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Chain,那大家可能就會丟出他們的數字啊,那這些都長期持有者啊,都已經持有很久了,然後就想說這個數字應該在多少,因為現在產品線是怎麼樣,那別人聽到可能就會告訴你說,那我們了解到的狀況是怎麼樣,那我可能也認識公司的誰之類的,那所以大家對對對之後呢,有時候就會那種真相越辨越明的感覺,那其中有一段我覺得蠻有趣的,就是聊到說,因為現在美國Data Center是缺電嘛,那其實最缺的並不是說什麼電力的產出,而是電網,電網的建置是跟不上,那所以當然就是有開始去討論一些,就是可能On-Site的發電的方式,那之前也花過幾集,跟大家聊過一些On-Site的發電方式,那其中一個就是SMR,也就是說小型的核反應爐,那不知道大家是不是跟我一樣,就是我對這個產業其實不熟悉,那我也沒有去買什麼SMR相關類股,之前有一次可能朋友跟我講說,欸這個線型可以稍微買一點,有點一點,可不可以跟我們包在幹嘛,那我都沒有往這方面去布局,那我以前聽到SMR,我心中想像就是說,小型核反應爐嘛,所以不知道,就可能是一間教室再大一點之類的,我真的本來想像是這樣子,然後就是他們在討論的時候,才講到說,你知道很多人都講說什麼SMR很簡單很快,你知道那個多大嗎?那兩個足球場,我在想說殺小這麼大嗎?然後回來Google一下,哇靠,欸真的是超大一個,當然這個就是說,就是如果你真的有去研究,就應該會立刻知道,那只是因為平常都聽人家講嘛,什麼SMR很簡單很好搞或什麼的,然後一查發現說,沒有啦,它那個占地也是超大的,也應該也是遇到一大堆那種環評的問題,所以像這種討論,就是我覺得這類開會最有價值的東西啦,因為有些東西是怎麼講,就是說你的防守範圍是有限的嘛,你不一定會注意到,那當然也不是說什麼,你注意到之後就代表說你一定會去做,有時候就只是說,可能不知道,你把一些關節打通之後,也會對你有幫助啦,那聽了人家講的東西,也不會想說要回來立刻買之類的,反正就是聽大家講,各自跟大家討論之後,然後最後面也在腦中去跑過蠻多可行性啦,因為像我們在討論Power的時候,也會同時講到說,就是有電,那就有熱嘛,所以呢,電力需求大家都知道,那散熱的需求呢,其實也不容小覷,那但這個其實我們也在節目裡面,跟大家講過很多次啦,就是未來散熱的呢,他們只會這個,整體的TAM越來越大啦,因為這個晶片就是越來越熱,TDP是越來越高,那所以像過往討論的一些東西,不然說現在是跑冷水嘛,那之後有沒有可能就是需要用冷煤,要跑一些冰水之類的,或者說,甚至再重新來去討論一下Immersion,那Immersion在兩三年前,我們也跟大家密集的討論過,只是後來就胎死腹中,那時候有一家公司,有一個Stealth Company,那這個後來被大家揭露之後呢,那大家都很期待說,這家公司會不會在Immersion Cooling上面,帶來一些什麼樣的發展,那最後面他們也是類似說半放棄,就是本來要推的一些Roadmap,那看起來是沒有達成,那但之後晶片在很熱的時候,會不會又再一次的回去討論那些東西的可能性,所以有時候,這也是我們像之前跟大家分享一些案例,我覺得說在幾年前,每年都說什麼元態的電子紙要起來,講了半天,然後最後面有一年就真的起來了,前面講了半天,然後一堆人都覺得,好像每年都被騙,什麼詐騙,殺小啊,怎麼說有都沒有,但有時候就是說,那個東風還沒到,那東風到的時候呢,有些solution可能就會再一次被推出來,所以有些東西你當下在研究,那你發現說是浪費生命,你不要放棄,你要不要留著,所以留著就是說,你就留個心眼在那邊注意啦,你不一定說什麼,你要一直去持有它,因為有些東西不會動,沒有效率,還是要把它砍掉,那等到它下一次又再一次有風的時候呢,那可以再回去的重新注意一下,所以像聽他們在討論一些這種,不管是Power,或說散熱的解放,我覺得也再一次幫自己腦中複習一些東西,那同時也注意到,就像大家的持股通知性是很高啦,因為換我分享的時候呢,因為我想說,你們前面一堆人都已經有在提到光通相關,我直接說光通這個我不用講,因為大家那種國民制服股,每個人都有嘛,有一些那種什麼光通,或是有些人是拿pluggable,我是不喜歡pluggable,我都是拿CPU,或是光設備相關的東西,那反正就是大家都有,所以我也覺得沒什麼好討論,反正像這類的東西,我就覺得有點像是說,就是他在市場上面的一些成長性,或是基本面的數字,都已經算是共識了,那只是說那個估值要推到什麼地方,沒有人知道,所以可能蠻多人都會繼續持有,那一堆人也都還持有記憶體,那記憶體的話,在台股我是已經完全沒有,但是我有美光,然後我們也討論到,就是說這個美光的數字,本來在投資圈這邊,真的是喊到毛利要80以上,那最後面是開一個70幾,那還是一個超級變態的數字,只是就沒有想到,這個投資圈的數字真的估得非常高,那他們就問說,那我這邊現在聽到最高是多少,我說最高已經講到84,然後大家就開始狂笑,就說所以真的是每過一家投資公司,大家就會額外再加個什麼,0.5% 1%之類的,就大家本來聽到可能是80,然後這邊竟然喊到84去,但實際上這邊開出來70幾,70幾還是非常好的一個數字,只是就知道說為什麼,開出來他那個股價竟然是跌的,大家不是說什麼,美光數字超好,為什麼會跌,因為真的是一堆人預期一個更高的數字,所以他只跌這樣,我覺得還算還好,因為大家預期的這麼高,我就感覺應該是要跌的更重一點,但還行啦,反正總之就是說,這些超級有共識的地方,就是在比說,誰的膽子大,誰可以放更大的資金,更大的槓桿,再把它推到更高的地方,或是說,有時候意外是這樣,就是你把它推到一個很高的估值,你想說後面應該就只剩下下檔,就只會往下掉,但沒有想到,他可能後來又再有一個上修出現,所以又可以再推到更高,這就是為什麼有些高估值的東西,可以維持在高估值很久的原因,因為他會一直有新的東西出來幫他上修,所以我覺得像光通,就是屬於現在這種一直瘋狂在上修的類型,就是你純粹去看數字,你會想說到底是啥小,可是實際上你會注意到,就是有各式各樣的好消息都會一直丟出來,然後一直去協助他維持在一個相對高的估值,但當然相對高的估值也有他的一個風險,就是只要有任何的風吹草動,可能一個電話會議開出來是不合預期,就會出現一些大跌,但波動大,可是銀行的潛在的報酬率,其實也是不錯的,所以還是會很多人去往這個方向去參與,同時在會上也見到幾個,我覺得是那種蠻怪物的人物,就是在分享之後,我自己有一點嚇到,就是說我本來以為我自己研究的一些冷門股,那應該是沒有人在看吧,結果像我就講說某一個這個產物相關的股票,那我現在看到他,我覺得真的是還蠻便宜的,這個價格怎麼算都覺得說他應該有上修的可能性,那我講完之後呢,那坐我對面的一個朋友就講說,這個數字應該是,就因為我講是明年可能可以到這個數字,這個數字應該今年就有到,所以等於說也幫我去改了作業啦,因為我本來覺得說,光是用這個數字套在明年,他就應該要有上修的空間,結果他認為是今年,那就代表說明年數字會更高,所以上修的機率就更高,回去多點幾張之類的,所以其實去參與了一下就覺得還蠻不錯啦,但我也不知道,就現在可能的狀態是比較傾向說,OK反正我知道說我去外面,我是可以獲得一些收穫沒錯,但我還是太懶了,然後我要顧家裡的東西,所以應該就是後面還是不會去參加任何的會議,但非常感謝,而且就是偶爾有些朋友的推廣之下,然後讓我去看了一些東西,每次看完都會覺得自己收穫非常多,真的學到很多東西,但現在已經不是那一種,就是我需要有很多吸收的時間點,而是我需要有更純粹的判斷,就是有時候覺得這樣,吸收資訊越多,大家講說多多益善嘛,只是你每天時間是有限的,當你花一堆時間要去吸收,要去social的話,那也代表說你可能去濃縮,或是你去下判斷的時間就變短了嘛,那或是你可能就變得更焦慮嘛,因為聽了一堆人,每個人都跟你講說什麼東西可以弄,其實現在台股的市場,真的有點那種百花齊放的味道,那你也沒有這麼多錢啊,我現在現在朋友跟我推一些東西,昨天有朋友私訊我跟我推東西,然後我聽了一下,我就直接跟他講說,老實講,現在我想買的東西太多,但是我錢太少,就是你每個都想買,可是你已經挑不出說,什麼機會成本之下可以砍哪些東西,我現在想得到就是說,很想把美股的東西砍一砍,然後全部拿回來買台股,可是我知道每次我有這個想法的時候,後來美股就會直接射出去,所以應該還是維持台美這樣的一個配置,那只是就台股下很有感的覺得說,錢不夠多,要買的東西是很多,然後美股是相反,搞不好後面又會再反過來,不一定,那總之那是一個非常好的收穫,那也非常感謝邀我去的一個朋友,那這位朋友很厲害,他以前是業界的高官,那他後來退下來弄股票之後,真的就是隨便弄都弄得超好的感覺,就覺得這個人真的是一個天才,因為很多我們認識的業界的人,然後他下來做股票之後,你會感覺的到說,他們還是會有一些執念,然後他們在觀念上面可能會踩得比較硬,因為沒有辦法嘛,他們是專家嘛,所以他們知道說,你們投資圈在講的一些東西,你看你們就在好笑啊,那可是這個人我覺得他厲害的點,是他超級有彈性的,他會知道說,這些東西理性上來說,我知道他是好笑,可是我知道你們就是喜歡買這個東西,所以我還是會跟著你們買這個東西,所以我覺得光是抓到這個彈性,其實就是造就了這個績效跟別人不一樣的一個點,那這也是我們對自己蠻自豪的一點,像我就很常會跟大家講說,我是很歡迎我被打臉的,或是說,我是很能夠接受各種彈性的,因為如果說你都是要覺得,這個世界上有一定的準則或什麼的,去做這個股票市場,一般是會,嗯,怎麼說,但你可能也會有你的報酬,或是有你的可能性啦,啊只是在我們自己的觀察會覺得,因為這樣會錯失掉一些機會,因為其實有蠻多機會都是出現在,大家都不信的時候,也就是人家講的,買在半信半疑,然後等到大家都信的時候,其實你再去買,可能報酬率就被壓縮很多,但當然每件事情都有反例啦,就我最喜歡舉的例子就是,當你去看那個Forrest Gump的電影,然後裡面跟你講說,他們買蘋果嘛,然後什麼什麼去養蝦,然後賺錢買蘋果股票,然後賺很多錢,當下看到一定很多人在電影裡面講說,罵出貨文,然後那時候19多少年的時候,罵出貨文,蘋果熱量這麼高,你還跟我講可以買蘋果,結果蘋果就,就繼續再漲個他媽的,10,20年以上,所以呢,就是會有這樣的劇本產生啦,那當然有些人也會講說,蘋果是幸存者偏差,whatever,但總之就是在投資市場裡面,我覺得沒有什麼是叫做絕對啦,沒有什麼叫做一定啦,所以就是要保持一些彈性,真的是非常重要,那總是這個非常有趣的聚會心得,稍微跟大家分享一下,好,那接下來我們就來討論一下,在美股盤面的一些想法了,那首先當然目前的不確定性,就是在伊朗這邊的戰爭問題啊,那我自己會選擇去看著這個油價,那只是後來我想一想,我是覺得說,只要油價沒有突破,他開始橫盤的話,理論上應該就可以把它視為說,是一個,就是你先期可以去蹲點的指標,那當然這有一點賭啦,因為隨時有可能,不知道,我認為一下川普去搞這個伊朗戰爭,可能會類似他打貿易戰一樣,就是說他跳恰恰,他先感覺我要退一下,好像這個週末就講說,我們可能已經達成階段性目標了嘛,反而對美國來講,伊朗這個海峽並不是我們最大的利益啊,啊你們這些國家,整天在那邊蹭美國的,吃免錢的,你們不來幫忙出兵的話,OK,那老子退出,看是誰受到最大的傷害,他必大家去嘛,他說我已經完成階段性任務,他覺得他已經是一個贏家了,那大家可能覺得說,欸沒事了,搞不好下禮拜一又要再出一個反彈,就跟我們過去跟大家聊到的一樣,現在的這個股票呢,好像都是跌晚上啊,晚上跌完之後,白天又再繼續漲回來,但搞不好突然間又給你一個surprise motherfucker,突然跟大家講說,欸老子要退出我不玩了,然後馬上再等一個禮拜,突然說什麼地面部隊已經去打伊朗之類,都是有機會啦,所以其實現在就是一個不確定性高的時候,那理論上就是不要把自己的部位下得太滿,但因為以我自己的角度來講啊,就是我是不太喜歡說什麼空手,或是手上這個現金是過多,所以我還是會覺得說,像美股又出現一個破跌嘛,就在又在往那種更低點的方向去,那這個地方呢,已經觸發了CTA,什麼叫CTA,就是說他們會有一些那種跟著趨勢做的部位,就是在這個很多的量化,或是一些什麼lonely funds之類的,他們可能會有一些部位是會選擇,反正今天漲我就一直去加嘛,那今天跌呢,我就一直瘋狂的去砍倉,簡單來講就是所謂的順勢而為,或者說見風轉舵啊,所以當今天漲的時候,為什麼會漲一漲最後面超漲,甚至拉一個超大一根的,可能就是這些CTA都有幫忙去推一把,那反之呢,就在跌的時候,為什麼突然間會有一個大破底,可能也是這些CTA去做大填水,那觸發了一些可能長投的資金,也跟著去做大逃殺,那過往的案例呢,其實這個CTA它還可以再降在更低的一個位置,那像之前的2022年,或者說之前的小板板,解放日的時候呢,那都曾經是掉到很低的位置,那今天早上剛好跟朋友聊這件事情,他就講說其實以下的水位,去跟那時候解放日,或者是說2022比,都還沒有到那個最低一點,但是我就跟他稍微的講一下我的想法,我就認為說,除非這個戰爭最後面真的拖很久,變成下一個伊拉克之類的,那不然如果說真的美軍完成接班線的任務,然後開始撤出的話,那當然我們是比較難去想像說,那個CTA會降到這麼低的一個位置,就有點類似說,你知道每個人都說拉回我會買嘛,再便宜我就買,可是問題是到底要多便宜,就是你在那邊打嘴炮說什麼,台股跌回18000我就買,可是問題是,如果接下來的五年都跌不到的話,那怎樣你都不買了嗎?所以有時候我們還是會抱持一些彈性,就是我們會知道說,OK他有可能會往一個很壞的劇本去走,那只是呢,如果說手上的部位不夠多的,一般在過程之中就會慢慢的去加了,所以像我自己的話會覺得,現在美股到一個破底嘛,如果突然間再給我一個大根的,就是那種大根的往下幹爆之類的,那可能就是我自己會選擇就一樣,就是最近都比較做逆勢,這個地方就會去買,那最近做順勢的,我覺得就應該會比較辛苦啊,其實身邊有一些動能仔都已經開始在表示說,最近的盤很難做,但我可能比較幸運,就這波我覺得還好,因為自己在台股壓到的一些光設備,我想美股也是這一波往光去走,就覺得說,嗯還好啊,沒有什麼狀態,那也因為說可能最近動能弄得比較少一點,所以就相對的覺得說,欸這一波其實是還可以的,但如果說你今天是不停的追,然後接著呢,發現說隔天沒有續強就砍,就會像我們可能在一兩個月前跟大家分享的,就是盤可能停在差不多的地方,你事後回頭看搞不好什麼正負5%之類的,但你的錢已經他媽不見一大堆,因為你整天在那邊追漲殺跌,那就比較尷尬一點,所以在趨勢盤裡面去追漲殺跌可能比較適合,那是當然我們沒有辦法,就是說什麼很簡單的事後論說什麼,欸那個地方那時候早就看得到是趨勢盤,然後一堆人都會這樣打嘴炮,那實際上股票市場難的地方就是說,你事後看都超簡單的啊,可是當下你很難去做判斷,所以有些人會選擇怎麼做呢,像自己身邊有朋友就分享說,他們有些策略,就即便可能在某些市況是完全不會賺錢,可是他就堅持的一起做下去,為什麼?因為他要的是他長期回測出來的結果嘛,所以他不會自己去那邊,你知道time the market,或者去選一些市場來做,反正我就持續的做下去,那我知道有些年我就會賠錢,那有些年我會賺錢,這一套策略,所以他可能就繼續的搞下去,那最後面如果說真的走出一個趨勢盤,那當然這套策略就會莫名的就賺很多錢嘛,那可是等到你已經識別說是一個趨勢盤,你才要進來的話,那可能你就會說你的報酬會被壓縮一點,所以其實都是某種程度上的一個取捨啦,但是按照我現在去看美股的市場,然後發現說又破底,然後又有CTA出來,我就會覺得說如果這個地方來一個大的,那應該就是一個非常好的買點,那如果說沒有來一個大的是盤疊的話,那可能就會用比較保守的方式,就是接一點接一點去做,那目前還是會聚焦在可能以美股來講,或者說台股,我認為現在趨勢已經走得很明顯,就是往光的方向去走,甚至有一個說法是說,反正光就是AI的2.0,並不是說他是某種取代AI的東西,就是說就AI的,就是一些族群啊,以前就是可能我們看到的一些OEM,ODM,或者是一些搬卡廠,然後或是ASIC的supply chain,然後現在可能大家都是往,比較像是interconnect,或說networking的方向去走,那但他還是跟AI是高度相關的,甚至可以講說他就是AI的一種,加強的版本啊,所以其實我認為資金已經蠻明顯的是,匯聚去哪一個方向,那都給了一個非常高的PE層數,那接著呢,就算有出現一些比較大的回檔或什麼,對我來說這都是一個站在買方的機會啊,那在上半段,上一波的話呢,我覺得自己就做得還蠻好的,因為已經先識別到這些機會,所以在他們回檔的時候去搞了一下,然後現在那每個東西都創新高,所以大概在這個,就是準備要進入第二季的時候呢,自己在美股才有一點那種報仇的感覺,就是在前面其實都還蠻慘的,就是差不多都待在水面下,因為手上有太多像那些什麼chip vendor啊,然後或是一些那種傳輸類股啊,電動車或什麼的,其實今年表現都不是太好,但後來就是把自己的部位去做了一些調整之後,那我覺得就有效的去改善了,就是像,身體的這個體感就非常好,那後面可能有注意到什麼趨勢的狀態,再來跟大家去做更多的分享,那實際上呢,最近我們在記憶體有注意到,就是開始有出現,就是怎麼講,像梅光的,這個是利多嘛,可是卻沒有漲,所以可以想象成是說,當然利多本身,我們會去期待說,他應該會把市場推到一個更高的地方去,可是如果利多沒有漲的話,那可能就有些資金開始會去思考說,是否要退出啊,那我們先去跟大家講一個大前提,就是我們當然不知道說,記憶體的資金會玩到什麼時候,因為我們目前去用基本面的角度來看的話,就是在今年一整年,記憶體都很好,應該都還是是確定的,那只是我們都知道說,股價會提早反映嘛,那提早反映到哪不確定,有些人認為說,可能記憶體到2027,2028都還是會超好,那當然就有可能這個股價,就會一路漲到2026年底之類的,那當然我們先用一個階段性的節點來看,那我覺得最近有發生的一些事件是什麼,就首先就是,梅光的財報出來,然後是利多,可是卻沒有發生大漲,然後再來呢,就是有一些外資的分析師,開始去調降了目標價,那即便他們可能調降的一些說法,在我自己看來是,沒有這麼solid,就是理論上這邊應該都還是,用財面的角度來講是看多啦,那只是如果你混合一點股價,就是你說,這個地方是不是已經已反映,因為畢竟真的漲很多,那可能還解釋的過去,那只是如果說這個記憶體,開始出現一些橫盤,或是開始轉弱的話,我自己本身是認為說,這搞不好對於整體市場,是一個更好的現象,這也是我們這次去開會的時候,跟大家聊到的一個想法,就是因為我們過去會去追很多,所以的報價的變化或什麼的,那老實跟大家講,現在在市場上面,有超多的東西都在漲價,就是漲到你真的,如果你是做科技股的人,然後你的雷達可能也跟我一樣廣,甚至比我廣的話,你應該也會跟我想法一樣,就是說這怎麼可能不通膨啊,太誇張了,什麼東西都在漲價,所有東西都在漲價,太誇張了,那只是當我們看到這些漲價的東西,像我前陣子就是這些漲價的東西,不管是一些什麼power的這個元件啊,然後或者是說被動,元件或什麼的,我每次掌握得到它要漲價,或是我自己算了一下,覺得這東西會漲價,然後最終發現說,我也賭對,它真的有漲價,但是你去做股票,你就發現說,那個報酬率不是太好,甚至很多時候,你會因為這樣子,就不小心搞在水安第一排,然後給人家倒貨倒報,那即便最後面證明你是對的,就是你壓的這個理論是有發生,可是你還是不會賺到錢,那所以當時呢,就是有身邊的朋友跟我講說,其實有可能是因為記憶體吧,這種就是對於漲價的預期,的這些資金全部都吸走了,其實我覺得是還蠻合理的,為什麼?因為其實記憶體它其實有點像是說,這個市場裡面的那個Victoria Secret Model,你知道,就是它們的身形太好了,然後大家太喜歡了,所以竟然看到那種漲價性出來,那個漲價性其實老實講都漲蠻多的哦,可是,有一個東西擺在那邊,你說你漲多少?你漲什麼30%、50%?那個漲100%啦,那個價格是漲100%,那你要去哪?當然全部都往那個100%去衝嘛,這個30%、50%,除非說你今天是在低檔位置,大家可能還有興趣,但如果你也是在相對高檔,我當然還是買最強的啊,所以它其實某程度上是這樣子,然後把一些,就是喜歡去玩報價變化的資金,全部都拉去了啊,所以我自己的想法是怎樣?就是我不會想去當一個什麼大預言家,說什麼記憶體會漲到什麼時候,不曉得,因為如果你真的知道的話,那你就發了,可是沒有人可以抓得很明確,但只要看到它的漲勢,我認為就稍微的變弱一點,或者說開始去橫盤的話,那有可能這些喜歡賭報價的,就會重新的去回到那些,報價相關的類股,就是他們一樣有漲值,他們漲出記憶體了,有可能是這樣子,但那天去開會的時候,同時有一個這個產業上的朋友,有分享有一點,我覺得蠻有趣的,然後他就是有提到說,其實我們現在要很明確的分得出來說,什麼東西是需求driven,什麼東西是供給,或者說價格成本導致的這個漲價,就是說兩個drive是不一樣的啦,如果今天是需求去驅動的話,那當然我覺得它在市場上的表現,就是會更好,這應該是一個非常明顯的說法,只是可能有時候,當你過度的去研究,一些東西你的眼睛都盯著那個東西,就像是你變成一個錘子,你看所有東西都變成是釘子,所以你不要看到說什麼報價漲就高潮,因為其實確實在過去有蠻多的報價漲,其實是在反映像是原物料的價格上漲,所以他們受不了,他們只好去把對客戶的報價給往上調,可是他不一定在需求方面是很強勁,所以像被動元件有蠻多環節,是因為他會用到in,所以導致他們有一個價格的變化產生,如果我們今天去細究,其中的,一個,一些差別的話,我覺得就是一些高階的MLCC,然後或者是像什麼TELVR電感,這個都是很明確看到說,在未來可能會出現一些供需失衡的東西,所以就是說如果你今天去看一個報價上漲的話,那這邊也要稍微的提醒一下,就是你要注意說這個報價上漲是,純粹的因為是需求導致的,那可能特別是一個上選會比較好,那如果他是因為是在供給的成本方面,去被漲價,所以他把它轉嫁給客戶的話,那可能是擺在次等的,只是,我們目前去看的話會覺得,其實市場上面要漲價的東西是蠻多的,那其實如果是用供需的角度來說的話,是在需求方面的要求,而導致漲價的東西也是相對多,當然有些東西他其實並不是因為需求driven的,那這個就要比較小心一點,那至於記憶體方面的話,最近自己有聽身邊的一些朋友提到,因為三大廠其實近期都是在開會,那我們看到的一個狀態是在接下來,他們已經,已經開始去傾向認為說在NAND的漲價應該是會跑 in DRAM,那DRAM還是有在一個漲價的狀態,我們沒有要去分一個誰高誰低,或是捧黑彩幣這樣,那只是客觀的去描述一個情形,就是說在NAND的方面的需求還是非常的強勁,那這當然就是歸功於說在AI的存儲,因為現在大量的,怎麼說,就每個人都在使用AI,那每個人都在產生很多的廢圖跟廢片,所以導致這個存儲的需求是拉到很高,那我們是有看到說在NAND這邊的表現,都還是會很好,那至於在一些模組廠的表現,或是一些Controller,他們自己會自帶模組的,就是可能會有顆粒的囤積的話呢,那大家可能比較擔心是說,他會不會等到低價庫存燒完之後,然後就不賺錢了,那當然這個也是前幾天跟朋友聊天的時候,然後我稍微被點到,他就說低價庫存大家看的都是可能不知道一兩年前,那種買在超便宜的低價庫存,可是問題是有時候他們如果賭對的話,就覺得說我在這季買一大堆東西,然後下一季跟下一季繼續漲,漲很多,那這也都是低價庫存,所以其實這個也呼應到一點就是,現在的這個時代很有趣的地方是你敢不敢賭,這個也是近期可能在美國矽谷圈也很多人在討論的東西,像OpenAI就是一個非常敢賭的組織,所以他在一開始就給你喊一個像是畫夢般的算力需求,那可是像Enthropic,他是一個比較保守的組織,所以相對之下,就是等到他們真的要可以大張拳腳,或是他們其實最後面發現說判斷是對的,就是這個東西真的超缺的時候,那,比較敢衝的,比較敢建置的,他會有更多的能量可以去推,那這個不只是發生在矽谷的這些頂級的劣勢者,那其實在台系的供應鏈,那不管是一些板材廠,然後或者是我們剛剛前面提到的這種記憶體模組廠,你敢不敢採購的,好像現在的贏家是那一些敢衝的,就是你越敢衝的,你越敢擴廠的,你敢配合客戶的,那你敢相信說這次可能不一樣的,那他會是最大的一個受益者,所以看起來好像是要往這種最衝的方向去,那我自己有一個傾向說,可能接下來挑的東西會往這個方向去,那當然要稍微下一個警語,因為這個已經有點類似那時候在2021、2022發生的事情了,因為2021、2022的時候,那時候因為缺貨塞港的狀態,所以導致有長短料的產生,那短料大家都有,那長料的部分就是比說誰敢去下單,誰敢買的多,誰的庫存高,那就有辦法把東西拼出來,出貨然後開始賺錢,那只是你知道說就是世界的任何萬物,就是他最后面都是脫離不了循環,只是可能這一次的循環是比較多,大一點,所以那時候可能去囤最多東西的人,在一開始看他是贏家,只是後面就會有一個神奇的轉折點出現,那個轉折點出現,有時候是某一個事件所導致,搞不好又在一場戰爭或是怎麼樣,像那時候就是烏鴉戰爭可能打響了這個警鐘,然後讓大家稍微的煞車之後發現說,哇靠我庫房裡面的庫存超級多,然後到時候就迎來了一個逆轉這樣,所以這可能是稍微要小心的,只是這個可能就很難去判斷說,到底什麼時候會發生,因為像那時候庫存一直在往上拉,我還記得可能在2020年的差不多年中左右,就有人講說庫存上去太快,結果他就一路這樣漲,漲到2022年,然後才出現一個崩盤這樣,所以也有可能就是你現在可能看到一些這種,很敢衝很敢投資的廠商,你想說過去歷史演過,他們那麼敢衝,後面真的要反轉的時候,他們就摔最慘,然後最死,但他有可能是一兩年之後才會發生的事情,所以這個可能就是,我不知道,因為我的角度是這樣講,反正我們是在股票市場投資,我們並不是去投資實業,如果我今天我是實業,我東西掉下去,我投息下去,我走不掉的,我就非常的小心,可是我在股票市場的,我發現不對,我隨時可以把東西砍掉,所以對我來講,這個試做成本是可以接受的,我還是會選擇去往,就是敢衝,然後敢投資的廠商去靠,等到發現他有些什麼跌破的產生什麼的,那我們再來去做調整,其實我覺得都還OK,就算你會吃到一些損失,但至少流動性是夠大的,所以目前心態是這樣,雖然現在盤面是一個,以美國來講很不好的一個狀態,但我還是會認為說,我不改變的是AI的趨勢,不改變的是這些需求,不改變的是我們看到大量的demand,只是可能因為一些地緣政治,因為一些有的沒有的東西,所導致說現在盤面的資金可能比較縮一點,然後觸發這些CTA的商品顧問的天損潮,天損潮你也不知道絕對的低點在哪,可是按照我們的經驗,我們像之前跟大家分享就是說,就像說VIX跳上去,每次過40以上,你不知道跳上去之後,可能會再往下個幾根,可是反正到那個地方左右,就是一個不錯的買點,CTA開始在那邊屌砍的時候,一般來講,你事後回頭看也都是不錯的買點,至於那些要追求說一定要買最低點,抱歉我真的就幫不上你了,你媽你那麼厲害的話,你也不需要去聽任何的節目,或是任何人跟你分享,反正總之就是,當你注意到這些指標出現的時候,理論上都是要保持冷靜,去做出一些採買的行為,事後回頭看就會發現說謝謝自己這樣,只是在當下其實你就會發現說,這些決定都是不容易的,所以有時候會認為,就是有些人在投資市場賺到錢,很多人都會覺得說,這些人怎樣幹,你看你們都沒有去貢獻實質生產力,你憑什麼賺錢,他們在大家不相信的時候,去相信這些公司,去幫他撐股價,去幫他做憲徵,幫他認CB什麼的,他活該,他活該賺錢,所以當大家都失去信仰的時候,我覺得我們還是會專注的去focus在,一些產業的變化,一些基本面的狀態,那我們就是鎖定在基本面的部分,所以有時候雖然我們講的東西,可能會跟股價是感覺是反過來,可是我們會堅持下去,因為最後面這樣看這個一面是高的,只是當然有些東西,它勢必會,就是會讓你失望,就像是你打10場牌,一定會有幾場是輸的,那沒有辦法,那我們就盡量站在一個,就是了解產業並分析產業的角度,所以目前整體看下來,我認為還是偏向市場情緒的一個不穩定,然後跟不確定性,但目前我們所看到的各大CSP的頂面,或什麼都還是在一個極好的狀態,那只是有可能產生一種新的移轉,就是過去可能大家對於AI的這些瘋狂上修的陳述,會換到新的族群,像是光或是CPU的這個類別裡面去,但應該都還是有,有,有,有東西可以持續走,因為我們現在去看,像台股的這些光的類股,或是美股光的類股,都還是在很強勢的狀態,所以這個地方要出現全面崩盤,一般來講就除非真的世界有出什麼大事,不然比較難,但如果世界有出大事的話,那當然什麼事都可能發生,那我們是沒有辦法預期這種大事,所以只能夠等到看到之後,再來做一些修正跟調整,以上,所以稍微簡單跟大家分享最近的一些盤勢的狀態,希望大家可以順利的度過,像這種時候就是大家互相取暖一下,很多時候回頭看就會發現,我們又度過了一次這個南敖的低谷,雖然我真的覺得台股沒有任何南敖的感覺,但美股是真的有這樣的一個感受,所以稍微簡單跟大家分享一下,好,那接下來我們就來進入Q&A的部分,地位大,出租波動好,大安,主委這陣子市場波動大,那希望大家都能夠安然度過,沒有問題想問,祝主委一家跟股友們身體健康,持股持續噴高高,感恩愛您同為愛您這位兄弟,希望你平安健康,下面一位,我要上觀音,那天晚上弄了他,隔天就有了,紅海的PCB兒子近期開了法說會,有提到今年的伺服器已經光通訊版的,營收成長一兩年是100-150%,那光通訊模組跟近期最熱門的CPU封裝有相關嗎?感謝猛男解惑,欸,紅海的PCB,你在講那個嗎?GDT嗎?4958真頂,如果是的話,他應該是比較多Pluggable的東西,可能可以透過一些玻璃基板,玻璃載板的東西去切到CPU相關,只是一般,如果你要講說像宏佳均裡面跟CPU比較有關,應該是6451,訊息,應該不是,GDT4958,那對,就是一般我們如果要看CPU的話題的話,應該要往另外一隻去看,而不是這一隻,但當然這一隻也有摸到,然後這隻就是在COOP方面,很多人是在買這個題材的,所以都是不錯的公司了,下面一位,盧特尼克嘴巴必閉,MK玩過三三遠征隊了嗎?嗨MK,如果平行時空的你是不生派的,那你覺得你人生的目標還有四五十歲的生活會是怎麼樣呢?還有希望美股多跌一點,別人恐懼我貪婪,欸,其實我近期的心態慢慢更正,跟這位兄弟有點像,以前我看到疊,我也是會很緊張,但我覺得隨著自己的認知水平慢慢變高之後,其實他有時候看到疊,還真的是興奮的,還真的是蠻爽的,看到一堆人在罵的時候,你就覺得說,幹,超爽,你們全部殺在低點給我撿,所以現在心態真的是稍微有點改變,那我沒玩過三三遠征隊,有,已經全破了,蠻好玩的,那再講說如果是不生派的話,我的人生會長什麼樣子?我覺得應該就是瘋狂要打電動吧,那再來可能就是時不時的會出國走一下吧,只是可能會是比較偏向比較廢的那一種,就是怎麼講,很多時候大家都是活在自己的想像裡面,不瞞大家說,有時候我也是活在自己的想像裡面,有時候我想說,如果我單身的話我就瘋狂做愛,可是我後來我仔細想想,就算我現在單身的話,應該沒有辦法,就是一樣,我就躺在那邊說,你動我不要動,就是你自己想像的東西,跟你自己最後面實際做的東西,有時候會有一些落差存在,那可能是源自於你的年紀,或者說,你現在就是不像年輕的時候這麼有新鮮感,或是你現在就喜歡舒服的待在棉被裡面,然後大家說出來玩不要,我就說要睡覺,我在飯店裡睡覺,舒服爽快,以前都會講說我要去冒險,然後看那什麼白日夢冒險王,我要去冰島,我要去最難的地方,然後會發現說,這個最喜歡的地方就是待在城市裡面,喝喝熱拿鐵之類的,那個是我最快樂的一段時間,類似這樣子,或是像那時候我去德國的時候,因為我去看Radiohead演唱會,我要連續看兩場,那我當下的想法是,因為我老婆從來都不讓我自己出國,所以我那時候可以自己出國的時候,其實我心中是有一點那種澎湃的,我就想說媽的老子出去一定東看西看,當然我還是不會搞得沒有東西,那可能也沒有那個興致,只是就是心中想就是說我自由了,我出去我就是要看自己的東西,到處亂逛,然後就沒有要出去,我後來都是一直待在附近的一個賣場,然後買一堆小朋友的玩具,然後再來就是整天跟我兒子打電話,那我以為說什麼晚上我可以去看一下,柏林人晚上在幹嘛之類的,結果晚上我也不知道要幹嘛,所以才連看兩場演唱會,不然說開一場之後就可以去走一走,我發現說我哪裡都不想去,我只想待在飯店,我只想快點回家,我只想把演唱會看完就好,那可是那個感覺很難形容,就是我回來之後我跟朋友分享,我都會覺得說,我覺得還好,就是說看完不錯啦這樣,那沒有什麼特別的想法,但隔了幾個月之後,好像說那個跟釀酒一樣,放一陣子之後我現在回想那個回憶真美好,但同時也了解到說,就是跟你想的不一樣,你本來以為說你自己一個人出去,好像解放或什麼,就是你自己出去,你反而是希望跟家人混在一起,所以很多人會跟自己想的不太一樣,所以我現在,如果去假設說什麼,我四五十歲,我單身會怎麼樣,你自己腦中想的一定是說什麼,你身材練得很好嘛,You are ripped,然後可能不知道,一堆像里奧納多皮卡丘一樣,什麼年輕的女朋友或什麼的,可是實際上我覺得都不會是那個樣子,就是你想像的東西,跟你實際上最後面會做的事情都差很多,那如果今天單身的話,可能就還是會以電動為主,然後可能會去過一些那種超級廢的假期之類的,雖然我自己心中想像的是,我要更加的冒險,更帥,曬成古銅色或什麼,但我知道我做不到,所以對,就大概這樣吧,我覺得不會有什麼太大的差別,只是從可能有人陪伴,變成沒有人陪伴,這樣一個狀態,好,下面一位,資產縮水中綠棒吃不完,主委好,近期聽到主委回鍋四轉服,也有這個起心動念,想聽主委分享RO回鍋心得,以及收裝備的心得,加了一些交易賴群,看了超越套,也分了好多附魔,那祝回憶錄上一切開心,希望兩個月大的兒子,別再當台服最強扣格模,那希望他不會再吐奶,也希望他,平安健康的長大,那回鍋的心得的話呢,就是我覺得非常的值得啦,雖然可能花了不少錢,但是因為我自己太衝動,我覺得一般人是不需要花到這麼多錢,那我先稍微簡單講一下,就是我是怎麼樣回鍋搞這個遊戲,那首先呢,是我先去買了一大堆的寵物蛋,即便我根本就不需要這麼多寵物蛋,後來我把那個寵物蛋截圖,截給我RO的一些賣家,就賣我裝備的,我丟給他們看,他們都狂笑,他們覺得說,幹你真的是有病,因為我就是情懷嘛,我就覺得說這些東西,是要花時間的,那你就覺得說,別人要幫你花時間養到變得非常親密,你知道你密集的餵食,要11天不眠不休,你用掛網的話要31天,就是你要餵超多寵物飼料,才可以養成那樣子,然後我現在只要用幾百塊,一兩千塊我就可以買到,當然我全部都買了,超爽,我買了幾十顆蛋,然後重點是,我根本就不會把它孵出來,我就覺得說,我身上拿一堆蛋,我就很爽,那本來想說到這邊就好,那只是後來想說,我還是去理解一下現在的練功好了,那去查一下裝備就發現說,它家裝備就分成兩個體系,一個就把它稱為是台特,也就是說是轉蛋裡面會出的,就是台灣伺服器特有的一些裝備,那當然可能在日本,或是說在韓國伺服器,也有他們特有的裝備,就轉蛋裝,那轉蛋裝的話,反正就省裝,那如果說你今天是要在遊戲裡面,自己打的話,就還有一個什麼次元套,那個你也有辦法弄到很強,可是就是你要花時間,你要去解身亡或什麼的,所以其實我覺得它的遊戲平衡,就是20幾年之後,他還是做得非常好,然後後來稍微的用我的ProplexD Computer,就幫我爬資料之後,發現說它的幣值也是維護得很好,那我覺得可能就是因為它還算是很活絡吧,在8591我看它是前10名的交易,就這麼老的遊戲,然後它還是在前10名的成交量裡面,那所以就是說有兩種體系,一種就是你用花錢,你自己去抽轉蛋,或者說你直接去找玩家買,那另外一種就是你可以自己農,所以其實你要自己農,或是你要花錢都是可以的,所以你不用太在意網路上各種嘴炮,因為我後來不知道為什麼,就是很多那種,就是你是,無課玩家然後會玩出優越感,這到底是啥小,就是無課並不是一個很值得驕傲的事情好嗎,這個連我以前是無課的時候,我都不會覺得很驕傲,我都謝謝課長讓我遊戲玩,就是因為有這些人他媽有病,整天在那邊課金買商城的東西,那才可以讓無課玩家,你可以免費玩遊戲,不然你覺得遊戲是誰買單的,那很多人就超級討厭課長,但其實我現在是覺得說怎麼講,就是這不是想不想當課長的問題,是你可能過了像30歲,你怎麼可能,其實你現在回頭想,以前我們在打魔獸世界的時候,那等於在上班,超誇張的,你的工會要刷副本或殺小,那個你是幾個小時,甚至一兩天在線上,那真的就是像在上班一樣,只是現在你不可能這樣去上班的,所以你就是有些東西,可能你就是必須要用課金的方式去滿足,或者說有些等級練不過,就拜託一些朋友幫忙你處理一下,因為真的每空,像我那時候所有蛋都是用買的,但其中有一顆,因為真的買不到,艾莉莎寵物蛋,它是用進化上去的,可是它需要艾莉莎女僕的圍裙,那這個圍裙,就算你去吃了一個釣寶率加倍的東西,你去打,可能都打三隻才會釣一個,那它又不是說什麼,因為那張地圖,你沒有辦法用暢銀翅膀穿上去,所以你要自己用走的,我就在那邊打了一兩個小時之後,我發現說不對,OK,我體驗到了,我體驗到農的感覺了,那我就再找裡面的玩家,我直接用那種全屏,說有沒有人要幫我打,你幫我打,我給你錢,然後就很多人要報名,幫我打,然後我就給他們錢,你看這樣不是很好的一個循環嗎?就是課長付錢給你,你也開心嘛,我付一個超高的溢價,那我也開心嘛,因為我可以省下時間,所以它是一個健康的文化,就是說有些人花錢,有些人要花時間,反正總之就不要讓那種無課玩家感覺說,有課玩家排擠他們,這樣就好了,反正兩條線你都可以走到你要的目的地,所以我覺得它在平衡方面做得很好,然後其實我也在思考這件事情,就是說是不是遊戲應該就是要玩最新的,或什麼的,那只是老實講,RO的新的那些幾個遊戲,什麼手愛,或什麼有的沒有的,我全部走一輪之後,就不醉了,那有可能是因為情懷,因為小時候就喜歡玩這個,或是像我最近也看到很多直播主在玩天堂經典服,它的畫面一定沒這麼好,可是大家就喜歡玩,我老婆看到那個畫面說這是什麼Trash,我說這個是我們小時候的回憶,所以大家還是非常喜歡,然後花很多錢在上面,所以我覺得說就是怎麼講,小賭一情,小花錢都是OK,那我是比較衝動,就像我的裝備是直接全身都是那種心臟裝,就是要吃心臟的,那一個心臟就要台幣6萬塊,所以我全身都神裝,那我現在打每個東西都跟打Poly一樣,但我覺得它不是好事,所以我覺得如果真的要情懷克金的話,其實它是可以把預算壓到蠻低的,就是你可能就買一個核心裝就好,因為有些裝備是像那個念咒,你只要有它的那個天地數信仰的話,你的那個毀滅衛星的CD時間會降到很低,所以它是核心裝,就有這個之後你的遊戲體驗完全不一樣,可是你就買這個就好,啊這個可能就台幣10萬塊就解決,那你其他東西你不用買,因為其他你買完,你加起來搞不好就往百萬去了,可是你只要買這個,其實你就可以自己慢慢的去重新的感受,那種最初,最初的感動啦,就不要說全部都搞到紙上,因為像我就全部搞到紙上,所以我現在每個東西都跟打破例一樣,所以我很快要再開心的角色要重玩過,因為這個跟那個可能我們之前討論的一些人生的議題有點像,你真的要自己去體驗管理,因為我自己不是說什麼我出生下來就是超級富二代,或者說什麼有國的兒子嗎,但是我可以想像,就是如果說我今天把一個孩子的,呃他成長可以獲得成就感全部拿走,反正他要什麼我全部給他,我會毀掉他人生,然後這也是我過去跟大家分享過很多次,但那個其實是我用鍵盤,就是我,幻想我去想像說,今天假設有一個人可以把所有東西都給我,其實我覺得人生不好玩,但體驗過RO之後,我覺得這就是線上遊戲美好的一點吧,那你真的會發現說你那個理論是真的,因為你直接直上裝備之後,這個角色現在壞掉了,我根本就不會想玩他,因為沒有意義啊,幹我打什麼東西都摸一下就死掉,所以就變成說我只有掛網的時候會把他,就是打開來看著我,我看著心情也爽,然後在那邊餵我的寵物,可是我正在玩遊戲,我都還是會用其他的小號去玩啊,所以我建議大家就是如果你真的要課金的話,你就是去課一個核心裝備就好,然後接著其他東西都慢慢打,然後卡關,類似說我今天可能要農一些素材,我發現卡關,我在花可能RB,然後去買人家的時間,這樣是ok的,但不要一次直上,這是我的建議啊,那下面一位,狗摳第一人我來還願了,夢光安,我是上次許願考上研究所捐10%的生活費,後來被你調到30%的妹妹啦,那雖然當時聽到當下覺得有點靠杯,後來想想覺得感謝夢工給我做好事的機會,那最後我捐了40%出去,那希望夢工能夠祝我研究所一切順利,那也祝大家世事順心圓滿,身心健康,不多說了我要去買吐司了,嗚嗚嗚不是啦,這個妹妹真的是他媽的不知足欸,欸你看我幫你加碼之後你上了欸,欸搞不好你沒有加碼就沒上啊,不一定啊誰知道,但總之你上了嘛,上了就感恩惜福嘛,但我覺得他屌的一點就是他覺得我很靠杯,可是他最後面確實捐了40%,這個就是大方,然後大方的人我覺得都會有很好的安排,那也希望你順利喔,下面一位,猪猪料,地方新手爸媽向Aida問好,Aida您好,謝謝您分享家庭生活和投資心得,在1月底生了寶寶之後,目前和先生一起輪班,每三個小時起床餵奶,常常超累,但吸一口女兒香香的頭又覺得很幸福,那想起來當川普的聲音,不是啦,不給那麼長啦,那祝3月22號生日的先生,我鴨生日快樂,身體健康,量子骨暴漲噴飛,布丁盡快睡過夜平安長大,Happy Birthday,不是啦我現在他那個喉嚨,就是,對確實,我覺得前幾集聽眾蠻屌的,就是我自己身邊的朋友,然後跟有聽眾都有私訊我說,你感冒了,趕快好,我想說我沒有感冒啊,但後面我就真的感冒了,那現在已經在康復的階段了,所以這個今天川普可能不太像,那What a wonderful person,對,確實還是喉嚨要對的時候才是對的,那總之呢,希望你們平安順利的把小朋友養大,下面一位,夢宮好帥,五星吹捧,So why let the gods decide my fate?I demand a child by combat.Child by combat,這是哪一部劇啊?這個這個台詞,最近想開Futu或IB,那想請教老公比較推薦哪個?那另外Circle這間公司有什麼看法?祝主委全家平安順心感謝。我是有開IB啦,我覺得IB用起來實在蠻不錯的,那Futu牛牛的話,也是有一些身邊的朋友有開的,但因為我不熟,就不去做太多評論,那Circle這樣公司我不熟,下面一位,YanYanCC,太常跳過,下面一位,Vivio,西班牙的稱子為什麼都不吐沙?那推薦主委一款遊戲,明朝,劇情真的很頂,但是第一章前面到黑暗要忍一下,地圖優美,戰鬥也很爽,缺點是男角色設計很敷衍,推薦使用電腦遊玩,那另外幫自己許願一下,看著同事一個個離職去更好的公司,就覺得自己很廢,那希望今年能夠順利找到更好的工作,如果願望實現,也工作順利,願意捐款10萬元,那祝主委二寶和全家能夠一直健康,非常感謝這位兄弟的推薦,那這款我那時候就有把它點開來玩一下,後來是電波不對啦,就是應該說我有事沒事就會喜歡,把現在最新的遊戲都找來玩看看,那我發現我喜歡的遊戲呢,最後面都還是要比較偏向妹型的,那特別是女角的設計要很好看,所以像他講說什麼男角設計不好看,那個我就覺得說幹,瓜屁俗,因為我根本就不看男生,然後我只覺得女角要設計很好看,我就有興趣,那對聽說是一款很不錯的遊戲啊,只是就是對我的電波是沒有對到,那希望你可以一些順利,希望你可以找到更好的工作,希望你可以平安健康,下面一位,Sanpe Long,我姓江,接力江,感謝夢貢每週固定的分享,今年寒暑假有打算去哪裡玩嗎?愛您接力棒,欸,今年有想要去跟單這幾個朋友,他跟我講說他們的家人就是每年都會去夏威夷,那小朋友就會去那邊什麼夏令營或什麼,他說夏威夷是一個超級棒的地方,那我已經聽他講了多次,聽到我有點受不了,所以我前幾天有跟老婆娘說,還是我們今年的暑假去夏威夷一下,所以有可能會去夏威夷,那沒有意外的話也還是會,歐洲陪娘家就是跟角座一樣都會去,那再來可能跑個什麼日本韓國跟巴黎島,就是,有事沒事心情對的就會買個票去一下,所以就大概這樣,沒有什麼特別的規劃,不一定啦,如果接下來兩個月崩盤的話,我跟你講我哪都不去啦,我只去睡紙箱,下面一位肉燥寶貝快樂長,念我念我念我,愛大尼好,劉美亞測試,希望夢宮可以用川普的語音包跟我老公說,老公Charlie上班辛苦了,我和寶貝肉燥We love you,順利順利順利順利,那下面一位讓他生讓他生夢宮好,想知道你跟Lisa育兒的時候遇到小孩不受控,導致大人心痛,心態崩潰的時候會是什麼樣的狀態,會吼小孩嗎?那都怎麼調整自己的心態?那另外請問夢宮會譴責MisAV的壞壞盜版仔嗎?這個我們可能不方便繼續做評論,但我自己還是鼓勵大家,就是要去使用正版,只是老實講,是不是很多人都在看盜版A片,我小時候是不是有看過盜版A片?一定都有啦,到現在很多人傳來傳去那都是盜版的,還是會點到,只是我們一定是要鼓勵大家都是使用正版,其實我現在也都是幾乎都是使用正版,幾乎應該都99.9%,可能人家傳給我的時候會看到一下盜版的這樣子,因為你會發現說,就會想說有一個說法很經典,以前是沒有錢玩正版,現在是沒有時間去看盜版,我直接正版的網站一切媽的All you can eat,太方便了,所以大概是這樣,那再來想說會不會去吼小孩,我自己是不會吼小孩,那我甚至是不打小孩,那這個是我對自己的一個要求,那當然我不排除啦,然後這個孩子會不會到青春期的時候還是會吼一下,因為我已經聽過很多青春期家長講,那個小朋友完全不可理喻或什麼的,我會盡量去,怎麼講,我會去設定一個預先的目標,我還希望說小朋友跟我去有爭執的時候,我就會去躲到別人房間,我去忍耐一下,我就知道說他現在腦子還沒發揮好,還沒發育好,所以我就稍微讓他一下,我會去這樣做預設,但是我不排除有可能我真的會爆氣,但至今我都沒有爆氣,那像我太太,她有時候就是小朋友不管什麼罰站打屁股還是會,那可是像我的話就是完全都不做這些事情,但可能是因為我老婆做這些事情,所以我不用做這些事情,所以我們就在乘別人樹的糧,所以不要講風涼話,然後說我們是天使,沒有,就只是自己會覺得說我會盡量用所謂的比較好的方式,不會對小朋友造成陰影的方式,所以我不排除會不會後面有可能,假設你真的有時候急了或氣了或什麼的,當然還是有機會會這樣子,只是我給大家一個建議,就是我們都知道說我們在情緒極端的時候,有時候會做出一些讓自己後悔的事情,所以其實要避免的是讓自己的情緒跑到極端,那其中一個很有用的方式就離開現場,有時候你當下真的是超生氣,你會想跟人家輸贏,可是你只要稍微的離開現場,你就會發現說不值得,或是我這樣做的代價太大了,所以我很多時候是當我發現,就像說像大兒子有時候在那邊哭鬧,鬧很久的時候,我就會直接把我的孩子可能交給現場的媽媽,或是說姑姑之類的,我就去旁邊,或是說他們甚至自己會發現,他們就會來介入,或是像有時候我老婆很累,生病的時候,然後兒子在那邊鬧,我就會說我先帶出去一下,雖然這個機率比較低,一般可能我比較忙的機率是比較高,然後他們把他帶走,我覺得是大家會互相這樣cover一下,所以都讓我們一直維持一個很好的一面在孩子面前,我覺得這個可能是目前家庭都還算和諧的一個主因,下面一位zzzzenxxx,太常跳舞,下面一位智障特粉,五星鳳尚,我是聲音敏感的傢伙,連我老婆吃東西的聲音我都覺得反感,但我不敢跟她說,這不是重點,重點是我也開特斯拉,夢宮的X都沒有異音嗎?我的異音多到快崩潰了,所以智障特粉在講自己是不是,我想說在罵我嗎?我的X有一個異音,在我右邊的OE門,他關起來之後開車會有那個皮革摩擦的聲音,然後那個讓我超級狗幹不爽,重點是全家只有我聽得到,所以這是我最不爽的地方,就我知道說是我自己過敏,那可是我真的很受不了,所以那時候每次回去的時候,我真的非常感謝在特斯拉那邊用我們的地方聽眾,然後他是真的都陸力的協助我去處理,他的意思是講說這個很多時候就是,反正我們就是有公差嘛,那很多都不處理,之後我盡量幫你處理,所以他都會請那個師傅可能幫我抹油或弄什麼的,然後最後一次我是真的受不了,我就是有點跟他表態說,反正不弄的話老子就去那邊拆,我就破保了算了,太不爽了,然後他就說好我再幫你處理看,然後這次就直接把我把右邊的,反正就是OE門下端接著接壤內部車子的下面皮革,我也幫他真皮來仿皮,反正就直接把那一塊整個拆掉換一個,然後就沒有聲音了,所以從此我的Model X Play就是進入一個,我覺得現在是完美的狀態,我超級喜歡這台車子,非常喜歡,可是那時候那個雜音其實我也超級不爽,那當然就是特斯拉大家都知道說,他就是有名的,會有一些公差,有一些小缺陷,那理論上其實到民間的廠都可以把它弄好,那只是問題就是說,你弄了可能他就破你保之類,所以這就是很難搞的一點,那希望你可以盡早的處理完成,那我是有處理完成,只是那時候為了那個東西,我大概回去了四五次,反正只要每次有路過有回去,我都會說拜託你們可以幫我看一下,我付錢給你都好,拜託幫我把它弄掉,然後只是都一直都沒有弄掉,直到有一次剛好要回去忘記是要弄什麼東西,還是要更新什麼東西的時候,然後拜託他才把它整個換掉,然後就好了,所以給你參考一下,下面一位99543,感謝主委的優質好節目,想在馬的一年感謝貴人李總10年前用心栽培,那持續的扮演黑臉羞辱我的報告,而且斬釘截鐵的說我不適合投資,想盡辦法把我逼退,在被fire掉之後我的上進心噴發,不小心把資產翻了10倍,沒有李總的幫忙或許沒有今天的我,那祝福您在未來能夠投資順心,最後祝主委平安喜樂。這位兄弟是一個極好的示範,其實我自己相信,大家也都是向這位兄弟的心態去看齊,我都會把我過去遇到不好的事情都視為說,啊不就還好你們那時候看我沒有,或是說你們把我踩在地上,或是說你們對我超級摳門或什麼的,我才有今天,因為如果沒有你的話,我搞不好現在就還在那一邊之類的,就是因為我可能那時候真的太不爽了,我出來我也懷疑我自己可不可以生存之類的,然後最後發現說其實我是可以的,所以要感謝生命中的一切,不管是好的或是壞的,所以這位兄弟的思考的框架跟邏輯,我覺得是極好的,下面一位,這期節目就到這邊,拜拜,古埃認證的邊緣人,繼續五星吹捧,那繼續留言測試XVI,上上集MK談到IG分享說,孩子之外的事情不值得一提,真的是太霸氣,太外露,太黯然,太銷魂了,週末跟兄弟們錄影,比我女兒更小的梅亞,穿著繼承自女兒的衣服,腦海裡都是女兒的那個時期可愛的畫面,願你我與涅槃陣線聯盟的夥伴們,都可以在這條路上遇到更好的自己,孩子都平安快樂,欸對,其實我那個不是要去講一種,可能有些人會以為說是怎樣,好像說有孩子很屌這種,不是,就是因為有時候我也會想,奇怪我朋友他們都會去分享說,今天吃什麼,今天去哪個旅館玩,或是今天在什麼哪個飛機上拍什麼照,因為我都會覺得說,那些東西我沒有什麼分享,因為你看你們每個人都有嘛,也不是說孩子你們沒有,但孩子至少是,每個人的孩子是特別的,每個人孩子都不一樣,所以我覺得說,就是假設說,因為IG就是一個很想分享人生highlight的東西嘛,我就不知道我人生有什麼highlight啊,就除了這個孩子感覺養得白白胖胖的,好像做得還蠻不錯之外,我有東西每個人都有啊,我做過事情誰沒有做過,或是說我玩的遊戲,我的工作什麼的,也是一堆人都有啊,這種沒什麼特別,所以覺得好像真的沒有什麼東西可以跟人家分享,或許不知道,甚至有想過說,還是把這個社群關掉,但有時候也覺得蠻好笑,就是可能在社群上面跟大家分享一些,生活中的點滴之類的,那會有一些意外的收穫,那包含說像那時候孩子遇到一些問題,也是非常感謝這些追蹤者們,他們都有試著要去幫我解決,那有些就真的幫我解決問題或什麼的,所以,就是留著這樣的一個橋樑啊,但因為我真的不知道要分享什麼東西,我覺得我人生沒有什麼要分享,我如果真的要去貼的話,就一些什麼公仔啊,一些卡牌啊,什麼的,就很無聊,其實我是一個很無聊,很可悲的人啊,所以就只有那些東西可以分享一下,好,那這期影片就掰掰。