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Bali,就是外面的Bali就是一個Normal的Bali,然後裡面就是一個Better的Bali,就是如果說沒有這麼多人,然後如果說還是維持這邊的太陽,這邊的海灘,這邊的各種風土民情的東西,只是沒有這麼多人,然後把它,做得更加精緻,其實它當然就是會是一個很舒服,很好的地方嘛,所以嚴格上來說,既然它是一個封閉的沙盒,就代表說這個封閉的沙盒,它在任何地方都是可以做的,它甚至可以在,不知道就台東也搞一個這樣子的東西,那可能結合一些什麼台灣原住民的東西,然後就讓你在裡面可以耍廢,然後可以有那種四手聯談的按摩之類的,那真的是不管再高的價格,可能我都會跑去那邊住,因為覺得可以免掉交通這件事情,那交通的這個飛機的錢,然後或者說相關的一些那種痛苦的Premium,我都會願意把它花在這個住宿上面,所以比較可惜我們沒有這樣子的東西在附近,很多時候我覺得說要,可能拿到一定的水準以上,都還是要往巴厘島去跑,因為巴厘島真的是把它做到了,這個非常非常頂尖的一個程度啦,那之前在那個馬來西亞蘭卡威,也非常有感的感受到,那邊的有一家叫Datai的,也是做到很高的水準,但那個更痛苦啊,那個還要轉機,所以就比較可惜這種超級舒服,然後自己很喜歡的地方,在夠近的這個交通可及的範圍內是沒有,就還是要稍微的花一點時間,但一切都是值得啦,像這次去的話,就有感的感覺到自己的身體是非常大程度的放鬆,雖然我覺得可能跟巴厘島的關係並沒有到百分之百,主要多數可能是因為在這次的年假之前,決定要先把這個部位給降低,不管是美股跟太古,那我的壓力來源可能最多還是來自於工作啦,這個工作的壓力不一定是說什麼你賠錢,就甚至是今天假設是賺錢,賺錢你也會怕說會不會隨時反轉嘛,所以你只要部位打得夠滿的話,你就會隨時都會有很大的壓力,那這一次我覺得部位降低之後,就當然你看,你的手錶不會騙你嘛,因為像Apple Watch會幫你監控說你的睡眠品質或什麼,我睡眠把每天都拿超高分耶,然後再來就是每天睡眠的時數,還甚至直接跳一個通知跟人講說,幹得好哦,你現在睡眠時數是比過去都還要多一個小時半,然後再來就是過去身體的一些異常,就有時候會跳出來,但它不排除是什麼False Alarm,或是可能有時候你跟朋友去喝個酒,那你心跳自然會加速嘛,可是在那邊你一樣有喝酒啊,有時候還是會小熬夜一下啊,要玩個什麼線上遊戲啊或什麼的,但是你就沒有任何的這個異常的指標跳出來,所以可能真的是超Chill吧,就是整個心態上影響到了整體身體的一個表現,那再來就是體重也往下掉了一點,因為可能反而還是一樣是用這個吃到飽的心態去吃東西嘛,只是可能在台灣我會去吃一些什麼麻辣燙啊,麻辣鍋,燒烤,或者說一些有的沒有的東西,所以導致可能這個攝取的熱量是過多啦,然後在外面你一樣是吃吃到飽,可是就是並沒有吃到這麼多熱量,就自然而然就往下掉了,所以就覺得非常好,然後再來就是我也去感受,我感受了Bulgari的一個四手按摩啊,大家四手按摩我覺得跟4G的比起來,因為4G是OG啦,我那時候跟大家推4G的這個四手按摩,按了超多次,他那個四手按摩有點像是說,我不知道他那兩個人是已經Coordinate到一個程度,你會以為說他是有一個人有四隻手,因為他那個四隻手哇靠,他的一個結合程度真的是像在你身上作畫一樣,可是Bulgari的四隻手呢,你可以感覺出來就是兩個人在幫你按啦,只是他們按得很用力,然後跟怎麼講,就是那個技巧可能也是蠻厲害的,雖然他,沒有像Four Seasons那樣的一個整合能力,可是呢,他們各自還是做得很好,但我覺得就有點失去了四手按摩的一個意涵,但無論如何還是整天跑去按摩,那按到後來我蠻意外的是,在最後一天要結帳的時候,那我們的管家韋彥啊,他竟然就講說,因為我們前一天的Housekeeping有遲到,我們覺得非常的不好意思,所以我們就把你的其中一次的按摩的價格給Weaver掉了,就當成是我們招待你,我想說這個按摩的價格一次是要破萬台幣耶,你們竟然是,cancel掉這個價格,而不是說什麼隨便送我兩個水果說,啊不好意思,而且我看我老婆一眼,我說你記得他們Housekeeping有遲到嗎?我老婆說根本沒有感覺出來,就我們根本就不知道他們有什麼遲到,可是他們自己在背後,在看一些procedure的時候,他們知道說有一些遞顏吧,但身為住客的,我們是沒有任何感覺的,但他們就是有誠意到這樣的一個程度,然後就送你東西,那當然我們也是盡力的在回饋啦,我也不知道哪根神經接錯,因為在來巴厘島的時候呢,就反正就是抽屜隨便抓一把鈔票,就是說我要換錢嘛,那換了之後才想到,哎不對啊,因為其實每次跑去這種resort,你根本就不需要帶現金啊,因為所有的錢都是直接寄到你的帳上嘛,然後最後沒有信用卡結帳,我們可能只會換一點點當小費發出去,那只是這次就不知道哪根神經接錯,那我就覺得說反正錢帶來都帶來,就是要把它花掉,所以我們就一直亂給小費,反正就瘋人就給小費,哎Happy New Year,哎新年快樂,哎謝謝你照顧我兒子,一直給一直給,然後給到我感覺他們也蠻開心的,因為對我們來講,那個小費就10萬印尼頓,那就台幣180塊,就對大家來講都是一個可以負擔的價額吧,可是10萬印尼頓,對他們來講是蠻大的一筆錢,那給他10萬給他20萬,就每次一直給一直給,然後給到他們,他們在對你操,因為他知道說我很喜歡喝他們冰箱裡面的一個康普茶,其實我不太喜歡這種東西,可是我不知道怎麼就是可能氣氛對,我突然覺得說康普茶蠻好的,然後他就整天一直幫我補康普茶,補爆那一種,就一直狂塞,可能是因為你有給他小費吧,可能也是因為你有給他小費,所以按摩前把你免掉,他有有全線範圍內,可能可以做某些事情,他就給你一個最大條的,所以算一算搞不好全部都回來了,就是他們對我們的招待也是非常好,所以大家是一個互相的關係,就覺得說阿彌陀佛,謝謝大家,可能是康了寶格利之凱,但無論如何都覺得,這個感受是非常好的,然後再來就是那邊的,對於孩子們的服務,我覺得是做到很頂尖,因為我們最常待的設施,其實就是Kids Club,就是陪小孩去那邊玩,那邊的陪玩姐姐,取綽號叫做Cool Guy,就是小的那一隻他們叫Cool Guy,因為他們說他都不苟言笑,然後你要逗他笑又花時間,所以他們特別喜歡逗他笑,那我們做Buggy經過的時候,他們還會就是,全村都跑出來的感覺,出來看就是他,就是他,然後大家都會跑出來,跟我的兩個兒子揮手,那我兒子小的當然還沒有感知,他就一臉狐疑,看他們說感知應該衝他小,那大的就很高興,說爸爸他們來看我嗎?我說對,他們來看你,就是當然想要唬爛他一下,Wild Eyes,讓他感受一下說,你就是這邊的Superstar,他們都想看到你,但搞不好他們只想看到老爸的小肺,我也不確定,反正就大家都感覺非常的開心,那我也非常的開心,所以度過一個,這個幾號的禮拜,那在回來的路上呢,就稍微的諮詢一下大兒子的意見,就幫他說,你比較喜歡巴厘島,還是你喜歡保布拉加,還是你喜歡林口,他說林口是哪裡?我說林口就是你上學的地方,就是台灣,就是你家,然後他想一想,他說我最喜歡巴厘島,因為我喜歡這邊的Basin,因為這邊可以游泳,而且有Kids Club,然後再來就說,我第二喜歡的是我們家,然後最後我們才在保布拉加,可是很好笑,就是當我們今天在羅馬保布拉加的時候,我們問他,他就講說他最喜歡的是保布拉加,所以有時候小朋友給你一些回答,其實你當下不用太認真,因為簡單來講就是說,他們是非常的天真無邪,可愛,然後外加,其實可以非常簡單的去收買他們,你只要對他們用心,你陪他們,你花一點時間在他們身上,他們的一些想法跟說法,就會立刻的改變,就像有時候可能在自己的工作之餘,可能一兩天比較忙碌,沒有陪小孩玩,你真的會有感的感覺到,他好像暫時的把你忘記了,就像前面會找你,爸爸爸爸,然後被阿媽拖出去說,爸爸在忙,爸爸在工作,不要不要,可是後來第三天之後,他可能就再也不找你了,那這時候你要回去打入他的這個圈子,你就要稍微的用一點心力,但現在我已經非常能夠去掌握說,怎麼樣可以快速的回去,可是就盡量去避免,就是過於的忙碌,還是要多花一點時間在小孩身上,那就發現小孩真的是非常的天真可愛,所以其實帶小朋友出去玩,我覺得最大的體會是,當然現在可能大兒子,他已經是可以感知到,他會記得,我相信他會記得,因為三四歲以後的記憶應該是,我可以看到照片會想起來,可是像小兒子,他們其實是感覺不到東西,所以對我們來講,其實帶小孩出去,某個程度上是幫自己去增加記憶,是自己,就並不是說什麼為了小孩,是為了自己,是為了讓這些小朋友的一些幽玩的回憶跟畫面,是刻在自己的腦子裡面,可能就死掉的時候一起帶走之類,就覺得這個是一個值得做的事情,所以雖然很累,可是我們應該還是會繼續下去,只是還是會不免的跟老婆討論一下,就是說還是我們等到安哥長到三四歲,就是一樣跟諾亞會治理的時候,我們先稍微休息一下,因為老婆一直說還要再有更多小孩,我說你可以等後面,就我們先休息一下,因為你不覺得就是小孩會治理的時候,我們就重新的回到了,好像我們婚前的感覺,就是我們已經很久沒有那一種,我們是完全的為了自己,雖然其實怎麼講,就我覺得很有趣的一點是,你講是這樣說,為了自己,或說什麼那種比較單身的快樂是很好,可是不知道你已經習慣了家人的快樂的時候,你不一定會想到那些單身的快樂,因為單身快樂對我們來講,我們在單身的時候就已經做到爆了,所以就玩膩了,只是偶爾可以回去稍微的體驗一下,我就說,你就slow the fuck down,你知道我們稍微的體驗一下,小朋友都已經開始會治理,可能不知道休息個一兩年之後,要有小孩再來討論,但我們要記住這個時刻,就是現在超累,不要說什麼後來好不容易把老二養大之後,又立刻再有一個,那就再罵痛苦三年之類的,所以滿有趣的一些想法,這邊分享給大家,接著我們就來進入今天節目的話題,首先在美股市場這邊,昨天算是出了一個奇蹟日,就是在盤中的時候,殺到翻掉,然後接著在尾盤的時候直接收回來,目前美股的走勢還是處於相對的疲軟,就是一直待在破底的邊緣,在指數方面,其實你可以看到說,它就是在一個震盪格局裡面的下緣,就算它有拉上去,很多時候都被打下來,如果說你去稍微看一下,過去一段時間的K棒,就從現在基本上直接拉到去年的11月,你就會發現說,就是往下的K都是還蠻大力的,而且它出現的頻率是很高,所以我覺得如果你,大家感覺到美股是很難做的話,是一個非常正常的現象,像我自己的持股,跟大家分享一下,基本上好像只感覺到手上的光通股在撐盤,光通股也撐不了,其他東西,其實不要說什麼最近的軟體,就一些硬體也都下去,一些有的沒有的東西全部都下去,所以有點像說,就算你的持股是已經相對分散的,你也有買到市場上的強勢股,可是不免的,除非說你都重壓強勢股,你都買到,你也壓的夠大,不然其實都還是整體是在往下走,所以,其實是一個相對難熬的盤,如果說我們現在去看一下,目前副台的位置的話,副台的位置就是在一個還蠻不錯的點位,基本上,就是可以確保開年就是一個紅盤,只是當然後面還有兩天,我們不確定,以目前的狀況來講,就知道說開年的位置應該是還OK的,在美股這邊就是屬於相對的比較疲軟一點,接下來該怎麼做呢?其實最近就是去做了蠻多的思考,跟AI做了很多的對話,開始去理出一些想法,在這邊簡單跟大家分享一下,其實從過去幾集,我們就已經一直在跟大家,分享一下在市場上的一些看法,覺得其實市場的有一些反應,在我們的認知裡面是覺得說是overshoot,其實我們也很常知道說市場會overshoot,只是在市場overshoot的時候,就像說像現在是一個一面倒的亂殺軟體股,這個軟體股其實不只是一些,像我自己也覺得說,你要去殺什麼Salesforce什麼,我都覺得蠻合理的,因為那也不是我特別喜歡的軟體股,其實我也覺得它的營收的增速或什麼的,那個表現都是不夠好的,所以如果今天要遇到這種提款的狀態,它有可能就是被拿去殺,可是,如果說你今天殺的軟體股是像是Cloudflare,雖然它不完全是軟體,它是軟體加資安加一點點的infra,你如果殺的是Cloudflare,或是像是Parentier這種,我就覺得說,這個市場可能是有點瘋狂,它可能是比較,形象於說那種全面限制去擠股指,所以它其實也不只是在動這些中小軟體的刀,你看一些那種比較大型的股票,你像微軟,微軟被人家當狗在盜,或像是Google,其實最近的走勢也都是整個疲軟下去,Google應該理論上被視為是,它當然也不是完全的純軟公司,只是它的軟體的部分也是在近期,大家都知道說表現得非常好,所以理論上,如果今天是在做一個軟體的太弱流強的話,那不應該是一個全面都去死的一個狀態,然後外加其實最近跟朋友討論到一個,我覺得他這個說法很有意思,他講了之後有稍微的點心,他說,現在如果市場是要全面的去殺軟體的話,那蘋果怎麼只有跌這樣,因為大家都知道說,蘋果是一個抽爆軟體稅的公司,所以如果蘋果只有跌這樣的話,那會不會市場有某個程度上的一些誤解,那或者,就是說我自己有想到另外一個,就你去看一下Clana的股價,就如果說像Clana講的,他們現在自己去標很多的軟體,然後去取代一些過往的SaaS的話,然後他獲得很多什麼成本的優化,理論上其實他要講的東西就是說,我不用再花這麼多錢去付一些高昂的軟體,那我的毛利或者我獲利要提升嗎?可是Clana也是被當狗在殺,那你可能會講說,OK,那可能是因為Clana它本身的業務不吸引人,那可是你可不可以舉出一些例子,就是說這些人他自己去標一些AI之後,然後他的財務數字,可能一些投射的狀況都變好,然後股價有很多人去推,其實你也找不太到這樣的一個例子,所以我還是會比較定調說,像美股的狀態就是全面性的一個通殺,然後在一些可能少數的族群裡面,像是光通它的表現是比較好一點,那只是我們自己過往的經驗,像之前跟大家分享說,一些那種發生那種類股災,不一定那種全面大崩盤,可是開始大家都在集水的時候,可能是成為撐盤對象的那些人,因為你要知道說大家都會識別到那些人,所以很多人都要把錢丟進去,然後等到其他人回穩之後,可能就換那些東西要殺下來,所以其實我也不會覺得說,手上有一些光通,覺得好安心,我反而是在擔心說,會不會哪天光通也變成是一個提款的對象,等到其他人殺完,可能就要跑去殺光通,就大家都要去擠一次就對了,所以不知道,我都還在思考說,到底在後面要怎麼樣做,那目前的策略就是打算先去識別一些,就是在這一波的AI的取代軟體的敘事方面,可能是被錯殺,或者是說已經有財務數字可以去佐證說,市場下在惡搞的東西,可能會列為我的第一個選項啦,然後那一些,可是它的營收增速可能是比較慢一點的,對我來講像Salesforce就,我比較不會去選它啦,我就真的比較不會去選這樣的公司,那當然有可能我是反指標,大家要去選還是可以去選,那之所以我的理由就是說,我還是要去調,就是我們可以從它的財務數字可以觀察到說,它可能是實質AI受惠,而不是說它是一個題材受惠,那或者是可能在後面是真的會受到排擠跟擠壓的東西,因為對我來講,現在的一個狀態就有點像是說市場的,某種程度上的一種那種重新洗牌啦,那這種重新洗牌,其實在過往的一些族群性發生的時候都會出現,只是說這一波算是蠻全面的一個發生,那像這種全面發生的一個狀況之下呢,那你就知道說一定有東西是被戳殺掉的,那我自己目前的觀察,我覺得啦,就是很明顯看得出來的幾個,那首先第一個我認為是Cloudflare,因為Cloudflare它基本上是在資安,或者是說在一些AI爬蟲的這個方面上呢,它都已經是架好它的收費站,或者說如果你今天需要去做更多的後台的取用的話,你需要去做更多的點擊,其實某個,程度上你都是要付給Cloudflare更多的錢,所以在我的觀察會知道說,就是即便這個AI可能某個程度上會去取代一些software的功能等等的,那或是一些UI的界面,可是呢,你在這個物理層的需求其實是不會改變的,也就是你需要更低的延遲,你需要它的各種CDN的服務,你需要它的資安的建置,所以呢,你反而可能會因為這些流量的增加,從本來是人為的流量,就我自己去看東西,我可能點十個頁面嘛,那我現在可能請人家幫我去規劃一個,這個到巴黎島的旅行,那AI可能是取用了,三百個頁面,所以雖然說我們人去做點擊的這個行為是下降,可是其實機器去做點擊是更大的,所以其實怎麼想都覺得說Cloudflare應該會是一個受惠,那一樣我們先不去討論估值方面啦,因為Cloudflare其實在我的心目中,它的估值也算是偏貴的東西,那只是我個人會覺得說它算是貴的合理啦,所以像我自己假設現在要去買這些股票的話,我會用這樣的邏輯去挑,就是我要去挑一些我可以明顯的感覺到市場在錯殺的,那有一些市場殺過頭的,就是說它沒有這麼慘吧,這種我反而是沒這麼喜歡,那所以第一個是Cloudflare,然後再來就是Microsoft,它在上次的財報之後其實就是在市場上,就蠻多人開始會去丟它一些比較負面的說法跟討論,那我個人是覺得像Microsoft,它決定要把一些算力留給自己去用,這就是一個很強力的宣示,如果說它把東西都全部都丟出去給別人的話,你才要擔心,就像我們是在擔心一些科技巨頭不花錢一樣的道理,所以我會覺得特別是我們自己在供應鏈也有看到,微軟在接下來的ASIC它會推的比較大力一點,雖然其實如果你用它的Lifetime的size來算的話,倒還是不多,就幾千Rex而已,可是至少就是比本來根本就生不出來來的好,那或許在後面它會獲得一些更多的討論,那所以我覺得它其實也是position在一個蠻OK跟正確的位置,那Google更不要講,就Google如果真的有掉下來的話也會想說減,只是問題就是說,我覺得因為Google在過去的一陣子,它比較偏向是,因為市場上大家都已經是相信Google是最好的選項了,所以一般像這種東西,我們心中不免的就會去思考說,那會不會已反應,所以會不會它下來之後,它反而要再彈上去的力道是不夠,它會比較偏向是一個相對橫盤,或是說它在漲的時候可能漲幅是會相對少,因為夠多的已經進去了,所以對我來講,Google比較偏向一個neutral的狀態,就是自己有Google的持股,可是就是hold,那應該不會想要再去額外加它,要去加的東西就是一定是要有,在這一波可能被無條件殺下來的,那同時是你知道,它其實後面的成長是很強勁的,它不是只是像我們前面所提到那些,我們不會選的就是說,沒有這麼差吧,沒有,就是沒有這麼差的可能就會就此被淘汰掉,可是那些明明就是逆勢增長的東西,那可能就是被錯殺的一個對象,所以目前自己去掃視的話,會覺得像是Cloudflare,或像是Microsoft,應該都是其中的一員,然後再來再往下看的話,像Cross-Strike我覺得也非常明顯,因為Cross-Strike,這個毛利竟然是不減反增,所以其實在AI的一個運用之下,特別像很多人在用龍蝦,在用Open Cloud,那我覺得後面一定會有很多的討論出來,我覺得還要再等它煮一下,因為太多人把自己的權限都放給這種開源式的Asian,然後它什麼都可以,它可以取用,它可以拿到你的所有的資料,那不是每個人都可能就是聰明到知道說,要去買一台額外的機子,然後讓它像是在沙盒裡面運作一樣,所以一定會有一些災情的產生,甚至後面可能會出現,我在這邊大膽的去猜想,就是會有一些企業會出來講說,不准員工去使用Open Cloud,然後應該會跑到一些新聞的版面上去,所以應該會有類似的事情發生,所以它應該會去刺激到一些資安股的表現,因為其實在AI Asian的一個時代上面,就大家說是Asian,什麼都可以做,可是問題就是在資安的標的上面,它其實追求的並不是一個95分,就像是Cross-Ride或是Palo Alto Network的高層都有提到,類似的觀念,這個資安的防禦是要求你要做到100%要滴水不漏的,而且它要可規則性,所以很多時候你還是會把一些像是這種法尊,或者說Payroll,稅務,然後跟資安相關的東西,你寧願會花錢找別人,因為你自己標可不可以,可以,只是問題就是說,你可能沒有辦法去Maintain它,或者說之後如果出問題的話,其實你要找到的是一個可規則的一個對象,所以我反而覺得資安股應該是要受惠的,那在這一波呢,其實資安股也都跟著殺下去,以Cross-Ride來說我是比較喜歡,那Palo Alto Network的話,在昨天開完這個電話會議之後,然後他也一起往下掉,那這個的話,我就覺得說他可能要再掉夠深一點,我才會有一些興趣啦,因為公司已經是直接去承認說,他們為了要去讓這個平台化做得更徹底嘛,所以他們在初步的服務上面,他們會對客戶做一些責讓啦,那像這樣的一個說法,我知道美股的市場是會因此受到影響的,就在自己的經驗裡面,知道說美股市場很受這種,就是我已經直接坦然跟你講說,反正我在後面一段時間,我財務的表現沒那麼好,即便是for greater good,即便那個投資是必要的,即便這個是某種對未來的一種挹注,可是他們就是知道說,你短期的成績就是不會好,所以短期內要讓他上去,我猜,我自己的猜想會覺得比較困難,至少這是我自己過去的經驗所看到的,所以會稍微的等待一下,不然其實我覺得他布局的方向也算是正確啦,反正就是把過往你可能需要去接好幾個軟體,然後現在我全部都是把它拉到一個平台上面,那在這個過程之中呢,會有一個陣痛期,我會有一個類似我要讓客戶去試用,然後我要去引誘他們過來,所要去支付的一些成本,那這些成本可能就是會反映在,他們未來收進來的營收,或者說一段時間內的毛利的表現變化,所以這個應該是,大家會稍微比較警覺一點的啦,就會覺得說他要上去的話,可能比較不會這麼快,那所以其實整體來看呢,我會覺得,以目前來說啦,我自己比較有興趣的東西,就是Microsoft跟Cloudflare,然後跟可能像,是這個Crossstrike,那如果要再往更後面去找的話,那就當然如果他有一個便宜的價格出來是可以的,那目前我們是有聽到朋友是在講說,高盛內部是已經有一個說法是講說,他們給一個PS Ratio是6倍,6倍的話,他們就會認為是可以買的時間點,那我自己稍微的看了一下,目前美股的這些泛軟體,偶爾治安相關的類股,你要買到6倍的東西其實很難,6倍的話,那目前其實以Salesforce,就差不多是在6倍的一個價格,可是我反而不喜歡他,因為我覺得他的營收增長是不夠的,那你要知道其他的東西,就算他的一個NTM的PS Ratio,可能是在10倍或15倍,可是他隱含的,就像泛軟體,他的營收年增率是超級變態,就是一個營收年增率超級變態的東西,怎麼可能會跟一個營收年增率,可能只剩下12、10%的東西,還在同一個估值呢?這個其實是我覺得在市場上面,特別是很多時候在恐慌的時候,一堆人都會忽略,或是他沒有看到的東西,就是兩家公司雖然都是EPS10,可是過程很重要,你是從EPS5跑到10,還是從9跑到10,那個差距就很大,或者說你明年是從10變成15,或者10變成11,你的估值怎麼可能會一樣?可是很多人都會用同樣的一個估值模型去套說,他們一樣都賺10塊,所以他們應該在同一個價格,這個就是可能類似是放棄思考,只是很多時候在這種大盤崩跌,也沒有到崩跌,就是說大盤可能是橫盤,然後肋骨崩跌的一個狀況之下,很多人就想說,不管了,反正就是沙馬,所以他們這些說法都合理,但我還是會說這個說法其實是不合理的,所以一些那種成長性比較高的東西,其實它本來就應該要去獲得比較高的一個估值,所以如果說你今天反而是,就要說你相信了高盛的說法,當然這個說法也沒有什麼問題,反而想說我給你一個弱放吧,就到PS6的時候就是可以考慮,那你因為這樣先去買,率先到PS6的可能就會錯,因為那個PS6的東西,它可能是在未來的營收成長率是比較不好的,所以它提早先到了PS6的一個位置,那其他人可能就要說,它營收成長率是PS6窄的10倍之類的,那它如果今天掉到PS15就停住的話,你還是要先買那個東西,因為那個成長,率是好太多了,所以你今天如果用PEG的模型去套的話,你就會知道誰是一個更好的選擇,所以有時候不要過度的去仰賴單一一個指標,那我最近同時又有一個新的靈光乍現,因為就是前面跟朋友在討論的時候,我覺得他的那個說法真的是很有意思,他說如果我未來的軟體,就真的要像那個OpenCode的老闆上訪問所提到,80%軟體都要去死的話,那蘋果現在應該要直接抵要攔掉,因為蘋果它收了一大堆的軟體稅嘛,所以很明顯就是說,市場目前是部分買單的這樣的一個說法,可是他們並沒有讓他全面去執行,所以當然你有兩個解釋方向,一個解釋方向就是說蘋果還要跌,另外一個解釋方向就是說,其實市場現在真的在亂恐慌,那蘋果其實應該是要上,那其他人其實應該是跌過頭了,所以他們應該是要回來,那像我自己會比較傾向是後者的一個說法,那像最近大家是非常在瘋這個OpenCode,那我自己當然有去做一個測試,那同時我也去看了很多就是所謂的馬農,或是這些geek,因為他們去做了很多有的沒有的應用嘛,因為像我自己的話,我日常的應用就是去做這些股票基本面的研調跟分析,可是對我來說,就是目前這些所謂的AI agent的東西,其實幫助我不大,我覺得他對我的幫助並沒有到很大,那可能最好的一個東西,就是在Notebook LAM裡面我就可以去辦到,那其他的這種,可能像是OpenCode這種,我反而還會去害怕說,我讓他去爬我的資料,那我這些資料外流的話會發生什麼事情,所以對我來講我反而是不敢用它,可是同時大家不知道有沒有意識到一件事情,其實蘋果的Apple Intelligence,就是某個程度上的OpenCode,只是他沒有這麼強,他並沒有像這個OpenCode可以去做很多的自動化的執行,但是以目前的Apple Intelligence來講,當然Apple的Siri或什麼,我還是要去講一下,就是我沒有要幫他護航,我沒有要覺得說他很屌或什麼,可是他真的有在鴨子滑水慢慢進步,我覺得他說像我現在要去看我的手機的通知,他已經會告訴我說,在過去一段時間你收到了一些LINE的訊息,然後一些重點什麼,他會幫我提出來的,以前可能是直接給我一排的通知,那我自己看說每個人講什麼,然後下次他會去幫你做一些總結,然後再來就是,他現在以為去塞出一些Priority的東西,會告訴你,像你在Gmail收到一些比較重要的信,其實我是不太清楚他背後機制怎麼樣運作,但他就會告訴你說,這個信是比較重要的,你要先看,那確實他是比較重要的,所以其實我目前去看在YouTube上面分享OpenCode的一些使用,當然我們今天不去講自動化那一塊,在前面的這一塊,也就是說通知跟一個那種Mission Center的感覺,其實目前我認為我iPhone的東西,好像就是這些人在講的事情,就感覺是還蠻類似的,那我就好奇說,就是蠻多把這個吹到天上去,是不是你沒有一支iPhone,或是你沒有一個夠好用的智慧型手機之類,因為其實蠻多這種通知相關的東西,就說我每天起床,我龍蝦就跟我倆發生什麼事情,這個我手機也在跟我講一樣的事情,那要並沒有要去踩OpenCode的意思,我只是突然間靈光乍現就是說,如果蘋果今天可以把自動化的東西也弄進來的話,它其實會變成一個,就是好像大家突然想通說,蘋果有機會是Agent的贏家,因為如果你今天很相信OpenCode的一個說法,你也覺得這東西很好用的話,那我們把它簡單的去做總結,就是它可以去串各式各樣的東西,幫你去做一些資料的分析,跟統整,接著去幫你做出一個執行,資料的分析跟統整,其實目前透過智慧型手機,我覺得已經可以做到蠻不錯的一個水準,當然它距離完美可能還有一段距離,可是已經可以看到不錯的一個結果,並且它持續有在進步,可是在後面的自動化這一塊,其實是非常見仁見智的,就像說以我自己的工作的話,因為我已經有看到有些人在使用OpenCode的一個自動發文,那我們就不去點是誰,反正就是我在網路上有看到一些,那很明顯它那個發文可能還設定錯,所以會跳一些亂碼出來,或是它在空格的方面沒有把它做好,換行也沒有做好,然後很多人就知道說你這個是用OpenCode在發文,就對於一些人來講,如果他發的是那種比較廢文形式的東西,他當然是可以這樣做,可是以我自己來說,我是沒有辦法去接受說在我的粉專,或是說我可能要在節目錄的內容,然後是一個這種,就是我直接交給機器人去做,然後認為他可以做得比我好的,就我自己是不認為他們可以做到這樣的一個程度,但如果今天是一個,不知道我在經營某一個小商店,我只知道定期跟大家說,某個東西有折價或什麼,當然你交給龍蝦去做,他就可以做得很好,所以其實自動化這邊我覺得見仁見智,有些人他是真的可以把他的工作交給自動化,他可以把他的工作交給自動化,其他不免就要問自己說,你是不是工作就要被取代掉的那一個,反而這些我們自己覺得說,我們的工作其實現在不太能夠用自動化去做處理,或是說我們直接在做投資,在做買賣的,我們知道說你可以用AI去幫你做交易,只是問題就是成果不好,反而我們的工作是可能可以保比較久的,這是第一方面的想法,第二方面的想法是大家都知道說,OpenCode可能在後面會有一些資安的問題產生,應該說現在敏感度比較高的人就已經發現了,我如果去搞一個沙盒給你,那意義不大,因為沙盒的話那種封閉式的東西,我只是知道說,OK你可以做到這樣子,可是如果我沒有把個人的Data整合進去的話,那當然他不可以發揮他所有的一個潛力,可是如果說我今天在我的Apple手機裡面,你會注意到Apple的一些佈局還蠻有趣的,包含說他說他的一些運算,除了在手機本體裡面之外,他如果有上雲的話,他大概上到他們的一個私有的伺服器裡面,那並且他不會去留下任何可以去追蹤說,這個內容到底是由誰發出,或者說去做存儲的一個行為,他會把這些東西是去識別化的,所以其實Apple某個程度上,他如果今天,我在想如果OpenCode他不是交給OpenAI,是交給Apple的話,Apple應該就直接射出去了吧,那如果今天不是交給Apple也沒有關係,Apple只要後面把自動化的這一塊稍微的優化一下,其實某個程度上大家會去聯想到,其實你的智慧型手機就像我們上集所提到的,會不會有造成大家突然發現說,其實硬體最後面還是真正的贏家,就是說你持有這個手機,你持有這些消費者,你把一些東西穿進去之後,大家是離不開你的手機的,所以最後面你還是獲得最終的一個勝利,我反而現在越來越買單這樣的說法,所以蘋果在掉下來的時候,我自己也有再試一點,就是我就覺得說,蘋果應該會是自己想要加大的一個東西,因為大家突然覺得說OpenCode很好,那我今天有一個選項是,他沒有辦法做到像OpenCode這樣的一個自動化,可是在Mission Control的資訊方面,已經可以越做越好,然後外加在資安方面的防禦,或是集搶的話,那你為什麼不選擇這個東西,就是我寧願讓Apple去看我的Gmail,去看我的Notes,看我的信用卡資料,反正我東西早就都存在裡面了,對不對,我所有的支付什麼都是綁在我手機裡面,所以我一定是相信他的,那再來就是他有規則性,如果他今天真的把我的資料全部都外流的話,那就準備給人家告到爆炸,所以他承受的壓力可能是更加龐大的,那當然這也可能隱含了他有更大的一個風險,可是在我的角度會認為說,那這可能是消費者使用習慣的一個大宅問,就是你要把你的,使用習慣全部都換到某個新的東西,那你知道這個新的東西,大家還記不記得之前在吹MCP,然後現在大家說MCP已死,會不會等到一年之後,大家說OpenCode已死,不要覺得不可能,其實真的很多時候我們看到這個AI的發展是這樣子,AI他其實一直在取代掉的是他自己所創造出來的東西,而不是所謂外面的一些實體的工作,然後那都是在當下Hype的時候,大家不會看到,可是你回頭看就發現說,過去已經有好多的Buzzword,現在全部都躺在水裡面,所以可能最終就是回歸到最樸實無華的硬體吧,所以除了這些軟體之外,我覺得部分的硬體,可能也是我在後面會想要去追蹤的一個對象,那當然是以我自己可能最喜歡用的,像蘋果手機就會是一個,我認為很有機會的東西,特別他在市場上目前也是屬於Underdog的一環,就是大家是不看好他,是覺得說,你沒有自己的模型,你沒有AI,怎麼你要去死,我反而不這樣子認為,所以目前是有這樣的一些想法,在這集就簡單跟大家分享一下,那最後面就做一個簡單的總結,就是我覺得AI現在在做的事情,就是Make Everything Possible,但是Possible不代表是Viable,就是說你可以做,不代表說它可以持續性的做到,或者說一樣把硬體的TCO的道理放進來,你Total Ownership裡面,你不一定會比較便宜,你可能後面後續要花的錢是更多的,或是假設一次爆炸,就像說你想要去自己靠自己的法尊跟Payroll系統,那你一次違規,可能就要去坐牢,或者說要有沒有的一些事情要承擔,你跟你去買人家的服務比起來,你最後面搞不好發現說,去買人家服務是更省錢的,就是你自己去,怎麼講,去Vibe Coding一個東西出來,那當然很簡單嘛,可是你要去養護它,要持續的去加強它,那個可能要花出去的錢跟人力,或者說時間,那可能是更高,或是一些大家沒有想到的隱藏成本,包含說你可能會被罰,你可能會被關,這個可能是大家沒有想到,所以Day 1跟Day 2 and Beyond是差很多的,Day 1我覺得是AI目前可以做到的事情,就是讓所有東西都是Possible,你都可以做出來,只是你可不可以持續,你可以Belt,但你可不可以Maintain的時候,那個是一個我認為在後面,大家要去思考的一個項目啦,當然現在講這個可能會感覺很傻,可是我就是習慣性的,反正我不喜歡在,表弟很好的時候無限去唱好,類似前面TPU,我們自己雖然是TPU的一個很大的收購者,也都有遲到,可是當大家說TPU要去吃掉一切的時候,我就一直在節目跟大家說,我不覺得是這樣子,所以我不太喜歡那種Overhype的一種尬錘啦,類似說最近大家有看到那什麼達里歐的文章嘛,就是因為盤不好,所以達里歐那個他媽的,那只是從書裡面拉出來的一個章節,大家就在傳說什麼雄文,雄力勇敢啦,就是你一開始知道這些人他媽不學武術嘛,就是以前一定也都沒有認真在關注市場,達里歐從過去他媽的,他整天在吹中國,吹到哪裡去,後面發生什麼事情,就他一定都是沒有在關注,達里歐以前我也很喜歡,可是從來變熊貓派之後,後來我就覺得這個人講的東西不太對,然後他可能媽的在書裡面的某一個章節下拿出來,然後大家把他當盛行在百運遭受,這個市場下其實有很多事情,你會以為說,其實大家應該都很聰明,但很多時候真的會發現大家不聰明的地方,所以大概這樣,那簡單的跟大家分享最近的一些心得,那接下來我們進去的部分,好第一位,Jackie Lee,夢宮大有看福利聯第二季了嗎?這季有好多福利聯的可愛畫面,喜歡這種平淡的日常劇情,反而不愛戰鬥打打殺殺,看到網路上很多人截圖網飛的超瞎中文翻譯快笑死,那記得您好像是看英文字幕,那不知道有沒有影響到觀影的體驗,那推薦大家可以訂閱巴哈的動畫風,我都一次訂一整年,每個月不到100塊,便宜又好用,祝大家新年快樂,愛您,我愛您,第二季我已經開始看了,真的非常不錯,那我跟你的想法一樣,我在之前就有發表過說,在第一季後來都在打架的時候,我就沒有這麼喜歡的一個說法,我確實是比較喜歡他去陳述那種平淡倦容味道的畫面跟相關的劇情,那也非常感謝你的推薦,下面一位,Rong Or,聽到MK大說留言改Spotify念,沒有iPhone的我趕緊來留言試試看,MK大描述解控讓我心有戚戚焉,有決斷力的聰明女生就是超級性感,雖然已經晚了,但聽古來多年,終於有機會祝老婆竹北最正女醫師1月24號生日快樂,新的一年也多多指教,也祝竹北醫家身體健康,世事順心,非常感謝Rong Or也祝你新年快樂,那沒錯,就是解控就是有魅力在他們的那種大悶冷的感覺,這是我最喜歡的,下面一位,蕭,蕭卓翰,那時候那個字我不會念,不好意思,老公晚安,我是去年來留言的自達思考鴨,謝謝您的加持跟祝福,家父的身體狀況越來越好,好到可以開車載我媽去外縣市旅遊外宿,那謝謝您的祝福支持我們一家度過最艱難的治療時刻,小弟也跟交往多年的女友結婚了,想分享喜悅給老公,想問寄喜餅給老公的話,您會希望怎麼收件呢?我住桃園或是約親送我也都很方便,你就把它送給你家樓下警衛,然後說是我送他的這樣就好了,就非常心靈,因為我知道很多人都想要寄各種東西給我,但我是吃不下這麼多東西,然後外加其實現在因為有太多這種廠商寄的東西,基本上我們都是送給各地的鄰居朋友或是一些什麼警衛,不是說這些東西不好,都很好,只是真的太多了,所以我們就把它回饋給大家,那所以非常感謝你的心意,那也恭喜你的家人治療順利,也恭喜你結婚,下面一位,Tony Tsai,夢宮你好,救命,我家在林口夜市旁邊,觀音廟香火鼎盛,夜市那塊地現在暫時變成停車場,到處都是人,好可怕,跪求推薦幾本好書讓我可以過年看,那如果黃油也推薦我幾款,謝謝愛玲,因為我後來發現我之前都是太肆無忌憚的在節目去聊黃油,可是發現我們節目的收聽層其實是在滿廣的,所以這個我未來就不會在節目上直接去做推薦,還是要顧一下這些家長們的感受,雖然他們沒有來找我靠北,我也非常的高興,只是我們自己會抓一個平衡,那書的話,我最近推就是在台通節目上有推一本關於蒙古的書,你可以去找來看,在最後面一段有提到,那下面一位,Nick Song,夢宮兄新年快樂,也祝大家馬年愉快,昨天在林口公園遛女兒,發現一個極為休閒又帥氣的爸爸帶著兩個兒子在公園玩耍,不看沒事,驚嘆嚇一跳,這不是除了金城武以外,目前台灣最帥的創投老闆謝夢宮嗎?立馬拿出筆記本要讓夢宮兄簽名,結果老婆在旁邊喊一聲,起床吃早餐了,才發現原來是一場遊戲一場夢,希望有機會真的在公園與夢宮相遇,應該遇到,因為我真的蠻常遛我小朋友的,那非常感謝這位兄弟夢到我,雖然有點這個甲位過濃,但還是蠻喜歡的,下面一位,Dai Fuku,哈囉直男巧虎Mur哥,祝您新年快樂,我是從疫情開始聽的,聽個身體健康也沒有參與股市,因為本業真的很忙,回到家就耍廢什麼事都不想做,我現在在這個飯店之前有帶老婆去,Aman Kira跟Aman Dari,真的是很棒的體驗,尤其是Kira,也能夠體驗為何有安慢吃的存在,推薦公公可以試試看,謝謝您陪伴我開車的每個時刻,最近太太懷孕兩個月了,我想分享這個喜悅,但還沒有三個月,只能夠把這邊當宿動,哈哈,希望你可以用米奇的聲音,祝我的老婆EC,懷孕天天開心,舒舒服服,小孩們福利平安健康,老公愛好最愛你喔,好,那我們祝這個,老婆可以順利啦,希望這個小朋友是天使寶寶,那Aman系列確實是,我之前都不知道巴厘島有啦,我是那一天在看那個寶格麗的時候,才知道說這邊有Aman,但是因為寶格麗是比較有名,在巴厘島我們很常聽到,就是一樣在Resort的一些工作人員跟我講說,你可以去住看看那一個,所以應該之後有去住看Aman,下次應該就會想要去體驗,我發現好像有一個在內陸吧,然後有一個在海邊,然後好像有一個在另外一個島上,應該都會一個一個去採看看,非常感謝你的分享,下面一位小霸王MMM,夢宮老大安安想請問你遇到喜歡的東西,會不會一次買不止一個,我看到這個我就笑,因為這是我,然後說我自己只要真的喜歡,就算其實只需要一個,還是會多買幾個,總覺得可以備著,以防哪天壞掉,或是買不到,那如果有一天你以輔大傑出校友的身份,回到校演講,你會給大學生怎麼樣的總結,會是大學生就好好KPOW嗎,那也祝夢宮全家聽眾朋友,平安健康,喜樂順心,今年績效射到外太空,非常感謝小霸王MMM,那我確實是會買不止一個,像福利年的漫畫我可以買三套,因為我想說一套我自己留著,一套我要看,然後一套如果有朋友來我家看到,他喜歡的話我可以送他,那再來就是像是一些公仔,就像是那個Prime1 Studio出的,NEO TOMATA的2B,他有一尊真的超級漂亮,就是只有2B的啦,不是那個三個人的,三個人的不好看,就是有9S的那個不好看,是只有2B的,那一尊好像台幣,我在網上買是大概八九萬吧,我就是買了兩個,一個拿出來放,然後一個現在還放在衣櫃裡面,整天被我老婆幹作,為什麼你要買兩個,就是可能不知道,有辦公室的話就放辦公室,我就隨便亂扯啦,反正就是喜歡的東西就是要買兩個啦,因為你怕他壞掉,或是不知道就是一種那種收藏的癖好吧,就是真的很喜歡的東西,就是會買到兩個到三個,那但是我的個性是比較偏向,我有時候會一窩蜂這樣,所以一窩蜂就是說可能三分鐘熱度,那我現在很喜歡,可是有時候如果我突然就不喜歡,就把它送人,就有可能不知道福利年漫畫,有天就直接全部都拿去送人之類的,這是有機會發生的,但我確實是會去做這種類似囤貨的行為,但我只囤最喜歡的東西,下面有位CJ,好不好意思,還有沒有回答到那個,如果回去學校演講會講什麼,其實學校已經有邀請過了,那只是基本上我現在都不太去什麼演講,或是一些公司的什麼,輔委會的邀請,非常感謝啦,其實我都有收到很多的來信,那我都沒有回,那也不是說什麼耍大牌或撒嬌,就沒空啦,不好意思,那大家都知道我的個性嘛,那沒有任何的惡意,反正你要聽什麼我節目都講完了,所以其實都沒有去參加任何演講,那如果說真的要回去講話的話,會講什麼東西,我覺得我不會講那個K-POW,我會講K-POW是因為很多在我們這邊大學生,他們過度的認真,我就會覺得說,你不應該花太多心力在這個,因為你大學真的只有一次,可是你要去做股票投資,你未來有的是時間啦,所以你應該要在當下去做,當下最適合做的事情,所以學生最適合做的事情就是,好好的念書,好好的幹砲,這個我覺得是最好的,那當然還是要注意好自己的這個保護措施,再提醒一下,可是不用在可能還沒有出社會,的事情我覺得你可以淺藏一點,可是真的不要做太多,可是那是因為在我們這邊,很多那種激進聽眾,就是很拼的,我甚至是我上台東訪問,就在那邊靠北說,你那媽的不讓他講話,但你沒有想過我也想要講幹話,就是很多時候像我都跟大家分享說,我其實最喜歡是前面跟後面,我反而中間在聊股票的時候,我已經是沒有這麼多熱情了,因為那就是我一般的工作,以前分享可能是你會想說,拋篆淫欲,可以認識一些人,可是我現在也不需要認識人,我就覺得反正就是OK,大家喜歡我,所以跟大家分享我的一些想法,只是我比較喜歡那種很Chill的人,所以如果他們本身就是你知道,因為你去大學,他們不是每個人都認識你,我當然不會開口就跟他講說,你不要趕快好可怕,不會講這種東西,還是會講說,我覺得最重要就是,當然你最好的是去找到你喜歡做的事情,因為它是可持續的,你就可以一直瘋狂的做它,可是如果沒有辦法的話,其實也不用對未來感到焦慮,其實我覺得現在要去鼓勵年輕人的話,並不是鼓勵他要什麼認真,要築夢或什麼,因為下次一個資訊爆炸,太多資訊在外面的時代,你要鼓勵大家是Chill the fuck down,很多時候我都會看到很多人在那邊發文講說,我是出國玩一下,我就沒有跟到下AI最新的東西,你最後發現說你隔一個月你沒跟到也沒差,因為那個東西就死掉了,那我過去吹這些八字我就掛掉了,你是在虐待自己而已,所以其實放鬆慢慢來,可能是現在我們要努力的東西,在一個過去可能時代很慢的時候,我們要衝快一點,然後現在時代很快的時候,有時候可能要走慢一點,是我自己可能第一時間想到的想法,當然如果真的要去做演講,特別是對學生這種,我覺得學生就是種子吧,你不可以亂灌東西給他們,我可能會認真想一下,只是我目前可能直接直覺想到的是這個東西,下面一位CJ夢宮,看到你有打算常住Spotify,立刻來試試運氣,對於住在美國的我,簡直就是造福從2020年開始聽的老聽眾,2020、2021年股市很熱的時候接觸股市,自以為少年股神,Square、Teladoc、Beyond Meat、NEO跟各種中概股哪個爛玩哪個,後來因緣際會從舊學律師股癌,只聽一集就知道你真的有料,從此一路聽到現在,謝謝你的盧木蘭,對當時小白的我幫助很大,也感謝老婆在我賠不少錢的時候,依然沒說什麼,感謝我自己沒有放棄自己,由於一開始開局過爛,意外的發現自己扛跌能力極強,2023年AI爆發後,重壓幾檔已經把之前虧損的全部Cover掉,持續拔雜草灌溉鮮花,現在四大持股佔比超過60%,雖然知道集中有風險,但不這樣反而是睡不安穩,目前順序是Tesla、輝達、台積電、比特幣,最後請用夢宮出去吃飯,我還忘記帶錢包跟手機的尷尬語氣,跟我老婆Lisa說,欸,留言真的成功了,欸這真的就是我,乾,錢包沒帶到,就是這種聲音,那首先他前面講的這幾檔表弟呢,除了這個逆友我好像沒有買過,那其他三個也都有買過,那我沒記錯的話,Square跟Tesla打都賠了蠻多錢的,欸Tesla打個應該是還好有即時停水,不然賠很多,Square的話我是直接吃滿一整段,所以那時候真的就是怎麼講,一開始Party很熱的時候是很爽,之後面確實是有蠻多的回吐的產生,那其實每次的標股都是這樣,反正最後面都一定會有一些東西會受到傷害,那再來講說他現在是把東西都放到四大持股,然後占比超過60%,其實我也差不多是這樣,雖然我一大堆股票,就是每股我是像買菜一樣在那邊買,那只是我的前十大大概就是占七到八成左右,就是我會盡量的去集中一些主要的持股,那其他呢就是,像我自己台股有一個習慣啦,跟大家簡單分享一下,也蠻北蘭的,就像說我今天去買某一檔股票,然後我賺錢了,然後我賺錢之後呢,我就一定會去留那一檔股票,也就是說我會把可能獲利的那一截,就像說我獲利的隨便舉例啦,2000,那2000我就拿走1800,然後剩下的200呢,我就會去留著在這檔股票,我就放著,所以其實最後面就發現說我的這個持股是越來越多啦,那當然持股多其實不代表這個占比是高啦,因為還是會很集中在前面,那這只是我的做法,那很多時候就會發現說,欸有些那種超暴力的報酬率,都是在那些你已經賣掉你就做完的東西,然後他們最後面繳出一個超級恐怖的報酬率,像我自己去做那個7字倍的一些這個設備股嘛,那就有些哇靠已經翻倍了,我根本就沒有想過說他可以翻倍,就那時候覺得他最多是一個小波段,就他翻倍,那當然剩下的不會不多啦,這就是也是像你這樣子,就絕大多數的東西是壓在前面的幾隻,然後可能就是因為你可以集中看著他,所以你可以去做更好的一個調節跟控制吧,我覺得,所以某個程度上有點像是人家講的,就是你把雞蛋都放在同一個籃子裡面,可是你很認真在看著這個籃子,那我也是偏向這樣子,我覺得只要不要是可能縮一檔,縮一檔的風險還是大一點啦,那你分到四檔去其實應該已經是相對OK的,那看這樣的順序就知道,從2023一路靠現在就有轉翻啦,非常恭喜這位兄弟,那也很感謝跟我一起成長,下面一位春和傑哥中醫師,謝謝夢多大分享,這次過年我也出國躲人潮來沖繩,真心覺得所有台灣人都應該考日本駕照,來減少交通亂象,那希望你們全家全家健康平安,那想請大大祝我2月15號生日快樂,還有有點晚的,女兒金澤皮膚科小公主香香,1月6號生日快樂,要繼續努力當學霸喔,那我們希望她可以繼續當學霸,1月6號生日快樂,祝你2月15號生日快樂,下面一位Thisisus好看,Thisisus是一部談論家庭很深刻的美劇大推,我沒有被狗屌到,不用擔心是黑獸那類的東西,對,因為我們聽眾有時候他會推一些很奇怪的東西,所以請大家就是如果你今天看到有聽眾在推東西,你最好自己先去Google一下,不要說什麼你第一次去打開來就是說,我們全家趕快先集合,我在那個骨牌這邊有聽到一個很屌的東西,然後你打開你可能會嚇到,因為他們有時候會推很奇怪的東西,大家自己出,因為有些新聽眾可能不知道,下面一位123戰者睡,我是名33歲的基層公職藥師,那明年將薪水的四分之一繳房貸,一半拿來買股票,那股票6成0050,1成VT跟QQQ,1成0056兩成主動選股,那去年有搭上記憶體的題材,才第一次打贏大盤的績效,不曉得這樣子的現股分配方式好嗎?謝謝大家,好節目,另外生技股真的很難做,投資幾乎都落賽收場,對,生技股算是在台股水比較深的一個領域沒錯,然後再講說配置問題,其實配置問題真的都不用拿來問我,就是很多人都喜歡問我配置說,我這樣可以嗎?我怎麼知道可不可以,就是你喜歡就好,所以基本上配置是看個人,那個真的沒有一個什麼絕對的答案,反正有些人喜歡這樣子,有些人喜歡那樣,每個人喜歡的東西都不一樣,那希望你順利,下面一位,PJ五星吹捧留言測試X,MK會對台股屢創新高不安嗎?今天指數突破87000點,台積電盤中6666漲停鎖死,那這種時候MK會降低水位嗎?那另外能否聊聊上集EP878分享新交車的Tesla Model Alpha的心得,反重力裝置真的有伊朗說的這麼順暢嗎?注意加健康平安,PS你的小女兒有夠可愛,這是他媽,這是他媽是未來人是嗎?而且他那種唬爛的點數也蠻對的,就台積電如果6666的話,台值應該是可能就七八萬點差不多啦,差不多就是這個位置,然後再說可能Model Alpha,我覺得Model Alpha會有那個反重力裝置,那可能真的還很遠啦,但如果說台股87000跟6666,感覺這個是應該在幾年之後就是有機會可以看到,反重力裝置感覺還要超久,不知道搞不好AI會突破一些東西,什麼量子電啊whatever the fuck,然後接著就真的後來科技就突飛猛進,但他說我有小女兒我覺得很高興啦,希望真的有小女兒,下面一位徐滿來試看看留言,聽說以後都在這了愛你,也不一定以後都在這了,其實我在想一些折衷方案,可能就是說,有些在Spotify,有些在這個Apple的Podcast,但最近像這個Spotify留言,我覺得他國際化本身是很好,可是Spotify留言就是因為很容易流到吧,所以有些人會來洗留言,像我剛剛也挑過幾個,哦對一般我是不挑過留言啦,只是現在來留言都有太多他是用洗的,就是他可能一直想要問股票的,然後就連續洗好幾個,這個就會被我我就直接視覺上把你挑過,那可能在Apple就比較少這樣的東西,是怎樣Spotify有一些快樂寶貝會在那邊出現是嗎,但老樣子反正就是,盡量輕鬆一點,就不要把這邊當成是某種,怎麼講,就如果你真的覺得可以隨便聽聽Podcast,就變超級會做股票的話,這也是不可能的事情啦,就連巴菲特的演講全部都給你看,你去看完你也不會變得超級會做股票,所以我覺得很多時候大家放寬心好不好,就是一個一起成長的模式,就不要說怎麼超知過急,一定要問出一個答案,很多人都這樣子,那OK,反正就是有機會以後會分兩邊啦,就兩邊都一起之類的,但現階段先用這個Spotify為主,下面一位好喜歡秋口,你好夢宮,聽說這間宮廟進了就會屌耶,那節目一出來馬上就來留言,看我們就會被唸到,他不是一出來就留言,你是一個小時前留言的兄弟,還是妹妹我不知道,反正這邊的留言,Spotify就說你去留,他會顯示說什麼在審核中,但其實就是留言成功,他是及時會進來,就我了解是這樣,那我跟男友還有朋友都是你的教徒,非常喜歡你的節目,基本上節目一更新,我們就會找時間趕快聽,大家都剛畢業,都在為自己的第一桶金努力,那謝謝夢宮透露及分享這些產業的資訊給我們,我們最近挖掘了,一間餐廳在桃園南崁那邊,是一間在地人會吃的老店,沒有招牌的西餐廳,不知道夢宮有沒有興趣,想分享給你,那祝福夢宮一家,以及各位聽眾身體健康,新年快樂,天天開心,那最後祝我換工作成功,祝你換工作成功,那一樣就是我不喜歡被叫什麼教主,或什麼是信徒什麼,就千萬不要這樣,因為你知道就人捧越高就摔越重,所以我其實是很討厭被捧的,我最好就是大家把我當是這個市場裡面的一個小參與者就好,我也不是什麼大戶,也不是什麼公佈很多什麼機密的產業資訊給大家,其實應該說我絕大多數的東西都是不能講的,但我也不是要跟大家賣關子,很多時候我們會抓一個時間差,就是這個東西快要上報紙的時候再跟大家講,不然太早講的時候也沒意義,像前面有時候講一些東西還給人家罵,你怎麼知道,亂講,你沒有產業 Know How,最後你就知道說誰沒有產業 Know How,因為沒有辦法,我們現在有一些像外掛般的優勢,所以還是給大家講,有外掛般的優勢也不代表一定都會成功,很多時候你太早進去,你一樣是罵給人家殺到歪頭,所以大家都還是持續的在努力,希望一切順利,然後再念最後一位,AF7502,孟公您好,小妹去年發了有關您頻道的限動,意外與之前的小學同學聯繫上,現在變成我男友了,What?你的節目不只帶來知識,也讓我遇見了重要的緣分,感恩愛您,想請您用諾亞的奶音,對高雄的燕翔說,你是最棒的肌肉母男優,感謝孟公讓我們相遇,希望未來一起努力,也會一直支持你愛你,那我要祝福主委,全家跟聽眾們萬事順心,我在最後面看到這樣子的留言,真的覺得心情暖暖的,心情非常好,那確實是好像意外的促成了蠻多的緣分,那不知道有沒有人是聽一聽之後就覺得說,我發現我現在老公或是我什麼老婆,真的是一個爛人,我要趕快去追求我自己,好像之前有一個聽眾是這樣子,所以無論如何,就是在大家的人生的經歷上面,那某個程度上留下一些影子,就你就知道說你人生的某個決定或怎麼樣,是因為你聽了這個節目的時候,某個程度上這個對我來講是,一則以喜一則以憂,喜就是說,哇靠,我從來沒有想過可以用這樣的方式去影響到一些人的生活,那如果是往更好的方向,我一定覺得是非常開心的,那其實另外一個憂就是,我從頭到尾都不想要去影響到任何人的生活,就感覺這好像不是什麼好事情,就罵剛好屁事,你人生怎麼樣到底都罵剛好屁事,但無論如何,反正就是既來之則安之,就接受說有時候會有這樣子一些莫名其妙的影響力,那也希望大家都可以平安健康,在新的一年,我不知道我現在一定不會想要祝大家都賺翻,我覺得賺翻是一個,雖然這樣講,我先回想說,我媽的你還不就是可能有發展起來才講出這樣的風涼話,也不是,就只是覺得可能健康真的是最重要的事情,健康啊,家人都還事啊,老婆愛你,小孩愛你,朋友們出去吃東西都會想到你,或什麼的,這可能是最最最重要的事,就希望大家都是圓滿的啦,那有沒有賺錢,那個就其次,能夠賺錢是最好,沒有賺到錢,其實如果有把其他東西都顧好,那是最好的,好,那這期影片到這邊,拜拜!