歡迎收聽古矮為了深入攻本集節目由火星生技GreenX進化乳清蛋白贊助。川普又在做效果,本來匆匆融融、游刃有餘的交易,一下變得匆匆忙忙連滾帶爬。在社會戰鬥的人都知道時間跟健康最珍貴,但健身房的會籍你繳了大半年卻還是沒辦法成為理想中的大機機。問題不是你做得不夠多,而是你需要更有效率的補給策略。台紮苦火星生技GreenX進化乳清蛋白,來自未來的乳清蛋白。小小一份就有27.6克超高蛋白質和6400mg BCAA超過市售即時雞胸1.5倍。更關鍵的是台灣首創添加蜂蜜歐美四國專利GreenX綠元酸70%高濃度。實驗證實可以有效幫助代謝,讓精實效率更進化,不只補蛋白更升級整個作戰系統。乳糖不耐者也可以喝,義式生輩和純黑可可兩種口味,口感順暢好喝。早上我會配一杯義式生輩像是無糖黑咖啡幫助開機,下午被秋口遛完之後再來一杯純黑可可,整個作息重新找回節奏感。營養師常說飲食站七成運動站三成想要更有效率的運用,就選這款GreenX給你細胞層級支援。蛋白質補充和代謝都開Turbo,輕鬆取得超額報酬。投資要贏在起跑點,身體管理當然也是,你累積這麼多零,前面沒有一,一切都是枉然。家是台早苦一一霸氣開戰年末最優惠,國外聽眾有專屬優惠,還能夠抽iPhone17 Pro Max,東非動物大千喜豪華旅遊戰鬥吧,男人!安可,你穿高蛋白沒白,波GreenX淨化乳清蛋白啦!以上提供給所有有需要的朋友們。昨天跟一個Y字大哥去再訪我蠻喜歡的一家餐廳,阿根廷菜,吃得非常高興,跟這個大哥的緣分也是蠻奇特的。有一次我們剛好去逛Computex,年紀比較輕的大家約一約,突然有一位老闆很喜歡我,看可不可以大家一起吃個飯。那時候就覺得有點受寵若驚嚇到,因為人家是那種外資頂尖的head,我想說他怎麼可能會是我的聽眾。當然我後來知道有些人的背景是蠻屌的,不管是在教育圈很強大的人,或是在台灣的CSP大老闆之類的。我們也有蠻多這樣的聽眾,每次去涉獵到一個新的領域的時候,有時候你還是會嚇到,你們到底聽這個節目幹嘛啦?他們其實不一定需要聽這個節目,老實講,他們聽這個節目可以獲得的東西,他們可能用問的都有辦法自己問到。很多時候我相信他們來聽這個節目也只是去找尋一種共鳴的感覺,因為畢竟大家都在生活中努力的去挑戰著自己,不然說試著要把小朋友養好,試著經營好家庭關係,試著在工作非常忙碌之餘,還是有維持好整個家庭的運作之類的。所以可能就是這些小小的細節讓我們這些人可以凝聚在一起,因為如果你講說完全都是工作相關的內容的話,他們其實有太多管道可以獲得這些資訊,所以對他們來講可能比較平常是一個紓壓的感覺。那時候跟這位大哥見面聊天之後,我就覺得非常的喜歡,因為他直接跟我分享的是,當時我的小朋友,畢竟才剛出生兩個多月,還是有很多檢查要做,那其實對我來說,雖然可能每天在外面走來走去看起來還是沒有事情,但是我心中都有在想這件事情,那他第一件事就是跟我分享他自己的小孩所遇到的一些狀況,那他後來是怎麼樣解決的。那其實當時這樣的一個分享對我來講影響太大了,他只是跟我聊一下說我過去遇到什麼事情,可能對他來講我就是隨口提,甚至他自己都不記得,那可是對我來講是我的一個服務,因為當時我根本不知道說我的孩子到底會怎麼樣,所以我聽到了這些正向的故事,Happy Ending,對我來講會覺得我的壓力頓時就小了很多,所以其實就有點那種一拍即合的感覺,很快就變成朋友,然後都持續的有去做更多的交流,然後這次就帶他去我覺得非常讚的餐廳去稍微的聊天敘舊一下,那我還記得上次看到他的時候,那時候他們的團隊就是正在push設備相關的東西,因為那個報告都有發出來,那時候我心中還想說現在要去推設備股,我猜比較困難,因為那時候就是四月多重殺,然後開始大家要去找什麼東西可以再次回到新高,我就覺得說推這個前面那麼多冤魂真的可以嗎,然後超厲害,這些所有設備相關的東西全部都在右上角,所以我就覺得非常非常的厲害,然後這樣的一個研究的能力,然後跟視野的能見度是比一般人強太多太多了,就居家多數,甚至包含我們自己有時候有一些產業know how的人,我們都還是會去看圖做事情,那個前面賣這麼多,這麼多冤魂很難上,可是你看他們就敢反著跟大家call,就說這個地方就是要上,然後結果就真的上了,所以很多時候看到這種表現就覺得說,哇這個市場上有非常多厲害的人,那我也不知道說是隨著這個年紀的增長,還是說身份的改變或什麼,但我們的對話其實後來都是比較偏向是在講小孩相關的東西,我覺得可能是我自己也產生了一些微妙的改變吧,就是以前會想像的事,或是說以前實際上發生的事情是,我如果跟你出來講話,我就覺得說我要聽重點,你跟我講說股票相關工作相關的,因為這是我可能在生活中比較在意的事情,那可是後來也發現說就這種東西你聽來聽去,老實講最後面還是蠻多時候是看天吃飯的,今天突然間不知道川普對外要做什麼,把盤殺下去,你研究個半天你還是輸到只剩一根懶覺,所以好像有些時候我們也不用太聚焦那些東西,那個當然是要看都是要研究,只是不用花太多時間在上面,所以最近跟這個大哥的聊天,我覺得他也去點了我這件事情,他就說像他自己他都不會去check說到底下可能投片數字的改變,因為那個其實都是改來改去的,那個allocation有時候也會有一些細微的調整,然後每次的調整可能就往上加個100k往下砍個50k,然後市場就要殺就要追就要怎麼樣,一堆有的沒有的變化,那很辛苦,他的意思是說我們就抓到重點就好啦,抓到重點是你知道offense packaging後面要往什麼方向去做,像我們可能是走covas後面可能走copos,那這樣就好啦,就你知道copos那會往這個方向去推,那有哪些設備需要用到,哪些零件需要用到,還是說哪些化學原料需要去在這個生產的過程中被採用,你就買了然後你就去睡覺就好了,他的意思說你就應該這樣子做就好,因為你在裡面去追這些投片數或什麼很多時候你會搞到,就是你的頭會很痛啦,追進殺出然後最後面發現說,哇靠那個手上的部位都不見,那其實這個其實在最近記憶體裡面我就有這樣子的感受,因為記憶體我算是在第一波的時候就都有上到啦,然後包含在節目有跟大家聊到說我覺得這些東西是可以看的,然後在市場有注意到這個線型的改變,東西不一樣,可是非常項顏的是就是在最高的時候,我記憶體的部位在我的手上大概也是有個五成以上,可是到現在其實就是掉到兩成以下,那其實這件事情令我非常的懊悔,就是我甚至有時候會想說還是說媽的禮拜一我直接全部追回來之類,因為你就已經看到一個就真的像這些券商所寫到,就是Supercycle的產生,那你怎麼手上的部位可以這麼少,就你前面還要給五成的話我覺得是OK,那當然其實五成是有點over啦,就是太多了所以才導致被洗掉嘛,就有時候你壓多的東西你就會被洗掉,但不知道你至少有個三四成以上也是應該的吧,為什麼你的部位會掉呢,就是因為你每天去盯著報價的變化,去盯著市場大家的一些新的說法,你去問不管是什麼在三星還是海力士的朋友,你們現在有什麼新的變化,然後他突然間跟你講某個東西,那個東西可能就觸動了你的敏感神經說,啊難怪最近在回檔,所以你就因為這樣被洗掉,所以很多時候你吃不到大魚的原因是因為你整天盯著他看,就剛好相反,這個就跟談戀愛一樣你知道那些整天跟你講說,他要去追求愛,他要找到這個生命中的摯愛的人,然後你就發現說幹他媽單身一輩子,然後那一種就是根本就沒有跟你講愛的,就是不知道就是可能洗臉跟擦卵蛋都用同一條毛巾的那種男生,就他的女朋友換都換不完一大堆,那一樣就是你在追求錢你可能就不一定會這麼有錢,然後那些好像也沒有很認真在追求錢,當然每個人都愛財取自由到肯定的,可是沒有追求的這麼近的人,他反而那個財富一直來,我覺得有點像這樣子,就當然一個部位你可能把它壓太大你買太滿,你就很容易受到這種市場的一些雜訊所影響,然後或者說當你很想要去鑽研某個東西鑽研到極限的時候,你也會受到很多市場雜訊的影響,所以物極必反,那所以在跟大家聊完之後,我覺得可能生活也會有一些新的變化,這是為什麼我覺得有時候還是要出來跟大家講話一下,即便我其實是不太喜歡跟大家講話的,但你想說這個傢伙每個禮拜在節目上面這樣講,加起來不知道就可能有個快一個半小時,然後他跟我說他不喜歡講話,我還真的是不喜歡講話,平常是不跟別人說話的,那只有這種節目這種自言自語的空間我可能表現得比較還可以,但有時候跟人家這樣子互動完校正之後,你的腦中就有新想法,像最近我自己的手上的部位是把它壓到七成左右,因為我開始有感的感受到說我已經在吃回吐了,那當你開始特別是你新建立的部位都在吃回當的時候,這對我來講就是一個警訊,代表說我最近在做的一些判斷可能是錯的,或是說我進來的時間是不夠好的,所以我就會先選擇把部位往下降,那我是沒有想到說,因為大概七成的水位是我,甚至過去四五年來搞不好是最低的一次,就連2022我應該都沒有這麼低的水位在扛回當,應該是用更高的水位,我印象中是這樣,所以七成真的很低,然後就發現說降到七成了,生活有一些明顯的改變,早上你可以感覺到吹來的風是很舒服的,你可以感覺到今天太陽是很和緒的照在你的身上,我感覺到我的皮膚正在吸收大量的維他命D,然後你會在早上十點的時候走進去公園裡面走來走去,拉一下單槓,這超像老人家,穿了一個拖鞋走到公園拉一下單槓,然後坐在椅子上面就開始在看那些花花草草,看隔壁在玩的小朋友,看走來走去的地方媽媽,還有一些工人在那邊挖土,你突然間就覺得非常有趣坐在那邊看它,那你平常是看不到這些東西的,你平常是感受不到風跟太陽的,你都對這些東西已經是長期的忽略了,那你也不知道你在忽略這些東西,然後直到你突然間把可能心中的壓力降到很低的狀況之下,你可以看到這些東西,我覺得是蠻好的,所以我之後可能會往這個方向去努力,我覺得接下來的幾年,自己想要經營的一個方向應該是比較偏向說,把生活顧好,把家庭的關係搞好,然後把自己的健康處理好,那其他工作相關的東西,當然非常重要,也是我的興趣之所在,可是可能就把它控在一個合理的範圍內,這其實也是因為跟這個大哥聊天之後,當然他絕對是非常真誠跟坦白的人,可是很多時候,當我跟這些所謂的各路的頂尖人士去聊天之後,像之前交易圈的大哥,那個已經超級有錢,他竟然跟我講說,他十年放過最長的假,就是可能四五天,他平常根本就沒有在放假,你賺這麼多錢就不放假,那你賺這麼多錢要幹嘛?他就是喜歡賺錢,然後他甚至覺得自己的錢不夠,他覺得說,隔壁哪一個交易室的表現特別好,為什麼我今年這麼差,就是他會有這樣的想法,像一些外資的頂尖大哥,你想說,他的pay是很恐怖的,結果他竟然也告訴你說,他覺得錢好像沒有很夠用,所以你最後會發現說,怎麼說,就是錢這種東西是每個人都覺得不夠用,你很少會看到那些覺得說,錢夠用的,我覺得每個人都覺得不夠用,那不夠用的主因當然是因為,隨著你的物質的條件提升,生活提升之後,你也會去買更好的東西,其實老實講,車子五十萬的可以開,五千萬的也可以開,都是車子,你說五千萬的可能就多一個爽度,如果說你有餘裕的話,當然可以,可是如果說,你一直在這個路上去做追尋的話,你要去買到一個更好的車子,更貴的房子,或是說更好的旅遊的set,那一定都可以找到地方花錢,那你總是會覺得自己不夠有錢,那這是在物質層面,就是說假設你是,用消費主義來考量的話,可是如果你今天換個角度來說的話,其實你可以理解為什麼這些人會有,這樣子的一些抱怨,那其實我自己偶爾也會有這樣子的一些想法,那很簡單嘛,就是以前我們的能力分班怎麼樣,可能是你今天從國小升國中分一次,或是說國中升高中分一次,或是有些學校可能比較屌的,就是說那種每年級分一次,可是我覺得出社會之後的能力分班,好像是那種動態的,就是它隨時就會給你再來一個revaluation的感覺,就假設說你今天不小心hit a jackpot,你今年表現特別好,你飛上去,然後你的錢開始變多,你的券商就會開始問你說,你要不要開一些額外的權限,要不要做一些新的商品,那你的朋友圈可能就會開始改變,因為有些商品你沒有辦法做,你就認識新的人或什麼的,所以其實你就是不停的,被編到一個新的組別裡面,有點像說打手遊,你如果本來只是在一個伺服器裡面稱霸的話,其實稱霸理論上怎麼樣,你就開始享受你的happy ending,你努力這麼久是要幹嘛,你就是知道說ok,我現在是站在最前面的人,我應該是要很開心,我應該是要享受的每一天,但問題就是說手遊的廠商不會希望你這樣,所以他最後面會怎樣,他就把每個伺服器最頂尖的人再抓出來,再額外開一個競技場給你們,然後讓你們在裡面打得痛快,所以像這個大哥就有分享,你站在別人的角度看他,你覺得說這個傢伙是學霸,他建中台大,然後就是那種海外大學回來的,他就是學霸,可是在他的角度是說,我以前是在那個自由班裡面,我在自由班裡面我的排行是尾端的,我是在後面的,所以我從頭到尾都不覺得我是學霸,就別人覺得我是學霸,可是我自己不覺得我是學霸,所以你把這一樣的概念套用在,當然我們前面講的是念書,你如果套用在資產方面其實也是這樣子,就是你永遠都找得到人去把你比下去,讓你覺得說是不是我不夠努力,同時還有一件很有趣的事,市場上有很多人是後藍的,就是一堆人講說自己什麼多會賺多厲害,可是他其實沒有多少錢,很多時候都是要慢慢的才會跟人家揭穿,就發現說真的一堆都是在嘎笑,所以其實你的痛苦的來源或這些比較是來自於,就是有些是怎麼講,就是動態的一直把你放在一個新的地方,所以你就是隨時都很壓抑很痛苦,有些甚至是嘎笑是騙你的,然後讓你因為一個假的東西,而感受到心情受到影響,所以最後面當你去走遍了一堆看了一些東西之後,你會知道說有時候你要跟你的朋友校正一下,兩個人坐下來聊一下,其實我們相較於之前,我們都一起長大了,我們都變得更好,我們把家庭的經營都不錯,那不用想太多,反正我們只要持續在正確的道路上去執行就好,那我們要思考的是,我們要怎麼樣讓自己的生活有更多時間,因為當你賺到很多錢的時候,其實你要去思考的是你怎麼樣有更多的時間,因為時間是最最最貴的東西,如果說你必須要花大量的時間持續的去賺錢,而這個錢其實你也是夠用的話,那你就掉入一個陷阱了,你應該再有辦法讓自己有時間,然後讓這些時間去運用,不管是你有新的興趣,還是說你跟家人產生了一些新的連結,然後把它投資在上面,我覺得這可能是我們在未來想要去追尋那個東西,所以非常感謝有這樣子的一些聚會,就讓自己的腦袋又更加的清楚,這邊也是要跟大家分享一下自己的小小心得。那這禮拜有一個蠻有意思的新聞,就是Apple跟Google的合作,會在Apple的Siri裡面去採用Google的Gemini的模型,那這個模型應該是一個Custom Made,是一個幫Apple去做微調跟訂製的模型,會讓Siri變得更加的聰明,那其實像這樣子的一些合作,我們都認為說是非常有機會看到的,因為在過去像是Tim Cook也有跟大家提到說,我們雖然現在是串OpenAI,但我們也不排除會串其他人,但是這件事情令我非常意外的是,竟然是Apple要去向Google付錢,至少在彭博的報導是這樣講,付了一個B然後就換這樣的服務,那當然其實算起來蘋果還是大贏家,因為像Google要在蘋果這邊的Safari,當預設的搜尋引擎的話是付的,我記得是10、20個B左右,是一個很大的數字,所以相較之下蘋果只是拿一部分的錢出來,有點像說返傭給你,退傭給你,然後我也要使用你的模型,那只是像我自己本來的假設會是認為說,因為在AI模型的一個高度競爭環境之下,我們都知道說今天OpenAI推了一個新的模型,隨後Google就會再推一個更新的模型,然後表示說我在所有的指標上都贏過你,接著Emphropic又再推一個新的模型,Grock又再推一個新的模型,所以每個人一直在重複的做這件事情之下,我本來心目中的假設是認為說,這些模型廠商他的溢價的能力會越來越小,直到什麼,就直到說他們可能最後面去拼個你死我活之後,然後打出可能剩下一兩家,就搞不好其他人已經是無法再跟排了,現在大家都在排桌上嘛,那每一年的Kpex越開越高,有越投資越多,那直到看誰那種膽小鬼遊戲不敢玩的退出,他就完蛋了,他就輸了嘛,他的股價第一個崩掉,因為市場就會覺得說你是不是東西不好你才不敢投資,然後一些連鎖反應就有發生,那隨著這個劇烈的震盪之後呢,可能最後面就是有少數的贏家獲得最終的勝利,那到時候他的溢價的權力可能就會往上提升,那只是在現在看我就一直覺得,就是整個模型其實都是越來越便宜的一個狀態,你要去生成模型,你要花很多的投資,你要花很多的錢,電力,有的沒有的東西,可是呢,其實你去產出Token,大家都是一直在去做折價的競爭,所以我比較難想像的是說,哇,Apple竟然需要付錢給Google,但隨後我在Bloomberg的這個記者的後續的推文裡面,我大概可以了解為什麼啦,因為它是一個Custom Made的模型去給Apple做使用,那Apple還是有Inhouse的Team持續的在推動模型,那這跟我們在供應鏈考究到的狀態是一樣,就是我們之前跟大家聊說,Apple它自己有一個伺服器正在進行中,它是在台灣組裝的,然後這個伺服器使用的晶片呢,就是它筆電的那個M系列的晶片,就是稍微再去做一些調整,那可能顆數放多一點,把它變成伺服器,然後這個伺服器是非常的精緻,他們連伺服器都是做到那種工藝品質很好的一個狀態,上面的東西不能夠用貼貼紙,然後雷雕,很多一些供應鏈的朋友跟我們分享這樣有趣的事情,所以它還是有自己的模型要去推,只是可能比較偏向說,Google去做一個東西給它,類似Open Book,然後它可能去付了這個錢,然後拿到一個客製化的東西之後,它接著就是去模仿學習,然後接著去推自己的東西,因為根據Tim Cook在過去幾次發言的說法,我們不認為說它要去退出AI模型的競賽,它應該還是要繼續做下去,那之所以會跟人家花錢,可能就是因為它有Custom Made這一部分,然後可能有一些合作的方式,會讓蘋果是有辦法在這個過程中,去學習到一些模型的know-how,然後在幾年之後,可能就是有辦法去推自己的東西,所以在這個過程之中,有點像說就付個學費,那我覺得如果是用學費的角度就比較合理,不然其實我會認為,因為可以在Apple裡面作為一個預掛的模型,應該是大家都會搶著要,所以自己的猜想還是會覺得Apple的溢價權應該是最大的,結果沒有想到,既然是它反過來要付人家錢,那有可能就是有付學費的這個成分,所以這個我們後面再研究一下,那也就順便提一下,就是在Google這邊你可以注意到說,它真的非常非常的強勢,本來大家是把OpenAI跟Apple的合作視為說,你看Apple它只會選最好的東西,它選OpenAI,結果現在Surprise Motherfucker它跑去選Google,那最近在網路上非常知名的分析師,他也是有寫了一篇,他那個是訂閱的文章,但是我看到人家有轉出來給我,稍微看一下裡面的一些重點,就有Screenshot一些重點給我看一下,那他是有提到說,就是Google除了自用的TPU之外,然後它的TPU大概是有1M顆左右是賣給Anthropic,那這個其實就是符合我們大概在一兩個月前,有跟大家聊這件事情,當時聊出來也是有一點那種驚世駭俗,就是大家的想像都是,你Google你有在租伺服器,這大家都知道,可是在我們的考察是Google現在有在賣晶片,這個晶片當然不一定會是走像NVIDIA這樣的一個賣法,它有點可能就是說,我跟Google去買這個晶片,可是同時是說我是一套Solution一起給,所以它不是有點像那種我交錢,然後你交貨,你給我晶片我自己想辦法,就是可能連那種後段的一些伺服器的組裝,散熱要怎麼樣搞,甚至怎麼樣Deploy要放在哪,誰要去代管,都是應該是有包在一起去做處理的,那我們就是有看到這樣子的東西,在節目跟大家分享,那時候講這個其實是有點早,就是一定我知道會受到一些挑戰,那確實就是有人要要Challenge,我就說怎麼可能這樣子,但現在越來越多人去把它寫出來了,那我們後面就看,就大家可以感受一下,我覺得市場的資訊有時候是這樣子,一開始講大家都不信,然後後面大家都開始信的時候,你在觀察有什麼樣新的變化產生,反正我們目前就是有注意到,因為其實你看Google就是在各個的,小型的戰鬥上面都持續的獲得勝利,所以就像說跌破大家眼睛,包含甚至連我自己一開始也不敢這樣期待,但好在我們就是一直跟大家說,我們是不當預言家的,因為你做交易就是沿路要修正,很多事情是你沒有辦法在,就像說去年你就知道今年會怎麼樣,你沒有辦法在2022就知道說,後面一定有AI爆發之類,所以就是看到之後你立刻做修正就好,那Google現在看起來就是走在一個這個,非常好的路上,那其實在Variation上面也是相對的沒有特別貴,所以其實像這一波的一個各種屌殺,或說盤面不好,就Google就是我鎖定的一個重點對象,這邊稍微跟大家分享一下,因為我覺得在後續的一些布局上面,不管是他自己的模型的產出,或是在Search方面去結合AI,然後在外加是在硬體方面,然後不管是他的這個TPU的表現,或者說TPU可能會license,然後有更多人去做租用,或甚至是買入都是,怎麼講就各個層面看起來,Google都走在一個非常好的路上,也稍微跟大家提一下,那接下來我們來跟大家更新一下記憶體的近況,應該說我們在過去都一直有跟大家分享,記憶體各種報價,或是市況的一些調整的變化,只是說最近因為有一些Earnings Call,然後有一些法說會,那這些公司有出來對外去做表示,所以他已經不完全就是說,市場人士自己的意淫跟猜想,他有些是在公司派這邊所告訴你說,現在市況的實際變化,所以就有蠻多有趣的東西可以跟大家聊一下,那我覺得如果我們今天要快速的去了解說,這個Supercycle到底是怎麼樣所導致的話,從一個比較客觀的角度來講,那當然就是因為在AI的Server,有大量的demand的狀況之下,然後導致了就是本來那些可能也會是在消費級市場出現的東西,因為現在買家已經變成是cloud server provider,所以他們對於價格的敏感度就是比較低一點,如果你今天是走client consumer這一段的話,那採購對於價格的敏感度是很高的,所以他會有一個就是需求破壞的狀況產生,就類似我們之前聊到原油一樣,原油他不可能無限量的往上漲,為什麼?因為他漲到某個地方,大家就會講說,操老子不開車了,老子騎腳踏車可以吧,老子坐電車可以吧,所以漲到某個位置,你就知道說那個消費就被破壞掉了,就是大家是沒有這麼多錢去負擔這件事情,但是記憶體這個有趣的就是,當這個價格持續上漲的時候,所以有些人可能選擇說,老子不組電腦可以吧,我明年再組,或者說我就不要那麼高規格的東西,可是有趣的是,現在並不是在消費端這邊,雖然可能在過去大家會看到一些新聞,什麼秋葉原這邊在搶DDR,或者說可能在台灣,你要去三倡組電腦的話,那什麼DDR,而且它價格很貴,那那個其實都不是真正的重點,因為消費復甦並沒有大力的看到,那真正的重點是什麼?真正的重點是,現在有一堆口袋生的跟鬼一樣的cloud service provider,在跟大家搶這些料,那一個server可能不知道,組起來之後,他有講一個GigaWatt可能是500 billion,超級夠幹貴,如果說他連帶的一些storage server的話,其實買下去那個都是小錢,那個相較於整個AI server是小錢,所以說這個東西漲價50%它吞,甚至搞不好漲100%,它照吞,它就覺得說沒事我就買下去,所以這個如果要用一個更簡單的例子,讓大家理解的話,就是像以前QA都有些聽眾來問我講說,他一直分手怎麼辦,雖然我也不是什麼他戀愛專家,我不知道大家問這種東西創意小,可是我就會跟大家講一下我稍微的想法,就是很多時候,那個不一定是你錯,就是說你可能是在不對的地方遇到不對的人,有時候你換個地方就發現說,其實我並沒有這麼糟糕,只是我可能本來那個地方大家不喜歡我之類,所以一樣的道理,我們都知道說有一個經典的舉例,一個瓶裝水如果今天是在,可能一般的便利商店或者是雜貨店的話,搞不好是15塊20塊,如果說他今天是在一個餐廳裡面可能是50塊,如果今天是一個高級餐廳,他會給你一個玻璃杯跟兩個冰塊,加一片檸檬片可能是120,如果今天在飛機上面,或者說如果今天是在沙漠裡面,然後已經他媽快渴死了,那旁邊有一瓶水跟你講說賣你5000塊買不買,你什麼東西也會拿出來,你連軟蛋都壓上去給他買那一瓶水,所以他有點類似這樣子一個狀態,就是你會想說,記憶體這種東西它也不是什麼太空科技,沒錯,它是一個commodity,就大宗產品,所以其實誰都可以做,但這種大宗產品它有趣的地方,像過去的被動元件質量也是類似,就是一個理論上很多人都可以做的東西,可是一瞬間遇到一些供需的失衡,以這次來講就是說,因為AI伺服器拉走了大量的HDD,然後現在把一些需求都轉到NAND這邊,然後在DRAM這邊就是說拉走了大量的HBM,所以很多的DDR堆疊都要跑去做HBM的使用,那導致其他地方可能就被排擠掉,那廠商也選擇去做更貴的東西,所以導致一些可能像D3或D4的產線,它就EOL了,它就不做了,那就變得很像台系廠商都撿到,所以它就是一個全面性的結構變化所產生的,那用這個水做局力就很好局力,你今天如果是我來買一瓶水,那我放在這個就我們林口文化三度,然後跟大家說路過的人可以買一瓶,那一瓶10塊、15塊,可能路過的人就是會買,那如果今天講說一瓶水是50塊的話,他們講說幹白癡喔,那不要買,對啊其實你們不買沒差,因為有大型的客戶,CSP有就是這些雲端,他們選擇用更貴的價格把這些東西都包起來,所以現在實際上的狀態是長得這個樣子,也就是說過往我們知道說,漲到某些價格可能就掛了,因為消費的需求就是不強,就差不多了,可是現在的需求其實很多時候是由這些CSP所driven的,所以它有可能會走得更遠一點,那目前我們去看一下幾個原廠的說法,像是Samsung的話就是它HPM是賣光,SK Hynix也是,鎂光也是,那在鎧俠這邊就是說我們轉到NAND SSD的角度來看的話,他們是表示說他們目前的產能是非常非常擁擠的,就是大家都在搶這個東西,然後在Sandyx甚至直接告訴你說,到2026年底都會是很擠的,那有些顧客已經是在看2027年已經在跟他們喊DEMAND了,那在Sandyx這邊他們也有一個有趣的說法,我覺得這個是很值得參考,就是說雖然目前的需求是非常好,然後在加動率方面也是拉到全滿,可是他們沒有想要去擴產,那這可能就會加劇這個需求的一個更加緊俏的狀態,因為他們沒有要擴產嘛,所以可能大家就願意用更高的價格去搶,那這個我不認為說是他們想要去炒這個價格,而是單純的他們自己怎麼講,就是因為這些記憶場他們其實某種程度上就是一種commodity,一種大宗產品,所以他們也知道說,像華邦店的那個膠董前面給人家訪問的時候,他不是也一直潑冷水說,就是另外一個循環也沒有這麼好,然後最近公司的其他高層出來講就講說,沒有非常好非常好超級好什麼的,那只能夠說就是他們看的格局不一樣,就是說這個循環他一定是走得比過去的循環都來得大,這個是無庸置疑的,可是我們也知道說就是這種commodity的特性,然後會讓他到某個程度,這個程度我們不知道是什麼時候,但是就是最後面一定會大家大擴產,然後在外加單位位員的儲存的量變大,所以那個需求就是一定會有辦法被滿足,只是說他滿足的時間如果是一年怎麼辦,類似說我們現在在看這個AI,你說他有沒有泡泡存在,一定有啦,絕對有啦,只是什麼時候泡泡破掉,如果泡泡破掉是一年半,那你這一年半都不做股票了嗎?就一樣的,你當然可以選擇說你去山裡面跟Pufferter一樣,把東西都賣成現金不要掉了,可是如果說想要賺錢的,很多時候我們還是會盡量的不要去亂摳說什麼,那個是詐騙炒股票,那個是炒報價什麼的,因為你重點是要賺錢,所以在我們現在的角度看就是,其實這種兩派說法都是對的,就他確實就還是一個循環,我不覺得說什麼這次不一樣,這次不會循環,他還是一個循環,只是說這次的循環就是真的是很大,這個很大的一個過程之中,就看你可以抓到多少,像我自己的話,有一些在台系的D-RAM,我就是沒有抓到很多,就是說他前面噴,然後後來我應該有跟大家分享,就是在那個廉價回檔的時候,一天疊5%,疊3天,然後想說不要不要,不玩了,然後就把很多東西砍掉,那後來要追就很難再追回來,就是你就買不回本來那樣的一個水位,所以我自己也覺得蠻可惜,當然我覺得我有一個美德,就是我不會因為說我的東西,因為很多人這樣,他東西他賣掉,或者他空手之後,他就不爽,他把那個東西當前女友在幹的,他就很賭爛,他就想要去看到他不幸福,看到他出事情,所以開始去空人家,然後放消息,那我是不做這種事,就是我們還是就事論事,知道說OK你的部位沒有資源多,可是就是在一個好的狀態,然後持續的去發展中,然後特別是我們考量了,這一機器廠商的說法,基本上就是全部都是告訴你,不管你是看DRAM的角度,還是NAND的角度,到明年就是已經是全部都沒了,就是賣光了,那到後年的話,已經大家要再去排要去搶了,那甚至在台灣的一些模組廠這邊,像創建就直接跟你講說,那個NAND的報價是直接漲50%,而且現在問題是說,就是漲價你要收你還不一定收得到,就是他還是有一點那種,空貨的成分在,所以有些人是不一定拿得到的,然後外交我們剛剛前面提到,因為像他的一個Purchaser,就是像他在購買的人,他們是這種大子,他們是這種CSB,他們就是那種會去餐廳點水的,就有些人會想說,啊我不要在餐廳點水,像我們小時候去看電影的時候,爸爸也有跟我們講嘛,我們就是可能出來在吃,我們不要在裡面點,因為裡面很貴,或者說我們去那個客房的時候,我們不要在這個客房裡面,拿他冰箱的飲料,因為很貴,那可是我們現在長大了,那我們有好好的工作,我存到一點錢,所以像上次帶我爸媽去日本玩的時候,你隨便拿啦,那Run Service以前不敢叫的,你隨便叫,就是你隨便弄都沒有關係,因為我們家的生活條件,是比他們當年又再好了一些,所以我們可以做到這種事,所以一樣的道理,就是過去你可能看到的一些,價格的極限,那是因為他可能是Driven by,像Consumer,或是Clients,這樣子的東西,他的極限是在這邊,可是如果今天是Driven by,CSB,或是一些這種MegaCap的話,那可能狀態又會不太一樣,所以整體來說,這次的狀況真的蠻猛,蠻恐怖的,也非常恭喜那些,可以完全吃到的朋友們,像我自己就是屬於比較膽小,所以有時候我甚至在想,因為我是在2021年的時候,那個海運股是完全沒有做到,我是完全沒有做到海運股,那也不是說什麼沒有做到,就不會賺到錢,那時候還是有很多的,我記得是那種車用半導體,那些東西還是有辦法,只是就是比較可惜,就市場有一個主秀,然後你沒有辦法達到,那現在這個東西會不會有點類似說,那種海運的一個噴法,或是以前被動員間的噴法,它是蠻有這樣的一個,怎麼講,背景相同的味道存在,就是一些那種供需的急度擠壓,導致它產生一些新的變化,而且它有新的疊加的狀態產生,包含說可能買主是不一樣的人,或是說可能過去的一些,那種供需的報價的變化,是因為說它一瞬間,供給變很少,所以有辦法這樣漲,可是現在問題是說,需求方面同時也是大量的在拉大,那它可能會產生的效應就很可怕,或是說其實沒有人猜得準,像現在的這個Solar,已經很多人拿去做廢片了,如果突然間又哪一家,再丟一個Video模型出來,然後大量的採用,那很難講,那可能就會讓整個趨勢,又再走得更長更遠,那一樣我們不會再去,在過去的幾個月,就直接強調這件事,我們不再去針對記憶體的國家,去做評論,無法去評論這種事情,因為已經整個涉足去了,但是我們從產業的角度來看,就是這次的狀態是真的蠻特別的,那也稍微跟大家分享一下,好,接下來我們進入QQ的部分,第一位,台南扛報紙,祝我兒生日快樂,主委你好,上禮拜帶我的兒子去參加直排輪比賽,學校教練說當趣味競賽就好了,比賽開始後,看到有些小朋友滑得跟飛的一樣,有些小朋友連直線都要努力的保持平衡,包含我的小孩,看到他不斷的跌倒爬起來,最後還是完賽了,真心覺得這根本就是人生的縮影,為父只希望他人生順順利利,11月16號是我小孩的生日,希望主委可以用20年後主委的生日祝福我的小孩,天恩生日快樂,雖然我不確定20年後生日是不是這個鳥樣,但...對啊,好吧,天恩生日快樂好不好,那...呃...非常恭喜你可以完成比賽,那就像是你爸爸所提到的,不管我們去參加什麼樣的比賽,那不管我們未來在人生遇到什麼樣的一個狀態,可以在裡面一直瘋狂的站起來,那...並且...Never back down,我就是罵...死都不退只會向前的這種人,就一定會獲得最後的勝利,下面一位,QJDHDIE,直男巧婦可以幫我叫老公看巨人嗎?當然,大家都說你說的話,直男都會聽,可以請你幫我叫老公看晉級的巨人嗎?我真的不允許有人沒有看過,然後尤其這個人還是我的老公,如果有幸看到這一篇的話,請幫我說YR,請在今年內看完晉級的巨人動畫全季,那謝謝大家,祝您全家平安,身體健康,這個我有一點汗顏,就前面有看,可是後面我也是斷的,我就是沒有持續的看,那其實在過去,不停的有聽眾,然後還包含我林口的好鄰居,就一直跟我講說,晉級的巨人是一個神劇,就說真的太恐怖了,而且很多時候是你看完之後,然後你回頭才知道說,他在過去的集數裡面,已經埋下了很多的伏筆,就是哇靠這個人,他已經從一開始就構思好,整個劇要這樣子演了,就每個人都跟我吹成這樣,但目前還沒有時間去看,所以我跟那個YR一樣,但YR你先看,然後你看了之後你好看,你再跟我講,那我一定用頭去看,下面一位高玉涵,感謝大家,我朋友從高中開始就美極必聽,一出就有聽,聽爛,他11月12號生日,可以幫我做到生日快樂嗎?祝黑狗生日快樂,早日股票賺翻,實現財富自由,高中就開始聽,也就是說第一集是高中開始聽,那從第一集到下來,已經差不多是五年了,所以不知道才大學,現在他的社會是這麼卷字嗎?我還是要強調一下,我覺得高中生大學生,然後或者是剛出社會沒多久的,其實你要努力的方向是,我認為啦,配對交配,然後這樣,這樣講好像不太好聽,但我一直認為說,反正就是把那個,感情對象的事情弄好,是很重要的,因為你後來會,越來越沒有心力去做這件事情,就是說有些事情,他是在那個時間做最有味道,就是你在學生時期談的戀愛,跟你出社會談戀愛,那一定是不一樣,那氣氛就變了,那個味道就走掉了,所以盡量不要在不對的時間,做不對的事情,當然你要超前部署,你要學一些投資都沒問題,可是不要過度的投入,變成說你的生活都是關於這個股票相關,那蠻可憐的,因為未來有天,就是一定會這樣子,所以你現在先不要這樣子,下面一位,伊隆馬,川普把錢還我,但你知道為什麼小明切洋蔥的時候會哭嗎?因為他切到手,時時沒有讓他自己打的,這個是絕對沒有10分的一個可能性,這個大概2分吧,下面一位,虐童必須死,請大家關懷虐童案,果然您好,我是您的聽眾小韭菜,從單身聽到為人母,但還是韭菜,那最近太多虐童的新聞,有人說在社會局有接觸一位一歲的寶寶,被親生母親虐待,導致多處傷及手指骨折,營養不良還不會爬行,寶寶尿布一大包,卻不哭也不叫,只是眼神空洞的乖乖作者,我聽完馬上大哭,卻不知道該做什麼,後來只好去相關的社福機構捐了一些錢,想見到影響力,請大家都關心這些孩子,資深的捐點錢,韭菜就多注意自己身邊孩子的情況,那聽到鄰居打小孩勇於檢舉,那最後希望來大家考慮創辦個韭菜之家,收養這些孩子,這樣諾亞安哥就可以組兩對踢足球,祝安哥健康強壯,來大家一家人平安。非常感謝各位聽眾,在這邊我們也是共同呼籲,請大家多多注意自己身邊的一些小朋友,不管是你的什麼侄子,還是說你自己的兒子女兒什麼,那一定要看著的,那或是隔壁鄰居的小孩,其實真的都是,甚至講難聽一點,你381.去顧責都是好的,我覺得說去保護小朋友是這個社會共同的責任,那這個社會現在已經是有點病態了,特別是像在台灣的社群上面,有蠻多人是會針對小朋友去做一些很奇怪的事情,像最近不是又有一個什麼在高鐵上面給人家看到說,他對一個小朋友吼嗎?像這種我覺得就是抓起來人道銷毀就好了,這種真的就是銷毀就好,他說可能是什麼精神有疾病的,那剛好就是要銷毀這種人,因為很多時候我覺得這個社會是很偽善很相怨,就是說每個人都這樣當好人,然後每個人都這樣把成本轉嫁給別人,然後去講一些他媽漂亮話,每個人都在為加害者去講說,他可能有什麼有什麼,那他媽誰幫被害者講話,到底誰幫被害者講話,為什麼他媽被害者就這樣,他媽活該是嗎,走在路上就是要給你捅,就是要給你弄,為什麼每個人都在幫加害者講話,有時候我覺得說這個社會也是蠻有病的,特別是不知道,就有些所謂的受過教育的人最喜歡做這種事情,他就是要顯示說他跟人家不一樣,那我是不懂人道人權,人力一紅桿,很多時候看到這種事情,我跟他的想法一樣,虐童必須死,就直接送去槍決就好,然後管你說什麼,特別是像保姆這種最不應該的,因為你收人家的錢,你這個是一個工作,沒有人逼你,沒有人逼你說你出生你就要當保姆,好不好,沒有人逼你做這件事情,所以是你自己要去選擇做這件事情,然後你還去虐童的話,這個是超級惡毒的,然後再來就是說有些可能是生母,生母這種我就覺得,很難說,就是你一定講說他一定是哪裡接錯了,所以他去做這種事情,那就很好,這種最好永遠都跟社會隔離,他對自己的小孩都可以做這種事情,你可以想像說你放在正常的社會裡面,他會對其他人做什麼事情,很多時候我們真的是很怕這種,現在這個世界上他媽的發病的人超多,真的大家自己要好好保護自己,然後要保護身邊的小朋友,那如果說有淤蔭的話,也歡迎大家去支持這樣子的一些機構,下面有一位藤澤媽咪還是聖澤媽咪,好特別的字喔,就那個聖利的聖之下面不是利,是一個悔,一個寵,原來你是建台高中榮譽校友,夢夢你好,真的非常希望可以被唸到,我是一位住新北獨自撫養兩個小孩的,新住民單親媽媽,大約五年前剛念國中的大兒子,強烈推薦我和弟弟,替你的節目到現在,我們都是你的忠實粉絲,當初的小朋友唸賣了,你的書推薦給我看,那非常感謝由你製作優質的節目陪伴我們,那請抱用馬斯克的口吻,祝在成大志工的大一哥哥,不是馬斯克我已經講過,他沒有什麼特色,他就是講話一直,喔,呃,呃,呃,啦,啦,呃,呃,就這樣,那11月30號生日快樂,也預祝可以順利用轉學考,或重考回北部的大學,非常感謝,欸這是什麼特別的說法,成大已經是在台灣非常優秀的學校了,所以意思是說,就是還是不喜歡在南部是不是太遠,然後考回來北部,那還是希望你一切順利啦,那也非常感謝你們全家的支持,那我並不是什麼榮譽校友啦,我以前在高中的時候,呃,簡單講就是說比較愛玩的小孩啦,我國中是過得比較慘,然後到高中之後就開始,呃,發現說自己是有資格有朋友的,國中被排擠到以為自己沒有資格有朋友,然後到高中就過得還滿不錯,但是又染上一些不好的習慣,不然說,像是在學校抽菸,跑去廁所抽菸,然後有一次呢,我就被選到那個外交小賤兵,然後當時就算是說,我不知道,就是你在學校要表現得夠強,因為能力要夠好才可以被選進去,所以,呃,我是一個就是可能是比較普通班的,然後跟我們學校就是所謂的頂尖自由班的,實驗班的人一起被選進去,然後就變成說要好好的為校爭光之類的,然後跑到廁所抽抽菸的時候,就被外交小賤兵的,也就是後來他變成校長,那個老師他就開門,然後看到我,喔,對你非常的失望,然後就走出去了,所以我從以前就是一直讓人家失望的人,然後直到現在,現在好一點,然後下面一位,西西推平平捏,西西恭喜好姐妹平平捏,拿到年土捏速獎獅,阿拉,你好,平平捏在IG說留言太長被你跳過,我笑爛,那大家快追蹤他,Apple Clay平平捏,認真的二寶媽值得被關注,那也祝大家一家人和我家人平安健康,尤其是我那超勇敢抗癌的媽媽,希望她可以天天舒服開心的做想做的事情,11月16號是老公的生日,那祝Dear生日快樂,謝謝阿拉,那我們祝他生日快樂,那也希望你的媽媽可以抗癌成功,下面一位,智慧的治運動的動,工作坊的坊,夢宮好,我是隔壁體育大學的學生,聽到您的教學理念,我們的東令營覺得很適合您,是全天的課程,整個下午都在體驗不同的運動,還有提供接送服務,歡迎諾亞以及夢宮林口的聽眾參考,FB搜尋我們學生自創兒童教育品牌制動坊,那現在剛起步沒有什麼Coco,等我們買起您的廣告,第一件事就在夢宮那邊下廣告,還是要三思,因為老實講,我們的節目就是投報節目,所以我們這個廣告的價格是比較高,絕大多數的時間都是我在挑選客人,所以其實很多時候就是那種聽眾想要去支持我,他是中小的,基本上不是說什麼我看大家沒有,是我單純的覺得說,就是你投這個其實CP值不會太高,其實如果你今天是中小的節目,或是說一些小產品的話,你要做的其實是,怎麼講就是類似那種網格去做布局,你找一堆小節目,因為可能便宜嘛,你是撒個十檔,那個效果會比你找一個投報的,然後丟一堆錢來的好,所以我都會去勸退他們,我都跟他們講說,你應該去丟別人的節目才對,其實是這樣子,所以因為我自己本身,怎麼說,我們對於這個廣告是比較佛系的態度,反而是我們在選別人,所以其實我對大家也都可以很真誠的告訴你說,你這個來這邊就是浪費錢,有些人可能是說,因為他也很缺廣告,他就在你的錢,所以你趕快來找我投,沒有,我自己跟他們講說,你投我這邊都浪費錢,我們這邊可能是一些中大型的品牌去投,可能效果比較好,所以也希望你們一些順利,非常感謝你介紹這個酷東西給我,因為對我來說,小朋友的運動可能是我在他所有,就我們講說可能有學業,然後有運動,然後可能一些課外的什麼閱讀,或是什麼興趣,才藝什麼的,我自己覺得運動是最最最最最重要的事情,所以希望小朋友可以把這件事做好,下面一位,Podcast 追蹤古埃,我是EP479的安胎地方媽媽,謝謝夢宮的神秘力量,讓我生產一切順利,28個州出生的870克小寶寶,在PICU住了71天之後,順利轉移一般病房,希望後續檢查一切順利,出院前能夠把氧氣管拿掉,祝福你們一家都健康平安安哥一切順利,看來又是我們聽眾集體回向,我們集體祝福的一個重大成功,又一個地方媽媽可以稍微的安心,那其實870克小朋友聽起來,對,就已經可以完全的感受到說,他所承載的一些壓力,這個媽媽可能,你知道就生小孩本身已經他媽狗幹累了,然後你的小朋友生出來又遇到一些挑戰的話,那個是非人道的待遇,所以我們在這邊再次的祝福他,我們希望這個小朋友之後都可以順利沒事,然後出院一切平安,好的,快樂長大。下面一位,銀行奶爸天涯淪落人,挨大好,想問挨大婚後曾經有閃過一絲絲的離婚念頭嗎?小弟已經已婚三年,那有一個三歲可愛兒子,今天在車上跟老婆吵架,他直接拿奶茶砸我,準備奶茶爆破在車上噴得我全身都是,整個駕駛座都遭殃了,想問如果是挨大被這樣弄會有什麼反應呢?那另外挨大跟老婆有類似的經驗嗎?那另外想請教挨大對於Michael Berry放空揮打以及Petiteer的看法,那謝謝挨大,祝您全家平安健康,氣效再創新高。我跟你講,才不是什麼閃過一絲絲的念頭,是之前超常提離婚的,然後到後來才稍微的把這個頻率下降,那我們會吵到要離婚幾乎都是因為男女關係的事情,那聽到男女關係,大家可能就覺得說,哎,怎樣,這個傢伙,你現在是不是吹耙妹妹,你是不是在講什麼媽的,可能18到35歲之間的女神,我跟你講老婆每次吃醋的對象都是60幾歲以上的,我真的覺得很屌,我真的覺得這件事情是很屌的一件事情,就是說我自己會知道要避嫌,所以其實那種,怎麼講,就是說比較年輕的女生的一些局,她們要去一些特別的地方什麼,那我是絕對不會去的,我跟大家講我沒有去過酒店,我一次酒店都沒有進去過,所以我是不會去一些奇怪的地方,可是就光只是一個飯局,那可能飯局上有其他的女生,那我們回來就可以吵個三到五天左右吧,然後接著呢,就是最後面都是我會受不了,因為我老婆就是她有辦法一直,像我前面講的,她是很有耐心會跟我講事情的,可是這其實也是代表她很有耐心跟你吵架,她同個東西我都已經忘記了,我都已經隔一兩天你還是可以拿出來跟我講,她講的話我覺得受不了,說你直接那個印下來,我罵我立刻簽,趕快離婚,要嘛你滾出去,要嘛我滾出去,我不想跟你待在同一個地方,所以我們因為這樣子就是有講過幾次要離婚,然後直接最後面都沒有離婚,因為其實就很荒謬,因為你跳出來看就會覺得這件事情是很白癡,像我之前去看啦啦隊捏壽司,當然這件事情我們還是得講,每件事情你站在每個人的角度去看,它會有不一樣的一個光景,可是它最終就是,如果你因為這件事情要上法院的話,請問你要怎麼跟法官先生講這件事情,我老公去看啦啦隊捏壽司,最後跟他離婚,我老公去跟一個六十幾歲的CSP的資深主管吃飯,所以我要跟他離婚,這個飯局上還有六個人,所以總共有可能五男二女,所以我要跟他離婚,就很荒謬,所以其實我們也知道很荒謬,只是老婆還是要找事情吵嘛,ok那就讓你吵,所以絕大多數我們的糾紛都是這樣,就因為男女關係然後講到離婚,然後最後離婚已經變成說是有一種道具,就說我今天把離婚牌拿出來,你就看你要不要跟我對拼到底,如果你不敢的話那就好就一起退回去,就不要再吵了,所以這個是很常發生的事情,只是像你這個是比較誇張一點,就是說拿奶茶丟你然後爆破,我覺得暴力行為是非常非常反對,所以如果我今天被奶茶丟,然後如果今天我車上有小孩的話,我覺得我就離定了,這個我就絕對是會離婚,而且我還要告你,我告你傷害,因為怎麼講,我覺得在小孩面前是完全不能夠容忍的,因為可能我們在小時候的時候都曾經知道說,自己可能身邊長輩,有什麼在家裡打架給你看或什麼的,所以你很反感這樣子的東西,所以像我跟我老婆講說,你吵架絕對不可以在小孩面前吵,有一次我們講到離婚,就是因為她給我在小孩面前,媽要跟我吵架,我直接爆氣,媽我就直接大爆氣,就你不准在小孩面前吵這個,然後她一直講說,發生我們講英文小孩聽不懂,我說我管你媽聽不聽得懂,不准在小孩面前講這個,所以每個人都有自己的一個底線,所以像這種類似的情形很常發生,但我覺得最後面都是試著去解決,也都非常慶幸好解決,再來Michael Burry這個,剛剛我們上集有聊到,就是我認為說像NVIDIA的話,它並不是一個貴的股票,老實講,就你用它Ford的P-Ratio來算,它絕對是不貴,但Pentir的話,即便是我自己的持股,我都覺得說它貴到是一個不可思議的狀態,對你有非常好的成長率或什麼,P-Ratio的成數真的是太恐怖了,但其實你去看一下Peer,你看一下像Cloudflare,它基本上也是差不多的一個成數,你用那個26或27年的EPS去做一個加成的話,然後你用它的稅後盈餘成長率,去當P-Ratio套的話,大家可能說這兩隻都貴到不可思議,所以去控一個貴到不可思議的東西,然後小賺一點,我覺得沒有什麼太大的問題,只是說控NVIDIA,我覺得會是一個比較特別的選項,它是可能做錯了,下面一位,Ed Fish,留言密碼測試4,挨大安,我是幾個月前有留言希望夢工可以助男友apply住院醫師,可以順利上榜的地方放設施,那前幾天終於面試完了,男友也成功上了自己想要的科別,感謝挨大以及地方聽眾的祝福,未來會跟男友好好的走下去,那一起在醫療業打拼,那最後想起來,大家用性感模擦在聲音跟古月先生說,住院醫師很累,但我一定會一直在你的身邊陪你一起度過,好,那我們希望大家可以先順利,下面一位,CH施瓦柏,到期世界大賽冠軍,大家都好開心,我有難過,禮拜五去了運動按摩按完才發現所有那麼多的問題,臀大肌緊繃,肩胛骨後收異常,胸椎活動度異常,然後紅肌套了半年,九月營收蠻不錯的,有吐了一口氣,那希望大家可以祝我越來越進步,不管是理財還是體態,那或者是打棒球的技術,我也會努力的祝您全家平安快樂,紅肌可能不知道,就感覺這類的東西都有得套,像我前面也曾經試著去抄底那個微信,然後給人家打到噴死之後就趕快認輸出去,就消費性下外面是非常非常糟,所以你就這樣看到可能一些,然後被動靈體在漲,或者說一些記憶體在漲,webfl,細節能在漲,那個其實都跟消費負數沒有關係,就本來這些東西大家的直接連結就是,一定要消費負數好才會上去,結果他們其實都是被AI帶上去的,那消費性的東西其實都還蠻爛的,所以大概是這樣子一個狀態,那希望你身體健康,下面一位,Ray1100303,處主委全家平安,前任主委的停立策略是什麼呢?之前說過爆量黑K或是破線是一種方法,但標股上漲遇到黑K或是破線不是正常的嗎?那最近幾檔賺了五六十趴的股票,然後在跌的時候我就會告訴自己,只是震盪或是幻想著,撐住就有機會變成是翻倍股,結果就是一路爆下山,那最後剩一二十趴才含淚賣掉,懇求主委開始,不是啊你不是自己就把問題回答完了,你前面先質疑我說,這樣子砍掉的話那不是破線是正常的嗎?然後下面又說你只剩下一二十趴,那不就代表我是對的?那不就代表我講的就是對的嗎?所以我跟你講,很多聽眾他們在問問題的時候,都注意到他們很可愛的一點是說,很多人都是既要且要,但是如果這麼好就好了,大家想像的世界太渺,沒有這種事情,你一定會因為一些所謂的,為了考慮風險,為了評議你的報酬率的一些決定,或是說一些策略,而閃掉一些風險,沒錯,但你同時也會閃掉一些報酬,所以這都是福貨相宜的東西,那再來講說,就是這種爆量黑K或是說破線這種方法,為什麼會這樣做的一個主因呢?是因為你如果看的線圖夠多的話,那就是你去多拉一些,像最近就記憶體的股票,你會發現說它在過程中,一定有各種什麼紅K、綠K都會有,那一定有一些會可能拉上去走,像我滑梆店被洗掉很多,在38塊左右那個位置,是因為它連假前面它罵三天給我罵一天疊5%這樣,那像這種時候就是我先罵出去的地方,最後面發現說這個就是車開走,沒有辦法,你不可能說什麼每個東西都可以全部都拿到,只能夠說有時候你就是必須要砍了之後,那最後面發現說不錯再追回來,那為什麼要這樣做呢?因為就像你講的,你有可能本來5、60%然後這邊爆到剩下10幾%,我們都不希望這樣的事情發生,所以其實每次去做任何決定的時候,它都有一定的機率會幫你閃過風險,可同時它有可能會幫你閃掉一些報酬,那只是說按照統計來看我們都知道說,就如果今天出這樣子的一個,可能像吞4K這種,或是說突然間在高檔爆大量,然後接著就直接一路A下來,還連彈都不彈的,超過兩三根K以上的話,對我們來說我們知道,他們在後續站回去的機率就是偏低的,所以因為這樣子我們去做一些減碼,那如果說你真的是很害怕那一種,就我賣了之後車就開走,那你就試著我下次減碼我不要全部賣光,我可不可以先賣個三成,我可以賣個五成,你做一點那種戰略重生出來,你就會有更明顯的答案,那只是因為滿多聽說在問問題,我覺得他們的想法都是既要且要,就是我全都要,可是就一句話憑什麼?憑什麼你可以找到一個所謂的策略,然後可以完美的吃下所有的漲幅,然後疊幅你都不用吃,怎麼可能有這種事情?有時候其實真的稍微想一下,要知道這種事是不可能的,下面一位,這為什麼很多人被詐騙?其實這就是為什麼很多人被詐騙,你可能就開始回去相信說,有人跟你講說,什麼東西是穩賺不賠,那你就準備被騙,下面一位,我是林口鄰居,留在密碼測試,夢宮夢宮我老公,留在密碼測試1104漩渦,那你好我跟先生都是你的忠實粉絲,感謝你一路以來的陪伴跟支持,喜歡聽您分享股市之外,還有家中大小事,從深諾雅之前,就說會把小孩送去司馬庫斯,到現在有了二寶謝安安,那感覺大概已經完全被小孩融化跟俘虜,現在只要先生有什麼想要做怪的想法,我都會跟他說,請冷靜,想想你的偶像子彈敲壺會怎麼做,這招目前為止百發百中非常的管用,那明年我們即將迎接新房子的交屋,順利的話也可能會晉升新手霸麻布,還在努力中效,那希望大家可以幫我用唐老鴨的聲音,祝我家林口曾欣正小茂11月4號生日快樂,健身有成,也祝大家一家大小跟choco,繼續保持健康可愛愛寧,我們祝你一家順利,希望你們秋日成功,希望你們交屋可以順利,那還是要強調,我覺得這個偶像要去粉別人,千萬不要去把我當成是一個偶像,特別是像我剛剛前面講,我以前高中偷抽菸,然後老師直接說對我很失望,然後你看我吵架的時候,會把離婚直接拿出來當一張拍打,因為這樣你就不敢跟我吵了,所以其實我是有很多劣根性的人,最好把我當一個警惕的對象,而不是偶像,大家拜拜。