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Parker還是誰,他說這個酒怎麼樣,當然你可以去稍微的跟單他一下,可是最終你知道,因為口味是每個人都不一樣,除非說你的口味剛好跟某一個critics,你們是一樣的,當然他說什麼好喝,你就跟著他去喝,那這個是OK,但是它跟價格不一定是正向的聯動,所以好像昨天跟朋友喝兩個,一個是Stack Leap,就是那種露月酒莊吧,他有一個Cask 23,這我已經喝了好像第二還第三瓶,我覺得這個味道很好,然後還有一個Screaming Eagle,Screaming Eagle就算是Cold Wine,就是說它的價格是屬於比較高一點的,那兩個都是Napal的酒莊,那喝下來我覺得說,其實感受是差不多的啦,就是你當然用價格講的話,一個貴十倍嘛,貴十倍的人就會想辦法講出說,啊,他那個深度比較夠,尾味比較長,他確實是好喝的啦,但是我覺得沒有差別到你可以去,甚至我覺得讓一些人去盲飲,他不一定喝得出來,反正,都已經算是做得非常好的酒類了,那他可能會因為說,今天你是配,隨便舉例啦,你吃牛排,還是你是吃什麼伊比利豬,還是你是吃火腿起司什麼的,那說不定呢,本來是A飲也會變B飲,或是說你甚至當天的味蕾的變化,你的心情怎麼都會去有所影響,那他那個差異其實已經是小到我覺得可以稍微的去忽略啦,那我最近也蠻喜歡看一個Channel叫Our Poor decision,POUR,就到9了,然後他是一個Pops,就是他的爸爸,然後跟女兒叫B,就兩個人一起去合作,然後找一個,我記得他最常找的那個,什麼叫什麼,是酒師,好像叫什麼Stacy,反正就找一個,那個髮型很像Karen的,會染藍色頭髮之類的,但是他很會評論,然後他們三個人,去開各式各樣的酒,然後我覺得他們就是很誠實,他就會告訴你說,有一些即便他們非常期待的那種Cold Wine,超貴的酒,可是喝起來就是不好喝,不好喝就是不好喝,那他去做這樣子的一些分享,我覺得就是跟我要的那個目標是很類似的,其實我只是想知道說,大家到底在吹捧的東西是什麼,因為對我來講,預算可能不一定是一個最困擾的事情,所以我都可以拿來試看看,那我就可能就很夠格去講說,到底我認為的口味是怎麼樣,什麼是好的東西,什麼是不好的東西,不然有時候去講人家講說,你酸民,你就沒有喝到那種最貴的,你憑什麼這樣講,剛好我酒櫃裡面全部都有,所以我就可以去比較客觀的評論說,我到底覺得他們感受怎麼樣,因為對我來講,可能價格並不是一個最主要的考量的點,我們要去用CP值去看它的話,那你就可以很客觀去選出說,到底哪個味道是你喜歡的,那這是你選出來的東西,雖然我現在可能,我覺得那個進度條還沒有跑很多,但已經可以非常有感的感受到,就那種見為知足,你會知道說,就你喜歡的東西可能是,某一個地區的那個特級園,那這個特級園,它有可能是有10個酒莊都有在出這個特級園的東西,那它的價格可能從3萬多塊到200多萬都有,那可是你有必要就是每次都要喝200多萬,不一定,200多萬它可能是一個很棒的體驗,它給你的是一種體驗,可是並不是說那個味道,因為那個味道可能你用其他東西是有辦法可以複製到的,所以我覺得這也是這件事情迷人的地方吧,就是一方面呢,你可能可以去收到一些東西,然後這些東西呢,它可能等到5年10年之後,那個價格是暴漲,是漲了你的指數,漲了你的房子,雖然你也不一定會賣,可是覺得說爽,這是一個心理上的成就,我可能買到一個東西,我眼光很好,或是怎麼樣,那這個價格漲很多,那在另外一方面呢,就是你其實可以隨時把它喝掉,那把它喝掉的當下,其實你去塗的不一定是那個味道,因為可能就是說過某個價位以後,那個味道就是都有一定的水準之上了,那你塗的這種感受是在這種特別的時間點,那我拿出了一個,就可能大家看到都會覺得,這個可能是很了不起的東西,那你願意來跟我分享,那為什麼跟你分享,因為我們可能有一些歷史,我們可能有一起經歷過一些事情,所以我們在這個時間點,我們來開這一瓶酒之類,就類似一些老夫妻可能在他們的某一個結婚週年,然後就要去開一個什麼Petrus之類的,那可能對他們來講是一個紀念的感覺,那這瓶酒就承載了他的那個回憶,所以他的價格怎麼其實是本來第二,但他的那個感受度還是有,所以你為了我,你可以去開這個價格的酒,所以我覺得其實價格,那其實可能在我心中覺得說他是一個輔助啦,那味道也是一個輔助,那重點是什麼,重點是說找到好喝的東西,然後在對的時間跟對的人喝,所以像今天早上去跟幫我去張羅酒的酒商老闆在聊天的時候,他就有提到說,可能他心目中最好喝的啤酒是跟幾個狐君狗友,國中的時候,當然國中絕對不要喝酒,可是你知道以前我們就是很多土包子,那可能國中還是高中學生時代,然後就是在路邊大家在那邊喝那個啤酒,那個啤酒,我至今都覺得是世界上最好喝的啤酒,所以真的是講了一圈之後會繞回來這裡啦,那只是我有時候就會覺得說,當然去評論這些東西的時候,你直接跟大家講說,類似我們看到馬斯克跟大家說錢不是最重要的事情,大家想說幹,你怎麼講幹話,富豪都在講幹話,可是當你開始有錢之後,你會開始注意你會講跟他一樣類似的話,所以當你今天可能沒有去喝過那些酒之前,你要講說我覺得這個便宜好喝實惠讚,那可能人家講說是因為你沒有喝過什麼,可是當你都喝過的時候你就很有底氣,雖然你也沒有要證明給誰看,但就是一個感受,你自己做這些東西,或是你做某些東西,你自己要去走過一輪,那走過一輪之後,你就可以很有底氣的去做評論,即便大家不一定認同你,可是你知道自己問心無愧,我覺得我可能圖的是這樣的一種感受,跟大家分享一下。今天早上的時候,我看到一個NVIDIA Jensen Huang的訪問,他有提到一個就是我可能在過去幾集有跟大家聊到,就我不太喜歡像是Enthropic的,但他可能是因為他打擊到我自己手上一些軟體股的Portfolio,那這個MOD Dario他就整天在那邊放屁話,什麼啊,這個東西好危險,好害怕,政府應該要監管,我覺得這個人很猥瑣啦,其實我現在心目中覺得他還有像Sam Altman,他們其實都是蠻猥瑣的人,就是兩個真的都是猥褻猥褻的,所以其實我還蠻希望說馬斯克的官司可以搞出一點什麼東西之類的,那總之反正他們就是為了去行銷自己的產品,他們會去用一些比較強烈的用字,然後按照Jensen Huang在這次的訪問裡面所提到的,他上一個Podcast大概就講,叫做這些人就是有God Complex,他們覺得自己是神了啦,沒有那個自以為是神的情節了,因為自己可能是C3的一個高官,那手握一些權力,所以就會開始去講一些東西來嚇別人,那有些可能是一個行銷的術語,那有些呢,不知道就可能真的自己覺得自己很帥吧,但其實某個程度上來說呢,當年Jensen Huang他在忘記是哪一個演講的訪問,也曾經跟大家講說就是以後可能不用花太多時間去學Coding嘛,然後在他之後你就注意到說就是連續合作上大家都在講說,啊以後不用學Coding啦,軟體工程師就要全部失業了,但你現在回過頭一看就注意到說,你可以去看一下那個,美國的軟體工程師數據統計,他確實是有下滑了一陣子,可是那有可能是說在疫情之後的一個超變嘛,那現在呢就開始有一些復甦的反彈,這個軟體工程師的需求是有在上升的,那只是這個軟體工程師可能跟當時的軟體工程師,他們負責的東西就有一定程度的差別了,可能之前的軟體工程師他確實是花非常多時間在Coding,那現在軟體工程師呢,其實大家可以從過去幾個Q&A都有聽到,我們有一些聽眾會講嘛,他們是哪裡的軟工,然後他們現在工作呢就是坐在那邊,然後看這個Cloud,Cloud怎麼樣去幫他Coding,他只要去做檢查跟調整就好,所以從可能本來是一個自己要下去做體力活的東西,變成說還是體力活啦,只是呢有一點那種監管跟控制管理,然後跟扛責任的味道在,你可以讓AI就幫你做嘛,可是出問題的時候老闆要找一個人來幹嘛,那就是幹你這個軟體工程師,因為他都付錢給你,他不是付錢給這個AI,他不可以懲罰這個AI,他不可以說怎麼把這個AI的電斷掉,然後AI會痛,但是他如果說把你的薪水砍半,或是說把你踢出去,那你就是會痛,所以就要有一個可以規則的一個對象,那我覺得就是老黃可能之前講類似的話啦,所以呢他是第一波嘛,那後面就很多人把他Echo來Echo去,然後變成越來越誇張,然後到後來甚至已經到令人有點不適的狀態,就我現在看到這種在尬吹的,其實我心中都覺得非常的不舒服啊,那所以老黃今天去做一個這個校正回歸啦,讓大家稍微的震驚一點,我覺得這個是好事情,當然可能另外一部分的人會講說,是因為他一直想把東西賣到中國去,賣到哪個地方去,那所以呢他必須要讓大家覺得說,AI並不是這麼恐怖,這個東西,但我覺得反正就是盡量不要去劍走偏鋒都是OK的啦,那老黃舉一個例子我覺得非常有意思,他就是去提到說,你知道現在很多人去看別人的工作,去拆解別人工作的時候,都是去用某個工作的一個環節,那他的表現,然後去看說AI可不可以做這件事情,那於是呢就可以去宣判說誰的工作會怎麼樣,一堆人就在play God,都在去自以為自己是神仙,確實這個是我們在社群媒體上面,或是看到一些KOL,甚至一些C-Suites的老闆們他們都在做的事情,但實際上呢你沒有辦法這樣做,為什麼呢?因為他說以他自己為例啦,如果你今天是去識別化的來看Jensen這個人,就是他只是可能80億人口的其中一位,我告訴你說有一個人他的工作就是整天在按他的電話,除了按電話之外呢,然後就是talk,就是tap the phone and talk,然後這個人的薪水超級高,他有一大堆股份,你一定覺得說這個人是要被優先取代的對象對吧?按照AI的邏輯就是這樣,但實際上我們知道說AI可以去把tap the phone and talk這件事做得很好,可是呢AI沒有辦法變成是Jensen,但我知道,有些科技狂熱者來講說未來就是可能Cyberpunk的世界之類的,但我們理性的人會知道說這個是不會發生的事情啦,Jensen他自己也不會讓這種事情發生,或者說他自己本身去致用AI之後,他其實也是某個程度變成一個超級人類,所以不會有一個AI去把Jensen給取代掉,那只因為你看到Jensen的工作,像他自己講的,這他說的不是我說的,就tap the phone and talk,所以就覺得他的工作要被取代掉,那就是一個很奇怪的事情,所以一樣的道理是當你今天發現說coding的速度變得很快,那因為這樣子,那你就是說那Running工程師就不做了,如果不需要的話,那你就是犯了一樣的一個錯誤,那雖然這句話我覺得跟他當時自己講的東西是有一點點衝突,但我大概懂他是什麼意思,簡單來說就是有些context你還是要去補充啦,你不補充的話大家就會潮移,就會講得非常的嚴重,那所以呢他給出一個例子就是說,可能我們這個國家一年所需要去key出來的code的行數是1 trillion,隨便舉例,那可能未來就是10 trillion或是更大的一個數字,就是想像力是你的超能力啦,你不能夠停在這邊,現在我們需要這麼多的一個程式嘛,是因為,我們既有的資源或者說能量能夠做的事情就是這樣,我們設定一個目標,那我們可以去達成的話,我們大家覺得自己做得很好,那可是呢你可能在農業時代你是沒有辦法看到說,汽車可以為我們帶來的一些新的想像空間跟一些生意模式,那AI到底在過去的他說兩三年內呢,那AI已經創造出了50幾萬的工作,那這50幾萬的工作他並不是在AI出來之前是你有辦法去想像到的東西,所以盡量不要一直去用一個另一個的思維看事情,我覺得這蠻重要,那回去贏一下這個討論的主因呢,是因為最近看到Alessian,的財報,當然這不是我的持股啊,只是說因為他在新聞上算是報的蠻大的嘛,他意外的繳出很多讓大家嚇到的數據,舉例來說他的那個Seed是Expansion的,他並不是像大家想像,大家都說Suspocalypse,那這些Sus的Seed都會鎖掉,因為以後全部都是用什麼成效來計算或什麼的,就是你在過去聽到很多這樣子的一個說法,那我覺得其實他們最主要的核心是來自於矽谷很多創投圈的人士啊,不然說像是那個Owain Podcast,然後或者是像是那個納瓦爾寶典的那個Navo,那他過去發的一些文章,就讓我去取消追蹤啦,因為我覺得他太煩了,他發的東西當然他可能從以前到現在都是這個味道,可是在AI的一個資訊爆炸的時代,我看了我覺得最受不了就是,很多那種看起來是哲學性給你一個大方向的東西啊,什麼以後都不用有App啊,以後都不用有iPhone什麼的,你就知道說啊這個人就是老人在發病啊,就在我看來就是這樣,就以前我會看你的東西,那我現在就不喜歡你,當然講這個可能有些人會覺得說,啊你在屌什麼,人家是什麼東西,我什麼東西,就像是不知道,可能大麥空剛出的時候,我也覺得說大麥空那個人是極屌的人啊,到前幾年我都覺得他很屌,然後後來看到他AUM數字,我就知道說,也不是要講大話,但是我們身邊已經一堆人是比他有錢,所以你就不會去覺得說這個人講一定是怎麼樣,即便他被拍成是電影,懂嗎?就是你會開始去懂得說,雖然我們是相信專業,我們是相信權威,某個程度上,不是說崇拜權威,但我們相信權威,那可是呢,一段時間之後,你特別是看到一些那種自力破碎的言論,像昨天也看到那個AQR的老闆,然後跑去嗆那個PalmerLucky,他竟然不知道PalmerLucky是誰,我們每個人都知道PalmerLucky,可是他不知道PalmerLucky是誰,所以這個長江後浪推前浪啦,我們雖然是去崇拜,去喜歡這些人,可是也要知道他們講的東西可能會有問題,那像那個那瓦爾寶典,就整天去講一堆打高空的東西,好像說那些東西都不用成本一樣,你說OK,都是你需要任何APP的時候,可以直接去建一個出來,那不用成本嗎?不用錢嗎?就像一堆人跑去養龍蝦,我就問你說你的產品到底在哪?你到底交付了什麼產品?你根本就沒有交出真正的產品,所以我現在會想要去驗證說,到底誰有交出真正的產品,那我覺得財務數字就是一個很公道的東西嘛,那Alessian呢,雖然他不是我喜歡的公司,那我自己也不會去持有他,那可是注意到,因為他算是在市場裡面跟那個Check一樣,就是大家都覺得說你一定會死掉的東西,他不像是,可能像我們自己喜歡的Cloudflare,或是Cloudstrike,那PalmerTier,他是可能在,不管是有去結合硬體,然後或者是因為他有很多的垂直整個,他有很多的knowhow,甚至某個程度上,以前大家去嘴PalmerTier是喜歡去嘴他說,他根本就不是軟體公司,他是一個顧問公司,那你要知道那時候大家去講他是顧問公司,是為了要打擊他,因為那時候如果是軟體公司的話,他可以去作用比較高的一個估值,因為可能在未來的一個金流,是可以比較有那種穩定確定心,就知道說反正你的ARR是有機會可以刷多少錢,可是顧問公司的話,那你人不夠多,或者說你業務拓展的不夠快的話,你很難大規模的去做量化嘛,就沒有想到在AI時代,反而這樣子的一個,商業模式變成是一個利多,為什麼?因為他需要可能大量的FDE,就是From Deployment Engineer,去你的公司去把你的那些,死三代碼跟一堆那種垃圾資料弄一弄,然後變成是一個可視化的東西去做決策,他是需要花很多人力去做處理的,那這個東西恰好就是AI可能沒有辦法在短時間內去取代的東西,所以在我自己的心目中,大概半年前我看到很多這樣子的討論中,我自己心中也是大概的去審視了一下,就是假設未來有時候就是我要去買一些軟體股,去抄底的話,我會以什麼作為我的優先嘛,那所以其實很快就理出說,像剛剛前面我自己喜歡的這三家公司,我就覺得說他們比較屬於說,就是在AI時代應該是比較難以被搞到的東西,那其他的呢,我自己也都會先打一個問號,因為我們現在不敢對未來的事情喊得太滿,為什麼?我們不確定未來會發生什麼事情,而且AI的變化真的是太快了,那所以像是Check,或像是Alesian,他其實本來在我心中都是覺得說,他就是有機會會BBQ的東西,那再往上一點的話,可能像是Adobe吧,Adobe我自己心中也覺得說,他有機會會BBQ,因為現在已經有這麼多方便的生圖的東西,那即便我自己去問的,順便在做設計做攝影的朋友,他們說那個沒有辦法啦,你沒有辦法去建出一個,怎麼樣很隨機的東西,特別是他們是專業的使用上,沒有辦法,你只要非常的精準的,直接跟我說他們還是大量的在使用Adobe的東西,即便他們覺得說這家公司的定價,然後跟一些綁訂閱的方式呢,讓他們非常不爽,可是呢你就只能夠用這個東西,那確實是在一些比較初階的應用上啦,就像說你的老闆叫你隨便生一張圖,那你可能就不需要去做這個訂閱,所以我覺得他們的估值被打壓是合理的,因為確實是會掉一些客人,就是這些比較初階的應用,結果全部都被AI拿走了嘛,那比較客製化,比較複雜的應用,需要去結合公司Data的東西,那可能還是會有他們的一個空間,所以就是你知道他的用戶就是一定會掉一些嘛,那當然這個對於未來的一個預期數字就是會去做下修,包含你的估值也都會,所以我認為說他們可能價格被壓下去,是還蠻合理的啦,那只是說就是價格可能壓到哪一個程度之後,如果說有些東西是夠便宜的,然後下一個趨勢起來的時候,我們還是希望可以抓到啦,這個其實跟我們在做硬體也是一樣的道理啦,就是我們現在都會講說消費性不好嘛,可是我們其實會一直去找機會,就哪一天消費性可能突然起來,就像是可能前面記憶體突然間就這樣爬起來,在爬起來之前,就大概都說是垃圾的東西,這種東西就是有機會會幫你帶來一些暴轉的機會,所以大家都會持續去看它,那再往上一個程度的話呢,就是Gauss用最慘再往上去站啦,那我覺得可能就是像是Salesforce這樣的公司,它其實沒有倒產,這邊已經算是我自己心目中的Neutral了,那特別是這個Banion,我覺得他是一個厲害的創辦人啦,特別是業務會談地喔,所以應該是有機會在後面會走出自己的一條路,那這個可以去引一下,像那個David Sachs就講一個有趣的,他說在這樣的一個時間點呢,如果你還是Founder在去幫公司掌舵的這些公司呢,會比較有機會,因為他比較可以去做到大破大立,如果今天是專業經理人的話,他們可能會一直想要去守住既有的東西,導致他是可能沒有辦法去跟上時代,然後在一個快速變動的時代裡面會被淘汰掉,那Salesforce也很快的就導入了Agent Force,然後以及他們現在,現在也有很多的公司,現在的Headless的一個架構,總之呢就是以前你可能需要去登入Salesforce,去做到一個企業所需要的功能,那現在不太需要,現在你就是全部都簡化成為像是大家去使用AI一樣,一個對話框,那就可以去完成你要的任務,那在這裡面呢,他一樣可以找到他賺到錢的一個管道跟方式,特別是手上有現金可以去做支用的話,那他們可能Pivot的速度是可以蠻快的,所以或許呢就是他可以像過往一樣,化每一次的看起來是殘據的東西,為奇蹟,然後變成有新的變化出來,所以總之我覺得就是在接下來一段時間,市場可能有機會會想要去回頭看這個,但這可能要先等到這一波的,因為現在我們看得到這一波行情就是以CPU,然後帶動了大量的硬體股息上去吧,就是一般來講就是他是在輪動之後才會發生,所以下一個輪動我們就會去觀察看看說,有沒有機會會是由這些公司所帶出來,就像是說像Alesian的老闆,其實在之前就一直在跟大家講說,你們是講錯了,根本沒有這麼慘,那大家不相信他嘛,把他殺到爆掉,那結果他交出一個財報,那他就在裡面就昂香了,我就跟大家說,早就這樣,我剛剛跟你講的,那一樣的道理啊,就是其實我們在過去也看到,像是配件體人Alex Carp,然後跟Cloudflare或是說Cloudstrile,也多次在像前面的Enthropic的產品發表會之後,然後就出來去辟謠說,這些東西其實對我們來講,他是我們的工具啦,他是會幫助我們的,然後他並不會取代我們,但沒有人相信吧,因為大家就是覺得,現在的一個環境之下,就是每個人都應該都可以去捐出自己的軟體,雖然這個其實你,這話你仔細想想就覺得非常的不可思議,他是一個很奇怪的論述,隨便舉例啦,就是現在其實有很多的社群的平台,你一般只講得出來Facebook跟Instagram嘛,但其實你可以找到一堆交友的平台,他可能也是免費給你用,可是為什麼你不會上去用他?就是你選項很多,為什麼你不用他?那就是因為你用這個平台,你最主要目的不是說去用這個平台嗎?你是要來交朋友的嘛,所以回到剛剛前面那個老黃講的東西,再一次去引用他,你重點是你的目的是去解決什麼東西,而不是說,你今天發現說你有一個東西可以讓你Coding變得很快,所以你就以為說,那這個世界上Coding就變成是不值錢的東西,不是,Coding他變得前所未有的重要,因為他只是可以透過AI的速度變得很快,最重要的事情是你最後面交出什麼樣的產品,你的Product是什麼再來是最重要的,而不是中間的可能某一個環節啊,所以一樣的道理,如果大家可以去想通這件事情的話,那或許市場後面的論述又會再一次的去做一些調整,這也不只是在講說可能一些,可能比較中小型的軟體股,一些大型的巨頭,其實在過去一陣子,像蠻多人講說,就手上不要去拿Google跟不要去拿微軟的一個主因,是因為他們本身就是一個,就是AI的模型夠強大之後,軟體的其中一個對象,那當然加Google轉強,我相信就不能這樣子講了,就像可能前陣子大家講說,Google search沒有人會用,那因為那時候他在跌嘛,所以大家就會去傳這樣的一個論述,但很多時候等到漲之後呢,大家的這個想法就會完全的改變,所以我覺得他也可以用在這些巨頭上面,因為本來大家認為說,這些巨頭你花一堆錢,那你可能去做一堆模型的競爭,最後面呢,在模型這邊不一定可以去回收到,那你在自己的軟體層面還會被競爭掉,那現在特別是在這些巨頭開完財報數字的時候,你就知道說這一切都是bullshit,他並不是像大家想的那樣子,然後AI他確實是在幫大家賺錢,AI確實是幫大家帶來了很多獲利的機會,跟一些新的產品性的機會,所以我認為這是在後面可能需要去注意的一些東西,那最後面我們再稍微拉回來講一下,因為最近有一個新聞蠻多人在討論,就是台積電跟聯發科的一個相關的話題,就是說在台積電這邊有一個什麼先進封裝的研發大將,然後他農退之後去加入了聯發科,那這件事情到底該怎麼樣去看待他,那首先呢,因為我們過去也蠻常會去追蹤這樣子的東西,我們會去追蹤一些可能就在說本來他是在甲方的,然後他退休之後跑去乙方這邊,那他可能去當一個董事或是高層之類的,那我們就認為說是不是有可能他會去收到他的訂單之類的,但蠻多時候會注意到說不是這樣子,他可能只是在業界已經是遠近馳名了,所以大家會想要去找個神主牌來,那以後談生意的時候可能有你在就會比較好一點,主要是這樣子,那當然也有可能是有一些特殊的安排,就是他真的是想要以這次市場裡面在討論就是說,那可能聯發科後面,他想要在GG這邊去獲得更多的產能吧,想要去有更多封裝的結合之類,那我們這邊講一下我們知道的事情,那首先就TPU的那兩顆,大家應該已經倒背如流,因為我們節目已經分享蠻多次了,反正就是V8跟V9,那一個是叫5921,一個是叫5922,那5921目前我們看得到的數字是,他在這個先進封裝的Cohus這邊,一開始是一個40K,然後到隔一年是會直接拉到,當然那個數字是眾說紛紜,可是大概是落在150到180K之間,那這個是5921啦,就大家都知道說他的後段,跟這個Cohus,跟前段都在台積電這邊做,可是走到5922,也就是Humufish之後呢,那目前的一個共識是,他的前段會在台積電這邊做,那可是他的後段呢,就會跑到Intel的Inmib那邊去做,所以我們才會討論到,Inmib的良率到底下是怎麼樣的一個情形,就有這樣的討論,是有這樣子一個事件的背景在前面,那當然如果說今天,GISO去多了一個台積電的大將加入聯發科,會不會就是要去把這個後段的東西給喬,其實老實說在市場上面已經傳一陣子了,就是在MediaTek這邊,當然一樣這是市場的謠言啦,就是說他其實是有開兩條線,就前段是台積電這邊,那後段呢,一條線就是往那個InmibT的方向去走,那一條線呢,其實就還是會想要留在Cohus,或者說Cohus裡面去做,就一樣有去做這樣子的設計,那這個設計他絕對不會是說什麼,可以由這個設計夥伴他自己去做決定,一定是背後的老大哥,也就是客戶的本人Google,應該是有去做授意,那我認為他們本來有這樣的一個想法是因為,就是怕Intel會出包啦,所以其實像Intel的那個良率數字,我們之所以覺得很意外的一點是因為,大家的心中假設都是就是一個Dial,Intel就是Dial,所以東西做不起來,結果沒有想到,可能我覺得現在也是一個地緣政治的變化,然後跟真的有一些起風吧,後段的封裝可能相對難度也沒這麼高的關係,所以他意外的產生很多機會,但其實Intel最近老實講也是噴到我自己,已經是有點那種看不懂的狀態了,就不可能再做家嘛,甚至會想要去把它找到機會要開始丟出來的一個情形,那總之呢,他有很多的好消息去環繞他,所以大家現在好像突然間覺得說Intel就是無所不能啦,但過去其實我們知道說,他有一些關鍵的節點或是一些產品,大家以為說會順利的,然後後面就是都蠻常會有粗暴的情形出來,那這邊就跟大家分享說,其實在MediaTek或是說Google這邊,我們一直都知道說他應該會有一個Backup Plan,就是在台積電這邊,那現在如果說多了一個門神進來守護,那會不會有機會就是更加確定就是後面可能會往台積電這個方向去走,我覺得那個機率是有變高啦,但是你說是不是一定是這樣還不確定,因為那個產品其實還很久,就5921都還沒有大放量,那你現在就去討論5922其實是真的是還太久,但我覺得這個可能是有可能的,但總之這個就是後面可以持續去追蹤的一個項目啦,那現在去猜說,這位就是前台積的高層他跑去那邊,那到底是不是因為他們要去氣音跳要轉回TSM,我認為是一個太快的討論,但確實是後面可以持續的去關注看看,那這就先到這部分,第一位中和小老闆,回答的挑戰,夢宮chika,您好,想問您認為Google和Amazon他們的字眼晶片會威脅到揮打嗎?簡短提問,感謝猛工,祝猛工資產早日上十二位數,兄弟你這個討論是大概2023年2024年,大家就一直在講的東西,可以回聽那時候節目,我們就針對GPU跟ASIC去做了蠻多的分享,那當時需要花很多心力去告訴大家說,GPU不會把ASIC殺掉,那後來一段時間又要花很多心力跟大家講說,ASIC不會把GPU殺掉,就是我不知道什麼市場的討論都非常喜歡,捧A踩B,應該說人就是這樣子啊,就像叫你分享一個餐廳就喜歡講說什麼這個比那個屌,可能這樣子形容比較好吧,但實際上以現在我們看得到的AI狀態來講,就是說晶片整體是供不應求的,所以並沒有誰會把誰踩掉這樣子的,一個劇本在短期內會發生,而是就是說到底誰可以在短期內去強調更多的事實,這是我們會想要關注的一個重點,所以他會不會去威脅到回答,不會,他們自己本身都還是回答的大客戶,所以大概就是可以把想像成是說,在並行的狀況之下,除了去買這些GPU之外,他們會有自己特定的一些,不管是CPU或者說ASIC,也就是類GPU,那來作為說可能在自己的雲端資料中心去做使用,像Google這邊的話呢,在他的演算法,然後或者是他家的模型,他就是在使用,他自己的TPU嘛,但是他的客戶要去用他的雲端,可能就還是會用到蠻多的回答的東西,所以還是必須去採購他的東西,所以我覺得都是交叉有在做使用,它不是一個誰威脅與否的事情,而是可能,就等到後面變成是鴻海市場的時候,我們再來討論這個會比較實在,現在討論這個沒有什麼意義,就有點類似說,現在去討論說,崩盤誰會崩比較多,那沒有什麼意義,等到真的崩的時候,我們再來看會比較準一點,下面有位翻桌寶寶,第二次留言,孟公你好,記憶體模組最近的幾次法說,已經明確的指出缺貨會到2027,2026訂單已經滿了,需求能見度高,公司的庫存從3月350億拉升,6月底目標500億,並私募120億加碼備貨,公司敢砸真金白銀在囤,這也讓人思考,公司是否已經提前看到明年的展望,我傾向相信公司派的訊號,且合約價Q2Q3仍有上漲的空間,目前成本已經拉開,並非套牢仔,但股價反應偏慢,砸印多,信心多少人會動搖,想碰撞一下您的想法謝謝。那既然是已經持有一陣子的,我覺得這邊就只是何時要下車的問題嘛,那確實你就會比較耐甩一點啦,你看一下前面的美光,也是在下去的時候一堆人說什麼破底座頭,就直接Surprise motherfucker,屌噴,那SanDisk也是嘛,台灣的記憶體股就讓我們跟大家分享,他其實算是比較慢,就類似說台灣的被動元件機也是比較慢,那我覺得主因是因為台灣的題材真的太多了,就是台灣真的是一個,你看一下那個經濟成長率,甚至現在是你知道,以我們講的,我們講說台灣前煙腳木,好像是一個遙遠的過去,我們現在是已經回到台灣前煙腳木的時代了,所以當時你們靠北說,台灣前煙腳木你爸媽沒有在做事情,那台灣前再一次的煙腳木,各位真的要好好的努力啦,那我覺得就是因為台灣的東西真的是太多了,所以導致有些題材他沒有辦法走出去,因為市場有太多的選擇,那我覺得我自己的體感是這樣,那我們自己身邊有些朋友也是這樣子的去做看待,所以其實基本面,特別是記憶體這一塊,大家都知道啦,大家都知道好,大家都知道缺,那你在可能最新的這個,蘋果的電話會議也再次跟你講,那後面的幾個Q,記憶體的成本就是有機會會跑到大家看得到的一個樣子,因為前面是,大家想說蘋果的成本控了成好,他直接告訴你說後面都還是會持續的去漲,所以其實你從各個交互去驗證都知道說,這個記憶體的後續的狀況是不錯,但是你說股價是不是就一定會,屌漲什麼的,這個我真的沒有辦法跟你確定,我也不希望這邊跟大家講說,然後大家覺得說可以再衝進去再做一個波段,我不確定啦,就是說基本面就是這樣,他可能會好一陣子,但是股價不一定的動,就像是輝達可能從2023到現在都很好,可是為什麼前面可以橫盤橫這麼久,不知道,為什麼前面NASDAQ會橫盤橫這麼久,不知道,時間到我就盤上去,所以可能你覺得都還不錯的話,都可以再繼續等看看,目前用產業的角度來講,是確實沒有看到太多的問題出現啦,大概這樣,下面一位,I love 2330,當股東也要當員工,猛攻去嘎尼奧,第一次來留言,小弟我是一個股票小白加捏軟,振現二寶霸,一年多前誤踏入股票世界,先接觸到你的節目之後,關鍵上收益良多,現在已經是我上班開車必聽的podcast,謝謝猛攻帶我起飛,祝您全家身體健康,世事順心,看來這一位二寶霸現在已經是賺到爛掉了,這兩個東西都是過去非常pun的一個東西,希望你可以身體健康,希望這個節目可以持續的陪伴你,下面一位,輪線區氣氛仔,是我記錯還是贊助記錯,上個禮拜的贊助說,巧虎5月5號生日,但我怎麼記得是6月初,連夢宮的危機詞條都是寫6月啊,Memory,Google生日初危機詞條也太猛,那可能夢宮chika已經不太記得,他也興趣退散了,但還是要提醒一下,去年說死亡擱淺的生日彩蛋錯過了,想到今年補上,那希望今年不會錯過,那最後想要說我悍肺順利完成結婚登記了,也祝老公跟聽眾們股票繼續噴射,感愛您,恭喜老爺,賀喜夫人,希望你們新婚愉快,那死亡擱淺,對啊,已經很久沒有玩了,因為就破了嘛,對,我突然間想到那個生日的彩蛋,真的蠻可愛的,就會送披薩上來吧,好OK,那我會記得,盡量記得要把它打開來看,然後再講說,巧虎5月5號生日,然後後面講說什麼夢宮的危機詞條,所以你到底在講的巧虎,是在講那個黃色的教小朋友尿尿的巧虎,還是你在講我,因為我今天會叫什麼職單巧虎嘛,巧虎的生日幾號,我是真的不知道啊,那我自己的生日的話是6月沒錯,下面一位,勇者逗老婆夢宮燈燈普隆德拉門口見,我給你的愛歇在西園前,深埋在梅索布達米亞平原,用血腥蚊子刻下了永遠,那一風花千年的誓言,一切有重演,更多詳盡歌詞在魔鏡.com魔鏡歌詞網,每次聽到這首歌,都覺得好像回到13歲的那間網咖,連隔壁的煙味都好像聞得到,夢宮大你也會像我這樣聽到某首歌,就好像整個人被抽回到某個時光嗎,而且是每次聽每次抽啊,會啊,歌本身就是一個非常好的載體啊,甚至於我會到某些地方,刻意的去放一些歌,然後去把回憶寫在那一邊,然後你每次放到歌,你就會想到那個回憶,那確實以前網咖蠻多人都會把音樂放出來,就除了這個周杰倫是一定會輪播之外,還有像那種張韶涵,李聖傑,小鬼,羅志祥,然後再來孫燕姿大家也很喜歡放嘛,然後再來就是什麼,愛得是非對錯以太多,那也超喜歡放的,然後跟水甘來他改,水甘來標台,那個叫什麼,忘記了,反正就是古惑仔,什麼,當然有嘴,就是罵整天都在放,所以就是網咖確實有一些歌是,就是你下一波你真的是聞得到那個椅子油油的味道,一些二手菸的味道,還有網咖泡麵的味道,這是我們的回憶啦,那以前罵整天跑去夜包,然後每次包完出來,你看到太陽心情都很差,都會在心中,然後跟隔壁的朋友也會講,就說媽的明天一定不要這樣,然後明天九點半,欸加班貓,加班貓集合,就是對,以前真的很喜歡打網咖,兄弟妹,為什麼埃及有,為什麼埃及有,金字塔,因為大英博物館不夠大,不知道不明瞭不像要,為什麼,如果大英博物館裡面有金字塔的話,那他可以改叫大英金博物館,夢宮會焦慮嗎?你都怎麼樣處理焦慮的,推薦兩個YT頻道看得很紓壓,第一個斯文專門講宇宙的,看著那些比人類不知道大幾倍的結構,聽著相關的知識,會不知不覺的忘記現實的煩惱,那也推薦去紐西蘭觀星,自己親身看一下漂亮的宇宙,另外一個是,街頭遊,小霸王,專去美國那些鳥不生蛋,雞不拉屎的地方,誠摯推薦MK給兩個小寶貝看,非常感謝這位兄弟的推薦,那再講說會不會焦慮,比較少啦,就比較不會去擔心那些,應該說刻意的有在訓練,就是你不確定會不會發生事情,就不要去想他了,那一般就是兵來將擋,誰來圖演,有事情再去做處理,可是如果今天有事情沒有處理完的話,那確實會晚上是直接沒有辦法睡覺,所以一般我只要突然間想到一個東西,我可能那一天就不用睡覺,我就跳起來,然後就一直去瘋狂研究,然後去把它做完之類的,然後再講說這個宇宙相關的東西,我自己也非常喜歡,我會喜歡看一些天文相關的東西,然後或者是,不知道你剛剛講那個,一些宇宙狀況,讓我突然想到說,你知道那個創生之柱嗎?那創生之柱呢,在Elden Ring裡面,就是有人這樣說,我不確定是不是真的是這樣,裡面的那個手指,其實就是創生之柱,我不知道怎麼跟你分享這個,我覺得蠻有趣的,下面一位,盧周柯家燕,夢宮夢宮我老公,嗨夢宮取嘎,跟未婚夫在投資觀念人生觀點,受你啟發多年,真心感謝你陪我們一起成長,我們依據一年後要出國念研究所兩年,目標留在當地工作,目前的資產配置90%在台積電,可以申請學貸之外,還是需要準備一筆現金在身上,這個時間點很難說服自己賣出,那想請問夢宮取嘎,如果是這種人生大事,VS投資持有的情境之下,如何取捨,會建議如何調整部位比較健康,還請求老公教話開始,感謝您,祝福老公一家平安健康,家庭幸福美滿,當然我會覺得錢就是要拿來花的啦,所以怎麼講這是一個很難的題目,因為你如果問我的話,我也希望說每一筆錢都丟進去市場裡面,或是我們自己身邊一些朋友,這樣很好笑,因為我們有可能在今年跟明年要開餐廳嘛,所以那時候就有去弄一些東西,然後讓自己身邊一些朋友去試吃,因為他們是我們的TA,你知道嗎,就是在林口的欣瑞工程師,年收可能三五百萬以上,那我們知道說他們可能對這些花費應該會比較寬鬆吧,因為都是已經有房子又有錢的,結果沒想到他們都整天在跟我講說,我沒錢欸,我吃東西要怎麼樣要省,然後怎麼樣要少花一點,因為要拿去買股票,那所以最後發現說這個陣頭是,不管你是可能年收五百到年收三千一億,你都一樣的困擾啊,就是很多人的心態他是過不去的,他就覺得他不想花錢,他想把所有錢都丟進去市場裡面繼續滾,因為市場很好就是這樣子想,可是當今天市場不好的時候,你就會開始注意到很多會陷動,就會PO什麼很貴的酒,或是說很好的車子,馬的賠掉不如去買台車,賠掉不如吃掉,所以那個是看市況的啦,那我自己還是會比較站在,就如果說今天有一些人生目標要去完成的話,那錢就照那來花,這是沒有問題的,那只是呢,因為我們今天是對市場有點了解的,我們對工具是了解的,我們可以有一些折衷的手段啦,那這個我們以前節目有跟大家分享過,股票指壓,你可以把你的股票拿去指壓,那指壓的利率呢,一般我是不知道大概是多少,可是我大概是兩%多一點點,那可能有些高的可能到2.5到2.7,但沒有過3%,所以他其實是一個非常低利的貸款,然後呢,一般來說,是這樣,他是可以無限展延的,但一樣,我前面的利率跟可不可以展延,我不敢講得很滿的原因是因為,我算是成交量大,然後券商的 deal 給我比較好的,那我後來知道說有些散戶,他可能沒有辦法拿到這樣子的 deal,所以你們要自己去問一下,那如果說他是可以無限展延的,然後跟他的利率是低的話,你不一定要現在把東西賣掉啊,我可不可以說,我先把我的股票都指壓進去,我先借一部分出來,然後讓我可以先出國念書,如果說後來真的是火燒屁股或什麼的,我真的需要的時候,我就賣單保品就好,因為你賣那個單保品,單保品就會自動回充掉你的借款,所以他理論上會讓你有更多的彈性,你東西不用賣,你一樣可以去實踐出國的夢想,而且這也不算是放大什麼風險,因為你本來這個部位,你就是打算要賣嘛,只是你現在延後去賣他而已,或者是你搞不好有其他的收入,那你只需要有一個類似蓄宏池的概念,讓你可以稍微周轉一下,那這是一個非常好的選項,所以參考看看,股票指壓,我可以去研究一下,那一樣,我每次講這種東西我很怕的點是,就是一定會有一些快樂寶貝,啊他講指壓,然後從那開始全部去指壓,然後後來他大爆炸,所以自己要量力而為,下面一位,快樂寶貝大韭菜,有人Q我,EP67的很持久大大,密碼在這裡喔,不過您也留言成功啦,夢宮取嘎愛您。不是啊,你還是沒有講密碼是什麼啊,那下面一位,祝世界健康平安,祝全世界的人都健康平安,感謝夢宮優質導節目,我可愛的雨昕出生就被檢查出聽力異常,現在一歲四個月了,還是沒有檢驗正常,無論是病毒或是基因衰減,都沒有任何的問題,那先前聽到其他的小孩確定誤判,脫離煎熬,很替他們開心,真的好希望雨昕在未來確定是誤判,聽力正常,健康快樂成長,如果正常將捐出八萬元,請夢宮替我向觀音斷,祝福雨昕健康平安,也祝福夢宮全家平安,所有聽眾健康,謝謝夢宮。我們希望雨昕的耳朵可以快點好起來喔,這個Sound check,左邊,左邊,右邊,聽一聽這個耳朵力各好起來,讓爸爸開心,那也希望你可以健康快樂平安的長大,那我們自己身邊也有朋友,他是小孩子有這個耳朵的問題,好像蠻常見的,我印象中蠻常聽到的,那我印象中有些是後面還是需要一些助聽的東西啊,但他生活是無慮的,拿下助聽的東西其實是高科技的,所以他不會像你想像的很不方便,這時候button line是這樣,就是最差就是這樣,那好的話就蠻多就突然間就好起來了,所以我們相信他會突然間就好起來,我們希望他可以順利,下面一位,木柵菜伊里,夢宮取嘎謝謝您優質節目,夢宮取嘎您好,我男友是您的忠實粉絲,常常在開車的時候一起收聽您的節目,讓我也入坑,謝謝你的優質分析,讓我們收益良多,那最重要希望可以用肌肉猛男的聲音祝福州保羅生日快樂,在這邊祝夢宮取嘎全家平安健康快樂,謝謝,下面一位,這個怎麼念?耶蘇丁守中,妓女怎麼賺錢?猜一個台灣地名,永康,括號台語,這是他講的喔,這上面什麼耶蘇丁守中跟這個都不是我講的,都他講的,他說現在是禮拜四的晚上,不知道這集有沒有會聊到發哥的法說內容,注意到發哥自己預估在27年ASIC的市占率會拉到10-15%,但在這之前已經看到有人喊到2027會到20%以上,這樣的法說算不算是不合預期,感謝回覆,那最後再補一個好了,紅牛跟十字架有什麼共同點?兩個都可以提神,Jesus Christ,觀音,Mohammed,這不是我講的,這是他講的,觀音,這不是我講的,那他前面講的那個東西,呃,對,沒錯,市場會提早喊出一些蠻恐怖的數字,但是呢,必須得說在發哥講完之後,我看了幾家券商的報告,看他們開的數字,有些是比我覺得市場傳的小作文的數字都還高,不是有一個有看到EPS快到400去嗎?你知道我那時候看到就是海外的某一家炎調的朋友給我看他們的data,然後講說最好的狀況怎麼出到6-8 million顆可以到這個EPS,我直接想說這會不會太樂觀,可是現在有些券商報告就都直接敢這樣子寫了,那一般來講,券商報告寫的東西跟最後面市場的謠言比起來,券商報告是相對會比較保守一點,所以不曉得,因為我覺得發哥真的在過去一陣子是已經漲了很多了,那只是,我必須得說就是我們本來在心目中覺得是很誇張的劇本,結果竟然有券商報告敢把它寫出來,所以呢,甚至可能可以代表說我們的想像力還不夠豐富,搞不好可以更豐富之類的,那這就是看後面的一些發展啦,所以確實就是從可能本來手機的一個論述轉成AI之後,市場非常的買單,大家完全忘記啊,手機那一塊不屌了,反正完全去看AI以為注意到AI可能在後面的貢獻是還蠻不錯的,那我必須得說我自己心中抓的數字大概是,我稍微看一下市場新公佈的報告consensus,我大概打個可能不知道八折之類的吧,我覺得那是有機會可以到啦,但對現在大家是很樂觀啦,我覺得是偏樂觀,那你說這樣子公司的說法會不會是不合預期,還好,因為是在公司講完之後,他們才跑去做upgrade,所以應該只要擔心的是會不會前面一些人已經先買好了,然後趁這個地方丟一坨之類的,但你要知道這個就是坡段裡面,會發生的一些起起伏伏啦,下面一位,三重加九足,愛心噴水噴水,愛心臉,茄子,六星U值節目推推,夢仔前幾次你說去球場有人在拍你亂看,是不是可以戴個墨鏡,要直男去球場不能夠看啦啦隊,真的太嚴格啦,那另外現在沒有什麼人在聊機器人,但好奇你認為可以換皮膚的女性機器人會在2035年有望看到嗎,那夢仔會買一隻回去玩嗎,那最後我女友的美甲工作室,空間陳真美甲,獅來竹,包殼在這邊爭到,地點是新北板橋,新埔站走路兩分鐘就到,睡帳號是coolcats.many,那謝謝夢仔,祝你們全家身體健康平安,應該是沒有辦法買一隻回家玩啦,那個會被制裁啦,我覺得我可能最多就是去稍微看一下吧,那這個東西我覺得也不會變成是主流啦,就像是有飛機杯之後,你說人家就不會用手烤槍嗎,就還是會啦,只是可能就是有一個新的選項嘛,那一樣很多人會說什麼有人型機器人之後,大家就沒有交女友的一個需求,反而覺得不是,講反的是那些交不到女友的會去搞這些人型機器人,你交到真人的你幹嘛還要去玩機器人,沒有我自己講這個我都開始在懷疑我自己,因為可能機器人不會抱怨,不會有的沒有的,不會問說晚上要吃什麼,不會講說你襪子亂丟,不會說什麼你怎麼沒有在打掃家裡,對,所以有些人可能會選機器人,但我意思是說他都是一個選項,類似我們比較不喜歡去捧A踩B,或者說誰取代誰一樣,反而就是多一個選項,那我們人類的生活其實越來越富足的,你知道各式各樣的人都可以找到他適合落腳的地方,那下面一位,眼前的黑不是黑,你說的白是茉莉奶,沒事來聽您唱歌的,看到留言區有同好但沒有掌握到留言密碼,幫留一下,鹽燒店的煙味瀰漫,戈壁是過速罐,為什麼都是四聲?不是啊,這個你可能要等那個周杰倫開Podcast的時候,還是下次他演唱會那個麥克風遞到你手上的時候,你就問他,確實耶,為什麼會都是四聲的,他那個鹽燒店的,鹽燒店的,鹽霧密漫,戈壁是過速罐,電力的媽媽唱,插到有三段,為什麼段要放在下個段啊,不知道耶,下面說不屑的兄弟,下面一位,博勳你最帥MK我偶像,這個是Postit粉絲吧,Seasons change and our love went cold,feed the flame cause we can't let go,不知道歌詞太長,我自己會唸到尷尬,還發作,不知道為什麼每個人都排流歌詞,我其實我不太會唱歌啦,那這個排流歌詞,我怕傷害到大家的耳朵啊,他說想請夢宮唱一段Postit,祝最帥的博勳5月3號生日快樂,永遠愛你,我們愛博勳,下面一位,第一次留言測試,股票只會漲不會跌,沒錯,跟我之前的想法一樣,真的只會漲不會跌,夢宮無安想問問某南門口中的破譯,是看總資產還是淨資產,另外在FRED上面看到有認真育兒的爸爸,通常信任活沒滿,想問問夢宮對這個命題的看法,愛您,首先一般來講,我不知道大家的圈子是怎麼樣,因為我注意到我現在講總資產,要把他的房子什麼都算進去,甚至是把貸款都排除掉,我們的世界比較簡單,我們跟身邊朋友大家一般在,很少在問這種話題,但如果有聊到一般在講AUM,就是你到底這個Asset Under Management,你要有多少錢在你手上,這個是不含貸鈔的,你到底有多少錢,所以這個是扣除掉你的紙押貸款什麼的,你總共的淨值是多少,所以一般是在講淨值,不是在講總資產,因為總資產可能是含的貸款在裡面,或是說可能含房地產,或是其他有的沒有的東西,一般講的股票的淨值,那再來講說是不是通常性生活美滿,我覺得是吧,某個角度上來說是啊,因為你認真育兒,或是說你回家,你老婆看到你,你就是把什麼地掃好,小朋友都安頓好,然後或者說什麼洗碗機Loading,全部裝好什麼的,這個老婆很難不動心,所以性生活美滿也是正常的吧,兄弟妹,這期節目就在這邊,拜拜,古外認證的邊緣人,五星催催留言測試,XXVI,MK對於邊緣運算的前景有什麼看法,在企業消費性或是什麼方向比較有機會,看著網路,網路文章隨股價漲跌,一下邊緣運算即將迎來爆發,一下子邊緣運算已死,我都分不清他到底是死還是活了,不是啊,他說古外認證的邊緣人,是不是因為你就是前面那個跑來問我那個,研華的那個嗎,研華跟元泰嘛,然後我直接說邊緣人股票,結果後來這兩個黨媽直接給我動起來,OK,好那邊緣運算到底是什麼東西,簡單來講就是你不用把它太sugar coating,然後講得很酷或什麼的,其實邊緣運算就是泛指那些不是在Data Center裡面,然後是在你的,口袋在你的電腦,在你家裡或在你的辦公室的運算能量,我們就把它視為是Edge Computing,甚至是你的手機就是一個,那所以呢,就是如果說未來的運算,我們買到東西會往這個Edge去offload的話,那當然我們就可以去視為說邊緣運算有機會迎來一波爆發,上一波大家想要炒這個話題的時候,是在講說AIPC,然後最後面證明說AIPC就是一個Joke,還是一個笑話,那時候我們自己買一台AIPC電腦的時候,也跟大家分享我的心得,就我們覺得這個是華而不實的東西,那當然未來會不會突然間爆發我們不確定,我們是,可以合理的去期待說,確實會往那個方向去啦,因為低延遲,然後跟反應快,以及可能不用去佔用太多流量費用,那確實就會是廠商或是使用者都想要的一個劇本,但近期是沒有看到什麼特別的契機存在啦,但我覺得像Google的那個分享很有意思,他在他電話會裡面有提到說,他的那個TPU外銷,其實某種程度上可以視為是他Cloud的一個策略的一環,因為他有些客人就是,希望把那些東西放在他們自己的Data Center,放在他們自己的機房裡面嘛,所以那個算不算是某個程度的變化,那電源運算呢,可能也算喔,因為他並不是在Google的中心化的Data Center裡面,所以我覺得後面的界線會越來越模糊啦,或許甚至根本不用去討論這個東西,那掰掰掰掰掰掰。