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Cru。那這些所謂的特級園。那特級園裡面可能會有一瓶是要上百萬的。那特級園也會有一瓶是大概可能一萬塊到三萬塊之間的。那或者說一樣是Morosche。就一樣是這個白酒的話。那旁邊的什麼Chevalier Morosche。它的價格可能是比較便宜一點的。那如果你進到Morosche的話可能就是一瓶都是要幾十萬以上。那反正你都有嘛。對你的這個切入方式可能比較好的也是。你就從比較便宜的方式開始嘛。你就從那一些可能單價比較低的。然後慢慢喝過去。那其實你喝過去你也不一定會覺得說價格貴的東西一定比較好。那像昨天就是找了幾個快樂的產業圈的朋友們。都是一些老大哥啦。那他們也算是推我入坑的人。那包含說那一位超級會品酒的。可以去識別年份的大哥。然後跟幾位也算是帶我入坑跟我介紹各地厲害酒的朋友。我想說把大家湊在一起認識一下。那過了一個非常好的夜晚。那我自己帶去的酒。就是屬於因為簡單來講我就比較俗氣嘛。我就還不懂嘛。所以就是價格比較高的東西。那大哥們看到我帶這個東西就會說。好那沒關係我們沒有辦法跟你拼價格。沒有辦法跟你切中路。那我切你側路。所以呢我可能就帶一些經典的年份。或是一些非常有意義的酒。像有一位大哥帶的。他說那個什麼淡丁的後代的酒莊。然後這個酒莊做的酒那叫什麼。Amarone吧反正就是風乾酒。欸我覺得風乾酒真的超級好喝。那再來另外一個人帶的像是馬哥跟拉菲。這個我自己也有啦。我覺得其實波爾多酒都還蠻不錯。只是他那個年份是很屌炮的年份。然後跟一個Shabless。就是整個組在一起。我就覺得說這些人真厲害。他只要每一瓶酒可能是要醒多久。然後要怎麼樣搭配順序什麼。我覺得這是一個就是還蠻有格調的東西。那對我來講因為畢竟我就是新手。那什麼都不知道。所以我都是用課金的方式。反正就都亂一點。那後來就希望像是挖秦王墓一樣。反正只要每次有機會呢。我就會去把那些比較高價的都打開來看。但其實最後面會發現一個就是自己的.觀察就跟清酒一樣。就是其實那時候跟大家分享清酒。我也只是一個好奇心態嘛。然後最後面我跟大家推的東西竟然是一瓶.可能800塊或是3000塊的東西。不是像大家想像的就是全部都是推那種好幾萬的東西。那我覺得就是因為你自己有辦法找到你的味蕾喜歡什麼。簡單講說你是你自己的裁判啦。就是你不要去迷信說什麼評分啊。或是價格什麼的。最終你是要找到你喜歡的東西。那只是每個人切入方式不一樣。那我可能就是只用Price Tag。那為什麼我喜歡用Price Tag呢?我覺得跟那個股票訓練有關係。就來說像今天的盤面不好對不對。那可是今天是不是有蠻多東西還是有在漲停。那這些漲停的東西就會吸引我的注意。就是為什麼你在這種盤面你可以漲停。那所以一樣的道理是我有時候請酒商去幫我列出一系列的酒。那這瓶酒可能是從舉例來說1985然後到現在2019都有。你就會注意到說它那個Price Tag有些它會跳上去。有幾個年份會跳上去。那跳上去的年份可能以伯格尼來講就是它很好的年份嘛。可能是什麼05年啊10年15年19年之類的。然後他們說逢酒必好了酒是一個好的年份。那也有可能像是舉例來說以波爾多的話.它的那個年份可能跟伯格尼是不太一樣。但是像82年的拉菲為什麼82年的拉菲會跳上去。一查還知道以前港片有看過嘛。他們都說他們漱口就是要用82年的拉菲或什麼的。所以82年的拉菲可能除了是本身表現就很強大之外。然後還有外加像是迷因的效果。好像是一個迷因酒了。那再來就是有些釀酒師可能他年事已高。就是有機會隨時我們不要講不好聽的話。但因為他就是真的老了所以他的酒就會被炒上去。那或者是有些他就已經是過世了。然後他自己發明了一套工法。然後這個工法.在現在看會覺得說很習以為常。不是蠻多人都這樣做嗎?可是在當時是一個非常創新的做法。那所以像這個Henry Yale的酒呢.他也是賣一個非常貴的價格。但對我來講就是這個其實是蠻有趣的事情。我就是每個都會想把它找來試試看。那也是蠻認真的去嘗試之後.我覺得這個興趣是還蠻不錯的。但真的飲酒要適量喔.真的大家盡量還是要量力而為啦.但對我來說其實就跟那個清酒的感覺一樣。當我今天把那個清酒可能全部走完一輪之後呢.那我現在就不會一直想要再去把它喝完。我覺得我其實是一個好奇心的驅動啊.只是這個好奇心我後來發現這就是生活的情調之一吧.就是你本來不太懂一個東西.那你現在懂了.那懂了之後可以幹嘛?其實老實說也不能幹嘛.因為我本身又不是那種會出去什麼整天跟人家吃飯社交的人.我都躲在家裡啊.我喝的最常就是跟A君兩個人在那邊喝.所以就只是自己想知道.就很好奇這個世界到底怎麼樣運作的.那我相信我後面真的可以弄出一套東西.其實就是適合大家.就像我們跟大家分享.有趣的餐廳什麼好玩的東西.像我最近就覺得那個什麼Amarone.那個是真的是.好喝的東西.然後再來像那怕.那怕真的很難喝.簡單講就是那怕的東西幾乎都是水準以上.對於所有的新手來講.包含像我自己.反正就是果香味炸出來嘛.當然後來可能你喝一些比較細緻的酒之後.你反而沒有那麼喜歡那種果香暴力的味道.可是一開始這個當入門就很適合.因為你覺得這個就是果香.這個非常簡單暴力.那聞起來又是蠻舒服的.不像大家可能想像中的一些葡萄酒.聞起來像是老人的味道之類的.那或者是一些南美洲的產區企業都在.蠻有趣的.所以這個研究是很讚的.那像自己最近就發現一個那個什麼.Sassicaia.那它是一個義大利的酒.那這個就超級好喝.這個真的超級好喝.而且它價格真的相對那些很變態的勃根地.它不貴.我那時候就直接跟我朋友分享說.這真的不貴.這他媽才一萬塊也太誇張了.這可以買個幾箱放家裡.然後你出去請朋友人家也不會有壓力.因為這個價格沒有太高.他說其實以義大利酒來講.一萬塊的價格已經算是很高了.你的價值觀是因為你看了一大堆那個勃根地之後.然後被弄壞掉.所以確實我們的價值觀有點被撞壞掉.但就慢慢的去把它校正回來.然後最終就是希望可以找到自己喜歡的.就像說幾百塊的我就知道什麼我喜歡.幾千塊的什麼我喜歡.那如果是那些傳奇的酒.什麼是我喜歡的.而不是盲從的.大家跟你講說誰是評分高的.或者說誰是可能這個價格最高的.我覺得那不帥.我真的覺得那不帥.那只是當然我入門的方式.還是像我們那種股票圈的做法.反正哪一個價格跳起來跳最高的.你一定有你的道理.我不知道是什麼道理.但是我想試看看.類似說你這個股票這麼強勢.老子先跟一點再說.先買再研究.所以其實我發現我整個做人的邏輯.實在還蠻類似的.那這次台中之旅就覺得非常的踏實.那也感謝這麼多台中的朋友.包含說像在那個週季飯店裡面的一些人員.非常感謝.非常照顧我們的家庭.感恩你們.大概是這樣.那今天的盤面是在蠻屌炮的.就是應該也蠻多人有感受到一個.多麼痛的領悟的味道.但實際上以現在的角度來說.你說這一波波段大概從33000點.就加權指數一路噴到大概42000多.那現在才回到41300多.今年其實老實說也在跌1%多.那當然可能蠻多人有一些中小.或是一些那種科技股的話.會覺得比較痛一點.但真的是拉出成本太遠.所以我自己稍微的觀察一下.身邊的朋友蠻少人有去做調整.很少.只有一些我覺得可能已經賺到會怕的.就開始把東西賣掉.那當然以我自己來講.我也沒有去做過多的調整.因為真的拉太遠了.所以都還可以再等一下.說不定大家都要等.然後就一路回到看誰先撐不住之類的.那當然我們還是會去把一些.就是它盤面上的狀態先分析清楚.然後才會知道說後面該怎麼樣規劃.那首先以台股的盤面的話.我覺得非常容易可以理解.就是被動元件超級無敵強.被動元件跟整個做壞掉一樣.那在一開始我們甚至還吐槽過說.台灣的被動元件是怎樣.是大家看不懂嗎.還是說是台灣的狀態是比較不好之類.為什麼日本的.為什麼美國的.像昨天VPG又那麼大屌噴.那為什麼可能韓國的.然後各地的都這麼好.然後就台灣的不會動.但台灣的最近就是全部都醒過來.所以你在這邊就可以發現說.其實優勢在每個人的身邊都找得到.你如果有注意到這些東西的話.就像那時候很多人在看.台灣的一些.就是像那個Foam Factor在台灣的同業.他想說為什麼Foam Factor都不會動.為什麼台灣動能這樣.然後美國那個不會動.然後後面美國那個就瘋狂的動起來.所以好像一些這種類似.它不是很完全的套利.因為套利是你不能夠賠錢.但反正就是你可以偷看答案的機會.在市場裡面是有時候還是會出現.所以那些國際族群走得非常強大的.像記憶體也是外面都先走起來.然後台灣就是後面那邊補綴.其實可以掌握到這樣子.我覺得都還是蠻不錯的.那被動眼界.現在已經有點像是說.變成是台股的一個主角.雖然我們已經是連續Cover.基本上拉出去.我不會想要再去講太多.可是我們還是會去稍微的跟一下.就是現在到底最新的狀態是怎麼樣.首先我們知道說.MLCC最缺的是47UF.我也不太會唸.反正總之就是我知道.那個規格的料好是長那樣.這個東西是有像是SAMCO.或者說MORATA在去做供應的.像國際的話.就是.就是只有一半.那個數字是只有一半.好像是22UF的一個數值.那像這個東西.它本身並不是市場裡面.可能是最缺乏的東西.但它的一個聯想邏輯.就有點類似說.像是記憶體的一個排擠效應.或說當年被動眼界其實是這樣.就是春田他們要去往更高規格的東西去做.然後把一些低的東西丟出來.那就導致說價格有一個變化產生.所以我覺得其實整體的邏輯都是差不多的.簡單來說就是高規格的東西.像是一些世界大廠.他們要去真實的.就像那時候的HBM一樣.那些低規格的東西.他們就沒空去做.或是會退出來.然後就會丟給大家.所以其實台系的一些MLCC大廠.它的故事比較偏向是說.就是一個排擠效應.當然他們也有做進去AI的一些料好了.只是說可能最缺.缺到爆炸的.那個最高級的是在日本跟韓國人的手上.只是這個排擠的效應也是不容小覷.所以MLCC的狀態就是我們知道說.在接下來應該都還是會持續的看到一些漲價的情形發生.那最近的話就是鋁電容.在過去幾集有聊到.像我們有注意到說.日本的Nichicon.或是說Chemicon.那它的表現是非常好.就是股價直接拉出去.而且如果你去看它的財報的話.你會注意到財報數字並沒有特別好.那最主要原因是什麼.最主要原因是因為說.他們的Product Mix.他們的產品組合.因為有蠻多是在衰退的東西.舉例來說是消費線的東西.那所以表現不好.所以有時候會注意到說.它那個營收的增幅.甚至有些是衰退的.就是說你怎麼會這麼差.可是你那個獲利是有改善.那為什麼有這樣一個情形產生.就是說它的那個Product Mix是有改變.然後可能就開始出一些.比較好比較貴的東西.那所以絕對數字看起來.可能不一定有增加.或者說增加的幅度很小.但是你注意到它獲利的狀態.是持續的去做改善.那光是這樣子.你就注意到日本人是非常買單的.所以他們的電容廠.是直接就噴到外太空去了.那當然我們回頭看台灣的電容廠.舉例來說像是利融電.金山.或者說玉邦.其實都是有相當程度的表現.所以現在已經不能夠說.台灣沒有跟上世界的被動元件.就是台灣的不管是領頭羊.像是國巨.還是一些比較小隻的.比較小隻的MLC.像什麼信昌.然後或者是利融電.然後或者說像電龍.我剛剛舉的這幾家.其實他們本身.現在都是有跟到這個國際的情勢.所以還是要去強調一下.就是就我們的觀察是.我們可以知道被動元件會缺.為什麼.因為你要去做VRubin的換代.你要用的那個顆數是超級無敵多.所以一定會產生一些排擠.那只是我自己有注意到.市場裡面的一個主流論述.是這樣說的.雖然這可能我們幾個月前.就有稍微提過.我們認為應該不是這樣.反正就講說.因為被動元件擴產是很簡單的.它沒有像那些半導體先進製程.或是像記憶體.它擴產是.你還要找什麼Clean Run.什麼有的沒有的.所以要弄個半死.然後才可以把東西弄出來.它的條件是相對低的.所以大家認為說擴產容易.可能就不會產生排擠效應.但是我覺得其實就是.大家可能這樣子想.所以才會低估這個料.可能後續可能會產生的.一些影響跟變化.那只是我們自己去粗估的話.影響跟變化.其實理論上不會這麼快看到.應該是要等到VRubin開始放量.特別是最近已經有人在放雷.說VRubin.像前陣子跟大家聊到說.一些什麼散熱的問題.或什麼的.有機會.會不會後面可能稍微再遞延.或什麼的.但不重要.因為簡單來講.東西都是會出.那應該是要等到這些東西出之後.然後大家就會立刻的發現.你前面的那些交期.其實應該都會再持續的拉長.那有些東西可能會開始很缺之類的.所以現在也開始有看到一些.特別是在Power廠這邊.他們有去包產能.他們去找一些被動元件廠.直接把那些產能給包下來.那就是因為他們可能已經提早意會到說.會有缺料的一個情形.那鋁電容的話.在過去的可能半年.曾經那時候新聞上其實都有寫出來.就說像Panasonic.他想要去退出OS.com.就固態電容這樣的一個生意.因為這個可能對他來講.就是一個便宜鳥料.他已經不想做了.那他要去退出的話.那可能就是有日本的同業.像是Nippon Chemical.他就是有機會去把它承接下來.那只是他的產能也不夠.那最近就有聽到說.他們已經開始有發起一些漲價了.那這個漲價性一樣.就是後面可能就會開始.穿出來.所以其實除了大家會去看一些.可能比較先進的.比較屌炮的料.像剛剛前面提到的.比較高階的一些被動元件.或說比較高階的電容之外.低階的料可能也是.後面可以注意的一個項目.因為低階的料.或是說所謂的標準品.他比較偏向是.就同一個料.可能在很多地方都可以去做使用.所以因為大家都要去做增強.那外加他可能本來.價格的機器是相對低的.所以大家是don't mind.他漲價漲很多之類的.就是除非真的漲到太高.大家才會開始縮手.像那時候的DDR4跟DDR5.其實漲得很兇.大家都只知道說.HBM是超級好的東西.大家應該都知道這個.結果沒有想到.在一些若干時間內.你注意到像D4跟D5的漲幅.是超兇的.他甚至是跑贏最香的HBM.甚至是對於一些廠商來講.去生產D4跟D5.他的毛利搞不好還會跑贏.他去生產最高階的東西.所以這樣子的狀況.也是有可能會發生在.被動元件上面.所以這就變成說.你到底要去買最高階的.日本的被動元件.韓國的被動元件.還是你要買台系的一些.可能偏向二三線的東西.這就是大家自己要去思考.那一樣因為這個東西.已經是整個拉出去了.所以我們只是去follow up.像CPU我們會持續的去follow up.去講一下.那我覺得一般人.最好就是把自己的手綁起來.就是這樣不要再噴出表態段.就除非你是會玩的.那這段時間其實很好操作.但是.就他都是很可能不一定會.所以他就會買了.然後接著就會看到回檔.他就會說.為什麼他會跌.怎麼跌了.你不是說很好.這種人就.他們其實理論上.是會被社會給淘汰掉.那只是我還是會不想看到.就是有些他可能.他本來也是快樂好聽眾.只是他就坐不住了.看最近盤這樣.就要找東西追.然後就受傷.可能最後面就因為這樣.還會討厭我之類.但你要知道.其實我們都是帶狀的在cover.所以經常自己要小心.我覺得這個盤面.特別是.以台美股來講.真的是長得很恐怖.就這邊你要在.可能前面沒有部位的狀況之下.再去新增部位.是我都是會害怕.我每次新買東西.我都覺得我真的要買在這個地方嗎.所以就稍微小心一點.那你說什麼時候可以買.我也不曉得.我自己也會覺得說.你給我一些像樣的回檔之後.我會比較踏實.那如果沒有的話.那就是我的東西.一定是要持續加碼上去.就是我不會再.可能莫名其妙還在橫盤.或者說小拉回的時候.去加大部位.因為你不知道說.如果後面真的大盤回一個大.都會發生什麼事情.所以是自己要小心.那上集有跟大家稍微的聊一下.就是我們對Legacy的一些看法.那後來就經過各地的地方聽眾.非常感恩.就是不管是筆電業的.手機業的.或是經營人代工的.其實蠻多都有來給我們一些feedback.那我稍微的把大家的想法.撮合之後.那跟大家再一次的報告.那基本上就是跟我自己的猜想是一樣.就是它比較偏向是一個補庫存的行為.那是有注意到說.像有些朋友有提到說.在一些國際的筆電大廠.他們開出來的Forecast的數字是很漂亮.他們也真的拉了很多的貨.那只是就知道說.終端的表現不一定好.或是會分化.好像平常.蘋果系的.大家就覺得說應該是還蠻不錯的.安卓系的.或是一些可能比較低價筆電.大家就會覺得說.那個表現的狀況就是不會太好.那為什麼現在會拉貨呢.最主要原因還是因為各個零組件都在漲價.那因為漲價的關係.大家不希望說我後買.然後當他們冤大頭.所以大家都趕快去做強買.然後現在我們又看到說.就像是德州儀器.然後或是.甚至後面羅姆都有機會跑出來漲價.朋友跟我分享說.一般羅姆他都是跑最慢的.但如果他都漲價的話.那就是穩的.就是大家都會一直去做漲價.那功率半導體的一些.美系.歐系的大廠.然後在過去一陣子.我們都持續的去收到一些.這個漲價的信.那就我們的判斷.就是我們之前跟大家分享說.就是如果我們今天去觀察漲價的話.我們要先把它拆分成兩種.一種是在成本端的漲價.簡單講就是說.因為現在它成本太高了.他用的料.或是說.他的上游給他的價格.都持續的去做調漲.他不去漲價的話.他自己就要BBQ了.所以呢.他就會跟客戶就發一個信.說不好意思.我真的一定要動.我不動的話.那我們自己也會出狀況.這個我們把它稱為是.成本驅動的一個漲價.那成本驅動的漲價的話.除非他自己本身.像有些廠商.他是生產鋁電容的.然後他同時他的.這個子公司就是在做鋁箔的.那這個就會變成說.他有一定程度的優勢.因為他自己有.所以呢.這個價格可以調整的.可能比較漂亮一點.他的毛利數字.也可以做得比較好看一點.但如果說他自己本身.也是要去跟別人買料的話.那這種成本傳導的.不一定對這些公司會有利.他不一定會是一個有利的.那需求傳導的話.就會是比較重要的.跟我們要去觀察的.就是到底是不是有一個.demand的存在.然後導致說.現在是供不應求.所以價格要往上跑.那legacy的東西.我覺得要去稍微的拆分一下.就是以.就來說.稱作製程的話.零電我自己是真的不太熟悉.但世界先進是因為.他有很多台積電的授權.一些特殊製程的授權.或什麼的.所以世界先進這邊.特別是他們自己在法術會.就會就跟大家講說.這個是.就是怎麼樣.他產能是被包走的.在新加坡的新廠.是直接整個被包掉.所以這種我們覺得沒有問題.這個就是demand去驅動的.但一些那種.ice design.或者說一些.所謂的傳統的什麼.DDIC一些legacy.大家可能在過去.比較不會去注意的.因為他們是偏泛消費性的.我們目前觀察.我們認為是一個.成本導致的現象.就是因為他的成本上升.所以要只好去跟客戶漲價.對我們都希望說.消費的春宴回來.那只是.按.照過去一陣子.就是各路聽眾的feedback.看起來.消費的春宴.還是沒有出現.然後他是屬於一個.比較分化的局面.有些好.有些不好.所以.比較難用我們慣用的手法.就是直接一包包起來.然後都上去打.或者自幹一個ETF之類.我們就沒有辦法這樣去做.所以確實是如我那時候的猜測.因為一開始我是猜測.然後現在有聽眾feedback之後.就算是知道一個全貌了.那時候的猜測是覺得說.應該就只是可能.市場的.季節高了.然後大家就去找一些.便宜的東西拉一下之類的.所以應該就比較偏向是這樣子一個劇本.所以他比較偏向是.tier 2.或是 tier 3 的一個.就假設我今天真的要去找東西找不到.才會往這個方向去找.那最近也注意到.像那個.常務股漢堂他開了他的財報數字.那我覺得常務應該是.對滿多人來講是一個.令人很失望的股票.他過去曾經非常的強大.滿多人都在上面賺過錢.那只是在過去的一陣子.常務的表現就沒有這麼好.那只有一些.可能像盛輝這種表現特好.因為盛輝他可能做的是比較偏向是.ODM 的廠房之類的.或是一些.大家把它稱為是.non-TSMC.因為現在你是做 TSMC 的.大家可能不喜歡.因為市場有一個說法是說.你做 TSMC 的.你的毛利的數字就會比較低.你被 TSMC 壓價格.只是滿有趣的是說漢堂開出來的.Q1 的毛利數字是好的.就大家都預期說.他應該會繼續往下走.結果他沒有往下走.但我自己看他股價.好像也沒有上去的意思.所以就是一個有趣的觀察拉.就是市場中其實真的還是有滿多.這類型的東西.就是他的財務數字.或是說.暢銷性都很好.但是其實市場沒有意願.要把他交易去一個更高的估值.其實只要有這些東西.持續的存在者.在我自己的心中.就比較不會這麼害怕.我就會知道說.今天我們大家可能都是去買一些.很貴的.高估值的東西.動能.衝衝衝.可是如果說.今天真的要進入防守性的話.我可以立刻找到.哪些是屬於防守性的東西.他可能已經交易在他.4PER 是十倍的.十倍的東西很難輸拉.還是有機會輸拉.只是輸的機率就會變成低.那這個可能就會變成是.我們退守的一個地方.所以現在可能蠻多人.都會開始去找一個.角兔的第二窟跟第三窟拉.因為一開始.大家都是動能衝來衝去.大家在過去的表現都很好.可是當盤面開始出現一些震盪.然後一些走勢開始分化.像過去很強的一些IC Design.然後最近開始集體轉落之類.或散熱在轉落.但你注意到.很多族群都在轉落的時候.有可能就是一些修正要產生的前兆.那這個其實我們在前幾天的盤中.就有跟朋友聊到.因為過去真的是.就講一個比較難聽的.你只要在市場裡面去下大單.就一堆人會追.你只要下大單.就有人跟著追.你也不知道發生什麼事.反正就好像每天你去下單.你就會賺錢.那只是在大概一兩天前.我們自己身邊朋友.然後不然像我自己都.我們在分享的時候都說.你也這樣覺得嗎.我也這樣覺得.就開始有些東西是.就像說你覺得這個地方位置很好.理論上這邊買下去.應該大家就會衝了.可是竟然沒有衝.就開始有一些細微的變化拉.那我們不喜歡去做這個摸頭抄底的行為.只是這個就是一個對我們來講.是小警訊的東西.那當你注意到市場中的強勢族群.現在還是蠻多的.只是可能開始有在濃縮了.一直縮縮縮的話.那就是有機會後面要brace for impact.就是可能會有一些回檔的產生.那只是當然還是要回到.剛剛之前講一個button line.大前提就是.其實現在回檔對絕大多數人來講.應該也是覺得沒差.因為真的是噴太遠了.所以不知道再看吧.我自己的想法會覺得說.可能今年都還是有機會.一直這樣子多下去.就即便你看前面漲這麼多.可是都還是有機會在每個拉回之後.就會再產生新的機會.因為畢竟還是找得到一些成長性極好.或者說價格正在瘋狂的漲價.或甚至是交易在很便宜估值的東西.所以只要這些東西存在的話.我對盤面都不會是太悲觀.就即便可能今天這個盤面會嚇到一些人.但能夠說那是嚇到可能.就是前面你買三點的你會嚇到.那其他人就是.可能會稍微的思考一下.這邊我們是要去調部位還是怎樣.可是我發現說調部位的人是很少.那可能心態都跟我是蠻類似的.就我們已經找好一些那種古阿康了.就如果今天出自己的話.老子就要躲進去古阿康裡面.那接著再看後面怎麼樣.再去把一些部位給補回來.所以大概是用這樣的心態去做一個面對.那至於說去訪中國.然後有沒有帶上老黃或什麼的.這個最近當然.你在新聞裡面看到很多這樣子的討論.那身邊朋友我發現去討論這個比較少一點.就是大家就會很調侃的講.要說老黃本來沒有被邀請.然後老黃現在要上飛機了.他如果有上飛機.就是理論上就是只有好消息.應該不會說什麼上飛機.然後要洗他臉給他一個不好的消息.但就算是一些好消息.就算是真的有談出一些東西.你說這個會不會是市場的一個新一波的cathedr.我覺得以下的位置.也應該很難有東西再把它.你知道再撞上去.就真的會覺得會.以心態來講不會想要再太衝.特別是前幾天開始去點一些東西.發現說有一點點不動的狀態產生.所以稍微再注意一下.那其實我覺得蠻多人心態也是相當癡漢.就是說現在大家都已經是賺蠻多了.那就有些東西你獲利砍出來.你想再找東西接.只是說可能大家也不想當第一槍.就等它掉下來.看到什麼地方.然後再來去買.但至少就是你要有一個藍圖.你要知道說可能哪些東西是有成長性.哪些東西是在漲價的.這還蠻重要.我們會持續在節目跟大家分享.現在看到的一些產業的狀態.可能在過去的一段時間.會開始發現說.可能我們覺得說.CPU或者說被動元件的話題.開始會重複.當然沒有辦法.因為就是市場強勢的東西.我們就是看強勢的東西.只是我們每次會盡量的去加.最新的一些update.就是說當然像記憶體.很好大家都知道.可是它一定會有一些細節.的變化.就是一些新的擴散.一些新的價格.或者說每個季度的簽約的合約價格.什麼的.那個都會盡量在節目裡面.去跟大家去做update.然後協助大家去做一些判斷.大概是這樣.好.那這段時間.我們就來進入今天的部分.地位利.二寶爸再次留言.孟公好.發現上次留錯了.後面的不是媽祖.是觀音大.最近媽祖出群的話題太多了.不過相信留錯都會保佑的.那另外一隻想問.捏軟聯盟是物理上的嗎.我被二寶至少.兩寶至少捏到三次.孟公有經驗嗎.不是.拜託把你的睪丸收起來好不好.我覺得不太可能被小朋友捏到睪丸.你說被踩到撞到很常見.特別是像我們家的男嬰.兩個都是動作很大.男生真的是比較不細緻.他們會突然間就是跟你.不知道.說他是什麼.賈赫人蛙之類的.然後賈赫.賈赫衝過來.幹.他真的是直接頭垂.或者說他是直接跳到你身上.那當然一沒弄好.就可能會踩到你.也不要說蛋.你踩到其他地方.踩到肚子怎麼也都超級痛的.所以踩到撞到有機會.但是手直接過去抓一把的話.你一定是平常掛在外面.我建議你也就好好把它收起來.蕭敏蔚.最近一直拉肚子.嗨.孟公.想跟你請教有關小作文的疑惑.聽聽你的看法.一直以來炒股的時候.網路上總會有各種小作文的出現.雖然自己有認真做基本面研究.但小作文的存在.我不太確定要視為謠言還是事實.掛好判斷謠言或事實之後.再判斷已反應或是未反應.如果可以的話.方便用近期的散熱族群來說明嗎.通常這種換色劑.不太可能是某一個瞬間.公司的產品就全面更換.而是有一段時間的發酵.那為什麼散熱這陣子殺得最嚴重.我自己是沒買散熱相關的.但覺得這個案例很讚.愛您.其實最近市場上的小作文.有感的變少.我不確定是小作文的作家.都賺到不知道就是什麼.噴滿撥滿然後消失了.還是大家突然不寫了.但是以前很常看到小作文.前面還有吟詩作對.給你媽的四言絕句之類的.只是現在.我不知道大家有沒有感覺.就一樣在做交易的各位朋友們.你們有沒有發現說.最近的作文有變少.我體感是有變少.那你講的這些.我覺得有分.就是說小作文跟消息不一樣.消息的話可能是就是一小段.小作文是他們會去做一些詮釋.然後可能會去掰出一些東西.那要怎麼樣去識別說哪個是真實價.其實那個都是需要一些多方cross check.有些可能覺得說我們自己非常熟悉的.你也認識公司派的.你立刻又知道答案.然後.那這個也很難講.就覺得說有時候我知道答案是什麼.那我自己在車上.我發現你們在亂吹.我不會因為說你們在亂吹.我就把東西賣掉.我也覺得說你們要亂吹是不是.那你們也最好就亂買.然後把它推上去.我覺得很爽.所以我甚至不會想去糾正你.我會覺得說沒關係.你們就這樣想吧.那當然.有些比較偏向那種正義使者.或是一些看空的.他們就很喜歡去找一些小作文.然後幫忙改作業.啊這個亂寫或什麼的.那只是我自己的看法是這樣.我覺得小作文你可以把它視為說.就是市場中的一種聲音.它只要不是瞎掰的一些數字就好.它可以有自己的想像嘛.就像是不知道.就一樣是看同一家公司.聯發科台積電這麼大家的.全台灣大家都會討論的公司.每個人的看法都不太一樣嘛.有些人覺得說.可能覺得說台積電什麼.一千塊就是高點.就加到兩千.你覺得現在兩千是不是高點.一定有一堆人跟你講說是高點.會不會花了三千之類的.那MediaTek也是嘛.就是大家應該都想都不敢想.過去會這樣子漲停.那這其實都會有很多看法上的不同.那如果把這些看法都寫出來的話.是不是某個程度上都會變成是一些小作文.所以很難去做界定啦.我覺得正規的小作文.還是那種會在前面放什麼四言絕句.然後接著裡面會開始亂引一些數字.然後接著會說什麼.這個毛利大概多少.然後呈出來EPS多少.EPS一定喊超級高.這個就比較偏向是小作文.那近期真的比較少.所以像那個散熱.它比較不是小作文的形式.它比較像是消息的形式.然後現在在X上面.其實你注意到很多X的帳號.我都懷疑說那是不是台灣人反串.那假裝自己是韓國人.假裝自己是日本人.因為他們太貼台灣的新聞了.就是他們過度的去關心台灣的新聞.當然台灣是AI的中心.這個絕對是沒有錯的.因為我們是很重要的一個Supply chain.那只是有一些就是怎麼說.我們市場知道說.大家現在在弄的一些.像前面在弄載板的時候.就有一些那種日本的帳號.整天就在.也在那邊貼載板.我想說這會不會是新的小作文的形式.就是把它變成是.假裝自己是阿兜仔之類.其實我們已經知道.就像說有些人會在中國的論壇寫.有些人會在什麼同學會寫.其實真的熟的都會知道說.背後是誰.只是大家可能看破.沒有說破而已.然後甚至會把這個.當成某種指標來做一個操作.所以以散熱的事件來講.當然你講的是沒有錯.那就是一個產品.其實不會隨便就去做更換.那只是當然有時候會遇到一些.可能像以前有遇到什麼破片.然後說什麼光照重新設計.那個真的就是.真的剛好出事前.所以必須要去做一些調整.那只是會不會在.就像說量產的.前戲.然後把一些人.直接整個都提出去.其實這個機率是偏低.但實際上在過去的散熱傳聞.它算是傳得還蠻開的.然後大家也都會去做考究.那個其實也不是從什麼單一source.就像說可能什麼TSM.或者說NVIDIA跑出來.那個散熱廠商自己也知道.所以就是各地的東西.大家對一對之後.就大概知道有這樣子的一個.輪廓的產生.所以它並不是用小作文的方式.去傳遞的.然後再來還有一點很重要的.也是之前產業大哥有提醒過我的.就是說就像說像NV.他在推一些產品的時候.他其實是有兩條路線.一條就是說我去做研發.我會不停的研發新的東西.像之前的什麼co-op.或者說可能多放幾個袋之類的.做大片一點什麼的.那個其實都是持續的會在做研發.就是他模擬著去推.那另外一條線就是量產.那我可能今天研發到.舉例說先用一個Meter來講的話.是1到100.我研發到80分到90分.我可能可以趕得上.在這一次的量產出的話.那我就會開始試著.在這一次的量產去推這個東西.要是後來出了.事情的話.其實也不代表這個研發的東西.就會不見.他只是可能會在下一代.或是之後的一些產品用上.那這個在過去.我們已經看過很多次了.所以很多時候.你聽到人家講說什麼.地岩或什麼的.你就知道說.那個真的就叫做地岩了.也就可能當然.股價會殺一波大的.你心裡會不舒服什麼.只是那個後面.該發生的還是會發生.因為一些那種產品的路徑.跟Romance或什麼的.沒有一些致命的錯誤的話.他是不會去輕易的修改的.他最多就只是說.我這一代的量產.下面一位.困寶.緩緩.飄落的風也像思念.為何晚會要趕在冬天來之前.後面太長了.不是啊.不要再叫我唱歌了.他說沒有想說啥.就來打招呼的.這集標題可以放這個嗎.他寫腳踏車愛您.腳踏車最近又動了.是不是.我跟你講.我去年有坐過一波腳踏車.然後被殺爆.我再也不敢再買這個腳踏車了.去年也有做那個紡織.紡織腳踏車其實都有做過.現在回頭看就覺得說.那時候為什麼要做那些東西.我只能夠跟你講.有時候市場不好的時候.你就找東西做.什麼工具機什麼.全部都會找來弄.但現在就是很單純.反正就全部都搞那個科技零組件.好OK.待會就放那個腳踏車.下面一位.純水英子.安安夢工大哥.你之後會不會因為你兒子跑去.刺了一個寶可夢的圖.我還記得你已經有一個.Shock Do Do了耶.我女兒現在很喜歡.佩佩豬跟Shock Do Do.我都沒有勇氣去刺.不愧是猛攻我大哥.謝謝.謝謝您.祝全家平安健康快樂順心愛您.不知道耶.那時候真的是一時衝動.其實我很多時候會做一些衝動的行為.那確實是像我的心理醫師.之前跟我講的.他就說.還好你小時候沒有遇到真的太壞的人.不然如果人家拿一些東西說.要不要試看看.是不是美腫.幹你就試了.老實講真的是這樣.我就是.你自己聽我節目也知道嘛.我很常受人家影響.人家跟我講什麼.好啊試看看啊.就好奇.好奇心太高.就會這樣子.那對.我還蠻喜歡我自己的那個baby shark的刺青.那只是當然這個安哥會不會之後再叫我去.其實他們沒有叫我去啊.那時候我就是看我大兒子很喜歡baby shark.所以我就去搞了一個baby shark.那非常有用.有用了幾個月.那後來他就喜歡robocard poly.那後來.就當然有一些朋友跟我講說.你要不要也去吃一個robocard poly.我覺得不要啦.我再搞下去.我就跟那個assurance一樣.就手上他媽一堆有的沒有的東西.這個要看氣氛.氣氛對的時候.什麼都有可能會放在自己的身上.下面一位.李大頭.謝謝老大讓我們好節目可以收聽.愛你我也愛你.下面一位.周杰倫.擱淺.不是啊.我們這邊真的一大堆老人家.怎麼這麼多周杰倫粉.怎麼這麼多人跟我一樣.都很喜歡周杰倫.他寫說.我只能永遠讀著對白.好.以後就唱一句就好.因為唱的太多.這就覺得太多.就請你當作我已不在.夢宮chika.上次聽你說要去阿利康特買房子.後來沒有下文.我這邊有一群朋友已經準備要去那邊看房了.那另外在最近拉G盤之下.我已經把手上的中小型都解碼不少.不過光通訊跟先進製程設備還是非常看好.像是智茂.宏敬.應能.君豪.惠特.雖然有解碼.但還是會持續的留著.另外CPU socket的佳澤跟新唐也會繼續加碼.這個一定是.我不知道.我就感覺一定是專業在搞股票.這些東西全部都是身邊一些很會搞的人手上會有的東西.其實之前跟大家講的沒有蓋你.你真的有辦法去看一個人的portfolio.就大概知道他的一個狀態.整天在買拐股的.如果你的都是那種超拐的.最拐的.代表說你可能是一個炒股大師.可是你都是那種各路有的沒有東西拼湊起來.你一定是亂聽牌的.像這位他一定是在搞交易的.而且他有邏輯.CPU socket的話.佳澤.這個確實就是我們那時候講說CPU的一個外溢題材.新唐的話最好笑.新唐的話就是可能兩年前的節目就有跟大家說.那時候要做進去Google跟微軟.然後大家把一樣的故事再拿出來炒.然後這次就上去了.所以MCU的業績改善確實是蠻重要的.當然現在有些人說NV也要進去.然後再來前面的宏敬硬能.其實這都不是一般散戶會買的股票.自貿.因為一般人根本沒有辦法check到這些東西.就是你不會買到這些東西.那惠特的話.倒是很多散戶喜歡.之前在搞CPU好像什麼巨量轉移的時候很多人喜歡.那只是現在可能在玩別的故事去了.所以這位兄弟應該是我們的同業.那確實像我自己也是把一些部位都放到台積跟發哥去了.就在過去陣子都有去做這樣子一個調整.那只是當然最近的中小.因為像可能被動元件.然後或是一些怎麼講.比較.比較拐的東西.我們就不要刻意把它拿出來提了.他們還是蠻強的.所以我確實還是有去做一些調整.因為我本來以為中小要直接死掉.就確實那時候第一波金管會的消息出來的時候.中小是直接死掉的.那只是後來中小有些又火起來.所以我們又有再把一些資金打回去.但現在確實是一個高低配的狀態.應該蠻多人的想法.你看這些做交易的很多想法真的都一樣.這就是為什麼有時候會出現一些.可能大家都殺在同一個地方.大家都住在同一個地方.因為大家想法會同質化.這時候就要試著去預判你的預判.我要去猜你在幹嘛.那你可能會在猜我在幹嘛.那也希望你交易順利.下面一位.Enic.不要花錢買會員.我是忠實散戶.不亂下車.愛蹭主力.叭叭的車.那另外想要問主委德國律師這家.德律喔.這家怎麼有點眾說紛紜.有些人說175合理.有些人說750.那才正常話說.加進GG的供應鏈是真的嗎.加上在地化應該還有空間.話說腦袋會出現畫面真的有點困擾.我聽到同柱巨轉.第一個想到是超大根的同柱.統計皮炎旋轉.那這樣的我還有救嗎.愛您.這個單一持股我們就不去評論了.其實問問題要有點藝術.你要問我說一個族群.一個想法.這個我就會跟你回答.但是你直接問單一個表底.我就不敢回答.因為回答完之後.你就看到那個股票討論區就開始說什麼.這個是什麼.古埃夢宮在推的表底.我超級討厭這種人.而且很多時候你知道是怎樣嗎.就是說賺錢不干你的事.賠錢打破要罰.像前陣子.某一個玻璃機板的公司.那個帳號就是只要疊.就會出來講說什麼.他又再出貨了.你看他收割.追蹤我分點.不是.他媽的智障額是不是.你覺得我他媽.我會全部錢都放同一個分點嗎.我也知道你們知道我的分點是什麼.我也知道我自己Google都知道說.你們會查我的分點是哪.你當我是白癡是不是.然後他們就.你看他又再收割別人.其實不是.因為那些分點裡面也會有別人的存在.然後再來就是.每次疊下來.就在那邊一直狂洗狂幹狂罵.然後現在罵全部都在右上角.全部都噴超遠的.這些人也不會出來道歉.他們就換一個帳號.所以我真的很討厭這種.就是這樣不要來問我單一標的.我盡量都要避免.像上次我不小心在那邊講說.我覺得台積電.這個投信這樣搞下去.這個蠻有機會的.然後講完之後.我後來發現說.對我為什麼要講這種話.我講這種話.我是幫自己找麻煩的.以後我們都盡量是講一個大趨勢就好.下面一位.是夢宮chika還是夢宮前櫃.兩個月前在這邊點了暗號.發現大家也在留言區無情點歌.感謝各位同好.那想請夢宮用肌肉馬上聲音說.大家好我是2026 KKBOX.年度百大風雲歌手第101位.101位就出局了.那最後想問.現在AI是用抹布不用撥線布了嗎.那怎麼只有數值漲到一關再關.777.這個有時候就是一個氣氛問題.像前面的廠物.你說廠物不好嗎.沒有不好.但就是市場暫時不喜歡.所以一般這種我們就會等到他有表態.我們再來考慮.那數值的話.對大家超愛.國精化雙劍.好像是大家的寵兒.沒錯.那撥線布比較少人在討論.確實是這樣.他有一個資金的輪動效果在.下面一位拉鍊卡到1.原來股市會跌.老公你怎麼看台股的光通族群.只是小波動還是行情暫時休息.美國的光通持續創高.台股的光通持續軟趴趴.這個也不想講太多暗示性的言論.可是你看前面這個台股的記憶體.也是走數人家.被動的走數人家.很多時候我覺得是這樣.因為台灣的題材下太多了.所以就是說百化齊放的狀況之下.就沒有辦法跟上國外的一些主流題材.但我們其實一直都有東西在作動.我們作動的東西.甚至有些是跑在海外的前面.所以不一定是完全連動.但對我覺得這樣的觀察是還OK的.就像可能美國的光通假設持續好的話.後面搞不好台股的光通又再一次的醒過來.這種這是有可能的.下面一位.Funk.孟公大您好.我是去年4月股災下開始認真聽你節目.那真的是你的節目讓我穩定心靈.沒有被市場洪流帶走.時至今日非常的感恩.我同時也是雙寶媽.聽您清晰的邏輯跟分享生活點滴.常是我老公的.跟老公的話題來源.老公跟弟弟都是你的忠實聽眾.希望借您的金口祝福.5月3號生日的老公遠元.跟5月8號生日的弟弟小錦.生日快樂.你們是喵喵可可最棒的後盾.全家人的感情越來越好.是我珍惜的.祝老公股市長紅.弟弟的工作越換越好.也祝福聽眾跟Liza.孟公.諾亞.奇安.A君.秋口.何佳萍.非常感謝.全家都祝福到.希望你們順利平安.下面一位.Adam.孟公你好.我大學認識一個學妹.她當時有男友.後來聊天聊到發現彼此暈船了.有一次她來我家.我們除了沒有放進去.其他該看的都看了.從那天起學妹就對我很冷淡.後來他們分手.我以為會有機會.後來她有男友也結婚了.我知道我放不下的.別人已經放進去了.可以用川普的語音包.祝她早日離婚.我不要去幫你造這個孽.我只能夠說在感情的探索之中.有時候可能會被鬼牽走.所以她覺得在你家跟你坦誠相見.她不一定是愛上你.她可能只是纏你的美色.你可能是愛上她.你是純愛當.人家可能只是說看你帥.所以想跟你玩一下.所以她才會在她可能分手之後.她不是第一個來找你.她就立刻去找別人.因為你只是一個一夜情.即便你們可能沒有放進去.但就是一個一夜情.就是一次性的東西.那這個我是可以理解的.因為這個世界上.當然我後來長大之後.才發現說這個世界很大.我錯過的東西很多.因為看自己身邊一些朋友.那種多才多智的.我是不會羨慕的.老實講真的不會羨慕.因為那個也蠻複雜的.一沒搞好自己的AUM就少一半.只是看了人家生活之後.就會知道說.真的這個是一個很多元的世界.什麼人都有一樣米養白養人.那對.就是有些人他不一定像你是純情的.所以你就不要想太多.那你就去找下一個.下面一位Jack Chang.夢宮Chika.我愛你.小弟是希望以後能夠成為ER的經濟系大四生.正在為了米平太晚發現.自己想往這個方向的發展.因此沒有機會實現.我會繼續學習.不斷累積作品跟學習中.畢業後會去法國交換一學期.除了一圓走走看看的夢之外.也可以提升自己在未來人事相關事務的決策品質.真的是一舉兩得.呵呵.那雖然知道夢宮不喜歡敗神.但我還是會覺得你是我的偶像.做決策也會部分參考.那如果說夢宮會怎麼做的這種想法.那希望能夠在未來接近你.然後超越你.告別來大會結束.祝夢宮Chika一家平安健康.LISA上Podcast平反.安科大力金剛腿.都馬不再哭哭.愛你.我還是覺得大家這樣.不要去把我的想法放到自己的生活裡面.因為我是一個.我覺得蠻奇怪的人.確實是這樣子.就我自己的老婆.或是我身邊一些朋友都會這樣講.就說這是一個怪咖.所以一個怪咖的想法.到底可不可以拿來當成是一種判斷的標準.可能很難.但我覺得最近的一些想法或許可以.所以我之前在FREZ上面.不是我自己看.就有朋友會轉帖給我.反正就是有一個人就發文說什麼.夢宮的三觀很好什麼的.希望男友也要是收聽古來的.就是三觀就可以去做校正.然後下面一個人講說.你喜歡的並不是真正的仙夢宮.你喜歡的是LISA調教過後的仙夢宮.哇這個人真是厲害.講得完全正確.因為如果沒有經過我老婆的調整的話.其實我覺得我是一個.就真的是很銳利的人.然後甚至是.就絕對是很難相處.然後在路上.我也跟大家講過.我會錄怒.我開車是很常很不爽的.所以我直接怎樣.我就不開了.叫我老婆開.因為我開車.我看到那種你不讓我的.或是我打方向燈.然後你就硬要來切.我像之前有一個.autobike.我也不知道他為什麼.他想要攔我.他想用autobike攔我車子.我就是.就不要講我大概做了什麼事情.反正我就讓他知道說.我絕對是比你更不要命.你要死我就跟你一起死.我甚至我先把你弄死之後.然後我再看我怎麼樣下去.反正我會有一些.比較衝的想法.然後後來我認為就是在家庭.或是太太的協助之下.真的滿多東西都改變了.像現在如果我今天過馬路.計程車不讓我.每次都計程車不讓走.那他直接硬要切的話.現在.現在是不敢.因為現在你被人家拍到.你要去罰錢家.好像上課要上六個小時.聽國動講.國動整天在弄檢舉系列.幹超好笑的.所以現在不敢.可是以前就是.我覺得我過馬路.然後你不讓我.或是說我帶著小孩.我覺得我有一個重要的東西在身邊.你不讓我.我剛好會爆氣.我叫你下車.我說你到底想怎樣.可是我現在都會盡量去避開這些東西.所以其實我覺得.現在的自己.然後大家看的絕對比較舒適.因為就被我老婆調整過.就用以前的我講.我現在就是一個粉紅娘炮.我現在就是一個粉紅色的娘炮.但這個可能是.就是比較符合社會的一個預期.所以我也不確定說.你學到的判斷是.現在這個判斷.還是之前那種死了算了的判斷.我自己是覺得.死了算了的判斷.在我自己的工作上面.幫助我非常大.所以.甚至我老婆.有時候叫我去吞藥.之前講說.反正我有一些那種注意力不集中.吃藥之後你會很chill.我就故意不要吃.為什麼.因為我就是要有那種爆炸性的想法.我就可以把我的工作做好.就可以把很多事情做好.因為我就是那種.半夜會跳起來.就要把事情做好.我今天就不睡覺.或什麼的.可是我太chill.我就沒有辦法把事情做好.所以被我老婆馴化之後.有好有壞啦.好的話就是.當然現在更加的可以社會化.但同時.我又不需要出去社會化.所以我也不知道到底可以幹嘛.但反正就這樣吧.只能夠說.你要選到對的階段.我覺得對.現在這個階段可能比較好一點.下面一位.Dank.欸.夢宮寶貝.好想跟你洗大的.愛你我也愛你不想.下面一位.Teddy John.不要念我的名字.來不及了.第一次留言.感謝主委無私的分享.沒有什麼想問的.只是想要跟前幾集.賣在低點的元大弟兄說.你不孤單.我也是腰斬韌培後.隔一兩個月噴出.不知道為什麼有這種神奇的魔力.所以號召各位.谷海明燈.巴尼尼.LiveGG.一人一鼓.00752.對抗境外勢力.說到這個元大.故意寫元大.因為元太了.那其實.他在.我也不確定是公佈前還公佈後.反正就有朋友就自己跟我講說.他今年跟明年是估多少錢.他覺得可以搞.我就說.可是這樣看起來.他的EPS成長率只有十幾趴.這有什麼好搞的.現在EPS成長率.三五十趴的一大堆.他說你說的有道理.所以他好像後來他也沒有搞.所以我們都沒有搞.然後後來就啪啪啪好幾根.Surprise motherfucker.那一樣啦.反正就是說市場的選擇很多.你不可能每個都會吃到.那也恭喜之前不是QA.有一個.跑來講什麼.研華跟元太的.你8到現在就贏了.你真的就贏了.那真的就是說.各種奇怪的標的.都有可能會有人在上面賺到錢.有時候那種題材.就是這樣輪來輪去.前面被大家笑的東西.後面搞不好就sexy back.所以重點是要有高玩跟意志.可以扛住這些波動.那是不容易的事情.下面一位.王夢多大您好小弟.因為近期準備跟女友同居.找了很久的房子.沒有符合我們的需求.上新一天看到一間.完全符合我們的房子.但我們真的是第二順位.希望在這邊借林口.謝孟公.和觀音多來的力量.如果成功的租到.小弟願意捐半個月的薪水.給慈善機構.謝謝孟公.祝你成功租到你的夢想房子.下面一位.Somi.Farire.孟公.母親節去哪吃飯.那另外想問高通這間公司.到底有沒有料.看他這幾年都在喊AIPC Cloud.那最近還接到ASIC的單.但看起來還是沒有什麼東西.高通是最近市場上.有一個很屌的東西.屌噴.屌炸噴.那之前那時候跟大家聊高通.上一次聊到是在講到說.反正就是身邊有些朋友.因為那時候大家都很喜歡聯發哥.那甚至有些人就想說.說不定可以去拿高通當Hedge.就是Hedge下檔這樣.結果沒想到高通也撤出去.所以這時候你就要看說.發哥跑贏高通多少.如果你真的做這個策略的話.那就是你搞不好就會被稀釋掉不少.因為後來高通也撤出去.那我記得好像是.我看身邊朋友有在買他的.在講說他是在電話會議.還是在哪裡講說什麼.他現在有在做一些.Custom的光通晶片還是什麼吧.好像是在講這一段.但你看反正就是一個.上漲各自表述.大家用自己的方式去解釋.我覺得這一定不是什麼AIPC.這應該也不是什麼Cloud.這應該還是偏向是.AI infrastructure的一個故事.才有辦法把它帶成這樣子.或是說你講的ASIC之類的.前面的應該無關.因為前面的高通的AIPC.剛出的時候.我不是說我就去買.我就去抬.我不是跟他講說.他媽的跟垃圾沒有兩樣.沒有惡意.可是真的超爛的.那時候AIPC買回來.你知道最主要的一個訴求是什麼.就是說賣電腦的也都跟人講說.你看你可以用小畫家去畫東西.你現在回頭看.那才兩年前的事情.超像白癡的.小畫家畫他媽什麼垃圾.那時候自己用一用.就是你想要騙自己說.這是一個新的時代.可是都沒有辦法.後來就直接送人了.那可能是噴其他故事.好.那拜拜.