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waste,真的是too waste都很變態,可是做到真的是,他連那些什麼很細微的小零件,或是說什麼血管什麼都有把它畫出來,我覺得超級厲害,然後我老婆看到我就問她說這多少錢,你覺得多少錢,她跟我講說台幣兩千,我跟她說沒有眼光出去,那她就開始批評說什麼,這個東西上面又有什麼肉奶,然後又有什麼肉屁股,然後還把血管都畫出來,她說就是很噁,然後她就覺得很噁,可是我覺得超帥,那像這個我就覺得說,OK,他可能真的比較稍微暴露一點,但我就把它收進去一點,我覺得還是有去做一些這個妥協啦,但其實蠻高興,就是我兒子也是喜歡這一些動漫,漫畫,或是遊戲相關的東西,你看到他喜歡你就覺得很開心,然後其實我沒有刻意的要去把它導向這個方向,我就覺得說像我們家的PlayStation,或是Nintendo就放在那,我也不會逼你去打,我不會說什麼,因為我自己是喜歡打電動的,那我從小可能我爸不打,所以我覺得有遺憾,所以我家就要叫你打,沒有,你喜歡打你就打,那後來發現說,兒子他打電動自己會節制,他就是玩一下之後會停,但他蠻喜歡卡牌的,所以我們也在探索,就是去試著了解說到底孩子喜歡什麼,然後就在旁邊去稍微的輔助他一下,你喜歡卡包,那我就買卡包給你,可是也要很注意,我不可以一次買一堆卡包給你,因為我覺得破壞掉你的樂趣,我要讓你慢慢探索,你要慢慢開,然後我要教你說,這些東西算對生父來說,就是我不會跟他講的是,我可以隨便就買一堆最點的給你,我就不要,我就故意慢慢的讓你去開,然後你從一些普卡,然後慢慢的了解到說,有些是稀有的卡,你又想要收藏他,你又想把它收好或什麼的,我覺得這就是一個很有趣的育兒體驗,所以也希望大家在接下來的這段時間,可以找到有趣的東西,跟小朋友一起稍微的經營一下,然後好好度過春節假期,大概是這樣,那接下來我們來進入上的話題,那首先先聊一下關稅,台灣拿了一個對等關稅15%不疊加,那並且已經簽署了MOU,也拿到了232最惠國待遇,那這件事情現場結論,就是我自己或是我們身邊的一些朋友,都認為這是一個非常好的deal,但它其實也不算是我們在過去一陣子的話題的熱點,它在台灣的政治上面,可能大家吵得很兇,或者很多人在討論,社群上也很多人在討論,但在交易的圈子裡面,我們大家其實比較多是在討論台積電的那個,超級恐怖資本支出上秀,那關稅這個話題,為什麼會沒有這麼熱的一個主因,是因為它基本上在2025年已經反映過了,所以其實市場,除非是有一些更新更誇張的事情跑出來,不然很多東西已經反映過的東西,那特別是市場已經去抓到一個range,就知道說反正最差大概是怎樣,那最好大概是怎樣,那如果說不是那種超級誇張的bad or good,那就是大概在市場的一個預期範圍內,所以一般來講,它反應的幅度就不會太大,所以絕對來說像台股如果有大漲的話,我會認為說它漲的理由是台積電去修這個capax,而不是可能因為關稅,但關稅這個絕對是一個很好的理由,那為什麼要先講這個前提的一個主因,是因為我注意到很多人在網路上吵架,會去拿這個股價的變化來證明自己是對是錯,那在我看來這樣的做法,其實跟拿AI的說法來證明自己是對是錯是一樣,就算你跟我是站同一隊的,我也會覺得說你這個是可能會幫我們掉分,因為市場本身就會上上下下,所以覺得說你今天去嗆人家說,因為某件事情然後股價上漲,所以你看我是對的,那如果接下來幾天市場往下掉,那是不是大家就講說你講錯了,其實這件事情是壞的,所以其實拿市場的表現去幫一個基本面說話,我覺得是很怪的事情,特別是那種極短期內,因為市場本來就會上上下下,所以我覺得有些事情是要先跳出來看,也就是像我自己本身算是一個動能仔,就是我們會看股價做事情,只是很多時候我會跟大家講說,你不要過度糾結短期的股價,因為你就會變成說,那我今天看到一個上漲,我buy了一個理由,然後接著明天下跌,難道你的理由就不存在了嗎,你這個東西講久了之後,大家覺得你的credit就沒了,你就沒有信用了,因為你這個人整天改來改去,所以一般我們會去把這個基本面的東西,跟一些這種技術面的東西還是要稍微分開來,我們去找到基本面正確的方向,然後接著在技術面去找一些買點,這樣是對的,只是盡量不要去講故事,這個其實是非常重要的,不然有時候明明大家是同船的,可是也會被一些人雷到,你不是說這個東西要讓股價上漲嗎,那現在跌,那是不是你們講的東西完全都是錯的,這個就會比較稍微的可惜一點,那首先,這個15%的關稅是跟我們的主要競爭對手日韓都是一樣,那也跟歐盟目前是在同樣的一個位階之上,那這個雖然看起來是說,我們好像已經獲得了一個勝利,因為我們跟主要競爭對手是持平,但其實在我自己的角度,我會覺得說我們這個是超乎預期的勝利,為什麼,因為以前可能日本跟韓國跟美國,他們有一些自由貿易協定,可是台灣是因為我們的特殊的地位,所以人家不願意來跟我們做這樣的一些合作,所以其實以前我們的競爭反而是更困難的,然後在川普的大刀一揮之下,好像意外的,反正大家他都要跟你客關稅,那把這個水平給拉上去之後,我們意外的跟大家站在同樣的一個位置,所以其實相較於幾年前的台灣,可能現在我們甚至在國際貿易上是更有優勢的,因為以前他們可以私下預約一些deal,那台灣是沒有辦法加入的,可是現在大家都被拉到檯面上,那我們又拿了一個跟競爭對手一樣的東西,所以有點像說以前我們是被迫打一個handicap match,我們搞不好一隻手是綁在後面,那現在我們兩隻手都可以放出來,所以即便有一個關稅的存在,但因為這個東西是看相對值的,就我們的對手其實跟我們拿一樣,那相較於之前我們甚至是沒有辦法去拿到這些deal的話,其實台灣的整體競爭力是更好,那再來就是232最惠國這個其實也非常重要,就是說之後他們如果去調查,不管是什麼航太零件,或什麼工業,然後跟半導體藥業等等的,就如果說有談出一些deal的話,那台灣也會優先去適用這些最惠國的條款,所以整體看起來是整個關稅的這件事情,至少以現階段來說算是完美的落幕,反正確實你可以講說美國就是要搶大家,他就是要跟大家課稅,因為他們要救自己的財政等等的,但既然大家都要被課這樣的一個稅,你可以拿到相對低,那在國際貿易上面就已經是一個勝利了,所以我比較難以想像的是,有些人認為這是一個不好的事情,我認為這是一個極好的事情,或是我們身邊市場宅可能也覺得,大家都說認為是一個極好的事情,只是他不是我們可能會想要在網路上,跟大家吵架的一個主題,因為如果現在要吵的話,就先吵說台積電的capacity可以影響多少,因為這個是比較直接的,錢到底會往哪跑,這個是我們在意的一個重點,但如果說我們是用純產業面的角度來說的話,這個關稅我覺得在未來,其實象徵者是,假設可以維持這樣子的一個狀態,我們跟同儕的一個距離,大家都是在公平的一個競爭點之上的話,代表我們接下來幾年,我覺得台灣的發育會又再比那些國家來得更好,就我自己會這樣想,特別是現在的經濟已經變成是,算是兩極化了,就是說俄羅斯跟中國可能是自成一家,那美系跟美國的快樂好朋友是自成一家,那在美國這邊,你靠它越緊你可以拿到越好的地,那勢必就代表說你的出口數字,你的各個財富表現,或說整體人民的經濟一定都會變得更好,那我們講是講說as a whole,那一定會有些人會覺得說,自己可能在這一波的半導體行情裡面,是受傷了什麼,那個沒有辦法,那就是世界的一個變局,就是世界是在演進的,有些東西也不是說什麼刻意有人要搞你,就是世界是在進步,那包含說我們自己在做交易,有時候因為很擔心說,自己的做法會不會被時代淘汰,所以都必須要一直往前看,那只能夠說就是,以台灣這個島嶼來講,可以獲得的利益應該是會更多,只是大家怎麼樣去搶到這些利益,有蠻多船廠也很光速的去做,這種賺心,我覺得可能本來一樣是做鐵殼,你那鐵殼你可以做電腦,你可以做一些有的沒有的東西,你可以做AI server,你做進AI server,你那個鐵殼就變超級值錢,就是一些機殼廠,其實老實講,在我自己的角度看,我都覺得超級不可思議,他們怎麼可以賺這麼高的EPS,然後還賺這麼久,當然事實就是這樣,你抱對大腿,你就可以獲得非常巨大的一個收益,所以以這個關稅,然後跟產業面的角度來講,我覺得這個是無庸置疑的,拿到一個非常好的deal,有些人可能會有一些疑慮跟擔心,我覺得那可能是沒有把規定看清楚,就像我看到說有人講說,這是一個什麼5000億的投資,那其實不是5000億,那是2500億是民間去投資,2500億是政府的信保,所以那有點像說政府去擔保這個貸款,並不是說什麼有政府要拿出這樣的一筆錢,然後再來這2500億,其實是由民間的企業去出,那有蠻多人是把台積電當成是自己的公司,我覺得那個心態上是這樣,所以他才會覺得說,好像我被搶,可是問題是,除非你是台積電的股東,你是股東,大概每個人都可以發表意見,只是資本市場跟社群媒體的一個差距是,這也是為什麼我自己是不太喜歡社群媒體,就是社群媒體會讓每一個人講話好像都一樣重要,因為反正任何一個人,他甚至開一個新的帳號發的新一篇文,他都可以有什麼幾千個讚,因為那個傳播力很恐怖,可是問題是這個人,他其實講出來的話有可能是完全不重要的,或是他其實是一個社會上的nobody,當然我們不知道以人廢言,只是我意思是說,怎麼講,就是說這個世界上家有很多的資訊,絕大多數我還是會選擇去站在專家學者這個角度,或是說誰出錢出最多,我就站在那個角度,因為我們以資本市場自由市場的一個觀念,我們就是這樣,如果你今天是股東,你是大股東,那你講的話就會有重量,因為你有比較高的一個投票權,所以如果說今天大股東們,或是說公司的經營層,他們都覺得沒問題,可是一個沒有買股票的人,或是他只買一張的,他有很多問題,那請問你到底要聽誰的,所以這個就很簡單,就是說我一定是要聽,在這個市場上面,Ownership 比較高的人的說法,那當然這個不知道講說什麼,所以有些人對國家的評論都不重要,不是,我的意思是說,大家當然都可以吵架,只是說事情還是要往前去做推進,那到底最後面要選誰呢?其實就像我們最後面,你吵半天你還是用投票做決定,那你吵半天你還是用股權做決定,公司都覺得要這樣做,那其他人到底為什麼會有這麼多奇怪的意見呢?特別是我覺得很爽的一點是,其實像台灣這2500億,就是由民間企業去扛,那民間企業又由台積電,台積電其實是台灣人的大恩人之類的,他一家就扛掉超過一半以上吧,那幾個Fabs,Arizona的Fabs那幾個Faith,然後現在去擴產的,又再買新的地,他們應該就佔掉一半以上,然後再來其他OEODM,他們跑去搞,加一家應該就可以達成這樣的一個數字,所以也不是說什麼要憑空去,扛台灣股東之凱,要拿錢去做這樣的事情,不是,是他們本來就要去美國做投資,那當然我知道其實在稍微早期一點,如果你去看張忠謀的一些說法,或是說像魏哲家的一些說法,他們其實對於去美國一開始是有疑慮的,那是絕對的,因為在台灣做東西做得這麼順,他也知道說,這個東西可以在台灣長得這麼好,一定有他的理由,那只是後來他們的說法都有一點改變,就變成說,其實現在是客戶要他們去美國擴產,那再來就是我們也知道說現在KPAC上秀,其實台灣如果真的要把這些Fabs全部吃下來的話,我們電力是絕對不夠,就是立刻就會出問題,所以可以合理的想像說,台積電已經變成一個全球企業,所以他跑到他的大客戶所在之地,因為這位客戶是美國人嘛,在那邊設廠,其實我覺得是非常合理的,我就不會覺得這是一個什麼奇怪的事情,那我自己本身也是台積電股東,所以我不會覺得這樣的決定是有什麼問題的,那也不是什麼康全民制改,所以很多人的說法很怪是,他們把這些公司可能想像成說,政府可以決定他們該怎麼做,沒有,他們是民間企業,所以他們還是會有自己的想法,那有時候會這樣做,可能他一開始也表態過,他覺得去美國不好,可是問題就是,後面開始去改口,那你就知道怎麼改口,因為客戶真的有要求他去這樣子做投資,所以光是一個台積電,可以把大家的投資額給彈掉,我覺得就非常的幸運,然後拿了一個很好的地,其實就類似說台積電他出了最多的錢,然後他扛了可能最多的風險,那換來的是,其他人在對美或對全世界的貿易上,美國的快樂夥伴們還是會很猖狂的,那這絕對是一個大加分,大概說一下自己的想法,那接下來我們來聊一下台積電法說會的一些說法,那一樣在一些比較細部的數字上面,因為現在台積電的關注度已經非常高了,那我們就不去聊那一些可能比較細項的東西,或是說一些名目上可能哪些產品哪些節點,我們就不去聊那個,我們先聊我們自己抓到的幾個重點,就我們認為說對於像我自己的工作上,會有實質影響的東西,那來跟大家簡單的聊一下,那首先呢台積電要去調整他的8吋的產能,那這件事情其實蠻重要的,我今天要講就是說,反正他現在就是要去把自己的更多產能,積給那些先進的產品,所以有些東西他就把它飛燒掉,包含說像一些幫品的東西,我們也聽說已經把它放出去了,那這個8吋的產能如果放出去的話,最大受惠者是誰,世界先進,一定就是VS,那聯電的話可能有些人會想像說,OK他也會有機會分到一些東西,但其實是以世界先進為主,就台積電的兒子,有可能可以拿到他最多丟出去的一些這個訂單,然後再來就是在N2的Ramping方面,目前我們看起來他的速度是很快,所以在N2的一些相關類股,當然最熟知的就是一些特化股,那你發現說市場很有效率,已經提早都先動完了,就前面有先拉過一波,但如果說N2可以提早有更好的一個量產表現的話,那當然N2相關的這些類股,其實我個人都是覺得在後面是,我會想要注意的一個對象,那再來就是在買地擴產方面,他們現在已經把CAPEX的數字是拉到了52到56B,那這是一個非常大的數字,那本來在市場上,消費的預期大概是落在45到48左右,那甚至喊到48就算是偏高,那我自己的預期是認為是50,那50我已經覺得說蠻高了,那身邊有那種聽床師跟我講55,一開始我還不太相信,我覺得那個是高到不可思議的一個數字,就Surprise Motherfucker 52到56,所以55的猜對了,非常厲害,那真的是一個超乎大家想像的數字,那所以呢這樣的一個CAPEX,它其實宣示的事情就是代表說,在一些產物跟設備股,在接下來的一段時間,你會注意到他們的營收跟獲利都會持續的表現很好,那當然我知道有些人會去拿一個股價來說故事,就是我自己平常最反對的事情,因為你看到可能開了這樣的一個數字,台灣一些類股是開高走低,所以說這個東西其實是借機拿來出貨之類,那可是你看美股的設備股其實是繼續漲的,那我個人認為是這樣,就代表說台灣真的有很多的frontrunner,台灣真的有一大堆在賭題材的人,或是說是先知,簡單講是這樣,所以他們可能趁這個機會去把東西給丟出來,那事實上當然這些長期的設備跟產物的投資者,也不用多長期,你可能兩個禮拜前進場,你們全部都是賺錢,那真的受傷的人是誰,是那些可能看到台積電數字很好,然後才衝進來的人,但如果說你是完全的想要去賭一個題材的話,是算你輸沒錯,只是如果反過來你是相信說,因為台積電真的去上修了它的capEx,這不是一個題材,這它已經告訴你說的數字就是要拉上去,然後講說接下來三年我們會往100B的數字去看,這就代表它其實是會持續的去加大它擴廠的幅度跟廣度,那也就代表說這些去靠台積電吃飯的,不管是設備或是產物在後面的成績就是會好,那當然股價我們一定是不知道會怎麼樣跑,但我自己是相信說,特別是以這個市場多年的一些觀察經驗,很多時候是這樣,就是當一個消息出來,然後它會先殺大家一波,因為前面有太多人他是先去賭這個題材的,所以就想像成是動能仔跟賭題材的人,他們現在會在這個地方下車,或者說一些沒有信念的在這個地方下車,那後面如果說稍微的整理一段時間之後繼續往上的話,那就代表說後面就是實質的買盤,就是去買這些基本面的人就進來了,那所以我才會在前幾集跟大家聊到說,我會把這個地方設為一個check point,那我大概跟大家分享一下我是怎麼樣做,當然這我自己是這樣做,你就聽聽就好,我講說這個地方設有一個check point,就是我本來是打算在15號它開完法說之後,那如果數字超過我的預期的話,假設股價轉強我就要再去做更大程度的一個加碼,但是因為在隔天的開盤就注意到,東西開上去的時候還是衝不上去的,然後接著就直接掉下來,所以對我來講這邊就進入一個觀察的階段,我於是就直接反手跑去買被動元件,就對我來講市場上會有很多的題材存在,那我本來是持有了蠻多的設備跟產物是打算,如果你衝我就要再追,我就要再加更大,那可是因為你不衝,那我就先去打別的東西,那接著我的觀察要點就是說,如果均線是持續的上揚,那東西是持續的拉平再上漲的話,也就是說前面的這個殺人K可能只是一小段,因為畢竟它不是說怎麼吞噬,直接把整個過去買進的人全部套牢,它是只殺那些就是你剛追進來的人,所以如果說這些人的籌碼被洗乾淨之後再繼續上的話,那對我來講就會是一個加碼的時間點,那如果是比較保守的人甚至可以抓,就是開最高的那個位置,你就想說那個地方套了一些人,那那個地方如果被解套的話,你知道散戶最喜歡做的事情就是亂追亂殺,他解套他已經趕快賣掉,他賣掉之後車子就正式的展開,所以對我來說會觀察一下,就是現在我們所看到的這幾個設備產物股,他們做出來的那個殺人K的高點,如果說被突破的話,那可能就是自己會再想去做加碼的位置,那除此之外呢,我覺得設備跟產物是走在一個非常好的軌道之上,因為這個是很簡單的一個數字跟邏輯的遊戲,就是加了這麼多的capx,就是有人要去完成,特別是在有些環節,有些人的share是甚至七八成或是說百分之百的,那他們的營收獲利就是一定會進來,那只是當然營收獲利進來,其實不一定保證股價會上漲,所以對我們來講這也是我們會再觀察的,為什麼會講說要設1月15號這個chart point,那現在大家可能就明白了,因為這個地方會決定了,我們是不是要再加更多資金進來,那在我的觀察會覺得說,稍微等一下看接下來一兩個禮拜怎麼樣去消化這個賣壓,然後再來做判斷,好,但我已經進入半放假模式了,所以如果要買的話應該也是慢慢點,那接著我們來聊一下被動元件,在上集的開頭有聊到說電阻方面有一些漲價,然後接著在昨天的盤中就收到了壓局,就是國巨的漲價性直接出來,電阻也去做一個漲價,那所以我個人認為被動元件有機會就是下一個要出事情的地方,只是大家以現階段的角度來看,我們會認為說這些被動元件,它的漲價背後的driven其實是原物料的一個漲價,像是銀的漲價,如馬斯克所說,銀的價格如果持續上漲,它會影響到很多事情,所以像是這些什麼電阻啊,電容電感,他們其實都是會受到這些原物料的價格所影響,他們是蠻敏感的,所以當這些價格上升,那他就會設法要把這個東西轉嫁給他的客人,那客人如果知道這個價格可能會繼續上升,他們可能會提早去備更多的庫存,所以一搞下去,說不定另外一個供需失衡的狀態也會出現,那只是我們還是得人盡的先行拆解這個狀態,首先我們知道說,現在在被動元件最大的一個driven的來源呢,其實是來自於這個AI Data Center,他們有規格的提升,所以那其實是日系的廠商,那只是我最近在跟朋友討論說,這個劇本有沒有有點像之前春田的劇本,因為春田就選擇退出一些產品嘛,那導致那時候國巨之亂嘛,那後來日系廠商突然間講說,他們可能因為要去顧這些AI Server的東西,所以他選擇退出一些東西,那讓台系廠商撿到,所以再一次被動元件之亂Part 2的產生,這個是我們有在先去做預先規劃啦,那目前看起來,在我自己的觀點是,我覺得TRVR這個電感,它可能是後面會很缺的東西,那再來身邊的一些產業研究的朋友是跟我講說,反正就是電容應該是最缺的東西,那再來就是可能是電感,那最後才是電阻,那我覺得大家的共識都是電阻應該是排在比較後面,為什麼?因為電阻的加動率目前就是不高,那當然相信大家應該也記得我之前有跟大家聊過說,記憶體的加動率其實那時候還沒有開滿,可是你會發現說,就有時候那供需是這樣子,就類似說你可能看到股價拉到8%,突然間就啪就10%,那2%直接被人家瞬間秒掉,一樣的道理,可能當你注意到那個加動率已經開始慢慢往上墊的時候,這些廠商他們自己也會看嘛,他們知道說,靠北,我的Supplier現在已經越來越多人去搶了,他搞不好直接選擇把一些產能包掉,所以那個加動率慢慢上升到某個節點的時候,可能就直接會整個被人家包走,就一瞬間就全滿了,然後就開始漲價,所以這個也是有機會發生的喔,不是說那個加動率低的東西,就相對低的東西就沒有機會,只是我們會比較有警訊一點,比較警覺一點,那目前整體看下來,特別是我們已經看到太多的漲價性了,那由這個豐華高科所驅動,然後整個蔓延到被動元件,Yagio也去漲,而且那個漲價其實是這樣,他們要看客戶可不可以接受,然後每天看客戶好像都有被漲成功,所以在這樣的狀況看起來,說不定被動元件有機會在後面就是又再一次的重演,反正在這一兩年好像最常見的狀態就是缺貨漲價,搞不好他也會變成缺貨漲價的一員,所以我就把它放進去我的觀察裡面,前面比較沒有積極的在看被動元件,它只是說因為我本來的打算是,我認為設備廠是市場的top pick,因為太明顯了,那個台積電的CAPEX就是會灌進來,那只是說因為它暫時出一個SolentK,等它化解之後再看看,那接著可能就先去看一下市場的其他的話題,那在記憶體的方面,因為我在美股已經持續有做參與,所以其實我在台股的記憶體並沒有再去做額外的一些加碼,反而就是持續的去找尋新的題材,大概是這樣,那簡單的跟大家聊一下,最近對於市場的一些看法,那在台積電的這個開出CAPEX的時候,然後看到一些設備廠物殺人,我在社群上有看到有些人就講說,這個就是結束了,我只能夠說可能大家看得不夠多,很多時候是這樣,就是在短期內殺你,那是很正常的,超常見,超級常見,一個利多開出來,那就會有那些先來賭的人,他們先獲利了結,然後之後整理一下,洗洗上,就是說不要去把股票想得很壞,好像說他媽隨時要捲你一樣,每個股票都是要找機會要把你買掉,你不要去買一些很拐很垃圾的東西,你去買,其實有時候還是要把profit的一些觀念放進來,你買的公司是,媽的,營收跟獲利成長超級漂亮的公司,那個你其實是不用太害怕,很多時候時間到,氣氛對你,他就會上去,大概是這樣,那接下來我們進入QA的部分,第一位Mario Piozza,MK No.1,嗨夢工,最近晚上得了人生陽痿,做啥都提不起勁,特別是花錢的時候,雖然資產不到九位數,但好像該體驗的都試過了,從頭等商務艙,Rollex到PP,BMW到Porsche,每次體驗完都總有一股,不過就是這樣的空虛感,好像賺錢與花錢,也無法獲得從前的快樂,求開示感謝,這位兄弟我覺得可能是爆發戶,然後或者是說他社群花太多,所以他就很,比較單純的相信說,可能花錢就是應該要買到快樂,可是我只能夠說花錢本身可以帶來一些快樂,沒錯,但是有很多的快樂不是花錢帶來的,那我先隨便舉幾個,花錢為我帶來的快樂,那花錢去買一個比較好的服務,搭比較好的艙等快不快樂,快樂,但那個快樂時間好像沒有很長,那花錢去買一個尼基的馬力公仔,花了五十幾萬日圓,有沒有爽,我覺得超爽,那我花錢買了一台Tesla的Model X Plate,有沒有爽,零,因為對我來講這個東西叫做工具,所以其實我買車對我一點爽度都沒有,或是我今天假設再買一個更貴的車,我覺得我也沒有什麼感覺,因為每個人喜歡的點不一樣,就你怎麼會覺得說我隨便花錢,我就一定會超爽,那帶花錢去買尼基的skin,或說棕色塵埃的色色skin,你覺得我快不快樂,我覺得超快樂,那打LOL花不花錢,打LOL完全不花錢,可是我現在每天晚上跟朋友打LOL,然後打那個,那個模式忘記叫什麼大亂鬥,就全部人在中路互操的,那個是我可能這幾天,那種一整天下來最快樂的一個時間點,它是不用花錢的,所以你怎麼會覺得快樂全部都是用錢買的,那如果說你有這樣子的想法,你可能就會覺得說錢是你的一切,你就會變成是錢的一個奴隸,然後你就會覺得說,甚至搞不好哪一天帶女朋友出去,你也會覺得說我花一堆錢在你身上,你為什麼不快樂,我都已經帶你來什麼地方,我都買了什麼倉等,你為什麼不快樂,不是,因為快樂不是全部都是用錢來衡量的,錢可以買到快樂,沒錯,那我剛才跟你分享,有些快樂我真的是用錢買的,可是有很多快樂它是不用錢的,或甚至是會給你錢的,我覺得說像工作,對我來講工作本身就是快樂的事情,我光是給工作,我就覺得很high,雖然可能很多人覺得有病,所以之前跟大家分享說,我不喜歡一些廉價,挑一些廉價放假,我就會被一些聽眾罵,那我真夠說,因為我們是不一樣的人,你喜歡放假,你覺得當薪水小偷很爽,我覺得一點都不爽,我之前幫人家在打工的時候,我也不喜歡放假,我就覺得說,我只希望你多給我一點錢,我都已經把我時間花上來了,你就是給我一堆錢,我才不想要什麼,給你控制,你再多控制我幾年,然後反正你都會穩定給我錢,我才不要,所以我覺得快樂這個東西的來源有很多,花錢是一種,但你把它變得太狹隘了,你覺得好像,只有靠花錢才可以買快樂,那你當然會不太快樂,我真夠這樣說,好,那下面一位,玻璃心小屁,請問挨打經驗,有點長,當然念一下,請問挨打有沒有跟老婆一起組隊,打過英雄聯盟,或是類似的遊戲,男友是好勝心蠻重的人,常常因為我會戰後,還有大絕,或是結算後,傷害最低,而開始碎念,你都玩十多年了,怎麼還是沒有長進,女生嘛,總會想玩長得可愛的英雄,在後面補補血丟丟招,男友認為應該以大局為重,還要選一些隊伍欠缺的位置,通常是坦,那雖然他都說打完他就不生氣了,但被念的我還是走不出那個情緒啊,那想請問Lisa會怎麼樣處理這種吵架的狀況,男友每次都會準時收聽節目,沒意外的話會跟男友一起收聽這一集,那希望可以用猛男的聲音說一聲,阿海人際,你趕快去抱一下你的女朋友吧,1月17號九週年快樂,祝福癌大一家身體健康新年快樂,祝你們新年快樂,那首先我覺得你們的問題,蠻可愛的啦,但確實是值得來討論解決一下,那我是覺得,應該是男女朋友之間有一些溝通上的東西,沒有先把前提講好,就來說你們打的場次是什麼,你們是打NG還是你們打積分,如果今天是打NG的話,那老公真的是小軟蛋,有什麼好生氣的,如果今天是打積分的話,老婆雷殺小,就是你打積分你本來就不應該雷嘛,你積分刷半天,結果人家跑來把你雷掉,你一定會超級不開心的,那所以我會覺得,當然以女生的角度,我可以理解他講的,他想玩什麼可愛的英雄之類的,或是說他不知道,他如果打LOW的話,他應該都是玩YOMI吧,你是不是都玩YOMI,然後還會自己講說,我是一隻可愛小貓咪,幫你回個血,然後老公叫你開大,你還會不知道開錯方向之類的,我自己想像這樣,就你可能沒有用心,他不高興就是說你沒有用心,就是你應該要稍微的用心一點,他會這樣想,但如果這個是NG的話,那我覺得他過頭了,所以先看你們是打積分還是打NG,那我還是覺得,如果你今天是要打積分的話,那確實就算你是好朋友,我們幾個三五好友在一起玩,有些一直雷的,也是會被抓出來檢討,你到底在衝他小,然後以後就不想跟他排了,可是如果今天是打NG的話,像我跟我朋友,我們之前打LOW打那個大亂鬥,那個就是像我們有一些場次,就是我們都故意選那種大男神坦,就是選那種超肥的角色,然後接著坦克引擎,然後巨人,反正就那幾個都要上滿,然後再來就是那個,新鋼也要把他跌到幾千層,然後接著就衝進去,我們就是有一個約定是這樣子,反正死亡次數少於25次,以後不要當朋友,就是廢物,所以每次只要重生,都直接跳到對方裡面狂躁之類的,雖然最後面是輸掉,可是大家玩得超級開心的,所以我覺得遊戲本身是這樣,就如果你今天把它變成是積分去打的話,我相信很多打積分的人,就不一定會開心的,因為那已經變成是一種競技了,那是比賽,那是刻在我們的心中就是說,我一定要贏,所以你會覺得心情上不太舒服,就算你贏了,你可能也會擔心說,那接下來會不會被人家挑戰之類的,那如果今天是玩NG的話,其實應該就是要快樂玩,那只是這個確實它需要花一點時間去調適,因為我以前也是這樣,我以前也是會在遊戲裡面,積分高下也決生死,然後後來就發現說,沒有我應該把積分高下也決生死,放在我的股市交易,或者說去歪拍跟人家搶東西,老子就是一定要搶贏你,那可是打遊戲的時候,就稍微放寬心一點,然後說故意嘴一下對面,然後看對面超氣,你心裡有沒有覺得很爽,但你會覺得很爽的原因,因為你以前可能也是曾經這麼氣,所以人家會覺得說,哈哈我把你弄生氣,我就覺得很開心,我是開心玩的,然後你可能玩到不知道,一整天終於下班的來打個遊戲,然後被搞到脾氣很差,你很氣可是我很爽,那是一個這個爽度手痕吧之類的,就是你的爽度都被我給偷走了,所以我覺得如果是男女朋友一起打遊戲的話,先玩NG啦,就不要打積分,打積分的話應該很難變成是好朋友,下面一位,登山仔YT底線Chang,短暫卻美好的相遇,希望被聽到,去年底獨攀苗栗知名的雲海縱走,尤為覺得投緣的女孩,在山頂聊了運動相機大疆Action4,幫我拍照並AirDrop,但當下淚又緊張愣住了,也聽見他朋友們調侃他怎麼沒有要聯絡方式,下山同行到停車場,卻因為害怕拒絕,始終沒有勇氣要IG,回去一直放在心上,若聽見IG用地標找,縱走名稱找,最新有我的紀錄片,那我很喜歡那些照片,還沒有親口說聲謝謝,也許有些緣分錯過就是一輩子吧,祝夢宮與聽眾都能夠度過人生難關,這個就是一個暈船仔,在山上給人家拍照之後,然後現在就戀愛了,那位地方妹妹,如果你有聽到這一段,如果你剛好是我們聽眾,我說你的朋友是我們的聽眾,知道說有一個妹妹跑去爬山,苗栗的雲海縱走,然後有幫人家拍照,大家問一下有沒有幫人家拍照的,我們來幫她促成一下,希望他們可以相遇,如果說你們真的有找到彼此的話,記得到那個什麼IG,IG其實會被洗掉,連輸完到粉專密我跟我講,或者你回來留言跟我講一下,我就覺得蠻開心的,好,那希望你們可以找到彼此,下面一位,孤海小高養害,怒阿爸爸請教出安哥燦笑照,留言密碼好難溜,謝太太好像不太笑,小孩燦笑來自於朱偉基因問號,依夢宮以前作動能的時候,盤中A轉回理會嗎,或停損沒到不理,亦都是憑直覺,那養豬的前面一直開高,拉回幾天後裁捧餓,請問有在補財庫嗎,看很多人都會補,朱偉以前不信神,擔憂長捐藍色的不少是許願嗎,三,如果你發現開始禿頭會剃光,還是去執法,最後一個問題,哪一個行情兩個解讀轉折處,有看結束也有看上車的機會,請問如何比較正確的判斷接近事實,好,首先,對我太太她對外是不太笑,但對我的話還蠻會笑的,她就只是在演,我不知道演什麼,然後再來就是,是不是來自於我的基因,對,我覺得啦,就小孩愛笑跟愛惡搞,這個可能是跟我比較類似,然後再來盤中A轉會不會理會,一般來講以前會啦,如果說成本高一點,或是你一買就立刻A轉,那真的就會去處理一下,那但如果說成本已經是有稍微的被拉開,然後或者說,欸,可能你買進的理由,並不是你去做動能,你是有一些題材,或是有一些基本面支持,你是有一些消息的話,那其實現在不太會管盤中的變化,以前會看哪,就什麼60分可以,只是我覺得我現在週期真的是慢慢越拉越長,所以比較不會在意這個,那會不會什麼停損沒有到不理,沒有,其實停損也不會是一個硬性的,這個從以前到現在都是一樣,就是我不太會去映射某一個停損位置,所以我很常跟大家講說,你知道有些停損位置,你射在那種猴子看都知道會破的地方,什麼剛好這邊有一個前滴,你就射在前滴的位置,其實我覺得那都不是太好的位置,因為很多時候就是疊破刷一下立刻拉回來,做一個下影線就走了,所以我都會自己稍微抓一些,就是我可能在線圖上面不一定畫的到位置,或是有時候也要看盤中的狀態,就像說如果今天大盤在大疊,然後我的東西因為這樣疊破停損,我可能可以再等一下,可是如果今天大盤是好好的,其他也都在漲,只有我的東西在那邊狂摔的話,那我可能就把它停掉,所以看狀況,那再講說有沒有在補柴庫,沒有,那很常捐藍色的是不是為了許願,不是,就只是單純覺得世界上有一些人需要這樣的東西,我覺得那個是一種怎麼講,施比受更有福,是你去做了之後,你看到人家的一些表情,你就真的會在你,不知道腦中的迴路會稍微去rewire之類的,所以我覺得如果你想要去試看看的話,你最早應該是要先去找那一些,直接把錢給在對方手上的,去找一些什麼育幼院,那你也不要自己一廂情願亂買亂送東西,你要先知道人家缺什麼,去送一些收容所,然後或者甚至是就只是一般日常的服務,人家給你uber的時候,你就給他放個小費,或是說餐廳你覺得特別好吃,就很好喝,你就給人家一點小費,你真的會感覺到一些不一樣的感受,你會知道說,因為我們小時候,像你阿嬤如果給你壓碎錢,偷塞一千塊,你超爽,對他來講一千塊沒什麼,可是你拿到這一千塊,你高興一整天,你希望他長命百歲,所以我就會覺得,不知道,反正就是有一些這種小行為,對我們來講並不是負擔特別大的,可以為人家帶來一些快樂的話,那何樂而不為,所以心態比較偏向是這樣,都不是用許願的態度,那如果禿頭的話,我個人是認為應該會先剃光,如果剃光看膩可能就會去執法,但無論如何不會像steve bowmer這樣,就是中間那把子一個大鐵彈,那個髮型是我自己比較不喜歡的,那再來講這個,一個行情兩個解讀,這個就我講嘛,你知道很多人都是既要且要,你如果繼續留下來沉,你是不是可能會賺到更多報酬,你也可能吃回檔,你砍掉,你有可能閃掉崩,可是你也可能後面再繼續漲,你就沒了嘛,所以為什麼大家都會想問一個,就是你全都要的說法呢,不可能有這種東西,不可能,那不然我就不會在節目跟大家分享說什麼,有些東西我在那個地方賣掉,我後面也沒有再買回來,你賣掉就是賣掉,賣掉之後其實要買回來就很困難,所以我才會一直跟大家講說,就是你盡量不要賣東西,就是一次all in跟all out,因為你all out之後,其實你就會拒絕再去追蹤這個標的,你後來要再買回來也都很難,所以我跟大家分享了一些小細節,其實懂聽的就會知道,這個是為自己的,怎麼講,人性的一些劣根性,或者是一些很難改的直覺,然後你硬去把它喬回來的某種機制,就是我用這些方式去克服它,所以你說,到底這個地方是要上車還是要下車,你就想嘛,你下車是誰把你的股票買走,那些人就知道上車了,它就是跟你對錯,下面一位,Hi Bill,Happy New Year,今天讓大家發財的,他這邊掛了一個Trump,好了,MK想問,我的理解是實權的營收佔比DRAM比較高,所以理論上我要再買一家NAND的公司,可以讓兩種配置都一半對嗎?那另外,來這邊跟大家推薦有空可以去上個EMT1緊急救護員的課,以後遇到各種需要緊急處理傷患的狀況,會比較知道怎麼樣去做面對,那面對任何危機都是需要訓練的,不然遇到的時候很容易腦筋一片空白,那另外請夢工用最溫柔的嗓音,祝大家2026年績效噴高高,祝MK全家平安,非常感謝這位兄弟,實權的話,它本身也是有NAND的一個收入,只是就像你講的,它的DRAM收入是比較高一點,那你說假設你也想要去買一點NAND的話,你可不可以去找某一家NAND的佔比可能比較高的公司去做一個補強,很籠統的說可以,可是實際上還是要猜嘛,像你買實權,你買模組,那你可能挑對方也是要挑模組嘛,就是你到底是要買模組,還是你是要買顆粒,還是說是要買什麼不知道某一個特定的題材,那個都是有細分啦,但你可不可以用這個很簡單的方式說,欸我今天手上有DRAM,我想要有一點NAND,然後我就隨便找幾個NAND的股票買,一般比較不會這樣子做,就是要更加的明確一點才比較對啦,下面一位,住在男子宿舍的江江,生日祝福念我念我,夢工您好,先生與我都是您的忠實聽眾,尤其先生對您的觀點常覺得心有戚戚焉,而且很自豪在您推廣做尿派之前他已經在執行了,那今年先生也升格為兩個男孩的父親,平時工作高壓,工時常回家還是任命顧小孩沒有怨言,在我心中他是最棒的隊友,那希望還可以用對安哥說話的娃娃音,祝福Mono,祝福你生日快樂,你最棒了,謝謝夢工也祝福您一家平安健康,新的一年績效長紅愛你,不是,我自己這樣講完之後,我才發現說我跟小孩講話的聲音可能還蠻恐怖的,因為我都會高八度,哎呀小安哥你又在幹嘛啦,就我都會用這個方式說話了,那像這種地方爸爸自己工作很辛苦,回家都還是有資訊幫忙帶小孩,這個就是我們男人的榜樣,希望他平安健康,下面一位114學測仔夢工您好,可以幫我祝1月22號生日的Serenashay生日快樂嗎,以下是我想對他說的,祝你在日本玩得開心,那很期待你從日本回來再一起出去玩,那希望你們快樂,下面一位宜蘭紅夢工,開發好難,來大好新的一年就是要上來提醒古友們,去年的績效贏大盤了嗎,每天殺進殺出是不是又浪費了一年呢,我就是那個抄書大盤的阿呆請用川普的聲音罵我,You're a dick,那by the way聽說男生聲音越高代表懶教越大,夢工你怎麼看,應該不太對吧,我覺得這個東西應該像有些人講說什麼,鼻子啊手指啊什麼,我覺得都還好,最準的應該就體型吧,我自己猜測啦,就是說你比較快的比較大隻的,你看你人高馬大手大腳大,你懶教帶比較大,那可能也是蠻正常的,但用其他的話可能都是一些另類的指標,但是我覺得等比例放大那可能是最準的,下面一位,槓你媽的留言筆做股票難,存儲PSTG還有future嗎,當初看好AI對存儲的需求投了一些pure storage,但是大牛是上個月還可以一天爆殺25%也太慘,到現在還是爛爛的,AI對存儲需求難道沒有想像中大嗎,還是存儲透過AI變現的能力太差,花了幾年已經沒有耐心了,pure storage也是我之前的愛股之一啦,那我是沒有觀察它最近的一些變化,會爆殺可能市場都有一些疑慮,還是要去查一下到底詳細的理由是什麼,因為我最近沒有在看它,但你說是不是AI對存儲的需求沒有想像中大,這個絕對是錯的啦,因為你看一下像它DRAM的報價,那個就是AI造成的,你看一下NAND的報價,那也是AI造成的,那它們的合約價格呢,我就有理解像它的quota on quota,甚至直接要漲100%,那在NAND的報價也是非常的恐怖,所以目前就是由AI所導致的一個記憶體的漲價的風潮啦,那你說為什麼有些記憶體的股票可能沒有受惠到,那都要去做一些細部的拆解啦,像前陣子有朋友來這邊問嘛,他問那個SIMO嘛,那SIMO的漲幅是不是就輸它的同業8299,那或者是說一些模組廠可能就輸其他的模組廠,或是說顆粒廠可能又怎麼樣,所以那個都是要去做一些細部的比較啦,就有時候你去買一整包族群,有些東西就確實會比較不漲,那可能有它的理由,但也有可能是市場誤會,然後後面它還漲,這個都還要去做一些拆解,但絕對不是什麼存儲透過AI的變現能力太差,或是AI的存儲需求不大,沒有超級大,我下面一位派大猩猩派大猩,第七次測試,夢工你好,因為密碼太難拆了,決定以後都選同一個時間蹲點,不要跳來跳去搞操盤,看看績效會不會好一點,在美商工作的老公Nick,是從EP60就開始追的雲端鐵粉,您推薦的生產店跟餐廳也成為我們定期光顧的愛店,請夢工出版的《夫妻相處》跟《星塵指南》一聲推,前陣子老公也跟我說人生虛無,找不到意義,不如睡到不顯人事,請夢工跟他開示,你這輩子功德做這麼少,睡死也只是提早轉身成為橫河啃腳皮的大腸桿菌而已,也想透過夢工的金口幫我助老公Nick,可以在生日找到除了累積帳面數字以外的安穩跟快樂,因為他快樂我也會快樂加倍,這真的很甜很餓耶,我覺得Nick很幸福啦,有這麼愛你的老婆真的是很快樂的一件事情,再來就是說,覺得自己的人生虛無,我認為這個是可能我們從20幾歲轉30歲,就是會經歷過的一段怎麼講,有些人可能長,有些人可能短,但是我關注到,我自己跟大家分享這個之後,蠻多聽眾都在講一樣的東西,所以我覺得可能是大家都經歷了類似的東西,因為畢竟20幾歲就是我們從,本來是完全都無憂無慮,然後每天只要在學校去研究怎麼樣尿尿,可以尿得比較遠,然後升華到,就是你現在開始要去照顧自己,然後可能甚至後面要開始照顧你的老婆,照顧你的小孩,那所以在極度的忙碌之下,有很多事情會改變,那稍微到30幾歲穩定之後呢,你會發現說你過去的一些東西拿不回來了,不知道大家有沒有跟我一樣的想法,就是我以前打遊戲超爽,可是我現在打遊戲沒這麼爽,那是遊戲不好玩了嗎?我覺得不是,是可能我的體力也變差了,可能是我有其他東西要擔心了,以前我是可以無憂無慮的連續打個8個小時,現在我可能打一個小時,我就要去弄一個什麼東西或什麼,所以就感覺就不一樣了,那可是同時我也不覺得這是完全的悲觀,因為30幾歲之後你可能也發現新的東西,我覺得像我之前在打棒球的時候,那段時間我是超快樂的,那雖然後面被大谷翔明毀掉,因為他引起了一個棒球風潮,然後大家都去排隊打,我就不爽去了,那但是至少大半時間我是快樂的,然後後來打泰拳我也覺得蠻快樂的,然後現在要去蒐集一些這種公仔也蠻快樂,前陣子是遊戲王卡,那我現在也不喜歡買遊戲王卡了,所以雖然這些東西感覺都是一陣一陣的,不像童年的一些興趣可能是可以好幾年,可是我覺得我一直有持續的探索,然後找到有趣好玩的東西,說不定關鍵在探索,甚至我後面發現一個,但這可能也是我自己有病,我覺得在手遊課金本身是比玩手遊還爽,我覺得在Steam買遊戲本身是比打遊戲還爽,我不知道,但我變成是這樣,那一開始也覺得這是有病,可是後來覺得我就心難接受,就快樂的買遊戲,就快樂的買skin之類的,所以希望他找到他生命中的快樂,說不定可能是小孩的陪伴,那可能是某一個新的興趣,反正要去找,如果說整天待在家裡的話什麼都不會改變,下面一位台中謝夢宮,偷偷跟你說還不錯,又沒有未納量的資產BTC,又被卡掉,謝寶貝推薦你YT搜尋PT.5,超負荷高八度,嚴厲斥責發瘋啦,裡面6分鐘有出現你,精華都超靠北超好笑,可以紓壓看一下,雖然比不上8年前QQ,那請問夢宮怎麼權衡體驗跟金錢的平衡,像是不把握現在去看Curry,若等到很有錢的時候可能已經退休了,目前還是小資族,那仔細思考到底如何是好,欸這個我還蠻有經驗的,後面這個我還蠻有經驗的,就是立刻去,只要你現在有辦法去,你就立刻去,我必須跟大家講一件事情,有些東西年輕做真的爽度比長大還要爽很多,像Radiohead演唱會,我那時候2012還2014去看的時候超級爽,可是我德國連續看兩場,我坦白跟大家講爽度差太多了,那或者是說你買的第一個摩托車,那個爽度跟你買的第一台跑車,或是很貴四五百萬以上的車,爽度也差太多了,然後你第一次出國,就算你是搭那種超級垃圾的什麼媽的,廉價航空,還是說什麼超爛的服務什麼的,都還是比你現在做商務艙來的爽,你可能只有第一次進去爽,可是你之後就覺得,不知道,像我就超級討厭搭飛機,可是以前光是上飛機本身你就會心情很好,所以所有的東西都是越早做越好,只要這個東西不會很顯著的破壞你的資產規劃的一個累積的期程,它只是可能會花到一點錢,但是它買了一個體驗,我認為人生中只要是買體驗的東西,都是一定要買,然後越早買越好,這是我我衷心的建議,好,那就這邊就這樣,