📌 本集主題
本次節目的核心話題圍繞在NVIDIA的技術創新與產業生態系統的變化。謝大深入分析了NVIDIA在其AI應用領域的最新發展，特別是其新的ICMS架構及其對SSD存儲的影響。此外，還討論了群聯電子（Phison）與NVIDIA合作的可能性以及這將如何影響整個存儲市場。
🏦 股票 / ETF / 標的明細
| 代碼/名稱 | 族群/產業 | 謝大態度 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 群聯 (8299) | 半導體/存儲器控制器 | 觀察 | 對於群聯與NVIDIA合作的潛力表示關注，特別是其在SSD controller的角色。 |
| NVIDIA (NVDA) | 計算機硬件/半導體 | 看好 | 強調了NVIDIA在AI技術上的領先地位及其未來發展潛力。 |
💼 謝大持倉/操作動作
本集未提及個人操作。
💡 核心觀點與論述
1. **NVIDIA ICMS架構的影響**
- 理由：NVIDIA的新ICMS架構旨在優化存儲系統，特別是在AI上下文推理中。其將KV cache從CPU RAM或HBM移動到外部SSD中，以便更好地管理數據和上下文。
2. **群聯電子的角色與合作潛力**
- 理由：謝大指出在NVIDIA的SwitchTrade展示板中發現了群聯的SSD controller。此舉顯示群聯有可能成為NVIDIA存儲解決方案的一部分。
3. **AI技術的演進**
- 理由：隨著AGENTIC AI時代的來臨，上下文推理變得越來越重要，這使得傳統存儲系統不再足夠有效。因此，NVIDIA和JSON正在探索新的存儲優化方法以滿足需求。
📊 總體經濟 / 產業 / 族群觀點
- **AI技術市場**
- 謝大強調隨著AGENTIC AI的興起，AI系統對於高效能、低延遲存儲的需求日增。NVIDIA作為領導廠商正在積極開發解決方案來應對這些挑戰。
⚠️ 風險提示與警示
- **技術變革風險**
- 謝大提醒投資者要密切關注AI領域中的技術變革，因為這些變化可能會迅速改變整個產業生態系統。投資者需要保持靈活性並隨時做好調整策略的準備。
🔑 金句摘錄
1. "當大家發現痛點之後，NVIDIA早就已經去針對這個痛點做準備了。"
2. "老黃這邊就是想要去幫大家解決這個問題，讓你的AI不再因為說它可能上下文太多而導致斷片的一個狀況產生。"
3. "我們已經知道說你再問一些問題，它會用比較快捷式的model來回答你，有些你問的問題比較深，它就用思考型的回答你。"