歡迎收聽股外,我是星夢公,本集節目由NordVPN贊助。雖然4月已經過了連假,大家可能還沒有規劃下一次的長假,但一想到旅遊規劃最讓人家頭痛的還是貴松松的機票。最近受到國際局勢動盪的影響,例如中東地區的緊張情勢,讓機票價格居高不下,旅遊預算很難控制。面對貴松松的機票,不少人會透過NordVPN來切換不同地區比價,這也是規劃旅遊時最實用的小技巧,在查詢機票或住宿的時候,不同國家跟地區顯示的價格確實會有所差異。對於想要精打細算控制預算的人來說,只要一鍵就可以完成切換,相當實用。除了比價,使用NordVPN也大大提升網路安全保障。在規劃行程的時候,常常會在家裡咖啡廳或外出的時候,去使用各種網路的環境查資料定行程,但公共網路其實在安全性上比較難掌握。這種時候去使用NordVPN可以幫助加密網路連線,就算是在公共的WiFi環境下查詢住宿機票,或是登入帳號處理付款也能多一層保障,同時連線速度穩定,不太會影響到實際操作的體驗。如果你之後的人已經在國外,NordVPN也可以切換回台灣的IP,連接熟悉的網站或是常用的服務使用上會更加順暢。我自己還額外提供幾種自己會使用的情境,包含像是你手遊要連回台灣去領寶物,或是如果你遇到網路的電纜速度很慢的時候,換區有時候可以解決。最後面就是一些軟體索區也都可以靠NordVPN來處理。而且現在NordVPN不只是支援手機、平板跟電腦,也支援Smart TV和Apple Vision 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下市場上一些事件,那首先我們先來看一下這個指數的位置,然後去大概看一下,就如果說要再繼續往上的話,它的空間還有多少,其實我們如果用台股來看的話比較明朗啊,為什麼?因為台股的這個指數呢,幾乎就是台積電的一個形狀,那台積電現在是交易在今天的成交價值2080元嘛,那2080元可能對很多人來講說是一個很恐怖的數字,但是有跟大家分享過,像我們自己在業內去做股票投資或是交易的,其實我們不太怕高,我們只在意說你的上檔還有多少,那以目前你去看一些分析師的consensus的話,大概在今年的話,預計是會給到差不多90幾塊的一個EPS,那可是呢,因為今年已經算是某個程度上的過去式了,大家都一定是在看明年或是後年,那明年的話,目前市場是已經有給到大概130,甚至有些人是給到140塊左右的一個EPS,那不多就給它,20倍的一個乘數就好,所以你看到2800應該都不是一個太誇張的數字,2800甚至你放在AI的peer裡面來說,都還不是一個很貴的數字,所以嚴格上來說,就是你說台子上去的肉多不多,我覺得都還是蠻有機會的啦,那當然我們不是講說這個上去就會直接一直線的碰上去,有可能在過程之中又遇到像前陣子的美伊戰爭之類的,那都是有各種機會把它打下來,但總之就心中要有一把尺啊,大概知道說可能上面的肉還有多少,那如果我們去看其他的權值股的話,其實我覺得也是還蠻有機會的啊,另外一個可能在,過去比較沒有表現的聯發科,當然我覺得可能是市場非常擔心在手機方面,因為大家都已經知道,這個手機的數字會不太好,那只是可能在我們前幾集有在額外跟大家分享說,其實我們已經有注意到一些中細手機,他們下購的數字是非常恐怖的,那所以呢可能在前陣子,我覺得一些賣壓是來自於說,去買手機的這些資金想要退出來,那可是後來就注意到說,像發哥他在往下破之後呢,就立刻有資金在加入,然後把他往上拉,那進來的資金呢,我覺得他們就不是在買手機相關的股市,他們在買的東西呢,都是,跟發哥在AI裡面的投入是有很大的一個關聯性,那發哥目前跟G社的合作呢,我們看得到就是有兩顆啦,那一顆就是V8,一顆就是V9,那後面的後綴詞我們就不去提他,那我們用代號來講,可能以業內的人士來講是比較好溝通啦,一個是Zebrafish,然後另外一個是Humufish,那或者是呢,我現在把它稱為是5921跟5922,就是一個是在代工廠的代號,那另外一個是可能在Google裡面對他的一個代號,那對外的話就是叫做V8跟V9,類似這樣,那總之呢,這兩顆我們目前看到的,呃,怎麼能說,他潛在的一個預期的投片量數字哦,應該都是還蠻高的,然後外加可能有去注意到發哥在代工廠裡面secure到的一些,呃,Quaz片數的話呢,也其實是可以期待這兩顆會帶來蠻不錯的一個量哦,反正就是,呃,但詳細數字我們就不去跟大家提啊,那簡單講就是百萬顆以上,數百萬顆以上,那甚至高的有些人看到,呃,在下一代有機會會摸到五六百萬顆以上,那所以這個其實可以帶來一個還蠻顯著的貢獻哦,就是有望在呃,後面甚至會,有機會在呃,三年到四年內是貢獻超過發哥一半以上的EPS,都會是來自於AI,所以這個其實蠻屌的哦,因為如果你今天去,呃,拿發哥的長期對手高通來做對比的話,那發哥的純度就是比高通還要來的高很多,甚至今天有朋友我們在聊這件事情的時候,他講說如果他今天是Hedge Fund Manager的話,他會考慮去多發哥跟空高通,那當然我們對高通的朋友沒有任何的惡意,我們的聽眾就是各方科技業人士都有,我們只是分享說,哎,這個市場上觀察到的一些東西啊,不是說高通在AI沒有去做投入,那這個市場有趣的地方在於說,我們知道說明年可能在晶片的代課設計裡面,很猛的一方玩家是博通嘛,啊,只是說在博通這邊,像之前有跟大家聊過說TPU是怎麼樣運作,那博通這邊就是我直接去幫你設計整個晶片,然後幫你說去採購你的HBM,那可是跟發哥的合作呢,是呃,這個Mandai是由Google自己去做,那發哥就做IO,然後到下一代會再做一個Memory Buffer,所以他就是,呃,幫他做除了主晶片以外的東西,然後在外加幫他去做投片,所以簡單來講就是某個程度上的晶片設計的代工,他不是只是晶圓製造是代工,他連晶片設計也是,呃,藉由發哥的Suggest的IP,然後去去完成了可能Google需要他缺乏的那一塊的代工,那當然他算起來他的ASP一定就沒有像博通這麼漂亮嘛,因為他本身還要去幫他做,呃,可能在HBM這邊的採購,那當然這邊也有可能在博通這裡可以額外再多賺一手啦,所以發哥的利潤可能就會被抓得比較緊一點,但如果可以想通一件事情的話就會明白,如果你站在Google的角度,欸,你一個是把晶片的設計跟一些採購的權利都放在另外一個廠商上面,然後他可能去賺取蠻豐碩的一個利潤,那另外一個呢,是我把一些蠻主要的knowhow是控在我自己的手裡面,那我把一些可能相對簡易一點的東西去丟給別人做,去分工啦,專業分工,那同時呢,可能在一些原物料採購上面,我握有自己的一個溢價的權利,而且他可能一次可以買蠻大的一個量,也可以獲取可以拿到蠻不錯的價格,所以他是很有動機,去推進這一條線,除非什麼,除非就是說可能在MTK這邊做出來的晶片的表現是不合預期,那就有可能會在加速的去往普通給收斂了,但如果說今天是做出來的表現很好的話,那其實可以蠻期待在下一代的Humufish,應該就會放到更大的一個量,所以簡單來說,就是如果你可以在Zbarfish這邊看到一個很好的表現,那就可以去算是有七八成的把握,那Humufish就會表現得非常好,那之前在節目上有跟大家聊到說,我們有注意到在Humufish旁邊,本來有另外,那一顆的這個TPU那隻,後來好像這一顆不見了,然後我們看到一個代號叫做Merope,那後來是有朋友跟我說,那個叫做Merope,反正就是我們都有一些業界的朋友,當他們發現說我講的東西,有些需要補上的時候,都會非常熱情的來幫我補上我失去的拼圖,那其實你聽我們長年的節目,就知道我們不會出賣任何人,所以是一個良性的互動,就是我會把一些東西,當今天可以是對外分享的時候,那我們就可以把它聊出來,可是在絕大多數的時間,我們是一個,這個對我來講也是一個我工作的延伸,所以,如果我講的東西對大家有些幫助,那大家回來幫我一些東西,我以為我在東西可以私下pass給大家,所以其實是某個程度上,我們變成一種那種情報中心的感覺,那那個Merope,我們還沒有掌握到他到底是什麼東西,但目前可以期待是說,Humufish至少還掛在上面,可是我們沒有看到普通對應的東西,所以說不定發哥在下一代,就真的可以再放到更大的量,只要這一代沒有去出任何包的話,那所以算起來就會知道說,那發哥在後面,他可能在AI的一個exposure就會非常高,所以如果說Google的資本支出都沒有改變,如果說AI的,泡泡沒有爆開的話,那可以期待這家公司在後面,有很高程度的這個因收獲利占比,會是來自於AI,所以或許會觸動新一發的,這個Rerate的行情,所以發哥我覺得也是在接下來,可能可以稍微注意一下的,那特別是在最近,可能關於TPU的討論又變得很多,不然說像蠻多人去研究,TPU在未來是有機會用到的這個E-MT嘛,然後外加可能會用到TGV,這個也是市場裡面,就是大家注意到過去很多標股,都是圍繞這邊產生,那或者是現在,大家可能去討論在災辦裡面的IPD,這個也都是跟Google是相關的東西,然後外加最近有一個新聞終於出來了,這個如果有聽我們節目的話,可能在兩三個月前就已經知道這件事情了,當然我們不知道去show off說,我們在資訊上面有多領先的優勢,其實怎樣講,你有時候有優勢,你會想低調一點,只是我們節目還是會跟大家分享一些產業的趨勢,所以就會不免的會提到一些東西,然後大家很多時候會在後面的新聞就會獲得驗證,所以磨沉上我覺得這個節目,其實可能對大家來講也是蠻有趣的一點,在這特別一些產業人士會喜歡,就是因為他們可以獲取一些,因為蠻多人其實在做自己的工作,他們只看得到面前的東西,他甚至不知道自己做的產品是什麼,可是在我們這邊就,他知道他自己在做的東西是什麼了,總之就是在昨天開始有很多的外媒大量去報導說,可能在Google這邊會引入Maville,作為他們在晶片設計的一個新的partner,這個在我們節目的數個月前就有跟大家提,既然現在這個東西已經見報,我們就可以再跟大家分享更多的detail,我們也知道是有兩顆晶片,一顆可能就是跟TPU的influence是有關係的,它的代號就是TIA,這個其實已經蠻多人知道,所以可以直接把它講出來,另外一顆是比較酷的東西,是跟Memory Process有關的,代號就不方便跟大家分享,總之來說我們是有看到兩個案子有開出來,這兩個案子在後面會有多少貢獻呢?其實現在講都是太遠了,所以甚至我是有想要去觀察說,當Maville的事情被公布之後,首先第一個先看Maville有沒有噴,就知道說到底有多少內線仔,已經在前面都先蹲好了,然後第二個就是觀察一下,當Maville的消息出來之後,有沒有影響到BlazCon或者說MTK,的一個價格,就會知道說市場對這個東西是不是恐懼的,但看起來是還好,所以代表的意思是說,其實市場也某個程度上的意識到,就我們之前一直跟大家講的,其實AI是一個藍海市場,所以不要覺得說什麼有一個新player的加入,然後什麼其他人就得去死,什麼光鏡,然後或者說銅就要一定去死,然後或者說可能今天GPU起來,那ASIC就要去死,沒有,其實大家都可以獲得對應的市場,像最近高速傳輸的股票,其實蠻多也都直接屌射出去,可是在前面可能在狂跌的時候,大家就會去跟你講這樣的一個,好像說一個死,然後另外一個才能生的敘事,就類似可能現在發生在軟體的一些狀態,所以其實在股市裡面去維持sanity,也是蠻難的,你要維持清醒,你要不被這些崩跌給嚇到,那真的蠻困難的,有時候你壓多你還會被嚇到,所以自己大家要小心,當然有時候知道一些消息,你知道蠻不錯的營收跟獲利,你也不要直接一股腦丟進去,因為有可能因為市場的各種FUD的情緒,還是有機會會把你踩死,總之MARVEL這兩顆,我們目前是沒有辦法看到它具體的一個表現,或者說它可能有潛在的一個頭片數字,因為這個在代工廠應該也是沒有辦法看到,那它可能會是比較後續的一些案子,但確實是有看到已經有開案出來,那之後就再來觀察說,如果說它有放量的話,那大概會是長什麼樣子,以及對於產業的影響會是怎麼樣,那目前我們初步去看的話,它的那個模式應該會比較類似,就是Google跟MTK的模式,而不是Google跟Abago,就是Broadcom的一個模式,它不會是把所有東西,全全丟給MTK,應該會是一個一起設計的過程,那特別是在MARVEL這邊,他們其實有去發了一些PowerPoint出來,然後都在強調跟Memory有關的,不然說可能是SRAM,或者說HBM的一些整合,所以它非常強調記憶體,其實就是AI運算的一切,那於是我們剛剛前面講的Memory Processing Unit,可能就是Google在後面會拿出來去對標,像NVIDIA LPU的一個產品,那至於這個TI Inference Chip是要幹嘛,是不是要拿來去健全它的供應鏈,所以我們可能看到Humufish,本來隔壁的那個東西不見了,那會不會他就是在後面要去拉一個MARVEL,然後一樣去做像MTK這樣子的東西,去做一個兩箱的競價,然後這是有可能的,可是一樣就不用去太害怕這樣子的一些競爭,因為以目前的AI市場來講,只要還是在擴張,其實大家都會一起賺到非常多錢,所以簡單來講就是說在Google這邊,如果它可以維持一個很不錯的CAPEX,然後以及甚至在後面開始帶來一些好消息,他們的AI的一些收益是變得很好,然後帶來很多什麼正向的現金流之類的,所以我們可能會看到一些很好的消息,隨便舉例,其實某種程度上都可以去直接對應到這些,不管是晶片設計的,或者說幫他做後段的,或者是Google的可能OCS相關的光通的類股,這個一包的Google Family,可能在後面都還是有一些表現的機會,可以密切的去注意看看,特別是其實像Google這樣子的一個大玩家,他如果持續的在投片數字都維持的不錯的話,其實我們目前的角度去看,像可能過去的半年就已經有跟大家分享說,我們目前看到的狀況,是Google他要的一個產能,實際上台積電可能只能夠fulfill他四成左右,就目前我們看到他開出來的focus,是高到一個很下降的狀態,所以後面有機會看到,如果說台積電也要跟排的話,他就會去做一個上秀,所以說不定台積電上秀也會再額外的去引申一些機會,所以其實每個東西都是環環相扣的,這個大家可以再稍微注意一下,接下來我們來稍微的提一下被動元件,因為大家相信在昨天前天就是有看到一個新聞,太陽誘電去做漲價,它漲價的東西基本上已經像是那種全系列的產品,現在產品都去動了,他用的理由是說一些什麼貴金屬,什麼經營的漲價,那一些業界的朋友就表示說這個很怪,你那個最主要成本來源就不是這個,怎麼會扯到什麼金曲,但沒有關係,反正漲價就是他要找個理由,那目前我們就看到說像是MLCC,然後或是一些電感,磁珠,然後跟電容全部都有發生漲價的情形,特別是鋁電容這一塊,其實過往是比較少看到說會一起被列出來,那鋁電容現在看起來就像我們跟大家講的SP-CAP,鋁電容相關的東西,其實目前都是呈現一個,還蠻緊俏缺貨的情形,那也有朋友在供應鏈這邊有看到說,像部分的ODM已經有被一些廠商給漲價了,所以被動元件這一波到底可以去走多遠,會不會像大家想像的,他有可能跟記憶體一樣變成一個缺貨大潮,那這個還要再稍微的觀察一下,但一般如果說你要去拔得先機的話,就像我們前面就要先一直盯著,那雖然可能前面被動元件,他想要突破個兩三次都失敗,這次看起來像國際是已經創歷史新高了,那終於上去了,那很多手指講就是說,他需要一個東西,像我們上集提到,他要去催化他,所以像SNDK那時候漲價性就算是一個關鍵的催化,然後後來發生了SORA的一個事件,所以就導致整個就直接射出去了,那被動元件的話,我覺得就是要開始產生,其實像CPU這樣的一個影響,有機會也會去推動到,怎麼說?因為我目前知道說像上集跟大家聊到,GPU跟ASIC我們大家都已經知道說是市場上很缺的東西,只是現在突然間發現說CPU的Demand也超級高,所以當今天大家開始要瘋狂的去搶貨,或者說可能General Perfume,Purpose的這些CPU不一定拉得到,然後開始有大量的ARM-based的Custom made的CPU,開始要去做更多的加單的話,其實除了這些CPU相關的一些類股,一些元件可能也會一起被拉到,那當然說這裡面有沒有什麼Double Booking?一定都是有,可是沒有關係,在第一波就像記憶體也是一堆人在囤貨,可是它就是會一直漲一直漲一直漲,所以有可能它也會產生一些結構性的問題,也就是簡單來講,現在在市場裡面的供應是不夠的,那當大家可能在某些特殊的應用上面需要用到大量的東西,然後又有一些新的應用的產生,導致說我們以前去布的GPU跟ASIC,可能不只是要去完成AI的一些基礎的元件,你現在沒有CPU的話,你Agentic AI可能跑爆,所以我必須也要去搶購CPU,可能就會導致整個供應鏈就會再一次的被甩動起來,可能到時候就會產生一些有趣的現象,所以如果要去確定這個趨勢是不是成真的話,首先就是說一些拉出新高的東西,它就不能夠再衰回新高一下,可能就會長得不好看,就會視為是一個突破的失敗,然後再來就是去觀察,然後再來就是去觀察,一些國際的族群,以日本來講的話,就是春田、佑電、TTK,這個都是要持續去看著,那美國的話就像是Vishay,然後或是像KN這一檔,也是要稍微的去盯,這不是要跟大家爆牌,只是說你要看就是要看整個族群整包,因為像那時候Memory整個啟動的話,是整包一定就會啟動,當今天如果是一個那種全球性的缺貨,一定就是整包都會啟動,所以如果說這個東西整包都會啟動的話,那就有可能會是,不敢講會像是2017、2018那樣的一個被動元件大潮,可是可能也會有一個,就是你不要去期待每個都一定是釣到大魚,有些那種中小魚可能也可以讓很多人吃到很飽,所以被動元件現在又開始密集的看到各種漲價性,那在我們節目的發出的同時,這個國巨可能正在發表,所以我們之後再來看一下國巨講什麼,然後就可以知道說,這個族群後面可能會有一些更明確的展望,就是從海外的業者之外,在國內的業者也可以看到一些端倪,所以目前市場上其實有很多的話題跟族群,像我還是很想跟大家分享,像前面跟大家聊說,我想要等到光通整個掉下來之後,然後再講光通的一些數字,我們了解到的狀況,可是他就是都不會掉下來,所以不好跟大家分享,那之後可能有機會再來跟大家聊一些市場裡面,因為他族群太多了,所以基本上就是我們自己有在關注的,然後有放在我們面前,都會優先的拿出來跟大家去做討論,那希望大家在這一波,現在這個情緒翻轉的很快,前面好像說,罵爐上烤鋼筆,很多人都罵不想搞股票,覺得這股票真的是一個吃人的世界,然後可是隔沒幾個禮拜下,行情突然變得超級,那希望大家都可以打獵順利,那持陰保太陽大概這樣,那接下來進去Q的部分,大家健康平安哥,生日快樂,非常感謝這位Andy哥,那下面一位Shang Chu,親愛的夢宮chika,您好,想知道您在面對孩子約4歲,在外鬧脾氣哭鬧是如何面對,那自己還是會有時候控制不了用大聲吼的,不過每次都會很懊惱,而且發現小孩也都會學大人,現在發脾氣也都用吼的,那不過又怕影響到別人,哈哈,順便想問您一下美股的前五大持股跟抱著住的原因,方便再分享即可,愛您,祝您一家健康平安,那我買的持股比較大就是CPU啦,然後再來就是Marvell,那CPU的話我是買Intel,ARM,然後跟這個AMD,那再來光通也買蠻多的,像Lominton跟Cohen,那Cloudflare也買蠻多的,還有Tesla也買蠻多的,那大概就是這幾檔是我目前比較主要的持股,那都還會再變動啦,接下來說以目前CPU的話,我覺得應該還有機會再繼續走,可是Marvell因為它的利多,就是我買的利多已經出來了,所以如果這邊它沒有繼續走的話,它很快就會掉出我的主要持股,所以會去做一些調整,為什麼會掉出去呢?因為主要原因是因為我剛剛前面提到嘛,其實我知道這兩個東西,可是這兩個東西它目前要去算數字它也太遠了,所以不會想去把它當成是一個很solid的基本面的play,除非它的股價趨於往前走,那至於要怎麼樣抱得住股票,簡單來講就是說你要有愛啦,要有信仰,要大概了解它是什麼,不然如果你完全用技術面的話,你什麼東西都抱不太住,那當然又要有壞喔,如果你什麼東西都抱不太住的話,那你可能在2022就不會受到這麼大的傷害喔,所以呢簡單來講會傷到你的人,都是你最相信,你最愛的人,那再來講說前面是怎麼樣面對這樣子的小孩子,我自己的小孩如果在外面開始去哭鬧的話呢,我會先試著跟他講,那如果講的沒有用的話,因為你知道小朋友他們其實,簡單來說他並不是故意要跟你對坐,他是腦袋這陣子還沒有發育好了,所以他有時候他無法去理解說,為什麼我這個情緒不能夠把它釋放出來,甚至我會覺得說有時候不要太刻意的去壓孩子的情緒,但是我自己跟你一樣,我也是很怕會影響到別人的人,那如果你去吼的話,甚至隔壁桌會覺得說,幹麻這個家長比小孩更吵,所以我覺得用吼的覺得是一個下下策啦,如果你真的覺得會影響到別人,那我自己的做法是這樣,我會直接把小孩帶出這個餐廳,就如果真的覺得他家已經太吵,他已經影響到別人,我就把他帶出去,那帶離現場我覺得是一個蠻好的做法,到外面他可能可以稍微冷靜一點,就跟他溝通一下,其實小孩子他很好解決啦,你要先讓他跟你溝通說,他到底為什麼現在會想要哭,而不是你就叫他shut the fuck up,因為那是以前我們長輩的做法,你一巴掌上去看你還敢不敢講話,但我們盡量不要讓自己變成是那一種很恐怖的家長,很多時候我們小時候的創傷,其實都是因為在溝通的過程之中,然後直接像是撞到一面牆,所以產生的,所以我覺得我們不要讓孩子有這樣的創傷,你就試著去跟他好好的消一大意啦,雖然你可能會花很多精力,可是很多時候我在跟我孩子溝通的時候,我會覺得蠻可愛的,就你發現他哭的東西其實是一個,你一開始在氣頭上你就覺得,這有什麼好哭的,可是後面你就覺得很可愛,就是他可能不知道三五年後,他就不會再哭這個東西了,所以你好好把握現場,對,就是對孩子我覺得多一點愛是比較好的,下面一位,為什麼要跟我分手?夢宮chika早安,來問主委股票問題,紅豆泥拍謝,那判斷趨勢這件事情,主委通常是看幾天的日可以決定呢?或是多少上漲%數呢?譬如說我今天看趨勢,可能抓三天抓五天,可能有個答案,那要是另一個基準點是抓五天判讀,又是另外一個答案,關於技術面的判讀有兩種疑惑,一,關於趨勢來講是用哪一種判斷?是用天數還是%數呢?那通常是抓天數跟%數為何?依然事件告一個段落,今天也不過七天,但自身沒有感覺,想聽夢宮怎麼樣判讀的?二,關於基準點的困境要如何解呢?我主要是基本面選股家做動能愛你。這位兄弟其實講得很好,簡單來說就是如果一個股票,你不要講說什麼三天五天,因為三天五天很多時候那個只是日內震盪,你會把自己嚇跑,你就看日線跟周線就好,一檔在日線看起來可以買的股票,可能在周線看起來它只是一個怎麼講,趨勢上的反彈,下降趨勢裡面的一個反彈,可是在日線看起來好像要突破了,可是很快可能就碰到反彈的壓力線,然後再次的被壓下去,所以確實會因為你看的趨勢線不一樣,會有不一樣的想法,那如果說你真的是很擔心這樣子,所謂的時間軸抓不好,而產生的一些雜訊的話,你就做新高就好了,新高最簡單,新高就沒有你講的這些煩惱,當然新高可能就是一個很競爭的地方,在台股的話可能就會鎖起來,比較比手速之類的,但簡單來講就是說,如果你要避免這樣的困擾,你直接去做新高的股票就可以,那我自己會怎麼樣去看待趨勢呢?其實我覺得那都是相對值,就是市場裡面我很難去跟你講一個絕對值,像就來說在過去的一陣子,可能不到一兩個月前,如果說你今天是相對有撐的股票,我都可以留著,我覺得沒有什麼問題,可是為什麼在過去的幾天,我就是開始有一些,像我自己手上的設備跟產物的東西,就一直被我撿,為什麼?因為我需要錢去買那些更強的東西,你們都不會動,我就把你砍掉,等到你之後要動的時候再回來,所以突然間它會變成是一個可以提款的對象,所以我覺得機會成本的概念很好,就是隨時去考量你部位,都是用機會成本的思考去想,就是現在我這個錢可不可以有一個更好的去處,那如果有的話,那我就把它拿出來,所以它有可能就是在一個非常 intense 的盤,衝很快的時候,就會變成你會用越來越短的一個時間軸去做衡量,可是如果是一個沒有這麼緊湊的盤,你用的時間軸可能就比較寬鬆一點,所以它本身就是一個很有彈性的事情,那一樣就是我每次在回答股票問題的時候,我都很喜歡跟大家講一句就是,可能是台灣人的教育吧,那雖然我自己,我自己是台灣教育出來的,可是我覺得我有跳脫,就是大家太喜歡問標準答案,可是其實你只要動動你的腦袋,想一想就知道說,如果真的有標準答案,如果可以直接很明確的告訴你說,用哪一條均線,然後用哪樣的一個時間軸,跟怎麼樣的策略,那你全部交給電腦做,大家不用做股票,大家收一收電腦就可以贏了,對吧,所以它一定都是充滿各種彈性的,那只是你剛才的問題的結合是蠻不錯的,因為他前面提到說,像這個伊朗事件我是怎麼樣看,那我們在過去的幾集就有跟大家聊到說,伊朗的事件對我來講後面,特別是我看到美股拉這樣的一個K,我覺得後面都算是頓化,就只要你的油價不要再過新高,對我來說都叫做頓化,那為什麼我會這樣子做一個判斷,因為過去我看過類似的事情,所以我覺得有蠻多東西,其實都是建立在自己的經驗法則上面,那你不要以為說我這個就叫做絕對準確的判斷,沒有,舉例來說,有些人可能在那一根美股超大的紅K之前,他就先買了,因為他有他自己的一個衡量方式,所以你會發現,市場是一個很有趣的地方,我跟你的判斷可以完全不一樣,觀念完全不一樣,喜歡的族群完全不一樣,但我們兩個都可以在市場賺錢,所以我們兩個去討論的時候可能會吵架,因為我們喜歡的東西跟看的面相是完全相反的,但是我們都可以賺錢,所以你真的不用問標準答案,你要的只是你自己要有一套模式跟方法,這是最重要的,那我們的方法其實都已經是開誠布公,在節目跟大家分享,那有時候錯也會直接立刻跟你檢討說,這個地方為什麼會錯,就像我前面去買一些報價,那輸了就跟你講,就真的就是沒有賭到,就是像Marvel這第三次原徵嘛,那我就直接把前面兩次原徵的錢都一次討回來,就是你不可能每次都贏啦,可是你其實每次進去都是有憑有據的喔,像我最早去買Marvel的時候,我在買那個Maple啊,那時候也是全市場都不知道有Maple這一顆,只是最後面Maple真的沒有放量嘛,沒有辦法,那可是像創意就有壓到,就是創意一樣是去做Google的東西,這個我就有吃到它,那所以你不可能每次都會對,有時候可能會前面打個幾次都失敗,然後反正你後面要打回來就好,那這其實需要一點經驗去驗證,後面你會對自己比較有信心,然後你就會發現說其實你的問題很多都,呃怎麼樣,我覺得大家都問太多了,就是你做太少問太多,那你一直想要去問出一個標準答案,可是真的沒有標準答案,你要去接受說你的交易裡面就是會有幾筆會是犯錯的,所以如果你想要去優化到說你一筆都沒有犯錯的話,那就很像是像有一些那種投信在發ETF的時候,那他就會Overfitting嘛,他要去湊出一個最好的東西,可是那個不代表在未來是可以用的東西,所以你要去可以接受生命中的不完美啦,我大概這樣,有一點概念就好,下面一位Bluepearl,那先來推薦MK動畫,異獸魔毒剛好最近上第二季,設定有趣又帶一點搞笑,唯一的缺點是周邊太少,無法收集公仔,那另外請問之前提到Lisa想要場地照顧狗狗,不知道有沒有後續,那剛好因緣際會,鄰鴻狗狗也在尋找協會找尋新的場地中,那才發現困難重重,有聽到別的協會找了兩年多才找到適合的場地,最後祝MK全家身體健康,秋狗繼續幹你娘,後來我老婆我都是叫她去,所以她都跑去無骨送送所,只是當然有我們二兒子之後,她最近就是比較沒有去,那之後我覺得她老了之後,應該還是會投入關於動物相關的東西,那我自己的想法就是我直接買快遞給她,這樣就不會干擾到任何人,你不要去給人家什麼租地借地,或是用在人家隔壁人家給你的什麼,那就是有可能會有一些糾紛吧,我們自己買在一個荒郊野嶺,然後就把你送去那一邊,我在家打電動這樣還是蠻好的,所以應該會是用自己去投入的做法,我們比較習慣就是自己有什麼想法就自己去做,不用去呼籲不用去揪重,就當你有一點能力的時候,就盡量就自己幹下去最快,下面一位,KC夢宮chika你好,小弟是那位把你的大頭照印在衣服上的快樂寶貝,那想冒昧請問夢宮是不是來自於謝氏堂號寶術堂呢?小弟你有一直說優秀的謝姓子孫,一定是跟他同宗的寶術子弟,那小弟在這邊祝福夢宮一家,新的一年平安順心健康快樂,我不再確定了,問個爸,如果爸現在有聽到這節目,如果昆凌有聽到這節目,他待會跟我講一下我們家寶術堂,我不太確定,其實我已經老實講一段時間沒有回家掃墓,現在想一想很汗顏,好像我妹我姐好像都還有回去,我真的是後來,講小孩也不對,因為我姐也有小孩,對,我真的很久沒有回去找祖先,我應該回去找祖先一下,我連我們是什麼堂,我都不知道,下面一位,Freddy666,那主委你好,去年留言請你賀赤,用賀赤諾亞喝可樂的語氣,對Yvonne說不可以吃金字澱粉,那平常他都是別人說的,隨便聽一聽自己做決定,蒙你金口,這年他有聽進去,氣色變好,變得更健康了,那想對他說謝謝你出現在我的生命裡,我很珍惜這段時間的相處,今後要各自加油,那請主委祝他早日找到理想的工作,那另外請用川普的語氣祝他生日快樂,他還幫我把台詞寫好,What a nice girl,What a great person,Wish you a day as wonderful as your happy birthday,那下面一位Jackie Lee,那請問夢宮大有喜歡聽的動漫歌曲嗎?我最近很喜歡咒術奎戰第三季的OP,A.I.Z.跟伏地獄第二季的ED,The Story of Us,那這兩部最新一季都完結了,但有好消息告訴你,伏地獄第三季即將在2027年的10月播出,聽說第三季黃金相片很精彩,那所以我一定要健康平安的活下去,祝您和聽眾們也都健康平安愛您,很有趣,伏地獄在第一季的時候,我覺得是一個,超級倦勇跟大家推的作品,可是第二季我看到其他斷斷續續,我都還沒有看完,所以又是一個善變,所以我這個人就是他媽善變,有時候想想我也是他媽也是蠻可憐的,為什麼都沒有東西是我超愛,然後可以一路拼到底,為什麼?為什麼我的R花一堆錢買裝備之後,我現在只剩下每天上去打三王,我連逛的樂趣都沒了,為什麼我的人生會這樣?下面一位Will Lin,夢宮Chika最近趨勢火到,沒有什麼要問的,那本來想說之前盤不好,要去旅遊不操作了,但幸福來得太快,什麼槓桿都沒上到,就直接創新高,只好推持去肯亞的計畫,繼續在工作崗位一邊看盤一邊寫code,幾個月前在軟體股被殺得亂七八糟的時候,靈氣一動想說我們這血馬農,會不會以後要去傳譯中心表演人工寫code,結果梗傳得超快,現在網路上已經看到幾次別人在用了,最後想想還真的有個問題想問,不知道夢宮覺得未來Token會越賣越便宜,還是有天專業領域除了AI沒人會的時候,然後變成了一個人,變得爆幹貴,想聽聽您的看法,最後祝您與家人平安健康,非常謝謝這位兄弟,我心得跟他一樣,最近真的是盤火到,也不知道跟大家講什麼,好像說你隨便設費標都會賺錢,再來講說Token是會越來越貴,還是說會越來越便宜,我個人覺得說Token一定是會越來越便宜的,我們講的是說以大趨勢來講,如果你是拉什麼周線或是月線來看的話,應該都會一直往下,實在短期當然會有像最近就是反彈,最近大家會注意到說一些可能像以前的Hopper,Hopper,Hopper,它的價格竟然是在逆勢上漲的,這什麼意思呢?這其實就是代表說,因為你下去用AI模型就會注意到,我們也是跟大家提到這樣的一個概念,就它其實很多人用的時候就會變笨,為什麼它變笨?簡單來說因為算力不夠,因為大家建置的量是不夠的,所以等到可能建置的量是,你不用到完全的sufficient,它只要可能有稍微的跟上,接著產能越拓越多的話,就會注意到它應該是維持一個下降的趨勢,我是這樣相信,只是說因為AI的爆發其實超乎滿多人的想像,前面有滿多公司,他們不一定在拓展的時候都敢大手大腳,甚至是有很多的瓶頸到目前都還是沒有辦法去做解決,像是一些美系的設備廠直接告訴你說,我們的設備其實可以賣更好,那只是因為cleanroom,就是無塵室蓋得太慢,所以就告訴你說瓶頸就在那一邊,那台積電這邊甚至是直接被大量的客戶在靠背說,你那個怎麼不趕快擴?可是你也理解公司的思維,他怕說這會不會就只是另外一個半導體的循環,就是它的cycle是可能稍微大一點,那我現在擴很多,最後面可能要,承受很大的傷害的是我,但我覺得到現在就是已經run了可能兩三年以後,這個AI風潮讓大家有漸漸的相信了,而且真的是有產出蠻多的收益,所以說不定台積電又會再進一步的上修,我自己覺得機率很高啦,所以如果說大家都持續的去上修,去滿足需求的話,我認為你拉一個長趨勢,那個價格是會越來越便宜,它會有點像是cloud的一個狀態了,它應該不會是逆勢變得超級貴,如果是這樣子的話,會有蠻多東西都會失效,就是我們在市場裡面的,估值或是一些研究,就整個都是要打掉重點,但我相信應該不會有這樣的情形,其他的一些短期內的報價上漲,是因為AI真的爆發的太快,產能是卡住,就有這樣的一個情形,後面開始疏通之後,應該就會越來越便宜,那下面一位,欸,是我啦,嗨,夢宮,4月16號是我女友葉比的生日,她的願望是有機會可以開發我的皮炎,想問夢宮這樣是可以的嗎?那最後詳情,夢宮用性感猛男被開發皮炎的聲音,祝我女友4月16號生日快樂,愛您救命,像這種講話不搭不起的,就趕快去開啥皮炎,下面一位,夢宮chika好,我是鼻涕先生,想借助你的金口用周董的聲音,喔,不錯喔,不像,那下個月19號生日的露露公主生日快樂,那想跟她說謝謝,總是在我很脆弱跟迷惘的時候,陪著我並鼓勵,那同時我也很珍惜我們與生生俱來的默契跟緣分,未來還要一起去解鎖世界七大奇蹟跟更多的美食,那另外想問,主委有提到,自己每股的某些部位是長期持有的,請問主委會針對這些部位去sell短期的深度價外扣合約,去賺取一些權利金嗎?那或是對這樣的cover code策略有什麼心得跟建議呢?望主委開示,那最後祝主委一家人都能夠平安健康愛您,我在2022的時候就sell很多這樣子的cover code,除了自己去做long show之外,然後也去賣了很多code,那只是,我會覺得說這個在多頭行情,特別是隨時有東西會噴起來的時候,你這樣不要去買,因為你會偷雞不著十八名,賺到一點點權利金,然後你股票直接給人家摳走,這個就會比較虧一點,但如果說你知道這個股票就是長年在盤整的話,或許你可以去賣看看,可是如果它波動不大,賣的價格也不會太好,那所以簡單講就是說,可能在之前對我來說,這是一個值得做有CP值的事情,那只是現在對我來講,是我完全不會想要去做這樣子的事情,給你參考一下,那下面一位,開屏需要開屏器,升值需要升值器,我親愛的老公您好,我是一位就讀台中大學的大學生,那我從高中就開始聽您的節目,謝謝您陪我一整個大學的時光,我預計在今年的6月畢業,小弟有幸被選為畢業致詞代表,我希望在致詞的時候,可以引用您說過的話,不知道合不合適,如果要送年輕人三句話,你會說什麼?您的畢業典禮有邀請誰參加?我可以在上面講秋狗幹你娘嗎?那祝您全家身體健康,愛您。不是啊,你在講什麼嗎?剛好P字啊,然後再講說,我畢業典禮有邀誰?已經沒有什麼印象,小時候的話我爸媽應該有去啊,可是長大之後我就沒有什麼印象,應該就是可能那時候的女朋友之類的吧,那在講說要送年輕人三句話,要講什麼?我跟你講,要送年輕人送錢啊,一堆長輩就是整天我送你三句話,我們不需要話,我們需要錢啊,你就跟那些長輩講說,要送三句話之前,你先送我錢,不要他媽喇叭一大堆,哈拉一大堆,一毛拿不出來,下面一位,Wii夢公主也選我選我,留言真的好難,流到媽媽都已經跟觀音菩薩遊玩了,那希望這次可以成功,請觀音大大帶著我的母親,開心的到處行善玩樂,那生病的時間您辛苦了,現在你都好了,你會一直住在我們的心裡,但整理你的東西還是會流淚,希望大家都健康平安幸福,好,我們希望你的母親可以跟觀音菩薩開心玩,下面一位,純水英子,嗨夢公大哥您好,上次節目說的戒菸的事,我一直覺得你真的很屌,可以說戒就戒,戒菸真的是超難,環境也是一個問題,媽的我到現在都還是戒不掉,但是您太猛,以前都抽那麼重,我現在是改到抽最淡,但還是戒不了,還有我最喜歡EP19,心情不好都會去聽讚,祝全家大小平安健康愛您,愛您妙,其實我戒菸也是戒了好幾次,我從頭到尾都沒講說我戒菸很簡單,我戒菸是戒了好幾次,好不好,戒菸甚至已經變成是我的某一種那種定期的運動一樣了,只是後來有一段時間就莫名其妙的就戒掉了,然後那段時間我記得我還有去健康檢查,結果去稍微的照一下肺,為什麼,因為那時候有聽到一個說法,就是說很多肺癌患者,抽菸的患者,他們在知道自己中肺癌之前,其實都是剛好在戒菸的那個階段,那時候看到一個訪問還怎麼提到這個,就是說那是身體告訴你說你不能夠再抽了,所以那時候我就超緊張,跑去做檢查,然後就真的有照到說什麼肺有一些東西,然後後面是沒事,所以我覺得戒菸本身不容易,那時候後來是有掌握到一些訣竅,就是一開始可能你說戒菸,但是你是兒戲,就是你馬上就再拿起來抽,後來你真的可以戒掉,戒一段時間,我覺得環境真的超級重要,所以你要離開那些你過往會想要去抽菸的一些環境,那只是在上集跟大家分享這個呼吸法之後,是有一些朋友有講說,他們就是靠這個方法去戒菸的,就真的是到外面去省呼吸,所以或許你可以試看看,那希望你順利,下面一位bbbbbb安夢宮上集說回檔幹幹叫叫,創新高那個股票是不是6XX5,你有check到他的訂單光是一加拉的量,那個金額就占比他市值的一半嗎?沒錯,6285起機確實是在,他的大客戶SpaceX的Starlink這邊拿到了很多訂單,數字確實是差不多落在你講的這個位置,而且是用下的市值去算也差不多是這樣,那但是呢,這個兄弟看起來是很高興的跑來說他獲得一個東西,但你去回聽我們音樂節目吧,好這個已經講到爛掉,我可能不一定有直接跟你講詳細數字啊,但那時候是也算是我們發現趨勢就跟大家講嘛,我們發現說,欸MACO你做一堆衛星板怎麼不用漲,結果後來MACO直接快速的翻倍,那其實也是發現說,欸大家只知道Router,大家不知道上面的PC,大家不知道上面的PC,那其實那時候就已經知道說大概產值是多少了,那所以還是要強調一下,就是我們不去針對股價做評論,因為這些東西全部都已經是漲到翻掉了,那我們確實是在產業的第一線就有發現,然後並且跟大家分享,那只是後來就是很多人在拉起來之後的回檔一直問我,然後我就覺得很煩躁,其實不是只有這一檔啊,就一大堆股票都是這樣子,那或像是設備股,其實現在也是蠻多人喜歡Tag我問我說設備股怎樣,然後之後噴上去這些人又不見,因為其實對我們來講,我們會知道說這個股價的漲跌,有時候不一定是百分之百連動到基本面,有時候可能只是資金沒有在這裡之類的,所以它有時候會出現一些盤整或怎麼樣,所以我們無法去針對每日的漲跌去做解釋,再來是要大家要有一些button line要知道的事情,但總之就是說這個趨勢是有掌握到,那同時也是有做了,那現在我可能有持股也可能沒有持股,所以我們不去針對這個股價做太多的評論,但你講的東西為真,那當然它還是有可能有一些潛在的隱憂啦,就像說現在全世界的廠商都面臨同樣的問題,記憶體如果拿不到的話,或是說有些關鍵的元件拿不到的話,它沒有辦法出貨,所以有機會會有一些遞延的狀況產生,可是該有的訂單就是應該都是會有,那只是你用營收看很恐怖沒錯,可是你用EPS看就還OK,因為它其實基本上這個業務算是它公司的毛利的均值稍微再高一點點,就我理解是這樣子一個情形,所以有點類似說像鴻海跟廣達,如果你今天用它的GPE或者說VR的營收去看都非常的恐怖,可是如果你今天換算成為EPS的話,那就會收斂回來,所以我不知道現在市場是不是在玩這個,因為這家公司它其實除了衛星的故事之外,它還有像是LCOS的光交換器相關的故事,只是它沒有這麼快貢獻,其實很多時候你不知道市場到底現在喜歡什麼,但我們可以針對我們知道的簡單跟你分享,其實這個真的算是老梗,就你現在很高興的跑來跟我說,你有沒有check到這個,我們在1月底的時候就跟大家講這件事情,所以大概是這樣,那接下來波波愛上孟公,嗨孟公Chika,前陣子陳寧金口業績表現得非常順利,也捐出說好的一個月月薪做公益,上網研究了好幾間覺得認真也需要大家支持的公益團體,分別捐了4間,那也上家福基金會定期定額認養了一個小孩,其實覺得為善不欲人知,但希望拋篡引玉讓這個大方運動發光發熱,讓整個社會更有愛,謝謝孟公愛你,其實我是管不到整個社會到底怎樣,我並不是那一種什麼吉願他利,然後或者是這個社會可以怎麼樣,講一堆那種空話的,對我來講就是我們自己能夠做的,我們就這樣做,啊你這些聽眾因為你們跑來我的場子,然後去一堆許願,然後又許得很小氣,我看了就不爽就嘴一下嘛,特別是你知道其實我已經扛了很多壓力,因為很多聽眾都在講說,可以以後不要念那些生日的嗎,不要念那些許願的,幹我屁事,你知道我現在是這樣想,我是還蠻喜歡的啊,但我一直說好吧,那既然都是一個大家的環境,那你們要許願的你們就大方一點嘛,那或許可能某個程度上推動了一個,所謂的好的社會風氣啊,那也不是我的本意,但反正就是大家開心就好,健康就好,好那再見,掰掰。