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Wine,或者說傳奇的酒莊,波多,波根蒂,你什麼最頂的你都給我來一點,我都要去試一點,那在過程之中,我最近發現一個這個最大的,可能它也不算是秘密,但是我相信很少人知道的事情是,我們隨便舉一個例子,像是大家稱的酒王,羅曼尼康蒂的羅曼尼康蒂Grand Cru,這個酒大概不管它的年份是怎麼樣,你大概都可以抓一個可能70到100萬之間的價格,就是一瓶就是這樣的一個價格,那聽起來貴到不可思議對吧,但它還是有它的市場,就還是會有人去喝這個東西,那只是我後來就發現說,其實不應該自己去買這個酒,因為如果你今天去德國一趟的話,像它有一個餐廳叫做Royal Grill,那這個牛排店它裡面就有滿完整年份的羅曼尼康蒂,雖然我去查了一下它一些比較經典的,可能05或者說10,09,15它沒了,可是從16以後是找到,然後它的價格竟然都是均一價8000 Euro,我想說What the fuck,也就是說你可以花30萬的錢,然後去喝,喝到一個理論上你在各地買,都大概會落在70萬到100萬之間的東西,然後我才理解到,原來就是有一些他們應該算是特約的餐廳,不管是在德國,或是在像我在瑞典也找到幾家這樣子的餐廳,那他們是真的有辦法拿到一些非常便宜的貨源,但是它有一個嚴格的要求,就是其他酒它都不會特別這樣寫,但是像羅曼尼康蒂它下面就會寫說,這個酒瓶是屬於羅曼尼康蒂的財產,我只是賣你裡面的酒而已,所以你不能夠把這個酒瓶帶出去,那我看到這一條我的想法是,誰要把酒瓶帶走,就是我可以喝到這個東西,我可以去體驗到,那不是最重要的東西,但是後來我跟一些朋友討論之後,然後他們才跟我講說,因為對很多人來說,他只是來解一個成就的,所以他會想要把一些戰利品帶回家,所以你這個瓶子不能帶回家,就算你便宜這麼多,可能他就不想要,他寧願去買零售的,因為零售的我東西可以留下來做紀念,證明說我喝過之類的,然後OK,所以有些人有這樣子的考量,那我真的沒有想到,因為對我來講,我只是想要每個都喝看看,我要知道你在幹嘛而已,那所以當我發現這件事情的時候,其實雖然會有一點點就是難過,就如果早一點發現的話,那我就省下多少錢了,就是原來有這麼多的這些所謂的傳奇的酒,你可以在一些餐廳,因為你想像就是餐廳一定都比較貴嘛,他會mark up嘛,那確實絕大多數酒都這樣,但是有一些傳奇的酒,他確實是你可以在Star Wine List這個網站去找到,原來他有一些餐廳,他是用超級便宜的價格在出給你,當然我們講超級便宜,可能對於一些人來講,你在幾個小小超級便宜還是二三十萬,但你要知道說就有些圈子這樣,就像你會花三十萬買包包,我也覺得你有病,對我來講7-11的替代就可以了,所以你要去尊重每個人的圈子不太一樣,這個我們不是要講給CP廚聽的,因為CP廚的話對他來講,就來說水都是一樣的,那為什麼飛機上跟餐廳,然後跟7-11賣的價格不一樣,你無法去跟這種人解釋,或者說一樣有床要冷氣的話,你為什麼不要睡青年旅社,你要睡東方文化,那一樣的道理,就他們如果去看紅酒的話,他們也會講說,你有種就盲飲給我看高下,可是你最後會知道說,就是以前你也曾經有這樣的想法,就你是外行的時候,你就會講說盲飲拼高下,那只是最後面你發現說,盲飲拼高下這個說法是有錯的,為什麼?因為每個人的口味是不一樣的,所以就算你盲飲覺得這是冠軍,so what?I don't give a shit,所以有時候只是說,怎麼講,就是說這個口味是在個人的身上,它是一個非常主觀的東西,那像我自己的話,我覺得我的口味就算是比較有彈性,就有些可能是相對便宜的東西,但是我覺得很好喝,那像A君的話就蠻有趣,A君每次覺得好喝的東西,像他覺得康蒂很好喝,他覺得Patroos很好喝,但他都是在知道價格之前,他就跟我講說,他覺得這些東西很好喝,所以他跟我的想法就是,怎麼講,就算是相反,因為他就會覺得說,那高價的酒他真的是比較好喝,因為他的心得就是,他覺得高價的味道真的比較好,可是像我就會覺得說,其實價格並不是唯一的指標,因為我喜歡喝的東西,它不一定是最高價的,所以你看其實每個人在體驗的這條路上,那因為他的感受,他會覺得他跟我接受的不一樣,所以他對世界的認知其實也不一樣,他的看法也完全不一樣,總之我覺得Star Wine List這個網站,真的蠻有趣的,它可以找到一些,如果說你真的有一些那種酒類,是你認為你這輩子一定要喝看看的,你或許是有機會在一些餐廳找到,它是半價,因為我看的有好幾款都是這樣子的一個狀態,它是半價,或是它是很便宜的價格,在那邊做陳列跟銷售的,所以你可以去往這邊去找,如果今天是找零售酒的話,就算是資訊相對透明,反正就是上WineSearcher這個網站,那你就可以直接找到,可能各個年份的Vintage,那它目前在全球的售價大概是怎麼樣,那這個售價當然它也只是一個參考值,你有機會可以再拿到更便宜,但其實最後面也不會去追求一昧的便宜,因為這邊有一些坑要稍微注意一下,因為你要知道說,特別是那些熱門的酒款,它很多是經過多次的炒作,那個價格是一路上去的,那也因為說它有多次的炒作,代表說有很多買它的人,他不是買來喝,或是買來收藏未來要喝的,他是買來然後他就放一放,他只是想炒這個價格,所以他在保存上面未必很用心,所以有機會你買來的這個酒,已經過很多次手,然後沒有保存好,最後面打開來就像開盲盒一樣,然後開到一些那種超垃圾的品項,這是有機會發生的,所以即便有些地方可能賣的稍微的高價一點,但它是酒莊直出,或是你知道它的貨源是可信賴的,那你為這個東西多付一點錢,其實是很合理的,那就像是我跟自己的酒商有討論到一件事情,就是說當然有時候我們去看一些東西,會很怨嘆說,為什麼這個東西我沒有在另外一家買,為什麼沒有怎麼樣,那它可能便宜一點,但這時候我們就安慰自己說,就像是股票一樣,你無法去解釋說像之前有一個禮拜五,不是一堆東西在跌停嗎,可是隔一個禮拜之後又一堆東西漲停,可是那個禮拜五對於現在來說,不就是好像說帶打折嗎,那為什麼我現在要去買,可能這些正在漲停的東西,我是不是被詐騙了,為什麼貴20%了,可是你不能這樣去看它,因為在當下其實環境就是這樣,所以有時候那也是很吃你的運氣,你不要想太多,你只要知道說反正你當下花下去,你是買了一個快樂,這樣就好,其他你多想的都只是讓自己更難過,像我自己就是還蠻幸運的,就是在入坑紅酒的時候,剛好是在它的一個小打底的位置,因為紅酒的指數在2022年是最高點,然後接著就跌了三年,真的跌到爆,那就剛好在掉下來的地方去入坑,你就想說這東西如果是三年前去喝的話,它的價格都比現在貴三四成,絕大多數是這樣,即便是一些最頂的也都這樣,當然有一些酒莊是沒有跌,像樂壺,樂壺沒有跌,那為什麼樂壺沒有跌呢?後來也知道為什麼了,因為他們整天在控貨,老闆娘她並不是說這個東西,反正我生產多少,我一部分可能較長,一部分老實說沒有,他就會全部控制,有些年份他根本就不丟出來,他覺得準備好才要賣出來給大家,所以就解釋了為什麼它價格可以穩住,因為籌碼都被莊家收起來了,所以當然價格比較難跌,我可以去控制的,所以我覺得他也蠻厲害的,他會去控制這種稀缺的感覺,然後把價格hold在一個相對穩的地方,可是其他的酒我看下來幾乎都是無一倖免,反正就是在前波的修正是跌蠻多的,當然你也不會去怨嘆說,假設你是2022路坑,我那時候買這麼貴,因為外面的世界是動態的,其實有時候都是相對的,你看股票指數現在也漲很多,所以相較之下,有些東西向下看是貴,那不一定是貴,有些東西向下看是便宜,也不一定是便宜,因為你後來一陣子可能有些想法都會改變,所以最後也不會太計較,就當下的一些價格的差異,只要你不是很明顯就是說,真的是買在一個短期的山頂很不爽,都是可以接受的,它會有一些彈性的存在,但總之餐廳這條路線,是非常棒的一個嘗試路線,如果你真的未來也是有某些契機,像我一樣被燒到,你想去試看看的話,不要走零售,零售可能是一條路線,你要收藏什麼OK,去餐廳喝可能是一個超出大家想像的解方,這邊也稍微跟大家分享最近的一些小發現,大概這樣,好,接下來我們來進入市場的話題,我覺得這個禮拜最值得關注的新聞,是Amphibic它已經是轉貨了,這個數字,當然有可能是為了要上市,所以把一些數字是做得特別的好看,在網路上也是有些人有這樣子一個說法,但基本上這種全世界都在盯著的公司,就算它有一些美化的行為,但基本上是只包不住火,如果說真的是太嚴重的話,那一定會給人家爆料出來,所以總之就是在AI的投入上面,就連大家普遍認為會最燒錢的模型商,竟然都是有辦法轉正,這只代表一件事情,就代表說首先第一個,就是過往的AI毀滅論者,AI泡沫論者,這個臉都是被打一個最大的,再來第二個,就是過往可能認為說硬體的投資,會到這邊啞然而止的人,可能要失望了,就代表硬體的投資可能只會更大,因為當大家注意到說,這些理論上最燒錢的公司,他們都有辦法賺錢的話,是不是大家都更會想要去加大投資,然後來賺取未來可能的一些報酬,所以我覺得Amphibic這個獲利數字,是還蠻值得令人關注的,然後再來就是你去比對多份資料之後,我覺得裡面有一個有趣的資訊是,就是現在,因為我們知道說像SpaceX,就是說Tesla,或者說馬斯克的Grock,後來的發展是沒有這麼的順利,所以他選擇把他的算力出租出去,所以他的Colossus One,算了一下,他巨額的一個投資,竟然可以在大概1年到2年之間就回本,所以這個跟Amphibic本身獲利兩件事情,都是一個強心針,就是對於這些市場想要砸重金,去買AI設備的人來說,我知道第一個,我買了,我是有辦法真的轉出很多獲利的,第二個,我買了就算我自己轉不出獲利,我可以透過去賣別人租別人,然後獲得一個非常好的獲利,就是我回本時間是這麼快的,跟硬槽一樣,因為現在的算力真的是供不應求,所以他算是幫市場的硬體相關的股票,認為就是打了一個強心針,然後就是後面的一些需求,應該都會在持續的好一陣子,直到一些特殊的情況出現吧,那再來另外一個蠻重大的消息,是Google跟Blackstone他們合作要去搞TPU Cluster,那這代表什麼呢?就是他現在是直接去直面競爭,不管是NVIDIA,AMD,INTEL,或是其他的ASIC業者,就是老子也要下來打這場仗了,那以前如果說你今天是要在TPU的Cloud上面,去使用TPU Cluster的話,那對一些業者來講,他可能會有一些理由,就像說我不希望我的資料給Google看到或怎麼樣,我就是拒絕去使用你的模型或什麼的,但他們今天用一個第三方的方式去做處理,就是對Google也有去參與投資或什麼的,可是這些東西,他並不是,是放在Google那邊,那他是一個類似像Neo Cloud這樣的一個形式去展出的話,那我覺得他會讓一些模型的廠家是很有動機,就是把開發是直接放在可能TPU去做使用,那我個人認為這個對於Google來講,是一個非常大的好消息,那特別是從我們自己看得到的一些未來的Forecast數字來看的話,確實我們已經有注意到說TPU在將來的,我們沒有辦法講每一年一定是怎麼樣,可是如果用Life Cycle來說的話,大概是3比1啦,就是說3是自用,那1是外銷,所以這數字其實拉得非常快,從一開始是大概去年中,那時候跟大家講說我們去猜,這個Google的TPU其實是外銷給了Enthropic,那時候市場還一直對我們講說不可能,怎麼可能外銷啦,亂講啊,然後你看現在已經變成一個共識,大家都知道嘛,那只是大家是沒有想到說這個成長的速度可以這麼快,那甚至在我們的角度看是3比1啦,就是他在現有的一些產品的代數上,他規劃已經是3比1的數字了,3自用,那1是外銷,那這個是非常恐怖的一個數字啊,所以我認為在未來的一陣子,當然TPU的相關Supply Chain就可以再一次的去注意,那或許這個東西也是為什麼在過去稍微的壓制了一些,像是偏向NVIDIA的Neo Cloud,那或是一些可能晶片業者,就是可能你注意到他股價有一些壓制,我覺得跟這個消息是有關係啊,因為這代表說TPU特別是跟一些大金組合作之後呢,他是有可能很快速的去開展他外銷的一個路線,那雖然說這個市場上的秉持,是很多,大家都可以越吃越多,沒錯,那只是就是多一個強力競爭者嘛,所以可能對一些人來講,他會變成是即便不一定會壓到你的營收跟獲利的成長性,就還是會很漂亮,但是呢,估值就有可能被壓到,那反之呢,如果你今天是Google的Supply Chain的投資者的話,那可能就會覺得這是一個大好消息,因為除了自用之外,那現在外銷的數字也是非常可怕,那這些東西呢都會回歸到最上游,就是到底有沒有辦法去生出這麼多的晶片,然後去搶佔更多市場,所以接下來的一個看點就是,因為你知道Google也要去推TPU Cluster,那當然其他自有的晶片業者,大家也都在做這件事情,所以大家比的是什麼?就是誰可以拿到更多的產能,誰可以甚至去加價搶到更多的產能,那他就是有機會在後面可以轉出錢,所以就像是那個Gavin Baker所講的,他就說如果TSM今天是產能全開的話,就是他真的就是跟你拼了,然後大擴敞,那其實NVIDIA的營收數字會好更多,那只是當然這件事情就可能會提早造成AI的一個泡泡的破滅,這其實也是市場上算是一個共識的說法啦,就是,目前晶圓代工廠,或者說這些晶片業者,某個程度上他們是一種限制器,就是他讓這個AI沒有這麼快進入一個泡泡,或者說泡沫的一個可能性,因為在生產這邊是被壓制住的,但是我覺得現在有一點像是我自己的猜想,就是那種只包不住火的感覺,因為有這麼多的競爭者要進來搶,而且他們都已經做好各種準備要去拉大他的數量了,所以我認為現在可能放在晶圓代工業者這邊的壓力會越來越大,所以我認為現在可能放在晶圓代工業者這邊的壓力會越來越大,那不然說大家可能會去敦促Intel趕快把東西做出來,就即便他可能目前只有後段的表現會是相對好一點,那前段說不定大家就是給你錢趕快做,希望你可以把東西做出來,那或者是去找TSM,或是找一些既有的業者,那告訴你說,我可能願意去花錢去包產線或什麼的,攤一些地,我自己猜這會發生,因為目前的狀況就是,怎麼講,就是市場的競爭者變多了,以前可能是一個虛無縹緲,大家都只知道說,OK,Google要開始外銷,可是不知道他的動作這麼大,那動作這麼大的狀況之下,那就問要怎麼樣在這之中受惠,當然就是誰拿到更多晶片,誰可以更快的把這些cluster鋪出去,誰就能複製像是馬斯克的成功案例,這個東西我自己沒有辦法算,我賣別人我都可以賺超多錢,所以他們針對產能的搶貨,我覺得會更加的嚴重,也不只是說在晶圓代工這邊,其實像我們之前跟大家分享過說,在廣告這邊有注意到,NVIDIA他是去包下一些雷射的產能,那即便我們那時候去算,會覺得他應該是用不到,他用不到這麼多,就是他既有的產品出來,他用不到這麼多,可是為什麼他還是包了,那時候我們大膽的猜想是說,因為我把產能全部包下來,你就買不到,對手就買不到,對手買不到,我就問你你的東西要怎麼樣做出來,所以接下來這些東西,可能在一些零組件上都會發生,就是在過去大家知道說,記憶體已經變成一個戰略物質,就是記憶體窩窩搶到的,就代表說我東西做出來,晶圓代工是一個戰略物質,這大家都知道,然後再來光通開始有注意到一些包廠去投資,要去搶你產能,我覺得接下來會蔓延到更多地方,可能在一些O-SET,甚至是一些電零組件都會有這樣子的情形,反正因為我已經知道說,我只要東西做出來,我就是可以賺錢,因為Enthropic,因為Colossus 1已經演給大家看了,我們就是會全力往這個方向去推進,我只要可以卡到一些關鍵的原料,一些關鍵的生產環節,代表我就把我的對手擠出去了,這個應該是後面可以關注的一些重點,接下來一樣就是因為大家已經是無庸置疑了,前面講可能還蠻多人不信或是覺得怪怪的,現在被動元件就是市場中的一個核心,當然我們是不習慣在上漲之後,然後開始去做狂吹屌吹的那一種特性,老聽眾應該也都知道,但是我們會持續的去update一下最新的一些狀況,其實在這個禮拜有一些公司新的動態出來,像舉例來說台灣有一些高壓MLCC的廠商,蠻有趣的,他竟然在他的對外的說法裡面表示,他們目前是沒有漲價,但他們不排除會跟著業界的領頭羊一起漲價,看到這個消息其實在前一天,身邊有很多朋友講說,他開法會,靠北怎麼會說自己沒有漲價,因為你未來會有一個人,你未來會漲就好啦,那你應該就是聚焦在未來的東西,他算是蠻老實的跟大家講說,我們目前可能還沒有看到這個全線漲價的一個狀態,結果我們要隔天照樣漲停,非常的兇猛,這個是超出我們身邊蠻多人的想像,因為現在被動人間是全面噴射,不管說是什麼MLCC,鋁電容,或者是一些電感,甚至是我們之前沒有這麼看好的電阻,然後一些通路商全部都在漲停,當然這之中,當然一部分你去看它可以去視為說就是一個發財的大潮,但是一部分像我們自己稍微怎麼講,雞婆三八的人,雖然我們前面就一直在講說這個東西很好,可是就起來之後也不是說故意要對著,只是會稍微去注意一下,就還是要去我覺得至少在心中,在大噴的時候你不用想太多,反正就看著線型去搞就可以了,只是在一些回檔出來之後,假設有第二波第三波進攻的話,我們還是會盡可能的就以我自己的角度,會去鎖定那一些我知道在市場上面,目前真的是bottleneck,真的是最缺,真的是有供需失衡的東西,所以像是什麼,後來有聽眾公司講怎麼樣發言,那個念47m,你就念m就好了,反正就是被動元件的料好了,47m,22m,大概開始有一些47m是已經是缺到爆炸了,那個不用講了,就在春田跟Sanco這邊,那在22m可能有這樣子一個情形,然後再來就是一些高壓的MLCC,這個就是因為在未來的一個data center的建置上面,它的功耗是非常大的,所以power rack的用量也會變大,這也是帶動了,就除了現在你看到被動元件,大家應該也注意到功率元件的表現都變好,因為就是跟反正在vrubin換代之後,其他的業者,不然像前面講的google,大家的power用量越來越大,大家的功耗越來越大,那相對的這些元件,它也都是會用的越來越多,越來越好,規格會提升,價格會變好,那所以除了這些高壓的MLCC之外,一些功率元件,功率半導體,其實在未來都是有可能被AI的一些,它嚴格上來說,怎麼講,就大家會講AI的主題材都在講說,像NVIDIA的vrubin,它的板子上面,它的strada,或者說UBB上面用了什麼東西,可是有些不一定是用在這些,就是大家會想去非常專注的地方,它可能是隔壁的power rack,它的C櫃變成是高密度,所以它一些power的東西,它是拉出來放到隔壁的櫃子裡面,那隔壁的櫃子裡面有很多賺錢的機會,這是我目前發現,就是隔壁的櫃子裡面有很多東西,是目前市場上未必有花很多精力去看的,包含說像一些被動元件,為什麼錢沒有被忽略就是這樣,因為大家可能沒有想到說,原來隔壁的power櫃裡面,會用到這麼多的東西,那除了這個高壓MLCC之外,然後再來就是鋁電容,這個鋁電容我認為,因為在市場上面,它算是一個比較難懂的故事,但被動元件不是只是只有MLCC,那鋁電容是目前在市場上面,就是有看到也算是非常缺乏的東西,特別是像上次的一些通路的法說都有提到,那個Snap-in,他們講是什麼長條形,那個長條形Snap-in的意思就是說是牛角電容,那牛角電容我們也在日商這邊有看到,它的需求是非常的龐大,那目前其實以所有的廠商加起來去供的話,那個產能都還是不夠的,就是在電容方面,鋁電容它其實也是在市場裡面,我覺得是比較少人看的,當然骨架也都有噴出去,只是有時候會很好奇就是說,奇怪,全球動很快,那台灣一些相對的當然它有動,只是它應該要動更多,所以我後來跟自己身邊一些朋友在討論的時候,我發現說我們家一定因為你在吹毛球吃,就是因為整天都在噴,可是有時候可能其他漲停,有些沒漲停想說那個沒漲停的它應該是最好的,為什麼它沒有漲停,但隔天可能又換它漲停,換別人沒有漲停,所以其實到這個階段我覺得不用太聚焦,就是短線的骨架表現,因為反正全部都已經射出去了,那只是因為後面一定,你就知道大噴的東西就一定會出現回檔,那回檔之後的下一波,那其實我個人是認為說,像剛剛前面講的高壓MLCC,最高階的那些AI用的MLCC,然後或者是鋁電容,一些SP-CAP,然後或者是一些牛角電容,這些東西其實本身它是市場中就是已經可以看到,因為這些AI的使用,或者說換代,然後又要更多功耗,一些非常燒電的晶片,或者說你目前可能要用什麼HVDC之類的,這些東西都會導致這些原件的用量都會變得很大,那他們可能就是,接下來假設說這個題材會濃縮的話,那他們會是受惠的一個對象,所以我們整體來看的話,當然你注意到這種全面起噴的行情,然後大家開始去做迷因的時候,一定有些東西它是,我們不喜歡講偏空的東西,但是就是一定有雜魚是一起被帶上去的,然後有些雜魚被帶上去,老實講我們現在也不敢直接去點名人家的雜魚為什麼,因為很多時候會超出你的想像,就像說一些那種垃圾料,像以前我們大家都會講說HBM是最好的吧,然後那DDR4 DDR3,那個很多是那種非燒的東西,就大家不一定用到,可是等到大家全部都往最高端的方向去衝的時候,有時候那些低端的東西,它反而開始給你媽瘋狂漲價,類似說DDR4 DDR5,那個毛利數字跑贏HBM,你真的會嚇到,就是大家都知道說HBM是最貴最好的,結果沒想到你去賣一些那種Legacy的東西,它的價格下竟然變成是最甜的,所以這些劇本也是有可能會發生,只是我們還是喜歡就是一步一步推過去,那我們從目前的一些產能的壓抑跟影響來說,我們知道最穩健的就是那些最缺的東西,那最缺的東西它有可能也是會有比較好有溢價權的東西,然後再來就是Second tier,就是大家為了去做那些最缺最好價格最棒的東西,然後而導致他們放出來的東西,那放出來這些東西,即便可能目前外面的市況是不一定好的,但是一瞬間供需的失衡產生的話,那它可能價格也被帶上去,那再來才是回到一些比較偏消費級等級的東西,消費級等級的東西,因為你還是要考量在外面目前消費市場的狀況是沒有這麼好的,那所以它有可能只是一個恐慌備貨,就是說,大家現在想要趕快把東西先買進來,因為注意到漲價已經發生了嘛,那可是等到恐慌備貨告一個段落之後呢,因為你終究東西是要去找到消費者的嘛,那沒有消費者的話可能就漲不上去,或甚至是會開始出現一些回落,這是有機會的,那所以這個可能是在就是假設下一波回檔產生的話,那大家會去探討這個話題,但是一般在這種全面大噴的時候,Who gives a shit?反正就是大家都衝進去亂買啊,然後開始做迷,這個是現在的一個狀況,但是回檔之後呢,大家就會很認真的去猜說,那誰是可能是真的收回,誰的營收數字是好的,那一般對我們來說啦,好像我們前面會去丟蠻多這種基本面連發,就是我們去分析一下哪一種電容啊,哪一種MLCC,那可是問題是如果今天已經進入噴射段,其實這時候就會比較適快一點,就是單純直接看技術面,因為你可以想像是這樣子,就是當之前可能有時候你在講一些東西,然後大家還不認同或是看不懂的時候,那這時候老實講,你會花比較多的基本面的時間去做研究,然後跟去做推廣,就是有時候我們自己買,然後會推,然後會推,然後會推身邊的朋友之類,現在比較少,比較不會做這種事,可是很多人會做類似這樣的東西,那可是呢,如果今天是已經整個拉出去的話,其實基本面的研究它變得是相對,我認為沒有這麼重要,當然你還是要看,只是沒有這麼重要,為什麼?因為市場上的錢,你不要把大家想的是笨蛋,就當大家把所有的注意力都放在這個東西的時候,像現在中國這邊在發生的事情是,他們正在高價的去找台灣的業內,然後去開專家會議,為什麼?因為他們也注意到這個東西不一樣,像他們那個什麼江海股份最近也噴嘛,做電容的,那像禮拜五日本的Chemicon就在噴了十幾趴,很恐怖,就是就噴爆,所以大家都注意到這件事情,那他們就會去找各地的專家進來訪問,然後問是到底發生什麼事情,所以當大家都高效率的在盯這個東西的時候,那他們的錢就會直接去,你可以視為說做出某一種表態,在他們研究之後的一個表態,所以呢,像如果後面出現一些回檔,然後接著再轉搶的第一棒,一般來講那個就是資金已經去做他投票,像這種市場的一個共識,我們就會蠻相信的,所以呢,這個就是,這個就是,就是一個基本面跟技術面之間的一個切換,那其實就跟自己身邊的一些前輩,前幾天跟我私訊聊到所講到的一樣,東西拉出去之後,其實他已經不太在意就是,到底這些基本面變化怎麼樣,反而現在就是直接看現行,直接看五日線時間跌破,那是不是要加碼要減碼之類,會這樣去看,所以這邊稍微的跟大家簡單分享一下,那總之呢,其實還是回到原本所說的,就是你知道這邊會缺,你知道這邊會出事,但理論上其實應該是要在VR Rubin換代的時候才會發生,但市場已經提早發現,所以大家提早先衝,那當然在過程之中,你不太確定說,就是因為真的缺的時間會落在下半年的量產,特別是他會跟可能像GP300的最大潮是重疊到的,所以有可能有一些拉貨就會導致這樣的一個變化,那只是在過程之中,因為他還是有些空窗期的可能性,我們不確定這股價會不會這樣一路幹過去,可是如果說沒有的話,如果一些回檔的話,那可能還是要稍微的回一點就是這個基本面的部分,你要知道哪些東西是真正缺的,哪些東西是跟風漲的,那跟風漲的如果你又追很多的話,那就有機會會受傷了,所以對,現在的行情其實也沒有什麼好分析的,反正就在前面在回檔的時候,那其實老實講,我們自己理論上像在前幾集跟大家講,那個是我們會解碼的地方,只是為什麼這次沒有解碼,你也可以說是賽道,可是也可以說就是不知道,因為行情所致吧,因為太多東西都拉出成本,所以就是who give a fuck,反正我就放,然後我就看後面會怎麼樣,了不起你就殺回來一點,你殺多一點我再去砍都沒有關係,那因為這樣子其實真的蠻多人都是凹過了這一次的這個下球,其實是一開始是真的跌蠻多的,那直接又再創新高了,所以真的是一個非常恐怖,非常瘋狂的行情,甚至最近身邊朋友就在討論說,會不會這一波走完,然後台股接下來3到5年沒有題材,不曉得不知道,但是我們永遠都是樂觀的看未來,大概這樣,好,那這期影片就這樣,我們就來去Q的部分,第一位,嘿志敏你看是Faker,真的是他,我沒騙你,快快快答,Karina和Faker向你告白,勞工選誰?主管機關說,處置制度是為了防範人為炒作,降低市場熱度,並避免市場失序,那很好啊,8291絕對沒有人炒作,謝謝處置制度把我們當小孩保護,買到的新手股民搞不好還疑惑,掛號酸民的聲音,為什麼別人都K棒的助壯,我的只有線,處置制度就是個笑話,白了我也開頭沒有選Lisa,她在你背後很火,我當然是選Lisa,我這選擇就是這種白癡問題,我就不回答了,那再講這個處置制度,其實老實講,我以前也是蠻不爽處置制度的,但當我後來在一些朋友的調教之下,大概知道處置制度要怎麼搞之後,我現在是喜歡的,所以很像一個那個非洲的迷因,我不知道那個是真的政治人物講的,還是大家搞笑拍的影片,反正就是說corruption is bad,only when I'm not in it,就是當我進去corruption的一個體制,我可以跟著你賺到錢的時候,corruption is great,我超愛corruption,當我可能沒有辦法去了解,處置股要玩什麼的時候,媽的為什麼要把我的東西流動性抽掉,像最近其實那個什麼,聯發科跟那個建設,一個是上去一個是下去,但都是有處置嘛,那其實我了解啦,就是有蠻多法人都打電話去幹人,所以才會出新聞說,他們要去延擬處置的制度,因為你這麼大的票,一堆國際法人在買的,你竟然關人家廁所,那個其實讓超多人很不爽,那一般可能小閃呼去講,就沒有人要屌你,可是這些大外資去講,可能就有用,所以說不定後面真的會去調出一些,新的東西,那我目前對於這個機制的想法是中性,就以前我也是很不喜歡,那現在是中性,甚至有時候會,當然你知道怎麼樣玩這個體制的時候,OK,那這個處置可能也是蠻不錯的一個東西,大概這樣,下面一位,圓玲江江,和美晨午生日快樂,孟公你好,我老公是每天台中通勤新竹上班的竹科員工,每天來回的路上,多虧有你的節目,還有你的Spotify推薦歌單的陪伴,讓他不無聊,5月23號是他的生日,希望你可以幫我祝和美晨午生日快樂,今年生日他想要打看看瘦瘦貞,他說孟公也有在打,希望有效,那想對和美晨午說,不管有沒有瘦下來,老婆江江跟女兒都愛你喔,也祝孟公一家平安健康,好,那我們祝和美晨午生日快樂,那再來,瘦瘦貞在我自己身上是發揮了很大的效用,但當然還是身邊有些朋友是不適的,那我覺得就是配合醫師的診斷,千萬不要自己去買來都不明的自己打,那反正打下去之後,那配合醫師的說法,我覺得就是一定都是有辦法可以成功瘦身的,大家這樣,下面有位PVENR提世界末日,未來Physical AI的,這才是真正的世界末日,多數人可以生活在有翠綠的草坪,且幼大又漂亮的房子,過著無聊平凡的生活,卻找不到工作,無所事事,特別是剛進入社會的新鮮人,那在公司裡,AI跟人的比例是1比0.5或更低,不只讀大學沒有意義,連生活都沒有啥意思,我跟這位兄弟的看法是相反,其實我有想法跟像是那個Jensen Huang,或是最近Jeff Bezos也有接受訪問,他講說,AI去取代工作的說法他認為是不對的,他覺得是Elevate,他說以前像是拿Shovel,拿鏟子在挖土,加上你有一個Bowdozer可以挖土,那當然在這個影片下面又有人留言說,就是因為你可以用Bowdozer,就挖土,那所以怎麼樣?所以我就不需要這麼多Workers了嘛,對不對?我只要一個人開Bowdozer,我就贏過可能10個人拿鏟子嘛,那但這個說法其實在當時電腦出來的時候,也是有一樣的說法,就電腦可以做這麼多人工去,可能算數學或做什麼都沒有的,那未來是不是一堆人要失業就沒有,有電腦之後,你各位的生活是更加辛苦啊,更加的需要去花時間在工作上面之類的,那以我自己的角度,我也是這樣跟大家說,就是我必須得說,目前在AI的使用上,不管是各路的模型,或是我的,我最近非常推的Proplexity Computer,它真的改善我的生活工作非常多,但是我並沒有因為這樣工時下降,我工時反而上升了,我能夠說我的防守範圍變得更大了,那我可以做的事情是比以前更有效率數倍,可是我的工時是上升的,我相信這也是後來大家會發現的一件事情,就你在短期內會看到有些人被Layoff,有些人失去工作什麼的,但長期來看,我覺得大家可能會很意外的發現說,你的工作量是變大,這個應該加很多實際上有在用AI的人,他們都會有類似的心得,所以不是像大家想像的一種,啊,長頸子啊,大家都不用工作什麼的啊,Physical AI或者說AI,它會取代掉很多人,沒有啦,就是你還是會有很多事情可以做啦,我覺得是這樣子,那再來就是,不太可能有那種就是全民接附的狀況產生,大家都可以在什麼大草坪的世界,這個反而比較像是在做夢啊,在我的角度,對,那我也是很看好Physical AI,我也是相信說當這些機器人出來之後,你知道一些可能在Warehouse的一些工作,那個真的是很辛苦啊,那個真的是可能正常人都不一定想要做的東西,那可以讓AI去做,可是呢,這些人力都會被用到別的地方去,他一定還是會找到別的地方可以去工作,我都一直這樣,下面一位,奈米小谷迷,五星好評,吹吹,夢光大大好,這邊沒有什麼想說的,只想抱怨一下,原物料別再漲啦,做傳產水電工程,看到每個月一直上漲的銅價,連現在PVC都到報價一直漲,那目前還壓在自己的利潤來留客戶,下個月再漲就要受不了了,那謝謝大家聽完我的抱怨,那祝夢光一家平安順利,安哥諾亞平安長大愛您,呃,對,這家真的是一個非常恐怖的世界啦,那當然也是因為一些戰爭的disruption,所以我們是有看到一些原物料的價格都還是持續的在做上漲,那後面等到一些,呃,像甚至連這種Plexic Components,那他都用原物料去漲他的客人,那他順利可以被漲價的話,搞不好上游的原物料又想說我不演了,我也再繼續的漲價,所以說不定後面就真的會看到一個,那種蠻大的,就人家講的那種通膨循環的產生啦,其實真的是有機會看到,因為現在需求實在是太龐大了,那大家會說消費性不好,沒錯,那當然我們有,呃,就是我在連絡上寫到的CSP,他們是開go glitch,然後在做這種採購,他不計代價在買的,所以他一個人就可以抵,不知道就是可能一萬個消費者吧,那以這樣的角度去算的話,你會知道說,嗯,就是後面這些東西在持續上漲的機率是蠻高的,就直到大家可能開始去放棄對AI大幅度的投資之前,不然可能甚至都會維持在高檔一陣子啊,那對,就是該反應的話就反應給客人吧,那我覺得大家如果都有反應的話就沒事,有時候就只是比誰先開第一槍而已,當你開第一槍,呃,別人忍不住你就跟著開啦,我,我覺得像他去做一些漲價應該是蠻合理的,應該也不會因為這樣子吊客人之類的,下面一位,信仰人118888,夢宮我老公,夢宮最近真的瘦好多,IG上面的照片已經沒有以前的熊樣了,現在的捏捏大吉吉穿著衣服好禿挺,anyway,不知道夢宮有沒有感覺最近的房市有點冷,那至少會在FB跳出來,被我看到的物件均價都有在降低,是不是錢都跑來市場了,那另外買想要的房子的話,有什麼特別需要注意的,或是準備的嗎,那我目前只有偶爾有空的時間問問chatGBT,會想問問耐心回答問題的夢宮,那首先先非常感謝你的讚美啦,然後再來講說,呃,是不是房市冷,絕對是,就連我們林口這種就是遷入超級多人的地方,那呃,在身邊的房仲朋友都有講說,我現在實在蠻辛苦的啦,那我覺得這個可能會持續到,我再講,可能股票稍微都要告一段落,不然現在大家的想法就是我有錢我都收他股票,這是第一個,然後再來就是,呃,其實在資金的控管方面啦,因為現在呃,我們都知道說你要去搞房貸的話,實在蠻辛苦的,像前陣子因為,呃,幫自己的孩子開戶啦,那就順便問一下銀行的經理,因為他來幫我們開戶的時候就會稍微的聊天一下,那他就有提到說,欸,向下的那個房貸是一個蠻畸形且蠻詭異的狀態,呃,如果說你要跟,當然我們就不講是哪一家銀行,你要跟他們借錢的話呢,你帳上沒有1000萬現金,也就是你不是VIP的話,一般你的房貸是帶不下來,但是呢,換個角度說,如果你今天帳上有1000萬的,你未必是最需要這個房貸的人嘛,所以就是很矛盾,但沒有辦法,現在的狀態就是這樣,因為可能大家的額度都已經到了,然後外加可能政府之間的收容,會導致一些後續的影響,所以可能要等到,我猜啊,就等政府再大放水出來,那個整個房市就會再次的啟動,那再講說買房子要特別注意或準備,不是啊,我們這個節目叫股癌啊,我們是在講股票的啊,那我自己本身對房地產也是沒有什麼興趣啦,我也沒有再去做更多房地產的一個製產或是採購,那不知道,你可能要去問那個房迷吧,那個臉書粉專房迷去問他,那如果你在問我意見的話啦,就是我會怎麼樣去看待房地產,我是講說我現在要再去買一個房子,我會看什麼,那第一個我一定先去查建商是誰啊,就誰蓋的一定是很重要啊,那更講究的會去查說,那個營造是誰嘛,是誰實際上進去蓋的,而不是只有看建商,那我會大概知道說他們的評價是怎麼樣,啊有時候你要了解一件事情啊,就是有些建商我們就不去點名誰啦,那他們被人家幹到爆炸,但是為什麼他的東西每次出來賣都還是賣光,那這時候我們會相信說就是市場的力量啊,就大家在那邊哈拉一大堆,你知道很多人講說什麼這個車子,你閒個半死,結果你其實根本沒有車子,你在騎摩托車,就是我們都知道網路上都是這樣子的人嘛,那個建商你閒個半死,可實際上你要買,你還買不到了,要被搶光,因為他可能價格真的特別有競爭力,他只要不會漏水,不要有一些那種很致命的情形,那他的價格就可以彌平很多他的缺點,那反之你真的要去買一個所謂的首屈一指的建商,那人家可能是豪宅建商,你也買不起啊,所以你看這個好像意義也不大,但總之會稍微的去參考一下,一定會看啦,就看一下說是誰蓋的,然後再來就是像我自己會比較注重說,太陽要可以曬進來,我還蠻喜歡就是太陽要可以曬進來的,所以即便是西曬房,這個是蠻多人不喜歡的,但是我自己住在林口,我覺得西曬是很好的事情,我覺得欸曬一曬太陽有這也蠻不錯,雖然我很討厭出去曬太陽,可是家裡可以照得到陽光,這個我還蠻介意的,我就會覺得說這可能是一個重要的事情,那再來的話可能就不知道,目前我自己的考量會要以空間為主啦,所以就算這個地點,因為以前人家講什麼location location location,然後一定要在什麼捷運站隔壁,但我自己長大之後才知道說,捷運站根本不是一個must啊,對我來講根本就不是啊,就是對一些可能不知道就是你有通勤需要的人士嘛,可是對我來說不是,所以那個地點真的一定要卡在捷運站隔壁嗎,我不會覺得說我想要去花那樣的一個premium,那可是,如果你今天是一個大坪數的,那你的價格可能是再高一些,單價會低一些,但是你的總價是高,這個對我來講就是我需求的東西啊,因為我們家裡就是多嘛,而且後面可能會再有更多的小孩出來之類的,所以不確定,但是會想要去找,就是你可能是夠大的,那即便你可能地點是在一般人的角度是沒有這麼好的,但是我不在意,所以你會注意到說,欸我們看的一些東西,這可能是市場上人家說是雷的東西,就像說會西塞的房,他不喜歡,我喜歡,然後再來就是,這個拼數,拼數太高的東西,大家說流動性不好,欸沒有,幹我最喜歡這種東西,因為反正我也沒有要再賣了,所以流動性不好,I don't give a fuck,我不在意,那再來可能像有些人會很討厭頂樓啊,他覺得說頂樓的話,欸可能太陽曬會熱,人氣費會很高,然後或者說可能會漏水或什麼,但對我來講錢可以解決的都不是問題,我反而很擔心說樓上有人在那邊整天衝來衝去,所以可以買頂樓,那我也會買頂樓,這也是很多人反對的嘛,但我就覺得頂樓好啊,所以這個其實都是滿見仁見智的,就你不要花太多時間在網路上看人家哈拉一大堆,你要先很明確的知道你要的是什麼,然後再去找對應的東西,這可能是比較好的一個做法,聽起來像是老生常談,但很多人沒有辦法,他會被洗腦,就被大家網路上討論看多了之後,就洗到說一定要怎麼樣,一定要怎麼樣,什麼門牌差別,什麼隔一條街差什麼門牌,我有時候想說,不知道,可能有些人他的資產真的就只有這一間房子,所以他們會去糾結一些超怪的東西,我不曉得啦,下面有一位Uncle說,在鄉都沒有老婆用過的浴巾箱,念我念我從月初開始留言都留不到,夢宮好CD4年來第二次留言,那感謝全民老公優質好節目一直以來的陪伴,最近市場真的是接近瘋狂,萬古奇發輪流噴射,但百思不得其解,最後那些貴貴的設備跟原料,還有猛猛的營收,不是都會在無塵室裡面發生的嗎?那怎麼都好像遺忘了,那最後可以用Man哥夢宮的聲音,祝好友高高與黃以寧小朋友5月生日快樂,平安健康,感恩,愛戴愛寧,我愛你,那這位兄弟一看應該就是那個漢堂的股東啦,因為漢堂的股東應該都很好奇說,營收這麼好,獲利這麼好,毛利還TICK上來怎麼不會漲,他不是禮拜五就漲了嗎?其實有時候是這樣,就是一個東西,呃怎麼說,你在前面你喊破喉嚨都不會漲,可是時間到了他就突然間噴出去了,就就類似以近期的案例就是被動元件嘛,前面我們在想說,欸為什麼國際的都在動,為什麼台灣的不動,就台灣的一動就媽國際最兇啊,那會不會後來什麼廠屋或是一些相關的建廠股,後來就就變超兇的,不一定,但是我是相信說反正你公司只要持續的營運都好的話,你股價終究會還你公道啊,只是有時候你可能會等很久啊,如果真的等不及的話,你就去配置一點別的東西嘛,因為很多人他其實很糾結,一直問的原因是因為,媽誰叫你要說哈,你說哈你就沒有參與到別的東西,你就難受嘛,所以可能還是要去注意一下這個資產配置的問題啊,下面一位,淪陷區氣氛仔,飛靶雄鷹,神木之島,台灣漫遊路,標題是最近有趣的東東,夢宮我是氣氛仔啦,不對,現在是廢物跟單宅,但是個股最大回撤20%也沒在怕,那種動不動就該的,怎麼不乖乖去買債券貨幣基金啊,廢話,人家都說是長期看好了,兩個禮拜就在該,20%也撐不住,別說個股了,連0050都不該碰,都是他說的不是我說的,但我還有大半台車在Cash Drag,這樣算是好的跟單宅嗎?不說了,我要為準備漲價的NS2哭泣了,感恩夢宮愛您,對,其實就是多頭市場久了就會發生這樣的事情,就是開始會有像我上集提到的,跌個1%叫做崩盤,跌個3%叫做什麼大逃殺的人出現,那但大家就稍微再忍耐一下啦,這話還真的回答說,這些人就不見,他們會再罵一陣子,然後他們就不見,就是這是一波一波那種韭菜長出來,然後被割掉的一個場景,那後來就會換來耳根親近啦,所以就稍微忍耐一下,多頭就是大家都想要出來昂西亞個兩省,沒有關係啊,因為像我們自己有時候也會想昂西亞,只是我們會盡量去忍住,因為一般知道說,當你要跟大家說我家好舒服啊,你就準備要痛哭了,下面一位謝夢宮,海地我喜歡你可以跟我在一起嗎?嗨夢宮寶貝,先感恩感謝AIDA無私分享市場各種資訊,但也要擔心要是哪天AIDA不更新我就完蛋了,有自己試著去連結裡面挖,但發現難以再現化,那推估夢宮是用AI爬會比較有效率,兩個問題,一方面問題平常都是用什麼PROMPT來整理每日資訊,二,爬下來這些資訊你怎麼知道哪些有用,哪些畫夢,怎麼做好正確篩選這件事情,愛秋口,這個不是,這不是上次的留言有念到,好像幾乎是一模一樣的東西吧,然後跳過,下面一位東港鮪魚大富,希望可以念到老婆愛你,那夢宮大家你好,想請夢宮去嘎住的老婆阿秋5月26號生日快樂,很謝謝你這兩年在家獨自育兒,那真的把麥子養得很好,我會繼續當你的最佳隊友,並成為在任何時候都可以好好接住你的鐵補,繼續愛你跟麥子喔,那另外想問夢宮,有過記想諾亞早點去上學,但同時又擔心學校失暈狀況,跟突然不捨每天突然少幾個小時黏在一起的複雜心情嗎?那最後祝夢宮一家和樂安康喔,這個真的是會發生在每個地方把媽媽身上啦,那像孩子去上學的時候,當然會很捨不得,那時候我老婆在哭咧,我是沒有到哭啦,可是我就會一定下課去接她,就是我下課一定都會媽親自跑去接她,因為就是太想念她了,然後後來甚至會這樣,就是有時候會在不影響老師的範圍內啦,就是你當然不要整天去破壞人家schedule,那只是如果說今天剛好是有一些才藝課,那不一定要上的,那我就跟老師說,那我會提早接走,就會給她一些驚喜啊,因為你會想到你小時候你把媽媽,偶爾她可能到學校提早把你接走,你知道同學羨慕的眼光或什麼的,所以會給她一些這種小surprise,那我覺得也是促進大家的感情啊,那最後沒有發現說小別盛情歡啊,因為像孩子,我們他出去的時候會一直想他沒錯,然後會希望他一直跟我們待在一起,可是呢禮拜六禮拜天的時候就有得你受,禮拜六禮拜天我就心中想說,媽的應該要多包一點才藝的,應該多學一點游泳或什麼的,那可是當上課的時候,那個平衡是最好的,就他有去上課,那回到家裡陪你玩,晚上鬧一下什麼,你也會覺得說很可愛,可是如果整天待在一起,他在鬧的時候你就覺得說,媽的早知道那時候就把你按在牆上,我跟你講不會這樣啊,只是就是會有一些不一樣的想法,所以我個人還是認為說保持一些那種,可愛的距離是ok的,一開始會比較難受沒錯,但後面你會覺得,欸這樣的距離是健康的,我自己目前是覺得可能就是小孩以後,我還是希望他不要出國啊,雖然我知道很多家長他們的想法都是,孩子就是要送出國去教育或什麼的,那我的想法是,我的孩子應該就是要留在我身邊,那他長大之後呢,他也不用去什麼拿什麼學歷去幫誰上班,他應該自己去開一個不知道,就可愛的小店之類的,反正他只要可以養活自己,然後快樂就好,我不會想要他去啊,什麼國外念書,然後爬個什麼corporator,或是回來幫爸爸經營什麼,在我看來,至今啊,我覺得我做家長一點可能還蠻不錯的是,我都一直記得我的初衷就是,小孩子健康快樂就好,至今我都是這樣,那我希望他上國中高中,我不會迷失掉,然後變成說,你知道就是網路迷你講的,你當初不是講說他健康快樂就好,你怎麼現在要求一大堆,我希望我一直可以維持這樣的初衷,下面一位,大豬豬,反方向的鐘,穿梭時間的畫面如鐘,從反方向開始移動,安安,夢宮去吧,雖然知道您不怎麼喜歡慶生,但還是要預祝您生日快樂,吃苦等等噴高高,也祝您一家和古友們身體健康,事事順心,感恩愛您,PS,怕到時候留不到,所以提早開始留言,這個還是蠻感動的,雖然我自己對,我真的沒有在過生日,我自己也會忘記自己的生日或什麼的,那只是非常感謝一些聽眾,有記得小弟的生日,光這樣子我就覺得非常的開心,那也希望你平安健康快樂,下面一位,Roppert,槓桿,夢宮去吧,午安,我有一個三月入股市的朋友,每天都在說怎麼炒股票,說自己靠槓桿賺了多少,煩死了,頂多就是靠北一下,之前帶我們飛,現在借錢都借不到,那可以麻煩夢宮去吧,分享一下好玩的遊戲嗎,謝謝,所以這位朋友就親自幫他朋友送中了,我就被煩到不行,然後就跟他講說,我介紹一個更快的槓桿方法,然後去搞一些選擇選對,那個死掉的機率就會變很高了,那選擇選其實本身是一個,我認為還是蠻好用的工具,只是就是對,就是在上面死亡率真的覺得偏高,要自己要小心,那再講說好玩的遊戲,這個七月唯一推薦紅眼路比,請大家在,Steam上面去找到紅眼路比,然後去把它放到你的願望清單,希望大家都可以支持這一款,台灣優秀的杯果遊戲所開發的遊戲,也是我們湘南資本投資的第一款,就是有對外公佈,並且要準備上市的遊戲,希望大家可以銷售長紅,一定是非常讚的,他那個試玩版是超級好玩的,這邊再三的跟大家推薦,下面一位,君君君媽咪的心願,送給我們家最愛夢宮的左營區古海女神,本來今年排班輪到弟弟來搶留言,但是兒子畢竟比較,不靠,不靠,不靠,結論夢宮還是一定要生女兒啦,而且跟你越像,你越知道要愛他一輩子喔,瓜好笑,那祝媽咪永遠這麼健康喜樂,希望你在國外慶生的旅程中,聽到留言,但失敗,繼續努力到母親節也都沒有成功,但不管哪一天都一樣,那最後請用猛男的聲音,阿木,我們永遠愛你,欸這個好像很常看到,左營區女古神,還是說左營區有很多個女古神之類,但這個應該是一個很和樂融融的家庭,整天都在幫他,媽媽留言,那希望這個地方的自身美少女呢,這個身體健康,快樂,平安,下面一位,Vander Dong,設備臘腸狗,夢宮Chika,我是在Vander工作的打工仔,去年兩個2330洩密暗瞎,看覺得很不合理,合作廠商的那個被重判,VS帶到Intel家的無聲無息,最衰的是我們第一線,以往開會討論都會Teams讓我們截圖回去,與Fremont Contact,那現在客戶為了求自保,都改成電話給資料,Recipe,和Map資料怎麼會有辦法口頭抄的詳細,資料不完整導致我們只能夠生出垃圾,那最後開會再把我們釘到牆上有夠靠杯,MK覺得這風氣改變是否會影響到之後產業的發展速度,現在工作真的長絕的力不從心幫不上忙,沒有辦法,這個資料保密的需求呢,後面一定會越來越嚴重,那越來越需要,就是說大家會盡可能的寧可錯殺也不要錯放,所以這個絕對是要注意的東西,就像以前我們可能也會,在自己的電腦裡面去存一些專家會議,或是一些圖表什麼的,現在都是連存都不存了啦,因為首先就是我們家會放一些權限給AI去做使用嘛,你不知道這個資料出去會不會害到人,就是你自己已經受惠於這個資料,那你不想害到人嘛,你也想當一個有credit的人,你想當一個大家會信賴,可以跟你分享資源的人,所以像我們這邊為什麼蠻多時候可以拿到很多新的資源,因為從以前到現在沒有半個聽眾被我賣過,那當然你有給我一些資源的聽眾,我也會回你一些資源,我們講的不是說那種什麼,國安機密的東西,反正就是一些產業的know-how嘛,那知道的比別人快就會有一些優勢,所以去保護別人是很重要,保護自己也是非常重要,那當然你看到這些你所謂的客人們,他們現在不敢給你截圖或什麼,有的沒有的東西,就是因為他們也想要保護自己嘛,因為知道說這個東西,雖然嚴格上來說可能是,就如果你以產業的角度來講,大家會知道說這個還好,但就是傳在一些人的眼中,它會變成是很嚴重的東西,就跟我們當兵那時候很喜歡講的一句話一樣,可大可小,真的要定你的時候,每件事情都可以放得很大,所以還是要避避風頭啦,我覺得自己的工作辛苦一點也好,至少比你惹上麻煩,甚至是吃官司來的好,所以要非常小心這件事情,下面一位,找到好枕頭的soxen,業配枕頭真的超棒,枕頭超好睡,找很多枕頭都沒有辦法睡好,三天後到貨馬上用,像是打麻醉一樣秒睡,唯一的困擾大概是手機又忘了充電,這邊是什麼優質的購物頻道嗎?唯一認證夢宮chika的推薦讚讚,對啊,那個枕頭真的超級好睡,那就希望你可以每天都好眠啦,下面一位,第一次留言測試,股票只會漲不會跌,夢宮玩最近跟老婆對幼稚園的選擇有些分歧,想去的幼兒園還沒有抽籤,看不上眼的幼兒園有給名額,我說如果沒有抽到想去的,我就請育嬰家自己帶,但老婆說給我帶,不如送去我看不上眼的幼兒園,請問夢宮這樣的婚姻需要繼續嗎?謝謝夢宮愛你,不是啊,兄弟只有這麼嚴重嗎?這沒有這麼嚴重啦,那你願意再嫁育嬰,其實就代表說你是一個非常可靠的父親,我覺得其實爸爸會願意在家裡全時帶小孩的,是屬於比較難找到的一些人,所以太太應該要好好珍惜你,那太太也不應該去講不相信你的話之類的,因為我還是相信說自己的爸媽去帶的話,一定會帶的最好,但是問題就是說要考量現實嘛,要考量收入,然後跟你可能還會有第二胎或什麼的,所以你不可以讓自己抓得太緊,因為這樣你後面很多東西都不能做,所以還是會去送學校,那像我會覺得,對就是學校這種東西呢,有些你當下看喜歡,可是你之後不一定會喜歡,所以,你未必用這麼絕對的心態去看,有時候去試看看都是ok的,好那再見,掰掰