歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由善存贊助。你有沒有發現以前每年總是在拼報酬率,現在開始每天要拼自己的精神狀態是否還能撐住一整天。25歲看K線,35歲看自己的氣色狀態在遞減,這種落差比大盤回檔令人痛心。在股市闖蕩後才發現,每天在市場被教育的同時,我們也默默被氧化壓力給教育。呼吸、熬夜壓力等全部都會讓身體氧化,就像是蘋果放在那兒沒幹嘛也會變黃變老。多數人想要抗氧化,問題是搞一堆瓶瓶罐罐組合劑太麻煩,那後來就走一個ETF流派、善存綜合維他命直接一顆解決分散風險。我長期吃善存覺得有吃有差,它就是那種已經幫你配好的一籃子,一天一定補充22種人體必需營養素,裡面有維生素C、E、Cin、C,這些幫你抗氧化壓力的關鍵營養,等於每天都在幫你打好抗老的基本面。而且它不是亂配套70年的科學經驗,還分男女不同年齡設計的專業配方。像我在吃的男性善存就有增量的B1、B12和Cin讓活力充沛思緒清晰工作家庭都有超強的續航力。買給老婆的女性善存有增量的C鈣美,給女性好氣色好代謝,好狀態由內而外散發出來。簡單講就是善存不會叫退休組跟上班組都搞同一套配置,如果說是每天盯盤加上班的上班組就靠成人善存,如果想要照顧好爸媽就靠銀寶善存,讓長輩維持熟悉又安心的身體狀態持續精彩過每一天。其實跟投資有點像,不一定每天長停板但不能持續的賠,一天一顆善存就是有個專業團隊在幫你投資健康的狀態,投資你會做的資產配置身體也要,這是我真實推薦可以長期持有的最佳選擇,就靠善存把一家的健康基本面顧好氣色活力都再現,有需要的朋友可以在資訊欄找到更多的說明連結。真的蠻多東西是要等到你懂得換位思考或甚至是不懂得換位思考,最慢最慢就是等到你被強迫換位置之後換腦袋之後,你就會開始去理解一些東西跟自己想像的可能不太一樣,像我小時候聽到自己的朋友可以去上什麼夏令營的,我都覺得蠻羨慕的,太爽了吧,既然夏天他爸媽可以送他去哪裡上課去哪裡玩,當然講這個上課不是說那種傳統的上課,不然他媽誰會羨慕,就是你就知道說他去那個地方一般來講就去玩,去打氣彈去做奇怪的事情,不然有些甚至是可以去到海外會覺得說,哇,他們的家長真的是超級寵他們,對他太好了,就是你的思考自己同學作為本位會覺得他好像這樣子過了一個非常美好的夏天,等到自己當老爸之後,特別是經歷了前面的幾個夏天,一開始你會很有新鮮感,因為就是一個新生命的單身,陪他玩或什麼的,但最後面還是會蠻理解一件事情,就像是不管你多熱戀的情侶,最後就會發現說你每天待在一起老實講是沒有辦法的,還是要有一點那種小別盛新歡的成分,如果說你們每天可能只需要相處三到四個小時,就覺得相處的品質會比你相處一整天來的好,那所以一開始當然會想要用盡全力去陪孩子,只是到後來就發現可能是第一體力不支,第二可能是怎麼講就跟任何人一樣,你每天跟他在一起你總是會有一點厭煩,所有的小缺點就會被放大,那所以呢就盡量的去抓出一點距離,這時候夏令營的產生,然後就對我們來講是一個老天給的恩惠,把小朋友送出去,那整個夏天我就只需要擔心一半,一半是夏令營,另外一半還是可以出去玩,相較之下你的煩躁感就會降低非常多,那孩子可能也蠻高興的,他可以到一個地方去跟其他同學玩之類的,就是一個雙贏的策略,所以如果預算夠的話,基本上夏令營一定都會把它報好報滿,可是因為現在到夏令營還有一小段時間,所以我們家就先全部帶出來,先做一下國旅,八月之後可能才會出國去旅行,那今天就來到了凱杜飯店,我覺得蠻屌在宜蘭這邊,其實我們以前宜蘭的度假都蠻喜歡去礁溪老爺,那像去年的這個時間我也是在礁溪老爺,那時候就是我路坑尼基的時候印象非常深刻,那時候為了抽那個水桃樂絲報,可能花了大概五六萬台幣,然後就上頭了,然後就想要把它全部抽爆,抽到max,那也因為有這個事件作為載體,所以就比較記得說,原來去年的這個時間我就記得我那時候是躺在老爺裡面在那邊抽卡,別人在那邊玩我那邊抽卡,那今年本來也是想要再去老爺,因為就去習慣的地方就一直想要去,跟一開始不太一樣,一開始你去旅行的時候會想要去新地方,後來我都一直只想去熟悉的地方,那只是因為它就被訂滿了,那我就想到說我有蠻多的朋友都在推薦說,有一個在海邊的飯店叫凱杜可以去看一下,不知道為什麼他的評價看起來好像沒有很高,就八點多分,八點多分直覺就覺得說應該是會哪裡有雷之類的,但反正就是帶孩子去玩,後來你帶孩子玩的地方就不會太在意了,你的想法就是反正孩子只要玩得開心就好,那所以像那時候我們去一個在桃園那種南方莊園,那個我就是會覺得說如果你叫我來我就不會來第二次,可是因為孩子在那邊游泳BBQ玩得很高興,所以就為了他就還是會再去,那一樣的道理就是我們現在其實有蠻多的思考,都會為了孩子去做核心的規劃,所以看到這個凱杜的飯店,他在海邊也有蠻多有的沒有的東西,他有一些什麼海水游泳池想說就來吧,就令我超意外,其實我蠻喜歡這個地方,那他的那個晚上的Buffet也是蠻好吃的,小朋友吃的超開心,那他有一個Kids Club,那Kids Club裡面有一些是換代幣的電玩,那有一些是可以用租借的,像他就搞了一個類似那種木頭車車,然後你就可以跟你孩子拖鞋子上去坐在車車裡面打Switch,不然比在家裡打Switch好玩非常多,所以我們就在那邊玩了兩款遊戲,那還有一些球類的東西可以去做租借,所以我就感覺我孩子玩到瘋掉,在泳池或是在Kids Club都很高興,然後就覺得說以後應該會再多帶他來,然後在這邊遇到了蠻多的地方的捏軟陣線,大家都稍微的打個招呼,就知道說每個人都是You feel me, I feel you,我們都是陪小孩來這裡,但意外的這個地方其實真的蠻讚,那有一個地方爸爸就跟我講說他們已經來好幾次了,他以前也是去老爺,我說我這次也是沒有盯到老爺才跑來這裡,好像是一個備選的東西,可是就來的時候有點那種上頭了,迷上了,就覺得以後可以再多來幾次,因為孩子真的玩得非常的開心這樣,所以我覺得地方爸媽如果你們不知道要幹嘛的話,後面可以看一下這家飯店,特別是以孩子作為核心,我覺得他們會蠻高興的,那家長方面反正就是窗OK,人氣會涼,再來就是泡澡的地方有,那晚上有buffet可以吃,那我還額外再訂了一個,他有跟江振成有合作一個,那也不知道是什麼東西,反正我是請A軍幫我處理什麼,Find Dining,我說有沒有包廂,欸也有包廂,低銷三萬,算起來也還好,因為可能全家加起來就七八個人,一個人三千塊就快低銷啦,你這隨便點個酒就低銷了,你看又有包廂,可以在裡面,不知道,就是一家人在那邊感覺是蠻快樂的事情,所以覺得這個地方真的是挺好的,然後再來也有看到他的,目錄上面有寫說什麼可以坐船出去,就覺得這個地方應該是以後可以常常來,那宜蘭真的是一個就非常喜歡的地方,最近一個好朋友也在宜蘭買了房子,他本來問我說要不要來宜蘭搞一下,只是我不是想潑他冷水,因為他們正在備運中,我就跟他講說,幹我跟你講,後來你要帶孩子出去,像我們這次帶兩個出來,大的已經算可以自理了,沒什麼事情,可是光是小的,那個行李箱就可能要拉兩個以上,因為有一些他要用的用品,或是一些消毒的東西,飯店不一定有,或是說他有,可是他不一定是你要的一個規格,所以帶小孩出去超麻煩,特別是那種兩三歲以下的,超級辛苦,你現在買一個在宜蘭,然後你想像中,我週末大家來玩很開心,但實際上的狀況就是,你們可能累個半死,可能平常又有人要來你家看小孩,你週末就只想好好休息,因為你已經在那邊買了房子,你就不得不去,你要拉大包小包的東西,過去之外呢,到那邊,也沒有像在家裡這麼方便,因為要有嬰幼兒的東西,其實蠻多時候是很麻煩的,那再來就是他長大一點會發生什麼事情,像我兒子現在四五歲,他就有他媽擠,他有幾個是那種好媽擠,好媽擠在哪他就想在哪,這孩子四五歲而已,你想像他媽的小學或是國中,那家就可能他就想跟他好媽擠,可能去旁邊哪裡打個電動或什麼的,你叫他要跟你去宜蘭,他一定不想跟你去,所以我那時候就一直,因為我知道他已經買了,我也不想潑到冷睡,可是我就是偷偷跟他講說,等到你有小孩之後,你想法可能都不太一樣,但沒關係,反正買了就買了,十歲以後他媽可能還是會想要來跟你烤肉之類的,可是這個中間可能會比較辛苦一點,所以我就覺得說像這種,你看我們就是另一包東西,雖然也不是一包,他媽蠻多包,然後就可以來這邊就到處找一些飯店去住一下,其實算起來也是非常划算的,而且你不用對這個地方有commitment,你不用說買了房子你要照顧他,這是一個挺好的選擇,那希望大家在接下來的暑假都可以過得開心健康,跟孩子可以一起寫下非常美好的回憶,雖然剛剛前面感覺是有一點那種小抱怨,在講說跟孩子整天在一起,但仔細想想,你看你跟一個小嬰兒,你們只有兩個夏天,因為兩歲以後,他就可能就不是小嬰兒,他就是變成是baby了,那接著跟baby可能有三個夏天,就是他會極度仰賴你,那等到他可能五六歲之後,他已經開始有自己的朋友,他有自己的想法,他就是一個小孩,小孩的夏天可能不知道,也就是五六個,然後接著可能就一切都進入一個終點,他們會有自己的生活,最終你就是只有你跟你的老伴,所以雖然有時候會覺得可能陪小孩還蠻累的,因為同時我覺得很有趣的一點是,當然可能很像他在講幹話,因為我們有孩子的時候,一般來講都是在青壯年,台灣比較例外,台灣或是說像我太太西班牙那邊,其實蠻多人是很晚生,三四十歲來生,年輕的時候都不想要,或是說壓力太大什麼的,然後等到老了就突然間想要去趕快上這個末班車,那當然風險也會放大什麼的,可是你想如果說你是走那種就是比較常規的生育的時間,那其實剛好是你的事業起飛,你最多工作,你最累的時候,像我們家是還好啦,就是變成只有我自己在工作,太太可以花比較多時間陪孩子,我自己有時候也覺得蠻不好意思的,因為我也想花時間陪孩子,但幹就很累啊,就真的超累的,像這個禮拜又是那種戰鬥禮拜,像我們昨天在吃那個buffet的時候,我們是兩桌啦,然後A君跟他的女朋友也有來,再來就是我岳母跟我太太要什麼的,我也不知道什麼,理論上我應該要坐在我們自己孩子的這一桌,要陪他們嘛,要什麼的,可是我就是先去拿他的東西,我先坐在隔壁桌的最角落,我就先開始狂吃,我覺得我超餓,我已經一整天超累,然後又要開車來宜蘭或什麼,我先把自己餵飽之後,然後喝個烏龍茶,冷靜一下,然後就換我去餵孩子,那也非常感謝家人可以這樣互相扶持,有些人可能是主外,有些人是主內,然後可以把這件事情做好,但家長們真的是不容易,可以找到一些,你知道現在在外面其實對孩子友善的地方越來越少,我覺得很合理,因為在這個世界上,願意去再生小孩的人是越來越少了,所以當然大家就會去玩出一些新把戲,就像是如果今天生孩子的是絕大多數的話,或者說生育率是稍微正常一點,像那時候自己去美國會體驗就覺得,哇,大家都會覺得說,你的孩子好像是很重要的東西,那個態度會差非常多,可是在台灣,我們又會擔心說,孩子會不會不小心吵到別人,或是會不會影響到別人,所以可以找到這種親子飯店,你就知道每個人都有帶孩子,所以每個都是捏住自己的軟帶,每個都是一樣砍的,就會覺得在這個地方是非常的放鬆,所以有這樣的地方可以稍微喘口氣,我覺得是挺好的,整體來講,它是一個蠻有趣的體驗,你在每天可能睡前你回頭想,你覺得自己非常的幸福,可是在當下你覺得說也太累,所以有一句話我還是覺得非常的到位,就是關於生育孩子這件事情,一天太長,一年太短,差不多就是這樣的一個感受,就希望大家在暑假快樂,以上。接下來我們就來進入上個話題,在上個禮拜,不是上個禮拜,就是禮拜三的時候有跟大家分享一下,我覺得現在的盤面的狀態,如果你想要去做一些強勢股的話,你就會被修理,然後在昨天跟前天就身邊一些,專門在做這種強勢或是掌聽策略的人,都有提到這件事情,就說真的是一直被幹,可是我自己覺得在禮拜四禮拜五的時候,開始有一些東西變得不太一樣,有一些鎖住的東西,我感覺說整個氣勢是不太一樣,不太像前面就是可能蠻多人在做進攻的時候,就同時會有很多人拋出來,但我覺得也合理,因為前面剛經歷過一個小型的修正,所以當重新拉起來的時候,可能就有蠻多終於可以解套的傢伙,就會想把東西都賣掉,雖然很多時候我都會想去問這些人,我都希望可以去開一個那種,端到端的加密連線,跟之前人的腦袋去做連結說,你會不會做股票,你在幹嘛,人家在幫你拉,人家拿錢在那邊砸,你在那邊拼命賣,你是猴子是不是,就你知道他是猴子,因為你知道這些人他們最後面都會後悔,他們會等到下個高的時候再跑回來追,但就真的蠻多人都在搞這樣子的操作,反正就是亂追,接著解套就拼命賣,很多散戶都是在這樣子搞,但是有時候當這些人他們眾志成城,他們一堆人聚在一起,或說盤面真的前面有去做出一些比較不好看的心態的時候,你就會注意到,到一些特定的地方,它的賣壓真的是非常大,所以你本來想要進去做一個強勢股,你可能被打到,你自己也變賣壓,因為你被打到之後,想說好大家都不要玩是不是,沒關係就一起來丟,所以就會變成它會稍微的震盪一點,但這種震盪的時間點,一般稍微的再持續一陣子之後,當盤面開始持續的去供出新高的話,我覺得大家的資金就會再次凝聚起來,到時候強勢族群就會非常容易的去做識別,在禮拜三跟大家分享的時候是有注意到,因為被動元件是第一波在修正之後立刻轉強的東西,隨後功率元件也是,所以其實就還是在被動跟功率這邊,我覺得是非常好識別,就是市場的資金是壓住在這些地方,他們是率先的轉強,轉強之後你就會看到一堆人,他可能看到他強要跳上來,跳上來你就被修理,就像我可能禮拜三跟大家講,你去追那場戲你就被修理,但這個修理可能就是稍微的持續一陣子,因為有些人要下車,因為有些人他本來前面被套到,他也是亂追的,然後籌碼稍微的洗乾淨之後,我覺得如果下一波再持續拉上去的,他應該就會回到正常的盤面,就是那些強勢的東西就有機會會展現出一些比較厲害的延續性,所以大概是這樣子去做觀察,我覺得看起來是蠻有可能要準備要射出去,只是當然我們一般都會等到確實的有看到,就是你真的走出去,當然最明顯就是大盤之間有一個新高,那就不用講了,那代表說修正就是結束了,在這樣的狀況之下呢,就會再持續的再把資金給推進去,所以目前的規劃是這樣,在過去的一個禮拜,算是有蠻多新的事件的產生,但還是主要回到在那幾個元件,就我們上集跟大家聊到說,有一些Z time增加,然後有一些就是大家在接下來會開始看到漲價性發出的一個情形,當然還是要強調一下,這個漲價性發出是在講產業面的部分,那股價面其實很多都噴出了,所以不代表它發漲價性,它就要繼續噴出,你懂我意思嗎?因為它前面已經噴很多,很多都噴兩三倍以上了,那不確定,但是我們因為產業面的東西,還是要持續跟大家cover,所以就是提到說,你會開始在7月看到密集的漲價性的產生,那最近在一些ODM跟EMS的朋友也提到說,他們開始買不到一些功率元件,像是Mosfet,在一些應用上面,甚至已經出現斷貨的情形,是買不到,所以這個算是房間裡的大象,因為在過去的幾個月,我自己也都是在盯被動元件為主,然後是直到被動元件開始出現一些震盪之後,我才開始去撈市場其他題材,才發現說,既然房間裡面有一隻大象,這些功率的零組件,其實他們也開始出現Z time,然後甚至是漲價的情形,而且是完全是不輸被動元件的,那在這個禮拜,我覺得開始進入到一點那種白熱化的情形,因為真的開始已經有一些人是,表示說買不到這個料件,甚至有一些業界的朋友就想說,這些東西買不到料,我還要買哪一檔,大家都開始去做這個研究,那我覺得這時候在產業的朋友,他們就有一些優勢,因為他們就知道說,是哪幾家公司他有缺料嗎?那如果你不是產業的朋友的話,那可能就會要花比較長的一段時間,才會明白到底發生什麼事情,甚至等到一些漲價性,開始對外聯發的時候才會注意到,當然因為我們這節目會持續跟大家cover,目前在產業上的一些情形,所以就是有注意到說,公率元件真的開始有出大事的情形,他們可能也會在後面,出現不亞於被動元件的一些情形,只是當然我們不知道說,在股價的表現上是不是也會非常的恐怖,因為被動元件是漲數倍,然後這些東西都漲數倍,那公率的話我們不太確定,可是目前純用產業的角度來看的話,這個QR Code狀況也是蠻嚴重的,所以就會回歸到,我們可能在好幾集前就有跟大家聊到說,這些公率元件他們的構造是這樣子,絕大多數其實都是以IDM的一個狀態呈現,就是說他們是一條龍全包,從設計到製造後端的封裝測試,然後到出貨,這個可能就是在接下來的缺貨的情形之中,他們會是屬於比較有優勢的,自己是有辦法去掌握產能的,當然有些他雖然自己是沒有產能,在台灣的一些公率元件廠,他是fabulous的一個情景,這也不代表說他不行,因為他只要有辦法去secure到他的產能,不管是透過母公司,然後再來就是可能是透過集團的一些資源,所以這時候你去掌握集團就很重要,就是你要知道在同個集團之下,你可以去看一下他大股東是誰,他們可能是有辦法去share一些資源的,他在後段的封裝是有辦法有人幫他做,或者說他們可能在過去的數年,有去找一些不管是海內外的機緣廠,或去簽約,去確保說他可以拿到他要的產能的話,這些其實也都沒有什麼太大的問題,他們都可以是受惠的,但如果說你今天手上是沒有產能的話,就會比較尷尬一點,但這個也很難講,像那時候在記憶體的一個分析上面,我自己也是抱持這樣子一個想法,只是沒有想到說你看到一些模組廠,他們真的是賺到爛掉,他雖然自己是沒有產能,理論上就把庫存賣光就差不多就沒了,可是他們也夠敢賭,他們去賭說這次跟以前可能是不太一樣,他是一個比較大的cycle,所以即便那時候已經開始出現一些漲價,他一樣是抱著重金,甚至去跟股東募資,都是要去搶這些料,後面如果被他賭對,就真的有繼續漲價的話,他們可能還是會賺贏那些廠商,所以我覺得產業的東西有時候很難講,原因在此,因為事在人為,還是要看大家怎麼樣去搞,理論上你有辦法去掌握產能的你是贏家,但是有些可能夠大膽的,又給他賭對的話,他可能也可以賺到蠻多錢,除了在供應元件這邊,我們有注意到說,真的有蠻多顆料開始出事情,從大概快一個月前跟大家分享到現在,他是持續在惡化之中,同時我們有再發現一些不一樣的東西,其實我是先在整個台股的族群,沒有注意到說,封測特別的強勢,當然封測他其實是蠻廣的一個故事,比較老的像日月光,或者說晉元店,大家都熟悉,有KYEC,他本身幫NVIDIA做的,所以他其實已經算是那種household name,就是大家都知道的,在過去一陣子我們就有注意到說,其實整體的族群是長得還蠻好看的,也有聽說在一些IC Design House,當然這可能就不方便去點名,是哪幾家公司,但是在業界的朋友應該是心有七七焉,因為在封裝這邊是被漲很多,就我理解,其實在肺炎期間,當時被漲的一個價額大概是落在10%到20%之間,但這波我們是開始有去了解到一些Design House,他被他後段的封裝廠去爆,他下一個QR爆價的時候,他是直接漲了可能30%,甚至高的我聽到40%到50%,就不知道到底發生什麼事情,所以我個人認為說,這也是一種排擠效應的呈現,因為AI的需求過於的強大,那這些封裝廠他們其實現在可以去挑客人,所以他就會告訴你說多少錢我才要做,如果你沒有辦法給我這個錢的話,那我不做,因為反正我後面還有很多的選項,那我們也注意到說,在一些公率的封裝廠有類似的情形,正在準備發生中,就是說封裝可能是後面,市場有機會會想要去關注的一個題材跟故事,他過去其實他一直都不是一個很香的故事,可是自從AI的誕生之後,我覺得封裝廠他有點像是說那種轉型變身的,那因為剛剛前面有提到說,掌握產能的為王,那IDM的話他們自己就有這些廠房,當然也是有可能他們自己的廠房也不夠,也要去外面去找外包的,那其他的話可能都會需要去找到這些外援,所以包含說像以前大家都非常熟悉的,你在AI要獲得勝利的話,不只是你的產品要做得好,重點是你要做得出來,所以大家都要去巴結台積電,一樣的道理你就可以把它套用在,這一些可能是比較偏向成熟製程的晶圓製造廠,不管是什麼6吋或是8吋的,然後或者說他們的後段的一些封裝測試廠,那他們的一個敘事邏輯,其實會跟TSM或者說TSM後面的,不管是AMKOR或是略廣那樣的故事之類的,這可能是套用在不同的產品線,可能是在一些比較偏向成熟製程的東西,或甚至是功率元件,一些導線架相關的內容,這個在後面都有機會被看到,所以目前初步看市場的故事,還是圍繞在這幾個關鍵的零組件,以前大家都把它認為是比較小的料件,你說雖然這個功率元件它是主動型料件,感覺又稍微的聰明一點點,可是大家也是把它視為是便宜的小料,被動元件更不要講,就它甚至是趁機潤兩在賣的,那這個AI的現在一個運行,有點像那時候從一開始是,專注在那些毛利極高的Design House,然後到晶圓製造公司,其實他們現在毛利率也都拉到很高,然後現在都跑到一些,感覺是比較知為莫及的小料件,那他們也有機會在後面,基本上像被動元件是已經確定了,那功率元件的話可能就是醞釀正準備發生中,就他們的毛利都可能會拉到一個蠻高的數字,所以反應的就是,這科技巨頭真的很有錢,你看把大家的毛利全部都拉起來,因為大家都是要在短時間內去完成這些搶貨,所以就是去對產業造成一些蠻大的改變,所以除了前面聊到的,像是被動元件或是功率元件,然後到現在的封裝端呢,我覺得都有機會會是下一棒,就是會有機會帶著這個市場向前衝,只是因為我們目前還沒有辦法很明確的確定,因為才剛經歷完修正,那接下來就是看誰轉強,基本上轉強的東西帶頭跟著大盤一起行高的,就死了,然後就可以確定他就死了,那那個我猜有機會在下禮拜,或下個禮拜就會去見分曉,到時候我自己是非常期待,但總之我也去完成了相對應的一個布局,那在這個禮拜有一個蠻大的新聞,就是說Meta要去投入Neo Cloud的一個建置,就是他想要去把一些鱗魚的算力拿出來出給大家,那這個在市場上立刻就掀起了蠻多討論,那絕大多數的評論都是認為說,這個就代表說Meta不要玩了,所以你去看一些那種X的,他們把它稱為什麼,大V,就是整天去發表意見的一些,其他都喜歡放那種動漫的頭像,蠻多的意見都是在講說這個是Meta不玩的,那我們這邊講一下我們自己的看法,因為我們還是除了自己有一些思考能力之外呢,然後再來就是我們在產業都有一些朋友,就我們的理解,當然這可能是我們這一端的一些想法,後面也都可能會改變,我們只就當下所可以拿到的資訊去做一個判斷,Meta他是打算要Double Down,什麼意思,就是他是想要去靠這個東西賺錢,他不是說玩了我的AI算力不知道怎麼用,拿出來出人家好了,他不是這樣,他是打算要去投資,然後再去搞更多的算力,然後把那些可能比較Legacy的,像是Hopper系列,這些東西可能在新一代的AI訓練上面,發力的程度沒有這麼大,我就拿出去租給別人,所以他其實是想要去做更多建置的,那當然這個後面可以再觀察,各個企業的動向再去做一個驗證,當然就我們目前所了解到的,那不然說像是一些研調的單位,我有去看了一下大家所提到的一些資料,提到說其實在Meta內部他們是,本來已經出現一些分歧的狀態,就是有人想要衝,可是CFO想要去踩煞車,希望說大家不要這麼衝,那當然因為現在找到一些解放了嘛,就是說我們可以盡量的衝,因為我們沒有用到的東西,我們可以拿出去租別人,那就導致說現在公司變成只有共識,那我們確實就可以衝,因為我們可能沒有用到的東西,或者還沒有用到的東西,它不會形成一個浪費,它是有辦法可以去外租給別人去賺錢的,所以理論上這個事情,應該是要把它解釋為他們要繼續衝,我覺得目前看會是這樣子,那當然只好等後續的一些事情去做驗證,只是稍微講一下自己的看法,因為市場上我看絕大多數的看法在講說,這代表說Meta他要退出AI競賽,我不覺得這次他要退出AI競賽,那他可能會在這個時候,退出AI競賽,那他只是想要去做Neo Cloud的一個business,那外加自己對竹克柏的一個認識,雖然他不是我媽急,我也不認識他,就是說我只是有用他產品的一個消費者,但我們從以前看竹克柏,它是一個非常厲害的,怎麼講,你可以講說是,講抄襲不好聽,就是說在商業上,本來就是大家會互相模仿,去效仿一些成功的商業模式,所以發展說像把Instagram收下來,然後去模仿Rails,然後再來在元宇宙,看到別人在弄,然後自己用的更大力,推的超猛的,雖然後面感覺有點烙賽,但我們知道竹克柏,就是他絕不缺席,然後在AI時代也是,看到這些巨頭在衝,那聯輸身為一個,他沒有辦法去把算力對外賣的一個公司,因為你知道這些巨頭,其實他們可以衝,因為就算他的東西用不完,他都可以做成是Cloud,然後去輸出給別人,那可是Meta的東西是自用的,可是他照樣跟大家衝,那他是一個很猛的公司,就是他只要找到各種風口浪尖的東西,有這種機會他都會去衝刺而人,所以竹克柏我是相信說,他去做的每個東西,他當下都會抓到那個趨勢,當然我們事後回頭看會發現說,蠻多都是爛尾,蠻多都可能會失敗,但是我不會想在算這個,就類似說Google也去做了蠻多的爛尾投資,就是最後面發現是沒有辦法,可是我認為身為這些巨頭,或是說掌握大量現金流的公司,他們本來就應該要這樣子做,因為他們其實不怕花錯錢,只怕沒有花到錢,沒有跟到,花錯錢對我來講是小事情,這個也在很多的訪問,關於這些巨頭,老闆或是說董事長他們,其實都有去講過類似的東西,所以在我的角度會認為說,他要去做Neo Cloud的話,其實需要害怕的是這些Neo Cloud,而不是說大家會擔心AI建置,不知道停不止,是他要來跟這些Neo Cloud搶生意,而且他的做法都讓我超級癡漢,他黏在後面,然後他會投入很多的錢,可能會真的去少掉一些玩家,所以他的加入是對這些人,我覺得算是一個比較不好的消息,但並還很大,就是我們總是要往好處想,總不可能多一個Neo Cloud的player,然後就導致AI的工序就平衡了吧,那代表AI的工序其實,也沒有像大家想像的這麼的緊俏對吧,所以短期上應該會是一個,比較像消息上的一個衝擊,可是長期上我覺得,這個對於建置的故事來說,並沒有造成太大的改變,甚至是某個程度上,他有機會是他準備要換檔再加速,然後去做更多的投資,因為他知道,今天一些榮譽的東西,或是一些Legacy的產品,他是有辦法找到一個出海口,他本來是沒有辦法的,他本來東西都是純自用,那所以呢,我認為他又一次的,因為他都是模仿或是去效仿別人,他一定是看到,Elon的不然SpaceX,或是X下面的Colossus,因為他拿去組,然後結果發現說,他竟然一年就可以回本,他一定是發現說,靠北,因為他錢可以這樣子賺,因為本來Elon的東西,他還是打算自己要拿去建置,這我們知道XAI,現在有點卡關的情形產生,那Meta我們不確定是不是也是卡關,雖然看起來像,先不管他到底是卡關與否,他一定就是看到了,SpaceX或是X的Colossus,原來可以這樣子賺錢,媽的我也要賺,因為這跟他過去的行為模式是一樣的,就是他發現哪邊可能有東西,然後這個詞漢就衝進去,然後在那邊轉,所以有機會蠻好搞頭的,那我有把相關的一些想法,丟到臉書上面,那我看到下面有一個聽眾的留言,就還蠻有趣的,他就說反正Meta的東西,你知道他就算最後面找不到客人,他也有詐騙集團可以跟他組,這個聽起來像是一個幹話,可是我不知道,越來越覺得有可能,因為Meta的那些詐騙,像最近大家知道說,臉書上面就那個三寶壩,有一個三寶壩,整天在那邊洗,那個就是詐騙,既然這麼簡單的一個東西,他可以用一些keyword,或是我很難想像,這對他來講是一個技術挑戰,我只能夠認為說,這就像是我們當時的判斷,其實Meta是有意的去放行一些東西,讓他這樣去做,或是說他有意的不要去做太密集的趕盡殺絕,他的金主很大一部分就是這些詐騙,所以不曉得,搞不好後來對啊,反正有人跟他租就好啦,你只要不要太明白,是用犯罪集團角度來租,你去報一個某家公司,然後你換個皮弄個防火牆,你來跟我租算力,我就租你啊,搞不好他可以找到更屌的生意,就是這些那種灰色經濟的東西,不然我很難去想像,我也不想要去感覺像是抹黑Meta,可是你知道那個詐騙的東西,他們會說他們有在抓,他們真的有在抓,我真的有在抓,我真的有看到,但你知道那個三寶壩,他洗了這麼久,你把三寶壩封掉有很難嗎?就是我不曉得,甚至我們自己在後台下一些關鍵字,有時候他還不會生效,所以我就感覺說,反而儲克柏他有很多的出海口,他先去抄Colossus,然後他跟的時間點又夠快,所以他的算力應該是有辦法都可以賣掉,然後再來就是,如果後面他真的要跟別人競爭的話,他有一些額外的管道,可以去賣一些灰色產業的東西,他說不定可以做得比那些Neo Cloud來得更好,是自己的一個小小的觀察,那大概就這樣,那接下來我們來進入Q的部分,第一位,高雄許光漢他爸,夢宮親家公你好,小兒三歲,人稱高雄許光漢,每次被人說小孩像爸爸,都比直接稱讚我還讓人輕飄飄,那尤其是這些話從妹子的口中說出,能夠掰彎小兒的也只有諾亞安哥了,那希望親家公可以繼續努力,增加我們結為親家的機率,那祝福夢宮一家快樂平安,早日與我們團聚,那祝這位兄弟育兒快樂,下面一位lucky77,嗨夢宮親家,很高興被你念到留言,聽了很久您的Podcast,很喜歡您的嗓音,分享的日常跟對事情的看法,你的想法讓我很認同,我的男友也變成了做尿派,最近發生了人生轉折,經歷了一場生死關頭,很幸運挺過來了,我在加護病房醒來沒有多久,護理人員問我有沒有想聽什麼廣播,我就請他幫我播骨癌,只因為當時很痛不舒服的時候,聽著你的聲音就能夠睡著,這算讚美嗎?我很謝謝我的爸爸媽媽,妹妹,以及我的男友,在我最困難的時候都在身邊,不離不棄的照顧我,謝謝你們沒有放棄我,才能熬過難關,那最後可以請您用肌肉猛男的聲音,跟我男友說,7月7號生日快樂愛你喔!那謝謝夢宮親家,願你們全家平安健康,快樂幸福,我們先恭喜Lucky77順利出院,也非常恭喜有這麼好的一家人,可以持續陪伴著你,我是不知道啦,如果說今天是剛康復,就是要聽骨癌的話,如果今天我是護理師的話,我就在想說,這個傢伙應該是套很多,現在應該很緊張,醒來第一件事情,先關心股票的狀況是怎麼樣,先看外面的市場是怎麼樣,當然非常榮幸,非常榮幸在你面臨這種生死交關的時刻,大家會選擇收聽這個節目,其實很多時候聽到這種東西,我覺得蠻奇怪的,就像是有些人跟我講說,他們的家人可能在最後一刻的時候,要聽骨癌,我想說,對啊就蠻奇怪的啦,但說不定我們之後在天上,也可以辦一個天中見面會,數年之後,下面一位,JudyKK夢宮大大您好,男友一直都是您的忠實粉絲,之前甚至會特地跑到林口山景,想說可不可以遇到您,男友平常也熱衷於跟我分享,您說過的題材跟各種事情,托您的福,今年上半年我跟男友的雞叫都表現得很好,真的很感謝一路上有您的陪伴,最後希望您能夠祝查理7月5號生日快樂,每天開心,身體健康,雞叫大爆射,也祝福您全家健康平安,每天喜樂,祝你們兩個快樂。下面一位,夢宮老聽眾,最近轉職綠色宮古銀行,因為有信貸,主管認為我都在炒股票,甚至擔心我賠錢會偷客戶的錢,哪因此錯失禮專的機會,臨時換成一位沒有意願的上位,我今年的台股淨值從最低12萬做到前天最高360萬,是不是可以考慮離職專職投資,還是以機會成本來看,建議淨值達到多少,掛號封控回檔時要跑的掉再離開,畢竟上班的時間很難看盤。最後祝老公李雜諾亞安哥秋口身體健康,和家平安,360萬可不可以就很認真出來搞股票,以我自己的經驗是絕對可以,300萬假設你今天是沒有家裡沒有孩子,短期內沒有結婚沒有要進行家庭,家裡沒有要跟你要什麼生活費,其實甚至更早就有機會就可以,這當然我們不會想去鼓勵大家做這樣的事情,只是必須得很客觀跟大家講說,蠻多跑去交易市的人,或是像我們這種在家自己搞的,都是在甚至更小的時候就有辦法自己出來,當然自己出來,某個程度上都是有點賭的成分,時不時也會聽到有些人要回去上班,所以這個都是一種選擇,選擇之後就要去承擔可能會引發的一些結果,當然也不用再跟大家多說一些風險的東西,因為猴子都知道,從2023到現在就大多頭,所以沒有經歷過一些空頭的洗禮,或是一些真正大體的洗禮,其實你不太能夠確定到底你適不適合做這一行,但是換句話說,每一個工作不也是這樣子,你沒有遇到事情前你也不知道說你到底適不適合這一行,或是說其實你準備了半天去考了某一個,你的家人或是誰叫你去的工作,然後這邊發現自己不喜歡,這種故事我們也聽到很多,所以到最後我還是認為,反正你覺得你有個想法就可以去試試看,不用用太多那種過來人的經驗去告訴你說,你這樣子什麼忽視風險,以前我可能會講這樣的話,現在我都覺得說,反正你覺得可以試試看,你就試看看吧,說不定你真的就是沒有到萬中選一,其實大概可能五十中選一或是百中選一,就是適合在家這種圈子去搞股票,說不定你適合,希望你順利,下面一位,很持久,只要留言不太長都不會跳過,超愛我兩個兒子,感謝Lisa老婆,BBchica我們要開抽女兒囉,在肉麻的話老公都會滿足,他直接幫我發言,掛號,該不會以後都會被過濾了,請問夢工新手時期有犯哪些錯誤,曾有凹單或是攤平嗎,好難改掉這個信念問號壞習慣,專職這些人天生特質是後天訓練的,是天生特質還是後天訓練的,應該這樣講,就是像剛剛前面所提到的,那些專門在搞股票的人,也是分成星星色色的人,也是有那一種,可能搶了幾年之後,後來又爆炸的,那也是有那一種,就是使用我們把它稱為左側交易,反正就是東西越疊越買,那它疊下去有可能就疊半年一年之類,然後最後面證明它贏之類,或是說有些就被買掉,那也是有些是完全在做動能,就是我們把它稱為右側交易,就是東西有漲就一直買,如果今天開始疊就去撿,像這個就在過去的一兩禮拜就被修理,雖然在過去的幾年這樣做都還蠻不錯,但反正總之都是不同的階段,可能有不同的策略,有些人有多策略,有些人只有單策略,各種人都會有,那凹單跟攤平對有些人來講,他不認為那個叫凹單跟攤平,那個認為叫做封低加碼,便宜我就買更多,那什麼時候會叫做凹單跟攤平呢,你不用那麼廢韭菜,你不會賺錢,這個就叫凹單跟攤平,就像今天有一個人他非常的大膽,他可能會去做一些別人不敢做的事情,他如果今天是一個CEO或是董事長的話,大家會說,哇,你看這個就是人中虎豹,人中龍虎,太厲害了,太有膽識了,你今天如果是一個高中生的話,大家就會說你是reckless, stupid,你太年輕你什麼都不懂,所以其實沒有辦法去講某個行為一定是怎麼樣,像就來說同樣一個,就是一個東西狂跌,然後跌破你的成本一直跌,然後你去買,如果你今天是可能像我身邊的一些,我覺得蠻不錯的人在做這件事情,我就會覺得說你很有conviction,你一定是非常懂這個公司,你才會這樣子做,雖然有些最後面證明你是爆炸或什麼,可是至少大家也都知道什麼出場,我覺得沒有問題,可是如果今天是,隨便有一個跑來QA留言的說,他買了一個東西,我現在被套了怎麼辦,我越買越多,我就知道說你要去死啊,就算後來你對我也覺得你是賽到的,那為什麼你沒有辦法去講說,某一個行為一定是怎麼樣,就像你說追高不好嗎,沒有,這個追高也是可以做的策略喔,那攤平不好嗎,沒有喔,攤平也是可以做的策略,你今天是0050,你在那邊持續的攤平,一個角度叫攤平,另外一個角度叫做定期定額,所以像這樣的標題,你要去持續的買,我覺得就是沒有問題,所以不用太講究這些名詞定義的東西,這一看就是你一定還在超早的階段,你不知道說其實,同樣的一個東西,你給一個廢酒去用,跟給一個強者去用,是同樣的一個東西喔,一樣都是使用左側交易,也就是有些人會把它稱為是凹單或是攤平,有些人就做得跟鬼一樣,有些人做得跟屎一樣,因為選的標的,你光是那眼光就不一樣了,所以他沒有辦法這麼簡單去講,然後再講說有沒有常犯哪些錯誤,基本上不會一直讓自己去犯一樣的錯誤,你看有時候我自己去檢討我自己,我都會立刻去做改進,這點我覺得可能算是我的美德啦,像我上集也跟大家稍微檢討一下,我發現說我太搶快了,我就立刻去做修正,修正好之後,過去幾天就蠻舒服的,我覺得任何一個錯,你還會持續的一直去踩,你只要知道它是錯,你還一直去踩它的話,你就是賭狗,簡單來講是這樣,所以就注定失敗,下面一位Tony Tsai,夢宮Perplexity Computer,真的是有點好用,現在還可以用Fable5模型,只是點數稍微有點快,想問夢宮大什麼情況下,會單純用Cloud,那什麼時候會用Perplexity Computer,感謝,我現在幾乎都是輕易色的用Perplexity Computer,我的use case就是我只要有任何的PDF,需要去幫它做統整畫表格,或者是我需要去問任何的問題,甚至是我現在看到一些我覺得可能蠻不錯的紅白酒,因為我在研究這個嘛,那我可能就會去讓它幫我去挖,說可能哪一個年份是大家比較推崇的,因為我都會先從大家推崇的東西先去下去試試看,然後再找到自己喜歡的,所以我基本上把所有生活的應用都已經放在上面了,所以需要一些那種研究成分的,也就是可能過往的use case是,我要在Google上面去看超過5到10個網頁才可以有結論的東西,我全部都會放給Perplexity Computer去做,那如果今天是一個問題就可以查出答案的,然後就是可能像一般Google search這樣,我還是習慣用Google,因為Google的AI的system真的非常屌,就是它的AI可以很快的去抓到一些重點,那如果今天是比較偏向是YouTube的影片,然後或者是說一些長篇的文章的話,我就會選擇去使用Notebook LM,所以我已經開始有在收斂了,那當然這個收斂是名義上,因為實際上Perplexity Computer它是去滯用了各式各樣的模型,甚至有時候我不會太在意它的模型是用哪一個,要分析的時候還是會用Cloud為主,那如果今天是一般的問題的話,我不太在意,我會讓它去用它的模型分選器,因為這樣去燒的token也會比較少一點,所以我已經很少去使用模型廠家本身的他們內建的模型的chatbot,我已經比較不去做這件事情了,這也是這幾年的,也沒有幾年啊,就是這半個月到一年之間的改變,那下面一位Linda,前陣子質押利率調升,最近我使用的台星證券不像用途借貸已經全面停止,發現其他的證券也在更早以前就關閉申請,而且台星是到期之後就要還錢,不能夠借新還舊的,那想問夢工對這件事情的看法,這會不會算是某種利空的,因為大家要從市場領錢出來去還質押的錢,像這種就比較難以去量化,因為你不知道到底有多少人借錢,你也不知道大家的到期日是不是在同一天,所以如果說大家到期日,理論上是在不同天嘛,因為每個人去借款時間不一樣,你說閃戶的這些他媽鳥資金,你可以影響到市場,那你也是想太多啦,所以那不是一個太大的問題,然後再來像台星這樣子應該是比較少數啦,像我自己手上的幾個富邦國泰,然後可能統一,有的沒有的這幾個,凱基他們的一個共通點是他們現在是這樣子,他們會去鎖我的額度,我覺得來說我明明可以借兩億,那他只讓我借六千萬,就是過往都可以借到兩億,但他現在就說沒有辦法就你送質押金他是不收的,可是他不會去讓你沒有辦法續約,都還是有辦法續約,所以我覺得可能是看每個不一樣的資金量體,或是你跟券商的交友程度之類的來決定說他放多少東西給你,但現在確實是很緊沒錯,甚至我們身邊一些那種蠻大戶的跑去開補現用圖他只給他五十萬,他想羞辱人吧,但就真的沒有額度了啦,那所以他不會是一個那種全面的那種像是收閃的動作導致資金抽光,因為像我自己就沒有被收閃,他只是不讓我放大槓桿所以某個程度上算是被動風控,差不多這樣的一個感受那下面一位Jun夢宮去給台股光通是不是沒有人要的孩子之前說股價回檔可以聊一下,現在是時候聊一下了嘛,其實我在過去看到蠻多人都一直想要叫我聊光通,只是這些人很特別他們連留言密碼都抓不太到,因為我就稍微的去滑一下就發現說第一個他們抓不太到留言密碼,第二個是他們連有時候我們在市場上面這個小打的pass都收不到,你就想為什麼我不會去聊他你想一下嘛,為什麼我不會去聊他我們這麼會抓題材的人就是為什麼我沒有去聊他就這樣嘛,你知道過去就是被動元件,過去就是像他走到了這種主動元件,然後公率元件,然後再來封裝或是說可能後面前回台積因為市場的資金的取向非常的明顯,那你說光通是不是好東西,絕對都是好東西,也是持續的在正確的路上前進,只是股票這種東西有趣的就是像我們前面像過去一陣子幾乎都在cover被動元件的東西,那我會跟大家講說後面有漲價性要出來,只是我還是會跟你講說漲價性出來不代表會漲喔因為漲價性出來就代表說是一般閃戶都會知道這個東西可以搞了可是你看他們買就是買在我們兩三倍的價格之後嘛,然後再來問說為什麼會這樣跌,然後再發一些梗圖說什麼陳太明在收割大家,不是啊,幹自己資訊能力差,自己不會做股票,不要亂怪人家,陳太明家是多少人的恩人帶多少市場中的這種中小大戶一起賺到多少錢或什麼的所以其實每次一個東西上去跟下來就是一定會有人賺到很多錢然後跟有人受傷,尷尬叫,然後跟他的孩子說以後不要玩股票所以我覺得是這樣子啦我已經算是很民視的,就是我都沒有去跟你聊這個,因為這個故事資金都不在這,很明顯,你今天去看一下美股的Lumentor, Coherent或是說台股這些相關的東西你說好不好,其實都好,產業都好就像是,你說Evita好不好,好啊,不會漲啊不會漲沒有用啊,你知道嗎我們去看市場的東西的時候我們不是單純的去看產業相關的東西,我們也會去隨著,就像市場資金有沒有在這裡法人有沒有在這裡,你知道嗎因為我看到太多人一直在問這個,我就知道因為光前面超熱嘛,所以你不覺得那時候真的敏感度也點很高那時候如果我就在持續跟你聊的話一定會有一些人就會怪到我身上,就是說你看你在高檔拱大家,即便我們可能在很低檔就一直在講這個東西所以,對啦,那是有一點到市場敏感度的東西我覺得因為目前故事就沒在這所以沒什麼好聊的,就可能等到後面有新的故事,最近可能有一個新的故事是什麼?Semi-Analysis,竟然跑去跟發行商他們有搞一個一個光的ETF,跟另外一個不知道什麼的ETF你可以稍微去看一下他的選股啦我覺得他選到的東西,有機會會短談一下,有機會但就很明顯市場的資金沒有在這邊所以等到後面可能市場的資金跑回來這裡,我們自己的資金也跑回去這邊的時候,你就會發現,我們就去聊這個東西因為資源是有限的今天來講是這樣子,所以這就是為什麼會在市場裡面去抓一些題材,就像過去可能很多人很喜歡價值股然後他們就說,為什麼價值股都沒有在跑,為什麼都是在跑成長股就是你可以選擇抱怨你也可以選擇加入,今天來講是這樣子那當然你今天去做投資的話,你自己投資的角度的話,那你不要認為說他是沒有人要的孩子啊,你為什麼不轉個念想說,之前這麼貴你都願意追,現在便宜了,為什麼你不要了,你懂我意思嗎所以還是要去有一些研究的底子在背後,原因在這邊因為有些東西,最後面真的會證明你是對的中間他可能會休息蠻長一段時間像記憶體中間也休息一段時間然後最後面走了後面的這一波我們不敢說是最後一波,只是前面也是有橫盤的一大段時間這樣,那我會覺得光通可能也是類似的情形,然後等資金溜回去再說,就看一些事件有沒有辦法取得,像我們剛剛前面講的那種研調機構跑去搞ETF就看一下會不會有辦法帶動如果沒有辦法帶動,如果拉起來馬上軟掉的話那就代表我簽真的沒有在這邊下面一位,威哥喔,夢宮去卡7月15號是我生日,可以跟我說那四個字嗎大鳴大放我不知道什麼好講的這四個字自從聽了您的節目跟快樂好朋友們打大混戰開局,一定都是全憑夢宮我老公希望哪天可以遇到真神祝您全家快樂平安愛您,都愛您,最近真的是沒有空去打這些遊戲那也希望以後可以遇到大家下面一位,會辣的番茄醬是什麼醬辣番茄醬嗨老公,有個基本面的問題想要請意不知道是哪裡有問題,近期在看驅動IC的產業,龍頭那幾隻研究過後發現2027的展望都不好掛號資訊來源各家勸報,大家都去搞驅動IC本業以外的有的資源放SOC,有的放電子紙IC,有的放車用相關但為什麼股價的線圖拉開,現在還是很強掛號月格局偏右上是不是我的研究少考慮了什麼要素導致我的結論跟目前股價呈現相反的狀況希望得到勞工的提點愛你這位兄弟或這位姐妹所講的東西就是我們在過去幾集不是一直有跟大家聊到台灣的一些Design House然後有一些DTIC的東西都在轉強,可是就我們去考察我們發現說它是成本導向的轉嫁我們不是去聊說成本導向的漲價然後跟這個需求導向的漲價只是就我們看來成本導向的漲價也都是有成功這些Design House漲價幾乎都有儲蓄所以就會導致說有點像它前面已經是進入了某一種button當然這個button不知道什麼時候會bounce up會跑出來,會改出這個頹勢可是至少代表說就算我現在業績還是維持很平,慘淡可是至少我把價格反映出去我的獲益的狀況就會稍微去做一些改善所以我覺得它現在在這種transition的階段只是transition的階段很多時候股價就會先跑就像剛剛前面所聊到的一些封測的股票我們沒有注意到類似的情形其實它的產業button是在差不多現在或說稍早一點點可是它的股價已經先從底部上來很長一大段了這就是股票會跑在前面只是一般後面假設要再繼續上的話它就是需要有一些新的故事這些故事包含但不限於就是本業的改善它有可能就像你講的,它去做一個業外的東西像台股的有一些工具機的股票它不是過去在噴嗎可是後來噴一噴也蠻多軟掉了為什麼那時候會噴就是因為他們可能有切到機器人的故事然後這個機器人的故事它也不是直接對到終端客戶它只是出某一個component到某一個模組那邊然後那個模組的終端是用在機器人上面它就說它自己是機器人然後它的營收的佔比那時候我們不是有跟大家聊這一段嗎就是工業電腦然後跟一些工具機它營收佔比是在5%以下超低3%什麼可是光是這樣就會噴它是用它本業的EPS去乘上機器人的估值所以它本質上是某一種PE rating的上修它是去修它的PE先的它的earning並沒有跟,可是它的PER它那個ratio先拉上去了,那股價又跳上去了所以我會覺得現在有蠻多的IC design都是這樣子可是有一些IC design有趣的是當這個轉折發生的時候你想要去找低點你就不一定找得到了一個很經典的案例就是很多漲停之前大家還記得那時候手機的東西被下修嗎然後不是就大逃殺嗎剛好殺一段後面大家就進來去買單它的AI故事就啪啪啪啪啪,就好幾根漲停又出去了那出去之後,當然你一定就會看到很多人會跑出來幹譙說那個沒有那麼快啦,它沒有win那麼多case一堆還在Blockcom上面不知道,到底大家都懂啊可是問題是市場的資金,某個程度上他們都會有一種博弈的心態你今天如果給它賭到的話它就是直接再拉上去那種想追的人根本就追不到或是你根本就等不到便宜的價格那賭錯怎麼辦,賭錯就再殺回來而已所以市場的資金會提早去跑所以有一個說法是這樣說股市是經濟的櫥窗這個我覺得大多數的環境下是成立的不要看到很短線就大家可能三個月半年來看如果說它那個趨勢已經有形成的話一般就是有一些東西正在巧妙的改變中那目前我們確實是在消費性這邊還沒有辦法看到有好轉的跡象那確實你的調查也是正確的那當然是大概可能在數個月前我們有跟大家分享說有一些面板有一些消費性的東西我們注意到它在拉貨可是我們的判斷是這些不管是HP、Lenovo或什麼他們去做拉貨他們只是一個補庫存的動作所以它不會持續那當然有些人可能光是這個補庫存的動作他就可以去炒一下他的股票之類的但一般要有延續性就一定要有後面的東西那我目前看法是跟你一樣就是目前我們是沒有辦法看到那當然有一些Design House他去做的新東西他有機會就是把那個成數直接拉上去然後外加因為他過去沒有漲多沒有漲多的東西有機會就有一個補漲的行情那完全是另外一種做法跟平常大家去做的那種可能在AI市頭上的強勢股是不一樣可是落後的東西確實還是有一些補漲的空間那下面一位來去菜市場看黑人吃水果夢工大人您好當初是太太推薦才來聽您的節目一晃眼也三年了最近太太在求職上不是很順利遇到的老鳥同事對新人都不是很友善如果太太能夠找到心儀的工作我將捐出我月薪的三分之一給流浪動物相關的機構感謝觀音大愛因為我今天在外面但是觀音大愛我們相信他是無遠弗屆的他應該會聽到希望可以讓你的太太非常感謝他介紹我給你認識這樣聽起來有點怪怪就是介紹我的節目給你認識喔那希望他可以順利的找到工作不要遇到一些不好的人那希望你們一切平安