📌 本集主題
- GTC活動預期與NVIDIA市場反應
- 美光公司毛利傳聞及記憶體產業展望
- 特斯拉訂單追加及其潛在瓶頸與發展
🏦 提及的股票 / ETF / 標的
- NVIDIA (NVDA)
- Micron Technology, Inc. (MU)
- Tesla Inc. (TSLA)
💡 核心觀點與論述
1. GTC活動將至，NVIDIA可能推出光通解決方案（Photonic Solutions），市場已對此有所期待。若實質成果不如預期，股價可能會快速下跌。
2. 美光公司毛利傳聞高達80%，市場反應積極，但需確認具體數據是否為真。
3. 特斯拉近期訂單增加，顯示其業務擴張。即便外界對Robotaxi等計劃持批評態度，供應鏈數據仍顯示特斯拉表現良好。
📊 總體經濟 / 產業觀點
- 對於處於高估值的公司而言（如Tesla），即使基本面良好，市場調整也可能會帶來相對大的股價波動。
- 即便在技術領域，不同供應商和終端產品的表現也有差異。因此需要細節分析而非一概而論。
⚠️ 風險提示
1. 警惕GTC活動可能造成的市場風險，尤其NVIDIA新產品可能會引發股價快速波動。
2. 對於高估值公司，即使基本面良好也需注意市場調整帶來的風險。
🔑 金句摘錄
- "即便現在可能很多人在diss說,你robotaxi嗎的,你怎麼沒有持續的去call你的fleet,是不是遇到什麼事情。我不知道,我感覺他是在蹲低準備要跳起來。"
- "如果錯了怎麼辦?錯了就砍掉就好了啦。這沒有什麼大不了的。"