歡迎收聽股外,我是聖門公,本集節目由Sally贊助。出國行程什麼都能忘,但網路真的不能忘,尤其是春節這種出國回國的旅遊忘記,沒有網路就不能夠導航,不能夠查餐廳,連訂住宿看新聞處理事情都會卡住,旅程會直接大亂。以前我也常常拖到出發前才發現還沒有買SIM卡,不是來不及寄送,就是只能夠去門市排隊。春節人一多,整個流程就變得很麻煩。後來我開始用Sally eSIM,這件事情就輕鬆很多。出發前先用APP裡面的eSIM安裝好之後落地開機就能直接連線,而且只要安裝一次之後去不同國家也會自動切換,不用換卡,不用掃PDF,連長輩都能夠輕鬆上手,那也不用擔心說會實體eSIM卡弄丟。Sally APP裡面還可以直接查你剩餘的流量剩多少。像春節出國一定會一直用導航查餐廳訂住宿,流量用得很快,有即時顯示就不怕會突然斷線。快用完也可以在APP裡面加購,不用再找WiFi。另外我自己覺得很實用的是它內建VPN的功能,春節旅遊旺季我實際用VPN比較過住宿的房價,有時候切換不同地區查看價格真的會有差,在國外也能夠順利瀏覽台灣的網站看台灣的價錢,不管是訂房或是購物都更安心。再加上它有廣告阻擋的功能,在國外上網的時候不容易誤點到奇怪的廣告或是網站,也能夠順便節省一些流量。簡單來說,如果你春節期間有出國或回國的計畫,Sally eSIM可以把上網這件事情一次處理好,少一個煩惱行程也會順很多。下次要透過我們資訊欄的連結,sally.com/.google.com下載Sally App,結帳的時候輸入專屬優惠碼gooay1,就能享有eSIM方案85折的專屬優惠。Sally eSIM春節出國上網更簡單也更安心。全家跑到西班牙度假,這次除了是陪老婆去感受一下童年成長的地方,她喜歡吃的東西全部都走一輪之外,最主要是因為老婆想要看房,其實我們在西班牙已經有房子了,只是她最近又開始給我一個大災文,如果說小朋友要在西班牙念書的話,現在這空間是不夠的。所以我們要去找一個房子,讓這個空間是足夠,讓人民可以在那邊念書,在那邊生活。我心中就在想說,現在是已經決定小孩要在西班牙念書了嗎?其實我本身覺得說在台灣受教育是還蠻不錯的,因為後來就是有蠻幸運的找到一間學校,這間學校是私立的學校,但是他在學風方面是比較開放,小朋友是比較注重體育、游泳、雙語。可是在學業方面,其實講白一點就是沒有這麼要求。可是這個對於我,或是對於很多來念這些學校,我們自己身邊的朋友,或是說同業,其實我覺得大家的想法都很類似,就覺得說小朋友就是快樂長大就好,他只要去學會一些生活中的禮儀,然後一些生存的模式跟方式,然後之所進退,這個對我們來講可能是最重要的事情。只是最近就聽到諾亞的一些同學的爸爸媽媽,因為他們的小朋友可能有在念什麼小學部、中學部,然後就有提到說,其實這個學校的學風現在慢慢在改變,他們已經開始去著重升學。其實我每次在心中都在想一件事情,就是為什麼台灣人做什麼事情最後面都變一模無縫?為什麼全部人最後面都會做一樣的事情?你搞個夾娃娃機店,然後每個人都去夾娃娃機,你搞什麼就一堆人跟風學習,然後你搞一個升學班,就是每個人都要去走升學班。你不知道說你的課人就是有一些,他不一定是要小朋友所謂填鴨教育,或是逼他升學嗎?說不定升學對他來講,就不是他對小朋友規劃裡面最重要的事情。當然你說念書重不重要?絕對重要嘛。教育重不重要?重要。可是可能對有些人來講,他不會覺得說這個可能是tip top,就是最重要的東西。就覺得說我們去看一些美式教育也知道說,他們非常強調的是體育嘛。所以我自己也會覺得說體育是相對重要的東西。那其實我知道教育這種東西你沒有辦法一言以蔽之啦,因為其實每個人的需求不太一樣。像我們自己身邊的一些朋友在竹科那附近的,因為他們從小就是可能會念書嘛,然後長大之後就去選理工科,然後接著就到竹科裡面去當馬農,或是去顧機台嘛。然後他們可能就發現說,這樣的生活雖然壓力大,可是賺的錢蠻多的,所以他們也會訓練他們小朋友要去走一樣的路。那可是又有反過來的,就是可能幹到很大的一些朋友,然後就有提到說在公司裡面要去做這些什麼鬥爭啊、人際關係,他覺得超累的。對啦,錢是不錯沒錯,可是他就不希望他小孩走一樣的路,所以他可能就往另外一個方向去幫小朋友點技能術。那我覺得我自己就是因為從小是比較那種填鴨教育啦,雖然我自己也不是那種很會念書的孩子,但我覺得正是因為我自己不是很會念書的孩子。然後外加後來我出來社會之後呢,就是我們身邊不乏那些頂尖大學出來的,可是其實大家在做的事情都不是大學來念的東西。那學歷這件事情當然它某個程度上是一種你學習力的認證嘛,或是說你到底會不會念書,也是你的能力的一環,可是其實能力有很多個面向,不一定要把某個面向一定要點到哪個方向去。這個我相信畢業一陣子的人應該都會有類似的想法。所以就覺得說,小朋友如果可以在一個快樂的環境下長大,然後著重體育,會游泳,不會說什麼不小心掉到水裡面然後就死掉之類的,對我來講就是我教育的核心啦,我覺得這個是最重要的事情。然後只是就沒有想到說,聽說這個學校學風開始要去做一些改變。我想說為什麼要一窩蜂呢?就如果真的有些家長他覺得說小朋友應該要會念書什麼的,媽的台灣的學校99%都是要念書的啊,你就去別邊就好嘛,就是為什麼這個學校會這樣改變,我也不清楚,搞不好是高層級的想法之類的。反正這件事情確實讓我有點煩惱啦,我是不會去覺得說立刻就要去做什麼處置。可是我太太就馬上,她可能不知道PTSD之類的吧,她就認為說小朋友不應該是在這種壓力超大的環境長大。那她就會很常去跟我舉例說,她在西班牙長大的環境怎麼樣,他們可能上課只上到2點。然後回家呢,大家就開開心心的,什麼曬太陽啊,然後去游泳池旁邊什麼念個書什麼的。那你說他們真的過得比較差嗎?或是他們沒有工作能力嗎?也沒有啦,因為Lisa來到台灣好像之前在弄旅館,或是我在弄什麼事情,有時候請她幫忙,這個人是很明快很聰明的。所以就不代表說什麼他們的教育教出來的小朋友就是不行之類的。她認為說這個也是可以的,所以她可以在沒有壓力的環境下,然後長得還蠻不錯的話,那為什麼要在一個超級有壓力的環境。那我之前都可以跟她講說,我們選的學校是比較開明的,比較開放,也沒有像以前就是會逼你念書什麼的。只是現在我就越來越站不住腳了,所以她就會講說那不然我們可能就要考慮其他的選項。像上次我們去完美西之後,我們也有考慮過,美國可能是一個不錯的地方。那美國我自己比較不喜歡的,我知道有些人不喜歡說什麼距離太遠啊,花費太高啊什麼的。那可是對我來講我不喜歡說媽整天輸太陽。其實我真的很不爽整天輸太陽,就是絕大多數人覺得是優點的地方,我反而覺得很煩躁。就是每天曬一天曬很痛苦。那其實西班牙也有類似的問題,西班牙比美國更糟糕的地方是我覺得它食物的選項是相對少很多。那所以我就卡在食物這一關,當然這可能是我個人比較自私的理由,可是如果說是比較家庭的理由的話就我自己的工作嗎?我每天兩點要起床,就凌晨兩點要起床看班,怎麼可能啊?這樣子我可以燒多久?雖然可能理論上我們現在在努力的方向就是往資產家的方向,資產不要去整天去做一堆交易,有些東西用放的可以放出很大的報酬。那也驗證了幾年,可是我就發現說就我興趣還是在股票的交易,或是說在投資的選擇上面,所以我還蠻喜歡在那邊點來點去的。那就變成說我每天兩點要起床,這怎麼可能可以持久?所以就是有很多的考量啦,可是你又發現說你老婆心意已堅,那這時候怎麼辦?我覺得說可能折衷吧,不然就先可能挑個房子之類的,反正資格產嘛,在海外放一些東西也好,那之後看怎麼樣再收,暑假至少有一個地方可以去。那可是這邊同時又讓我很猶豫的一點就是說,雖然其實西班牙的房子是便宜啦,可是你買一個一樣就幾千萬的東西,然後你又不代表說你每個暑假都要去,而且甚至是有時候我想到說如果我每個暑假都要去的話,那也很痛苦,就這個地方算是很chill很好,可是他比較偏向是說退休去,是很舒服,可是我如果還在壯年期的話,我也想到處走來走去啊,為什麼我每個暑假我都要來這個地方?我覺得這個地方很好,可是每個禮拜來就像是你媽你每天吃和牛你也會膩嘛,所以我就心中有很多考量啦,可是我不知道這就是怎麼樣,婚姻之後的一些難關吧,我覺得你要去解決,你老婆現在非常明確的告訴你說,小朋友就是不應該在這種天壓的環境長大,每個學校都想要填他小朋友,他不爽,他就覺得要到別的地方,那這個就是我要思考的。那在西班牙這邊看房子我覺得還蠻開心的,就是看了幾間房子,我覺得設計或者說整個感受都很不錯,配色也很好,那他們從天上看就是很乾淨的,屋頂幾乎都是橙紅色,紅色的一個狀態,那看起來是非常的有朝氣,那種西班牙猛牛,那種紅圖的感覺,就整個都是那樣的一個味道,所以房子看起來是乾淨整齊啊,雖然有各式各樣的造型,可是都是很和諧,那看了一些在外面的房子,在城市裡面的房子,然後也看了一些比較特別的,像有一個在他們當地的一個高爾夫球村裡面,那我覺得這個高爾夫球村還蠻特別的,就是他中間是,我也不確定那個場地算是好還是不好,反正總之就是有蠻多,我看有錢人都會跑去那邊打高爾夫,然後他場地很大,他總共有4000多公頃,那除了中間是高爾夫球場之外,其他的地方他們就占地為王圈起來,然後one in one out,就是沒有說什麼其他的出入口,是非常閹割管控的一個社區,那他就在裡面的各個lot,就是各個空地,然後就把它蓋成是有些是公寓大樓,公寓大樓不是那一種就是高密度的,是非常chill的那種公寓apartment,那有些人可能就把它變成是透天,或者是說別墅,最貴的我看大概是400多萬歐元,所以換算台幣大概1億4、1億5,那可能裝潢又再另外加上去,所以看起來是非常的不錯,那我們稍微的看了幾間,我都覺得超喜歡,有一間那個配色跟整體的感受真的極好,院子又超大,還有自己的游泳池,然後算下來只要台幣3千萬,就只要3千萬,我覺得說,哇靠這真的太棒了,那當然我知道有些人會立刻跟台灣類比,這我覺得跟台灣類比是不準的,因為台灣是一個地狹人稠在世界前幾名的地方,然後外加非常有錢,所以很多人因為持有成本低就買一對房子,所以台灣有這個公寓的問題,導致說有些房子你看起來那種破破舊舊的,那可是在雙北市裡面,那可能價格都還是非常的高,那如果你用台灣的角度去看,世界大的房子都會覺得說蠻便宜的,所以不能夠這樣去做類比,可是有時候你不免還是會想一下啦,你這個3千萬在台灣是買這個房子,然後你到可能西班牙這邊可以買這樣的一個房子,雖然可能基能差很多,可是基能這個房子,我覺得後來也是越來越見仁見智,有些人喜歡的基能就什麼都有嘛,可是什麼都有代表說是會比較髒亂,出入會比較怎麼講,就是不單純,那這個可能是那種高中大學的時候不會了解的事情,就高中大學一定都想住在這種最熱鬧的地方,最方便,那可是當有小孩之後,其實想法真的會改變,不然說像我們會去注意一些就是以前都沒有想過會注意到的東西,什麼人行道大不大,然後人行道有沒有那種就是我從A推到B,可能兩公里,會不會說要上上下下要板會不會是很順暢那所以因為這樣子我們是還蠻喜歡林口的,然後可能也會去注意一些小細節啦,就是類似說有時候你覺得那些基能好的地方,可是實際上代表說他的出入是比較複雜一點,所以你寧願住在稍微遠一點的地方,類似說你去觀察很多歐美的有錢人都要住在市郊,他不要住在市區裡面,因為市區裡面可能是相對複雜的地方那所以就是會有各種考量啦那相較之下,他那個地方的機能是一定會比較差一點,可是你開車可能10分鐘內你要什麼都找得到那價格是怎樣所以我就覺得說,好像是還蠻不錯的,只是心中卡的點是說你去做了一個這個自產之後,好像就變成說你不能夠說不去嘛,你就是時不時都要跑去,可是不知道人生有這麼多地方想去,像我超級想去紐西蘭,我都沒有機會,然後你現在跟我說以後明天暑假我們都要往西班牙跑聽起來是還蠻不錯,可是就不想,就真的就不想,所以因為這樣子可能後面就是家庭裡面會有更多的討論啦,希望可以順利的去解決這個問題但如果說今天有一個什麼傳送門之類的,或者說SpaceX有一天弄那種民用的火箭可以載人家快速的,不知道,就假設我飛去西班牙只有兩個小時的話,那我一定是覺得沒有問題我一定覺得沒有問題,所以還是希望這個人類的科技可以持續的延進啦那整體來看我覺得西班牙是一個非常好的地方天氣非常好,然後人也很有善至少拿我們一樣常住的意大利羅馬來比的話,我覺得就屌打,真的是屌打,它是一個非常適合生活的地方只是有時候就還是沒有做好那個心理準備,就你真的要搬到一個那種超級清閒的地方,你到底要幹嘛,就你到底可以幹嘛不知道,就雖然可能絕大多數生活上那種東西都還是有,可是食物的方便性跟台灣就差很多嘛,然後再來就是我自己很喜歡打電動那不管你的網速多快,因為那個是物理的限制嘛,就距離還是遠,所以就會有PIN,那個PIN可能就兩三百以上所以打遊戲就是注定會慢啦,所以你如果真的選擇去的話,我覺得就是因為像說你人生就按一個New Chapter,然後過去的那種支線任務,或是一些主線任務你都不能夠解就是要完全換到一個新的地方這個我還是非常猶豫啦,我現在心中的想法是,我還是希望踩的死一點,就我希望可以留在台灣,那只是可能就要去看這個小朋友的教育有什麼方法可以去做解決啦或者說讓老婆稍微的放心一下因為我發現很多時候是這樣,他會對一些東西,就是如果他真的被戳到的話,他突然間就會超敏感,就會想要立刻去做改變,其實這跟我很像,就像我身體有時候有些不舒服,我就立刻去做部位上或是一些生活上的調整,因為我就知道說,當我的直覺告訴我不對,這就不對所以他上次超級不爽,就是我們那時候在肺炎期間回來的時候,然後被關了十幾天,那次他超級不爽然後這一次就是在教育方面,他發現說他小朋友未來要不爽被訓練成為這個天鴉機器之後,然後超級不爽,就說要趕快把你走所以我要再思考一下,跟大家分享一下最近的一些這也不能夠說是我的煩惱啦,就是反正就是要解決的問題,希望後面可以有一個兩全其美的方案,希望,好,大概是這樣好,接下來我們進入市場的話題,那最近的盤面呢,我覺得要用一個自然形容的話,就是比較洗一點,他是屬於開始在洗大家了那像這樣子的盤面出現了,當然這個市場上會有各種說法,有些人就說你應該要勇敢的抱住,你要忍住什麼的那只是因為我們可能過去受傷被騙砲的紀錄都是蠻多的,所以我們大家都會知道,就是我自己或是身邊同業我覺得蠻多人都是很同質的啊,就是反正你只要看到突然間有這種大跌破出現,無論如何你就先降槓,反正就是要先降槓就對了反正只要波動放大,你就會把槓桿給降低啊那當然你有可能會用事後論的角度講說,你降槓的時候,然後隔天就反彈,可是你怎麼不去舉例說你降槓之後隔天繼續崩爛,所以我在Telegram群組,因為剛好有人在討論這個話題,我講說你知道有些人是這樣上週在問說,馬德道也到底是誰叫我賣的,然後下一週變成說在問說馬德到底是誰跟我說還可以買的,就你會注意到很多人的心情變化是很極端的,他完全是在看價格做事,但看價格做事我覺得本身沒有問題,只是過度的依賴價格做事,在盤面變洗的時候呢,那就會出現一些問題啊那所以在我們的做法就是當今天出現比較大的波動,或是說突然有一個跌破產生去降部位,這個是至少以我自己或是身邊偏大資的人,大家都會是往這個方向去做那後面要怎麼樣再去把部位加回來呢,當然一般來講你開始要去降部位的時候,代表說你前面也撈夠了那只是說要去漸新部位的話,可能就會挑選就是下一個符合你買進條件的東西然後再做買進,一般也不太會去追回啦,追回可能是一些那種更進階的做法那只是一般你可能解碼的東西就不會再去做追回所以很多時候你賣掉東西就等於是飛走了那可是其實你心中會知道說為什麼當時會需要這樣子賣,因為可能過去有幾次你沒有賣,然後最後面你就爆過一座山所以去稍微做一些調整我覺得是還ok的那稍微看一下目前的盤面的狀況我覺得確實是已經進入需要警戒的一個時間點雖然可能大家看到大反彈覺得說好像要沒事了,可是只要每次出現這種大概可以連續出來我們一定都會進入一個警戒的狀態,就是要去慎防,特別是下面打下來這個低點,就像這次才要越線嘛,然後開始反彈如果說這個越線的低點後面再破的話,那可能就要再去做更多的減嘛,那如果沒有破的話那可能就可以慢慢的去把部位去加到一些你想要新加入的地方那這個時候我會蠻建議大家都是用族群性的角度來看,以目前台股的族群性來講的話那我覺得我覺得帝國衛星就是無庸置疑非常強勢的一個族群,因為在大盤在跌的時候,他竟然是跌的比較少然後大盤在漲的時候他還逆勢的漲很兇,所以這個某個程度上已經算是被當避風港了,只是這邊要稍微的提醒大家一下就即便我自己也是蠻喜歡這個族群,但是一般這種避風港族群,就是在盤不好的時候大家錢塞進去的地方等到盤好之後有可能會變成是新一波提款的地方,這個是我們一般會稍微注意一下那帝國衛星的一些延伸討論也開始出現了,因為整個市場已經慢慢的發現說這邊的訂單數量是很驚人,所以開始去往一些更加深入的方向,就像之前跟大家分享說一個題材出來,然後大家就會去找一些什麼東西還沒漲到趕快進去做拉抬那當然有些可能已經前面有初步的拉抬,那只是可能在帝國衛星的一個題材出來之後,然後再去做進一步的拉抬像我看到伊布就是一個非常明顯的族群,那他過去其實已經有在漲,那漲的理由最主要就在講說因為AI的Server拉走了很多的TGlass跟QBoo那所以導致可能有一個這個缺貨跟怎麼講就才能排擠的一個狀況產生,所以其實有蠻多的資金都往伊布的方向去做堆疊,那我覺得這個其實用AI的論述來講是對的那只是現在更進一步是怎麼樣,就你知道現在去做這些稍微低階材料的玩家是越來越少那可是大家發現衛星他其實是用到這些伊布的,然後再來就是衛星他用到的CCL可能是M6的材料,銅箔他可能是用到M6的材料,他不一定會用到AI伺服器比較高階的M8或是M9他不會去發生那種強料的情形,他用的是相對穩定或是特殊的材料那所以不管是銅箔或是銅箔基板,相對應的料耗就最近都有注意到市場上一些非常厲害的人都把他挖出來了就是整套供應鏈會用到什麼材料然後他們的後端,誰是要給華通,誰是要給耀華,誰是給星星,誰是給Mecho真的大家都已經把他抓出來,所以市場超級有效率那整個低軌衛星的族群就算是正式的走起來,那只是還是要稍微注意一下我前面所提到,如果說盤變好,然後他們開始轉弱的話那可能就出現像之前的MediaTek或是在更之前的網通或是可能在2022年的車用盤變好的時候,那這些過往強勢的東西有機會在這個資金的輪動上面就變成是一個類似那種對沖的感覺啦,就是盤變好那可能錢就會從這邊出來,盤不好那大家就會習慣的把錢丟進來所以還是要稍微的小心一下,那一樣這個相關的題材,不管是像我們前面講記憶體講了幾個月,然後低軌衛星也是講了可能快滿一個月,那他們確實是噴很多,所以不要說什麼全部後來埋在山上,然後後來講說我說很好你要買什麼你要買在一個注定被收割的價位,那是自己的選擇啦,所以很多時候我覺得怎麼講,就這個節目還是給一些有腦袋的聽,我知道很多沒腦袋的聽的會出去大放厥詞,但好在現在也蠻多聽眾是有腦袋的,他們就會幫我去笑這些快樂寶貝,就很多人真的其實老實講你自己笨,你就是安靜就好,你安靜沒有人會知道你笨,可是你要出來講話大家就知道你很笨這個還是要稍微的小心一點,就不要說什麼那種無腦的追追追,然後隔天就出來問說誰跟我說這東西很好,不知道,你媽你在山頂你以為可以怎麼樣那接著呢,我們有注意到市場有其他的強勢族群的出現,除了這個一些相關的材料類股之外,當然全面性的反彈只是一般在反彈的時候,我們不會去抓那些反彈的東西還是會稍微看一下,可是最主要是看誰在創新高誰在創新高可能是我們會比較聚焦的一個重點,那在禮拜二的時候注意到說,台股的散熱族群蠻多都直接走出去了,那我覺得這個是可以稍微注意一下那為什麼過去散熱族群會相對的在橫盤呢,其實我覺得一些老AI也是其實我覺得一些老AI也是那可能就是市場資金的一個偏好,就是說這些東西理論上都還是維持不錯的成長率那有些公司可能會在毛利率這邊被大家拿出來去做一些文章但這個我們可能在兩年前就跟大家講過,就是在AI的產品的中後期就開始放量之後有一些那種就是他是可能走Buy and Sell模式的,那你就知道說他的那個毛利數字一定是會怎麼講毛利率會比較差一點,但其實整體是賺更多錢,可是市場沒有想到就兩年前大家都已經預判到的東西,然後現在竟然有些人在反映這樣一個東西那在散熱的材料方面,其實在過去是有蠻大的一些爭論,像我們有跟大家聊嘛MCL嘛,然後什麼MCCP嘛然後再來就是Stevener跟Spreader,在過去的大概一兩月前都有持續的跟大家去做分析跟討論那最近的我們算是把它確定下來啦,所以我覺得可能散熱族群的一個突破,但我們還確定這個突破會不會是完真的啦,就還是要觀察一下有沒有持續的走強勢不要說我們把他突破一天之後馬上掉下,那就沒了那如果說他持續的有走出去的話那就有可能是因為過去也是橫盤了一陣子嘛,然後現在把規格確定下來,就像MCL本來是認為說會上,然後後來發現說他就是低延,因為真的是太難了,沒有這麼容易做到,所以還是會走Coplay的一個方式那可是像這個過往的台股的散熱之王建設的話,大家就發現說他就算沒有走MCL,雖然MCL的價格很漂亮,ASP很好,大家是賣夢,很喜歡他,可是他往後延的話,可是他暫時拿出來的一個替代方案,像是Stevener加兩片Spreader的這樣一個解方呢他的ASP的價格也是很高所以市場可能就是怎麼講這個故事是一直都在那邊,那可能現在就是確定下來了,所以當市場去把一些不確定性給消除掉之後那可能就有些資金要堆進去,所以我會覺得說,當然我現在是在海外啦,我就是晚上可能睡覺,有醒來我就會看一下,我沒有非常認真來看,可是如果大家要看的話,可以去抓那些就是現在走在最前面有持續的突破性高的東西,那這可能就是怎麼講,就我覺得現在這一段要想像成說有點像是不敢說他是陌生段,或是行情就一定要結束可是走總是要比較警覺的地方所以如果在這個地方然後他沒有辦法在新高繼續進攻的東西,至少以交易的角度,要強調這交易的角度,我們可能就會讓他去做監嘛,你就休息吧,可能等下一個再換你,會這樣做那當然如果你今天是用價頭投資的角度的話,什麼東西掉下來你都可以買,可是還是要記得,因為現在大盤是在一個相對高位啦,所以其實東西嚴格上來說,便宜的東西是越來越少,所以其實價頭出手的機會理論上越來越少但蠻多人他很喜歡做的事情是東西掉下來立刻接,然後就說自己在價頭,可是你其實還是買在一個相對很高的地方,所以如果真的要修正的話,是有可能會掉滿身的大家自己要稍微注意一下那接著聊一下市場的整體的氛圍啦,因為美股的各個財報電話會議開始開出來嘛,然後也有一些新的酷的應用開始出現就像是Cloudbot,就獲得很多的討論,然後或是像是Apple開了一個很不錯的First Quarter Results,然後大家就開始有一些新的論述跟想法產生,那首先在Google這邊,因為他有那個Gini就是拿來做遊戲的模型出來之後呢,然後大家就認為說是不是遊戲的開發商或是這些工具軟體不行然後或是說看到Apple或是說看到Cloudbot,然後就覺得說Edge端開始要起來那所以是不是導致說這個軟體的應用會越來越低,因為在Edge端下這些agent已經可以做到很多事情,所以未來就完全不需要軟體YC也強調這個市場很多時候他們喜歡飛黑即白,或是說其實人性就是這樣子,反正某個東西起來的時候就要講說另外一個東西絕對不行那這個其實我們在市場長久的歷史下看出來就會知道說他不是這樣一個狀態,就算他是可能有一個地補或是說取代的一個效應,他也不會是在短短的一段時間就立刻的發生,因為人類的個性或是說人類的習慣是很難去改變的,當他已經是常年都習慣用某些東西不代表他立刻去做轉變,我舉例來說啦,你去問這些Cloudbot在使用的人是誰,一般都是那種Geek就是真的是對於科技產業非常強大,或是說那些新銳行銷軟體應用公司的人,他們很多在用這樣的東西可是如果你今天去問一些相對老牌,年紀大一點的人,他們絕對會告訴你說,我知道這個東西可是我可能不一定會用,因為這個東西在企業裡面他不一定是可以直接拿用,甚至是有些企業會直接擋你,我相信現在一定有很多會開始跟你講說你不准把這個東西裝在我們的電腦裡面因為等於你是把所有的權限都開給他,我們公司的東西直接全部都可能被盜走你以為是AI在拿你的東西,搞不好就是像是放一個木馬在你電腦裡面是別人在拿你的東西這就是為什麼他們要去買一個便宜的Mac然後把東西存在裡面嘛,因為就是讓他成為一個封閉的環境所以可能很多人還搞不清楚這件事情,要知道他們出了一些資安的問題之後,所以最近有朋友就蠻聰明的,他們已經在看一些資安類股因為他覺得後面一定會大爆炸但我自己還沒有去研究資安類股,但我的想法跟他們的想法是類似,就是現在其實很多人是把怎麼講,就是現在你看到的很多工具他其實某個程度上是一些prototype他們很酷然後他們可能看起來很新銳很潮,可是你要把它變成是一些企業端可以去做使用,或者說你的工作真的可以做使用,而不是一個盤子,就像可能不知道,之前那種一些圖文作家不是在AI剛出來的時候,整天在那邊生圖說這我畫的什麼的然後給大家笑嘛那你要去做這種就是好玩的應用,那其實真的是每個新的東西出來都可以隨便拿來用,可是你要把它變成去整合進去你的workflow裡面,變成工作的一環,或是說你的老闆可以接受,你們公司的法尊資安可以接受那個並不是這麼簡單的事情,所以你要搞清楚一個東西是可以快速的去創造prototype,然後跟各種試驗性質的那種酷玩業,然後另外一邊要的東西其實他是要可以穩定的輸出去去做什麼的產出公司所需要可信賴的產品,那個其實是兩個不同的面向,那只是當然有時候在市場裡面,當大家看到很多這種Fast Prototyping的東西跑出來的時候,他們會很直覺的認為說那所以軟體就要去死,就類似說可能之前電車出來有些人就認為說油車要去死,即便像我自己是電車的信徒,可是我也不會跟大家講這樣子的話,然後大家回頭看也知道說其實油車沒有去死,那當然在股價表現上可能油車沒有這麼好那是另外一個環境,那只是說在軟體這邊,我覺得大家後面會看到的一個狀態是因為其實我們現在有注意到很多軟體業者他已經不像過去還是賣SEEDS賣SEEDS當然是一個不錯的做法,之後大家發現說如果你純賣SEEDS的話,你現在可能會產生一個問題是他某個程度上是跟客戶對賭啦,因為你的各個軟體下他們幾乎都會把AI包進去,也不要覺得這些軟體公司是百思萬不用AI,他們也在用AI那可是以前我可能是做一個軟體出來,就所謂的一本萬利嘛,我就一套軟體我就可以賣給10萬個人100萬個人,或是說超級多的客戶那我現在做出來我當然一樣可以賣這麼多人,可是呢我後面的那個計費到底要怎麼樣算,這個我們大概在幾個月前有稍微跟大家論述過,也有在臉書寫過那我覺得這個會是後面市場會討論的一個主題就是如果你今天賣的他不只是SEEDS,你連TOKEN你都可以去轉嫁出去的話那他可能反而會幫這些軟體公司賺很多錢就是說看你用哪個方向去解釋,你用A去解釋A方向我們去假設的一個scenario是因為你本來是賣SEEDS,所以你一個軟體開發出來就是一本萬利的在賣,然後你現在多了一個TOKEN的成本,所以毛利會受到對吧,聽起來很合理可是如果你用B的scenario去解釋,就是我的產品比之前更強我之前開發軟體很強,可是我現在有AI的導入之後假設AI真的不是騙人的,那他會如虎添翼嗎,他變得更強大所以我不只是可以去找到更多的客戶,我還可以upsell就是我把軟體的AI加成再跟你收一個錢所以我不只是賣你SEEDS,我還賣你說TOKEN的費用是多少你用多少,我再按量去計價而且我可能跟你收的錢是某個固定的費用但我們了解到的狀況是什麼實務上的TOKEN的費用就跟CLOUD的費用一樣他是逐步的在降低,當然有時候你會注意到一些反彈,就是一些新應用產生可能注意到H100或者說B系列的那個租金又在往上揚,可是長驅是來看他是一個下降的狀態,他就變成是某種那種infrastructure,隨電的感覺,隨電費那所以如果說我今天可以去賣你SEEDS,那同時我又賣你一個TOKEN BASE的費用就是你用更多的TOKEN,我就要賣你更多錢那同時我的成本也就是我要付給這些CLOUD SERVICE PROVIDER的TOKEN的FEE是持續的在下降的話毛利反而是提升所以看你相信的是A劇本還是B劇本那在我的角度看來一樣,我最討厭用那種非黑即白的方式去討論,我覺得一定有些公司他可能只能夠走A劇本因為他的產品競爭力本身沒有這麼強所以他把AI導入之後,他可能有更多的對手,然後他可能因為對手強大,或是說有些人可以用VIB CODING就做出一個相對也可以競爭的東西所以他那個TOKEN的費用之外他可能他自己吃掉,那就變成怎麼樣他就會去做一些類似像銷價或是砍毛利的競爭那我覺得一定有些公司是擺在A這邊那可是一定有很多公司是擺在B這邊就是你的產品本身是卓絕極好那你會搭到AI的順風車,也會搭到大量的CSP建制之下所導致的TOKEN下降的一個趨勢的一個受惠所以你反而整體的獲利會提升那這個我覺得可能是後面會討論的一個重點但我們知道現在美股的軟體股都在一個大逃殺的階段Payantier剛開一個不錯的成績搞不好會讓大家重新的去審視但之後我相信這個討論一定會出來就是一定會分成A Group跟B Group就是有辦法把價格轉嫁出去跟沒有辦法把價格轉嫁出去的兩種族群那當然也會有一些應用服務特別是你今天如果是走土C端的其實你被巨頭給擊敗或是取代的機率是很高可是如果你今天走B端的話我不覺得會有這樣子一個狀況產生這是我對軟體的一些簡單看法因為最近有蠻多討論可是我覺得很多討論都還是很淪於那種超級俗套的就是可能在兩年前我們就看過怎麼AI出來誰要失業請問一下這些人是真的全部失業了嗎結果沒想到AI真的讓大家失業的第二工作就是AI所產生的工作什麼Prompt Engineering現在還有誰在講Prompt Engineering所以反而是AI自己在迭代那外面的實體工作你說有沒有被取代一定有啦可是沒有像大家想像的這麼快而且很多時候他反而是以一個像是Hybrid的一個形式存在例如說電腦發明之後不是說你的工作就不見只是可能有些東西被電腦給拿走了很多人反而因為有電腦產生他的工作變多了不知道大家有沒有發現說AI很強沒錯可是大家有真的覺得說你的工作變輕鬆嗎你只是可能要花更多時間去監督AI那你的產能變很大可是其實大家並不會真的有一些工作就說不見就不見或者說真的變得很輕鬆反而只是就人體人類的整個或者人體的整個生產力因為AI的幫助之下然後整個在往上拉好那蘋果的數字我們就簡單的跟大家聊一下啦我覺得比較意外的一點是講說他講記憶體影響他Q1不多然後到Q2開始有影響可是呢他預測他的Gross Margin還是在48到49所以說其實真的空得非常的漂亮那我覺得最主要原因是因為高階的像iPhone他本來就把記憶體當類似那種黃金數位黃金在賣那所以呢可能就是說影響的幅度沒有到很大那公司這邊他們目前希望的一個方式不要去做太多的漲價那可能本來Margin抓很高因為這樣子可以有效的去做一些抵銷那或者說用一些採購的方式其他的料件去做壓價稍微的去抵抗一下可是就我們理解其實這也算是一個公開資訊的就是Apple他被記憶體大廠漲價都漲了大概70% 80%以上那下個Q可能還是這樣的一個數字所以就連Apple這種超級大的採購量超級大的客戶理論上要有一個很好的溢價權他們都被漲這麼多只是很意外就是說他的那個Margin竟然可以Hold住所以這大家可以稍微注意一下然後再來提到說在中國這邊的營收創了史高硬度也不錯整體都還蠻好的那大家可能會想像說那Apple的這個銷量可能是跟在AI的結合之下可能讓他手機變得更好用那是跟這個有關但我覺得不是我覺得還是回歸到像這一代的iPhone就是在他有這個叫什麼Glass Core還是什麼反正就是玻璃的我已經忘記公司用什麼行銷名字去講他但是我那時候跟大家講說這代iPhone真的用起來不一樣身為一個老國粉或是大家講的信仰非常忠貞的人我之前都跟大家講說以前那些iPhone老實講我真的分不出來只是為了我的工作還是要買最新的看說到底有什麼原件不一樣我是不會拆機啊可是我會去體驗那這代iPhone可能是當然公司可能有不一樣的說法只是我覺得像Tim Cook也是有跟你提到因為我們整體的應用跟體驗還有裡面晶片的整合度都比過往來得更好所以其實這代我覺得是強在他的整個使用體驗然後不是可能外面在講的一些AI的論述因為如果你有拿iPhone的話你就發現說iPhone的AI還是不行可是很多時候我也覺得iPhone的AI這個相關的議題討論很多時候是被大家高估了因為如果你們都還是在手機裡面會去使用不管是Gemini或是Notebook LN或什麼這種第三方的App的話那其實就代表說原生的App當然它本身就會有類似的功能它一定是沒有辦法滿足到你那個程度所以你才會去用外面的東西那如果大家都還是用了很多的第三方的話那其實手機內建的AI到底有沒有立刻的迎頭趕上或許不是一個特別重要的東西它是一個可以拿來吐槽拿來嘴的東西可是在消費者的買單方面上可能並不是這麼重要因為過去有一個說法是講說Apple的AI跟不上大家就會跑去用Samsung會跑去用Google的電話但實際上好像不是這樣的一個情形那就可以在之後的一些數字去做驗證那簡單跟大家講一下自己對一下市場的一些看法好那接下來我們進入Q&A的部分那一樣這次我們是繼續念Spotify的留言直到後面跟大家通知說改回去Apple或是怎麼樣但如果說Spotify這邊念得很順的話那我們就持續的念這裡的那我本來是跟大家講說就是可能先到先念只是後來發現像我手機打開好像跟電腦不一樣手機打開是後到的在前面那我覺得這樣也蠻不錯就是因為先到先念的話那可能我每一集上傳就一堆人就去留言了所以就比較沒有這麼驚喜的感覺那反而後到的話因為你不確定我什麼時候會要念留言所以比較有那種抽獎的感覺那我們就從那個反正就是後面的人開始往前念那第一位Jason323谷愛你好小弟我是你澳洲的聽眾小弟在雪梨當程序員我每天上班都聽你的Podcast我覺得邊Coding邊聽你對市場的見解能夠提升我的工作效率那就這樣不知不覺的變成忠實的聽眾當然最近AI的出現變成我邊看AI Coding邊聽你的Podcast也是很棒的很有趣的轉變那不知道是否能夠看到海外的留言不過小弟祝你全家幸福快樂那希望AI大可以祝我下個月生日快樂和老婆幸福快樂生個女兒有機會來雪梨辦個粉絲見面會那非常感謝Jason的一個支持那希望你跟老婆開心也希望你們可以順利的生女兒感謝你的支持下面一位Noffy夢宮大聽了前幾集的至聖有觀察進場的今天漲停了非常恭喜但實際上呢就如我跟大家分享我把台積電的法說視為設備跟常務的一個Check Point那在之後沒有表態所以基本上相關的股票被我賣了蠻多的所以就是我賣的時候才會漲那不客氣希望你們搭車愉快那可能就是我後面找到便宜的機會才想要去記錄我覺得現在市場我自己的感覺啦重點沒有在這邊但一樣有撈到漲停就恭喜你下面一位Float愛寧下面一位許浩威我是股市菜肌雖然身為iPhone很久但現在才開始有點積蓄可以丟股市0050賺了一點小錢想要試著自選股結果就被這集所說的買在謠言賣在新聞給套在了高點關號偽創那雖然整體還是正收益但是難免受到打擊在想年前乖乖清倉定期定額0050就好了那最後祝各位iPhone跟大家幸福快樂績效大爆射關號諾亞跟安哥都可愛啦這位兄弟就是我覺得還是按照我給大家的一個最簡單的Rule of Thumb就是如果你真的想要去試看看選股的話你還是以7成的指數不會搭配3成以下的一個選股去開局會比較好那如果你做了半年一年兩年之後發現說哪一邊比較好你就往那邊持續做加大我覺得這個是對於大家來講可能是最好上手也是最穩健的一個做法那偽創的話呢因為這檔表弟我們老熟了包含說在AI的剛起步的時候那時候我們跟大家講這支還被人家說炒股票結果大家等一兩年之後才看到營收他算是一個就是你在市場沒有knowhow很難去把這支股票做好的一個公司我直接跟大家講他大致的理由是什麼因為過去有在傳說NVIDIA他要去在伺服器的組裝上面去捏得更緊所以他確實本來是打算說就是他自己一路推到L10之後再賣別人那他的合作夥伴就是兩家一個就是偽創另外一個是鴻愛集團只是在近期發現說在供應鏈這邊有出現一些反彈的狀態所以這個計劃是有稍微的遞延也就是說他本來的故事其實是已經不成立了只是我沒有在節目裡面去跟大家做後續的update這個有時候會發生就是我們沒有辦法針對每個東西如果我今天還有持有的話可能就會剛好聊到可是如果沒有持有東西有時候就會忘記所以如果大家來問的話我就可以告訴你說可能真正的故事是什麼可是不代表這樣不行很多時候是當這些故事可能開始傳出去之後那反而搞不好下一代之後他又再次把他拉回來然後就繼續噴走不一定只是很多時候我們還是會希望自己不要死得不明不白會去了解一下理由可是理由不一定是最重要的因為當你知道理由的時候可能早就已經反應完了這是有可能的所以希望你後面一切順利下面一位J愛大你好聽到Spotify是趙順訓練的大家可以在留言看看沒有什麼想說的甚至我也沒有買台股但是會定期收聽祝你和Lisa 諾亞 安哥秋口平安健康對了遊戲我也會支持一下的非常感謝這位J暖男根據我們的團隊開發時程大概在第二季左右就可以期待第一款紅顏路比就會上後面還會有一款就是可能要再往後拉個不知道一年左右有機會可以看到他的上市那同時其實我們投的公司有些已經是上市中了就他的遊戲有在賣了那只是陳儒我之前跟大家分享的我們有些是按照這個團隊的一個大家的默契或說他們的要求就是有些我們不會去做曝光因為人家只想要好好的開發遊戲但只能夠說就是在這個遊戲的投資過程之中我算是圓了自己的一些夢想那有些很喜歡的遊戲或什麼都有順利的投到順利順利發揚過來反正我希望後面還是可以持續的順利那非常感謝大家支持瀟灑資本跟烏山資本投資的遊戲我們也希望這個台灣的遊戲圈可以在我們的加入之下變得更好我們不是要去唱水說什麼我們來這邊就是要幫大家什麼的我覺得其實本來大家就已經很努力了因為現在有時候看到網路上在討論說什麼台灣的遊戲怎樣不好或什麼的那真的這麼不好你覺得我們會來嗎我們這些搞資本的也不是笨蛋啦老實講我們就是有聞到味道我們才會來啦所以除了自己的情懷之外其實我們就覺得說台灣有超級多有潛力的東西所以有時候看到一些人會拿像國外的一些什麼3A大作啊然後或是說一些高成本製作的東西拿來批評說為什麼台灣沒有這樣子的遊戲我跟你講其實我後來發現但我不確定我這樣講對不對我自己的一個小觀察大家自己稍微心中默一下看是不是真的這樣子那些會整天去拿外面的東西踩台灣的就是那些會去笑Alex Honnold或是說為什麼他可以去爬101然後甚至爬完之後才跑出來蹭一下然後爬之前就沒有風險風險然後也是那一些就是可能今天看到馬斯克射火箭爆炸會跑出來笑的人大家去看一下是不是同一群人我覺得那個重疊比例已經超高就是一群人就是一群那種已經沒有希望的已經像是鹹魚了然後他自己的生命中已經沒有光他就要把別人的光也熄滅我不太喜歡這樣子的人啊所以我覺得台灣其實有非常多很棒的團隊那也非常感謝你持續支持我們台灣的團隊下面一位煙霧夢宮您好前陣子讀完底層邏輯受益良多本來以為是翻轉認知的通識好書結果女友卻說脆上一面倒負評甚至大部分的評價都是這是一本看的完全沒用很浪費時間的書這讓我陷入深深的自我懷疑難道我真的是個認知底下的快樂朋友嗎這個寶貝嗎那想請問夢宮讀過這本書嗎對他的評價如何那另外希望你用諾亞的聲音跟聽眾說祝各位聽眾新年快樂呦明年在一起炒股呦敢愛你很多時候是這樣就是我不覺得書這種東西會是一個就像說就是每個人看了都一定會有共鳴或者很有感覺的東西書就是一個作者他某個程度上人生的濃縮嘛所以可能對你有效可能對別人沒有效所以有些大家覺得很好的東西不一定對你有效只要你不是故意跟大家對著說因為有些人會故意就是大家在聽什麼音樂主流我故意不聽書我覺得要看非主流那種就是要耍酷的嘛那種自以為酷酷集團的那這種例外啦那絕大多數的時間點呢我覺得可能大家覺得有用的書不一定是那一種可以在你的像工作或生活方面幫助你超大的東西因為怎麼講這有點類似說我們有時候在市場裡面我們尋求的不是說但我們最終是希望說市場的共識是我們的認知就是我們的東西應該要走在市場的共識前面因為這樣才可以賺錢所以如果說一個東西是大家都覺得很不錯那你看理論上這個東西對他可能可以讓你舒服可是他幫助你去獲得一些怎麼講千瞻的優勢的機率就會相對低一點但他還是有可能會啟發你或什麼的只是我會認為說你不一定一本書會獲得最大的收益的來源是因為很多人在推這本書不是就是可能你就剛好缺這個你去補這個所以不用因為說別人覺得這本書好然後才要去看這本書我覺得是反過來的反而是你看這本書你有很多的體會的話那是蠻不錯但還是要小心確實有些書本他是我之後有空再來跟大家討論一下哪些書是我覺得大家看了會生病的就像毒雞湯或是一些怎麼講就他很明顯他財樣是有誤的或是他整個論述是有誤的那個真的你看的時候會害到自己真的有一些書是這樣子可是絕大多數開卷有益啦就是去了解一下別人的想法只要不要當成敗我覺得理論上都是會幫助到你那你不一定要去盲從別人下面一位淳水英子孟公大哥你好請您祝福我的貓咪咪可以安詳的離去不要再投胎做地球上的生物太累了那能的話就在上面等媽媽哥哥去找你就好乖乖的喔那愛你的哥哥謝謝孟公那還有想問孟公您覺得CNC這個產業在台灣還有救嗎那如果沒有大學學歷的我還能夠去做什麼那還要養一個女兒好累請孟公大哥開示祝您一家平安快樂愛你不知道CNC這個已經是太細的東西了他是超出我的認知範圍理論上我我會覺得說每個產業都有他發展的一個可能性只是有沒有可能可以發展成巨弱或是讓很多人賺錢那個就是不一定的事情了那個就是不一定的或是說以台灣來講我們可能把專業都是點在跟半導體相關的東西嗎其實甚至嚴格上來說是台積電一家非常強所以他養活了超級多的Supply Chain然後這些人都因為他在賺錢所以他們可能有些像一些散熱廠好了他們被NVIDIA或是像台積電這些AI的東西帶起來你知道他最早他們在做的東西就是一般的就金屬加工了然後後來就發現說有一些高附加的應用可以賺到很多錢他們就往那個方向去切所以我還是覺得各行各業都有他的機會就是不會很容易的繼續講說哪一個行業就是實定的一定不行或什麼的那就像是REALTOR這種滿街都是的台灣的這種房地產的店面不是都說比7-11多嗎可是真的超強的還是可以超強所以我盡量不會去把一些產業說成是他不行我覺得都還是有他發展的可能性只是說餅大不夠餅越大的地方或是說越順風越藍海的地方當然機會是越大那理論上這個東西在台灣他不會是一個很順風的東西所以還是可以去思考看看到底該怎麼樣做比較但是我覺得各行各業做到點間一定都是可以賺錢大概這樣所以沒有辦法給你太多的建議下面一位可以請直男巧虎大神協助地方媽媽讓老公知道生產前後住院期間有多狼狽多沒隱私完全不需要婆婆或是男方親戚待在旁邊幫忙嗎我們需要的是老公直男的幸福靠大神守護了祝大神新年快樂我們也祝Full新年快樂那希望你生產順利那這邊好先叫你老公過來叫他過來耳朵盯著兄弟我跟你講一下因為生產是一個首先我先講你進產房前特別是你老婆開始在就小朋友已經準備要出來開始在動胎動然後已經準備要去看開急止的時候你會先進入一個非常緊張恐慌的一個局面那當然有些女生會有什麼破水的狀況產生其實那個對女生來講他們應該會先希望這個不是在什麼公共場合或是有一堆人的環伺之下所以最好就是另外一半陪伴就好那接著到醫院之後呢就會有一些procedure要做當然在產房裡面就是先幫你什麼刮毛嘛然後有些生產要撿會印或什麼的所以他會產生一些傷口那後面也會有一些惡露要排那甚至是有些女生可能會無法動彈到就你要幫他洗所以你要拿那個瓶子還要裝溫水然後幫人家洗下面這樣所以他不是一個就是像大家可能在instagram有時候看到但我相信有些媽媽他真的比較幸運他生完之後就活蹦亂跳然後可以或是像那個凱特王妃我覺得他也超屌他可能是不知道皇族的壓力吧叫你要下去給他拍個照什麼的可是我覺得生完真的是一個很狼狽的狀態或是有些人根本就是動彈不得的狀態然後在這種情況之下旁邊又圍繞著一些雖然你會覺得說這不就是家人嗎可是對女生來講他很脆弱的時候他可能不希望這些當然我也知道那是你家人你是我家人我都知道概念我都懂好不好但是兄弟因為那些人並不是我最親近的甚至他連自己的媽媽都不想要在旁邊的然後你叫這些人去看他然後如果他哪邊痛或是哪邊要叫醫生弄一下或是怎麼樣下面要洗一下他怎麼開口你媽媽在那邊說你先出去嗎或什麼的所以他確實是一個我覺得最好的狀況之下就是除非兩方有共識就是說很相信婆婆或是很相信岳母然後他們要來幫忙這個是ok可是如果說一方有任何的疑慮那就要立刻身為老公要拿出你的擔當就是說先不要好像那時候也是我們我們回家裡我一開始也是搞不太清楚狀況老實講所以我是用我的經驗跟大家分享因為我也是那種臭直男搞不清楚的但我老婆會教我一開始我也覺得說你們要來看小孩可以啊我們回到家可是後來才發現不對啊你回到家幹老婆累得要死雖然已經有休養一陣子可是回到家那是一個心態挑戰你在月子中心是有超多人幫你或是在醫院是有人幫你那你在什麼都還搞不清楚狀況之下別人來看你可能要叫他戴口罩要噴消毒那後來如果小朋友真的不小心生病的話你又要怪誰或什麼所以他其實是我覺得蠻需要另外一半站出來相挺的就如果說對方真的有任何疑慮的話你們就要以最小家庭單位就是你跟你老婆跟你小孩做為一個主軸那其他人呢能夠不加入就不要加入也不要跑去亂啦像現在我自己也知道嘛人家剛生完我絕對不會跑去亂人家因為我們是過來人所以希望兄弟可以聽進去我覺得你太太講的這東西並不是說他是特例或是他要求特別多這個是很正常的就請配合他下面一位傑瑞老公你好我是從麥克風裝返的急速開始聽踩點過天雲廟神桌水上人家市民大道勇鬥順義色情鮪魚這些夢宮經典打卡點共上過5次IG限動的骨灰級聽眾過年準備要去日本讀旅也會去吃老公推薦的東京入路拉麵來留言只是想要感謝老公總是在行情不好的時候分享觀念陪大家一起抱團取暖行情好的時候分享產業資訊幫助擴展認知邊界過去5年陪伴我度過了Crypto暴雷的血虧7年感情結束等種種低潮這兩年也感謝大牛好奇的小朋友們長期讓資產持續累積人生也過得踏實算是波雲漸日目前人生的夢想是希望在路上遇到夢宮好好抱抱你並說聲謝謝最後因為外婆也是苗栗客家人希望可以聽您用客家話跟我說加油啦 電話裡面紙白祝福夢宮全家只是講說外婆是苗栗人聽起來很溫馨然後直接叫我講客家話可能最髒的髒話祝福夢宮全家平安健康聽眾們新年快樂愛您其實像這位Jerry的留言就是有些聽眾講說你這個節目怎麼可以持續這麼久因為他們其實也懂嘛有些人可能會講說這個傢伙他有收入他當然會做啊沒有你其實看一堆youtuber或是一些人他們有收入他們之後也不一定做因為每個都會做下來其實最後都不免的會有些倦怠感那我真的說我這個節目一個當然他也不是說什麼特別的格式只是說很慶幸那時候自己突發奇想認為QA是節目的一個重點所以QA要放超過一半以上那QA確實是像剛剛前面有些聽眾他問一些產業的東西我也不太會聽眾的東西我也不會想到在節目裡面講但你QA問我就直接告訴你那或是說像這種真情流露的一些feedback其實真的是支持我可以持續的抱持著新鮮感然後甚至是有點期待的想要來錄這個節目的一個核心那我也希望在路上遇到Jerry那也希望你在日本的旅行平安健康我們一定會相遇的啦下面一位台中朋友園我想報名滴滴打人app的原始股東加打手這什麼東西下面一位昨天好聽了許久才第一次留言請教主委提到大部分大崩會尊重減碼但如果繼續往上主委會選擇怎麼上車呢還請開始謝謝好人一家平安剛好就是這集所聊到的或是過去幾次的大崩其實都可以稍微聽一下我們都會去做出類似的評論因為每次這已經算是一個procedure就是如果看到這樣的一個狀態就會去做相對應的一個調整那希望你可以參考看看下面一位Tilly祝MK一家在國外平安順心開心快樂那希望MK能夠祝彥珠2月4號生日快樂祝福公祝你福壽與天啟慶賀你生辰快樂年年都有今日歲歲都有今早恭喜你恭喜你那我們祝他生日快樂下面一位SW想請問老公跟Lisa是怎麼幫諾亞借尿布的我大女兒現在三歲為了借尿布我跟先生能做的都做了買玩具給貼紙去遊樂園甚至帶她去買任何她想要的東西但她就是很抗拒去馬桶上廁所說真的每天洗尿室的褲子內褲洗到很厭世還有我們住紐西蘭家裡到處都是地毯現在走到哪都是尿騷我也超崩潰天下真的超級崩潰那諾亞那時候其實我覺得我們好像沒有刻意的去做訓練其實諾亞現在睡覺的時候我們還是會讓她包著只是她一般就是不會尿就很久才會尿一次那在日常就是完全不需要包尿布那時候的做法是反正不管去哪裡做什麼事情我們都會先帶她去廁所反正不管怎樣就是先去廁所那你尿不出來就是說爸爸站在這裡陪你或是我就先尿然後跟她說換你類似這樣把她變成是某種遊戲或是某種挑戰然後讓她持續的去上廁所她後來就會習慣她要在那邊上廁所那當然我這樣講可能會有些人會覺得說我也是這樣做為什麼沒有效能夠說每個小朋友的發展軌跡可能不太一樣我覺得來說像我兒子在現在都還是會有一些大舌頭的狀況他可以正常發言只是他就是不知道是懶還是怎樣他舌頭就喜歡放出來所以美國店長或什麼的就還是會有那個發言的問題那我知道有些小朋友不會有這個問題所以每個小朋友其實面對的難關不太一樣那我兒子我不記得有刻意的訓練他尿因為好像蠻容易就上手只有一開始有尿濕褲子幾次可能是不知道就是5到10次以內吧在學校有時候會尿濕褲子學校會換回來但印象中是沒有什麼很大的挑戰就稍微有一個轉換陣痛期而已然後接著就上手了那我覺得可能跟我們每次去廁所硬叫他一起去有關係因為其實絕大多數的時間他都會說他不要去廁所他都會說他要玩嘛他要怎麼樣他不要去可是他可能突然間在路上就是說我快尿出來他一尿就是瞬間從0到100就要尿出來所以可能有些小朋友就是說你沒有一直帶他去廁所你想說等他講他就沒有跟你講他順便就直接尿在褲子上之類的有可能是這樣子所以可能往這個方向去努力看看讓他變成是一種遊戲然後持續的帶去那再念最後一位Raymond J這邊也要給五星好評AIDA認為下個5到10年是哪些產業發展讓你比較興奮的那關於Starlink有可能像動漫或是電影那樣子一顆顆網狀串接在太空嗎你說什麼戴森華之類的是不是那以前總覺得太科幻但現在又覺得真的能這樣幹那最後祝夢宮的小朋友們度假愉快關懷AIDA放假不會愉快就不祝福了這位兄弟也是非常了解我那只是我現在試著要愉快只是讓人放假本身還是沒有半夜2點起床看盤來的就覺得太開心那我覺得未來5到10年的話我覺得5到10有點遠就太遠了因為什麼事情都有可能發生就像是你可能在2018的5到10年是AI你可以想到會有AI嗎那時候甚至人家問我說NVIDIA的老黃那時候他們就有在做AI相關的東西只是我可能在早期節目甚至都會直接跟大家講說那個還是在夢裡面可是後來一發生就很快所以我覺得5到10年可能真的太難講因為現在科技太快了但如果說以近期的話我們明確看得到甚至有訂單的就低軌道衛星反正就是在2026 2027或是在2025年的時候就會絕地大爆發那再來可能我覺得在可能3到5年內大家會意識到說Power的一個重要性我們現在講的Power不只是像過去聊Delta當然Delta台達電都還是在很好的一個方向我現在講的Power是直接回到電廠那邊去了就如果說一些油國跟油商他可能是在發動機時代的一個最大受惠的話那AI時代的一些受限當然我們現在都念得出來像什麼先進製程先進封裝然後或者說廠地可是大家也知道電力那你就會發現說其實像是什麼製造端這些東西都是還蠻容易解決的可是真的比較難解決會是電力這一塊所以電力商可能某個程度上後面會變成說直接跟這些Token搞不好可以算出一個公式就是我多少電力我就可以做多少Token就類似說我們現在會用GW去做為一個衡量的標準一樣所以他們就會類似說新時代的石油我覺得啦電力商我自己還沒有找到真的很想要投資的機會我只知道說反正就是在美國的核能類股買一買其他地方我不知道我自己還沒有找到我沒有去做大規模投資還在思考但確定這個應該會是一個蠻大的方向然後再來的話AI就不用講AI大家都會那只是AI的下一步我覺得就是這些Agentic AI的各種發展那現在的一個大災問就是有些人是相信說科技巨頭會取代一切但是我的信仰算是相反我算是跟Mark and Jason在訪問裡面所提到的那一套是比較類似就我覺得說人類的一些互動的方式其實沒有這麼容易改變所以2C的東西會被巨頭吃掉但是應該是無庸置疑就類似說你現在不會有一些什麼2B的Browser對不對全部都是用Google的所以2C的東西就這邊我們吃光可是2B的一些加值應用在後面應該會很大就像是Payant也為什麼可以交易在這樣的一個估值我覺得就是大家已經提早去猜那樣的一個夢想會買的人就是這樣子想那一定會慢慢的去從一些所謂的軟體公司裡面去找到說他因為這個AI的導入那效率變得更高或是說他的整個利潤數字變得更好這個我覺得也是在接下來的幾年應該會很明確可以看到的東西那除此之外的話我覺得都是一些比較中小的趨勢有時候比較不喜歡去講那種就是一些什麼商業雜誌會告訴你未來人類十大東西什麼機器人奈米機器人什麼治療那個都是在打高空講屁話嘛其實你在股票要賺錢的話除了有夢之外也要盡量在可能半年一兩年之間要看到營收進來所以我們會盯著比較緊一點所以如果說把它變成沒有那麼宏觀的東西比較微觀一點的話那散熱產業我覺得也會再大爆發雖然現在有些環節就像什麼QD已經是一堆人都可以做的那散熱產業我覺得也會再大爆發可是越靠近晶片端的一個散熱其實那個是後面超大的一個瓶頸因為TDP都變超高所以我覺得這邊也會出大事就是用微觀的角度來看那已經可以想像得到它的訂單跟它的ASP會拉到很高很高所以如果用很宏觀的角度大概什麼機器人AI什麼自駕車什麼的這個蠻猴子都會講那只是我們把它拉到比較可以實戰面的話就像我跟大家所聊到的衛星或是能源應該是很快就可以看到一些營收獲利的不一樣然後或是Agentic AI的一些軟體或者說整合公司或甚至就是巨頭它自己本身因為它還算是軟體公司然後以及像是散熱業我覺得也是一個應該後面會出大事的東西所以簡單來講就是這些東西那當然如果要繼續舉更多的話一定還有只是現階段能夠想到的或者說自己手上有在搞的我覺得這些東西是非常有機會的好那大概這樣那今天就這樣 掰掰