歡迎收聽股啊,我是阿維的仙夢宮,本集節目由Sally贊助。以前一到國外第一件事情就是找SIM卡,不是排隊排很久,就是怕被亂賣家的。但現在都直接使用eSIM,你只要在出發前用手機下載好Sally App,安裝好eSIM,落地就可以直接上網,完全不用換卡也不用排隊,方便到不行。而且像前陣子去歐洲幾個國家玩,超多城市跳來跳去,如果說每到一個地方就要再安裝一次SIM卡,你真的會瘋掉。但Sally她只要安裝一次eSIM,那之後去哪個國家她都會自動切換,不用再動手。對於常常換國家的人來說實在是太貼心了。那還有一點我超愛的功能是可以直接在App裡面去查說你的流量剩多少,如果說你在外面是很容易會需要去查資料或是拍照分享的人,你的流量用的非常快。有這個功能就不用擔心會突然暴亡。那像我自己還有去開啟它的廣告阻擋功能,因為我不太喜歡在國外上網被一堆亂七八糟的廣告給洗版,這個功能除了乾淨也真的會省下不少的流量,官方數據是最多可以減少快三成。最重要的是價格也很划算,搭上這次的美金低點換算起來真的很便宜CP值超高。所以如果說你最近有出國的計畫,大推Sally 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Nathan 跟我分享他說你還是要跟媽媽講以及家人說就是你們不要太自責因為有時候你什麼都做還是會感染就還是有一定的機率他會中只要可以把他處理掉就好那確定說不是什麼結構上的問題會讓他重複一直感染的話那就不要想太多有時候就像小朋友一定會生病一樣你不可以去期待說他都完全不會生病然後完全不會生病的話搞不好也是另外一種問題所以最後面是有盡無險的把這個事情給處理掉然後不免的在心中就稍微的感嘆一下然後又想了一下因為真的壓力非常龐大像這個第二胎我就想說如果說安哥他是第一胎的話我應該就會在節目上的論調會完全不一樣我就不會是勸神派我也不會是那種就小孩正妹好派我就會覺得這個東西你要去權衡一下就是小朋友固然還是很美好還是很棒可是你可以去接受說就是你小朋友可能有病痛這件事情這就有點類似說其實我一直很反對我老公那時候養狗的一個主因是我不想要有一天要跟這隻狗說再見因為我知道他就一定會比我們早死就高機率會這樣那就你光想要這種事情就會覺得壓力很大那像小朋友的話就你知道說他有可能有疾病有病痛像我們的雖然都是化險危機可是你要想從出生到超音波的時候突然間醫師都不跟你講話然後就完全都不理你就說等一下我們等一下再講你當下其實你那個心臟就已經是像那雲霄飛車騰空那種感覺然後接著又在跟你講說他少了一個腎他肚子有什麼囊腫搞不好是腫瘤或什麼的你可以想像那種感覺嗎幹那真的叫晴天霹靂然後之後可能你終於一個一個問題排除掉可是又一直有新問題因為我後來醫生就講說什麼腦袋裡有泡泡可能發育不全可能動作什麼肢體僵硬這可能以後都要復健或什麼的幹真的每次只要跟我們講這樣子的東西我老婆就一定哭啦然後我就是心理壓力很大我就是晚上都睡不好就一直去想那好在我們最後面真的是一一都排除掉就是可能我覺得醫師也是敲好心切啦因為他知道說我們的孩子有一些狀況所以他每個東西都做到那種最極端的檢查然後跟你講最壞的東西所以其實真的是一路都是被嚇大的感覺就是我們一直都是很習慣性的像那時候諾亞才知道我們多幸運諾亞那根本就沒有任何的狀況從來沒有人講過他怎樣只有說那個兒子頭長得比較大一點就只聽過這個而已其他各種評價都沒聽過然後二兒子就是各種被指教這邊可能有問題那邊可能有問題那我們是有解決喔所以我就很難去想像那一些可能是還沒有解決或甚至是無法解決的家長心中那種煎熬到底有多大特別是像我們剛前面都在講說我們希望可以搶到單人病房什麼的可是有時候你又看到說那種在前面排隊的他也搶到單人病房他有小朋友那連頭髮都沒有了你就覺得說我搶到我一定也把我的病房讓給你因為我小朋友其實根本就沒有這麼嚴重所以不知道會多了很多那種通理性真的你沒有經歷過不會知道然後經歷過之後才知道說就是世界上的一切每個人都不容易每個人都有一些他在承擔的東西那同時也祝各位地方爸媽因為我們在台大這邊從那時候生產追蹤的時候到現在都一直有遇到當然我們都知道說你一定有狀況你可能才跑來這裡希望大家都可以沒有事情那同時因為在我們住院的期間非常感謝有蠻多的護理師的朋友有些是聽眾還有些是我們地方朋友或是說古有的媽媽在那邊工作的然後來到現場給我們很多的鼓勵跟很多的指導那同時也分享了我覺得我們的小朋友他小時候也是怎麼樣我是怎麼樣去照顧他或什麼的你才知道就是你本來如果說你自己沒有小朋友住院的話人家也不會跟你講這一段你也沒有聽過你的朋友講過這一段什麼他小時候也是有一些狀況然後他媽媽怎麼樣照顧他你都不知道可是你就知道說每個人他都背負了一些壓力所以後來就是我不知道我覺得以後在路上可能遇到那種那種開車不會開車或是在那邊耍白癡你也不會這麼生氣因為他搞不好心中在想一些事情你就多一些這種人文關懷你知道說每個人都不容易你知道世界上的每個人都在煩惱著某些事情那如果說你小時候是那種幹破病宅然後順利長大的真的現在趕快回去抱抱你的爸媽好不好就算他可能講話很急或什麼的可是其實要把這樣子小朋友養大不容易就像祈安我們在他身上花的那個心力然後跟煎熬跟他媽曾經為他滴過的淚水那已經數不清了就太辛苦了真的太辛苦了有時候想說如果第一胎是祈安的話我應該就不會再生小孩了我就怕了真的以後就怕了好在我們第一胎是諾亞所以諾亞蠻健康的所以就算在他祈安遇到問題你至少有一個前面有一個樣板在那邊你知道說好啦反正Everything will be alright我覺得就沒有關係只要再忍耐一下就好如果說第一胎是祈安的話哇靠我一定會跟大家講說你自己要小心啊你的生活就此晴天霹靂大改變啊突然間又要送醫又要幹嘛的你看你有沒有辦法你真的請假請到死像一些朋友跟我們分享小朋友一樣遇到什麼尿道炎他就說他後來連工作都沒有辦法做一直反覆的復發就知道全家都要下去照顧那好在他家小朋友也長很大了有聽眾傳一些照片給我都非常高興收到這種暖心的故事啊可是同時你也知道說收到很多暖心的故事一定有代表這個蠻多悲劇的故事他沒有跟你分享所以人生真的不容易啦那我希望大家都可以過得平安順遂好那接下來我們就來進入市場的話題那市場的話就只有順遂市場真的是跟我媽最近的人生體驗是完全是兩碼子事這個市場我已經不知道它發生什麼事情我已經不知道就是為什麼這股票可以每天都只會漲那其實我算是一個很有自知之明的人就是我知道我那個資產累積的速度其實算不錯但是沒有這麼好我不應該賺錢賺這麼快我不應該每天醒來就只會賺錢這不正常那就是我知道說就是後面應該是要受到懲罰如果不受到懲罰的話那我們之中的很多人都會變得很有錢然後就會變成就是這個通膨會很嚴重然後這後面會發展的一個現象因為太誇張了這個最近那個盤真的像是壞掉一樣都只會噴好但其實最近市場上也是有蠻多這個精彩的事情可以來跟大家分享那首先我們上集剛好跟大家聊到說就是有注意到這個NAND的價格像那個Sandisk要漲價了嘛所以大家可以注意一下特別像是Nano Banana可能帶動了一個新的風潮因為你知道這些AI的東西不管你生成的是什麼米開朗基羅式的藝術我還說你是生是垃圾不管你生的東西是什麼你都要找地方存所以呢HDD硬碟然後或者是什麼ESSDNAND這種儲存的需求在後面就是有望這一波會放大那其實最近也在一些研調的朋友這邊有得知到其實不只是NAND好了就DRAM也不錯所以本來在禮拜一的時候我在想說那台股是不是真的一堆白痴就是明明是Sandisk在漲價好不好是這種儲存型的東西在漲價結果NAND有拉沒錯可是大家跑去拉DRAM然後突然間一堆漲停又打開這些灌爆我想說這個是市場是阿呆是嗎那老實講這個如果是幾年前我就一定覺得說市場上白痴很多可是現在我們真的會抱持著不同的高度在看事情我們就會覺得說對沒錯雖然在週末我們收到的好消息都是關於NAND然後是Sandisk是關於硬碟這種的可是也有可能說不定這個DRAM是有些人也先知道了什麼東西只是還沒有見爆啊那其實在後面幾天我們的一個考察結果特別是除了這種最先進的DRAM你知道拿來做那種HBM之外其實在那種Legacy的我們也注意到它的合約價格在後面會變好啦所以確實是市場算是蠻有效率的只是在禮拜一那時候一開始我想說是台國人是怎樣炒錯股票是不是就是你應該要拉NAND就是你們跑去拉DRAM然後最後面一下就是一個全面起噴的一個現象所以像之前QA不是有一個聽眾在問說要美光跟一個航運公司去選嗎我剛想說美光接下來應該不錯那現在應該是更加確定的就是美光應該會不錯一段時間整個記憶體的一個大潮應該會就此展開我們就看說可以走多遠講是講展開實際上我們當然沒有人可以確定說這個需求會不會持續的很強勁到後面但在短期內來看也就是可能數個月到數季之間這應該都會走得蠻不錯的所以是一個在後面可以持續關注的故事所以確實我覺得現在就是一個多頭無誤只是我會覺得說後面多頭的修正應該會蠻大的那只是因為現在已經有太多這種族群的輪動了所以在修正之後應該都還是會繼續站在買方只是覺得現在漲得太恐怖漲得太快了雖然我們期待會有一個回檔可是其實回檔還要站在買方就現在的心態會是這樣子去看待它那昨天我是沒有去看Apple的發表會但起床之後就請AI幫我整理了一下然後順便去逛了一下蘋果的官網那我覺得蘋果東西就是一如既往如果說你直接只看一個大方向的話你就覺得說好像沒有什麼改變這支手機有稍微漲得不太一樣然後多了一個Air那那個Air呢其實高機率就是一個試刀版本因為後面就是要去做摺疊機所以應該就是用這個Air就是兩片把它拼在一起那可能就是一個摺疊機那在一般的手機方面呢在裡面的RAM的那個數量要再把它拉得更高所以意思就是說Apple還是有準備好一個很好的硬體載體等到它的AI準備好之後應該就會直接把它放進來所以Apple在這次呢它沒有再去強調就是它很明顯已經做得不好的AI這一塊它是很專注在去把手機做得更好把它續航力做得更好那把品質做得更好這件事情上面把散熱的表現可能再拉得更加那最後呢就是當你準備好一個很好的載體的時候等到你那個AI三餐來遲登場之後那或許你再把這個東西拿出來吹所以現階段先聚焦在硬體本身我認為Apple是走了一個就是不得不走但是是正確的路因為你沒有什麼AI的東西可以吹嘛那像我自己看的話我覺得就是這一次那個AirPods 3我應該會買下去那個Pro應該可以給它買下去因為抗噪的能力更好然後外加有這個機師翻譯的功能這個我是非常的喜歡那Apple Watch呢應該也是會買下去Apple Watch其實在最早的時候就有買那時候是比較偏向那種供應鏈考察就是買來研究然後後來我都沒有帶過因為我覺得手錶要充電是一個就是很方便又很不實在的一件事情那當然因為這一次Apple Watch呢新增了一個高血壓的監控嘿嘿那我現在就是需要這個高血壓的監控雖然我現在講都覺得很好笑就是以前我都是不用擔心這種事情的然後現在我竟然已經進入到就是你可能會想要去關注一下你的血壓變化狀況你不想哪天嗎突然間血管變小所以就會覺得應該要稍微追蹤一下所以這一代Apple Watch應該就會買那手機的話雖然我覺得沒有什麼太多的革新但是一如既往就是蘋果只要出新機呢就直接給它買下去了那到時候再來跟大家分享在這次的手機上面有沒有發現什麼新的變化但其實我覺得整體看下來就是怎麼說它回歸到它的本業好好的把這個硬體給做好那軟體呢可能現階段不是它的強項那就不要去做太多的聚焦但是你把一個很好的硬體載體做好然後接著我們就期待包含不管你是要跟Gemini還是要跟OpenAI還是說你自己的Model終於可以在因為現在Cook其實已經宣示說它要好好的把這個軟體跟AI做好不管是怎樣的一個形式但我們知道說就是其實你是Ready的你是AI Ready的你只要把軟體灌進來就可以了那即便最後面不是你的東西是別人的東西讓你去收一些授權的費用的話我覺得都還是蠻不錯所以我覺得Apple還是可以持續的觀察一下雖然它是目前可能Portfolio裡面表現比較不好的東西但我還是還蠻喜歡這家公司的那再來我們來講一下這個Vidia最新的一些內容他們推出了一個東西叫CPX那這個CPX是什麼呢它其實是一個GPU只是這個GPU它雖然也是Rubin但它沒有去綁HBM它使用的是這個GDDR7然後是給到128GB就是本來的這個Rubin我們都知道說它是綁HBM然後這個是綁這個GDDR的一個版本那就我們理解它應該是一個Single Die的版本就是一般我們看到的Rubin晶片我們之前跟大家分享說可能2300TDP以上那個都在講說是Dual Die就是兩個把它封成是一顆晶片只是當然在最新的NVIDIA的命名裡面包含像是VR Rubin的144那144不像以前就是以前的NVL可能72那只說72顆晶片它現在這144呢其實也是72顆晶片它只是144個Die因為它把Dual Die的那個Die就是一個一個就算成是一個GPU所以它是一個命名的這個重新定義的改變的方法然後當然實際上呢就是我們現在看到這個CPX呢它就會是Rubin的那種Single Die的一個版本那具體的做法就是把它放在C890旁邊所以就是未來在一個Computery裡面會額外多了8顆的CPX的GPU晶片老師這個意思那當然這個就可能會產生一些有趣的討論啦那我們先大概講一下這個CPX它是要如何去作用然後它的目的是什麼那首先我們要知道說在過去我們最常聚焦討論的是訓練這大概是一兩年前的一個最主要的話題那後來呢我們的話題都開始轉向是在講推論Inference那Inference市場上現在最聚焦的東西就是如何快速有效率的去生成AI的內容特別在這個Agentic的時代Inference就是一個非常非常重要的環節那在Inference的環節呢現在NVIDIA是把它拆成的兩個部分第一個部分就是你必須要去理解它的上下文以及說像你一次輸入一大堆程式碼它會快速的看完這個叫做與進階段就是你要快速的去理解看完之後然後你生出第一個Token然後在你生出第一個Token之後後面就進入創造的階段也就是藉由這個第一個Token的生成之後呢去輸出後面的Token那這兩個推論的環節其實它的需求就是不太一樣本來都是只有後者就是我們比較聚焦在Training跟Inference的結合我們需要大量的HPM那這個是本來大家聚焦的一個方向那只是在NVIDIA可能觀察到說因為目前我們可能AI要處理的文本的量是越來越大或這些程式碼的量是越來越大所以它需要有一個有高吞吐量High throughput的一個晶片來做協助那這樣子可能可以在整個生成上面是更有效率又更快然後並且可能耗的這個能源是更小的所以額外的創造出這個CPX晶片那號稱他們是講說是有三倍的Attention Acceleration也就是它去做閱讀的話它的速度是非常快的所以它可以快速的去做完理解之後呢然後接著再一樣交由本來的Vera跟Ruby也是一個CPU一個GPU然後去完成後續的推論的一個任務只是它在前段的這個資料處理上面可以想像成說就像有一個非常聰明的晶片它可以看很快把東西快速的看完之後然後再交給後面的人所以它是讓整個Rack都會發揮的更有效率的一個解放那當然它會額外的產生出一些新的問題首先我們知道說目前這個可能會是一個選配的方案就是它不一定是一個就是百分之百在每個Rack都會出現的東西至少我們目前看是這樣的一個狀態所以會有一個是Without CPX的版本那也可能是一個With CPX的版本那如果有的話就是一個Trade裡面會多8顆那還有另外一個版本有聽到部分的朋友有在提但不是非常確定就是說有可能有Dual Rack的版本然後看是怎麼樣去做一個編排反正就是有跟沒有那沒有的話可能是目前還是占比較大宗那有的呢可能就是在未來的一年內會出現只是它那個市占率可能一開始在5%或10%以下然後那個數量比較少一點那它會額外產生的一些新的問題是我們過去有跟大家討論到這個Rubin晶片它本身目前的能耗是已經拉到2000多瓦以上了那所以它必須要用MCL的散熱雖然這個散熱其實到現在市場上還是有很多爭議就認為這個東西良率不高所以如果真的要用這個散熱的話那可能就會導致NVIDIA產品會有低延的狀況產生這也是我們上集跟大家聊到的那如果說今天是在額外再放CPX的話它會不會再需要用到更多的這個MCL目前就我們的理解應該是不用初步是不用因為它的瓦數應該不會像是就是Dual Die的這個Rubin一樣就是可能會上到2300瓦這樣的一個非常高瓦數它可能會是一個1000多瓦的狀態因為它只有Single Die然後再來呢因為它沒有HBM那HBM一個大概是2、30瓦的一個能耗所以其實目前看下來它應該是不會這麼熱它應該會落在1000多上下所以至少我們一樣在散熱這邊會知道說後面就是各家廠商要花很多心力去處理這個問題因為本來一個REC如果是 without CPX的話大概是200到230kW之間那現在大概如果說有這個CPX的話可能甚至會上到接近快要400kW非常非常恐怖的一個狀態那於是呢這個散熱要怎麼樣做會不會外面要再接更多機器這個就是大家會討論的一個重點那在晶片上方的話呢因為它沒有到2000以上所以不一定用到MCL它可能就用VC LID那如果是VC LID相關的廠商的話現在就額外多一個大家可以搶的市場也就是CPX晶片誰可以拿到這個CPX晶片或許就可以額外再去增加不少的營收所以我也認為說就是我們現在從NVIDIA的這個新的產品的設計跟推出呢我們可以很明確看到的就是說這個瓦數會變得更高然後再來就是散熱的需求變得更高所以power相關的東西然後散熱相關的東西就是從以前到現在都認為是一個很重要然後現在可能是更重要的一個內容就是後續市場可能就會聚焦在相關的議題上面所以這邊也稍微的跟大家分享一下那最後我們就來聊一下微軟去跟Nabius買了一個5年194美元的一個基建服務大單那這是一個在市場上算是蠻振奮人心的消息那當然Nabius的股價就直接噴上去那這個在做算力築定的東西我們的老聽眾應該知道說我不是特別喜歡其實這個市場上AI的東西什麼都可以噴大家玩自己各自喜歡的東西就好那算力築定就是比較屬於我沒有那麼喜歡的東西那所以像這樣的股票我手上是沒有可是對供應鏈因為我們還是理解的所以我們就會選擇往這個供應鏈幫我去稍微看一下那先講微軟這個事件本身代表的一個意涵首先就是微軟在前面其實已經是有一點被看沒有的一個狀態就即便它還是有去做很多的AI投入還是買了很多的GPU可是我們都知道說當它跟OpenAI開始有一點那種貌合神離之後OpenAI開始轉向Oracle, Stargate等那所以其實大家就會去好奇說那微軟後面到底該怎麼樣去發展會不會變成說會有蠻多的Kendan出現這是市場上開始擔心的一件事情因為最主要原因是因為像是Google或像是Meta它去做很多這種AI的採購就算它最後面沒有辦法去做出一些新的變現的東西可是在它既有的服務在它演算法裡面都可以去用到那微軟的話In-house的東西目前就是比較沒有看到這樣強勁的需求但我還是抱持著一個中心思想就是有人只要敢持續的大力的去做AI的基建的購買跟推廣的話那應該就代表說它後面還是有機會端出一些東西就像是一開始Google可能是被蠻多人看沒有的其實我覺得他們也是自找就一開始要搞一些那種政治正確的東西然後後來不搞了嘛就變成就像是一個沉睡的巨人醒來了所以說不定微軟突然間哪個神經接對也可能會輸出一些非常厲害的產品因為他們還是有大量的這個基建的供應在後面會跑出來所以我也是非常期待後續的一個發展但它去對Nabius買了這個194億美元的事情呢一般來講市場上就是會很直接變成只有兩派說法一派說法我覺得也是偏我自己的想法是比較樂觀就覺得這就是另外一種那種比較彈性的建置嘛除了自己去買那種Inhouse的算力之外那可能就是額外的也去透過這些租賃業者去達到因為包含像是你自己就算想要去蓋更多的Dial Center你在短期內要拿到一些土地或是你要處理這個電力的問題其實不簡單所以你交給別人處理這是很合理的就像是我們在NVIDIA也有看到類似的狀況他會去售後回租他把東西賣給他的兒子們之後然後他就跟他租回來他自己有一些需求嘛那你說為什麼不要他自己建置因為你自己建置那你是不是就要有一些硬體的人員你是不是就要管這個Dial Center你是不是就要去處理這些什麼善樂或是有的沒有的雜事那你不如就直接我賣GPU給你我讓你率先拿到讓你可以率先建置然後接著我再跟你租這個算力就好了那對於他們這種親資產的公司來講我覺得是一個非常合理的選擇那以Valorant來說他雖然也有在賣他的這個雲端相關的服務跟內容可是他自己的建置的量其實已經很大了然後額外透過一些租賃的方式去增加一些彈性其實我是覺得偏樂觀看待啦那有些偏悲觀看待就覺得說如果Valorant這麼看好的話為什麼他不要直接用買的為什麼他要用這個租賃的方式會不會後面就是有一些那種cantan的狀況產生但我覺得他們的說法你也不能夠說他錯啦只是就是看當時的環境跟風氣是怎麼樣但是現階段我覺得應該是比較偏樂觀這應該是一個好消息那Nabius在台灣這邊的話其實有一些比較廣為人知的合作夥伴像是技鋼也是技嘉旗下的一個公司然後再來像是華擎然後以及華碩那其實就我們理解啦就是這一波這個Nabius的大膽呢應該是跑到了SMCI跟華碩這邊是蠻多的那你說其他人有拿到應該都會有只是那個配額究竟是多少那個我們需要一段時間去看然後他也不是說一次就是把所有錢花光那是一個五年的deal那第一階段的一些採購我們已經有看到啦就SMCI這邊我們是有看到那其他人的話呢就是可能在後面要再稍微觀察一下但是我覺得這個分下來肉應該是蠻多的啦最近像這樣子就是說美國的一些算力業者然後因為他們率先發難導致台系的供應鏈更單跟著上去的這個狀況是蠻多的除了Nabius之外呢然後像Oracle在盤後是直接大噴嘛所以台灣的Oracle大家就直接看到微影嘛6669那他就直接鎖一個漲停了所以或許啦就是搞不好又變成新一波的一個趨勢就是當大家覺得說AI是不是稍微的要休息一下沒有喔就是還是有持續更多的投資出現那有很多的這種利多去刺激的話那有可能就是特別像行情就是反正什麼東西都會噴那就有可能再推一波上去那只是依我自己的觀察啦我覺得這波我會比較好奇的是華碩有沒有機會就就此轉股啦因為我們都知道說在過去喔台股已經有蠻多那種就是怎麼講他本來是牛皮股的其實茂聯本來也是一個牛皮股那時候他在盤子的時候我就跟大家分享說市場上很多人都看不懂就不知道為什麼他明明就是他的AEC或這些Power的供應的Solution Power Width什麼他明明就是很好的解方可是他最早在那邊也盤蠻久然後突然間就啪啪啪就起飛了那台達電也是就是他是萬年的牛皮股大家以前講到台達電都說這個牛皮股不會動然後現在跟壞掉一樣就是每天都只會向上盆那華碩的話呢就是我覺得他也是屬於牛皮股的一種那像我覺得很好奇就是在這樣的一個大膽之下有沒有機會看到他有一個轉股的可能性因為他其實相較於其他OTM OEM業者這些AI伺服器整機Rack的一個解方他算是比較後面才開始搞進來的然後一開始搞的東西就是那種小東西就是就是揮達出的那種小電腦一開始他都是搞那個所以我就覺得說以他這樣的量體的公司這個東西其實是真的不夠看但如果今天是在講這些大型的伺服器Rack不管是什麼GP Series或什麼的他開始出這個而且可能量又蠻大的話那其實真的是蠻有搞頭的因為他應該是有能力可以吃下這些東西的所以我就覺得說搞不好今年真的是台股一些那種就是我們過往會講說牛皮股的一個轉股年像以前鴻海都不會動的然後鴻海因為Server然後開始屌噴台達電啊茂聯啊然後像現在日月光日月光也開始啟動就是以前都是那種乾都不會動的東西然後還有那個什麼神達以前也都是萬年死魚的然後全部都開始醒來了所以說不定華碩就是有機會在這波就轉股上去了那這個也是我自己在接下來會想要觀察的因為特別是搭配現在市場的一些趨勢就是開始有蠻多這種就是以前大家不要碰的東西然後注意到轉股然後開始有很多資金就堆進去了這個或許是接下來可以觀察的一些重點所以稍微跟大家分享一下自己在市場上的小觀察好那接下來我們進入科學部分第一位暖暖花枝熊猛公狂公謝夢公夢公好我是女友的第一個女友雖然現在推廣性別平權但難免仍有惡意的眼光尤其長輩們還是不太能夠接受我之前有過一段躲躲藏藏的戀情直到遇到現在的女友帶我見她的家人朋友在大街上那麼自然就牽起我的手她說喜歡我跟性別無關那就是因為我就是我那謝謝我的女朋友第一次喜歡女生就那麼的勇敢讓我覺得我們沒有不一樣9月27號是我們的四周年希望我們都可以變成更好的我們然後這是一個這個浪漫的故事希望兩位百年好合好像這種我就不會額外想到一些祝福的東西因為對我來講就是你去搞Gay搞G還是什麼雷勢編就就是像我們去搞你喜歡女生一樣那個就是你就跟你喜歡的人在一起你管他是怎樣你甚至你跟一個人偶在一起我都不會有意見我都希望你們大家可以幸福下面一位娃娃1223來大你好之前幾集有提到記憶體的需求隨著文字轉圖片影片大量成長主要是帶動HBM這一塊但上週五Sendisk卻是NandFlash漲價那原因說是減產人的供應減少是不是說目前提到預期HBM的需求暴增還沒有反應在產業的價格上那請問我這樣理解對嗎還是中間兩者有什麼的關係那想請主委分享您的看法幫忙解惑感謝來愛你這位兄弟是完全理解錯了因為HBM他並不會拿來存東西HBM是一個非常貴的記憶體他是拿來AI去做推論或是訓練用的他是拿來在裡面去做Buffer跟暫時暫存東西用的所以他不會拿來儲存東西儲存東西一定是放在Flash或是放在HDD裡面因為這東西才便宜一定是去找這種量大管寶的東西不會用超貴的HBM去存東西就像是你不會用電腦的DRAM那種很貴的記憶體去存東西你一定是存在硬碟或是SSD裡面所以這是一個非常基本的道理你有點把他搞混了所以其實我們講的這種文字轉圖片影片大量成長你從本來可能是KB變成MB然後變成是GB他都是在講Nand都是在講Flash然後都是在講HDD硬碟這類的東西冷儲存的東西他不是在講這些什麼動態的記憶體他是完全是兩回事所以你把它混在一起了那這個也是蠻多人會犯的錯就像是我剛剛前面提到就我就很好奇所以奇怪明明是Send Disk要漲價就大家跑去拉DRAM因為這個很明顯是買錯但我們後面是知道說DRAM有一些故事那只是還沒有見爆然後大家提早去買所以這要把它分清楚下面一位NVIDIA小魔王LoveClairNVIDIA小魔王君小切今天9月9號祝福我男友偉君生日快樂答應我的Catir和韓國行務必成真第二天台股開盤快到25000但我利空出境沒有爆出那另外想問夢工下半年美股的操作重點愛你呃現階段就一樣啊反正我美股新增的東西就是Cradle嘛然後Estrallabs嘛而最近又突然間屌噴了前面那邊小蹦然後突然間屌噴的呃大概都是這樣子啊然後再來如果是Nand AI的話我覺得是Tesla我自己感覺是Tesla因為降息的話理論上對這種東西會是受惠的好那其他AI相關的東西因為節目都一直有在更新所以都是那樣子的東西我不會太容易去做呃持股的全面轉換我美股其實都是爆的蠻長的那最近如果要新增東西的話我覺得是美光吧然後不然就是什麼Pure Storage NetType這樣的東西就是儲存相關的應該會往這個方向去看好但目前還是去看這種交換器啊Scale Up的東西是比較多一點點然後這個是我在比較聚焦的內容跟Scale Out好下面一位Sum Payload夢工哥哥上車囉感謝夢工每週固定的分享請問夢工大大你有去過澎湖嗎如果有去過有啥推薦的嗎祝夢工一家健康快樂順利利愛你一劫一棒好非常感謝這位朋友的祝福呃還沒有去過澎湖好希望有機會可以去看看下面一位巴拉巴拉小貓敢論文加看股票最好前幾個月有折疊手機組建廠商有機會打入蘋果有可能出的折疊手機新聞但吵了幾天的三家公司目前都低迷不振想問夢工的看法這沒有什麼好講的基本上就已經開牌了你講的三家你一定是講就是台灣的那個玉三家折疊只是有些它是出華為的那個不是出給蘋果的如果是蘋果的話應該是Anthono跟新日行3376跟新日行就是兩家那我的看法什麼的看法就是不知道蘋果股票沒有那麼好掌握啦你也不知道他會不會真的到那個時間點一定會推出這個手機或是他會遞延或是會cancel或什麼只是現階段特別是他出了那個Air之後我覺得現在他的心中大概有七八成的把握那個折疊機就一定會出來特別是我們已經有看到他有一些市產啊然後什麼防摔測試啊什麼都已經有在做了所以我們是相信這個東西會做啦那其實應該要聚焦的就是3376跟新日行是兩家公司那其他的話目前沒有任何的理解就是他可能有做進去蘋果他是其他家可能是三星的他可能是華為的所以要把它分開來下面一位滴滴滴AACCC純愛戰士五星好評推推猛攻覺得25歲之後感情分手多久可以開始找下一任朋友最近失戀他看到他的女友馬上就有新歡覺得很難過還會一直去看他的限動人是不是都很犯賤只要新歡足夠好沒有舊愛忘不了你最後面這段話是對的啦那我覺得你的朋友就是有點類似那種就有些人他可能說欸這個腳夠真臭再聞一下好了喔這個肚臍夠真臭嗯再聞一下好了就是類似喜歡吃臭豆腐的心態吧就是臭豆腐他媽真臭可是吃起來真香可是就是怎麼講你覺得他臭偶爾還是想要給他臭一下之類有些人可能是這樣我不好這可能要找一些那種行為心理專家來做分享可是確實是包含像我自己也會這樣子就是有些女朋友你跟他分手之後你就一直去偷偷追蹤他那即便你知道說就是如果我們重新復合的話應該就還是會分手可是不管怎麼就還是會想看看他是怎麼樣之類的然後有時候看了就會讓自己很難過像之前高中有一次跟人家分手然後後來分手完之後那個人就直接就陪他前男友跑去刺青啊那你一定知道後面就是媽跑去打砲啦一定是這樣啊你看了你就很難過你就很心碎啊可是就還是想看啊就很奇怪甚至會覺得說我是不是綠帽屁還是我是什麼怎麼曹家大本營之類的就是我是不是哪裡有問題可是有些就是這樣啊可是有時候你又不會這樣有時候你反而變成是類似那種加害者的那一方也不一定說加害者因為分手之後就是理論上就是各過各的嘛可是你無縫了就別人還在難過那你就無縫了那你也無法去解釋說為什麼你會無縫也不是說你無縫就是說你的前任不好什麼的有些那種無縫的你反而後面那個虧欠感是更大的你懂我意思嗎所以你不用去猜別人的想法是怎麼樣反正分手之後過好自己的生活那不管你要透過什麼樣的治療方式是像一個舔狗然後直接去觀察還是說你就直接揮揮一袖不帶走一片雲彩都可以反正我覺得每個這個感情的治療方式可能都不太一樣去對每一任可能也都不太一樣所以不用給自己過多的要求如果你這時候直覺告訴你要做這件事情你就先坐在說吧下面一位跟先生一起在車上聽古矮長知識的人謝謝AIDA讓我們在開車的時間增長見聞跟先生在車上總是會聽AIDA的節目財經到育兒到一下生活上的事情感謝AIDA分享很多優質的資訊9月20號是先生阿牛的生日因為他每年生日都是中秋的附近家裡比較忙沒有辦法沒有時間好好盛大的慶祝希望AIDA可以祝他生日快樂能夠得到你的祝福他應該做夢也會笑了謝謝那我們祝阿牛生日快樂也非常感謝你們的支持下面一位知己知彼的最強經紀人你你我愛你AIDA你好我跟女友都是你的忠實聽眾你說過Happy wife, happy life這也是用在我們的身上只要我讓女友開心她心情好我就心情好工作也順技巧也變好9月13號是女友你你的生日他說每年都想要收到你的生日祝福你的祝福是他最喜歡的禮物了想請你用肌肉猛男的聲音9月13號是女友你你還是不太對生日快樂業績大爆射每天訂單接到手軟早日實現買房計畫愛情永長久愛你永永愛你們那祝你生日快樂下面一位拉塔恩的大麻煩大麻煩無限公司dear夢夢9月15號是我女友的生日期夢夢用美國店長的語音包著生日快樂喲夢夢生日快樂喲下面一位交易猛男慢慢來比較快挨打您好小弟我就是求快專職交易又槓桿開爆想說死了算了但之後才是痛苦的開始現在30多歲還有快200萬的負債有個交往多年的女友想到過往給女友的承諾都無法實現負債也不敢說一個人默默的想辦法還債壓力真的很大反面教材給各位挨粉參考那最後感謝夢宮保佑讓我在快被壓垮的時候順利找到一份正職工作祝夢宮Lisa、諾亞、安哥、秋口健康快樂不說了我要先去搬磚頭了希望這位兄弟搬磚順利那我覺得可以振作起來可以識別出來說就是你做錯了然後你現在要好好去修正他我覺得可以做到這一步然後後面都還是會成功這個不是要去給你安慰或什麼就是我真的覺得只要可以好好的重振自己然後不要一直去想過去犯了錯的人他們都很高機率可以順利的走出來然後到時候呢記得用一些比較適合自己的方法不要用一些求快的方法這也是真心的希望你可以走向一個更好的方向下面一位拿你簡簡我跟奈叫天天不應叫哥哥不理夢宮你好前幾集Podcast聽到算命哪一集心裡感觸良多年輕剛畢業對於未來有些迷惘的時候我去算過但對於算命我個人覺得是可以當參考就好因為就算是老師說你這輩子會賺大錢但最終還是事在人為不可能說什麼事都不做錢就會從天上掉下來那最後想請教夢宮如果現在的工作內容環境和福利都是滿意的但是有像川普的老闆和盧特尼克的同事會選擇找其他的工作或是留下來一起耍白癡感謝老公開示也祝各位聽眾都能夠順利賺大錢其實我對川普是沒有什麼意見我是喜歡川普的就只是前面他去講關稅就是有一些那種正眼說笑話的東西我沒有辦法昧著自己的良心說哇我穿威武就是絕大多數你去聽我以前老節目我是川普的支持者只是講到關稅然後跟盧特尼克在那邊講什麼台灣搶工作這個這個你就知道是他媽的就選舉語言你就不爽就一定會噴他一下但川普我是喜歡的包含說他現在要去導正美國去從那種極度濁情拉回來然後像最近不是有一個烏克蘭的女生在火車上面給人家捅爆嗎火車在這公車被一個黑人從後面拿那個不知道什麼東西直接去刺他那像這個一大堆他媽的左媒都不爆啊就不知道幹什麼要給人家幹爆之後才開始爆然後川普直接把這件事情上綱到一個國家程度來跟大家發言我覺得就是一個偉大的總統他真的會讓美國人的生活過得更好所以美國人有這個人當總統是很棒的只是說就是在關稅戰上面我們身為台灣人我們被人家這樣搞了一下你還是會想要去幹個一兩聲然後但我們還是希望他最終的大策略是壓制中國那盟友呢雖然他也會偷你一點錢可是呢如果是往這個方向去的話那就是非常好那盧特尼克我就覺得就是標準的就那種小人樣雖然我知道很多人會貼一些故事啊什麼他的前公司什麼在什麼雙子星大樓怎麼樣一堆趕人殺小OK那個是你知道每個人都有自己的故事我相信每個人都是好人只是在很多議題上就這個人也是在睜眼說瞎話所以看了就不是很喜歡那你說如果工作裡面是這樣子人的話會選擇怎麼樣我覺得怎麼說就是你工作上面會遇到各式各樣的人那如果真的是兩個人的話我覺得就只是可能不知道盧特尼克講說很慚昧嘛對不對然後川普可能就是有點那種瘋瘋癲癲吧那如果是這樣的話是小事情啊至少他不是那種會可能在背後去搞你或是戳你的那只要錢都給得夠的話都沒有什麼太大的問題我覺得工作最終就是錢有沒有給夠啦錢給夠的話你就不會有太多問題啊錢給夠你就不會覺得你的心委屈了啦所以如果錢給夠的話那同時遇到一些奇怪的人那真的不是什麼大不了的事情希望你先說你下面一位健保奴工健保倒閉安哥躺在病床的畫面好心疼姓女願用2025Q4的績效獻祭換足為一家五口健康平安這個姓女是在哪一個醫院工作的非常感謝你啊那這個不用用你的績效獻祭因為我們全家目前都是平安健康的那我的心態其實跟你有點類似我覺得這也是長大之後慢慢的改變就小時候你知道我們看新聞啊或是說把阿媽帶去看病的時候都會跟你講說什麼健保真好啊你現在就真的不會覺得說健保好像是一個非常好的東西你會覺得說健保應該是要像一些我不知道我覺得有些人搞不太清楚的狀況他看到一些那種喊病的補助什麼一針千萬的然後說什麼為什麼要補這些人沒有健保就是要去救這種大條的反而是你們他媽那種整天沒事幹娘跑去掛號說媽我生病我感冒我咳嗽這些人應該全部都要自費不然那個健保真的會被拖垮一堆這種媽有事沒事跑去醫院拿藥的然後外加因為健保又什麼反歧視或什麼嘛所以有些東西就算你要用可是你也不能用所以導致一些那種比較好的醫材又跑掉什麼然後像我講什麼醫院的環境醫事的待遇什麼跟這個都息息相關啊所以以前會覺得說欸這個東西真好因為你以前也是那種就窮學生啊你都會覺得說欸我看病只要100塊真好現在就會覺得他已經不是什麼100塊的問題是有時候你想要用一些東西你想要用更好的東西想要住更好的房間或什麼的然後你發現這個資源是不夠的因為一堆人卡在裡面你就覺得啊這個東西真的不要也罷趕快砍掉也好所以心態有一些轉變啊當然我都是站在醫護人員這邊大家覺得怎麼樣更好那透過我們這邊發聲我們都是很願意因為我真的對台灣的這個醫療人員是非常非常敬重的下面一位弟弟七月要乖乖睡覺人生相談感謝夢工兄無私分享有種感謝您出現在我的日常中非常感謝您想諮詢您的看法如果公司有機會外派美國一段時間會建議帶全家過去小朋友帶去念幼稚園還是說寒暑假過去玩就好那還是選擇不要外派那另外很久以前有詢問過您債務的問題我想告訴您我是意外受傷肇事者裝死快15年一毛都沒有給您告知找厲害的律師能夠是否請您介紹給小弟祝您全家事事順心平安喜樂我有點忘記這個兄弟曾經來問我這個問題怎麼講厲害的律師也是要看狀況啦因為每個他們專業的項目可能也不太一樣或是是不是和你也不太一樣那基本上我認為律師這個行業也還蠻簡單的反正那些可能比較貴的比較知名事務所得一般來說就因為類似那種品質保證你可以往那個方向去找看看那再來講說如果有機會去美國的話會不會去是我的話看地點啦如果說給的錢不錯然後又有機會可以去外面歷練一下的話是我會想要去但如果我今天有可能兩三個小孩我不一定會想要去那如果真的要去的話我會選擇把小朋友一起帶過去就是應該讓他們去那邊試試看有沒有機會在那邊生活或什麼的會覺得是這樣子就不會想要跟家人是維持一個遠距離的狀態這是我的想法下面一位迪化街的台南人元吉元老元吉元老MK大好我是每天被老婆打的人用床頭燈光打到半夜那話說自己也是從小就很愛玩遊戲所以聽到降溫主機跟螢幕就笑了最近面臨數位遊戲冷感可否推薦幾檔非PS5的遊戲或是他突然試過了還是無效我偏愛模擬東方類型的遊戲然後最後祝我地重擊9月4號生日快樂雖然已經過了然後大家平安健康幹我又順口說出四十幾歲大叔的祝福好我們先祝重擊9月4號生日快樂在遊戲的話我最近自己瘋狂地玩的遊戲就妮姬啊就妮姬我媽我每天欸下次我最有儀式感的事情我每天早上8點起床我就一定先把妮姬的每日任務解完我光是每天打開妮姬我覺得心情非常好然後再來就是晚上我會玩一些吃雞啦那不如你就先玩這兩款吧因為你現在要我一時間講說東方好像是模擬我還真的想不到文明嗎文明6嗎之類的就不知道但先玩看看妮姬好不好說不定妮姬可以治好你我先為O in himsONDS我爸爸古代有三把明刀第一把萬將清刀第二把春桂刀第三把虎令刀融合在一起就是萬將清春桂虎令刀他自己寫10分那我覺得3分然後3分然後他們講說兄弟你真有料沒有我沒有說他有料是他自己寫他有料好啦不鬧了請幫我用唐老鴨的聲音祝瓜配9月11號生日快樂也祝夢宮一家健康身體健康好非常感謝下面一位馬德法克這都不行獻給齊安第一次留言獻給齊安看到他住院不禁也覺得鼻酸起來祝一切安好身體健康我真的非常感謝這些聽眾好啦我自己把我Q4的績效送給你們這些祝福我的我反祝福你們好不好我祝你們身體健康祝你們全部賺錢你知道你們跟我素昧平生然後看到我兒子這樣一個要拿績效獻祭然後另外一個看到鼻酸有時候我看到這種我都覺得說世界上好人很多啦以前我走到路上我都覺得說世界上白痴一堆後來認識大家之後覺得說其實世界上好人是很多的下面一位想躺平大鱗女子測試留言密碼測開留言密碼測試9請問大家有跟諾亞提過自己的工作嗎諾亞有覺得為什麼爸爸可以整天待在家裡覺得一直有錢錢可以買東西嗎然後最後想借骨骸金口祝福我能夠建立副業被動收入成功謝謝大家祝你順利當然有跟他介紹過他只是說他有沒有辦法理解我覺得目前年紀是沒有辦法就跟他講說這些數字是爸爸的工作因為他整天跑來我辦公室所以他一定會看到然後他就會問我那其實小朋友還蠻有趣的就像你找一個這個股票線圖給他看我就覺得說很多人你就像是這種行情然後他媽整天在空的那個就有時候就不知道你在想什麼因為連我兒子我都叫他看說這個是往上還是往下走他就說往上那往上的你就做多嘛那往下的你不一定要做空啦可是你就是可以選擇就不要做嘛就這麼簡單所以一些簡單趨勢線這個他會看他只是他知不知道股票要怎麼他不知道但他現在開始會問一些問題就在講說爸爸為什麼那個叔叔要跟你拍照就是那個叔叔是你的朋友嗎他現在都會這樣問那個是你的好朋友那個阿姨是你的好朋友嗎為什麼他要跟你拍照我說對他們都是我的好朋友然後其實這些聽眾也都很客氣就會問說諾雅要不要一起拍照那一般人都會說他要一起拍照因為他也蠻喜歡拍照他很常會說爸爸幫我拍照我要拍照然後就幫他拍照這樣所以他還沒有辦法理解我的工作那你說什麼都待在家裡卻一直有潛艇進來沒有啦因為這就只是說我們是居家上班我們是真正的work from home不是那種偷懶就是說什麼在家放鬆然後假裝自己在上班那種薪水小偷就是我們真的是有做才有錢所以就會非常投入那在哪個環境其實都差不多只是最後發現說就是在自己的家裡會比較專心比較投入所以都待在家裡那再來講說林孟田臭鮑魚我愛小師妹祝福奇安早日康復身體健康請老公多多疼惜理雜照護幼兒真的不容易確實不容易請大家都要好好疼自己的老婆下面一位地方猴仔姐拜託選我夢夢弟你好我是真正大泥輪的地方猴仔姐姐想問夢夢弟弟如果未來父母年邁希望跟兒子你一起住希望有個照應的話你會怎麼接球結婚15年自由14年經營一年跟公婆住讓我不想回家的猴仔姐姐留那祝夢夢弟弟好人一生平安Lisa越來越漂亮奇安早日出院非常感謝各位聽眾的祝福那這一題的話其實我爸以前有跟我講過他說我老的時候你就把我送去養老院就好但我爸會有這樣的體會是因為我爸是一個孝子就包含說他自己的爸爸跟媽媽他真的都是媽的全心全意在照顧我們家裡是有請外老因為真的沒有辦法就是兩個這種中風沒有辦法動所以我爸就會變成他每天就需要花時間去送他們去復健所以下午的時候因為他在學校上班的然後他就會藉由這個午休時間就會回來從樓上把我奶奶抱下來然後再抱去車上送去復健接著復健完還要再抱上車送回來然後都會跟大家講話而且講日文因為好像我奶奶已經忘記中文怎麼講她只會講日文我爸還會跟她講一些什麼什麼大家都還記得反正就是他是孝子然後後來他有一天就這個怎麼講有點像羽衷心長的過程有時候有一天我們老了因為我們都有退休金你就把我們送去養老院就好那我覺得是因為他自己知道照顧長輩是很辛苦的事情那他講是這樣講那當然不代表說我當時接收到的訊號就是以後就把這兩咖不管你講什麼就直接送去養老院你一定會問就他們有意識的話你一定會問你想要怎麼樣只是如果說他想要跟我住的話我認為我的做法會是就是可能樓上或樓下再買一間或是說去買個什麼透天然後我們是兩隔壁之類的應該會這樣做因為沒有辦法還是要照顧自己的家人那其實也不要講說是我爸媽你說就算是我岳母這種比較年輕的我也不想要整天跟他住或是什麼我姐我什麼堂哥隨便舉例你不會想要整天跟人家住在一起幾乎都不會想要所以就是你要有自己的空間那如果預算允許的話我覺得我會這樣子做就是如果他想要跟我住的話就是我會在旁邊再搞一間這可能是比較偏讓我做因為我覺得你的家庭是你的核心也就是你的老婆你的小孩想不想跟這個人住如果他們也真的都很喜歡很想要的話那當然就什麼三代同堂很好嘛只是如果說大家覺得是要有空間的話那你不要讓他們去承受這一切你應該就盡可能的你就至少幾個套房嘛然後在附近大家可以找一間我覺得這會比較好一點好那今天就這樣 掰掰