歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 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會冒犯到別人,因為別人在冒犯你的時候,他也是完全不擔心,那你為什麼要擔心說,你可能有人冒犯到他之類的,而且我們其實已經是拿很多誠意來面對大家了,那有時候呢,自己心裡面的東西還沒有處理好之前,我沒有辦法顧弄微笑,製作堅強的去跟你好像說什麼事情都沒有,這個是沒有辦法做到的事,所以這個蠻重要的,我覺得希望大家都可以在這之中獲得一些想法,大概這樣,那接下來我們來進入節目的話題,那昨天應該大家都跟我一樣蠻忙的,就是要去買SpaceX的股票,那我自己是有去做申購,那除了申購之外呢,後來等他跑到刺激市場的時候,也是有去做交易,本來想說10點,那後來是有delay,那我去買的時候是160幾,我申購的時候當然就是那個申購價,那後面是有再買到160幾,那我覺得接下來幾天應該都會再持續的去點一點,有點像說去支持一個這種太空的夢想吧,那我們如果今天是把SpaceXCR公司拆開來看的話,他就是一個衛星公司跟火箭公司,然後還有AI公司,那其中呢,衛星是目前他賺錢的引擎,那火箭的話我相信有朝一日,也有機會可能帶來蠻不錯的一個收椅子,那個夢想可能是放在相對遠的一個地方,那AI的話呢,可能就是要回歸到像我們前面跟大家聊到的這個,他如果有辦法在低谷衛星上面去放一些Dial Center,然後或者是假設說,他目前是把AI算力出租出去,因為他們算是打掉重練,那如果這個東西可以成功的再重新的把它拋起來的話,說不定這邊也可以帶來一些收益,所以簡單來講就是說,除了衛星以外的東西呢,都算是一種本夢比的狀態,那我覺得像這樣的公司,你不用太認真的去算他的估值,剛好我在我的臉書上有寫這樣子一個東西,那這個估值的討論呢,在市場上面算是一個大宅問,什麼叫做便宜的東西,什麼叫做合理價,什麼又叫做太貴,我覺得是便宜的東西,你可能不覺得是便宜,我覺得是一個很划算的bargain,那你可能覺得說,媽,你是一個臭盤子,我會去買一些公仔放在家裡,那我會去買一些遊戲玩卡,我想像我會去買一些紅酒,那我買的紅酒可能有些是幾千塊,有些上萬,有些上幾十萬的,甚至搞不好到百萬去了,那在一些人的眼中,他覺得說你是一個白痴,因為喝酒是傷身的東西,為什麼你要去喝酒,可是在我的角度去看你在做的事情,我可能也覺得你是白痴,所以其實一樣的道理,後來你會發現拉到投資市場也是這樣子的,就是我們當然可以用一個相對universal的語言去看,就像說一家公司的EPS跟營收成長率,然後去給你一個Price to Sales,或是Price to Earning的Ratio,那這個東西算是比較universal,就大家可以去接受說,那可能大概到某個地方,它是一個相對便宜的,可是你還會注意到說,就是有兩家公司,它可能就算有一樣的財務數字,跟一樣的成長性,就基本上就是identical,在財務上面是一樣的公司,可是因為一個是在做隨便舉例紡織,然後一個是在做衛星相關的,那你就注意到說,他們的PE成數可能就有一個非常大的差距,為什麼,因為大家覺得衛星是一個比較有夢想的東西,那這時候你當然可以選擇去買你的紡織公司,便宜價值股,那當然有些人就會選擇要去買那個成長股,那個相對貴,那可能是吹在一個超級高的地方,那這時候你不要以為說那個便宜的會贏,在過去一段時間其實我們注意到說,價值股蠻多時候,它是沒有辦法去跑贏市場中的那些成長股,那甚至後來成長股跟價值股的界線,我覺得有越來的越模糊,因為以前會有一個印象是好像說,成長股本身就是沒有價值的,但後來給人家發現是說,成長股他們很多時候只是價值是放在後面,等到你發現它是一個價值股的時候,它可能已經是過完最標的一個階段,其實拿最近的案例來講就好,就像是記憶體股,記憶體股現在大家看都是非常的便宜,可是它在起漲點的時候你覺得它非常貴,那一樣的道理就是你現在可能去算一些被動元件,像我自己去看春田,我也覺得春田很貴,可是如果說春田後來的EPS狂拉,它真的漲價成功,那種一系列的什麼AI的需求把它推上去的話,到時候你看它搞不好又變成一個P1,搞不好在20倍以下的東西,那到時候你就覺得它便宜,可是你覺得它便宜的時候它其實已經碰到上面去了,所以估值是一個蠻藝術的東西,甚至我覺得估值的重點並不是在估的當下去爭一個對錯,而是你估在別人的前面,這才是估值的重點,就是說不管你是玩成長股還是價值股,你要做的是你買的地方,你知道你買進之後後面還會有源源不絕的人進來買,然後你可以出貨給他們,你可以賣在一個更高的地方,那這樣就是一個好的估值,而不是去比說什麼絕對數字或怎麼樣,因為你大可以在市場上找到一堆所謂的真的超便宜,殖利率又高的東西,然後你買了放好安心,結果它連漲都不會漲,這個其實是有很多的案例,所以像我不會去認為說SpaceX這樣的公司是一個賣夢,或是像現在網路文章有很多在那邊寫說什麼,啊這就是一個炒作,這就是一個本夢比,這就是去賭它夢想實現或什麼的,我覺得不用去扯那麼遠,簡單來講就是說會信的就是會信,不會信的就是不會信,有時候去買紡織股的跟買這些太空股的,那完全是兩個不一樣的人,然後就回到我們之前講的,你根本沒有必要去說服對方,你也沒有辦法說服對方,大概這樣子,那後來在盤中也出現一個有趣的現象,就是一些在過去跟衛星火箭相關的股票,不管什麼RKLB,ASTS,然後或者是Fly,就是這些跟衛星或是通訊有關係的股票,其實他們都出現了一個大逃殺的狀況,那其實像這樣子的劇本在過去也是看過幾次,就是等到一個本來是rumor的東西,然後開始實現之後,過去跟著題材以上的東西,蠻多就會趁機的提款,這個就要呼應到我們1月的節目,那時候跟大家聊到,因為那時候我是買了蠻多Starlink相關的股票,因為我們在供應鏈已經有看到一些變化,那後來我自己是差不多在2、3月左右就刪了,那理論上其實我只要做到像最近這個時候,然後再出,那只是因為台股今年真的是太熱鬧,太多選項了,所以我就已經提早就有去動了,然後像日股的MACO的話,那也因為說後來去切被動元件,所以就有去做一些調整,那也注意到MACO其實也是回檔一陣子,所以看這個就是在SpaceX剛上市之後的一些衛星,或是通訊國表現,那一天是不準,如果說你在持續的區域去注意幾天,如果它持續的軟掉的話,那應該就是有蠻多資金會趁這個機會就要出貨,因為你知道人家已經從前面可能已經蹲點蠻久了,所以就趁這個機會當成是一個出貨的時間點大概這樣,那之後如果說SpaceX的季報或怎麼樣,有什麼有趣的變化,一樣我們就會在節目上面跟大家分享,我覺得這個會有一點類似說,像我自己去持有特斯拉一樣,它會有一點那種就是我是去相挺它,那我覺得這個題材很酷的一個背景去做持有,那我的目標也是要賺錢,那只是就是不會去針對它的估值去做太多的討論,就還是回到我剛前面講的,因為你大概可以在市場裡面去買估值便宜的東西,你去買看看嘛,你就看它不會漲,很多時候估值便宜的東西不一定會漲,所以在我們的Portfolio裡面,有些東西可能是屬於便宜的,那些東西是屬於那種賣夢的,就是題材對的,那反正總之就是看到時市場的表現是怎麼樣,我們再去做調整,如果有時候大家都開始回頭去拉一些價值股的話,你會注意到滿手就會變成價值股,就你就往那個方向去靠,會持續的用加減碼去做一些調整,大概這樣子,那接下來我們來看一下台股盤面,那我先大概講一下自己的想法,就是我覺得行情走到這個地方,應該某個程度上是跌完了,就我會認為是比較偏向是跌完了,除非後面有一些新的事件的產生,那首先要先知道說像台股大跌,已經跑去摸跌停的那一天,那個算是在市場上面其實並沒有什麼太多的消息出來,然後後來就是CPI的公布,那其實對市場影響也是,你就注意到說是慢慢的限縮掉,那再來就是川普有威脅說要去奪島作戰,然後後來又說我不打了什麼的,那你就注意到對於市場的影響,其實真的都是慢慢的在淡化之中,所以我覺得這一波有點像說在掉下來的時候,他把所有的壞消息都一次丟出來了,那所以如果炸一炸,然後之後沒有再繼續破底的話,我個人就覺得說可能修正就到這個地方,所以像我自己就是持續的把籌碼推進去,我就是有再繼續去做買進,那當然我知道在市場裡面,現在一定會有些人會看說什麼,他會回到季線或什麼的,那如果真的回去季線的話,就變成說我這部分就會被套到,但其實整體來看真的是沒差,因為這波真的拉太遠了,所以以我自己的角度就是,我不會想要去等到季線,就是我現在就已經開始持續的去做一些買進,因為我覺得市場裡面其實還是有蠻多的故事,跟題材可以持續的去看,那當然SpaceX有沒有辦法再帶動新一波的衛星,或是火箭相關的類股,這個是有待商榷,我們要稍微看一下,以美股的第一天的表現來看,應該是趁機拿來出貨了,那我們就來觀察一下,下禮拜台股會怎麼樣跑,或許有機會衛星也會變成是一個,就再拿出來的主權,但也有可能就到這邊去做結束,因為畢竟其實像我們跟大家分享,他從一月多就已經開始一路在做反應了,那些其實都是漲很多的東西,所以可能就是說趁大家開始看到報紙,要去找衛星股的時候,預判你的預判,然後就給人家出貨出到爆炸,這要再觀察一下,那再來被動連接人在這個禮拜,也有新的一些消息傳出來,去針對一些大型的ODM跟EMS,我們是有注意到說有漲價成功的情形,所以其實也注意到,現在開始有蠻多的券商報告去寫,不管像是什麼花旗,或是這個JP,或是我記得好像GS也有寫,那聽說在下個禮拜,某個A加的也要進去寫,就是喜歡去用那個數字當成是關鍵字的,類似說聯發科就是要目標價2454,台積電就是2330,那當然國巨的目標價2327,我們看後面會不會有這樣的情形發生,就是開始有越來越多人把目標價持續的去做上修,那其實以我們現在所看到的一個漲價狀況來講,我覺得有點超出我自己的預期,像我本來是有去算了一個劇本,就是如果說從現在開始他就是去複製2018的行情,那2018的行情怎麼樣,就是說可能營收是翻了兩倍,那可能毛利率也是上去了一倍,那這樣子的話EPS大概可以跑到這樣的一個數字,那有去跟身邊的一些朋友討論,那只是在最近的漲價裡面,特別是我們看到已經有那種確定漲成功的一些料號,那看起來的一個情形是,如果按照這樣的速度的話,我們本來是規劃說大概可能要漲六到七次,才會到我們的terminal的一個位置,那照價的這個速度的話,其實只要兩次的漲價就會直接達到terminal的數字,所以就是有機會還有上修的空間,然後簡單來講是這樣子,那當然我們到這個節骨眼睛,不會再去針對股價去做太多的評論,那天地良心啊,我們也不會在這個股價已經漲很多才開始講,我們很早就跟大家講,那只是那時候也是怎麼講,熬了一陣子你也不知道這個東西,到底什麼時候會噴,那只是現在就噴出去,那已經噴出去我們就不去針對股價去做太多的評論,那當然整體來說呢,我們去follow基本面的角度,持續跟大家分享就是,我們現在有注意到它漲價是有成功的,那而且漲的料號呢,不只是就是可能大家知道那種最缺的AI的核心的料號,甚至是一些那種周圍影響的,或是那種中小尺寸的小東西,也開始有一些漲價出現啦,那這個呢,其實有點像是說不只是韓系日系,然後連台系下有些也開始,扮演這種什麼樣漲價零投養的一個角色啦,當他去針對一些料號去做漲價,然後他也成功漲價成功的話,那當然其他人就會跟著去漲價,所以這一波被動零件其實按照目前的角度看起來,特別是我們有注意到在業內的一些比較大型的廠商,目前還沒有太多大擴產的計劃出來,所以有機會他會走一個,我們去類比記憶體,但我們不知道去形容說像記憶體這麼大一波,我們不知道去形容說,就是他會走的相對長,跟過往的一個循環的那個週期比起來會相對長一點,因為大家可能是比較不會這麼的短視近離,像過去的一個大潮是,他甚至是很快就讓大家去辦公室裡面去做競標,你要買多少料你就進來用喊的啦,你喊比較高你就可以把它買走,那這樣子有點讓我殺雞取卵的行為呢,後來就是會導致說可能在一些客戶的影響之下,你的價動率會掉到很低,那在這一波呢,我們就有注意到說大家都是相對節制的,或者說在漲價方面其實都是比較小心的,那你看到一些那種比較暴利的漲價,我們看到那種中位數到幾十%以上,那個應該是也是建立過談判之後,然後確定說就是有這樣子的一個需求,才會導致的現象,那我們目前也注意到在日系這邊呢,也是跟韓系一樣,就是跟進開始有去做一些配貨的操作,那雖然我們自己有一些產業圈的朋友有跟我講說,因為我講說我聽說某日系已經開始在做配貨,他說可能不知道在一兩個月前就已經有這樣做,那我說我們投資圈的那個鴿子費比較慢,就是我們現在才聽說到有配貨的情形,那當這個配貨的情形開始出來之後呢,當然就是會更加的去檢驗說,到底這個需求是真是假,因為前面可能是大家FOMO在那邊亂叫貨,那或者說可能是在反映成本的一個漲價,那可是當開始要去做配貨,開始要去釐清說到底每個客戶要多少,因為像是說那時候NVIDIA,那他也會去透過他的ODM,OEM去釐清說到底終端客戶是誰嗎,第一個就是因為這個東西不可以出給中國,然後第二個是我要知道說裡面有沒有OVERBOOKING的一個現象產生,所以當全面配貨的一個機制把它RUN下去之後呢,我覺得很快就會實際的去反映說,目前的供需的狀態到底是怎麼樣,那以現在來看就是一樣我們不評論股價,我們用產業的角度,我覺得那個價格可能都還在一個上漲的過程之中而已,所以後續再來做一些觀察,那再來就是MFAPI這邊推出了FABBLE,那FABBLE的話,我在過去一陣子有稍微就去做使用一下,我覺得還是一如往常,MFAPI的模型都是非常好用的,但是有趣的是呢,FABBLE目前是在海外是已經受到了美國出口的一個管制,那大家如果想要去打開你的模型,一開始我自己在PROPLEXITY上面還是可以間接的去用到,然後只是我剛在錄節目前我去測試就發現說也被鎖起來了,就是他認為說這個東西有可能會幫助到一些什麼境外勢力,或者可能就是像Dario Amodi自己講的很危險,那對啊就我前面說的嘛,你一直講自己東西很危險很恐怖,你就是會去吃監管鐵拳,爽,就是爽死了。但說不定這個就是他要的,就是我自己也會吃到一點監管,可是你們就被監管給封死了,爽,就是我還是不知道為什麼他會這樣說,那我這方面是蠻認同Panetier那個Alex Carp講的,就是OpenAI的Sam Altman,然後跟MFAPI的Dario Amodi,他們不知道自己有多討人厭,他們真的是非常討人厭的那種個性,那當然現在已經注意到他們兩個的修辭都有去做一點調整,就是不像過去是一昧的訴諸恐懼,但他訴諸恐懼的一個後果,現在就看到了嘛,就是可能會開始面臨一些監管,現在是不給海外的人用,說不定後來還會再有更多的監管鐵拳打下來,那嚴重一點的話呢,這搞不好會影響到他整體的市場的觸及度,那搞不好也有可能在某次的修正就會被拿來當一個故事,所以就會不太明白為什麼前面一直要去訴諸恐懼,反正我不知道,我看這兩個人的臉,我覺得這兩個人都怪怪,但是呢,不能否認的是他們的產品真的都是非常的好用,只是說在自己的那種感性上,就像那時候我跟大家分享說,我覺得Owing Pod裡面那個Party Hubby,以前我也是蠻喜歡他的,之後後來就覺得這個很怪怪的,其實有很多那種什麼Investment Hero,或者是很有聲量的人,你後來去觀察他們,都會注意到他們有一點奇怪,那蠻多時候我覺得我們自己的直覺是還蠻準的,當我覺得你怪怪的時候,你可能真的還怪怪的,那後面可能就會開始出現一些,就是我們認為說你這樣做會帶來的一些代價,總之呢,我目前去用的Fable的模型,雖然沒有很長的一個使用時長,但是算是非常的全面,而且它的速度是相對快的,當然它的Token也是燒得很快,所以就會回到最經典的討論,也就是未來可能是在一些前端的實驗室,或者是科學巨頭,他們去做一些比較前沿項目的時候,會去用這些最高價的模型,那後面會有一個市場,會有一些相對低價,把相對便宜的模型去做滿足,甚至是由地端模型直接去做滿足,那到時候Edge Computing就會變成是一個很大的話題,那我覺得那一天的到來其實已經不遠了,也就是在過去的兩三年,我們認為說Edge Computing是一個時間未到的東西,可是呢,當今天你把前沿模型拉到非常強大,然後在Tile之前有一個聽眾講的,大概開放模型是在這些閉鎖模型後面的半年,所以如果說閉鎖模型在這些開放模型,已經是摸到一個新的結界之後,在後面也拉到了一個相對強的水準的話,那透過地端的算力就可以完成絕大多數,大家可能在一兩年前AI可以辦到的事情,就我們現在講一兩年前,可能你已經覺得說一兩年前AI就不錯了,那如果是在一兩年前去講一兩年前,就是說三四年前的話,那那時候的AI是就是威爾史密斯一開始吃那個義大利麵,就是會甚至有點那種恐怖鼓效應,很猥褻很噁心這樣,那只是後來它的發展是越來越好,所以如果可以這樣去推的話,我們不要抓半年,我們就抓一年,就是你等到可能以現在你往回看一年,其實去年的模型就不錯了,那如果今天是2028你往回看一年,2027的模型其實對我們絕大多數人來講,一定就是非常夠用,然後這些東西可以直接完全的run在地端,那到時候地端的裝置就是有機會去迎來一波爆發了,那以及呢就是如果說這些最前端的模型,後面開始會去吃到一些監管鐵拳的話,有可能市場的偏好就會從去追求這些大模型,然後跟大cluster的運算開始跑去AGE那邊,所以有可能AMODI這樣的一系列的手法,會導致這樣一個新的趨勢的產生,當然現在去call這個可能是太早,但是已經開始有聞到這樣子的一個味道,就當某些東西開始會出現一些利空去打擊它的時候,那有可能大家就會把方向轉去另外一個,可能成長性沒有這麼好,但是也不錯,那同時呢可能是籌碼乾淨,那又相對在低記期的地方,這就是有機會在後面會被大家注意到的東西,好大概這樣,那這集就先聊在我們接下來QQ的部分,第一位唐觸魚骨夢工午安,夢工還記得第一次搭商務艙的感覺嗎?想像一下未來諾亞的同學跟他炫耀自己搭過經濟艙,諾亞回來跟你抱怨說,為什麼別人都有搭過經濟艙就沒有?第一次搭商務艙的感覺就是,蠻新鮮的啦,然後你就會想要去把每個飲料都點一次這樣,然後現在去搭商務艙的感覺就是,嗯上去就直接睡覺,就是甚至有些餐我就不吃了,反正我就是上去睡覺,我只想要趕快到目的地,那也不會在意說什麼,啊他旁邊的那個小包裡面有什麼東西,有乳液,有拖鞋,就完全不屌,我只想要睡覺,目前是變成這樣子一個情形,就是不會覺得這是一個什麼特別的東西,那孩子的話有沒有搭過經濟艙?還是有搭過啊,就是一些短程的話還是會搭經濟艙,就是不會覺得說什麼,每個都一定要買商務艙這樣,那當然如果有商務艙的話就會去選商務艙,那只是如果是一些比較短程的,甚至會覺得說大家可以這樣坐一排是蠻有趣的,所以是蠻有彈性的,就我很常跟大家講的,就如果說你真的是一個在資產上面是有餘裕的人,其實你比較常見的樣態應該是,至少以我觀察身邊的朋友就是,你是很自在的,你可以吃路邊攤,你也可以吃貴的,你可以坐商務艙,甚至你可以包機,已經蠻多人這樣子坐,你也可以去坐經濟艙,就只是看當下的感受是怎麼樣,那些會一昧去追求說,沒有什麼我不做,沒有什麼我不吃,沒有什麼我不喝,那個應該都是才剛起來的那種爆發戶,就會有這樣子一個限量,就自卑啦,自卑就會變這樣子,下面一位,奇怪名字都有人用,愛阿公,猛公希望哪天可以遇到你,愛心,愛你,下面一位,奈米小谷迷,果然節目優質一聲推,夢工大大好,聽到你說以後有可能會突然停播,就好像突然少了一個好朋友的感覺,雖然我們完全不認識,謝謝你每週兩次分享產業最新動態,祝夢工一家平安,順利安哥,諾亞平安,長大愛你,諾亞愛你,其實我並不是要去塑造一個,好像要跟大家分開的一個氛圍,我只是就像以往我也都一直都這樣,我一直跟大家講說,我不知道為什麼會有人要跟我拍照,我也不知道這個節目可以到什麼時候,其實我從以前到現在,十年如一日,沒有到十年,四五年,五六年,我覺得態度都是一樣的,對我自己來講,我維持這樣一個心態的好處是,我不太怕失去,我跟自己身邊有一位朋友,那個比較極端,他是隨時都做好失去一切的準備,我不是做好失去一切的準備,我是做好隨時可以抽身不被影響的準備,我覺得這個對我來講是,在心理上比較健康的,不管是可能節目有在日,突然間就停掉,或者我的一些小投資,如果有在日我不做的話,我也知道說我可以找誰去接手幫我看著,或是說,節目有一天突然間覺得說,負擔太大想要休息一下之類的,那我可能隨時可以離開,或者說我之後想回來的時候,搞不好還會有些人要期待我回來,所以我會去做好這樣子的,各種心理準備,就是我不會覺得說什麼,這個是我的節目,所以我一定要死抱著它,我要去維持它,我一定要讓它很好什麼的,我對所有東西的態度都是,我覺得它會來,它也可能會走,那所以就是用這種,比較中性,比較像是過客的態度去看它,那剛好在生日那一天,有這樣一個感想發揮出來而已,大概是這樣,那不是說什麼立刻要跟大家說再見,但是一定會有說再見的一天,下面一位,PVE NRT,母體侷限,AI要怎麼取代人類,它知識最大的限制,就是人為它的那些東西,目前來說是這樣子沒錯,但是AI如果等到它有夠多的知識跟智慧,可以去自己去做訓練,甚至提升的話,它就有可能不再需要外面的資訊,它也可以去玩出自己的一套東西,那當然我們講自己的一套東西,我自己會認為比較偏向是工程,或者是coding這類的東西,如果你說這些人文的什麼東西,那個應該都還是要有很多的input進去,要跟著時代去做變化,所以它不是一言以蔽之,可以用很簡單的方法,就去把它分類的東西,大概是這樣,下面一位,不是美國店長的Captain,好久沒有留言抽獎的氣氛仔,去年沒有被唸到再來一次,從麥克風裝扮時期,就只聽到現在的氣氛仔,感謝每週持續的分享,最近都是聽到跟觀音大爺求祝福,先不管觀音大爺,掛號諾亞音,單純祝夢工大生日快樂,全家健康平安,611邁入不獲的我也生日快樂,我很想求抽獎抽到我哈哈0分,下面一位,好久沒有聽到秋狗幹你娘,忘了姓名的請跟我來,非常感謝這位不是美國店長的Captain的祝福,也希望你生日快樂,下面一位,Sam但不是Altman,我考上了超爽的夢工大午安,曾在EP631留言,期願考上研究所,感謝夢工跟觀音大爺的保佑,很開心能夠回來留言考上交大資工了,交大資工是那個交大巴瑟烤香腸那個嗎?放進烤箱裡滋滋滋,香味撲鼻又超好吃,是那個嗎?那也以還願捐出生活費,並開始吃素,希望未來研究求職都順利,今年和女友去紐西蘭玩半個月,開露營車小環島,沿途的風景真的很美,相信諾亞安哥會喜歡Queenstown的Sky Lodge的,還是Sky Looch,那以及紐西蘭的羊肉超好吃,推薦給夢工,祝夢工大全家健康平安,各位好,iBot我們繼續在股市碳大錢愛您,我們也愛您,那希望這個Sam,但不是Ottman在交大資工可以過得快樂,平安,順利畢業,下面一位,it's KMAR,第一次留言應該要講點快樂的事情吧,MK您好,第三次留言希望被念到,感謝一路以來分享生活大小事跟產業觀察,收穫真的很多,我也藉由您的一些分享思路去反思各種決策,真的是始料未及會發生的體驗,最後希望可以向背後的觀音大許願,我家二寶快來臨,我願意加碼半個月的薪水,捐給家福基金會,謝謝,OK,那我們希望你的二寶可以盡快的來臨,他健康平安,下面一位,Helen給我閉嘴,她講的不是我講的,Obama也是她講的不是我講的,但Helen給我閉嘴,Obama是G.I. Joe的一個梗,只是在下這個時代,我們不太好這樣說話,會出事情,老公之前在精華城都放搖滾,那有follow到Food Fighters的新歌嗎?超久沒有聽這團去打電波跟醫師聊到,你也喜歡搖滾才知道有新專輯,甚至有新的尋願,那聽一聽熱音社的回憶都回來,最後祝我遠方不曾謀面的兄弟夢工,實在是生日快樂,平安健康,to keep alive a moment at a time,but still inside a whisper to a riot,好,這個是那個,and then I walk again,never leave,not waiting long enough,那一首歌,這次Food Fighters的歌真的是非常的熱血,就是在那一種,不知道,就是你們今天突然間要決定去開啟一個新的計畫,還是要做什麼事情的時候,把Food Fighters的歌拿出來炸一下,我突然就覺得說,嗯,我們什麼事情都一定會完成,什麼事情都一定可以達成那種感覺,那時候有沒有去放Food Fighters的歌,有,因為其實已經喜歡他們蠻長一段時間了,那Food Fighters的那個主唱,就是以前的Vanar的鼓手,這應該蠻多人都知道,所以就是一脈單傳,然後我也會持續這樣子聽過去這樣,反正今天來講就是說,大家去搞的一些side project,或是一些新的東西,我們都會去跟,那Food Fighters算是一個我蠻喜歡的團,那是這樣,下面我也,用鑽角漆看起來兩光兩光,聚焦的信心光芒成為光芒耀眼的道路,不知道為啥有種價值觀崩壞的氛圍,以前聽到人家做生意有賺錢是一件高興的事情,現在但凡投資報酬率不高的生意,都會說不如放股票,萬物費漲,連價值觀也飛漲,萬物飛漲,那有時候在想,要受那些房子店面到底誰花得起,沒有想不到只有花不起,知道比較會把快樂給賠掉,但不想跟別人比還是會有人找你比較,掛號莫名被找價打,好奇在這個世道下何謂人情跟道德,我覺得現在還是一個賺錢的時間點,應該搞不好持續到2027 2028都還是有機會,所以先持續的尻錢,等到市場開始進入空頭的時候,我們就來竹林七賢,大家就來清談,來聊一下什麼叫做人情跟道德,現在先努力賺錢就好,你講的這個事情其實是發生在很多地方,在創投界也有,聽說在業界最常被問的問題就是,為什麼我要投你我不要去買台積電,其實這種在我的角度就覺得就叫幹話,那你就去投台積電,你做啥小創投,你就去投台積電,沒有人阻擋你,你去投台積電,你自己要來做創投的,怪我囉,所以我也不會去問我們可能肖南投的團隊說,為什麼不要投台積電,不是啊,我來這邊我就是來幹大的,我就是來賭大的,我要就是要賭一個,我們做出什麼世界級的遊戲,我要就是go big,不然我就回家,不然我就去買台積電,我幹嘛還要來這邊賭,所以我敢來我就是敢賭,所以我覺得你在外面聽到這種去做比較的,就是說我為什麼不要去買股票,你去啊,但是你不要拿這個去貶低人家,我覺得這是很下幹的,就你也沒有賺多少,老實講是這樣,就說我們這種在股票賺得不錯的,我們不會這樣子講話,就是像我們剛剛前面講的,就是沒有多少錢的最喜歡去講說,什麼東西我不打,什麼東西我不吃,好像自己很屌,然後什麼這個東西我不要投,他一定是沒有多少錢在講這種話,因為真的有錢的人會想要去做一些分散,我不敢說每一個,但是蠻多都這樣子,就是我有錢的我去做一點創投,他其實甚至是做一個理念的,或是他想去讀一個報紙,他覺得在刺激市場他可以穩定搞到錢,可是他想要在一級市場去撈到一個大的,就好玩,所以你不會用這樣子的話去羞辱,或是說去故意把人家壓低,我知道其實因為我蠻多founder都有提到這樣子的東西,因為我有時候海巡會看到,我就會提到說可能今天去募資的時候,對方去講這種話,那對方就不是真心要來投你的,他只是想殺價,或是說他搞不好是真心的,但他就是希望價格可以再壓到更低一點,所以這就是他的一個話術,我覺得沒有必要這樣去講話去羞辱別人,人生不是只有股票,就是說你股票是因為現在很好,大家都這樣看,就類似說之前可能房地產很好的時候,大家也覺得說就是無腦買房交,反正只要每次哪個都很好的時候,就會有很多這樣子的人出現,但是我們不要變成這樣子討人厭的人,然後再來講說會有人來找你比較,這就是我剛剛前面講的,你要去mute掉這些人,就是你盡量不要讓這些人影響到你,因為現在確實有很多是那種,效評不效倉的這種價值觀,在市面上去做流竄,好像說就是要有錢,有錢就是要讓大家知道自己有錢或什麼,我有時候在想說,因為台灣的治安是比較好一點,就是說如果你知道你這樣子,你知道你去歐洲你這樣子po,我會怕,因為我們自己每年會在歐洲一段時間,老實講你真的不會想要去做太flashy的事情,因為那真的是會幫自己惹麻煩,可能台灣是一個相對安全的地方,所以就很多人就說話就很紅色,甚至裡面有很多是假的,就他搞不好根本就沒有這個錢,他是混在裡面,然後講自己怎麼樣,所以就不要去受到這些人的影響,我覺得還是專注自己本身的價值,然後跟自己過去的比較,這個是比較重要的,下面一位,我是來自海外且今年剛聽的小矮粉,夢宮Chika怎麼帥成這樣,補一個六月生日快樂,一天就愛不釋手,想問夢宮剛入股市的小菜肌,要怎麼樣收集到市場的資訊呢?也沒有太多券商的報告,尤其是目前同時也在創業,現金流不穩定,只用部分的資金操作,但希望時間允許研究並操作,能夠多一點主動配置的話,要怎麼樣進行比較好,雖然最近的盤動盪,但還是希望可以從這一部分多一點參與市場,除了被動投資,搭配多一些主動選股的操作慢慢累積,感謝夢宮這麼優質的好節目,真的佩服夢宮,也祝你跟你的家人們都平安健康,非常感謝這位海外的小矮粉,蠻怪的,反正總之呢,如果你想要獲得更多的報告的話,我覺得比較簡單的方式就是你多開一點戶,你就可以獲得蠻多這種券商銷售的一個報告,那更進階一點的話呢,就等到你的交易量夠大的話,你就去開一個法人部的戶頭,那像這樣子法人部的戶頭,他們有辦法再幫你搞到更多的資源,一般就會有一些可能Line群,或甚至你可以直接跟你的營業人對話,他就會幫你找一些海內外的報告,或是一些call memo,都會幫你丟來,這個就等於說可以再更上一層樓,那再來可能就是要有一些同好,因為每個人的注意力是有限的,我今天call公司call ABC,你call DEF,那我們就來做交換,那這樣子大家都可以獲得很多的情報,所以他是慢慢的,他沒有那種一步登天的方法,那蠻多人都想要問一步登天的方法,但真的沒有,那都是靠累積,那老實講你說累積到很多,你的績效就會比之前更好嗎?我得說有累積真的有差,可是到後面那個邊際效益會遞減,甚至你會有一點受害與資訊太多雜訊,或是說就算你的資訊是對的,可是你的資訊的頻率太高,導致像我之前就跟一個大哥討論過,因為那時候我要跟他對一些投片數字,他直接跟我講說他都沒有在看投片數字,我想說你媽的你那麼大的一個分析師,你這麼有名,大家都在看你的報告,你沒有在看投片報告,你是唬我的吧?他說他真的都不知道那些數字,他說那個叫noise,那這句話影響我非常大,因為老實講在2023、2024,如果你可以掌握到一些前段、後段、封裝段的各種數字,你就可以賺錢,那直到現在,你已經很少聽到人家去追什麼投片數字,或者是說可能今天Oracle,或者是Meta,他媽的拉幾Rex,你應該很久沒有看到這個數字,因為這一招已經是沒有用了,就在後面在上上是越來越頓滑的,像那個大哥他的說法就是說他不去看這種,因為你一下上修,你後面又下修,你下修之後,後面又再上修,那意義在哪?我只要抓到大方向,我只要知道說哪些廠商可以吃到這些大單,我這樣下就可以,所以他的做法,你甚至搞不好看新聞就好,你還不用看一堆什麼研究報告,你懂嗎?所以有資訊很好,但是資訊並不是一個絕對必要,沒有就會死掉的東西,甚至我覺得很多時候是在考驗你的眼光,大概是這樣,那下面一位,台股雲霄飛車,網美鐵拳教育超好看,五星好評最安安,網飛最近的韓劇新片,鐵拳教育超好看,掛號有打打殺殺的片段,探討各種學校的不良案例,內容也有提到不少小孩的部分,應該對您會有所幫助,那還大概有機會也在YouTube念留言嗎?那首先非常感謝你的推薦,然後再來講YouTube念留言,之後有機會可能可以試看看,我覺得目前就是Apple跟Spotify是還蠻不錯,因為已經算是可以cover到絕大多數的聽眾,或許以後可以再加一個YouTube,可是因為YouTube有時候會有白癡,就YouTube我大概可能每兩三集,就會需要去封鎖一些人,那當然我是不會去封鎖那些,可能跟我意見相左的,可是我會去封鎖白癡,就是你今天講白癡的話,你就立刻不要封鎖,因為我會覺得不知道,還是只有我這樣想,就是我看到白癡的留言,我會覺得說你正在汙染我的腦袋,就是你這種人就應該要立刻出去,所以我很可惜我只能夠封鎖留言,我覺得最好的做法是,應該是你連我的頻道都不能夠看到,那這個是最好,只是好像沒有辦法這樣去封鎖別人,但反正總之就是,如果上面的人比較正常一點的話就OK,就像前陣子有一段時間,不是忘記Spotify還是Apple,應該是Spotify,就是全部都在問股票,其實那段時間我就想把Spotify留言,的這個機制給關掉,反正總之我們就是會彈性的去做一些調整,因為我真的很討厭笨蛋,下面一位黃山料,泰神啊還敢下來啊冰鳥,這是一個不公平的比賽啊,欸笑死人了,他剛剛打我我有退嗎?我一步都沒有退,欸你們裁判是怎麼判的?欸不是,我一步都沒有退你判我輸喔,你從桃園新竹,他的手可以穿過我的芭芭,喔是喔真的假的,那今天呢風光明媚,風和日麗,所以今天的計畫就是早餐吃到飽,哇這個好多回憶啊,下面一位Lionite1,123,我,挨大你好,我有兩個從國中到現在,每天都還是會在群組講幹話的好兄弟,掛號損友,這幾年我們都會一直聊投資的事情,但都不是很震驚的那一種,一個把挨大當成神,每個急速當天必聽並認真分析,一個把川普當成神,說跟著偷卡賺就好了,他口啦不是偷卡啦,那希望挨大可以用川普的聲音,跟他們兩位說,Kevin跟Wilson,祝你們股票都可以買買買,噴噴噴,那這樣就能夠兩個願望一次滿足了,我謝挨大,掛號我們的內梗是,只要有什麼類似punch line的東西,就會窩來窩去,甚至到了氾濫的程度,其實有這樣的一些好狗友是,蠻不錯的事情啊,那川普的話確實是在市場是,屬於那種呼風喚雨,只是川普的指標,後來也不太好用的原因是因為,就像上次,一下跟你講說他要去奪島,一下說他不要了,所以變成說你會被雙八巴到死啊,然後但以前他叫你買股票的時候,那真的是非常準的時間點,所以我覺得川普現在已經是收斂到,就是他跟你講說買股票的時候,你就買股票就對了,那下面一位,一路向五萬點,Good morning,Good afternoon,and good後面被卡掉,真安巧虎夢工,去跟AK,觀音大壘受眾您好,生日快樂,先祝各位捏卵聯盟快樂寶貝端午快樂,夢工會覺得很像楚門世界的主角,走在路上大家都認識你,你卻不認識他們的感覺嗎?總覺得古孩像是陪我長大的節目,有點可以體會到為什麼有人會想追星,希望哪天可以在路上聽到古孩說,I buy you all,can I get the first one?這個是那個黃仁勳的插隊梗,就是他想要去第一個拿到,所以他就幫大家買掉,我不知道可以這樣插隊,如果可以這樣子的話,其實我非常樂意,我非常樂意,就以後如果你看到我在排隊,那你是在我前面,你認識我,你就來跟我講說,夢工幫我付錢,然後我就會幫你付錢,我一定幫你付錢,甚至你不用講說夢工幫我付錢,你說夢工你要不要快一點,我就會去前面幫你付錢,因為我超級討厭排隊,我不知道可以這樣插隊,因為黃仁勳真的太帥了,所以大家是允許這件事情,因為世界下蠻多人是很容易被冒犯,我們不確定說你這樣子講,會不會有些人說怎樣,有錢了不起,但如果說我前面是聽眾,你看到我在排隊,因為我真的超級討厭排隊,你給我一個fast pass,我一定幫你付錢,那這樣,下面一位,CCChan,超爽der,撿到留言密碼的勒,夢工你要去參加NB邀請的10K路跑嗎,這樣我要砸NB參加囉,突然想不到今天可以問什麼,那我們就一起唱,G.I.J.A.T.O.T.O.會,會去跑,只是當然我不確定自己有沒有辦法跑完10K,因為我沒有跑過這麼長,當兵都是跑好像3K還5K,所以第一次跑這麼長,應該前面會去稍微做一點訓練,下面一位,用川普的語音包說,6 7,不懂六七梗的我們是不是老了嗚嗚,好啦,夢工寶貝想問,一,目前有吃什麼健康食品,你說就是那種保養品嗎,欸,蝦油,魚油,綜合維他命,葉黃,然後還有,雞酸,欸,雞酸我覺得蠻不錯,雞酸是很明顯感受到說有吃有差的東西,那二,老公有沒有用過Claude的Fable 5模型呢,有的話有何感想,有,好用,強大,速度快,我覺得,目前Fable 5的模型真的都是還蠻屌炮的,那三,有沒有一時衝動被洗漱場的經驗,就是明明很看好某檔未來的前景,但因為當天的股價走勢真的太喜,而衝動出欽,那結果當天尾盤又漲回來,如果遇到這種情況,會選擇認錯買回還是投入其他標的,那最後祝您60歲也能夠成博,非常感謝,洗漱場一定有,而且很常見,到現在都還是會有,那所謂的洗漱場,我會直接把它視為說,反正就是達到我的條件,我開始聽力或是聽損出去之後呢,然後接著就立刻開走,這個我都把它視為是洗漱場,那只是以前遇到洗漱場,就是很被動的接手,現在遇到洗漱場,就是我會把它追回來,然後我追回來的部位,我就是洗不掉了,也就是說,你他媽的,就算你跌掉我20%,我都是巴在上面,我可能追回來不會追這麼多,但是我就是巴在上面了,所以一般我會有這個認錯追回,就是我是蠻敢追回的,甚至追回是追在漲停價也沒有關係,這個是我近期會這樣子搞,那下面一位,聽老婆話不丟臉,留言密碼測試,以這些年默默固定聽了孟公取卡頻道多年,感謝您這一路上的陪伴友您真好,別的不說,當爸媽之後健康最重要,祝您全家幸福安康美滿,請您幫我祝福家中老婆大人,6月20號生日快樂,感謝老婆有你的付出,才讓這個家完整,那我們希望老婆生日快樂,要健康平安,下面一位,科技業背鍋仔阿權,拜託念到我好運一直來,孟公取卡您好,小弟目前工作正面臨,或是拿錢走人的窘境,目前還沒有找到下一份工作,又面臨預售務,明年要交屋,希望藉孟公的金口,祝福我工作平景可以快點跨越,早點更適合自己的工作,那生活家庭都順心,並祝我和好友大寶,早日實現買房買車的夢想,明年順利交屋,小弟會捐出5萬的月薪,謝謝來大愛您,我們祝這個兄弟可以早日達成他的目標跟願望,那只是我之前會進行一個大方運動,我發現這邊有很多的當聲波,Fucking當聲音,就是他們太摳了,他們許一個很大的願望,然後他們摳到爆炸,那只是後來就是像我跟大家分享,我覺得我們這邊有很多聽眾,他們又太大方了,就走到一個極限去了,那所以以你的案例,因為你目前正在換工作,同時你預售交屋,後面就開始要分期要給錢了,那你又要去買車的話,你正在一個支出非常大的階段,在這個階段,我建議你先把錢留起來,你要記得你之後,你要還月,你要捐錢,那之後的事情,但你會做到就好,你先把錢收起來,這也是我跟大家講說,其實很多人在他累積,所謂的低桶金的初期,你知道你前面的錢,其實是非常重要的,然後你跑去亂買一些東西,亂上一些課或什麼的,當然你說是累積自己,可是其實你一直把錢花掉,本身也不是太好的事情,你懂我意思嗎?所以不管是捐或是花,前面的幾筆錢,真的要非常非常的小心,我建議這個兄弟,好好的存起來,你之後可能不知道,就等到有點彈性之後,你再去把這個願望給還掉,是沒有問題的,那些什麼生命還是什麼小的,他們一定會等你,下面一位,Happy birthday Chica,上星期六的生日快樂沒有念到,Semi analysis提到800VHVDC延後,AI電源族群全面下跌,但台大電目前主力人400V,800V延後反而可能延長期受益期,那另外茂連KY買了DataCom,補足了Connector和PowerShop的產品,應該未來更強,怎麼看這波市場的定價邏輯,這個應該是專業人士,我覺得你講的東西,就跟我在上集講的內容,基本上是一樣的,我那時候不是跟大家講說,如果你說一些光的東西要遞延,那應該plugable的東西要上去,可是plugable的東西也被殺下去,就代表說其實不是在疊這個,它就是一個市場情緒的通殺,那一樣的道理,如果我今天講說800VDC要延後,其實它只有兩個路線去跑,那你說400V應該可以持續的走下去,或甚至它會有更長的一個受益期,那它應該要上去,可是為什麼它也跟著掉下去,所以這個就代表說市場,它並不是很理性的在做這件事情,那同時是因為現在的盤,正好在一個修正的階段,所以我覺得大家不用去太在意,不管是Semi analysis,可能提到的東西,是在疊這個,反正你只要記得,你要往過去看,就我跟大家提到的,你去注意一下過去的幾個修正,如果你有經歷過的話,當時修正的理由,是不是在後面可能過新高,或者說繼續突破的時候,就沒有人在意了,一定是這樣子的,所以你不要在短期內去太在意各種消息,各種消息丟出來,你要做的只是去驗證說,這個會不會對你的投資不會造成毀滅的打擊,如果不會,如果它只是一個短期的衝擊,你真的不應該太在意它,它就是一個no-ex,就很類似說,因為它真的算是一個很經典的案例,就是sexy back,從200多掉到100,然後接著下是300多快400,你還記得快100的時候,也是很多聽眾跑來問我嗎?我就是跟大家講,雖然我也回答得很心虛,因為股價怎麼會這樣,可是我們看到就不是這樣,我們看到明明就是好的,然後一堆人又在打落水狗,說什麼股價表現是這樣,就是因為什麼光徑同退,還怎麼幾巴小的,那現在我問你,3到400人,你要怎麼自洽你的邏輯,對不對,所以其實不用太在意短線這些故事的變化,我還是維持我上集跟大家聊到,就是這些路線該推的,就是會繼續往那個方向去推,它可能在過程中會有一些pad finding,或什麼樣的,那或是有一些delay,那是在RA的project這邊去delay,那你要知道在市場裡面,現在有很多人都是在去trade RA project,也就是說,他們是在交易一個正在研發中的東西,那於是他們覺得波動很大,因為研發中的東西可能會遞延,它不是像那種量產的東西,是非常穩定的,所以你要去接受,就是在過程中這樣的一個震盪,它是一個正常的現象,大概是這樣,好,那謝謝大家,拜拜!