歡迎收聽股癌,我是星夢公,本集節目由Sally贊助。午夜這個時間點蠻有趣的,清明連假,勞動節剛過,大家的狀態大概是錢花完了,體力也還沒有回來。但我相信已經有人在偷看端午要不要請假,把它湊長一點。簡單講,人還在上班,但心已經在排駕。然後到這種時候呢,就會出現一種很固定的需求,也就是出國。但出國這件事,有一件事永遠被低估,那就是網路。很多人會在那邊研究機票比飯店,看行程排到爆,但最後讓你旅程爆裂的,通常不是行程不夠好,而是當地沒網路。沒網路會發生什麼事情很簡單,導航失效,人在路口變路障。叫車叫不到,開始跟司機比手劃腳。餐廳定位找不到,只能夠隨便進去堵。更慘的是驗證碼收不到,訂單查不了,登機資訊卡住。然後你的整趟旅行就變成是一直在處理問題,而不是享受。以前大家最常用的解法是實體SIM卡或是機場買。但那個狀況大家也知道,不是忘記買,就是現場排隊排到懷疑人生。現在比較簡單一點的做法就是eSIM。像Sally這種工具,基本上就是在出國前把設定弄好,落地直接連線。不用換卡,不用開SIM卡槽,也不用在機場翻包包找針。它比較實際的點是在APP裡面可以直接看到剩餘的流量。對於那種一出國就開始找地圖IG影片連發的人來說,其實比較有感。至少你知道自己快用完了,不會莫名其妙爆掉。不過用也不用重來一張卡直接加就好,比較像是流量版即時補倉。另外它有內建VPN,有些人在國外會遇到的訂房價格,網站內容地區不同的情況。切換起來比較舒服。所以就要順一點。再加上廣告阻擋,基本上就是幫你少一點干擾,多一點可用流量。講白一點就是把你在國外會煩的那些網路問題都處理掉。5月到暑假前這段時間,本來就是旅遊開始升溫的區間。如果已經在看機票,那網路這件事情可以先解決掉。因為旅行這種事情最貴的從來不是機票,而是你的時間浪費在沒網路這件事情上。現在只要下載Sally 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ChenPierre Chen也就是国际的陈董陈泰明他搞了一个AI试试大会然后在上面大吹猛吹一顿整个国际走起来相关的一些被动元件都全体的转抢今天也看到信仓店有一个出货交期拉长的通知信它并不是一个涨价信可是市场就很买单就直接给它一个涨停但出货的交期拉长当然就可能代表说后面就有机会会看到一些涨价的可能性所以这个也算是一个例子就是为什么还是要去研究一些新的产品就是基本面这个基本面可能有时候研究下去像前面研究想说这些被动元件都不会动或什么的海外的只有动台湾的没有动可能就只是时间还没到如果说基本面是正确的话时间到的时候它就是会反映只是你没有办法知道说反映的时间点是怎么样所以当然有些人就会转向说我就全部都做技术面但技术面的话你就是有可能会买到一些是假突破的东西或者是市场资金在乱炒的那就变成你整天要停损所以它会变得有一点反直觉就是大家的直觉都会是想要去趋吉避凶不会想要有太多的停损当你的停损它的占比是很大的时候它也不是机械化的去操作就像说你有城市去做它的话其实我觉得你的心态会跑掉这就是为什么你还是要大概知道一下你买的东西是什么针对被动元件的评论因为在过去的数集已经数个月都已经一直在稍微提到我们看到这个产业的趋势所以在这个股价表态的时候我们就不会再去多说什么东西但就是确定说不管是什么弹电容或者说铝电容C-CAPTAN-CAP然后跟MLCC其实都是有注意到这个供需是开始越来越紧特别是高接货高接货是超级紧的高接货的话台系可能就不一定碰得到就是要把麦克风交给不管是韩国的SAMCO三星电机或者是在日本的春田他们是老大台系的话他们受惠的故事比较偏向是当然它有部分可能是切进去这些高阶的AI伺服器还是有只是占比可能没有这么高另外一部分就是说当大家都转向高阶AI伺服器的时候有没有可能就是出现一些订单排挤的可能性那这些订单排挤会不会让这些小弟们就吃得很饱这个其实跟2017 2018那个叙事有点像当然我们不是在暗示说这个会跟2017 2018一样变成那种超级大标股只是可以去密切关注后续的一些发展那有些发展可能就是在起头的时候你不一定看得出来到底是什么就像说像我们前面在跟大家在聊CPU的时候我们最早其实也只是看到说奇怪美股崩成这样为什么美国的CPU类股都很强那因为这样去做布局其实最早真的是因为技术面的角度进去那后来就发现说这个Genetic Workflow里面它真的会用到很多的CPU那当我们确认这样的一个产业趋势之后你就是会更有底气的去抱住手上的一些部位那到现在大家已经知道说CPU就是市场里面的当红炸子机不管是Intel开的一个财报或是电话会议或是AMD大家都在关注这个重点那AMD这边在法说会有一些重大的讯号发现说他们去上修了Server CPU 10从原本的一个估算调到2023年他们是估120B年增是大于35%这个速度是很快的那同时他们也讲述说他们有信心可以拿下Server CPU超过50%的一个Market Share那这个我是觉得几率是还蛮高的是还蛮高的那再来就是说AI的营收能见度是变得很高2027年AI的Data Center营收会到Tens of Billions也是一个非常高的数字那同时也呼应到Intel法说里面所说到就是Agentic AI跟推理的工作负载结构性的推升了CPU的一个需求所以简单来讲就CPU加变市场中的一个最重要的核心那其他相关的一些公司也都跟着动起来那最近我自己就有注意到说台股的ASIC也都动起来那当然前面像是这个GUC 3443那个算是大家都已经知道因为它跟Google高度相关所以当Google在动Google Chain在动起来的时候它已经提早动起来可是像今天我们也看到了Lchip就3661也是直接涨停的那3661的故事是比较绑定应该说高度绑定Amazon的Trainium那在Trainium这边它的表现是非常好只是说因为前阵子去相较GUC的话我觉得GUC手上拿的故事可能看起来是比较像一点因为Google是市场大家新去注意的一个题材那Amazon的话我觉得是因为它有点像是说老犯新潮毕竟Trainium出了这么多代那当然它有Gravitas我什么知只是我就是在过去像我甚至跟大家提过说Amazon的概念股它再买我就一条狗之类但我现在就直接开始学狗叫因为我还是买就是看到这个股价有表态就还是会找东西去把它追回来那Amazon相关的这个ASIC其实在最近的表现也都是还蛮好的所以整体来看就是大幅的资金排量的灌进去这些Server或者说CPU或者说ASIC相关的股票简单来讲就好像除了GPU比较没有利器之外那其他的东西都会动那当然GPU的测试界面可能表现的还蛮不错但老大NV是停下来在那边然后让其他小弟们或是各种零组件可以去做发挥那联发科可能算是我今年最大的一个意外就是你真的没有想过你可以在联发科上面看到这么多根涨天那同时当然心中就会想说早知道我就知道说哈联发科可是这种事情是没有后悔要的那我们在市场待久也知道说没有必要在那边望洋兴叹因为总是有下一个机会重点是要去抓下一个机会那MediaTek一次反映到3000多块去的话不知道在我心中就会觉得说它算是非常充分的已经先去预期后面的一些状态了所以它会变成有点类似之前的像是NVIDIA那样的一个情形就是它在上升段那一边因为直接把预期都打满了就是市场直接很阿萨利的去反映你的估值所以它会变成所以我相信是大家到某个地方之后可能就会要横一阵子就是要开始去验证可能在过去的这些不管是分析师的报告或者是小作文写的内容是不是动了去实践其实我们目前看起来还是觉得说市场的预估是有一点打得太慢包含说觉得说它可能有去做到Mandai因为在我们这边的认知在节目的过去数集有跟大家分享它最主要就是在做IO然后跟有一个Memory Buffer的就是Memory相关的一些管理的这些DAI所以所以所以 long term我们是还没有看到它在Manchip有什么东西但是因为有一些分析师已经把它写出来我们就是会去尊重它看起来市场是非常买单所以觉得说它已经是涨到一个就像是Intel或是CPU相关的类股就我自己不会想到再去加大部位可能就是放着然后去观察说到底这个市场可以疯狂到什么样的一个程度最近自己在这个部位的交易成交量也算是放得还蛮大的因为在行情好的一个状况之下特别是手上的部位几乎都有拉出去的一个情形我们就会持续的去放大一些杠杆那放大到什么时候像今天其实就是一个蛮好的降杠位置就简单来讲就是有风吹草动你就会去把东西稍微的调一下然后去观察说有没有一些新的东西会跑出来像今天盘中在那边吊杀的时候其实就注意到说有蛮多的标的在尾盘就直接拉起来那一般来讲那些在尾盘拉起来的东西有可能就是一个小心的肋骨轮动已经发生的那可能就会是市场想要去关注的一个对象所以最近的成交量是拉的比较高一点那杠杆的倍数也是拉的比较高一点但是遇到像这类型的回荡像今天我自己是没有去降杠理论上是要去降一点但简单来讲因为过去真的是拉太远所以不会急着在第一时间就去做调整那如果后面有再一些回荡出现的话可能才会去执行降杠那就像我可能之前有跟大家聊过我现在的观念就是我不想要在派对结束之前就走出去我宁愿等到这个派对开到一半然后突然间警察进来说林姐看证件了然后你发现说你隔壁这些老兄这些老妹全部都没有带证件你不知道是跟一群牛鬼蛇神混进来或什么的然后可能大家一起被带回去派出所观察一下之后然后你才被放出来但不管了所以你会去吃到一些回荡你会吃到一些受赏但不管反正就是这个行情下很疯那就是会选择一路搭搭到出那种大盘格局的长黑K什么吞噬之类的那接着再看部位怎么样调整但是其实老实讲按照现在这种邪律就大盘拉的这种邪律它就算掉下来掉很凶也没关系应该很快都会再出反弹简单来讲就是说到底发生什么事情我们也是不知道反正就是且战且走那心中掌握的就是我知道市场上的故事在哪里我知道现在CPU我知道ASIC我知道它们相关的一些components我知道被动元件那当它们都持续的去走我也知道它后面有fundamental的东西支撑的话那其实就不会想太多反正就是看这个行情可以走到哪里然后就跟着搭车就好这是我自己在最近处理这个盘式的一个心得那至于像过去是可能两三万点三万点的时候有跟大家聊到说那时候我们去看TSM其实你按照它在2027的一个这个EPS估算的话我们是觉得说有机会可以到四万点只是说现在四万点已经到了心中会不会觉得说有机会可以到五万点还算不到所以自己会稍微的也不能够说保守因为反正那个牌都已经推进去了反正就看会走到哪里然后再去识别说到底现在市场是愿意给整体的盘面到怎样的一个估值但其实我觉得市场里面蛮多东西都是相对的就像说像过去喷很凶的一些广通最近开始出现也回到这些广通股其实有些是交易在两三年后的一百倍简单来说市场都愿意去买这种东西所以你说市场里面的这种大型全职股它只交易在20倍甚至是怎么讲就高级成长性可是都只有30倍左右的一些ASIC这种大市值的他们就显得是非常便宜简单来讲说如果大家可以接受那个东西存在的话这些东西其实都非常便宜我们就是去保持弹性当你们都可以去买那些东西的时候那我就可以来买这些东西那直到什么时候直到可能大盘走到某个地方做了个投那大家知道说估值的上限到这边那我们才会再去执行下一波的泰罗流向所以这是自己最近对于盘面的一些看法那后面我们来聊一下因为Pantheon它开了一个财报那相关的财报数字因为现在AI都非常方便大家去问AI它就直接把数字都给你所以我们不用去讲太多量化方面的东西我们去聊一些值化相关的内容那我觉得它里面讲的一段深得我心或甚至可以直接就呼应到我们上集所说的内容就是提到说他们现在要去No AI Slop Zone这什么意思呢AI Slop就是我们讲说AI在网络上去产生的一些废文废图什么的那最近有看到在亚马逊的这个eBook就是说电子书的产质量最近那个数字是拉得很高为什么因为可能一堆人透过AI然后就开始去出一些垃圾内容当然我们不在讲说每个东西都是垃圾可是一定有很多东西就是出资滥造的东西透过AI的协助才有办法把这些作品升得这么快那我们也是相信说当然有AI的协助可以让一些作者他可能本来就很有天分那只是加了一个杠杆加速器一样然后把这个东西可以做出来但反正总之呢我们知道在网络上下达的内容呢它其实是越来越廉价的一个情形因为产出的量实在是太大那这我们就把它称为是AI Slop不管是文字的不管是图片或是一些观念的传达或是一些影片你开始滑一些端影又会看到说怎么去切一个玻璃水果然后发出奇怪的声音或什么的那或甚至是那种高度拟真的川普的影片或什么的这些东西呢都是我们可以把它泛指为是AI Slop那当然这AI Slop呢它如果是一个像是迷因性质好笑的东西那绝对是没有问题嘛反正大家看了就是笑一笑就结束可是问题是当你今天要把这些AI Slop拿进去公司里面去做应用的时候它立刻就会产生问题你在公司的应用你不可以去出一个模棱两可的东西如果你今天只是好像你的老板你不知道你在一个投资公司上班然后他可能也没有盯你盯得太紧他会讲说你去帮我去生一个AMD的Earnings Code报告那这个其实你现在真的透过AI而是不是但是什么这种删掉因为那是AI的用词这个老板会抓到那除此之外呢就是这种可能比较偏向一些概念式分析的东西他不用抓得太准他只要抓到一些关键资料我们这个交给AI做是没有问题可是当然你今天是处理到账务会计法尊 人事或者是有去对到你的客人的话那这个东西就要求到非常的精准所以Parentier他现在在努力的一块或者说他在推动的一块就是说这个AI必须要尽可能去降低所谓的AI Slop那他的FTE某个程度上就在扮演这样子一个角色简单说这个数据就是Garbage in Garbage out如果你今天是喂垃圾的话那出来的东西也高几率是垃圾那如果说今天公司只是随便去串一个网上的AI去做生成的话你生成的东西不只是不准还有可能会对公司造成一些伤害所以非常精准的AI是需要的那这件事情呢我最近在网上看到一个说法非常的有趣忘记是在谁的留言区然后有提到这件事情就是说现在的网路就是大家都宣称自己有传说厨具可是我们至今还没有看到传说料理的诞生这什么意思传说厨具就是说因为现在每个人都有AI所以每个人都可以宣称说什么AI多屌要取代谁最喜欢讲取代别人都不会说取代自己那接着就是说我今天用AI又科出了什么产品我今天用我的AI又怎么样那我就问你各位那你他妈的产品到底在哪里所以其实现在很多人在用AI做的东西都是怎么说他可能自己觉得说这是我一个小创作我可以做出一个我以前没有办法想到的应用或什么的你也看到很多人开课跑出来讲这个我用AI生成了一个什么小gadget一个小功能小托斯那这个东西非常好用以前我可能要买或什么的但这些东西已经是非常严重的怎么讲就是在市场里面是膨胀到就是基本上猴子都可以做出来所以你现在可以做出这个东西一点都不稀罕那最直接的验证就是你一定没有办法拿这个东西去卖钱你会看到很多小故事告诉你说要做一个什么小应用赚多少钱或什么的但你会发现那是凤毛麟角以前的人实在是大半太多了可是真的有办法把它变成是可以营运下去那可以去获利的一个产品的人这很少的所以产品本身超级重要那这个AI stop的观念就会反映在就是在未来的一段时间不然说像我们上次有稍微的提一下NICN即便这家公司并不是自己有在观察或是有布局的东西可是它开出来的数字是颠覆市场想象的因为市场本来认为说你就是死定了那特别是要知道说这个东西死定它不会是一个未来它应该是现在进行是为什么因为过去你已经看到巨头或是一些enterprise它确实是shift一大堆可能过往的IT资源或者说会去买一些软体买一些有的没有的资源全部拿去买AI伺服器这个是已经在发生的事情所以一定是有人受害的就是你的钱不是说会无限增生的当你拿这么多的钱去移到某个地方一定有些地方钱会不见所以如果今天你注意到有些公司它还是有钱进来那它真的是有机会可能就是错杀因为在过去市场给大家的一个论述就是即便老黄就是说AI教主他自己都反对他都说应该是要创造更多工作软体会变得比既往更重要或什么的但蛮多人的想法就是说这个以后都不需要有任何的software其实这个是很矛盾的因为如果是这样的话那科技巨头应该全部都要丢掉不是说不用software可是一定会有一些可能典范转移的事情发生或是一定会有一些太后流强的状态发生那这个也不要讲说是软体其实你说硬体也是这阵子如果你在做工业电脑这些厂商其实就超级危险为什么因为简单说就是你的采购溢价能力本身也没有人家强你料也拿不赢人家所以那些五哥十哥他去做AI伺服器即便毛利数字没有这么高可是他至少可以确保就一直赚钱那你让采购力没人家强的你现在又要去买贵深深的记忆体然后现在板子又变贵什么又变贵所以一样是在做server可是其实有些人的财务状况在后面是有机会出现暴雷的会出事情的所以不是说每个做硬体的都一定会好那一样的道理就是不是说每个做软体的都会好但是你已经开始注意到特别是我觉得像我们节目去提到自己喜欢的软体这当然这不是要自吹但你回头看一下像我们特别喜欢的CrossFly或是Parentier或者是这个这个叫什么Cloudflare就是他们在过去一阵子其实像Earth Today有两家是正的只是在Parentier还是负的还是在水下但相较于一些software它可能是已经跌掉40% 50%甚至是有跌掉60% 70%的那他们是相对称的所以我觉得这里面要传达的一个概念就是你没有办法很笼统的去听市场的某一种说法然后就把投资这件事情做好你要有自己的一些判断那这个判断不代表你一定是会对就是一定会有错的时候产生那至少你要stand your ground就是你不要说今天听到一些风吹草动然后立刻就改一个说法因为这对自己的credit也很伤那我知道绝大多数的散户你不用管credit可是在我们自己的工作领域里面因为大家其实是会互相推标的就是我跟你认识虽然我不是投资公司可是我们互相你在看什么我在看什么你整天都在推垃圾久而久之大家都知道说你就是一个垃圾所以你不能够就整天改说法然后或者说人家每次问你标的你就是手上都是强势股听起来好像很屌很多散户看到那种有些人手上都是强势股就说这一定是神了没有这些东西你只要每天打开XQ你就那个涨幅排行榜你就每个都去买你手上就全部都是强势股可是问题是我没有办法在里面看到一个虚实逻辑的话这会出状况的就是你可能只是不知道就除非你是一个超强的量化魔人吧不然可能长期来看都不是一个太好的情形那所以我认为去识别就是每个软体之间的那个差异是非常重要的那特别是一个很好的验证就是现在的AI时代大家正在把大量的资源投进去AI里面所以如果在后面的财务数字开出来是OK的很重要就是财务数字开出来而不是说在那边嘴炮说什么AI怎么样的你真的有财务数字你真的有去提升你的margin就是你整体的表现是变好的话那这些东西有可能就是后面的一个机会之所在所以这个当然我不会现在选择去做介入因为我们的交易其实是包含了蛮多的事件跟动能在里面那我自己的想法是这样子就是因为怎么讲就像美股其实有些标的自己手上持有的已经疯到你也不知道该说什么了那台股其实也是就是一些那种出群线的东西整个都已经拉出去了好几根涨停了什么的那想法是这样就是如果说这些东西后面开始软掉去横盘的话才会有机会会去找那些东西就点类似说其实我现在手上看得到的一些剧本你说像那个细金元环球金算昨天讲的不是特别好但整体来看就是细金元的一个周期应该开始要上去了那这就不会是首选它是排在后面的一个选择虽然它可能最近股价也蛮强那再来另外一个我觉得也蛮意外的是像这个Vanguard就是世界先进世界先进它在最近的一次对外的说法也是显示了它一些厂房它是在做那个成熟制成的就成熟制成的一些厂房它可能还没有盖好然后东西都卖掉它的利用率也是超级高的虽然这个其实大概在几个月前就看得到但它就是不会是一个首选所以我们现在的概念有点像是说我们自己的心目中会有一些异军跟恶军那异军就是股价确实在右上角然后故事又对的东西那当异军今天开始有一些软掉的情形产生的时候那就会选择可能部分往恶军去或者说可能异军拉回购身的话有机会再去做更进一步的布局但整体看会认为说以下这个盘面就是它那个协率真的是他妈太高了所以一般这么高的协率不知道除非是像那种打抗炮那种就后来直接A下去不然很难就是一般一定会有一个后面会给一个盘整段那盘整段就去拼选股那到时候就可以在这些东西去做一些轮动所以自己心中的规划是这样所以美股的一些在过往可能是所谓的被AI排挤被杀到的东西一些service或者说SaaS related的东西它只要是财务数质够好的可能后面都会想去注意它因为它真的都蛮多跌到所谓的便宜的位置那当然便宜有可能是一个价值陷阱只是如果有财务数字可以去做背书那如果说公司给的guidance也是够高的话有可能后面会产生一些市场论述的翻转现象就像说在CPU这波转好之前所以我说市场里面有时候要很好的记忆力因为你现在只记得大家都会讲CPU很好可是其实在几个月前是不会有人跟你说CPU很好的甚至你问大家大家讲说谁会去买CPU有时候就是在一个瞬间这些东西就会去做翻转那就是说可能在今年年初的时候有些人就直接跟你讲说美股死电了对不对不要再做美股了什么的Surprise Motherfucker直接就一路紧绷所以我们已经开始有去思考说就下一步可能要往哪走只是要等到时间到有trigger开下去之后那可能再去做相对应的布局类似说那时候可能看到CPU的股价GT转强这个是蛮重要就市场先买给你看有一些大资金你知道我们不是笨蛋他为什么要去帮前面这些人解套当他去做的时候那可能我们就会选择去稍微的看一下就像我自己今天在那个盘中的操作就这样子就虽然我没有去做什么解码可是我注意到尾盘转强的东西我马上直接进去卡位我就先卡我会知道你的故事是什么可是你之前你不拉的时候我就不要你现在要拉我可能就卡一下反正快盘就是用一些快盘的做法大概是这样子好那接下来我们进去Q的部分第一位Brian Wang淡淡有一颗痣留言密码测试想当初我还是气愤仔都在85度C跟高中兄弟聊股票国外节目出来后我们又有更多的话题孟公你是风你是光你是唯一的神话只是我兄弟比你早点变二宝霸咯他是两个女儿祝福孟公生活事业都顺心重要的是全家都要平安健康最后麻烦你用川普的口音祝我兄弟遗狼水煎包老板间美股去年被大盘击败的战神大屌轩过期的生日快乐What an incredible personthis isHe wanna wish his best frienda very goodtremendous happy birthday那他也要祝云云跟云娜快乐平安长大介绍大学同学给叔叔妈死变态我跟你讲讲到这一点我最近跟我朋友就聊这件事情就是呢我以前在大学的时候因为我有一个前女友她的男朋友就是社会人士然后那时候因为我刚跟她在一起我不知道什么我心中就很纠结我很自卑吧我就是整天在喷说我跟你讲啊你那个男朋友就是那帮fucking loser谁会是你你知道你已经收了人士然后你还要跑回来把大学美你怎么会跑来把大学的美美这很丢脸啊你一定是什么外面的鲁蛇然后他童年都比较你反正那时候我就讲出一些那种超级激进的话那后来我们更长大的时候有一件事情还蛮好笑反正就是我们那时候在国高中的时候我们就认识一个在苗栗教英文的老师那当然因为苗栗真的太小所以我们就不要说是谁那反正这个老师呢是一个外籍人士他那时候真的就是每天跟我们混那我就记得这个老师呢给我们很多生活上的冲击就像说我们小时候开冷气怎么开我们就睡觉前开一到两个小时然后爸爸就会起来把冷气关掉省钱上乡没钱然后存钱那反正就有粮就好大家可以睡着就好那晚上呢可能甚至是还是需要盖被子之类的那时候去这个外籍老师家呢就会注意到哇他家的冷气超屌他24小时都不关就是整天冷气都开着然后他会把他的墙面就砌成什么红色蓝色你知道以那种苗栗的乡下孩子我们真的没有看过这种事情我们家里一定是什么上面就是青钢架嘛白墙壁嘛反正一定那种最土的然后地板就瓷砖你第一次看到的时候有人可以把那个室内装潢弄成这样然后他的房间还有一个螺旋桨就真的是飞机的螺旋桨然后直接在那边展示给大家看然后花了好几万去买的所以当时我们都很喜欢他然后他带我们去酒吧然后他也都是会负责付钱然后跟我们聊天我们知道说他是基劳可是呢他也没有对我们产生过任何兴趣然后甚至那时候家人会讲说你那个朋友他年纪比较大稍微住一下你们知道去哪玩就家人会多问一点想说问太多干嘛啦你朋友啦或什么的可是我们长大才发现你说我现在我三十几岁你说我会不会想去跟一个你不要说大学生你说刚出社会的我根本也懒得跟刚出社会的混没有任何的恶意可是那个对话对不起来那更何况我去跟一个学生混我怎么可能我三十几岁然后我去跟一个大学生混这我真的做不来那所以你懂的话就会知道靠北那个老外他妈的他四五十岁然后整天跟国中生混其实我如果是爸爸我也担心今天他妈诺雅国高中然后整天跟一个老人家混在一起我也想说是要干嘛是要被刚了还是怎么样所以是真的会很小心只是还要后面都没有什么事情发生所以看到你这个突然提到说怎么介绍大学同学给属实我觉得说我不知道我真的对这种就是跑去爬学生的我觉得你们他妈都怪怪的下面一位像李奥纳多这样可能也怪怪的金城武说AMD YES真的是YES下面一位B我都念拽其实不用骂到人家妈妈客家人还有嘴字拽子可以骂印象中也是说别人蠢傻蛋之类的那肯请孟公去帮我的女儿取英文名字可心打算取Cathy或是Kelsey之类的那最后祝孟公绩效喷发继续大赚一家健康平安诺雅安哥快乐成长我觉得这两个都可以因为这两个跟他的名字是有像那这个名字取得真好可心民中带心的都会发财这些做芯片的有什么自新KY训新KY全部都是标国这个好名字下面一位好好活着才能够花自己的钱孟公你好五星好评一声推小韭菜五年来在海外券商从台币500滚到2500中间未曾汇回台湾也未曾申报海外所得请问你每年会固定申报海外所得吗即使没有汇回来也会每年申报75万海外所得吗今年开始付委托不料目前已经有未实现600以目前的形态也不敢保证今年不会再买卖那就算卖掉再买也可能会有再卖感觉会超过750的上限是否没有办法一定会被课海外所得谢谢您的解惑接下来讲就是说中华民国国税局其实也蛮厉害的现在报税软体很方便按两下就把你的钱直接给拿走这真的非常厉害我们的报税软体非常的强大他们要去查你税的话也是有很多种方法所以给大家最忠实的建议就是诚实纳税该缴就是得缴就当成是你帮忙铺一下你家门口的路或什么的接下来就是说你要试着去忽略它像我们自己平常去缴出去的税你说什么鼓励税缴出去会痛或什么但你知道最痛的什么最痛的就是当你去看你的证交税证交税有时候查下去我都不知道说我已经缴这么多税人家还说什么做股票都没有缴税屁啦做股票他妈缴一大堆的税缴超级多的税所以简单来讲就是说你就言不见为净这当然是某一种交易成本每个国家都有它的难题存在以美国这边来说的话你去做短线的抽叉你身为美国人你就是被克以台湾这边来讲的话有趣的是我们既然没有资本利得税这个是非常好的一件事情但是我们有交易税我们有海外所得税所以该报都是要报如果说金额已经偏大的话建议你去找会计师他们会有一些方法合法的去帮你做结税有些东西你是直接问会计因为我也不好去把像自己认识的会计或是我自己的会计跟我讲我可以怎么样做在这边公开的分享我觉得说这感觉是帮自己找麻烦的事情你去找专业人士他一定会去协助你一般来讲你花出去的钱一定会比你最后面赚到的钱来得少很多很多这是一个就是该付出的一个富人的成本当你已经是要去考虑税务问题的时候你就必须要去付这个成本去买一个保护费这个非常重要下面一位Will梦宫Chika不是啊这不是Chika这是ChinaChinaChinaChina留言密码测试祝大家天天开心健康平安快乐仙女妈妈我们爱你哦下面一位Amber梦宫我老公的老公梦宫Chika老公是您的忠实听众今年要考内科专科医师考试请你用肌肉猛男人声音跟他说快去念书不要再滑手机了祝贵园阿阿新歌内专考试顺利继续在ICU好好地顾病人百超Q老婆那希望这位兄弟可以顺利地考试通关下面一位Lee梦宫好我是二宝爸谢谢你推的修理科礼盒让我老婆非常的开心那希望祝你三胎生女全家平安也希望借你的金口向妈祖祈求我的两个小孩悠悠跟悠弟快乐长大再用川普的声音谢谢我的老婆Debbie很高兴有你好那下面一位小明肺瓣在本梦比台积在本意比这种心态就像是领死薪水的公务员看到拿业绩奖金的业务一样复杂AMDINTC挂号股东看我们满手台积的就像是跑业务的同学去嘲笑当医生的第一名回答跟台积跟上肺瓣的时候是否就是我脱单的时候梦宫大我又来玩了脱单捐六个月的薪水这数字不是乱喊的那因为朋友七位数取外配没三个月就跑了我这六个月的薪水如果能够捐出去那真的就谢天谢神谢梦宫了那希望这个地方的善男可以很快的找到他的对象那确实是台积电他严格上来说在整个AI的category里面其实他跟NVIDIA一样他们都是属于说在业界非常耀眼的存在但他们确实交易在一个便宜的数字这就有点类似说因为我这一波去搞被动元件的时候我也是这个一排都直接上去那最后一面我觉得基本面没有最强的我跟一个朋友聊天的时候我讲一个超北岚的我就说我有去我就贴我一个截图因为刚好就抄底有买在前一天在回档的时候的一个蛮好的位置我说我刚好去帮他做一个这个档墙我有去买然后他就跟我讲说为什么你会在这时候加码这一支形态看起来是不太好为什么你会买它那是不是你觉得它基本面很好什么说没有我觉得它的基本面跟我买的其他的某一支某几支我觉得没有这么好啦那只是你知道那就有点像是说那种巷口的阿嬷店手指会插到面里面的它不一定是很好吃的东西可是你偶尔就是会想要吃一下十字无畏七字可惜还是配一点结果这种东西最烹连续好几根涨停后来就好几根涨停那你也买不多所以就没有在上面赚到很多钱所以我觉得市场蛮多时候真的会长这样就是你会怎么样在短期内注意到一些它可能是在共识上面或是fundamental没有这么好的东西可是它却超烹但一般拉长来看基本面好的东西才是真的会一路走走最远的它即便在短期可能看起来是被冤枉了被委屈了当然反正市场就是这样子没有办法那刚刚那个突然间蹦一声我小儿子不知道怎么把他撞我的门他把他撞门然后开始在那边哭了那下已经安定了下面一位CJ那最近得知同事的孩子得了一个叫做Southbrain的肌汗腱先天脑病宝宝的大脑表面跟保龄球一样完全光滑没有皱褶主要的症状是严重发展迟缓一岁了还没有办法正常的坐起癫痫吞咽困难头小肌肉异常多数的孩子活不过十岁这样告诉所有的听众我们常常所谓的烦恼可能跟这种状况比真的不值得一提换个心态或许人生能够有不一样的滋味那另外这件事情给我一个启发我现在觉得骂人脑残智障低能儿可能都不如骂干你娘干你娘的程度可谓是轻太多了股票都完美股满手AIinfra感觉要遭天谴的爽唯一买的台股6451一买就跌30%不过我觉得还好感觉有底子和题材兜底那如果最终爆喷的话买贵几十块小事情那最后请用跟儿子高八度的声音说我现在已经比较少了我会尽量用那种成熟男人的声音跟孩子说话就是说愿大家平安健康身体真的是最重要的你各位这位兄弟讲的东西其实跟我前几天在那边滑短影看到的一个影片有点像那他就反正就一些快速剪接然后他妈一脸那种忧郁装逼的样子可是他写的内容蛮有趣的他就说曾经你以为搬出家里就会快乐曾经你以为自己开始工作赚到第一笔钱就会快乐曾经你以为当你的存款有100万的时候你就会快乐曾经你以为当你今天终于找到一个人结婚你就会快乐可是各位摸摸自己的软蛋问你自己你现在是不是整天在那边抱怨说你可能没有很快乐或是你没有很满足那再来他另外一个影片也是类似的一个东西虽然看起来很像干片可是某个程度上有点到我就想说你会抱怨你的工作代表你至少有工作一堆人是没有工作你会抱怨你的食物代表你至少有地方可以坐着吃东西一堆人是没有东西可以吃所以你可以抱怨就代表说其实你已经是拥有了所以真的是有时候这是一个心理上要去讨论的东西那最近真的是在股票里面的市场很多都赚到翻掉像我们今天就是跟几个这个市场的巨鳄我们有一个群组大家有时会有时没准在里面可能稍微聊天一下然后就聊到说简单来讲就是说反正这一波真的很多人他在短短一段时间就赚超级无敌多的钱那我就说各位的大屌等到你们可能突破了这个台湾的富豪百大之后如果你们有要盖皇宫的话可以让小弟去参观一下就有一位就想说他稍微捞一下资料好像要突破百大的话只要有个两三百亿就好吧那他讲完之后我就想说其实那个跟想象中的数字比起来好像是低蛮多的那其中有一个大哥就直接讲说你看这个叫价值观偏差就像行情好到大家都会觉得说好像发财赚钱是很容易的事情那一般我们的经验我们知道这样子就是后面一定会罚你那只是我觉得大家都想要做到最后一刻像最近不是已经有很多券商是晴天收散他不是雨天收散他晴天就先收散他不让你去做这个延展他不让你去借更多钱那就连我自己的一些户头最近有新开的那要叫他把我那个信用额度开高都没有办法会锁一个上限他说能够给你开这样其实已经很好因为现在一堆地方都已经是不给开了所以代表什么台湾人一堆人在借钱炒股票那这个就是大家自己要小心大家自己要小心知足常乐非常重要等到哪一天回档的时候也要知道说至少你曾经有赚到一笔钱有赚到就好那回一些那个就是不知道保护费吧圈名为Lumi梦宫Chika你好请问梦宫会常常跟Lisa聊天吗我的另一半说我跟她聊天都聊太浅但我的工作跟她相反是需要接触很多人群讲话很好精气神那伴侣说她需要花很大的努力我才会想将话题往下带入分析那想起梦宫开市怎么取得之间的平衡谢谢您祝全家健康平安顺心这位兄弟完全就是问错人了因为以小弟的状况来讲我老婆也是很常说我怎么都不讲话你在节目不是很会讲吗你平常怎么不讲话那我觉得也不是因为我节目把话都讲完是我平常真的话越来越少了我觉得我以前话很多可能某个程度上是我是一个people pleaser我就想让大家开心我就觉得说不知道大家尴尬在那边就很尴尬所以就要讲一些笑话就要去做一些事情或什么但我觉得她是完全可以接受我就是最安静的那一个人那所以我在家里我也是不太会去讲东西我唯一比较热衷的时候是讲我老婆听不懂的东西而且我可以看到她眼中有一丝的放空可是还是尽量的去回应我像我刚才说我一些研究发现或什么的那她不是特别在意然后她就还是会听我讲那这时候她就会抱怨说你看每次我都会听你讲话可是我在讲话的时候你都不听你都是跟我讲一些花边新闻这些花边新闻我就真的是就give zero shit那她说老实说你的工作我也是give zero shit那这时候我觉得说没有啊我的工作是不知道有生产力的蛮酷的是产业跟我自己讲讲我也知道说对了某个程度上你知道她那些花边新闻她也是可以有生产力的对吧她也是可以你知道有些那种娱乐圈的人就靠这个赚钱所以她跟生产力与否是没有什么太大关系就只是你到底有没有用心去听别人讲话所以我后来我去训练就是当我太太在讲话的时候我尽量不要让她讲两到三次因为有时候她真的会讲两次到三次很夸张就她已经整个故事讲完所以我说我太太是非常耐心的人她已经讲了三十秒然后我真的是突然回声说sorry 你刚才在讲什么然后她再讲一次我在sorry 你刚才在讲什么我是真的会连续去忽略那这不是一个好事情这是非常坏的一个示范但我觉得近年我有开始慢慢的去改了那其中一个非常有效的做法是把自己的时间线切开来那这个也是要非常感恩自己有孩子之后孩子带给我的一些改变什么叫把时间线切开来呢因为像我的工作是属于基本上我非常的有弹性所以我可能可以明天就买机票去哪里就像可能各位听众看到有时候我就什么突然间就回娘家就两个月了或者说什么突然间就去峇里岛或什么的我可以随时跑来跑去可是交换的是怎么样我可能到深夜都在工作就是我虽然是有弹性的可是我的工作量是非常大的那我可能今天就算是跑去峇里岛然后大家在Villa里面游泳或什么的我可能还是坐在旁边去敲我的笔电去看一些东西或什么的那这个就会变成说你看起来是时间弹性跟自由没错可是你会在你可能该放松的时候你都还是在想事情那后来怎么样去做一个切割就像我就知道说我现在晚上的某个时间点我就一定要念故事给我孩子听那一样的道理就是我可能过了晚上六点之后后来才发现说一些大老板他们可能在一些访问都会提到这样子的东西什么五点半回家之后我就是不接公司的电话或什么的那我觉得就是这个概念就是你要去做一个切割这个时间就是for家人那所以for家人不一定是说你要局限于自己我就是要听我老婆讲话没有你可能是for你的孩子那你老婆就一起或什么的但至少你知道说你有时间你是空下来的那今天如果有人密你你会知道说这个时间是神圣的我没有办法回你我觉得这个后来帮助我很大也因为这样子我会知道说那他来跟我讲话的时候那这个时间点我不应该去想我自己的事情或什么即便我觉得我的事情很重要但他的事情也很重要所以我认为那是一个心态上要去改变的他也不是说什么你的工作特别忙碌或什么因为像我们的工作也很忙碌那都是某个层次上的一个借口是说你的工作可能是已经是高度渗透到你的生活了导致你的生活跟工作其实是已经失去平衡的那不是说一定要work life balance因为我们都知道说如果你要追求极致卓越的话你不会有work life balance不会有这种东西但至少那个平衡板要稍微把它敲回来一点点不然可能最后面会气离子散这个要小心下面一位系谷金城武孟公大我的梦想是有一天可以像孟公一样过上真正自由自在的生活想做什么就做什么比如不用再受朝九晚五的工作束缚而且能够至少每一季都带着全家人出国玩那另外想起孟公祝我和太太加州系谷的Andrea是念Andrea还是Andre如果念错不好意思那6月3日结婚8周年快乐一路走来辛苦老婆一厢的陪伴跟照顾让我两个宝贝儿子都能够快乐长大也祝福他早日恢复窈窕好身材一起迎接更美好的未来非常正向的一个留言看到这种东西心情就很好那就像我刚刚前面所提的对我的时间是弹性的但某个程度上我的时间也算是被绑死的因为据来说我就是每天像我前面甚至可以直接在某一集就开头然后跟大家很高兴的分享说我因为网球我破除了我早上一定要坐在电脑前面的这个routine已经不知道他妈几年了那我因为打网球去改变这件事情就是心中还是会觉得有一点罪恶感但当下是非常开心的所以呢今天来讲就是我们很常去看别人生活的时候这也不是只有各位就像我自己也会这样看一些大个声我又会很羡慕他这么有钱或什么的但你可能不知道就是别人辛苦的点在哪那当然不知道跟大家卖说我很辛苦意思就是说你尽量不要去羡慕任何人然后你要去小心你去许的任何的愿望你想要成为他或什么可是你真的去变成他或像是我某个通常我变成了我小时候可能想要成为的某一个样子可是呢其实跟自己想的呢是有一点不一样的你还是会有你的忧虑还是会有你的难过有你的担心或什么的那这个就是我们很常举的一个老题目嘛就是那个安东尼·波登嘛大家一定觉得说他是全世界最好的工作最好的生活可是这个家伙可能在心理上的某些关卡还是不一定过得去或甚至是一些rockstar也是你是万人膜拜的对象你为什么会选择去结束自己的生命所以我觉得在生命的追求之中去让自己在当下就获得快乐是很重要的所谓的当下获得快乐就是说你要去欣赏你生活中的点点滴滴而不是整天就是我希望变成谁我希望可以怎么样你可以有一个目标可是其实生活的快乐真的是在当下这可能听起来很干啦可是好难去形容有点类似说我上集在聊那个酒的时候就有提到说那个酒商老板讲说可能最好喝的酒是跟一群呼群朋友然后他妈的在路边喝的啤酒你当下没有好好去感知它是因为你可能不够成熟可是等到你真的可以去appreciate那个moment的时候你已经是回不去了那或甚至是最近看到明道的一个影片反正他在那边讲说他钱都不会留给孩子这个我是不认同啦就是我觉得留东西给孩子没有什么不好不用去拍记效但是他讲的观念是对的他就说他觉得他人生最快乐的时候是从没有钱然后开始到有钱的那个阶段那最快乐这真的是还蛮快乐这一段时间很棒那你真的开始获得一些资源你开始不用去在这个全联去看价格的时候你不一定会是最快乐的时候所以有可能你现在就在最快乐的一个时候你现在就是最自在的时候那个要体会一下下面一位看样子应该会在国外遇见吧不用躲在家里哪里都不去那请问孟公以前动能也是短周期吧关于你从很瘦小到现在壮壮的经验分享一如何改变油短座场二怎么适应一开始回测的金额跟后来回测的金额那虽然知道是看趴数但也差太多了而年前你进市场的时候普遍可能是喷到三到五根就没了那怎么驾驭现在的超紧喷行情还是你本身就很会报或许如你所说的特质你很有弹性关于学校那谢谢抽到OK怎么样从短变长我注意到身边每个短变长都是资金变大资金变大自然就会变长那当然你说是资金变大是本质还是说是年纪因为在资金变大的过程中大家也都变老了你会注意到大家变老大家都不会想要整天坐在电脑前面盯盘所以我觉得有短变长是势必会发生的事情几乎我身边的所有人都这样即便是一些做量化交易的人他们可能也开始有一些长头的部位所以我认为那是必然的甚至你不用去刻意训练就你时间到就是会发生那是说时间到你妈早上就是会翘不起来之类的那再讲说这个金额这个金额确实要花时间去收息一下它不容易有一些回档出现然后接着你就很焦虑会很受不了但如果你用%看你会发现这个%可能跟之前是差不多所以我觉得它有点像是说你在短期内暴富的太快你的知识认知感受度什么没有跟上的话你会很容易去把你现在赚到的东西给丢回去你会赔回去那没有办法那是因为你的认知是还没有跟上你的感受度还没有跟上但是一段时间之后一定都会慢慢的适应那这个真的是要有点类似说要帮自己full proof就要知道说你不要去盯那个金额你就是要看%或者说甚至你不用整天去算这有的没有的你就直接用净值看所以我自己是蛮推荐都用净值去追踪你的部位就好了这个是很简单的因为你拉长一看就会发现说你现在很焦虑可是你的净值明明整个长线是走得好好的那或许没有出什么样的一个大问题所以这个真的是心态上要调整的东西然后再讲说要去怎么样处理下超紧喷行情接下来说你没有办法什么东西都报到像我前面才刚刚举过一些新贵的例子像正美正美买超级便宜的或者说三太四也买超级便宜的可是后来整个喷出去的时候你那个部位一定都是慢慢的降低可是有些部位你从头到尾都他妈的干大场的可是他就是不会喷这个势必会发生但后来会知道说当你的部位变多变散的时候你比较容易吃满波段可是当你想要去把部位都压满的时候你势必会在涨多的时候你就去思考说是不是我要卖一点对 你看起来短线上是卖对了可是很多时候你长线看会发现早知道我都不要卖但是你也不能够这样去把眼光都盯着同一个东西因为你换来换去说不定你最后面换到一个你最后的真命天女然后帮你赚超多钱之类的所以我认为这个也是一个过度被聚焦然后可能不是特别重要的东西只要你的净值是一直有在上去就好只要你跟大盘比你有outperform就没有什么太大的问题那过程中的一些有的没有的事情你可以把它视为是某一种collateral damage大概这样的一个感受那这边就来吧