再稍微的觀察一下,因為這個公司呢,我覺得以目前看他的一些成長率,其實排在他的這種AIT隊裡面,並不是算特別的糟糕啦,就要說像是Colflare,Colflare就算是開出一個非常好的財報,那這家公司呢,我自己是非常喜歡啦,只是老實講就非常貴,其實真的非常貴,所以其實以目前的角度來說,像問說要不要去加碼什麼Planetier或是Colflare,真的不是不太敢啦,因為他的不管你用哪一種估值方式,你怎麼算都會覺得這個是貴到不可思議,可是我覺得就是可能他的敘事是有達到市場的一個喜好啦,那外加一下這個AI時代呢,就大家非常講究成長率啦,所以像Amazon他跟他的同業比起來,就稍微的遜色一點,所以亞馬遜也都直接就摔給你看,那其他呢,只要可以跟你好好的解釋說我們的成長性在哪,我們對AI的未來預期在哪,舉例來說像是Meta,Meta就跟大家講說我的Instagram跟Facebook,因為AI的導入之下演算法的一個加強,所以大家停留在上面的時間變多了,廣告的轉化效果變好了,就發現說大家超級買單這種東西,因為竹克柏我們過去的一兩年曾經跟大家聊到,我們認為說他未來可能是一個蠻大的賭注啦,因為他持續把他的獲利丟進去Reality Labs,那證明了這個東西到下其實都還是在賠錢,但是我覺得竹克柏就這點像是說,也不能夠說瞎貓摸到死耗子,只能說他可能是非常的有遠見,或者說運氣真的是極好,那剛好他投入這些VR跟AR的東西,過去是給人家笑到不行,結果現在意外的在AI的實在導入之下,他變成是某一種很棒的載體,就像他市場上其實有一個共識是認為說,眼鏡可能是繼手機之後人手必備的一個東西,就是這種AR或是說這些什麼太陽眼鏡裡面有串什麼,AI agent或是說一些鏡頭的東西,這個可能是未來非常重要的一個終端的裝置,所以有點像是說他本來壓這個東西,大家覺得說你死定了,你一直賠錢,你廣告再怎麼賺錢,你一直丟進去這邊燒,你看你多會燒,結果現在完全是變成一個AI的敘事,大家就非常買單,所以這個竹克柏的股價非常強勢,因為他會講故事,然後外加他們的發展是符合市場要的一個敘事,我覺得就很好,那像Amazon的話,就是當你的雲端的成長率可能是輸給你的Peers的時候,就會顯現的就是可能市場就給你一個重擊,當然他有可能是因為目前供給是跟不上,我們都知道說Anaprna的Trainium其實表現非常好的,所以有機會Amazon現在只是一個短暫的休息,後面那個成長性還是會拉出來給大家看到,因為有些人可能看到他目前的一個成長性,就會認為說他是不是打輸了GCP或是Ager,我認為不是,因為從他伺服器的一個採購數字,我們從Button Up去看的話,我們認為說他的狀況應該是不錯,他只是可能是哪邊卡住了,所以稍微的休息一下,我們就觀察幾季,看後面會不會再把他拉回來,那像Cloudflare呢,我覺得因為以這個Cloudflare的角度來說,我會把他跟像什麼Panty,或者說Confluent這些,或Cloudstrike,雖然他們可能做的東西不太一樣,但會被我放在同一個類比,就是很純的軟體相關的類股,那他的東西呢,其實目前你就是看得出來說,他是很貴很貴很貴,可是我覺得也是因為在敘事方面,就是有達到市場的喜好,所以我們大概介紹一下這家公司,發現他就是有四個目前他們講的,四目就是四個公司的重點,一個就是網路安全的服務,再來就是企業內部的安全服務,那再來是開發者平台,也就是Worker's AI,希望大家在上面去建東西,然後最後面就是網路的新規則,我們叫網路的新規則,因為過去我們在看網路的時候,我們都知道說我們是搜尋之後,那我們就去看網頁,那看網頁我們就會看到一些廣告,那這其實是一個很完整的生態系,很多人討厭廣告,可是我覺得廣告存在是必要的,它就讓一些免費仔可以安然的去使用這些,Google的服務,然後你不需要付到任何的錢,你只需要看一點廣告,其實這很好的,就很多人都說,我非常討厭廣告,可是真的叫你付錢去免廣告,那你可能不願意付錢,所以其實本來的一個生態系有點類似說,反正就是我是一個使用者,我去找到一個優良的資訊,那我就必須要看廣告,那這些創作者,他創作出一個優良的資訊,他就可以去藉由廣告來獲得收益,那Google身為一個媒合,他也可以在裡面賺到錢,本來是長這樣子,那只是現在在AI時代,其實有一些事情改變了,舉例來說我們現在蠻多問題,我們都直接跑去問Grock,或是跑去問GPT,那這邊很快就會產生一個問題,就是過去我假設要去了解某一個資訊,就像說像我之前就有去測試一下,假設我要去了解一下5090到5060之間的差距,我發現我可能要看十幾個網頁之後,然後我才可以去得到一個結論,那現在我交給AI,AI可能也是看十幾個網頁,甚至是二十幾個、三十幾個網頁,然後他可以獲得資訊,那這個資訊的速度是比我快非常多,就是他整理出來的速度是夠快的,然後再來他看的東西是比我更廣,所以他可能可以找到更多的細節,雖然AI有時候會犯錯,就是我自己去看,我可以蠻高機率用我自己的左邊高碗去打賭說,就是我最後面可以獲得一個最正確的資訊,那交給AI有時候會犯錯,但我覺得像AI犯錯的東西,基本上已經小到是可以忽略的,就是說你可以透過一些方式去Crosscheck,或是給他一些正確的Prompt,告訴他說這個東西請你好好檢查一下,或是其實你用那種Research Reasoning的Model,其實他都是已經可以找到很正確的答案,那他是可以去看到更多更多的資料,那其實大家可以馬上發現有一個問題就出現了,就是過去我們是由人去看這些資料,所以同時我們也看到一些廣告,促成了這個生態系,那現在是由AI去看,那AI不會把廣告的東西餵回來給你,他只餵給你資訊,所以你過去會看二三十個廣告,假設你要去了解一個議題,那現在你可能就是完全不會看到這些廣告,你就可以去了解這個議題,那就會導致其實整個生態系是會崩壞掉的,那這個崩壞掉,當然有些人會覺得說好爽,不用看廣告,可是其實同時也代表了,很多的創作者可能就不願意出來寫文章了,或是不願意去發表一些影片的內容,因為全部都被爬走了,那這樣子我到底創作我可以獲得什麼樣的價值,我就不要創作了吧,媽我做這些影片我根本沒有辦法獲得錢,那為什麼還要去做這些影片,我只去寫這些文章,那當然這個Coflear就是腦袋動得非常快,科技是進步的很快,可是他們腦袋動得很快,他們就是搞出了這個,如果說你把東西是放在他上面的話,他可以去幫你做一個類似防火牆的東西,卡住別人,不要讓人家可以直接的去爬你的內容,那同時呢,就如果說你真的需要這個東西的話,那你透過付錢給我的話,就是你可能爬到多少內容,然後就怎麼樣跟你收費,那我們建立一個新的生態系,那這樣子的話,其實大家都還是可以持續的共融下去,所以我覺得他算是在第一時間卡了一個非常漂亮的位置,當然你說這個位置Google會不會搶,一定也是會有大量的競爭,只是他目前就是我覺得非常大力的在推,他要去當一個,因為類似說這個Broker,他是一個仲介,他幫你們去媒合,然後讓大家都還是可以在這個AI時代,創作出好的內容賺到錢,那廣告商也可以去持續的有各種收益進來跟曝光進來,所以呢,就是大家都會是一個多贏的局面,所以有點類似說就是把搜尋引擎在網上拉了一個規格的味道,但這個並不是某一種什麼破壞創新之類,因為你知道Google其實現在在AI的大量投入,他們也是會往類似的方向去做,那這邊稍微補充一下,因為剛剛前面有聊到Amazon,其實Google就我們目前的理解,Google他的什麼第六代第七代,就是他已經是Online的這些伺服器全部都賣光光,全部都被曝光賣光了,所以非常非常的恐怖,就是Google現在在AI裡面真的是一個超級大強棒,所以我是非常期待他會不會再推出更多的服務,然後甚至這個CAPEX的數字就是有望會一直去拉高,因為東西是真的賣光了,並不是說他囤了一堆東西,然後他預期未來AI會很好,所以呢,提早去做花費,然後不知道客人在哪,這個是沒有發生,所以引用一下卓克柏講的內容,反正就有點類似說在過去就是在AI的發展上面,一定有些人會是比較樂觀,有些人會可能是比較barish,有些人是這個非常非常看多的那種多頭大將軍,那只是最後面都發現說那種最多頭的多頭大將軍是正確的,所以就是我過去曾經也有擔憂過一陣子,因為我們看到這個拉貨的數字太大,會擔心說會不會很快就會供過於求,或是可能會稍微的休息一下,好像類似那種Gardener,他不是有那個圖片嗎,就是一開始衝很快,然後會休息一下,然後最後面才真正的開發結果,我覺得那個曲線會長得有點不太一樣,就是目前我們在一些終端的需求上,然後或是就是我們可以看到這些,目前他伺服器的一個銷售的狀況,我們都是有發現說是很好很好的,所以其實就只要可以去跟市場溝通說,我的東西是有切到AI時代的某一些的新的想像跟新的應用,那即便我其實是要花很多錢,你知道像一樣拿這個Meta來舉例,他過去跟大家講說他花錢在這個Reality Labs,市場直接跌到他媽都不認得,可是現在我還是一樣花很多錢,我來告訴你說,因為要招聘很多人,我的費用要提高,可是市場的這種心得跟感想是完全相反的,大家會認為說,你就在花這個錢,你才有競爭力,因為你從他的股價表現就知道說,這是市場給他的一個答案,所以這個敘事是非常重要的,那其實也是讓我重新的去思考自己手上的一些配置,我覺得就是要稍微的小心,包含像是硬體或甚至是軟體都是一樣的道理,他必須要在他的Earnings Code裡面有一個很正向的敘事,像ColourFlare那種直接告訴你說,我現在這邊有幾個客戶,那邊有幾個客戶,這個多少錢,那個多少錢,那我之後要做什麼東西,只要可以把故事講好的人,我認為在這個階段表現都會非常好,那即便他已經有一個這個高到不可思議的估值了,可是你看到他們都還是可以持續往上推,這個是非常恐怖的,那但是像這樣子的一個劇情,在2021是有演過,那2021我最後面是有部分的部位是有受傷到,那時候印象非常深刻,Teladoc是吃損,那Square是等於快要摔到地板上的時候再把它吃損掉,所以這個軟體之軟,當然有賺到錢,只是就是有蠻多的獲利就吐回去了,所以我這次學到的教訓,就是我要持續的把這個Trading Stop,也就是那個移動停力去往上拉,因為其實像Parentier在七八十的時候,那時候我跟大家分享說,我覺得這個地方故事我覺得已經看不懂了,所以現在是一個更看不懂的階段,那當然看不懂,有機會是代表說後面那個成績還是會灌進來,只是你現在看不懂,可是同時我們也是看過很多次,在那種狂襲之後,一個大回擋就把他摔死的故事,所以我認為說在後面自己的一些操作上,會去做一些更加那種紮實的防守,就是該設的一些Trading Stop都要設定好,那看到這種回擋出現,其實又是再一次的太弱流強的機會,當一些東西如果在反彈之後,關鍵是看那個反彈,因為摔的時候可能大家一起摔,反彈之後有點那種站不回去的,有點那種線形被破壞的,這時候我們就會很看重技術指標,就會認為說這個東西有機會就是,在下一波假設要再去走一個持續的多頭的話,他會被拉在後面,因為簡單來講,一個東西可以摔得比較少,或者說在摔完之後第一個站回去,那個就代表說,吸受跟大家都很想要這個東西,摔的時候那沒有辦法,因為大家都緊張,或是有些人要降槓桿,或是有些人要去補保證金,要幹嘛的,所以他只好市場就全面都亂殺,可是一般那種很快可以站回去的東西,那是一個市場可能最後面會聚焦的一個內容,所以一般來說,就是我們自己是蠻喜歡回擋的出現,因為回擋等於說去幫你太弱流強,你自己不一定看得出來,如果說今天10個東西都在漲,你不一定看得出來說下一波的重點在哪,可是一般有一個回擋的出現,就可以很快的抓到下一波新的重點在哪裡,所以這邊的稍微跟大家分享一下,我們就是稍微的看一下自己手上的一些,像這些大型持股,基本上都是我會持續有配置的,那小型的軟體股,因為在這個財報裡面也是有注意到說,其實成長性都還算蠻不錯,那只是隨著他釋出的訊號的強與弱,我們有發現,就是現在是一個那種比較直化分析的一個狀態,因為量化的數字,你不一定抓得出來,你會覺得說發瘋了,這個數字好像沒有特別好,可是為什麼可以這麼噴,因為我注意到,如果你在Earnest Code裡面,你講的東西是符合這個市場要的東西的話,目前是感覺特別的有效,他覺得是特別的強,所以大概這樣子跟大家分享一下,那最後我們來簡單的聊一下台灣的關稅議題,那這東西我覺得不用去太深入的剖析,像之前我們跟大家聊那USMCA,每個產品都拆給你看,但這位朋友說,你拆了半天,那川普又改了或什麼的,那就變得意義不大,所以我們都知道說現在這個關稅,雖然本來講說8月1號是一個死線,但現在貝克森特就跟你講說,後面來的可以持續談,所以這個數字不一定是最終的一個數字,所以我們今天姑且就是用這個數字,然後簡單的去做一些討論就好,然後去講一些大方向的東西,那整體來說呢,我認為這個數字,首先我們先從這個市場的反應來看,開低之後就直接走高,當然我們不講那種後續,像什麼昨天晚上夜盤的一個表現,我們就講說就當下公布,那立刻的一個市場的反應,其實可以感覺得出來市場覺得還好,因為如果說真的覺得很糟糕的話,就會崩更多,這個市場反應非常快,非常仔細的,那所以呢應該是還OK,所以才會出現一個開低,然後拉起來的一個狀態,當然夜盤崩掉不一定是在講這件事情,那我們不用把它全部都戳在一起,那特別是有時候我們如果說過度的,去拿股價講故事的話,因為大家分享過很多次,你講了半天,然後隔天如果說往一個反向去走的話,你就馬上把你的臉打爆,所以這個是沒有什麼太大意義的事情,我們只就當下發生的事情去做一些討論,那所以市場可能覺得還OK,或者說其實很多人都跟我一樣,都希望說掉下來要趕快減,所以就立刻把它撐上去,也有可能,那在我們自己同業的圈子呢,其實大家本來是預期說就是15%啦,為什麼?因為日韓都是15%,那台灣呢其實拿出來的誠意是很高的,還不像日本一開始來劈一下,或是像韓國就是它往中國靠之類的,就是台灣算是,美國是小老弟了吧,基本上可以這樣做,就我們已經整個踢上去了,所以我們本來假設就是說,日韓拿一個15%,我們應該也拿一個15%,那就算我們拿到15%,也不一定有一個絕對的優勢,只是說我們可以放在一個可能更公平的角度去競爭,因為我們還有一個匯率的影響,好但好在呢,匯率現在最近又拉回快要到30塊附近,所以有些公司可以獲得一些喘息的空間,好但其實整體來看呢,就是我會覺得說,就是如果沒有辦法去壓在一個15%的話,其實就是一個比較不好的數字,那當然這個東西呢是川普說了算啦,所以其實也沒有必要去批鬥,或是去做太多的檢討,老實講這就是川普說了算,那所以呢就其他國家的內部的一些團隊呢,就只能夠盡量去做配合啦,看怎麼樣可以讓這個美國開心一些,那千萬不要搞到最糟的狀況就是,跟美國對著幹,然後接著呢你跟中國那一樣的關稅,那就完蛋了,因為現在世界上最大的賣方,就在美國這邊,所以跟著美國一起經濟去做成長,可能是一個最好的選項,只是就比較可惜,就是我們已經輸成到這種程度,啊怎麼只有20%,希望後面可以把它談下來,那如果真的是一個20%的數字的話呢,先講一個比較大結論的東西,就是我們的一些上市櫃公司呢,其實我認為他們的影響會有,但是不會到太大,因為蠻多已經開始去,包含像是海外的生產基地啊,或是說在墨西哥,在美國去設廠,那這些東西呢,都可以有效的去減少關稅,所造成的一些衝擊喔,那這個基本上上市櫃的公司,都有這個財力跟人力去做這樣子的事情喔,雖然我們可能最近聽到一些,小八卦,不然像蘇志峰自己有講嘛,在美國台積電是貴20%嘛,那其實就我們理解的在,這個墨西哥的一些廠,他們其實是一直做就是在賠錢啊,但那有可能是現在還在,學習曲線的前端啊,就還需要花一些時間,可是他們就是很抱怨,就是說靠北,那寧願在台灣做,在台灣做再加關稅可能都比較便宜,可是沒有辦法,就川普就要壓著大家去,如果你不去的話,可能就給你一個更高的關稅,所以其實可以簡單講說,現在大家都被麻匪給結了啦,那只是說給麻匪給結了,還是有機會可以大賺錢,那如果說你跟麻匪對著幹的話,那目前看起來就不是一個太好的局面啦,可能會比較慘一點喔,因為最主要的需求都是在那一邊,所以你只好去配合他們的一個遊戲規則,所以就算你知道說,這個產線他媽的我,在那邊教墨西哥人,我直接拉回台灣做,我關稅付給你,我都不覺得便宜,你還是沒有辦法這樣做,因為你敢拉回來,那可能你就會被他修理,所以,因為像這次說就是不得不啦,你注意到說,欸不是什麼台灣人他媽最聰明嗎,想要跟川普對著幹或什麼,日本人、韓國人也想啊,前面各個國家都想跟美國對著幹,你對著幹你就是立刻,那關稅就會被修上去,那可能最後面都是一個更嚴重的破壞啦,那所以呢,目前拿到這個關稅,我們會認為說上市櫃的影響應該是還好,因為已經有很多都去做海外生產基地的佈局,但老實說呢,我覺得這是一個中小的地獄時期啦,所以很多的中小業者呢,一些傳產加工、塑膠什麼的,應該都是非常非常的痛苦,包含甚至在美國這邊都是,在X上面我們就有看到大量的帳號出來跟大家分享,去做那種中小小企業,然後去在海外有生產基地的,在關稅的一個這個淫威之下呢,其實蠻多都已經爆炸啦,那這些美國人的聲音呢,在網路上講出來,很多時候也會被這些Mega仔給批鬥,就說你們這些王八蛋,那亂掰故事或什麼,然後知道他們把一些單據,一些佐證拿出來之後呢,那可能那些人又不見了,或是說你自己沒有競爭力,你活該去死,那我覺得在這種時候,其實沒有必要去批評說什麼人家活該去死,因為這個世界上本來就不是每個人都是可以做,就是這樣講好像有點不太好,就是你可以做辦公室吹冷氣,他媽誰不要,如果大家都可以做辦公室吹冷氣,拿一個好薪水,誰不要,但這個世界要運作就是需要百工百業嘛,因為有些人他就是要去做藍領,也不是說藍領是一個不好的事情,我這樣講好像怎麼講都不對,但我意思是說就是各個環節都有人做,有些人做到高毛利,有些人做低毛利,你不要說什麼低毛利,你媽活該去死,如果沒有這種低毛利的東西,你可能高毛利的東西也活不起來,簡單來說就是這樣子,那真夠說這是一個痛苦的時期,這是一個時代的變遷,時代的變局,就是有蠻多的企業應該會遭遇到淘汰,那這個淘汰呢,不只是可能像台灣、韓國、日本,或是其他被美國關稅打到的,連美國自己的忠孝,你只要上他們的網站去看就會看到,有很多人在社群上是有出哀,就哀一下抱怨一下,但好像也沒有辦法,因為MEGA支持者非常強大,就是說你們自己不夠強,你們要去加強,所以就變成這樣子,所以我覺得就是未來可能對立會越來越強大,然後貧富的差距可能在這一波之後,因為拉得更大,這是一個社會的悲哀,可是同時也是一個時代的變局,那我們先講樂觀,不要一直全部講悲觀,樂觀的話就是,如果你有機會轉型的,這就是一個轉型的契機,因為你不得不轉型,你不轉型你可能就死掉了,如果說你的東西就是那種毛三道四的,很低,然後或是說匯率的影響稍微動一下你就掛掉了,現在再加關稅上去,真的是雪上加霜就直接死了,那就是一個改變的契機,改變之後說不定,你之後就不用一直去擔心這種事情了,你有可能你轉變之後,當然搞不好100個人裡面,搞不好只有5個可以成功轉變,但是這5個轉變出來的應該就可以賺很多錢,那其他的就比較可惜,有可能會被淘汰掉,所以以我們目前看到這種關稅的一個狀態,然後以及美國已經貼了信,我們現在就看得出來,他們其實是要解決他的財務問題,你其他講的東西可能都是給共的,他們就是要去解決財務問題,他們希望說,你知道現在拿錢去美國投資,他的收益可能要先給他們去做,他們債務上的一些處理,他們現在玩法就真的就是直接這樣,他就是要解決大家,所以時代的變遷就是這樣子,那如果你說你要跟他反抗,跟他對著幹的話,你不要去吃這個關稅,你要再跟他談,你要談其他東西,那就是一個更慘的結果,因為已經有對照組放在那邊給大家看,就是中國,所以就是一個必然發生的現象,不得不那就是要往這個方向去走,然後大家只能夠努力去想說,在這樣一個新的時代變局,可以怎麼樣去做,那只能夠說,我覺得在這個股票市場投資的大家,算是相對幸運的,因為這些公司他們都有夠大的資本額,夠大的資金,先進流,然後去支撐他們,可以去做這樣子的一個產地的部署,所以他們在後續的影響上,當然競爭力部分,還需要打一個問號,可是不會直接死透,但有些如果是那種可能,不知道,就是可能中南部的工廠之類的,有機會他們遇到的壓力就會非常非常的龐大,那這時候就要看政府的智慧,我覺得這個有時候並不是說,他們自己不努力,然後一定要被鋪貼,那個就是說真的被時代的變遷給掃到,就看怎麼樣去做處理,可是在處理的當下,同時又要去注意到說,有沒有可能又不小心,又踩到了美國的一個邊,然後就是他不需要你用補貼的方式,去增加一些競爭的難度,這時候你去補貼,搞不好踩出來的狀況就更差之類,或許就是等到東西都settle掉之後,然後再看怎麼樣去協助轉型吧,然後就是可能,這個我也不知道,他媽的我不是政府官員,我也不知道要怎麼樣去做處理,只能夠說這就是有點類似說,怎麼講,就像AI剛出現的時候,我們身邊有一些量化大哥,我覺得很誇張,他們是那種市場超級強者,他竟然在跟我討論說,他覺得五年後他會失業,我想說老哥,你要不要看一下AVM多少,你要不要看一下你每天賺多少錢,你竟然在跟我講說你五年後會失業,可是就時代就是這樣發展,他就真的覺得他可能會失業,然後他恐慌的開始去找一些工程師,他就開始要去開發一些新的工具,就類似說這樣子的一個狀況,就是說時代的變遷發生了,那怎麼樣快速的去做一個應對,那就希望大家都有這樣子的一個智慧,我們當然還是希望這個台灣的關稅的稅率,可以壓到跟日韓差不多,當然更低是我覺得可遇不可求,但壓到差不多就好,壓到差不多就至少,因為我們最主要競爭對手就是他們,所以如果可以跟他們壓到差不多的話,那匯率不要再一直瘋狂的屌生的話,或許影響到的一個層面又再稍微的小一點,那當然一樣一個壞的時代,同時就會有好的事情發生,那好的時代裡面當然也有壞的事情發生,所以我們時時都是去找一些充滿正向希望的一些機會,就是可能過去像跟大家考古一下,2018的貿易戰的時候,那時候真的最主流的生意,在那種最低點的時候,大家就跟人家講說死定了,然後台灣死定了,這個貿易戰打下去真的就是沒救了,然後後來就陰到一個轉蛋的契機,那我覺得一樣的道理就是,現在這一些有去海外部署,或是去墨西哥,去美國的這些廠家,就是有可能等到塵埃落定之後,他們就是下一波往前衝的前鋒了,所以這也是我自己會想要注意的一些對象,那大概就跟大家聊到這邊,那接下來我們就進去QQ的部分,地位 桑佩龍 接力草尼瑪幣,感謝夢工每週固定的分享,請問夢工大家對於穩定幣的看法是什麼呢?祝夢工一家健康快樂,順順利利,愛寧,接力棒,就看多啊,就覺得這個東西應該就是未來的金融的基礎建設吧,特別是在美國的Genius Act之後,然後下有大量的聲量跟關注度放在上面,我覺得最終這個就是金融的某種infrastructure,就是必備的東西,然後以後甚至講到FinTech,搞不好大家refer就是這個穩定幣啦,那當然以現階段來講,我覺得這個是大家炒股票的東西啊,就是先拿來炒股票,不是說這東西不行喔,我意思是說,就是現階段一直跟你講說穩定幣多好,他只是想要去炒模擲標的,他並不是真的想要去推這些可能基礎建設或是一些觀念的人,我認為啦,就目前在市場上,我們朋友也一堆在講穩定幣啊,你覺得他們真的他媽在意穩定幣嗎?沒有啦,都是來炒股票的啦,那當然我以長線來看,我是覺得這個東西是未來發展一個很好的對象,那只是就是在我們可能自己工作的一個範圍內呢,我們會覺得說,這個就是目前我們會把它當題材之一的東西啊,那你說長線在應用上怎麼樣看,那一定是看多啊,我覺得這種美國都在狂推的東西,基本上,亞洲國家或是台灣就是賣人家幾年,可是我們就是終究都是要跟上的啊,下面一位,老二豪大,林口買房,住夢宮旁邊天天拜,嗨,夢宮助我啦,上次說向前看,不敢把休學單甩在教授臉上那一個,不確定還記不記得,混著混著好像也快要畢業了,期間思考了到底自己想要做什麼,喜歡什麼,想破頭還真的想不到,因此決定進足科跟別人拼年資拼獎金了,可以請夢宮助我找工作,順利面試不要被洗臉嗎,愛你喔,希望你一切都順利了,那也不要覺得說這個是因為你想不到什麼,你知道這樣子,因為可以進去足科已經是一個,我覺得是blessing,雖然可能在裡面的人都想要出來,可是在外面的人都想要進去,那可能不知道,就是你會覺得說在裡面是用器官去換錢,或什麼的,可是很多地方是你拿器官都還不一定換得到錢,所以呢,就知足常樂啦,希望你在面試的路上是一切順利,然後最後面找到自己想要做的事情,然後存到很多錢,那或許呢,我就可以跳出來真正去實現你的夢想,下面一位,外遇去S,大同區小三牙醫,你離婚單身但是他沒有,如果你們是真愛,請說服他先辦離婚,不要讓你的小孩為你的小三身份蒙羞,by the way他是外遇慣犯,請保護好自己,否則得病很麻煩,資訊量有一點太大,首先第一個我想問的是,你確定這個小三牙醫,他是我們的聽眾是嗎?就是你可能有去他診間,然後發現說他在聽骨骸,所以你決定要在這邊留言嗎?還是說你只是想上來抒情一下,這是我第一個問題,然後第二個問題是,OK,所以其實你也覺得這個男的是個爛貨,然後你可能是他老婆吧,正公,我是這樣想像,或說你是一個觀望的朋友,所以你的身份也不確定是誰,這個可能是第二個問題,第三個問題就是說,如果你是老婆的話,你就已經知道他是外遇的慣犯了,那結果你也沒有打算先修了他,因為你如果真的有抓到他外遇的話,你修了他,AUM一半就是你的,就是你趕快去處理,去搞一下,那如果說你又不處理,可是同時你又希望別人去處理,然後你又要跟下一個講說,欸,接盤俠自己要小心,這個東西是一個爛東西,就不知道,就整個都蠻怪的,我覺得這位,我也不知道你是誰,但你可能目前心中是蠻亂的,那有時候遇到這種事情,我相信一定是難受,一定是有很多複雜的情緒在裡面,先好好的靜下來思考一下,然後去找到一個最適合自己的辦法,這個不是要去打發你,真的沒有辦法跟你講說,有絕對好的辦法是什麼,但好好的靜下來思考一下,一定會找一些方法,然後不要去隨便找個Podcast留言,就想要去幹人家或什麼的,因為你還是到處想要去刺人的時候,我覺得還在可能悲傷的早期階段而已,盡量先趕快的去處理好一下自己的情緒,然後為了自己或是為了,不知道你們有沒有小孩或是什麼的,反正就是去看一下,到底怎麼樣去做善後比較好啦,因為你目前這樣丟出來,我覺得沒有辦法解決任何事情,他聽到他可能也會覺得說,欸,搞不好不是在講我之類的,下面一位,李斯特中,小寶寶真的好可愛,夢工大想請問你,一,大家都說美股有一個三牛一熊的周期循環,但這波好像都沒有要熊的意思,請問你會根據三牛一熊操作嗎?二,之前你有說要把一些散戶甩下車,比較好拉股票,請問原理是什麼?不是應該越多散戶想投越好騙嗎?那謝謝您,祝您順心。那首先第一個,就不要太相信那種類似教條式的東西,就告訴你說什麼,五窮六絕七上吊,或什麼Selling Man Go Away,什麼三牛一熊,還是什麼什麼吉烏日,後面怎麼樣,就這種東西都聽聽參考就好,那他可能沒有太多的數據,或是邏輯在背後去做佐證,所以絕對不會去看這種東西,然後再來講說,把一些散戶甩下車比較好拉股票,這個應該說自己的經驗法則,當然很多長輩也會告訴你類似的東西,可是就是很多時候,就是當你自己有在做一些,可能題材動能股,然後規模沒有太大,然後或者一些那種小鬼股深蹲之後,因為這種東西,他的籌碼是比較單純,他可能成交量是比較小一點,不像說一個大股票,裡面有一些什麼Buy Side,有一些券商的自營,大資金Family Fund,或是那種竹立,什麼忠實互殺小,就一堆人在裡面,所以你很難看出大家要幹嘛,可是有時候你到一些那種,比較小的題材動能股,或是說一個比較小的小鬼股,你真的可以看出來說,就是裡面有些人,好像有些就是那種,他看到你拉紅K,這個拉紅K不是說你要去Manipulate市場,不是喔,就是說你今天買比較多,你買比較多你把它買上去,他就跟你搶,他就跟你搶一堆,你注意到說是加油就買一堆,然後等了幾天,你都沒有動,他就自己把它殺下來,然後或者是說,就是如果今天是,在一個這種高檔,然後突然間爆大量的時候,很邪門啊,每次那種高檔爆大量,你都會注意到,你看一下那個,禮拜六公布的,就那種吉堡的,目前的狀況,就會注意到說,那個散戶的數量都會大暴增,就是一堆散戶,就是會給人家,這個接盤接好爽,出貨出好爽,那後面會怎麼樣走呢,這個地方一般來說,就會形成一個麥芽,就是有很多散戶在車上的地方,你就會注意到,這個東西可能動一下,就有很多人要往下砸,那大家可能看到散戶多,又不願意去掛左邊的買盤,所以就變成說,後面就會有機會,就會進入一個盤疊的狀態,然後散戶就是變成說人踩人,一開始一些人殺,一些人套,套的時候覺得說,再套一下,發現套太多了,然後趕快再跟著殺,連鎖反應,然後最後面就這樣一路這樣,下著下著讓盤疊這樣一路下去,因為還是有很多散戶,像我自己以前就是那種,8車8超的散戶,你他媽發車老子就跟你魚死網破,我就在那邊坐著,你拉一個紅K,你就算疊破紅K底部,我在那邊跟你撐,很多人說疊破紅K底部要除掉,可是我自己的觀察是,你疊破除掉很多時候就被洗掉,很多時候那種,就是本來前面那種風平浪靜,都沒有什麼成交量的東西,突然間拉一根大的爆量,然後接著疊疊疊,疊回原地,甚至往下疊破,然後之後又再拉一個爆量,那個時候就是有人在收籌,我看到這種賣我都會黏住,就直接拔著,所以並不是說什麼,你一定要把所有的散戶洗下車,那就是一個概念,你可以把它想像成說,不要想說是散戶,就是那種意志不堅的人,因為其實有很多人,他上車他只是想蹭你車而已,特別是你看小股票看多之後,你就會懂,他只是想要,因為他知道說現在有人在買,所以他在這邊等,他等你拉之後,他就變成是賣鴨,他就是可能後面會把東西砸下來的那一個人,那所以如果說可以在,就是在洗籌的階段,盤整的階段,有一些跌破,然後這些人瘋狂的殺出,那怎麼樣看他們瘋狂殺出呢?一般那種跌破,然後趕快一直不計代價,左邊買盤沒有買,也在那邊跟著亂點的,那個很多都是臭韭菜,開始在那邊亂殺亂丟的時候,這邊可能撿起來的東西,然後你等到後面再回到本來的拼盤,可能幾天之後回到本來的位置,之後再往上突破的時候,你就發現這個量可能就變少了,就上面一堆這樣蹭車仔就被洗掉了,就會連續拉很快,所以你會注意到有蠻多的股票,都有一個類似的走勢,可能是均線糾結,然後只有拉一個紅棒之後,橫橫橫,然後掉下來,掉到大均線,給你一個甩破之後,然後之後就啪啪啪啪啪,就直接就上去了,那以近期的話,我覺得2645就蠻像的,像長榮航台,就有點類似,反正就是前面在那邊橫的時候,然後看起來是盤整的末端,要突破的地方,偏偏不給你突破,然後直接他媽甩破,甩破之後,跌到一個夠深的地方,乾淨的直接一潑就上去了,很多的走勢都長這樣子,所以並不是那種教條式的,在那邊跟你喊說,阿散戶一定要下車,沒有這種事情,因為一定就是會有散過的八子,只是因為我們看過很多這樣的現象,所以大概有這樣子,對於市場的一個推論,下面一位,阿豬大棒棒,川普吃小,五星送上,請世界第一大刁難,挨大幫我祝八月生日的LUV老師生日快樂,我們祝他生日快樂,下面一位,玉鼠鼠的拖油瓶,夢宮大大你好,老公是古矮的忠實粉絲,每一集都會收聽,做我入魔道每個字都要聽得很清楚,不然就會重播,最近我終於從新竹調到台中,正式開啟新婚同居生活,我們也搬進滿意的,彷此一起努力打拼,希望夢宮大大祝我的老公玉鼠鼠投資賺大錢,早日退休蓋夢想宅,也祝福追一家平安順利健康賺大錢,非常感謝玉鼠鼠的拖油瓶,那我們祝玉鼠鼠投資賺大錢,也恭喜你們新婚同居愉快,希望你們可以早日退休蓋你們的夢想宅,下面一位,啾咪愛你喔,我愛謝夢宮,新手蔡鳥雖然有看到4月那波,因為川普股價動盪很大,但股價從過去以來還是持續往上升,不知道會不會走向泡沫化,請問大大會怎麼樣判斷,謝謝來大,祝福二寶身體健康平安順利長大,來大也練到很粗大,非常感謝,首先泡沫化這個字是滿多新手剛進來,不然像當年的自己,我就很常會講說這個泡沫化,這個估值過高,可是到最後就發現說,那個是誰講的,我已經忘記是誰講,反正就有個說法是說,市場可以瘋狂的時間,是比你可以維持理智的時間來得久,所以泡沫化是說它爆掉之後泡沫化,可是這個泡泡可能可以吹很久,那可以吹多久沒有人知道,所以以目前的美股來說,你說它像不像立刻要泡沫化,一般來講我們可能會,像你可以看那個席樂皮衣,那可能就是一種參考的指標,或者是去看一下可能目前M7,或是標普500,他們的Ford P-Ratio的一個數字,你會發現說就是在近年,人類最狂的時候,其實就是打抗泡沫那段時間,所以其實你拿現階段去跟那時候比都還差很多,所以到底什麼時候叫做泡泡吹太大要泡沫化,我覺得如果你是用夠長的格局來看,現在都還沒有到真的那種超狂的時間點,那過程中的一些修正算不算泡沫化,其實我覺得那是不算的,類似說在關稅這個大跌,我們也不會去講說什麼AI是假的泡沫化,當時很多人這樣講,可是我們是媽跌得很痛苦沒錯,可是我們就不會去講出這種幹話,因為就知道說那市場本來就是漲漲跌跌,所以不要去幫每個下跌亂掰一個理由,那泡沫化這個字盡量不要亂用,因為很多時候就因為這樣子,你會錯過很多機會,因為很多股價那種在P修正的時候,一路往上拉,那個會漲到連你媽都不認得,就是你根本就無法想像的數字,其實很多在美股呃待夠久的人,或甚至是那些指數投資仔他們待夠久的,你問他在投資的當時,他看得到現在的未來嗎,其實很多時候真的都看不到,那最後面的一些數字看起來是那種很誇張的,那種P ratio,可是等到一兩年之後他的獲利上升之後,可能又覺得還好又合理化,所以到底什麼叫做泡沫很難去定義他,那個比較像是說你要去跟人家吵架,或是要當什麼茶餘飯後談字可以用的東西,下面一位,姜翠松下光平,沖繩自駕好開心,Hi Angela,Hi Manny,夢工午安,這個Hi Angela,Hi Manny是發生什麼事,那個是Manny台的東西,他跑來我這邊,可是你該不會是知情人士吧,你該不會知道說我跟Manny關係非常,我們要搞一些東西吧,好啦,今年跟老婆在沖繩解鎖日本自駕的體驗,那真心覺得在沖繩開車是一個很舒適的事情,那無論是道路設計,沿路風景與K-Car本身都是,推薦夢工未來帶Lisa跟雙寶來體驗看看,想請您用漫爆Manny的語音寶,這真的是Manny的狂粉,那包含老婆姜翠吉高,尤里子說七月二號生日快樂,Manny的聲音,我還真的不會學,那今年是我們結婚七週年,未來的日子也要跟你相親相愛,健康幸福快樂的度過每一天,啾啾,也祝福夢工Lisa兩位寶寶跟Choco身體健康吃飽,睡好幸福快樂的度過每一天,下面一位,月亮鱷魚媽,宇宙大秘書念到我的把,哈囉夢工,我們夫妻都是你的忠實聽眾,之前祝老公生日沒有被念到,希望這次可以被念到,祝我親愛的老公父親節快樂,感謝你為家庭打拼,也祝我八月四號的二寶Bruno生日快樂,PS夢工,大兒子還小的時候,你在節目上說幫兒子存定期定額,我也受到感召跟著一起,真的很感謝夢工,其實是感謝這個市場,過去一段時間市場的表現真的很好,其實我只是把一個在我們自己同業的圈子,我們覺得是很基本的嘗試分享給大家,其實植樹投資是很簡單很基本,然後就可以獲得市場的報酬,你不用去上任何的課,不用去補習什麼,你就是可以做到的一個很簡單的事情,然後其實效果是非常非常暴力的,這個就是可以幫助大家去做儲蓄,怎麼樣都是雕打你的定存利率,你只是要扛一些市場風險,它確實是很適合大家,很多時候你就會感謝說還好你那時候有做,因為那個錢成長的幅度,是那些沒有接觸過股票的人無法想像的,就類似說只有買過房的人才知道說,那個房價還漲的時候可以多可怕,你就是要享受過那個果實之後,你就會吃虧滋味,你就會想要越搞越多這樣,所以去做各種資產配置,然後去選擇好的產品,那個其實我認為是每個人都應該要的,我的一個基本的金融素養,那這個當然也是恭喜你,因為收聽我們節目,可能獲得這樣子的資訊,只是我不會去把這個認為說是我怎麼樣,就是這個台灣市場是真的很好,我們要感謝像剛剛前面那個又要去投入竹科的,就是像這樣子的人,非常用力的在耕耘,然後大家一起享受他們的成果,那我們也用我們的資金去支持這些公司,所以這是一個多贏的局面,那也希望台灣可以持續的越來越好,那小朋友呢,生日快樂,健康長大,下面一位,Ting Wei Edge第三次測試,祝7月31號女友生日快樂,嗨大家好,女友是你的忠實聽眾,他每次路過林口都希望可以巧遇跟你合照,我怎麼感覺這個我好像念過很多次,沒有看過他這麼想見過誰,那希望大家可以祝他生日快樂,維拉,這個就沒有看過,可是前面好像有人類似的東西一直留,自己講你們是雙胞胎是不是,維拉7月31號生日快樂,感謝大家無私分享,也祝您全家平安健康快樂,我們祝維拉生日快樂,那如果遇見的話要合照是可以,只是我至今都是無法理解,怎麼會有人想跟一個非宅合照,下面一位快樂大秘密,快樂大秘密,詢問夢宮,心中一直有的疑問,如果4月份跌下來的股票,到現在都還沒有回到之前的價位,是不是就要考慮認賠,有兩支股票佔資金三成,目前都賠20%,我絕對沒有說是明太跟精彩,整體績效被這兩支搞到快變富的,好難過喔,預祝大家闔家平安,股票大飽受,熊啟智就剛好我們節目前面講到的東西,就是每次的修正,其實你會注意到,市場會幫你篩掉一些東西,那些怎麼樣都站不回去起跌點的東西,很多時候極高機率,就是後面的表現都不會太好,除非他剛好就是有什麼力度去刺激他,但那個也可能是你過度的去採樣,就故意找幾個特定的案例,可是大多數就是我們會注意到,修正之後沒有辦法很快站回去的東西,一般在下一波的多頭浪裡面,都會是比較爛的東西,那只是這兩家的話,明太我覺得比較不好去評論,因為也沒有到很熟悉,我會注意的網通不包含這一家,那精彩的話就是台積電狗兒子,這家我是覺得說,畢竟就是台積電的狗兒子,一些什麼CP test,或是有蠻多包含像是一些設備的運用,都是有機會會把東西丟到這邊,那只是他可能跟那個彩玉有點像,就是這兩家都是台積電的狗兒子,那其實精彩在幾年前,也曾經是死在那邊很久,然後突然間台積電就是要給他東西做,他就會直接上去,所以我自己本身會注意,像彩玉、精彩、台積電狗兒子,我會看這些東西,我會認為這些東西都還是有機會,只是一般來說,有時候是這樣,你投的公司不一定是不好,就是現階段市場不喜歡他,可能時間到了氣氛對了,他就上去了,那像我最近看到那個Inpinch,直接噴Line,我還記得我上次跟大家聊Inpinch的時候,聊完他可能崩50%以上,就直接就跌Line,但是其實那時候我跟大家聊他,我就只是很單純,因為我看到Unicor的自動結帳,然後因為我知道他上下游的一些運作,知道這家公司很好,我就跟大家聊,有時候跟大家聊,我也沒有辦法掌握每個週期怎麼樣,可是時間到了,有時候就上去了,那可能時間不好掌握,可是只能夠說,如果你真的很清楚你投資的東西是什麼,有時候他沒有跟上,你可以選擇當然太弱流強,然後去跟一些更有題材的東西,如果說你很會做這件事情的話,有時候其實你需要的是耐心,因為像我自己在每一波的多頭裡面,一定也都會有脫落頻的產生,這個是一定的,就你不可能說你手上每次都會飆股,那個都是那種出來靠後藍的,可是你知道他媽你手上每次都飆股,那你馬上變世界首富,下面一位,富邦韋伯,好想跟女友一起出國,來跟都市傳說免燒金放爆的謝夢宮主神稟告,我跟女友這陣子工作上都碰到一些低谷,女友更是被操到假日都在回公司的信件跟報告,想請夢宮主神一,願女友事業順利二,祝他8月3號生日快樂三,求我們可以趕快完成人生夢想,我會努力成為提供贊助的民間廠商回向給各位大德感恩感謝,我真的覺得你們現在有點誇張了,但來都來了嘛,對不對,有時候是這樣就是,你相信某件事情會發生,即便他是安慰劑,他是假的,他沒有用,他是食鹽水,但媽你喝了你就好了,OK,如果可以提供這樣的精神協助,我是願意,那我們就先祝他事業順利,那很快就是那種,欸紅幹的事情都可以趕快退散,然後就是不會再煩到他,祝他生日快樂,那同時也祝你們可以完成人生的夢想,有韋伯江的一個伴侶存在,互相扶持,互相關心,我相信你們一定會走得非常好,好的,拜拜。