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span,理論上是比較短一點嘛,因為現在有很多的短音音跟各式各樣的刺激,那可是他厲害的點在於說,當我的兒子去搶他電動的時候,他就真的會讓他玩,然後就在旁邊看著他,或者說當他們在玩球的時候,那即便他有電動要打,即便他有朋友call他,他也就是說,啊沒有辦法,他現在要照顧小朋友,所以以一個十幾歲的小朋友,我覺得說,哇這個教得真好,所以呢,就當我老婆每次有一些,啊這個特別的方式,或是一些我沒有看過的東西,要教給我兒子的時候呢,那我就不會去阻止啊,我就會去抱持一個尊重的心態,然後覺得說感恩上帝,有人幫你生小孩,還有人幫你教小孩,那這真的是一個非常好的事情啊,不然很多時候老婆講說,我會把小孩寵壞,那所以啊,其實用我自己的一個啊,這個實驗呢,就可以跟大家分享蠻多的心得啦,不然說,啊像是我們小朋友,雖然是有給他打電動,看電視的時候什麼的,但他在控制上呢,其實都還是做得不錯,當然可能每個小朋友的特性不一定一樣,那在吃東西方面呢,我們家小朋友也是比較沒有在做管制啦,像我們搭飛機回台灣的時候,我就看到我兒子媽抓著洋芋片在那邊屌吃一頓,然後桌上放可樂,我就問他媽說,你覺得這樣子對的嗎?就是我讓他吃沒錯,只是他真的可以這樣無限量的吃嗎?然後老婆說,這哪有很多,你小時候吃的一定比這個多,而且現在是holiday,好像是vacation,所以他本來就是可以做這樣的事情,平常在家的時候,他是沒有辦法這樣吃的,那或者說呢,平常因為在學校吃的相對健康,所以他認為是沒有問題,但我覺得我還是有一點點那一種,就想要管制的思維,當然有管制的思維絕對是好的,只是不要太多,那我就是偶爾會想要去幫忙踩個煞車,那感覺我老婆沒有在踩煞車,可實際上她還是有在看著啦,那關於這件事情,我就覺得蠻有趣的,其實後來也會發現說,像我們自己身邊一些朋友圈子,本來可能小朋友會一起出去遛,那後來也會開始分化,那這個分化沒有任何的惡意,就只是單純覺得說,我的小孩子是可以吃甜的東西,你的小孩子是不行的,那我們今天如果出去吃飯,我兒子在吃甜的東西,然後你兒子不能吃,你兒子在旁邊乾瞪眼,那這樣其實就很尷尬,那所以後來我也發現說,就是跟我們相處的一些家長,其實大家的觀念是比較一致啦,就是說在有效的管理之下,他們是可以去做各式各樣的一個嘗試,那那一天也去問我自己的媽媽,我就說,那我小時候是怎麼樣被帶大的,我的印象中啦,就是我在小學的時候,因為可能幼稚園以前我也不記得,那小學的時候呢,我們都可以拿什麼十塊五塊之類的,或是好幾個一塊存起來的,然後就到對面的雜貨店去買什麼,大豬公啊,可樂糖,或者是一塊錢的那種足球巧克力,那我就不記得我從小有被做任何的管制,那後來問我媽,我媽說真的不會管啊,她說我們家是沒有在管這個,你們要吃什麼,我就是買一堆讓你吃,吃到飽,然後她甚至是連像我太太或是我這種,可能初步的節制啊,一天不要吃太多,她都沒有在叼,就讓你隨便亂吃,那你可以說她是不負責任啊,但她很有自信,她認為這個教育方式是正確的,那我就跟我媽分享說,我之所以這樣問的原因是因為,我現在觀察到我們身邊一些朋友的教育方式,那當然我也想知道說,怎麼樣是一個比較好的教育方式嘛,那他們可能有些是很hardcore,就小朋友不知道,到五六歲,那他是沒有在家裡看過電視的,就他沒有看過電視,沒有看過平板,然後甚至是沒有吃過任何的甜食,一點點甜的東西就沒有,那學校如果說給甜食的話,他們會跑去學校抗議說,不准給我的小孩吃甜食,反正就是非常的hardcore,那我媽所謂其實在我們那一輩,就是他們那一輩的時候呢,也是這樣子一個情形,她說像你九九的小孩,兩個都沒有吃過糖,那再來呢,那個什麼你姑姑的小孩,什麼家裡也是不能吃巧克力,有什麼,有一天跑到我們家,然後發現我們家竟然是buffet,什麼都可以吃巧克力海苔,隨便吃,她第一次吃到這麼多海苔,然後吃完之後喝水,喝到肚子脹到整個都動不了,因為她平常沒得吃,然後到我們家去狂吃,然後還有另外一個什麼表哥,就在我們家吃巧克力,吃到媽的,可能覺得說太舒服了,想要外帶,那因為不想讓爸媽知道,藏在肚子裡面,然後最後面回家的時候被打一頓,因為一掀開來就什麼衣服,褲子全部都是那種融化的巧克力,反正跟我們分享,就說那個誰那個誰,他們家以前做什麼管制,所以其實有,就是在他們那一輩就這樣子了,那只是因為我們從小沒有收到管制,而且我們家是比較肥類的,媽的你知道我們家族的人,還會讓我們喝酒,然後讓我們吃檳榔,小朋友吃檳榔嘴巴哄哄好笑,反正就很北蘭,當然這是不好的示範,我們自己絕對不會這樣對小朋友,我們還是有去做進化,只是就是意識到說,其實我從小是完全婚姻不濟,我爸媽就讓我去做各種嘗試,那後來就題外話就好笑而已,我就跟我媽分享說,那我們的教育應該是對的,因為我看下來,我們家的小朋友好像都長得還蠻不錯的,就是各種發展或什麼的,那別人的那種管得超嚴格的,好像不知道,就也沒有說因為這樣子,他的身體比較好,或是牙齒比較好,或是說他的發展機遇比較好,所以最後面就覺得,我認為是這樣,就是不管你選擇哪個方式,反正小朋友都是有辦法養大,養大之後呢,其實很多時候就算你怎麼樣管,你也不一定控制得住他,你現在不希望他怎麼樣,他長大了嗎,他就跟你反著對坐,你希望要把他挑朋友,他長大了跟你反著對坐,所以其實我們能夠做的就是陪伴他一陣子,那盡量的,我覺得價值觀是很重要的,就是他有一些什麼小習慣或什麼的,那對我們來說可能沒有太大的一個影響,可是價值觀,我幫你說不能夠欺負動物,不能夠對弟弟,或者對朋友口出惡言,不能夠動手什麼的,這些我們是會立刻的去阻止他,甚至會給他懲罰,那其他的呢,其實我覺得我們家都比較偏向吃飯,就視性發展,你覺得你喜歡什麼,那我們就甚至就讓你往那個方向去,你真的很喜歡吃糖的話,那我還希望你說,你有一天可以從消費者變成是生產者,就你這麼喜歡吃,那你就跟我說為什麼你喜歡吃飯,或者說像我兒子,我帶他去開寶可夢的卡,我注意到他有一個小天分,當然其實當然我們家長有可能會把事情放得太大,有時候看到小朋友會一些東西,就覺得說啊,我兒子真厲害,但他會立刻的抓出一堆卡片裡面,哪些是有關聯性的,這個是這個的小時候,這個是這個的什麼進化版或什麼的,那即便他看不懂任何的字,可是他可以從他們的輪廓裡面立刻抓出來,而且他會記得說哪張卡他有看過什麼的,所以我其實就是有試著要去鼓勵他說,就有時候你就可以從消費者變成是生產者,你可以去跟我思考,或者說構思一下說,你有沒有可能去創造出一個寶可夢,你覺得他的個性應該是怎麼樣,他的外型應該是怎麼樣,那就是反正從他有興趣的地方,然後去堆砌他,希望他可以找到自己人生中的一些方向,最近的一個育兒小心得跟大家分享一下,那接下來我們來進入,上話題,那上集因為跟大家聊的太陽能,很多時候我們就拋磚引玉,跟大家分享一下之後呢,然後我們就會意外的收到很多feedback,這次是有兩位太陽能的聽眾來跟我講,就是我們上述節目所提到的內容,他們來echo一下,那其實算是回來的很少,一般來說我丟一個話題出去,然後接著回來就會超級多,所以果然是像我們自己所看到的,就是太陽能的專家要嘛是離職失業了,要嘛可能就掛掉了,就是說他可能是懂太多,然後他就會受傷很深,因為這個產業真的爛非常久,那剩下的這個兩位專家,是來自不同的領域,就他們負責的東西是不一樣,可是都是在看太陽能,那都給出了類似的,就偏比較正向的一個說法,反正就是說,因為現在對於外國實體的一個風景,就是去針對中國,所以在non-China的供應鏈,會有一些機會的產生,那我注意到,就不然這兩個聽眾專家,然後以及像我們自己有問到的,或是一些退休人士,把他們抓出來請教一下,那大概得出一些結論,簡單跟大家講一下,反正總之呢,就是因為在美國政府的補貼之下,不管是這個太陽能,或者說一些模組的補貼,就是你可以直接看到在生產端這邊,只要東西有做出來,你就可以去獲得一個稅務的抵免,然後這個抵免的點數是可以賣別人,就像特斯拉那個綠能點數,就賣別人一樣,那這個是很明確,對於這些產業來講的一個利多啦,那至於要去做那種結構性的轉變的話,那最主要還是對中國的,所謂外國實體的制裁,在中國的components的占比不能夠太高,要逐年下降的一個狀況之下呢,那non-China的supply chain,會因為這樣子受惠,那當我們看下來,越末端的就是偏向是電池模組,或者說成品的,它的受惠程度,因為它可以直接拿到補貼,會大於那些比較上游的材料,那比較上游的材料,我自己本來也是有好奇啦,像中美金它是有太陽能的東西嘛,但那個占比真的太低了,第一個占比低,所以就可能,在我自己的觀察會認為說,它可能是比較偏,就是比較不會是那種受惠的核心之一,那再來呢,其實上游的poly材料,也是控制在中國的手裡面啦,所以他們認為說,其實傳導到上游的機率,會是比較低一點,一般來講就是在下游,會是一個直接受惠的一個情形,但下游的受惠,還是要考量一個點是,它可以拿到補貼的點數,它可能可以拿下一些市占,但在美國生產呢,因為可能成本也都比較高一點,所以有機會在生產的地方是賠錢的,反而是因為拿補貼,所以因為這樣賺錢,有點像之前的Tesla,有些人會去酸的點,說還不是靠那個賣率能點數在賺錢,差不多這樣的一個感受,那所以簡單看下來呢,我覺得產業上的人士是有注意到說,真的有變局要發生了,場上會有一些股票噴成這樣子,那有些人認為說根本就不會受惠,有些人認為說你根本沒有機會賣去美國,你看你的那個營收的地區占比,就知道你根本就沒有進去美國,可是不知道為什麼就全部都還是在噴,所以產業人士的feedback是這樣,但老實講,產業人士的feedback很多時候,我們並不是要去外行去打擊內行,只是因為從股票圈的角度來講,很多時候我們會注意到說,產業人士他們會相對保守,或者說因為他們的訓練,讓他們會比較理性一點,所以有些那種超乎想像的事情,對他們來講會比較難以去期待它會發生,他們的心中當然知道有這樣的可能性,只是因為可能常年看下來,就是發生這樣的東西的機率太低了,那股票圈的人士就喜歡去想那種很極端的狀況吧,類似說之前在炒GB200的時候,一次喊到什麼7萬REC之類的,後來就知道說那個數字根本就是不可能的,在當下,所以股票圈的人會喊過頭,那產業的人會踩煞車,所以你就要在中間去抓到一個平衡,那有時候當一些那種奇蹟狀況發生的時候,產業人士是真的不一定會有辦法,看到這一塊,因為他們的訓練會讓他們是相對的保守一點,所以包含說像過去一些產業的翻身,其實當下你去問在裡面的業內人員,他們一般都不敢跟講的太有把握,甚至是這次的記憶體,你去看一下記憶體起漲的那陣子,就剛起漲的時候,你去看一下華邦店的說法,你去看一下旺宏無名球的說法,其實他們一開始都看得很保守,然後後來真的上去的時候,就是你會覺得說,媽這樣公司要出貨嗎?什麼噴了幾倍之後,突然跟你講說他們現在看多,因為他們只有等到這個訂單,都已經完全壓在他們面前的時候,開始在漲價給客戶的時候,他們才會去相信,那過往他們可能也是,難以相信有這樣的情形發生,因為那個產業可能爛一陣子,那當然我們也不知道講說,這些分析師他們這一次又是過於的保守,只是跟大家分享說,有時候我們去聽一些產業人士的說法,我們就是把它當成是,就是可能我們在資料庫裡面的其中一環,那至於要怎麼樣去下注呢?很多時候還是回歸自己的一個,你可以講是猜測啦,但這個猜測其實是有,based on很多的線索,或者說過去對於產業的一些理解跟認識,那這個理解跟認識,不一定是從業內的角度出發,因為業內的角度去看,很多時候會過於的保守,所以大概這樣,反正簡單講說,這個產業人士認為說,它不是一個全面的受惠,所以他們不懂為什麼,這麼多股票可以跟著一起噴,可是實際上,他們是有看到一些缺口產生可能性,特別在電池,而不是像可能蠻多人看到,什麼太陽能模組,模組可能本身是還好,但是在電池這一塊,也是很明顯有缺口的存在,那這些缺口可以由誰去獲得呢?那就是等到後面再來觀察看看,所以我們就把它當成是case close,就是一個案例的研討,就到這邊去做一個結束,你也獲得一些feedback,那接著我們來看一下,市場最新的一些話題討論,那我覺得比較大的,就是Jack Dorsey的block,宣布要裁員4000個人,從大概1萬出頭的員工,然後縮減到不到6000,那幾乎算是砍掉一半的員工,那當然這個消息出來,我們知道說在資本市場,大家都非常喜歡裁員相關的新聞,因為代表說,你可能後面的財務數字,就因為這樣變得好看,那是直接在盤後就上漲,雖然最後面是有收斂他的漲幅,但整體的市值,就因為這樣去做提升,那他的理由是講說,這個是因為AI導致,可能整個公司的效率變好,所以就是有些白領的工作,就不需要了,那這個剛好就符合,最近的一些doomsday porn的說法,反正就是說,AI會讓人類的文明,產生重大的變化,失業率會高於5%、10%以上,那種超級誇張的劇本,那現場結論,就是我自己不覺得,那些很誇張的劇本會發生,就是很多時候我們看到一些,新的變局,就產生像那時候,不知道大家還記不記得,這件區塊鏈,那時候有很多的NFT的時候,也是很多人說,什麼傳統金融要怎麼樣,我覺得可能是因為,區塊鏈最近的狀況不好,所以這裡面的一堆蜂毛宅,現在跑到股票市場裡面,然後變成是那些,跑去發doomsday porn的人,我覺得可能是這樣子,因為最近太多這種,就我剛好最近,也在跟朋友聊到說,我不太喜歡近期看到,一大堆那種AI的長文,而且一看就知道是AI文,然後就針對市場,可能過去一個禮拜發生的事情,然後寫洋洋灑灑一整篇,然後還一堆人分享,我想說你們都看不出來,這種就叫廢文,就是不知道去顯示的,說怎麼自己多聰明,多會什麼獨立思考判斷,只是你不覺得,一直去把過去的事情,拿出來總結,這種事情是很廢的,就是你應該跟我講說,那到底未來是怎麼樣,雖然未來我們知道,沒有人講得準,可是我寧願你去猜看看,我也不要你就是,百分之百正確的去講過去的事情,因為過去的事情,你媽誰不會講,那就看後照鏡而已,所以其實我自己也會做一個猜想,我會覺得說,因為Jack Dorsey,老實講我在他身上受過傷,因為我之前買過Square的股票,那後來Square就改名成Block,Ticker也把它改了,那他之前也跑去什麼收購Afterpay,花一大堆錢或什麼的,所以其實因為我在他身上曾經受過傷,那時候2021年去玩,這種所謂的SARS相關的概念股的時候,那他算是我其中有賠到錢的東西,所以我有去研究他,那時候還給他一個綽號,把它稱為是五針,因為他留了很長的鬍子,然後就很像那時候Inapproise的五針這個角色,那以我對他的認識,反正他就是一個浪漫派的人,他是一個非常強的,怎麼說,他是開創者,他很會去做出一些酷的東西,不然說像我覺得Square本身就是很酷的一個公司,或者是他的Twitter也是超級酷,可是在營運方面,這個你可以從馬斯克接管之後,他不是直接裁掉什麼七成還八成的人,然後發現說,竟然運作是完全沒有任何障礙的,然後那時候也是很多人講說,X就是以前的Twitter,現在他就要去死了,就要完蛋了,這邊發現說,沒有,他還是蒸蒸日上,而且他的財務狀況可能是持續的往更好的方向去走,那所以你知道說,他是一個非常強的Founder,可是他如果要去經營他的話,他不一定可以把他做得很好,特別是我們投過他公司,我們就會知道,他可能在一些財務的投入上面,有時候是比較躁進了一點,那其實你從他在過往的一些做法,你就可以看出一些端倪,就像說他在2025年的9月的時候,他們曾經去辦一個Party,去找Jay-Z來表演,就花了6800萬,那,接著隔一段時間之後,卻砍了這麼多人,所以其實在很多人的眼中就會去知道說,那就代表說,你在財務上面是比較沒有紀律的,這是一個非常荒謬的對比,那所以甚至他有可能只是把AI當成是一種藉口,然後去做財源,你說AI會不會對這些企業造成影響,一定會,只是他自己本身是一個,就是可能在僱員上面是沒有這麼有紀律的人,亂花錢的人,所以藉由AI作為一個令箭,然後去砍人,我認為是這樣子,你說AI有沒有影響,一定有,只是他自己可能過度的招聘,才是,最核心的理由,但未來一陣子一定會有很多,企業用類似的理由,去針對人員做一個尊解,這個我覺得都是會看到的,但最近有一篇報導,我覺得蠻有趣的,就是在Citadel這邊,他們發出一個報導,然後有這個Indy的一個數據顯示說,在2026年初,美國軟體工程師的職缺是年增的11%,那如果搭配圖表觀看的話,就會發現蠻震撼的,我覺得這個反彈是很強勁,但如果說你把圖表的格局拉得更大一點,就會發現說,相較於2020到2022的高峰點,軟體開發職缺還是少了大概1%左右,所以算有量的一個補回,但是我覺得用我們股票的術語來說的話,就是那種前一波的主力被洗掉,然後再換新一波的主力進來,雖然一樣是看軟體工程師的總量,就像是看股票的一個chart,可是裡面的構成的人員,其實已經產生了蠻多結構性的改變,被裁掉了很多那種CRUD開發,客服行政相關的工程師,但新增了蠻多AI、ML、資料工程、資安跟FDE工程師,FDE算是最近比較,紅的一個職缺,Forward Deployment Engineer,其實它就有點類似說工程師,然後搭配Sales,再搭配PM的一個角色,也就是我要去把AI deploy到你公司的話,很多時候是這樣,我必須要進去教你怎麼樣去做使用,我要去串你的資料,所以它甚至是有一點那種PM的味道在裡面,它要去了解你公司到底在做什麼,這個是現在算是比較火紅的職缺,它的佔比沒有到很大,可是它的成長率是非常好,在India的數據上面是顯示說,它依然也是成長了800%,如果今天是Bloomberry的數據的話,它成長1100多%,所以是一個高速成長中的職業,再來就是AI ML Gen AI工程師,這個不用講,大家應該也知道說它會增長的不錯,大概有一個40%的年增率,如果是帶有Generative AI的關鍵字職缺的話,也是成長了大概有200%以上,後段的工程師也算是成長的蠻不錯的,所以整個格局有一些改變,我覺得我們現在看到這個反彈並不是,當然我自己也是很反對一下那種AI Doomsday Point,可是它並不是拿來反擊這些人的一個說法,說你看吧,你不是說AI要把軟體吃掉,那怎麼軟體還在,逆勢的起來,它其實是結構上產生一點改變,就有點類似說可能不知道就電腦出來,一開始會讓一些人失業,可是後面會去找一些會用電腦的人來補這個職缺,所以最後面你拉長看可能發現說,受聘人員的數量反而是不減反增,這個是有機會產生的一個現象,如果你今天是專注在軟體裡面,就知道說軟體的工程師他產生一些質變,有一個反彈的出現,但這個反彈其實不是把過去的工作補來,是換新的工作開始進來,當新的工作開始進來之後,可能新的工作也會發現說,他們有一些新的需求,新的需求可能因為這樣會創造出一些,我們在過去不一定有看過的職業,所以其實整體看起來,我覺得是一個整個格局的改變,不用把它解釋成為是一個非常負面的事情,好像說什麼AI會奪走很多人的工作,會,就是真的有人的工作被拿走,但AI其實也開始在創造一些工作,所以其實對這件事情的評價,我個人還是認為說比較偏向是Jack Dorsey,可能自己在財務跟招聘紀律上面沒有做好,特別是前面馬斯克已經演過了,我可以把你推特的人裁掉80,我還是可以做出一樣的事情,我相信很多人應該也覺得說,在Square或是Block的架構之下,他們的人可以裁掉很多,應該都還是可以做一樣的事情,但至少有去裁員就是好事,對於公司的營運來講,財務數字會變得更加的好看,接著我們之前有跟大家討論到,其實現在的市場,我是認為說不確定性是變高,特別像是美國最高法院去擋下川普的關稅,然後在伊朗這邊的戰爭風險,最近是有顯示說在美國跟中國都已經是,宣布說要請當地的國民立刻出來要去撤僑,中國這邊也是有發出說,反正他們會透過民航機,然後跟陸路的方式,盡量的把自己的僑民給撤出來,我們現在也觀察到在波斯灣這邊,是有很大幅度的軍力集結,這可能是從2003伊拉克戰爭以來,史上第一次這麼多人在那邊,所以我不知道,我就感覺說人都到了,區域的一些小衝突至少會發生,會不會演變成那種比較大型的戰鬥,我們不確定,但有可能就是會有衝突的產生,所以可能,或多或少去解釋,為什麼美股的表現會比較軟一點,至於為什麼亞洲股市會這麼屌,至於我是比較難以去形容,我也不知道為什麼會有這樣的一個情形,所以其實把我們自己的一些,對市場的假設跟分析套在美股,覺得說是還蠻OK,可是解釋不了台股,台股真的也懶得去解釋了,反正就這樣吧,那就報到反正有長黑可以出來,再去做一些調整,美股這邊,我覺得說因為不確定性,是持續的在做加大,所以除非這個不確定性有告一個段落,不然不會輕易的去把部位打滿或是上槓,而是持續的去做觀望,特別是其實現在市場也沒有真的拉出一些,所謂新的主流的題材出來,在過去比較強的是一些光通相關的類股,像台灣人非常愛的AOI,在我昨天看是媽的噴了四五十趴,超級恐怖,前面也是把我身邊絕大多數人都洗掉了,我相信現在留在上面的都是那些,可能部位沒有壓太大才有辦法留住,壓很大其實全部都被洗掉了,所以看下來就還是光通相關的東西,是比較相對強勢,其他東西,並沒有走出,一些那種非常強勢的主流主權,特別在科技股這邊,所以持續的去做觀望,戰爭相關的討論,我們就不會去做太多的一個論述,因為對於這種所謂的什麼戰機怎麼樣部署,或是要怎麼樣打,我們不是專家,我們沒有辦法什麼事情都去做評論,但對我來說,這個就是一個不確定性擺在那邊,所以對市場有一些潛在的影響,包含說油價,科技供應鏈,或是台股相關,軍工相關,美元相關,美債,這些可能都是在後面會產生一些變化的東西,可是要去看,看到一個可能趨勢的產生之後,我們再去跟大家做討論會比較準確一點,最後我們來聊一下被動元件,上次跟大家聊到被動元件的時候,是有稍微提一下,就被動元件的一些那種主流的比較大家的公司,其實大家都注意到他們的股價表現是相對的強勁,至於我自己是把它排在,就假設我現在要在台股這邊去做加碼的話,我認為說它是在tier的順序是比較後面一點的,主要的理由在上次跟大家分享是說,因為我覺得它中小型的股票的走勢其實沒有這麼好,就理論上一個東西,真的要,如果它要噴的話,它會有一個族群性就全面都一包上去,但剛講完,然後我們在過去的這幾天的交易,就注意到台灣的一些相對中小的被動元件,其實都開始去做轉強,所以於是像這樣子的一個市場的變化,在我的心中就會覺得說,如果要去做加碼的話,它可能就會又再跑到更前面的一些tier,就是你要看整體有沒有走出去,當然股價方面,我們就簡單跟大家小聊一下,我們最主要就會討論說,在產業方面有沒有注意到一些新的變化或是有趣的事情,首先我們都知道說,在台股的一些被動元件在前面的銀價在漲的時候,其實他們都已經有去做調漲,然後在日本的巨頭其實價格也是有去做調漲,目前我們知道說像是這個淡電容是漲了大概15到30%左右,晶片電阻也是漲20%,MLCC線會漲20%,電感磁珠就是相關的被動元件,其實很多東西都在去做調漲,目前整個產業的狀態是一個那種像K型分化的感覺,就是在高階AI,然後或者說部分的車用裡面是供不應求,可是在消費級這邊是持續的去承受到,以及在消費級這邊是持續的去承受到,所以如果你今天純用產業的角度來看的話,就理論上應該往可能像日本的一些大廠,春田TDK這些去做押注,因為他們是在AI的一個最主要的受惠者,但我自己心中的一個猜想,特別是在過去記憶體的行情,我們知道說在記憶體的行情裡面,HBM它確實是一個供不應求,然後表現很好的一個族群,可是在後面的一個漲價階段的時候,你會發現說像一些DDR5的毛利,你是跑贏HBM的,然後或是說DDR4的漲價甚至是漲贏DDR5的,所以那些看起來是很通用品的東西可能在缺貨的狀況之下,我們都知道說高階的東西是大家市場上最缺的,可是因為大家都知道那個東西缺,所以廠商都把產能往那個地方去擴,所以導致一些中低階的東西可能被放出來,大家都不要,那一瞬間導致供需失衡,所以就是有可能價格會漲得比較猛一點,所以像是2018被動研究院之亂,也是這樣子一個狀態,那我們現在就有在思考,就我們知道說高階的MLCC,或是一些相關的電容電感,我們都知道說它的表現是很好,這已經完全不用討論,因為在一個AI伺服器裡面,它是比較低階的原件,一個單一機櫃的MLCC用量可能就是四五十萬顆,如果是手機的話就只有1000多顆,所以非常的高,大家都知道這好,可是除了在高階很好之外,在中低階的部分,有機會在後面可以看到一些訂單的事出,這個我跟身邊的一些產業人士去做討論,我們是判斷說日系的一些大廠,在後面有機會退出一些那種比較低階的被動元件,比較低階的電容,就是消費性的他們可能就比較做了,他們全部都要轉向去高階的方向,在這個低階的部分,當然現在是一個比較偏向猜測的狀態,可是我們也有在供應鏈看到,確實有一些缺貨的情形開始發生的,至於會不會缺貨大漲價,會不會像記憶體這樣,我們不敢去做一個直接的連結,但確實是有看到說,因為當大家把產能都是往高階的方向去的時候,中低階就有很多東西會放出來,所以它其實跟過去幾次那種缺貨漲價的一個醞釀期,是已經有點類似的,然後這邊去做確認,可能就等到說之後有公司出來跟你講說,OK,現在這個東西開始缺貨,哪一個大廠目前退出,就像之前我們知道說,三星可能他們要去關掉一些那種過往,可能比較Legacy的記憶體的產線,如果有這樣的情形出現的話,那就有機會會要出事情了,所以像我自己又會再一次的可能回去關注一下被動元件,即便我還是要強調,就是它台股的題材真的太多,你在美股這邊是,你不太確定什麼東西可以下去接到,因為族群性沒有走出來,可是台股因為太多選擇了,所以不知道,我會再觀察一下,但就是有看到說在被動元件這邊,除了高階很旺大到知道之外,現在開始有一些,就是那種中低階的東西要被丟出來,那我們就看一下台廠有沒有機會趁這個勢頭,然後去接到很多的訂單,接下來我們可以了解到的是,春天還會有大概兩波的漲價,當然這就偏向市場Rumor我們的一個探索,我們有看到大概可能會有兩波漲價,然後在春天漲價之後,可能在TDK或者說三星電機都會跟著去做漲價,台系的大廠像國巨會不會也去跟,不知道,市場上有一個說法是說,不一定會每個漲價都去跟,因為可以趁你漲價的時候,那我不漲價然後去搶市場,這也是有機會的,所以相關的變化我覺得在後面會很劇烈,那我們就等到到時候有發洩的時候,再跟大家做更多的分享,所以以上就是我們今天要跟大家聊的一些東西,那接下來我們就來GNQ的部分,第一位阿力的老公何晶瑩,我家有個小安保,五星推推好評,安保兩個月了,逐漸習慣育兒模式,新手爸媽都辛苦了,那想問孟公高速傳輸以及光通訊,兩個不同科技的看法,還是未來會是光銅變形呢?感謝愛您。我們現在看到的狀況,就是在光的發展,在近期是非常的強勢,其實我覺得是由TPU帶起市場這樣的一個討論,然後剛好又trigger到其實市場本身,在光的部分我們都注意到,這個投片量的數字持續的上升,然後在接下來GTC,高機率老黃也會端出一些光相關的solution,但是其實這不代表銅就是不行,其實我們在銅這邊還是看得到,未來一段時間的數字都會不錯,但確實按照現在市場的氛圍,就是大家是完全的在買光,然後就盡可能的去sell銅,你在美國可以看到,一個非常強烈這樣的一個趨勢,那未來的一段時間都還會是光銅變形,那只是在股票投資方面,當然如果你覺得光是比較有未來的,那光瞎的估值其實相對高,那當然高可以再更高,你就選擇去往那個方向去佈局,那像我自己的話,光跟銅我都是有去做持有啦,那因為光有走出去,所以光就持續的加嘛,那銅的話呢,其實要再找機會去做介入,我覺得我要看到一個大反彈再來做處理,下面一位大豬豬留言密碼找不到,終於回來這邊了,安卓SPAWTIFY留言密碼好難抓,一直顯示審核中,沒有什麼想問的,相信你主委,祝我跟老婆小豬豬1月31號結婚兩週年快樂,也祝主委一家跟股友們新年快樂,身體健康,持股檔檔噴高高,敢愛你,會愛你,其實SPAWTIFY留言是最簡單的,因為他顯示審核中,只是說在我這邊,就是我要去按確認,他才會把它公佈出來,那只是我不會去把留言按確認公佈出來,所以當你留完的當下,我就已經可以立刻看到,他是瞬間的,他不像APPLE PODCAST這邊是,就是你可能留下去,然後你要看APPLE什麼時候,信息卡會把它丟出來,就所謂留言密碼,那在SPAWTIFY這邊,就是完全的,反正你只要一留言,他就會立刻在我的後台去做顯示,我自己有測試一下是這樣的一個情形,那一樣,就我們下禮拜三就會回到SPAWTIFY,那如果有太多股票討論,我們一樣會跳過,因為雖然有些聽眾有不同的意見,就你知道我們這個節目這樣錄下來,每個人都有他喜歡的POD,那我最喜歡的聽眾就是那些,他全部都喜歡的,無條件支持的我愛你,那有些就會覺得說,那我想要多聽一點QA,有些說我想要多聽一點什麼股票,有些說我想要聽前面的育兒,有些說我希望在QA裡面什麼不要有祝福的,像之前就會有出來罵那種祝福仔,那有些說我想要聽多一點股票,其實每個人的意見都不太一樣,但最終我覺得還是要尊重一下,就身為創作者我的意願,就我會覺得說股票已經聊這麼多了,所以我希望在QA聽到一些幹的東西,然後一些那種怪小聽眾,一些奇怪的有的沒有的,一些什麼感情家庭,或是說朋友或是育兒,我喜歡這類的東西,所以就會覺得我想要往那個方向前進,大概這樣,但其實各種多元的言論我們都還是歡迎,希望大家平安健康,下面一位Hengwen0322,孟公新年快樂,愛大新年好,想問一下關於美股的配置,是否預先考慮過高額遺產稅的問題,不知道能否分享您的應對方案,或是有什麼對一般小資族的建議,在此祝您馬年大吉,夫人公子秋口都平安健康,其實美股的稅務方面有一些,這個我就應該是不會在節目上面講,我也不是要故意,故意賣關子,但去找會計師問一下,大家稍微討論一下,去討論一下美國對於股,對於債,對於一些資產的課稅的方式,我就發現這些關鍵字去查一查,你會找到一些東西,就是一定是有方式可以去合法的,然後去稍微的規避一些稅,那要走比較土炮的方式也是沒有問題,你就是反正,你每年只要有賺錢,你就搬一點回來,因為他是算獲利的,他不是算說怎麼你總額是多少,你只要在可能不知道,就是不會被課到太多所值稅的狀況之下,慢慢的搬回來,那是沒有問題的,然後或者是其實你死掉的東西,我還是這樣覺得,死掉東西不要想太多,你就給他課一筆,那課完之後回來,有多少就用多少,你不一定要去講究說,什麼百分之百都要完全到家人的手裡,如果說你真的會擔心這個的話,那你就不要把錢放那麼遠,你就可能早就提早就去做一些處理之類,或者說直接用付委託,這都是選項,這付委託當然也會遇到類似的討論,在未來會發生,只是目前可能是,付委託算是有一點那種漏網,給解釋的空間在裡面,可是在國外的就會直接遇到,但其實這個你去找一些會計師討論,都可以去找出一些解方,簡單來講就是,如果你今天的財產已經高到,你會有稅務的問題,你千萬不要在網路上亂聽網友的建議,你直接找會計師問,這是我給普羅大眾的建議,那大概這樣,下面一位,東施笑評不笑長,夢共我老公,看老公的IG,打完電波也太有感,整個生活等了幾週沒有等到,想問之後會出現在節目資訊欄的連結嗎?不然想衝去打了,對,沒錯,我去的是那個均啟,均啟他們在後面是我們的sponsor,只是就是因為我們節目的廣告,那個leetime大概是3到4個月以上,也就是說你現在跟我說,你要有一個廣告的合作,你下次出現是在3個月以後,所以會有一個遞延的情形產生,那有興趣的朋友可以後面再等看看,那我自己目前的心得的話是,其實醫美真的有差,可以理解為什麼這麼多人喜歡打醫美,大概這樣一個感受,下面一位,無助的捏軟陣線成員,太常跳過,下面一位,NV to the moon,夢共,大大你好,先生下班回家想睡覺的時候,會想要播你的節目,然後就在沙發上躺著聽,大概聽不到5分鐘就睡著,我都不知道他在聽古來,還是在聽睡前的故事CD,那可以幫我用老婆的聲音跟先生說,喵喵快去洗澡,愛你,確實蠻多人用我們節目來睡覺,那對我來說,不管你是怎樣的一個衍生應用,我都認為是對我的一種支持,所以非常感謝,下面一位,古海書童,我是算命仙,笑死多頭太久,一堆人就開始問股票的問題,我掐指一算,不出七七四十九個交易日內,指數必定回檔超過20%,不要打電話來問我說為什麼知道,因為我睡啦,哈哈哈哈,年輕人我們夢中相見,其實後來發現說,我之所以可能對於一些股票的留言,會相對的反感,就特別是當密集出現的,就像以前如果是偶爾跑出來,你應該沒有聽得出來我有反感的感覺,可是當密集出來,我會有一些比較,就聽起來我比較躁啦,那我覺得可能跟我的肌肉記憶有關係,每次一堆人在問股票的時候,真的屢試不爽,每次一堆人在問,就早晚,都會罰,所以早晚就說,有時候罰是一個月之後,有時候是兩個月之後,反正一罰的時候,你過去的都會被套牢,所以確實是每次很多人在問的時候,感覺都會出問題,也有可能是因為這樣子,我就比較不喜歡一堆人,整天在問股票相關的東西,奇怪,掉下來的時候沒有人要問耶,早上去的時候拼命問,拼命追,然後之後又要問說為什麼他會下跌,就是這樣的Monkey真的超多,下面一位,Hi-Bew,SomeMightSay,掛號接著唱,SomeMightSay,TheSunShine,Follow,Thunder,Go and tell it to the man who cannot shine,不知道,MK好,雖然我是男的,但還是想說你好帥又可愛,那最近聽到群聯調整了付款條件的消息,Bew的故事會當作是預測到要跌了先收錢呢,還是真的只是被上游漲價缺現金,所以先收錢呢?這個聽眾這樣講,我還真的沒有去想過這個方向耶,就是因為群聯那個是一封,反正就是給客戶的Notice,我相信在市場圈的人,我每次都有收到啦,當然他不是往市場圈的人去傳,只是市場圈就很多資訊會傳來傳去吧,然後就有提到說,要開始去收一些預收款,一般來說我們看到這種預收款,我們的解釋是反正就是供不運求啦,那你必須要先可能在我們這邊付訂金,像台積電你要去付訂金,他才給你產能嘛,不然我為什麼要給你,他這麼缺,所以一般會往利多的方向去解釋啦,像你這種往利空的方去解釋是比較少一點,那我們是單純的針對這個事件去做分析的話,會覺得說他是偏向是利多啦,那至於一個利多會不會去促進股價,在更進一步的往上不一定,因為很多東西他已經漲很多了,當高檔一直丟利多,然後沒有漲的時候,我們會相對警覺一點啦,但那個事情其實我們比較不會把它當成是一種利空去解釋,我覺得要完蛋了,我先跟你收錢,不一定,但確實你這樣講也沒有問題啦,因為像一些LTA,我們過去看到突然間要跟你去簽一堆LTA的時候,要去鎖價格的時候,很多時候你回頭看就發現那個地方就是相對高檔,可能當時去簽LTA之後,後面又再漲一段,但就已經是高原期了,很多時候我們回頭看是這樣子,只是我不知道,很多人都說這是不一樣,我們再持續的看下去吧,下面一位高雄John,潛水的骨癌粉,孟公大大好,最近行情好到不可思議,每天都要告訴自己不要膨脹,聽說孟公的觀音斗癌很靈驗,特地來求觀音斗癌保佑我父親癌症治療順利,可以再陪我們生活個18年,治療成功會捐出每月薪資50%,持續18年,也祝孟公大大一家平安健康,績效天天創新,高這個屌,這真的屌,18年薪資要捐一半,只求他父親可以身體健康,我覺得老天一定會許你的願啊,這個太厲害也太偉大了,下面一位Nani,簡簡挖嘎奈,叫天天不應,叫哥哥不靈,五星好評推推孟公你好,之前看到財經網紅提到了麻將理論,讓我想到要推一部動漫動牌給大家,即便我不懂麻將,但還是看得懂在動漫中,大家除了想拿到自己要的牌,還要思考其他人想要什麼牌,如果覺得這把必輸了也要思考,如何才能輸最少錢,這跟好幾集前說到的做台股,有時候要一些心機,有異曲同工之妙,那另外想請教孟公,如果未來有廠商真的推出性愛機器人,和機器人啪啪啪,能夠算是在經驗人數裡面嗎?感謝開示愛您,我覺得那不算啦,就我們之前有聊過在Cyberpunk的世界裡面,特別是在那個,那什麼,Lucy那一部忘記要什麼名字了,反正就演出來嘛,就未來有些人,怎麼講,就如果是在社會相對底層一點的,你可能就沒有求偶的能力,只能夠看VR打手槍之類,或是你就跟那種機器人愛愛之類,就是如果是有能力的,你還是要看真人醫師嘛,如果是有能力的,你還是想要接觸真人嘛,就至少那個Cyberpunk相關的一些影集,或是漫畫是這樣演給你看的,那我也是相信啦,就是應該不會有人把這個,當成是什麼幾人斬的一個依據啊,然後再來講說,就是他上面講什麼麻將相關的東西,是不是要思考別人要怎麼辦,沒錯,就很多時候我們都會做這樣的一個猜想,特別是跟朋友討論到,後來有時候會有點偏向選取啦,就當你把基本面都解完之後,那你要思考的是,現在這個基本面是不是已反映的,那如果說你知道他是還沒有反應,因為股價過去是盤整嘛,那你也要思考的是,如果我買出來,然後他突破之後,那接著人家看到突破去看新聞,看到我們所知道的這些資訊,他會不會想要繼續追著買,如果不會的話,那你買那麼多什麼,因為你最終都是要丟給別人嘛,所以就會去思考一下這一塊,然後再來講說,逃跑的時候也會,舉例來說像你今天可能是部位比較大的,你逃跑你是有機會殺到自己的,那請問一下,你到底,該怎麼樣逃跑,所以其實有一些調整的方式啦,就像有些人會用匯博啊,就是我A券商買,然後我全部弄BCD去出,就騙大家說我還在嘛,這有些人會這樣做,然後或者像我自己蠻喜歡的一招啦,就是去不影響市場的狀況之下,我去設那個自動下單嘛,就是我可能不知道,每20秒丟一張,就丟罵兩個小時之類的,那這樣子大家就看不出來說,我大戶要出貨,可是後來你盤後也看出,欸這個人竟然都跑光了,然後可是當下是看不出來,這個人有在離場之類,所以確實是有蠻多這些細節的,但我覺得這個可能,就你時候到你就會啦,就你問可能不知道,就數年前的我未來知道自己會這個招數嗎,我也不知道,就是很多時候是你遇到之後,所以我才推薦大家說,你真的都先去做,你不要問一個問題,因為先去做,有時候這樣,就是你去問一堆,但那些東西不一定是你用得到的,但是你自己去做,然後你哪裡卡住了,你知道哪一隻瓶頸,立刻去修正,那些全部都是你會用到的,所以其實有蠻多東西是後來,後天學會的,就你遇到之後,你就要去解決它,當你發現說,媽的每次出貨會卡住,或是當你發現說,媽的每次去買進,然後被人家騙炮,你就會去找出一些方案去解決這個,然後這個解方其實有時候只是用你,就是別人要用它不一定用得順,大概這樣,下面一位,噗噗噗噗噗,噗噗噗噗噗,謝謝夢宮大大,夢宮大大你好,我是從2020開始聽古矮,那年也是我的股票投資元年,那我去開戶開始買6208,因為不想要每天看盤被數字跳動影響,所以ETF為主,5年多過去了,剛看獲利率加168%,真的很感謝夢宮大大不藏私的分享,也謝謝當年的我有實際行動去開戶,祝福夢宮一家人健康平安,事事順心,也期許自己可以成為更有能力回饋社會的人,愛您唷,我也愛您,希望你在未來的投資也順利,那確實啦,我還是推薦所有的人在入場的時候,都是以這個直住的ETF為主,因為它可以讓你比較好的去了解市場,然後跟著市場的脈動去感受一下,每次不管是什麼,大漲啊,或是崩盤的一些情緒的變化,那再來呢,它也是相對穩健的一種標的,因為如果裡面的東西不好就會被太掉,那如果說今天漲到市值夠,它也會被加進來,所以你永遠都拿著可能市場上最hito的標的,用那種老人的說法,最hito的東西都在我的組合裡面,所以它是一個很好入場的工具啊,那即便是到後期還是很多人會持有這樣子的工具,不然像我自己也是,ok,下面一位,天天QOO,Q,O,O,油中果汁真好喝,哈囉,元宵節快樂,五星推推想來問問技能數分岔很多的夢工,對於政府標案有沒有了解過,那同事跟我分享他看到一堆工部門的工程標案,看起來也都蠻有利潤的,但我覺得可能水很深,我們太嫩不要碰太多字了,謝謝大大,呃,其實這樣子啊,就是怎麼說,我的技能數點的廣,並不是說什麼啊,我真的是什麼都會,而是我就是一個好奇的心態啊,所以像以前就曾經被我們一起練團的朋友講過啊,都你幹嘛不要專心練一個樂器就好,我就不想啊,我想要每個東西都玩看看,就是我來講說玩看看是很重要的事情,我略懂一點啦,比較偏向那種通財型的,可是你說有沒有點到那種可能七八十分以上不一定,真的不一定,可能是股票錄節目可以點的比較高一點,可是其他偶爾只是稍微的了解一下,那你問我標案我一定是不懂標案的啦,那只是呢,很多時候我都還是用一個比較簡單的,呃,怎麼講,就是思考的框架跟大家分享,你行你上,當你覺得說,欸,那個地方都是暴利耶,那個地方超好賺,什麼賣一堆慣老闆,什麼賣利潤怎麼樣,包包包,你去嘛,因為基本上我們這邊不是一個管制的經濟嘛,那就絕大多數的東西,除了部分那種特許行業之外,你都是可以去的啊,你真的覺得這個很好賺,你就去開看看,那很多時候你去開的時候,你就發現說,跟你想的不一樣,我就像你現在講說什麼政府的標案感覺是很有利潤,那為什麼沒有一堆人去搶,你就去思考這件事情,或者說,為什麼每次得標都是固定那些人,那當然得標的人有可能,他有各式各樣的AGE嘛,好,這個AGE可能是說,欸,我的那個工程技術真的比別人好啊,然後或者說,欸,我就是有辦法把標清壓到比較低的一個狀況啊,或者說,那我真的就認識一些人啊,都是有可能的啊,那只能夠說,呃,很多時候你去看別人的行業的時候,你都會覺得說,別人那個那麼簡單,但你自己下去做,你就發現說不簡單啊,下面一位,他說那是B,生日快樂,感謝A,一直以來提供優質節目,可以幫我用川普的聲音祝,Chester,Happy Birthday,那祝各位聽眾績效大爆折,OK,那下面一位,Jack Help Me,YT搜尋超負荷的骨癌,可以看到夢幻連動,欸,夢宮夢宮你好,最近晚上時間一到就打開美股,看了兩分鐘之後就關掉,繼續看超負荷的精華,那請幫我用超負荷的聲音掛,我不會,2017年的版本說,現在是誰被美股幹啊?蛤?那另外,年高的台股怎麼說?尼哥,他講的,幹嘛?你發瘋啦,嚴厲斥責,祝何家身體健康,那個我好像有看過,因為之前有人在Telegram有丟給我看,好,這是一個看起來是在電腦前面或雅筱那種,就是以前的國動那種味道,像有一位骨癌派來的Spotify低能兒一堆,夢宮安安可惜這次沒有更新食譜,前一兩年過得太順,各種順性還生了女兒,那最近兼職的公司倒了,每個月收入瞬間少三萬,不嬉戲了,其實每當遇到一些困境,心裡都已經有答案,上來留言只是討拍或是尋求認同,但心裡也會很興奮,硬剛過去又是可以變強的時候,不知道有沒有人有一樣的一個想法,這個我覺得要有一個經驗的堆疊,特別是當你過去遇到蠻多不順的事情,然後你現在回頭看就會發現說,那些不順的事情都變成了你的養分,就是如果你沒有遇到那些事情,搞不好你就不會娶到現在的老婆,你就不會有現在的創業,你就不會有現在的資產,或是blah blah blah,所以當你經歷過越多事情,其實你會對於生命中的一些變局,特別是有時候即便是把你打倒在地上,你都會有點變態的微笑說,OK,那這次回頭看,我一定會發現我變得更屌,我也會有一點這樣的感受,只是還是難免在當下會心情受到一些影響,只是後來發現說,那個調整的時間是越來越短,就是比較不會那種自憐自疑,世界要害我,那個主力要割我什麼的,就全部都怪別人,其實就會開始去思考說,有沒有辦法去透過每次的逆境,讓自己變得更猛,下面一位,卡莉南坡萬,夢宮您好,我跟我太太卡莉都是您的忠實聽眾,感謝您每週分享有趣的生活體驗,跟實用的投資資訊跟投資的觀念,也很佩服您回覆聽眾的問題獨特見解,我也要報告說,我太太卡莉的生日算是已經過了,還是希望可以在2月的最後一天,能夠被夢宮大用迷人的嗓音祝她生日快樂,那也恭喜我們的好朋友Chris加入捏卵聯盟,坤坤能夠平安順產,那並祝福夢宮一家以及所有聽眾,身體健康,平安喜樂,那我們祝卡莉生日快樂,非常感謝你們夫妻的支持,下面一位,三重九足,你看那個大UU,阿夢六星推推,我又來了三重加九足,好險你不是住在後里,因為就變後里系了是嗎,那對了,我女友之前問我為什麼這麼愛看轉生異世界題材的動漫,我跟她說因為可以暫時逃離工作很紓壓,但其實是因為女角常常都有大UU啦,那最近在看的東島單三郎想成為假面騎士,角色記憶也有大UU,推薦阿夢看一下馬上截圖,那另外啊,女友在碎上面看到說很多金融男都愛上酒店嫖妓,這真的嗎猛公,還好我是動漫金融仔,呃,他沒有說錯,他沒有說錯,就是蠻多金融人,他們都喜歡,就是蠻多金融人, 他們都喜歡,喜歡上酒店,那我們之間的同業很多這樣子的人,所以呢,欸,我以前都傻傻的,你知道我就笨,我就會跟我老婆講說,好,當然我不會真的去賣我一些朋友啦,但我就會給他看說一些限動嘛,你看他們整天啊,開香檳,香檳girl,或是說欸,又去哪裡玩,哪裡party,然後在開什麼酒什麼,我就跟他說你看我都在家,我都沒有跟這些人混在一起,我是一個相對好的爸爸,因為我老婆很多時候都講說什麼,媽,感覺在家裡都沒有在做事情,換一換去,我說難道你要我出去跟他們一樣這樣嗎,那我以為講了會獲得一些好評,結果不是,他說,你知道物以類聚啊,就你跟這些人在一起久了,其實你會變成那樣子的人,所以他很多時候他都會管制說,我到底要跟誰出去,或是我要去哪裡,要幹嘛,要多久,他都會問到很細,就是因為他覺得我身邊的,所謂的壞影響很多,但我覺得這件不壞啦,他們可能就是,你知道就好女色嘛,啊如果說你是單身,你好女色,我覺得沒有問題啊,至於有一些老婆在好女色的話,我就覺得可能就不是什麼太好的事情啦,但確實他沒有講錯,我覺得金融圈喜歡上酒店是真的,嫖妓的話我不太確定,但很喜歡上酒店是真的啦,那幹,那大家都知道,這已經是一個公開的,也不能說秘密,就是公開的事情,每個人真的都知道,下面一位,馬家家,超爽得,撿到100塊,雷,感謝夢宮優質節目,小弟最近迷上了明朝,那就去研究一下這類遊戲,掛二次元的手遊,其實台灣也有具備開發的條件,但近年幾乎都沒有成功的案例,和AI討論一下,他的結論是沒有願意砸錢扛風險的老闆,那他就說,我現在是在做手遊的看法,謝謝,祝全家平安順心,那兄弟你就立刻去開發,然後接著你來跟我們蕭南,或是烏山Pitch,如果有機會的話,我們會非常願意投資你,那我們目前看下來,我們是沒有去物色到太多手遊的案子,有注意到一些,可是目前還沒有出手,那確實都還是鎖定在PC Steam上面的一些遊戲為主,或是一些那種獨立平台,目前我們看到的東西是這樣子,那當然如果有人有一個開發的夢想,然後真的有做出一些prototype,歡迎來找我們,好帥,夢宮您好,我先生是您的大粉絲,我們都在車上收聽您的節目,常常在我聽得很專注的時候,他會突然間在旁邊鬼叫,被嚇得一跳的我不免會瞪著他罵幾句,這時候他就會拿出您來當擋箭盤,說夢宮也常常亂叫,希望夢宮可以規勸他不要常常鬼叫嚇人,那一起夢宮用猛男拉鍊夾到G的聲音,祝我先生佐藤東瓜生日十二生日快樂,手上持股漲不停,但是要懂得賣喔,不要抱過一座又一座的山,不一定啦,有些東西是這樣子,就是說怎麼講,一座又一座的山,然後峰峰相連到天邊,最後面媽的超級遠的,很難講,就是長期自由跟短線的思維是不太一樣,那像我自己也是慢慢的在往更長線的方向去走,然後再講說這個亂叫的部分,那是早期的我啦,其實後來我就比較少亂叫,那我的關鍵的一個節點就是有一次在好市多,這個故事應該講過很多次,但新聽眾可能不知道,反正我就是會在路上突然就啊,就突然間就這樣大叫人,我也不知道為什麼會這樣,我老婆說可能是不知道,某種新的陀螺一時陣子,反正就突然Tick一下,就會大叫,那之後有一次在好市多大叫,然後就立刻有聽眾上來講說,可以跟你拍照嗎?所以我就覺得說,不知道,大叫本來是我的一種習慣跟紓壓,然後現在已經變成是,有些人可能以為說,怎樣你要故意大叫吸引人家注意力來跟你拍照嗎?所以後來我就把這個習慣改掉,有時候還是突然間抽一下,就想說叫,可是就會忍住了,下面一位,Ming Wai,林口最帥二寶爸夢夢大大,嗨夢夢大大,我是最近半年開始聽節目的氣氛仔,最近這集聽到在聊太陽能跟電網的建制,大陸廠商從太陽能到儲能佔據全球市場的大頭,不過蠻好奇,台達在整套的電源供應都有相關的方案,但市場上好像只關注它的電源供應,會不會可能台達帶領一波台股太陽能供應鏈去搶市場,很好奇夢夢的看法,希望有機會可以聽到你分享,謝謝,那祝夢夢大大一家平安健康,諾亞安哥平安開心長大,呃,台達電,就是我們的老聽眾應該知道,是一個我非常喜歡的公司,他真的是什麼小都會做,不管是什麼散熱相關的solution,power,或是你講太陽能AI server什麼都有,只是他的狀態也不是問題,就他的狀態其實跟NVIDIA有點像,就NVIDIA我們過去好像去討論什麼,他的什麼汽車相關,電玩相關,就是說在整個營收站裡面都被Data Center碾壓過去,所以其實你就算那些有契機,你也很難帶領大家向前衝,因為大家只看你Data Center,你的估值也是Data Center給出來,所以Delta的案例企業類似,這家公司大家關注的都是你的sidecar的狀況怎麼樣,你散熱的狀況,或是說你的power rack的狀況怎麼樣,所以就算他有一些東西,你知道他多才多藝,他也會做像那種居家的電動車的那種充電樁的full solution,他可以幫你做到好,那只是這個東西,你說他有電動車題材,你說市場會不會去炒他電動車題材,我不認為啦,因為就是就算有起量,那個佔比也是不大,那一樣的道理,太陽能也不是一個很核心的東西,所以營收佔比這件事情是我們很常在看題材的時候會去強調的一個重點,就是說你要營收佔比夠高,或是說即便他可能佔比不高,他現在可能只有5%,可是他在三年內會變成30%,OK,那這個東西就可以看,所以如果營收佔比沒有辦法在短期內拉上來,或是在現階段他並不是佔比很高的東西,我們不會把它視為是有機會被這個題材輪動給帶上去的東西,所以其實有時候你會注意到一個有趣的現象,就是一個股票漲上去,各自表述,像你現在就認為說有沒有可能是因為太陽能,所以他有這一波漲幅,但在我的角度,我也覺得說這波絕對不在漲那個,我覺得在漲可能AI Server Related的一個故事,因為那個東西佔比真的太小,但每個人都會找到自己的故事,去幫這個股票的上漲或是下跌去找一個說法,大概是這樣,好,那再見,拜拜。