📌 本集主題
本集主要探討了幾個市場熱點和產業趨勢：
1. **烏鱷戰爭與停戰賭注**：分析烏鱷可能在2023年停戰的潛力，以及市場如何反應。
2. **Blockcom漲價消息**：談論Blockcom晶片價格調整及其對公司未來營運表現的影響。
3. **後段封裝產業機會**：由於Fundry廠無法完全滿足客戶需求，討論由此帶來的後段封裝廠商和設備商的新機會。
🏦 股票 / ETF / 標的明細
| 代碼/名稱 | 族群/產業 | 謝大態度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| TSMC (台積電) | 半導體製造 | 觀察 | 台積電是否會因需求擴廠，或訂單外溢給其他後段封裝廠商。 |
| AMCO | 封裝測試設備 | 觀察 | 受惠於下游客戶的產能需求溢出。 |
| UNTU | 封裝測試設備 | 觀察 | 同上 |
💼 謝大持倉/操作動作
本集未提及個人操作。
💡 核心觀點與論述
1. **烏鱷戰爭對市場影響**：
- 如果烏鱷停戰，可能會引發股市大幅上漲行情。
- 目前一些投資者開始參與這個賭注，預設停戰可能在明年初發生。
2. **Blockcom晶片價格調整**：
- Blockcom在merchant晶片上有調整價格的行為，且市場尚未充分反應此消息。
- 預期會對公司接下來的營運指引帶來上修的可能性，但具體影響還有待觀察。
3. **後段封裝產業機會**：
- 台積電無法完全滿足客戶需求，導致訂單外溢至其他OSET廠商及設備供應商。
- 機會集中在與台積電關係緊密的後段封裝廠及相關設備廠商。
📊 總體經濟 / 產業 / 族群觀點
- **半導體製造：** 談到全球晶圓代工需求與供應失衡，以及對業者訂單轉移的影響。
- **封裝測試設備：** 強調在現有供需環境下，後段封裝廠商及相關設備商將迎來新契機。
⚠️ 風險提示與警示
1. **基本面隔日衝風險**：投資者不應忽視長期研究而僅基於短期價格波動調整策略。
2. **市場情緒過熱風險**：烏鱷停戰事件的預期可能會引起股價異常波動。
🔑 金句摘錄
1. "基本面隔日衝是讓自己的信用快速下降的做法。"
2. "如果說市場沒有充分反應某個利多消息，那可能就是機會來臨的時候。"