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Watch,看一下自己的睡眠分數是多少,然後看一下會不會有什麼異常的指標跳出來,就真的是大概可能過了32、33歲之後,開始有去注意自己的身體健康的問題,那我覺得注意身體健康的問題蠻有趣的是,本來以為說可能是你時間到,你會在意自己要活久一點啊,要健康,要可以出去玩,要可以走跳什麼,但我不知道欸,我現在是越來越活得像是那種無我的感覺,就是為了自己的孩子,我真的覺得我都是為了我的孩子,雖然我不想讓孩子感受到這種壓力,我當然是不可能會跟他講說,什麼你爸這樣都是為了你,像一些老一輩這樣,但我自己會知道說,因為我想要看著你長大,所以我必須要好好照顧我自己,不然我本來有時候覺得說,真的死了算了沒差這樣,那現在就是說,因為你人生有一些目標在吧,所以就會更加的去把自己修正到一個比較好的軌道上,非常積極的去配合醫師的治療,那我年輕的時候,可能二十幾歲有時候醫師叫我吃什麼東西,我真的都不屌,那開藥給我也都不吃,就覺得說反正到底我怎麼要吃藥,我就好好的或什麼的,那現在就會非常積極的去配合治療,所以有一些新的發現跟觀察,也會再跟大家分享,大概是這樣,好,那接下來我們來進入上話題,那昨天晚上NASDAQ的期貨又跌到了大概23,200多點左右,所以就是往下了2.3%,那我們看一下台值的夜盤也是跌了大概882點,2.66%那這個數字基本上就是已經宣告了,下禮拜假設NQ在早上開的再稍微低一點,或是說日本的股市,韓國的股市開的差一點的話,那台股搞不好又要再一次去挑戰千點,那只是千點,雖然它聽起來很恐怖,那是因為用我們當年嘛,可能1萬點左右的時候就在搞股票,所以就會覺得說千點是一個很嚇人的數字,因為那時候等於是跌10%才會有千點嘛,跌一停才會有千點,那可是現在是3萬點啊,所以未來甚至是搞不好什麼2000點2500點,都有機會只是日常的一個波動,這個市場長期很恐怖的地方,那所以就大家要慢慢的去習慣啦,不要去參照太多絕對數字,就是你去看百分比就好,然後要慢慢的去習慣說,當這個指數到越高的位置,股價到越高的位置,其實很多事情會改變,不然說像過去你去看的一些融資的水位,你覺得要降到多少億以下,現在也不一樣了,因為東西又變貴了吧,所以其實不要去被這些絕對數字給錨點啦,那稍微講一下市場中現在正在發生的一些事情,首先Apple最近在Mark Gurman,也就是彭博這邊的人,他有提到說根據消息人士,蘋果後來會開放這些模型可以去串在它的Siri,也就是說可能在Interface這邊還是Siri啦,只是背後會去連接的是其他家的模型,那這個就符合我們對於蘋果的一個敘事邏輯,就是我認為說它是一個在AI時代,它有點類似像是Cloudflare這樣的一個角色,只是非常便宜的Cloudflare,它可以去做收取過路費的行為,然後外加因為它掌握了大量的用戶,而且它現在去切中低價的手機跟筆電,這代表的意思是說它可以打進去教育市場,或是以前就那些比較價格敏感的客人,所以當這些人全部都被你收進來之後,它雖然現在是去向Google支付模型的費用,但會不會有什麼影響呢?後來變成是反過來,也就是別人要像當時Google要上Safari的預設搜尋引擎,是要付給Apple錢的,是有機會的,所以搞不好它不用付出大額的CapEx,然後它一樣可以去坐享這些巨額AI投資所帶來的一些成果,但不要忘記就是在我們自己的觀察之下,還是知道說Apple有在持續的推進他們伺服器的計畫,只是它推進的幅度跟力道是遠輸這些科技巨頭,只是現在發現說它不用砸這麼多的CapEx,近期的股價的表現,也是比其他的七風險來得強,最重要的原因是因為我覺得市場上開始去聚焦說,因為你花了大量的CapEx,同時你不太確定未來的ROI會在哪邊出現,雖然現在大家都跟你講說ROI數字很好,反正你只要投資AI就是會賺錢,只是因為你真的花太多錢了,所以你會擠掉很多的現金流,可能也會在未來會出現一些財務上的比較緊繃的狀態,雖然我認為沒事,但市場就會擔心,其實你要知道這些市場分析師,基本上是僅次於你媽擔心你的,就是什麼樣的狀況,不管是好是壞,他們都會擔心,太好他們會擔心,長太多了後面會跌,太跌他也會擔心,是不是出什麼問題,所以其實現在大家的狀態就是覺得,這些多花錢的CapEx,可能某個程度上會去影響到這些巨頭的後面的股價的表現,或是說現金流的一個狀態,所以因為這樣子要去修正他們的一些估值,反而蘋果因為沒有砸這麼多錢,所以算是在這一波是相對強勢的,我自己也會按照我的策略規劃,大概在幾天我跟大家規劃,就是我覺得說蘋果去切這些中低價的筆電跟手機,我認為是很棒的一個策略,所以像我自己會想要去加大蘋果的一些部位,所以就再持續的觀察下去吧,有點像說我們前面就先把劇本寫好,然後下這些劇本看起來是有按照自己要的方向去演的話,那當然你就可以去選擇是不是要去額外的再做加碼,因為其實目前我自己在,美國現金水位是有慢慢的在拉高,只要每次開始出現一些修正,就會去持續的把一些東西給砍出來,那當然有些人會講說,你這樣不就有點像是說砍在阿呆股嗎,那越跌怎麼越賣,因為我們是比較有一點動能的成分,所以絕大多數的東西加碼會發生在右側,那左側的話也會買,只是就是要出現一些慘黑黑,所以像禮拜五的美股就有去稍微的買一點東西,但其實跌到現在這個位置,特別是NASDAQ又在一次破底,我現在的感受啦,我現在的感受是,它已經有點像去年3、4月那個Liberation Day,就是14257號行政命令的事件,那我認為那個味道已經有點像,那我們在那時候的節目,其實大家可以去稍微回聽一下,去感受一下,因為我到現在都記憶猶新,反正總之就是3月先一直在,一直崩跌嘛,然後那時候慢慢的殺肉,就覺得說不太對勁,可是我不太願意去在,就是可能每天一直被割肉的地方,去把東西賣在阿太股,所以我的做法是,我等到有反彈開人道走廊,那時候我去做減碼,我當時是這樣講,然後後來4月就真的出現一個大逃殺,所以那時候就有更多的流動性可以做加碼,不然可能會比較卡死,就會變成說能夠加碼的錢是很少的,那就沒有辦法買到真正的低點,當然我們沒有辦法買到絕對的低點,只是有時候我們去做一些資金的調節,那我認為其實本來我去觀察Nestec,我的想法是覺得說,你只要出重殺我就會買,所以其實像禮拜五的時候,我就有稍微就去買一些東西,那只是我現在越看越覺得,真的有點像是去年三四月的感覺,所以如果後面在反彈的時候,這個反彈只要稍微的轉弱,所以轉弱就是說,你沒有那樣一路嘎上去的話,那對我來講,就甚至會再去額外再做更進一步的減碼,然後去等待,可能會有類似像是Depression Day的事件出來吧,我自己講現在可能就是偏向在中東這邊吧,大家可以去看看,大家都知道說美國大兵現在正在大幅的往中東去進擊,不管是可能一些登陸的部隊,或者是現在可能要去派出什麼空降兵之類的,說不定後面就變成一個全面的戰爭,那全面的戰爭說不定是打起來的瞬間跌,然後後來就變成是一路漲,這是有機會發生的,那只是就要去因應說有可能會再出現一些,我是不希望,但三到四月的那個狀態,去年就有機會會有這樣的一個情形,因為現在越看越像,它就持續的在破底,這個跟去年的情形是有點類似,所以我覺得這個情況,就是那個肌肉肌折一下就跑上來,那立刻去做對應的一些規劃,那其他的話就還是有在買東西,那只是我是比較偏向,像現在大家講說什麼Avago,或是就是Brakcon,AVGO,那或是像是什麼NVIDIA,都已經是也在破底,都在持續的往下,那我自己是比較不會想要在這種,就它前面很很久,然後現在開始破底的地方去做家,我可能反而跑去買,像我就買了蠻多Mavile,因為其實前面有跟大家講,就Mavile在後面應該會有一些斬過,雖然這是我大概第三次挑戰它吧,前面兩次挑戰它都是殺雨而歸,都沒有成功,但它現在算是可能在美股的,就是這種技術線型還長得還蠻不錯的東西,就已經是很少了,有可能光通,一些化工,一些石油影響的股票,有些有在動,一些能源,可是絕大多數的科技股,其實都是在一個非常爛的狀態,所以我目前就是說,去把一些部位加到比較強勢的東西上面,那這些弱勢的東西,開始持續出現破底的時候,甚至會慢慢的去做減,因為其實蠻多是爆很久,只是很可惜沒有來高點,反而是在稍微要往下破底的時候,去做一些減,但這個是為了後面,假設要有資金去做抄底的話,還是要去把一些流動性騰出來,每個人可以透過不同的方式去騰流動性,像有些人可能會選擇,就像最近光通走得不錯,其實蠻多人手上應該都很多光通,或是說像記憶體其實,雖然現在看起來跌蠻兇的,可是它其實也漲超級多,一堆人應該都賺翻了,有些人會透過去賣一些比較強勢的股票來補錢,那也是一個做法,只是我自己的做法是比較喜歡去賣,可能相對弱勢的東西,然後接著看後面怎麼樣再去做新一波的佈局,所以我自己現在感覺覺得,美股是漲得非常的險惡,如果說美股真的後面出現一個那種超級大崩沙的話,當然殊難想像,亞股或是台股可以倖免之,只是還是慢慢的看下去吧,就是說可能走一步算一步,因為本來會認為說它只要有一個急殺,假如說如果昨天的狀態是急殺,接著受一個很長的下影線,或者是說可能在下禮拜一直接跳上去的話,那我們就不會往這個劇本去走,但如果說它就持續的,你就看它這樣子,一個高比一個高來的低,一個低比一個低來的低,就是說高高是往下,低低也是往下的話,持續的震盪向下,或者說直接直線向下的話,可能在後面出完反彈之後,反彈只要碰到上面的均線,然後就有可能會再出一個大根的,這個是我現在會自己比較害怕的一點,所以會希望去搞一點流動性出來,然後這樣後面才有錢可以去做加碼,那台股的方面的話,我覺得就很神奇,最近剛好也跟身邊的一些朋友聊到,台股的水位是打到蠻高的,美股的水位是降到蠻低,可是台股的水位是打到蠻高,其實本來台股的規劃也是說,如果有轉入我也要持續的去太,因為跟大家分享就是說,只要你有上去,大家要搶的時候我就丟,如果說今天是轉入的時候,我就要拼命的去減籌,這是前面的做法,可是這一波也是說自己比較幸運,因為只要有走出去的東西,我們就會持續的去做加碼,所以加一加就發現說沒錢的,我身邊的朋友在跟我講說,有什麼東西可以看,我直接跟他說沒錢的,我只能夠跟50張,因為我真的沒錢的,其他東西都買完了,所以下禮拜一我應該也會受到蠻大的傷害,即便手上可能都是強勢股在右上角,可是真的出現恐慌應該都會一起往下跳,我的想法是,可能就跟美股的做法是相反,美股這邊是目前有在破跌的東西,我會去把它提款出來,台股的話可能就是這些比較強勢的東西,如果說掉下去,就像過去有一隻自己手上買了蠻多的東西,是它掉下去之後,然後它就沒有立刻再彈起來,即便它均線全部是往上衝,可是它踩到一些關鍵均線,然後它一樣是在繼續的往下的話,這個就會變成我也會把它賣出來,然後去以防,假設美股真的出現一個全面破跌,或是國際的地緣政治事件再次的升溫,油價下不來的話,可能會出現的一些危機,只是比較尷尬的點是,因為我們還是會有一些機械化操作的部分,所以其實在過去,像手上的一些光設備,光設備又走得非常的好,或是說最近市場上的一個新話題,玻璃的Glass Core,它也是走得極好,所以你就只好一直加碼,因為走得好多你就一直加碼,然後發現說這個部位還是打得有點太滿,所以看下禮拜怎麼樣,再來做調整,那我們就來稍微講一下這個玻璃基板是什麼,然後它要怎麼樣去做應用,因為它是市場目前可能蠻多人在聚焦的一個話題,其實當然最火紅的一定還是光通,只是我心中想的是,我等光通開始回檔的時候,我們再聊光通會比較好,不然有時候你去聊,然後就一堆人會怎樣衝進去,然後接著就說,你不是說這很好,當然其實我們不要因為一些快樂寶貝,去調整自己的一些做法,只是很多時候我還是會稍微的從善如流,就是我們沒有必要在一個東西,就是今天是長在右上角,然後跟你講說它有多好,因為這樣會很像其他跟風的人,所以我們就等到他可能稍微有回答的時候,再跟大家聊,因為其實這禮拜花滿多時間,跟身邊的朋友在對,可能像CW Laser,或是Optical Engines的數量,以及像是NVIDIA的Quantum跟Spectrum,到底是出了幾台,因為我們發現說那個數字其實超級亂,稍微有理出一點點的頭緒,這可能等到光通有回檔的時候,我們再跟大家分享,應該會記得,總之玻璃基板就是最近在市場上面蠻火熱的,就是我注意到有一些KOL,或者是股票相關的,公司證券業者都有在發表,然後再來一些退休分析師的專欄,也突然間大家都在寫玻璃基板,我相信一般這樣子,無風不起浪,也不要覺得說人家都在拱東西,因為你知道有些人他們看股票覺得說,好像美元都想要壞壞,不一定,有時候可能是大家剛好觀察到了一些產品,因為大家都有一些自己的線索,觀察到之後就會把它寫出來,所以如果今天很多人同時在寫一件事情的時候,那就是有可能這個東西有一些新的突破跟發展,先講我們自己的結論,我覺得GCS,也就是Glass Core Substrate,或是說TGV,或是Glass Viya,就是玻璃通孔的,他們應該都要等到大概是2027的中間,到2028才會開始出現放量,在2028才會真正的出現大量,所以如果說你用CPU去做類比,就是像市場上非常火紅的東西的話,CPU大概就是在2026的時候開始有一些出量,然後等到2027的時候會大量的放量,所以它其實是玩CPU的,當然你會說CPU的股票其實提早個,可能兩三年就已經有在動了,所以說不定GCS或說TGV的股票,也會提早個,兩三年去動,不一定,這個我們沒有辦法講得很絕對,但總之我們先去跟大家聊一些這種產業相關的話題,當然在投資方面判斷就要各位自己去做考量,也不一定都要往正向去做判斷,就有些人會覺得說,你講的東西在這麼遠,你要去空,那當然也都是OK,反正就是我們比較中性的去聊產業相關的一個議題,首先在玻璃方面走的比較前面的,應該就是Intel,Intel早在數年前就已經有去找一些台系的夥伴一起去開發,也是跟一些朋友聊天之後才知道說,其實很多時候我們是用,現在進行式來做一些事後論的東西,那也不是你故意要事後論,就是你看到現在是怎麼樣,所以就覺得說好像10年前是這樣,他說其實10年前可以跟著Intel去做開發的是比較厲害的,為什麼?因為10年前Intel是比較厲害的,後來是台積電超車了,所以現在每個跟著台積電的都雞犬升天,不管是在什麼私事製程,或是一些COWAS的設備股票,都是過去可能最長的東西,那些可能去巴到Intel的,當時覺得是巴到強者,但最後面就發現,他可能就衰落下去了,當然可能現在在美國的,製造業回流,或者說川普要去拱Intel的一個狀態之下,有些事情會改變,所以我們其實期待說Intel有沒有可能會,帶起新一波的,因為台系供應鏈蠻多是拱他們的,可能相關的一些題材都是有機會一起做起來,那Intel目前在市場上面,比較有把握會成功的東西,我認為是e-MIB,e-MIB就是一個,你可以想像成說,他最早出來是有點類似要去挑戰COWAS的一種封裝方式,因為AI晶片簡單來講就是說,CHIPLET去加HBM,隨著尺寸越來越大,有機機板會產生,翹曲的問題,或者是說其實這個尺寸是不夠用的,所以像COWAS的話,他可以做到3.3個Ratical Size,就是3.3個光照尺寸,如果你晶片要再更大的話,像以前是可能一個GPAY8個HBM,那你之後要再更大可能就沒有辦法,所以像Google的Humufish,因為那整個晶片是變得很大一顆,他除了這個本身的ASIC之外,還有一些HBM,還有一些IODYL,所以他變得很大,所以他就是沒有辦法在COWAS上面去做執行,所以怎麼樣呢?他們就轉去e-MIB,當然也不排除後面還是有機會,轉回到台積電的COPOS,也就是用PANEL去做,可以把這個Ratical Size來做到更大的一個Solution,總之我們目前所看到,就是在Google這邊的TPU-V9,也就是Humufish,他應該是會在Intel的e-MIB這邊去做後段的先進封裝,所以也因為說有Google的一個採用,e-MIB就變成是大家在關注的,然後最近在日本的一個展會上面,其實也不是最近,已經大概只有兩個月了,那Intel就是有展出,他們去使用Glass Core Subtract,然後去搭配e-MIB去做,做出來的一個Solution,就是說把他的那個Bridge是直接埋在他的玻璃的基板裡面,那玻璃其實有分幾種,就是現在我們目前可能在TSM會看到的是使用Glass Carrier,那未來就是大概在2027、2028會出量的是GCS,就是我們剛剛前面所提到的Glass Core Subtract,就是玻璃的載板,那在更後面應該是2029、2030以後才會出現的是Glass Interposer,也就是玻璃的中介層,那只是有時候會注意到,包含說像我自己也是屬於產業的相對外行的,當然是比一般的產業,我們是比較了解一點,可是我們是相對外行的,我們這些做股票的很多時候我們會不小心的,就把所有東西都變成是撒尿牛丸,就是把全部東西都混在一起,那可能會忽略掉有些東西的時間可能是比較前面,有些東西是比較中間,有些是可能會到很後面才會出來,那可是這個東西呢,我自己在心中的想法是覺得,像很多時候我們之前像有一次跟大家分享說,就是市場在喊的那個GB200喊到70K REC太高,那事後證明我們就是對的嘛,就真的是喊太高,可是你有注意到因為這個數字太高有出現下調嗎?就是說這個數字太高,那你覺得這個股價去大跌也不一定,很多時候是反正這個股價先推上去嘛,推上去之後就算這個數字是錯的,因為把所有東西都混在一起了,但不一定會掉下來,因為大家很喜歡去買這些有夢的東西,所以類似說我們剛剛前面所提到,因為最近去考察CPU也注意到數字超級亂,那其實很多數字人家喊出來的,你發現說是搭不起來的,但每次因為大家都覺得說很香,就是先衝進去,那我們真的不知道去做看空的一個論述,只知道去表示說,有點像說那種測不準定律,那測不準大家是可以接受的,反正只要是題材對,大家就會很樂意的去給它一個很高的P ratio,那因為你有很高的一個P ratio的關係,所以即便你最後面的那個1是沒有達標,或者說是有遞延是有怎麼樣的,只要市場的情緒是好的,都還是有機會把你撐在一個相對高檔的位置,那就目前所理解在台系業者,我們所看到的會是用在Glass Carrier為主,那後面可能才會有一個GCS的應用,只是那個需要一段時間,那在Intel這邊可能會是走得比較快,那除了Intel之外,有另外一家走得比較快的廠商就是Broadcom,那Broadcom目前在新台幣上,新加坡跟Tuban,日本的Tuban,他們有合資的一個產線,那這個產線也是有台系的設備廠,會在裡面去做一些輸出,那這個東西我們目前是期待說,如果他後來拿來做一些光通相關的東西,或是他的交換機,像是Tamahawk,Tamahawk 6跟7的話,目前我們是有了解到,他們其實都有拿玻璃去做測試,只是在量產的時候你不會看到有玻璃,那可是等到第八代的Tamahawk,目前在業界的朋友是直接講說,應該就是會去使用玻璃,沒有意外的話,那只是第八代的Tamahawk是什麼,那大概就是一兩年,甚至是更久以後的事情,所以才會回到剛才一開始講的,就是市場在關注這個話題,可是同時我們的感受是,第一直覺,這還太久,就是大家會不會太早去關注這個話題,但可能我在想,因為可能過去市場的情緒不錯吧,所以像CPO也是大家提早兩三年,那時候就一堆人跑去買光通了嘛,你根本就看不到任何的數字,那最後面反而說,那些人其實是動足極限,他們提早就先去佈局,然後下一堆那種恨天高的光通股,所以說不定市場的情緒也是被沿用,然後要提早先去佈局這些玻璃相關的東西,那就是要稍微的注意一下,像我們剛剛前面所提到,它有些是用在carrier,有些是用在substrate,有些是interposer,那只是它是有一個時間差,只是這個東西也不一定是真的最重要的東西,有時候可能市場氣氛對的時候,一切都會一起推上去,那只是目前我們就是有看到,在Intel跟BlockCon這邊,我會去做這樣子的一個嘗試,在TSM的話,他們有一個Corpos,那這Corpos是使用Panel,那目前我們應該是還沒有看到,他會使用Glass Interposer,就是好像是,他不會用玻璃中介層,至少目前也不會,或許未來會,可能還在開發的一個階段,但如果說等到TSM也大量的去使用玻璃的話,那可能就是篤定的題材已經變成是真實的,當然那時候可能就不會是現在的這些價格,只是這個我們可能認為是一個比較難去做估計的東西,所以簡單的跟大家分享一下,就是這個玻璃的應用,目前我們是在市場上有注意到,就是大家要去關注它,那目前在量產方面,時間軸還是維持得直,但是在市場上,就是差不多會等到27年左右的時候,才會有一個放量,除非有一些意外,就是因為有什麼急迫的需求,所以導致他們要去立刻做期換,只是目前我們去看產品的Roll Map,不然說像NVIDIA的,當然我們不用講說現在的VRuby,那已經是已經既有的東西,那個絕對是不會去採用這樣子的東西,那到後面的費曼,應該也都還沒有去做這樣子的採用,所以應該會先透過Intel,或者是在BlockCon這邊先去做採用之後,然後看TSM有沒有哪些客戶要去做採用,然後接著如果說NVIDIA去做採用的話,應該就是這個末班車,所以先稍微的跟大家簡單講一下這個東西,那當然這個TGV什麼,我們也稍微的跟大家說明一下,因為大家可能會不太清楚說,以前都是用TSV嘛,這個Through Silicon Via,那現在變成是TGV,那差別在哪?其實都是在上面去做打孔啦,那只是TGV的打孔的話,它之前你準備一個玻璃的核心的板子,那接著你去透過雷射改質的方式,去把在這個玻璃方面,去產生一些改質區,然後再去做一些改質,那它不是透過燒石的方式,反正就是它去打雷射在上面,那接著這些被改質的地方,你再透過失事時刻的方式,你去放一些化學的物品上去,然後接著它們被融過去的速度,就會遠高於那些沒有改質的地方,所以就透過這樣去創造出大量的穿孔,那這些穿孔就是用來做一些訊號的連接,所以大概這樣子,那簡單跟大家講一下,這個題材自己的一些想法,雖然可能是比較雜一點,反正總之就是,我認為我們今天抓一個東西,特別是以投資人的角度,我們都還是想說,先看P跟Q啦,所以產業方面我們不會去做的太詳細,反正就是我們大概知道它在幹嘛,那我們最主要是要知道說誰會用,它會用多少,那價格是怎麼樣,那簡單來講就是cost,cost,cost,有些它都是太貴,類似說人家炒房,就是說location,location,location,那只要這個價格可以稍微的下來,量率拉上去的話,那當然它可能放量的速度就會很快,那只是一般來講,就是我們去觀察一些晶片的發展,就是你至少先等到它第一顆出來啦,那第一顆出來,可能就會先去做一個mini line,去做一個試產,那等到後面量產的時候呢,就代表說它的夢是正式的要實現,那目前我們去看的話,就會覺得說它的推動者就會是由Intel,然後在外夾像是BlaCom的光通,或者是像Google的TPU,因為它是用在E-MID上面,那E-MID他們可能為了要防止翹曲,所以就提早會去使用玻璃的基板,那這些東西可能會是推動玻璃,然後跟TGV的一個最主要的核心力量,那如果是要到台積電這邊的話呢,Corpos這邊目前是只有用到carrier,那當然不排除後面也會去使用玻璃,只是目前可能就是,像台積電這邊的解方就透過一些膠帶嘛,那於是像超級標谷三太子,它的膠帶就是用來防止Warpage的嘛,那只是後來用玻璃可能就是可以避免掉這些Warpage,其實玻璃聽起來很好,但你去做實際上它採用的,它可能是需要蠻多時間去Tune的啦,所以也不太確定它會不會這麼快的就有一些執行,那於是呢,就在這邊就簡單的跟大家分享一下對這個題材的看法,就是說未來是非常好的,那只是過程中還有很多挑戰,那我們懷疑的是市場真的可以這麼快就去動它嗎,那這時候怎麼辦?那接下來我們就來進入Q的部分,第一位,水里的安久拉,職場困擾情,夢宮大大開示,跟老公因為工作認識現在結婚了,周圍的同事喜歡背後八卦我們,時常開酸酸的玩笑,讓我們感覺不友善,怪老公大偶蠻多歲的,被他們說是老牛吃嫩草,那婚前同住被說是不是只是想要省房租,那但不理他們,卻覺得我們都跟其他人隔離,我心想是不能夠好好上班工作嗎?就連值班加驗都要被說沒有公開告知,他們覺得很受傷,難道職場戀情低調一點也錯了嗎?感覺做什麼他們都可以拿來說嘴,請教夢宮大大能不能給我一點力量,面對不友善的同事呢?謝謝海大。欸這個先講一個,就是有可能聽起來會有點冒犯的結論,但是我心中第一個想出來,就是你一定長得蠻漂亮,然後你老公應該蠻有錢的,一個有錢的老公配一個漂亮的老婆,就是最容易被說嘴的組合,那你就要想像成說,就這些人就是酸葡萄,簡單講就是說,每個人都想要漂亮的老婆嘛,每個人都想要有錢的老公嘛,那一樣我要強調的不是說,你會被說嘴啦,就像我自己啊,我整天給人家酸啊,都什麼洗基因或什麼的,他媽感覺像是你的聽眾,實際上就是要出來踩你鋸啊,覺得說你老婆是不是用買的之類的,那如果今天是去外面上班的話,你覺得我會不會被說嘴?啊他老婆一定是買的啦,他怎麼可能娶到,幹他長得很像史瑞克呢,也是他小,所以其實我對這種東西是很習慣,那我自己的觀察也就是,反正你只要是這樣子的組合,就是很容易給人家說嘴,簡單講就是說,懷蔽其醉啦,你長得漂亮,或是說你有能力的人,很多時候你就是會給人家嫌,你就會給人家嫉妒,你被人家講的,你才是真正有料的人啊,真的就是沒有人會去嫉妒一個庸才,大家只會去嫉妒一些很有能力,或是說長得很漂亮的人,真的是這樣,所以你不要覺得這是一個阿Q的心態,我只能夠說你就忽略這些人就好,你走到哪都一定會有這樣子的人,那你也沒有辦法去跟他們講說,欸你們好好上班好不好,他們就是喜歡八卦你啊,他們為什麼不去八卦別人,因為別人沒有什麼好講的嘛,別人很無聊嘛,他們就要去找一些可以八卦,像是你不會想要去八卦一個路邊的雜魚嘛,你一定要去八卦Justin Bieber,差不多的道理,下面一位,是我我回來了,一定是五星好評的啊,吹捧吹捧吹捧吹捧,下面一位,恭喜恭喜成功人士,這個留言真的太冰涼了,夢宮您好,在這邊可以遇到閃電鳥同好的聽眾,真的太感動了,那可以請你試著用猛男家閃電鳥的聲音,祝平正賽車手Wendy72號生日快樂嗎?閃電閃電,不講,閃電鳥跟猛男的聲音是違反的啊,因為猛男就是要講話要這樣子,可是閃電鳥是閃電閃電,我為什麼要認真的回答你,然後說加一點好市多的胡椒鹽,真冰涼真冰涼,下面一位,書男想像,股票要買就買,不要一直問,洗基因這種沒有水準的話還在講,我夢宮老公下次就是女兒了,兒子像老婆,女兒一定是像老爸,這是我過來人的經驗,MK請放心,女兒一定會像你的,而且是戴假髮的,你看這個感覺是要幫我去嘴一下,他應該說我洗基因的,然後他直接給我一個重拳說,女兒會像我,那這樣我還敢生女兒嗎,我一定是媽的我要生兒子啊,下面一位,Jack help me,尼敏然大哥可以尊稱為尼哥嗎,他講的不是我講的,剛剛看reels看到龍兄虎弟的片段,我民國90年出生,到現在才知道張飛跟費玉清是親兄弟,夢宮知道嗎,還有看到朱大哥,那朱大哥死了嗎,你知道嗎,我知道張飛跟費玉清是親兄弟啊,我知道,雖然我第一次知道的時候也蠻震撼的,因為兩個style真的差很多,那再來朱大哥有沒有掛掉,朱大哥應該是還沒有掛掉,下面一位,改正常的暱稱,觀音斗雷在背後會覺得有人在監視嗎,朱為說把觀音佛祖放在位子的後面,那這樣子會不會都不敢看不正經的畫面,不敢不穿內褲打遊戲,那另外一位怎麼看,Google的KVCache壓縮技術,會提前反應把記憶體三大原廠也壓縮下去嗎,那另外一位冷儲存也一起遭殃,應該是錯殺吧,最後住主為一家喜樂平安健康,那首先會不會覺得被監控,不會,如果真的要被監控的話,我會不會把一堆那種是人形的雕像,那應該每個都像是被監控,所以我老婆會講說,我這個很像就是新一代版本的,以前人家會放什麼陶瓷娃娃嗎,那我現在就是放這些所謂的公仔或是雕像,但我不覺得它是邪門的事情,我個人還是覺得蠻喜歡的,雖然我老婆很多時候會講說,你放一堆那種西洋鬼陶瓷還是很可怕的事,但沒事,心存善念就沒事,我覺得佛祖也是一樣的東西,那下面再來講說,是不是Google的KVCASH的壓縮技術會去影響到,我個人覺得這又是市場再次的耍白癡了,就是市場其實在過去的兩年,我不知道大家不想說什麼AI幫助大家判斷嗎,AI應該是一個讓大家變強的工具,可是其實市場一直在犯傻,你看從一開始的DeepSeek事件,然後後來到什麼Google要被AI取代,因為以後不會有人用搜尋引擎,然後再到軟體股的一個大屌殺,再來就是到最近的KVCASH去殺記憶體的事件,其實當然就是每次殺下去,應該都是有一些東西,會沒有辦法起來,但是你不可以把它視為說就是一個族群的毀滅,但最近市場很喜歡就是這樣一包端,就是整個大家氣氛對,直接骰個報紙通殺,全部一起把你打下去,事後就是說那些錯殺的東西可能就站回去,以軟體股來講,像是Parentier,Cloudflare,其實都很快就站回去,Cross-Strike其實也是有反彈,只是當然最近又被Enthropia殺下去,就再一次市場反正就出一個東西,然後就把大家都打下去,我個人是認為像這個KVCASH,我們先知道說KVCASH是什麼,就是Key Value的一個快取存儲,這個東西它某個程度上,它是一種存儲,它同時也是一種運算,就是說你AI的一些,你問他,然後他要去記一些記憶的話,他就放在這個東西裡面,那這東西一般是放在哪裡,放在HBM裡面,或者說如果今天HBM假設是滿的話,它會去按照一些順序的序列,就是哪個東西比較重要的會放在,可能最密集需要去提取的地方,有些就把他Offload到CPU的DRAM去,有些就把他Offload在,到可能整個伺服器的,可能外面有一個什麼DPU的RAC,然後裡面是有放一些,可以儲存的空間,或是跑到一些冷儲存的Storage裡面去,它是有一個序列存在的,所以如果說今天真的要殺這個故事的話,那理論上是要去殺HBM,或者是比較高階的DRAM,D5以上的東西,GDDR,可是它是同殺,就台系的記憶體上也殺,所以它就是一個比較莫名其妙的事情,再來就是說,其實像這樣子的壓縮技術,它不是第一個提出來的,前面已經有很多廠商都不停的提出壓縮技術,為什麼要有壓縮技術,因為記憶體不一樣,它本身很貴,然後為了去增進這些模型的效率,他們是持續的去在,不管是記憶體的採用,或是一些算力的方法上面去做改善,可是這些改善,大家有注意到記憶體的需求,就因為這樣子有被壓抑嗎?沒有,甚至可以去引用一個說法,就是之前的Satya她所提到的,反正就是傑溫斯悖論,你這個東西如果說真的變便宜的話,那它反而用量會更大,就在說如果因為壓縮之後,它變得更有效率的話,其實不是代表說,從此大家就不需要這麼多記憶體,是會有更多的廠商會投入這個賽道,然後導致會用到更多的記憶體,所以我個人是覺得說,用這個題材去殺記憶體,也是很莫名其妙,但是因為在過去,我們已經看過太多次,就是說AI時代之後,我不知道是大家集體降制還怎麼樣,因為過去我記得市場是很常犯錯,沒錯,可是沒有像近期這麼明顯,但也可能是因為大多頭久,就是一堆有的沒有的人都在車上,所以就是很常會去丟出一個莫名其妙的論述,然後就把所有東西都一起殺下去,接著當然你會知道說,真的有料的東西就會站回來的特色,特別快,所以你可以看你用什麼樣的角度去看待它,一個角度就是你不爽你的東西被殺到,另外一個其實就是真金不怕火煉,你會注意到說,那些很快就站回來的,一般來講,就是它其實是不受影響,所以像說市場直接去幫你去做一個太弱流強,你可以把它用這個角度去看待,所以我不會認為說這個東西,是會對記憶體的需求造成很大的影響,但我也不代表我去幫記憶體的股價做倍數,因為你知道它漲好幾倍了,它是漲好幾倍的東西,所以一個漲好幾倍的東西,確實可能會因為說各式各樣的風吹草動,都有機會把它打下去,但是如果你用產業面的角度,你說記憶體就不需要了嗎?那一定是在講Bullshit,所以如果今天有一個白癡跑出來跟你講說,就貼這個新聞,然後說我們再也不用用到這麼多記憶體,你就知道說這個人就是白癡,就類似前面那種各種去,不然說什麼,這個AI就是會把所有Google都殺掉,就是白癡,然後再來什麼,AI就是會讓以後都不需要用到任何的Software,這個也是白癡,所以你可以用這種很簡單的方式去,塞掉一些人,這就是我們為什麼在上集的開頭會想噴,就是說這個世界其實是很複雜的,你很難就是說因為怎麼樣,所以就是怎麼樣,這個非A即B,非黑即白,這類的東西,然後就簡單的就打翻一傳的東西,這個其實都是缺乏思量的東西,你可以拿來打打嘴砲,可是拿來做產業分析,或是做股票投資,我就覺得這個一定是沒有辦法賺到什麼錢,那下面一位,對於一個需要長時間打字的馬農,使用機械鍵盤真的會舒服很多,而且現在新出的鍵盤也都有主打靜音的設計,個人覺得還是跟個人的習慣有關係,畢竟也是有遇過使用一般鍵盤,但很用力在敲鍵盤的同事,雖然現在寫程式大多數是給Cloud去寫,寫完再看有沒有問題,另外3月28號是我的生日,可以請夢宮去嘎祝我生日快樂嗎,今年的生日願望還是能夠在股市賺錢,讓我去日本玩,那括號去日本玩到底是什麼感覺點JPG,不是啦,這位兄弟,我只是懶,因為老實講去日本真的不是一個難度很高的東西,日本現在你透過紅眼航班,外加一些商務旅館,你可以用超便宜的價格去到,所以去日本甚至是比國旅便宜,兄弟,所以你只是懶惰,你不是沒有辦法去日本,你不要把日本這種東西當成是你的願望,這樣很low,你去許一個比較大的願望,把人生的願望要大一點,下面一位氣氛仔Zen,可惡太常被跳過,感謝夢宮每週的分享,氣氛仔聽得津津有味,記得夢宮以前被大兒子逼著打電動,你的聽到背堂詩,春眠不覺曉的驚艷跟驕傲,好萌無敵可愛唷,請夢宮用死了都要愛在飆高音的語氣,家真的沒有辦法,而且阿信他也唱不上去,祝我們數了都要愛,數二週年依然愛,感謝夢宮大大好人一生平安,Choco也快樂平安,最後,貪心的許願,希望能夠託觀音大兒的福,今年能夠如願的懷上小寶寶,也保佑各位聽眾大家身心健康,氣氛仔Zen感覺是一個非常快樂的人,人生就是要多跟這樣子的人在一起,希望他可以順利的懷上小寶寶,下面一位,財經大師的朋友,阿八阿八阿八阿八阿八二,嗨又是我啦,我那前幾年all in nv翻了好幾倍,說財經的朋友又開市了,滿手nv說去年零交易,說是長期持有,還拿巴菲特持有可口可樂來比較,我很佩服能夠抱著不賣,但只有買nv到底是什麼策略啦,那叫運氣好,不要亂交別人耶,對,就是先強調,我們絕對不是酸葡萄啦,但一般我們看到的,我們看到的,我們看到一個人,特別是他沒有太多進出的經驗,他只是all in一支表底,然後接著他賺很多錢,他有機會是賽到的,因為有很多人都是做一樣的東西,那可是他們all in到錯的東西,他就是賠錢,這個不是要當酸葡萄,我還是覺得說,你可以all in賺錢的人,我非常羨慕,那只是一般來講,我們會去相信大數法則啦,就是你一個東西,你只要一直反覆執行,然後他證明說期望值是正的,績效是好的,那才代表說這個東西是可行的,那不然有點像是說,你今天去簽樂透,簽了一組號碼,然後你重頭講,就跟大家講說,反正我跟你講要怎麼賺錢,你就是去找一個樂透店,進去你就寫下這些號碼,你就會賺錢,那個就是比較偏向是有點那種,事後論的角度啦,但一般你去講這個,人家會覺得你是酸民啦,所以像我們知道,我們也都是看破不說破啦,但也不是說鼓勵大家,一定要一直交易或什麼的,只是一般你這樣子,就是靠all in一支,就是你可能第一次來股市,all in一支你就賺錢,你不會去教別人啦,因為你就是說,我們是一個有錢人,所以我們就是給你,我們就是給你寶貝大韭菜,感恩愛您,安安主委,想謝謝您提供優質好節目,讓我這個快樂寶貝,可以學到很多的觀念,跟了解市場的消息,我也想謝謝其他願意分享產業,或是幫節目做筆記的人,或是團隊,像是哭馬俊哥,李奇大大,丁毛等,那雖然互不認識,但就像是空中的朋友一樣,那最後祝主委,跟大家身體健康,恥骨噴上天,感恩愛您,我这边看有12行我这边看有7行那对就是非常感谢有这么多的听众会帮忙去echo我的一些说法或者是说有些人会去帮我做笔记那他里面提到的一些就是我帮我去做笔记的大大们那我也是有看过那觉得应该是还蛮不错的就是怎么讲我自己对于笔记这件事情还是比较两极化的一个想法就是有些我看的喜欢我知道说这个写的好那可是有些他们都是在抄意或者说透过AI去写我的东西那我就觉得其实那个跟我的本意已经有偏差调所以真的也不要觉得说什么AI是无敌的然后过度去仰赖他那总之就这样反正我还是建议大家你要去获得这个节目的一些所谓的资讯或者我的感受的话你最好都自己来听就类似说有时候我们会自己去听一些法说为什么因为你其实光是听一个人的口气你就知道说他对这个东西是正向还是负向或什么的虽然我知道现在有些很变态的人他们的AI也有去训练说去听法说然后判断他是乐观还是悲观很变态但我们还是会选择是自己去听这些东西特别是跟赚钱是有直接关系的东西最好是自己多了解不要看太多二次的资讯下面一位竹北肥宅竹北末代马农听上集真的是心有戚戚焉身为末代马农真心觉得有LM真的太棒了有许多原本只存在自己想法但被限制在自身熟悉的领域有LM之后真的是更容易把想法给实现出来女儿跟诺亚同届QA问最大愿望那里听到的当下想的跟你一模一样最后想祝福最近被layoff的学弟一切顺利是公司烂不是你烂希望学弟可以顺利非常感谢竹北肥宅的一个echo其实我觉得应该是有蛮多涅槃仔的想法都会跟我是差不多的怎么讲你真的走一遭之后你就会觉得当然你年轻的时候很多人会跟你讲不一样的想法甚至你自己也会有不一样的想法你会觉得说我们赚钱就已经这么辛苦了干嘛要把钱花在别人身上现在不是很多人在讲小朋友都在讲钱吗怎么讲都是钱当然你说钱重不重要钱真的很重要可是我整个时候就是有体验过的人你去问有体验过的人你不要每天都问那种在网络上的单身仔键盘仔你去问真的有体验过当然有些会给你不好的意见就像有些人会告诉你说他觉得他爸妈可以去勇干可是有些人觉得说他爸妈是他最好的礼物这世界上本来就是每个人会有不一样的看法可是至少就是说很多去体验过的人他们的想法可能会跟我一样就是比较偏向说我们以前都以为是那样可是当我们去体验到之后我们发现说很多东西是我们帮自己上的一些枷锁我们的思想的框架是我们自己帮自己去预设的但你实际体验到之后你会发现人生有很多不一样的东西你会开始了解到就像说像以前我都觉得说什么我爱她什么我爱这个女生那个是真正的爱我真的超级爱她我每天都会想她可是当你有孩子之后你才知道说什么叫真正的爱你才知道什么叫说今天如果我跟你讲说什么二选一两个人去谈轨道那选火车要点过谁你会毫无疑问的直接选自己你绝对不会选你孩子那里可是如果今天是女朋友跟老婆的话不一定能够想一下但如果今天是孩子的话毫无疑问所以这个是一个很特别的感受那有体验过的可能就可以理解那时候我讲的那一段话那我相信我讲的那一段话我自己是没有特别的去想她但因为你在讲我就想起来我想说可能有一些单身的就会觉得说干 给掰什么这个家就是什么孩子控制但那真的要体验过你才会明白很多事情你没有看过你是不知道就下从不可与兵下面一位二宝匠气氛仔从2025拜新年流到了过了扫木端五万生会被卡掉一直都没有抓到联密码那想送生日祝福都送不出去EP647提到周遭的人登出想起高中时的梦中梦到妈妈走了那醒来第一件事情就是打电话回家问了高中是住宿那一整天心情都不好很难想象真的遇到会怎么样祝大家生活顺遂那可以的话计划永远走在意外前关号把握当下开讯关号撒话对啦确实是要把握当下啦那像我自己的父母最近也开始有比较密集的拜访可能是发现说小孩变得好玩之后就有比较常出现那他们出现的时候也会就尽量像我知道我儿子都是蛮黏我的但我就会尽量躲起来让他们可以跟这个孩子多一点记忆那当然当我自己跟我爸妈坐一起的时候我也会希望去搞一点有趣的好吃的东西或是说好喝的酒或什么的然后就送他们然后他们有时候很高兴他们可以回去跟他们什么登山队分享之类的那虽然跟爸妈不一定会有太多的东西可以对话或什么但就是尽量能做就做就不要让自己有一天会后悔下面一位波波爱上孟公爱上孟公那一天三孟公去感恩我是今天交车的特粉Y好好开那希望有天可以在路上看到你然后上演一段冯迪索跟保罗沃克道别时深情款款的戏码感觉都很感人那不说了我要先去多点几股特斯拉股票了祝所有特粉出入平安在外都有超充可以宠爱你特斯拉的股价最近真的他妈相当多大变那还是要稍微就谨记一下我们在过去好像是两集三集前我跟大家聊到他要去搞TerraFab我们的一些看法最主要是我觉得在财务上面一定是一个累赘那当然有可能真的给他搞起来后面因为IDM的关系那他可以省下一些成本他的整个毛利数字拉上去或什么但那个真的是比较偏很远的东西有点类似我感觉他有点像之前Meta的那个Transition阶段就是他要去搞那种元宇宙那时候不是股价跌要烂掉吗那当时勇敢去买当然后面是赚翻了可是当下你叫我买其实我真的不太敢买因为我已经看不太到说你后面要搞的东西是什么会不会你真的把所有广告的收入都投进去那个元宇宙那事后证明说其实这个看法是没有错的因为他那个元宇宙的东西后来就真的就收掉了他不干了可是我们没有想到这个AI的横空出世然后外加它是有填损所以那股价要上去所以有时候还是意高人胆大敢压的人说不定你加压下去因为大家都担心他的TerraFab的财务问题他后面他突然就缩掉他不做了然后就又紧盘了不晓得所以这个股票其实是很难讲的反正最后面会发现说能够赚到最多钱的是那些信仰仔那反之会赔到最多钱的也是那些信仰仔所以这个游梦最美希望香水下面一位竹科神山阿滴大猫咪的爸爸来了29岁开始觉得体力不如大学生开始吃益生菌马卡B群那些保健食品也买了1.5升的水壶逼迫自己一天要喝一罐以上周五的戒酒日也戒掉了周五的饮酒日也戒掉了那变成一周跑步4天重训一天的生活仔细想想自己怎么会有这么大的转变思考到才认知到自己很怕死很怕没有办法陪伴女儿还有即将出生的儿子一起长大毕竟我想继续当全世界心灵最富有的帅老爸那最后想寄挨大的金口跟观音斗爱的保佑祝福我老婆Jane5月二宝平安诞生今年博士顺利毕业好那我们希望二宝可以平安健康的长大那可以尽快的睡过夜那也希望太太的博士可以顺利拿到那这位爸爸讲的就是我开头的心得所以有时候我其实可以慢慢的理解因为以前我都讲说我不知道这些人到底听这些节目干嘛特别是有些是业界的高手或什么的他们其实不一定需要去了解我们讲的一些产业相关的东西他们自己就比我更了解但可能就是这种时候吧就我现在就觉得我跟这个bro是连在一起的就我完全懂他在讲什么然后他一定也懂我在讲什么所以我们希望自己都可以维持到很好的状态然后去陪伴孩子好大家再见好大家再见拜拜