📌 本集主題
本集中謝大主要討論了NVIDIA與Intel合作對產業的影響，特別著重於NVIDIA和AMD之間競爭關係的改變、SDR Labs因PCIe Retimer需求減少所面臨的挑戰以及MediaTek在筆電晶片市場中的角色。此外，他也探討了一些台灣電子公司在車用領域中的表現。
🏦 股票 / ETF / 標的明細
| 代碼/名稱 | 族群/產業 | 謝大態度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA (NVDA) | GPU 制造商 | 看好 | NVDA與Intel合作後，將有助於壓制AMD在PC和DR Center市場的表現。 |
| AMD (AMD) | CPU/GPU制造商 | 看壞 | 由於NVIDIA與Intel的合作，可能影響到AMD未來市佔率。 |
| SDRLabs (SDRL) | PCIe Retimer製造商 | 視情況而定 | 因PCIe Retimer需求減少，短期內可能會受到衝擊，但長期取決於Scopio的表現。 |
💼 謝大持倉/操作動作
本集未提及謝大個人具體的操作動作。
💡 核心觀點與論述
1. **NVIDIA與Intel合作可能對AMD帶來負面影響：** NVIDIA利用其ARM-BASED CPU和自家GPU整合進Intel晶片中，將會壓制AMD的市場地位。AMD在PC和數據中心市場將難以抗衡。
2. **SDR Labs因PCIe Retimer需求減少而受衝擊：** 隨著NVIDIA C-to-C技術的出現，不再需要大量使用PCIe Retimer，這對SDR Labs來說是一大挑戰。然而，在Scopio Switch表現優異的情況下，長期影響可能較小。
3. **Tesla AP6轉向Samsung晶片傳聞：** 市場上已經有流言稱Tesla將從台積電轉移至三星製造AP6晶片。然而，這個決定是否會實現仍存在許多變數。
4. **MediaTek在筆電市場中的競爭力問題：** 謝大提到MediaTek與NVIDIA在筆電晶片方面合作，但隨著NVIDIA對Intel的支援，MTK可能會面臨更多挑戰。
📊 總體經濟 / 產業 / 族群觀點
- **微處理器市場變動：** 隨著NVIDIA和Intel的合作加深，這將導致整個CPU/GPU生態系統重新洗牌，影響各參與者的地位。
- **車用電子的增長趨勢：** 謝大也提到台灣公司在汽車領域扮演的角色，尤其是SDR Labs在車載應用方面可能會迎來新的機會。
⚠️ 風險提示與警示
- 市場對於NVIDIA和Intel合作的反應可能過於劇烈。投資人應注意短期內價格波動帶來風險。
- SDR Labs因PCIe Retimer需求減少而短期表現不佳，需小心抄底操作。
🔑 金句摘錄
1. "NVIDIA與Intel的合作對AMD來說是一大挑戰，未來在PC和數據中心市場可能難以抗衡。"
2. "SDR Labs面對PCIe Retimer需求的轉變，短期內可能會受到衝擊，但長期表現取決於其Scopio技術的市場接受度。"
投資有風險，以上內容僅為節目整理，非投資建議。