歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由Sally贊助。最近有一個感覺蠻明顯,就是東西一旦習慣就很難回去。像以前出國大家先研究怎麼買SIM卡、如何換卡、如何設定。現在eSIM用久之後很少人在做這類的事情。再加上iOS 26開始支援原生eSIM自動切換,出國的時候自動啟用旅遊方案,回國再切回原本的門號。這種功能平常沒有什麼存在感,但少掉之後反而不習慣。我覺得好的產品很多時候都是這樣,它不一定會讓你覺得特別厲害,但會慢慢把一些原本很煩的流程拿掉。像我自己現在出國都是直接使用Sally eSIM。在出發前先用APP把方案買好落地直接連線,不用換卡也不用找Wi-Fi。比較有趣的是最近他們推出Sally超級方案,簡單講它不只是eSIM,還把很多旅遊相關的服務整合在一起。除了流量之外還包含VPN廣告阻擋,甚至是有機場的貴賓士、快速通關福利跟航班延誤保障。現在有很多服務都在做同一件事情,就是把原本要分開處理的事集中起來。因為大家平常就已經夠忙了,少管理幾個帳號少處理幾件事其實就差很多。現在下載Sally 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account是very smart的一個操作,超級聰明的,因為他讓大家都上車,即便那個數額不一定是很大,他好像只有給1000USD了,可是重點是有些雇主會跟著加,有些donor可能會讓他旗下的企業也就跟著去加,贊助這個政策之類的,這個其實是好事,當然越來越多人去受惠這樣的一些經濟成長,或者股市有開盤跟有發展的一個好處的時候,大家就會慢慢的見曲同向,就會在同一台車上,就會開始注意到說,有些人會開始幫忙政府抱怨一下,為什麼要不開盤,不開盤少一天證交稅,我想說,這樣的說法以前講一定被罵,一定被幹爆,結果現在開始竟然有些人會去echo這樣的說法,然後甚至在講說,我明明就沒風沒雨,幹嘛要放假,我說,大家終於上車了,好像大家想法跟我們是一樣,但是我們也長大了,我們也知道說,算了,反正不用去評論這麼多事情,要改變的只有我們自己,甚至我自己最近有一個新的發現,因為最近不是有在研議說,以後可能會等到三點半才收盤嗎,以前我看到這個,我一定覺得得震,大拇指,可是我最近跟朋友剛好聊這件事情,我就想說,其實我心中某個程度不希望這件事情發生,當然你可以多看一點盤,一定是好事,可是某個程度不希望它發生的理由是,像我自己,我覺得我現在本業是運動了,就是整天都跑出去,不管是做什麼機能訓練,或打網球之類的,跑來跑去,我現在已經非常喜歡運動,曬得很黑,已經沒有那麼長時間坐到盤前面,但雖然看盤本身對我們來講,也是一個很快樂的事情,不過就是盡量有意識的去減少,不要整天待在電腦前面,那我就覺得說,如果今天把收盤的時間拉到三點半的話,我就會有更多的藉口,會想要留在電腦前面,然後感覺對自己的健康應該不是一個太好的事情,所以就開始產生一些想法,這個可能幾年前我也不敢想啦,幾年前我一定覺得,就像我講的,我超級討厭廉價,超級討厭颱風價,覺得每天都應該要開盤,覺得證交所這種台北大賭場,不要整天把它關起來,然後現在竟然覺得說,好啦,你就不要再去展延時間了,展延時間你看,多少人又要沉迷在電腦前面,又要跟自己的老婆講說,我待會沒有辦法接小孩喔,因為現在三點半收盤喔,就開始有些人會掰一些理由,可能會造成一些家庭的分裂或是一些裂縫,所以最好就是維持原狀,現在心中的想法已經越來越開闊,以前都會覺得,你就要讓我盡量的參與,我全時間都要在裡面,然後現在我覺得可能回歸家庭,真的是有一些差距,然後跟運動的表現,算是徹底的改變自己的生活,非常的開心,曬得很黑也沒有關係,那最近更是去了解到,這個我應該沒有跟大家分享,因為前面有講說提升的變化,那其實最早會想要去做提升的調整,是因為我們家族遺傳就是那種高血壓,然後跟膽固醇,就是這兩條,那膽固醇已經是有蠻多的藥物可以有效的去做壓制,那高血壓的話,是有一次去檢查的時候,然後醫師就跟我講說,要開始注意喔,因為我好像是140跟可能8、90這樣,他說這個已經是高血壓第一期,就是前期了,所以有機會就是你要開始去吃一點藥控制,當然可能還年輕,不一定要這麼急,當然要稍微去關注它,所以後來才給我建議,我說不然就稍微把體重降一點點,因為平均就是你去降一公斤,大概就可以掉一毫米公尺之類,那大家知道我家血壓數字是多少嗎?就是它絕對不單純只是因為可能體重往下降所造成,因為我大概降了8到10公斤吧,可是我的血壓高的數字,已經從140變成大概100到110之間,就變得蠻低的,那低的也就往下掉,掉到大概70左右,那心跳的速度呢?理論上其實有去尻瘦瘦針的話,心跳速度是會加速的,但我心跳速度也變慢,大概就是跳70幾下,70幾下只有在瘦瘦針加速的狀況之下,所以我感覺運動真的是改變身體超級大一塊的,那非常感謝這陣子的一些調整,那我自己的觀念也稍微的有一些改變了,所以以前就是你可能看到,原來現在這麼多人都上車了,然後在那邊罵颱風架,你一定會跟著罵,因為你已經忍很久了,每次罵過去幾年你講這個你都被幹,或像那時候就講說肺炎台灣的風控,我講這個我也被抹一些政治色彩,就被人家幹,那現在你看大家終於懂,那時候我們腦袋在想什麼,因為你開始在市場你會賺錢的時候,你的想法就會跟我們一樣,你還沒有會賺錢,你還不懂的時候,或是你還是學生,你當然想放假,我是學生的時候,我也想要整天放假,所以那個有點像立場跟腦袋的問題,那當然有些人他可能還沒有辦法有你的腦袋,或是他一輩子還不一定會有你的腦袋,這不是說那種高跟低,不是說人家比較笨,他沒有要走資本這條路線的話,他當然會覺得說就越放假越好,然後怎麼戰爭打起來不干我的事,因為他也沒有多少資產,所以對啦,就是越來越多人在車上的話,可能大家的想法就會見趣一致,但反而現在他自己是抽身的,就不會覺得說一定要放假,我還是希望說,因為現在自己知道說,我們聽眾可能是全台都有,你看像現在外面有救護車聲音跑起來,雖然不知道跟這個颱風有沒有關係,但你開始懂得去站在每個人的角度去做思考,但這也要抓一個平衡,因為如果你試著要去站在每個人的角度做思考的話,你會變成你一句話都不能講,就像說你今天要去評論某一件事情,像你要評論說你覺得颱風沒事,住在泰安山區的人可不覺得沒事,他可能只是台灣人口的那種超低比例的數字,可是搞不好裡面有一位是你的聽眾,他就因為這樣受傷,那因為你現在已經會想到這些人,你想說這樣他可能會受傷,那我不要去講這話,可是你不講,那你反而整個人就變成一個很無聊的人,所以我在抓這個平衡,到底什麼是可以講,什麼東西是不能講,那要怎麼樣忠於自己,可是同時你也不希望去傷害別人,不要說總是藉由忠於自己跟有話直說,然後一直去傷害別人或是不禮貌,這也不是好事,這個是我的修煉,就大概稍微分享一下自己的心得,總是希望大家在接下來的風災都可以順利平安度過,以上。昨天台股是放假,我覺得就是一個散漲,以前我們在講說散崩,因為每次台股在放假,在關廁所的時候,外面可能都是一個腥風血雨,所以好像我們就把廁所門關起來,可能等幾天之後,重新開盤之後,外面的狀況就好了,所以我們就不用有跳下去的那一段,當然這是某種鴕鳥心態,在我們的角度會覺得,怎麼講,該來的就是閃不掉,該發生的就是會發生,所以千萬不要想藉由市場關起來,然後去閃一些危險,甚至之前在忘記是東南亞的一個國家的股市,那時候也是,他們發現說什麼跌幅太大,把市場暫時關起來,一打開直接一波跌到位,所以那都是只有辦法去騙自己,短期內不受影響,總之這一次的關起來比較像是散漲,因為我們去注意到說,在富台這邊,它是在禮拜五這個交易運輪上漲了3.多%當然在夜盤的時候是有收斂,所以在禮拜一的時候,它不代表會噴這麼多年,還是要考慮一下國際盤的各種變化,不過就是少一點那種氣氛的味道,因為大家知道說國際盤,然後跟台股其實在過去一陣子相對悶的,它已經進入那種區間的盤勢了,就是你上去你追你一定被幹,可是下去它好像也跌不下去,就一直會再一次的收回來,那感覺禮拜五如果說那時候沒有放假的話,應該是有機會會稍微的去做一下表態,然後在美股這邊的話,禮拜五的晚上也都還蠻精彩的,禮拜四禮拜五,那整體像NVIDIA的話,是直接再次的攻到200億了,就很久沒有看到NVIDIA連續出這種紅K,然後重新的爬上季線,這個長得還蠻好看的,那再來就是Meta也是跳上去,那Meta這邊我們就一樣稍微的再跟大家聊一下,那時候我跟大家分享說,就即便你可能在X上面看到一些,所謂的意見領袖的帳號說,這等於是Meta要退出算力的競賽,因為他們要去出售所謂的閒置的算力,那我們在節目的說法講說,這才不是他要去退出競賽,那反而是要Double Down,那當然也不是只有我們這樣子講,有些言調也是有類似的說法,只是那時候就是在X上面的一些那種,新興的投資帳號,很多都是把它評論成為說,那這代表Meta要退出,那後來在Zuckerberg的訪問裡面,好像是昨天還前天,他出來證實了,就是我們這邊的意見才是對的,就是他並沒有要退出,他甚至是要滿倉殺進去,他要更加用力的做多,那其實我們已經有去注意到,他在未來去Booking的Data Center這個GWa數,是很高的,如果說他真的要縮的話,他不會這樣去做Booking,那再來就是其實Meta他本身就是AI的一個,超級大的買方,他買了很多的東西,所以當他今天找到一個出海口,可以去把一些,我們也不要把它稱為是閒置算力,你就把它想像成是說,就是你最新最強大的,像接下來要出的Valor Rubin,或是後來的什麼Feyman之類的,你會用這個東西拿去算,可能最新的AI模型,那你舊的Hopper要怎麼辦,舊的Hopper其實不會浪費,他雖然不一定會拿去考訓練,可是他可以拿去做Inferencing,所以他不會是浪費的一個結果,除了拿去做Inferencing之外,他現在可能也可以拿去外面出給別人,所以像Michael Burry前陣子不是有在講說,可能在AI伺服器或所謂的GPU的,折舊的議題上面,他認為說巨頭他們在作帳這個數字,應該是有問題或什麼的,那現在這個就算是一個Sexy Back,就告訴Michael Burry或是一眾看空的人,那這其實並不是一個嚴重的事情,因為像這些GPU,或這些Dial Center的投資跟投入,他們不只是要去討論說,在會計帳上怎麼,認列的這個折舊的年限應該是怎麼樣,他甚至是有機會變成是某種程度上的,他是一個可以賺錢的資產,所以他那個年限再拉長一點,或者說就是你去做巨額的投資,其實在某個程度上,是可以去justify這個行為是正確的,因為你這個GPU不只是在,第一線的訓練或是推論上面可以用,你在後面就算你沒有要用到,你也可以去出租給別人,所以這算是一個很bullish的訊號,就是不管是對Meta或是對於市場來講,我覺得都是這樣子,那只是因為可能前陣子有盤不好,所以很多人都會看徒手故事,就要硬把它解釋成為說,他不是一個好的事情,但相信Meta最近的走勢,應該某個程度上去破解掉這樣的東西,但我們不是很喜歡去用短線走勢,去講故事的人,因為當你這樣講之後,後面講這又再連續回檔個兩根,然後大家就說,這敘事是不是又改變了,所以有時候那種短線的,我們盡量就把它屏出在外,就是稍微長線一點的訊號,可能拿來做觀察會是比較合適的,但當然Meta這樣子的一個做法,它某種程度上對市場會有影響,像那時候我們節目的說法就是說,它對Neo Cloud的衝擊一定是比較大的,因為等於多一個超級大的玩家進來,它本身就是AI最大的買房之一,然後現在它還可以把這些東西丟出來去做競爭,它說不定會有很強的一個定價的能力,就是會由它去決定,不管是現貨或是一些合約的GPU,或是算力租賃的價格會怎麼樣去跑,這個某個程度上也代表說,當可能目前可以看到的檯面上,有在搞這些infrastructure,除了本來的三大巨頭,或是說中國的那幾個巨頭之外,像它連Meta這種本來都是自用的,它也拿出來,那就代表說後面的這個算力的定價,我們是可以期待,然後就是如果你用單價來算的話,應該是會更便宜,但中價不一定,為什麼說中價不一定,因為後來大家發現說,你要去跑reasoning,你要去跑一些那種專家模型,然後要有很長的幾次的步驟或什麼,其實某個程度上會燒掉更多的token,但是就是去解決可能某種定量的問題來說,以前要用到的成本可能是這樣,然後現在會更低,只是因為現在會做更精緻化的某種推論的推法,所以它會用到更多的token,但總體來說,就是我們相信說單價會降低,所以它某程度上會去觸發一些應用的發展,就是有機會會走得更好一點,甚至可能會把一些那種AI native的軟體公司,大家本來有去設定一個margin,它的margin應該是比那種傳統的軟體來的低,就大家現在可能是抓個5、60%,它的floor就是有可能會往上去提升一點,就是當有一個大咖下來,然後去讓這個東西加速的更便宜跟普及化的話,我覺得會有這樣的一個優勢,當然它會有一些潛在的劣勢也會出現,就是除了for那些Neo Cloud代表的一個更強大的對手之外,然後再來就是這個價格,我覺得它後面就會跑得比較穩定一點,大家一定會很好奇說,價格跑得穩定對於市場來講不是一個好事情嗎?是,可是對於投機的市場來講,就不一定是一個好事情,因為我們都會講說股票是在什麼時候最會漲,朦朧美的時候,大家算不到一個終局,大家不知道說它會紅多久,這種東西你會注意到在市場裡面是特別噴的,甚至有時候你在一些論壇會看到大家講說越爛越噴,這其實是一個常見的迷思,當然裡面有些爛貨真的是亂噴的,可是絕大多數可能大家覺得越爛越噴,就像財報會說營收很差,可是大家在噴,那只是因為你的訊息能力不好,你還不知道它噴什麼而已,很多時候你回頭看就會知道,就類似說那時候我們在講鬼創的時候,或者說其實市場很多的買方都已經在去買,當時的ODM OEM,可是你去上各大論壇都說他們在炒股票,因為他們看不到那個營收,然後等到他們看得到營收,衝進去買的時候,就剛好全部買在水安第一排,所以就會有這樣子的一個資訊落差的情形產生,當今天可能在某某美的時候,他就是有機會會衝得很快,然後等到大家都已經看得到這些數字的時候,他其實就不太動了,所以就是過去可能這些Neo Cloud,或是一些要去做算力租賃的人,他們可以去織一個很大的夢想,告訴大家說這個需求是有多龐大,多少人在後面排隊要搶,可是當玩家越來越多提供算力的這些,你可以把某程度上稱為是賣鏟子的人,他賣算力給人家去建構他要的產品,這些參與者越來越多之後,就代表說那個價格會漸趨平穩,就除非說有一些那種革命性的應用跑出來,可能又會再一次的跑掉,類似說前陣子大家會注意到一些Legacy的,那些可能GPU的節點,他們也是有辦法去租很高的價格,可是最近都注意到一些很強烈的回落,我相信後面的價格就要越來越穩定,隨著價格越來越穩定,就代表說他的預期的投報率是有辦法算出來的,那也因為說預期的投報率是有辦法算出來的,所以供應鏈可能就會開始出現一些,就是過去大家可能可以炒很高估值的東西,有機會在這邊會去做一個收斂,所以這個是大家在後面要稍微注意一下,就是Meta來參加AI租賃大賽,我覺得是好事,可是對於一些細部的東西,像是Neo Cloud,或是像一些供應鏈去炒本夢比的,就有機會會開始要去面對一些現實的鐵拳,那當然它不是一個不好的事情,就是可能過去它可以交易在四五十倍,那是因為大家看不清楚,價格都有辦法定出來,投報率都算得出來的話,那有可能它的那個倍數就不會到這麼高,但一樣它如果還是有辦法更加賺錢的話,光是用一個比較低的倍數,還是有機會把這個股價距離往上推,這個是我們自己會觀察的一個方向,那再來就是我們來觀察一下,目前市場上的一些漲價的故事,那我們之前目前看到記憶體在下一個Q的漲價,都還是持續,只是有注意到有相當程度的收斂,就是有稍微的收斂一點點,合約價格的報價,那這個大家可能再稍微等一陣子,就會注意到一些新聞的數字會跑出來,那這個我們已經不去做太多的評論,因為記憶體對我們來講,就是一個已經是射到宇宙的東西,那像我自己呢,其實早早就已經下車絕大多數了,所以我們就只是會定期的可能,當今天有一些合約的溢價要出來的時候,我們在節目上稍微的跟大家講一下,但整體來說呢,我們不去講股價外資相關的東西,我們就單純講產業相關的東西,其實還沒有見到敗相,很恐怖,就是這一些巨頭的採購力量實在是太強大了,就即便現在記憶體已經長成這樣子,但是沒有去影響到他們在採購方面的決心,都還是持續的去做更多的採購,那這樣的狀況可能會再持續下去,當然你會注意到一些絕對數字的變化,就是可能像過去的一個年增率可以拉到很高,然後後面的年增率會開始收斂,那跟基期高也是有相當程度的關係,但我們應該都還是可以期待那個價格會繼續的往上,那在被動延建方面呢,其實已經注意到,絕大多數的廠商都有漲價成功,少部分失敗,那我們就不會去提說是,哪些人可能有一個漲價失敗的情形產生,免得被說要影響市場或什麼的,那但絕大多數我們就有注意到說,這個漲價都是成功的,然後在後面的一兩個Q應該都會持續的進行中,那它比較像是一個母雞拉小雞,因為在一些大廠他們出現的漲價,所以一些中小可能就是有辦法去對應大廠的價格,都可能去做一些調整,那在功率延建方面呢,我們已經注意到像ADI,就是一個全球非常大的一個類比IC的廠商呢,他們也是發出了漲價性,所以其實我們也是注意到說,在功率延建這邊有一個全面漲價的一個狀態,但功率延建這邊蠻有趣的就是,它在美股的一些標的呢,他們就沒有再繼續上去,這邊我也覺得蠻神奇的,因為理論上最缺的是美股的這些公司,那反而是台股的一些功率延建或是一些Mosfet,然後跟後段的封裝,它走得非常的漂亮,那這邊算是,就某個程度上像是我們那時候去看,日本的被動延建都在動,然後不知道為什麼台灣的沒有動,就是你去發出了這樣的疑問,為什麼理論上是一個全球的現象,然後為什麼台灣沒有動,然後後來證實說台灣就是動得比較慢,那這一波當然我們沒有辦法去討論說,到底誰快誰慢,因為其實美國的IDM他們是先動的,只是他們現在開始去呈現一些軟掉的情形,那反而是台系的廠商開始去動,就我們的考察呢,目前了解到是,在功率延建這邊也是出現了蠻大程度的缺貨擴張,那在後段的封裝呢,其實有一些封裝廠它所開出來的字節數字,已經去透露這樣子的訊息了,就是它在營收的年增率部分呢,可能是維持在相當程度的水準,就它並沒有特別的拉升,可是你注意到它獲利的數字是跑上去非常多,那像這種狀況假設產生的話,就是之後去觀察一些功率元件,你注意到他們的財報或是說營收字節有這樣的一個情形,就代表說,它一定是開始進入一些漲價的循環,然後不然就是說它的加動率是開始拉滿,因為加動率對於這些廠商來講,是非常關鍵的一個指標啦,當今天有辦法把它的產線放滿的話,你會注意到它毛利的數字會跳得很快,然後它獲利的數字也會跟著跳得很快,那所以目前在這些AI相關的關鍵零組件上呢,我們都是持續注意到一個漲價的趨勢,甚至是一些比較老梗的題材,他們都還是持續的維持有在做漲價,所以非常的恐怖,那至於在光通方面呢,因為在上集的QA有聽眾朋友稍微問一下嘛,那我想說現在以光通的這個角度來講,我覺得它比較大的一個催化劑可能會落在,就像是那個當初把它喊下去的Semi-Analysis,他們現在發了一個ETF,那這ETF裡面有寫到一些光通的元件嘛,那就是有機會會透過這些比較偏向資金行情的東西,去再次的把它jumpstart,那只是如果說我們真的要去評論它的話,我會認為啦,我自己是還不想介入啦,但我會認為說它會有幾個看點,那我在週末的時候稍微的,因為你知道就是台風沒事在加嘛,就把整個豬群拉出來看,其實我注意到說Sythe,就是那個Cconfortronics,氣光然後跟所謂的這個INPR,零化鷹的雷射相關的標定呢,你注意到它們蠻多都是比較偏向一個軟屌的情形,那當然過去也是漲很多啦,所以有可能它是一個短期的現象,那當然我自己有注意到說Wide and Slow,這方面的一些股票呢,它其實在最近是稍微的轉強,然後搭配其實在週末有跟一些朋友稍微的聊天一下,有可能啦,就是如果說光通在後面,我還是覺得就是光通它要去做一些進攻跟突破的話,大盤應該是要在新高的位置,因為它們是屬於那一些非常高估值的東西,那高估值的東西有一個特性,就是市場的行情一定要很好,然後大家才會去推這些東西,那只是呢,你一開始注意到它們裡面也產生一些類股輪動的情形,就是以前可能最熱門的那一些光通,比較偏向那種Sythe,或是說零化鷹相關的雷射等這些標定呢,它們的線型走得比較弱一點,可是如果你今天是Wide and Slow,也就是說Vixel,然後跟AOC,然後或者是甚至到MicroLED,它其實算是一個相對遠的故事,然後當然它們的股價,你會注意到說比前者還要來得稍微的硬一點,所以有可能在光通的這個族群裡面,它們本身也發生了一種類股輪動的感覺,那這個讓我想到一個東西,就大家還記不記得前面有一個辯論是說,光進銅退,最早是說光跑太快,然後所以銅很好,然後後來吵一陣子之後,大家變成在講說光進銅退,所以當時在市場上所有銅相關的標的,全部被殺爛,那像美股的話,我自己的持股,當時Cradle跟Stra-Labs都跌到爛掉,就有很多人就拿這個股價出來說故事,就說你看吧,所以銅相關的東西是沒有任何機會,其實它們也沒有到百分之百是銅,它們只是跟銅的聯想性比較高,我覺得真正的銅概念股是Anthonon,只是不知道為什麼那時候大家都把這兩支也印算進去,就是那種很高純度的銅概念股,可是如果你現在回頭看一下,Cradle跟Stra-Labs你會注意到,那就是全部都是在新高的位置,而且是還漲蠻多的,那只是在市場就是說族群輪動,或是說資金的取向改變的這個狀況之下,你可以注意到,它們要去銷某個東西的時候,是可以把它當狗在賣的,因為過去可能也是漲了多,所以它賣下來的時候也都賣得很狠,甚至會出現一些那種破底的情形,那所以因為有蠻多人都在問光,所以就讓我很好奇去看一下現在光的情形,我就有注意到說它某個程度上它的一個Narrative,會從本來就是大家是聚焦在Narrative and Fast,什麼叫Narrative and Fast呢?就是說反正在這個矽光的應用上面,因為矽本身不會發光嘛,所以它就要放一個零化銀的雷射去做打光嘛,可是如果說今天要把頻寬變大,要去做迭代的時候,它等於每次都要去重新設計一下上面的這個元件,那就代表說它要花很多錢,那它的做法怎麼樣?它就在一個小小的空間之內,然後可以做到非常快速,所以在這個元件的提升方面,就會去投入鉅子,它會是一個指數化的這個成本的提升啦,那現在在市場上開始在討論一個新的做法,在講說就是Slow but White,就是Narrative and Fast,然後跟Wide and Slow,那Wide and Slow的話呢,就是透過Vixel的方式,那Vixel大家也知道它在消費性已經行之多年,它就是一個比較相對便宜的一個元件嘛,那如果它的速率沒有辦法達到怎麼辦?它就代表說就是多打幾層上去啦,就多打幾層上去,那可能透過不知道不管你使用Fiber Ray Unit,或是說一些這種透鏡的方式把光收斂起來,就是說那個瓶頸會變在那邊,那這樣子的話呢,我就不用去花這麼大的成本,我還是可以去達到光傳輸的一個效果,那就是開始蠻多人去討論這樣子的話題,那它就讓我想到就是光跟銅的一個議題,就是我們節目一直來論調都是它應該是並行的,就是說可能在inrec裡面,銅還是一個非常好的解方,到現在也證實了嘛,那如果你今天是要去跑到Scale Out,或者說Scale Across的話,那可能就會去用一些光的解方,因為銅是沒有辦法跑這麼遠的,它會出現一些這個訊號的快速下降,那一樣的道理就是,你今天如果去討論Narrative and Fast的話,Narrative and Fast的話,那它可能是一個,你假設要把訊號打比較遠的話,會用這樣一個解方,那如果你今天是在討論說Store and Wide的話,它可能是在Scale Up,Scale In,這部分可能會用到這樣子一個解方,當然我們不能夠了解的是,市場會不會因為這樣子,就是大家可能注意到一個新的故事,然後就瘋狂的去Sell舊的名字,那導致說就是大家注意到說,傳統大家很喜歡的一些光的類股還是轉落的,那只是這邊就是跟大家分享說,因為我稍微去看一下這個主題,我很久沒有看到,那我稍微看一下我是注意到說,其實光裡面有些是相對強的,那相對強的東西,其實都跟這個Slow and Wide的一個Solution,是比較接近的,那當然Slow and Wide的Solution,有些像MicroLED什麼,那可能是2030以後的東西,就超級遠,甚至比CPU還遠的東西,那可是呢,也就是市場是喜歡這些東西,就他們是撐在上面,那反而是現在開始已經出現有放量,然後狀況越來越好的細光,大家在賣它們,所以我自己的結論,就是因為我注意到蠻多人在問,我就是稍微去看一下,一刀強調,就是我自己家是沒有把相關的資金跟注意力投入這個,我只是有點像說聽眾服務,大家一直來問,我就稍微看一下,我覺得它應該是在內部產生的某種程度的,像那時候的光徑同頓的一個論述,就是你在理性上你知道說,Sythe它還是可以用,那它跟Wide and Slow,它是不會有什麼衝突的,因為它應用的場域不一樣,但市場有時候不一定這樣子想,當大家在瘋狂的炒光的議題的時候,他們就是把銅相關的東西,即便它也不是很純血的銅,就狂賣,所以有時候你會發現市場會做這種白痴的事情,然後就會導致說一些標的,特別是那種估值高的,就會遭受到蠻大的一個打擊,跟這個可能是有關係,我自己是會覺得,我看了一下我認為這個故事也是蠻有趣的,會在後面,當然你還是會再一次加入光的陣營,去選光的股票,只是我會覺得這個東西應該會等到,我感覺有機會是蠻快的,因為現在大盤,雖然大家覺得很震盪盤面不好,但不管你去看NASDAQ,或是你看台灣的家園指數,距離新高老實講都不遠,真的都不遠,如果說新高上去,然後回彩,或甚至是不回彩,如果說我回彩的話,沉住再繼續往上,再一次的去持續往新高攻的話,有可能資金就會跑回去,這一些比較偏向高估值的東西,但在它之前的話,我覺得自己或身邊的一些朋友,其實目前大家在鎖定的各種標定,都是比較偏向在短期內會注意到,營收跟獲利跑上去的東西,大家都往這個地方塞,記憶體倒是一個例外,因為記憶體雖然它也是,就是營收跟獲利真的很好,但可能是比較擁擠一點,所以其實一些那種中大資,我感覺大家已經沒有特別偏好,要把錢往這邊塞,大家是塞記憶體之後的那些各種元件,就是準備要開營收獲利的,然後大家比較喜歡這個,有可能就是等到,假設盤面的狀況變得很好,Sentiment變好,大家不再這麼悲觀的時候,就再一次的會往那些高估值的東西前進,只是往高估值的東西前進,也要去注意說,裡面有一些子分類,就是說雖然他們嚴格上來說,包一包都是光,只是如果說你把這一包的光,去做一些拆分的話,你會注意到,好像表現的沒那麼好的,就是Near and Fast那一塊,就是過去最香的這塊的東西,反而是沒有那麼好,大家在賣這個,然後去轉一些就是更未來,更夢的東西,還蠻有趣的,就是它是一種那種多重層次的判斷,只是因為自己有觀察到這樣的一個現象,也稍微在節目拋磚引玉分享一下,因為這個東西還太新太潮,可能還很多人不知道,所以有時候我也蠻有趣的,就是在那邊跟大家哈啦喇啦一下之後,然後就會收到很多聽眾的FB,就幫我去更加的完整整個輪廓是怎麼樣,所以大概講一下自己的一些想法,好,那這期節目就聊到這邊,我們就來進入QQ的部分,第一位葛P,Hi MK,這次泳裝的造型都好好看,蠻喜歡灰姑娘這次的切換模式設計,快跟快打賽聯還是灰姑娘,這個蠻難選的,應該是灰姑娘啦,但是灰姑娘還沒有出這個造型之前,應該是會選賽聯,下面一位許蠻喵喵喵汪汪,我們亦當年,老公好想到聽眾日後在網路上說,秋狗幹你娘,撿破衣服當乞丐,路上亂叫幹在牆上,快樂寶貝,夢共我老公的時候,那時候的小孩會不會不知道在說什麼了,另外10K跑得完,非在如我第一位21K都可以兩小時半前跑完了,最後祝暑假跟小孩相處愉快,愛你,後悔愛你,希望可以順利的完賽啦,下面一位Eric Wang,主委知道為什麼壞人要戴眼鏡嗎?因為他們有惡勢力,兩分,下面一位Jack Chang,好像太嚴格了,四分好了,Jack Chang,夢共早安,本來有問題想問MK的建議,但馬上就想到你會怎麼回了,媽的臭娘炮,不要那邊問東問西的,先去做就對了,所以小弟決定先搞個灰頭土臉,還有問題再來問你,另外想問功率現在都不用導線架改,用衣架了嗎?9月去法國交換完要當兵了,麻煩MK說個當兵時遇到天兵的故事,祝您全家平安健康,颱風注意安全愛您,希望你交換順利,也希望你當兵愉快,再來講說當兵遇到天兵的故事,以前就是我們在做閃訊的時候,反正他要懲罰你就會叫你交互蹲跳,一般交互蹲跳就是整個班一起,大家都要一起在那邊交互蹲跳,所以我們最討厭的就是他今天可能講說,來這個騎士蹲下交蹲跳20下,20下要叫你數,大家就1、2、20,然後每次就有人21,我不知道在哪裡來的快樂寶貝,跟低能兒,每次都會有人額外再多數出去,然後就變成全部人要重新跳,所以我當兵最討厭的就是連數字都不會數的人,然後再來講說,前面說不要問的問題先做,沒錯這個是我一向鼓勵的,因為我發現很多人都是停留在輕彈的部分,他都是在問問題,他永遠都在問問題,像之前有一陣子不是有很多人在QA,整天在問,然後就被我吐槽說,一看就是你根本沒有下場去做,你整天問,你問了半天,老實講你下場去,你下場去,你會產生更多新的問題,所以不如你一開始就先下場去,你先把部位控小什麼的,反正你都先用最低曝顯的方式,不管是工作或是生活,不管是投資或是什麼,有的沒有的都是一樣的道理,你先做之後你會有很多新的想法,那些只會打嘴砲的人,一輩子都停留在打嘴砲的地方,然後再講說是不是都不用導線架改用衣架,對我知道最近的導線架的表現沒那麼好,就像是我會看到Telegram有一些群友會抱怨說,為什麼美國的IDM都不太漲,實際上他們真的都是很缺,我自己在節目整天抱怨說,為什麼日本跟美國的被動元件在動,台灣的不會動,結果台灣的不動還好,一動不得了,一動就是直接射到爛掉,那只是那時候就是會呈現說,市場有一些Lag的情形,那其實在我們現在看來會覺得,就是不管是被動元件或是公率元件,他們都走在一條蠻好的路上,那只是有時候你沒有辦法去解釋說,為什麼有時候可能落竿時間內,A市場好,B市場不好,然後之後又再相反過來,我們不確定,那股票現在有點類似說,大家都在搶資金,就是市場上能夠買的故事太多了,那你怎麼樣說服大家來買,或是說大家怎麼樣會想買,會去做出一個資金的取向,所以會導致說,特別是現在市場的Sentiment,慢慢在轉差的狀況之下,有些它其實也是好東西,但它就是好像沒有人要進去買,或是說沒有人要進去炒它一樣的那種感覺,那你說導線價的話,一樣我們不去評論股價相關,我們單純講說在產業wise,其實最近是有了解到,有蠻多導線價,它的利潤又再次的往上拉,甚至有些漲價的情形,那有些朋友跟我講說,他不知道漲價漲多少,就再去問另外一個Source,那我稍微的拼湊出來,雖然他們漲價會跟著國際的銅價報價去跑,可是整體來說,大概是有漲10到20%左右的一個數字,然後再來就是利潤的話,一些比較精英的廠商,甚至是從本來3到4個月跑,到7到8個月左右,所以它是一個非常缺的環節,那為什麼只要這一塊呢?因為身邊的朋友他們是產業端的,他們在找封裝的Source的時候,因為現在封裝廠大家都知道都很滿,也就是我們跟大家講說,封裝是後面蠻多人在注意的題材,因為他們真的都很滿,那當他們可能去做轉廠,要發現說我在A廠這邊下,我要等超久,我轉去B,那轉去B之後發現出事情,為什麼?因為B雖然它有封裝的產能,可是它沒有導線架,出事啦,這個導線架買不到,那所以目前在我們的角度看,就是整體的被動元件,或說功率元件都有類似的一些情形,在某些特殊的環節其實是特別的卡,那因為這些特殊的環節特別卡,所以導致說要外移到其他的東西去,那至於這些東西其實加起來,它可能是十幾檔標的,那哪些環節比較會漲,是不是最缺的一定最漲,有時候不一定,那是市場有一個資金取向的問題,所以很多時候大家可能會站在某一支標的,再問說,奇怪一下是怎樣子,大家不要光通訊了嗎?其實不是大家不要光通訊,大家可能不要的是你手上的光通訊,因為我自己去檢查一下,像我剛剛前面聊光,它還是有些東西是在右上角,它只是還沒突破,它至少在右上角,它至少沒有掉下來,所以大家要去觀察一下,如果說你是很在意短線變化,就坦白講你是來炒股票,你是來投機的,你不是來投資,你基本面也沒研究多深,你去研究基本面,只是為了去安撫自己說下跌的時候,我是在這樣子投資,如果你是這類人的話,其實你更該注意說市場資金是怎麼樣跑,因為有時候錢沒有在這,它要回來它需要 a while,它要等一下,那當然如果你是願意用投資心態去等的,你的那種產業也都研究好的話,你反而是不用太擔心,之後發現說很多人是它是投機的心態,可是它整天又在問基本面的問題,因為如果你是投機的心態的話,它有時候跟基本面不一定有關係,只是說資金沒有跑到那而已,這邊投機的範圍,它不想承認自己是投機,所以你說導線價在基本面的角度來看怎麼樣,就缺啊,就好啊,這個絕對是沒有問題的,只是對,很明顯市場的資金,因為我自己手上有去觀察一些導線價相關的標點,它們比較偏向橫盤,也不說沒漲就橫盤,前面漲過,現在在休息,下面一位李大頭,質談巧虎大大,您好像自己有說到資訊太多會有太多雜音,請問只聽您一個Podcast這樣是可行的嗎?還是有什麼資訊來源可以參考呢?謝謝來大分享人生,讓我們一起體驗這個世界,住全家平平安安,開車只有綠燈,感恩,感恩,我沒有辦法去回答你這樣子的問題,那我用我自己的角度來跟大家分享,我自己本身下一次比較沒有在聽什麼Podcast,特別是什麼投資Podcast,那絕對是不可能去聽的,也不是說我不喜歡大家,或是什麼覺得人家爛,你就是單純是沒有時間,那當然那可能是說在我現在這個狀態,這種東西對我來講幫助不大,所以我沒有時間,那對於一些可能菜逼吧來說,他可能多聽多看都還是會有幫助,那只是雜訊這個東西是真的很值得去注意,就是資訊這種東西,特別是你在股票上經營的越久你會發現,你與其有所謂的100條線,然後這100條線都是雜訊,你不如有兩條超級純的,可能在某個Design House,或是在某個Fab的線,你這兩條線就可以做股票,你根本不需要100個什麼,我又聽說誰說什麼,我又聽說誰說什麼,一開始我還不懂股票的時候,我又會搞一堆群組,跟一堆朋友可能要不要加,稍微加一下,之後發現說絕大多數真的都是雜訊,所以你就會扮演你只聽,你也很少說的那個角色,那真的是有那些,你自己會慢慢有機會去識別到,就很類似說不知道,跟交友一樣吧,久了之後你會知道說哪些朋友,他來找你的時候,一般就是真的有很好玩的東西,哪些朋友來找你都是有迫使,你久了你一定會慢慢的懂得,然後你才會去主動輸出給那些,就是你知道是比較有內容,或是說實際上是對市場驅動有幫助的這些人,那這也不是說什麼,我們去幫朋友排高低,就單純說因為每個人的時間是有限的,你一天就是,你扣掉睡覺,陪小孩什麼的,你就是這樣的時間,那當你可能累積的資訊源越來越多,你勢必要去做一些太弱流強,或是去把某些不需要的東西砍掉,因為你不這樣做的話,你就不用休息了,所以他是有點類似說,我覺得當你今天reach limit,你已經達到上限,你開始發現你有跟我一樣的困擾,就是你知道太多對你是沒有幫助的,你就會主動去砍他了,那當然你可以提早去識別這些事情,都是更好的,這位charming,唱詩班不唱歌都在聊股票,五星吹捧蹦躬去嘎,你好,小弟想留言說,您有沒有往自己臉上貼金,您真的是我的貴人,您沒有往自己臉上貼金,我想說你媽你問我有沒有往自己臉上貼金,傻小,你真是我的貴人,長期收聽節目,建立我買大盤,並持續待在市場的觀念,這兩年體會富力讓財富增長,您的日常分享也增添很多生活的樂趣,祝全家平安健康,泥雞一抽入魂,泥雞一抽入魂很重要,笑男發展順利,最後用努爾德語音包助,唱詩班的老友們要保持健康,一起唱到老幽,以及7月22號生日的天母牡丹,美玄生日快樂幽,身體健康,早日投入喜歡的工作,要幸福快樂幽,祝這些朋友都可以幸福快樂,你們是不是一群五六十路的,感覺應該是,你知道為什麼嗎,因為第一個,他ID叫charming,沒有那種二三十歲會叫charming,會叫charming,除非你名字叫什麼查明之類的,不然會叫自己那種prince charming,這個應該是五六十歲大叔,只是他講話還很年輕,這個蠻有趣的,那再來就是他的朋友叫天母牡丹,他小孩不是應該要叫什麼,天母周子瑜嗎,天母多利帕,天母牡丹,那種苗栗牽牛花,大雅杜娟花之類的,就是你們應該是蠻年紀蠻大的,就是不小心透露年齡了,那希望你們都可以這個,快樂健康,銀髮族快樂,銀髮族的膝蓋要顧好,我不知道講什麼,下面一位波波愛上夢工,夢工吉卡安,小弟在台中已經繞遍西屯跟七旗各大全聯,就是找不到夢幻酒單,上他五支酒,那這樣我是不是一個不及格的矮寶,那懇請台中區的矮寶分享哪裡買得到,謝謝愛寧,你上次又忘記說我也愛寧,我也愛寧,那我後來是有聽說就是我推了幾款,它是只有在全聯的S店才有,雖然這聽起來超怪,什麼S店跟非S店,對,這個取名字的人很有想法,以前應該也是夜路走很多,但反正總之就是,全聯有一些店他們有相對高單價的東西,那為什麼我會知道這件事情呢,因為其實有關的量販店跟有關的酒商,他們後來都有想要來找我合作,或是說表達他們的謝意,那當然我都是拒絕了,未來有機會可以,只是這陣子絕對是不要的,因為會讓我的推薦就走掉了,就大家不希望說你的推薦是一個商業的結果,除了我們開頭的廣告以外,其實我們節目聊的東西都一定是非常發自內心真誠的一些想法,You might like it or not,但是至少那一定都是我當下真實的想法,我覺得這個是很可貴的,反正總之就是因為這些人有跟我講,所以我才知道說原來有分S店跟非S店,我還吐槽了一下說,媽怎麼會叫我S店這麼奇怪的一個,就是有些台灣人會想歪的東西,但反正總之這些S店它才會有一些品項,所以導致說有滿多聽眾反應說跑去一些地方買不到,因為你沒有進去S店,你去錯店了,大概是這樣子,但總之你不用刻意的去找,我覺得,因為那就有點這一次說,像搞不好未來有照一日大家會出題目給我,你可不可以喝看看那一的可口可樂怎麼樣,我就稍微再去講一下,你有機會遇到的時候,你把它買回家,那就是一個很深刻的體驗,但不用特地跑去找,真的不用,大家有點太瘋狂了,就導致因為後來才知道說其中一個酒,然後他的代理商就是我認識的酒商老闆,然後那個老闆有跟我說謝謝,然後大概跟我透露一下那個銷量的狀態,這個滿變態的,我不知道你們大家真的是非常的瘋狂,反正就是有路過看到就好,這種不用特別跑去找,那就是一個好玩有趣的那種隨機性的推薦,大概是這樣,下面一位Steven太常跳過,但他講說他有點迷茫,我們念一下好了,可是真的留太長了,我稍微簡單看一下,他前面講說非常感謝,然後不管是彰化小黃油股市,他都喜歡聽愛寧,然後添了六年,一開始是自己都在亂玩股票,賠掉了九成,然後疫情的期間去入京,現在已經是賺了兩桶金了,聽節目聽到任督二脈打通,然後非常感謝,他後面的問題是講說他是軟工,現在在考慮是不是要去台灣跟日本,這些物價較低的國家數位遊牧,然後還是說他應該要繼續就留在加拿大,然後去認真的在公簽完前面去找一份工作,其實像這種生涯規劃的東西,對我來講壓力都太大,我沒有辦法去改變你們的人生,我覺得這個太沉重了,但如果單純用我已有的資訊去做判斷的話,或是說我到現在的生活體驗,你要知道其實我的一些想法也會改變,從早期到現在的節目大家也知道說,我這個人有慢慢改變,因為你的生活條件不一樣,你有家人有小孩,所以真的會慢慢改變,我們這個時候就是按照現狀的話,我會覺得其實你在婚前,然後是單身沒有任何的家累,沒有家裡孩子熬待伯什麼的,你應該要盡可能的去做一些,在外人看來甚至有點猖狂跟瘋狂的事情,所以像數位遊牧這種就是你回家跟爸媽講,他會說你瘋了,你就是遊民,這種事就是代表說要做的,因為你後來一定就是會沒有辦法再去做這樣的事情,或是會相對困難,因為你可能要剛好找到一個,就願意跟你一起漂配的老婆才有機會,不然真的是會很難,再來就是小朋友要念書,你也不希望一直幫他換學校,所以既然是像我們已經稍微的走過一遭,有家庭的感受,用我的意見的話,我就會覺得因為那些東西,就要說你現在要我去做數位遊牧,是不可能做的,我也會好奇,雖然沒有真的都很好奇,但假設你可以讓我去擦個光碟片,我可以體驗看什麼叫數位遊牧,或許我也會想試看看一下下之類的,所以像這種就是有機會在後面,就有辦法直接被slash掉,化掉,就是你已經不可能再做的事情,你應該就要在你年輕的時候去做,所以如果說代價不是太大,我覺得說你在加拿大去簽公簽,他薪水是什麼三倍,然後你去日本數位遊牧,他是三分之一的薪水,這樣可能可以稍微的想一下,可是如果說薪水沒有差很多的話,那稍微的去體驗一下不一樣的生活,跟不一樣的環境,這個是蠻推薦年輕的聽眾們,都應該要去做的事情,大概這樣,下面一位,五股果鍋爸,夢宮乞嘎安安,也沒有什麼特別想問的,在這個颱風天,希望大家都可以平安的度過,就像度過現在的股市上下沖喜,那也希望能夠得到夢宮乞嘎的祝福,希望太太尼可在8月底生產能夠一些順利,謝謝暖男乞嘎,那我們祝尼可在8月的時候生產順利,希望你們的孩子可以健康平安,快速的睡過夜,我發現說快速的睡過夜,真的是給家長最好的一種祝福,有些小孩花比較久,像我兩個都花比較久,就會稍微的辛苦一點點,那總之那是後面才有煩惱的事情,先希望一切順利,生產順利,希望大家在颱風天都平安,下面一位,張政偉,要錄音了嗎?沒事啦,愛你啦,我正在錄,下面一位,咪虎,感謝HGa一直更新節目,讓我能夠follow未曾見面的馬吉靖況,希望有一天能夠巧遇性吃個飯,發現住家附近一堆4或5顆星以上的咖啡廳,開始想嘗試,那想問老公有沒有什麼給咖啡萌新的建議,跟聽到何A要當爸的反應,感覺何A也是個好老爸,那最後想請背後的觀音大爺,保佑我這個快樂寶貝早日遇到另外一半,願在一年內捐出一季的薪水,補到20萬給需要的單位,願我們重視的人都可以身心健康快樂,其實現在看到這種超級大方的聽眾,我都覺得是很棒的事情,雖然我們不是在講那個絕對數字,也不是要說你的絕對數字不高,我意思就是說,一季的薪水很多,你這個要我年輕的時候去這樣子捐錢,我也辦不到,我會覺得說我自己都養不活了,我還管你什麼單位殺小,我自己都要死了,所以我非常敬佩大家這樣子的一個心意,那希望你可以順利的遇到很棒的另外一半,然後再講說,感覺何A也是好老爸,因為其實我算是可能首班車知道,非常感謝何A跟我分享,何A是一個很有趣很酷的人,那不知道的人稍微講一下,他是隔壁台通的co-host之一,也是一個我覺得非常有趣的人,他會為我帶來很多思想上的衝擊,literally衝擊,你不知道說世界上有些人在過這麼奇葩的生活,但是一個非常好的人,我相信他的孩子一定也會健康,然後也會長得很好,因為他一定是一個非常棒的父親,那再講說有沒有什麼給咖啡萌新的建議,我覺得就直接從那個什麼Americano開始就好啦,那所謂的美式咖啡就是espresso再加水,那當然冰塊放多一點,就會讓它變得相對好喝一點,這個可能是一般人要入門比較簡單的,那當然你要再更簡單的入門,就是一般有加糖的咖啡,7-11會買到那種有加糖什麼咖啡廣場,Mr.Bron,藍山什麼,那個可能是像我還是小朋友的時候,我看我姐姐喝那個,我就跟著喝那個,你就覺得說OK,可是你到某個年紀之後,像我自己下去喝有糖的,我就一定都受不了,我一定要喝無糖的,那我就會喜歡喝美式,只是我的美式呢,一般就是一定要加到兩到三個shot,也就是說兩到三倍的劑量啦,然後它才不會讓我感覺是水水的,或是其實我自己最喜歡,那時候是因為我岳母家在義大利,我去酒之後我喝到上頭,一開始我也覺得不太適應太強了,之後後來我很喜歡喝espresso,espresso就是那種濃縮咖啡,那美式咖啡就是espresso的一個簡單入門款,因為它就是加一堆水,所以相對就是比較不會這麼衝這麼嗆,甚至可以額外的喝到一些咖啡的風味,就是說濃跟淡的咖啡會分別引出不同的味道,它沒有一個高低啊,所以可能可以從americano開始,然後接著如果你上頭了,你喜歡的你就可以跟他講說,你要額外再加一個shot或是兩個shot,那當然也不要像那個Pedro Pascal一樣發瘋,他好像是六個shot八個shot,那個我覺得會送一,那個真的會心悸,那咖啡這個我覺得跟紅酒也有一點類似,或是說一些食材的品名,在我的角度,現在我開始會懂得一些敘述的文字,只是為了盡量表勇,我還是盡量用好吃跟不好吃,就是以往自己的風格,為什麼這樣呢?因為後來發現Lalubis就是那個樂花的老闆娘,他也是這樣子啊,跟人家最屌的也是這樣子,所以不用太迷信一些tasting notes,或是跟你講說什麼,每個東西有風味啊,這什麼什麼,反正重點就是說你就是一個食物,或是一個紅酒,或是一個咖啡的裁判,你喜歡就是喜歡,你不喜歡就是不喜歡,你不用因為別人說喜歡,你就是一定要跟著喜歡,但如果真的要入門的話呢,就從沒有這麼強度高的東西開始,我覺得是ok的,那一些手沖咖啡的話就看狀況了,手沖咖啡我就覺得說,他可能會有蠻大的一個落差,但我自己沒有這麼喜歡,我還是比較喜歡傳統的espresso,或者說americano,那手沖的話我會覺得說,酸度夠的會是我比較喜歡的一個項目,就比較可以喝到那種風味,或是說特殊的味道,那你看到那種可能很多4、5星以上的咖啡廳,就是比較那種文青感,一般他們都是賣手沖啦,那手沖的話呢,我覺得你就是請店家推薦吧,那你要知道說這個沒有那種熟悠熟烈,也不用說什麼入門一定要走過哪幾關,沒有,那個都是自己口味的問題,那就是我對食物的想法都是這樣子,那下面一位寶寶兔孟公,你好,媽媽我今天想要請觀音短來幫忙加持,女兒在7月13號參加大學分科測驗,一切順利,掛號會作答的題目不出心,不會作答的題目都沒有考出來,女兒如果能夠如願上交達電機系,媽媽我會捐出兩萬元給慈善機構,那謝謝孟公一直以來製作的優質好節目,讓我在做家事的時候不孤單,也祝福您全家平平安安,健健康康。不是,你看上面那個,他只是想get laid,他只是想找另外一半,他就要捐一季的薪水不到20萬,我覺得這個媽媽,我們稍微加一點點,因為這個交達電機系是可以放鞭炮的東西吧,現在應該也是吧,至少在當時我們聽到人家可以上交達電機,那很屌,就是好,兩萬五好不好,就是捐兩萬五好不好,那希望你可以順利,那下面一位Shalver Chen,主委好,主委好,想請教主委一個關於投資玄學的問題,那常聽到你在節目上分享,遇到各種疑難雜症都會去拜觀音大爺喬一下,那我一直很好奇,主委身為謝系的子嗣,這種時候怎麼不是優先請謝家祖先顯靈幫忙扛一下,那還是說在處理這種遍地聽眾的跨國大局,觀音大爺的管轄範圍比較大,祖先的bandwidth或是運算能力比較不夠用,純粹好奇想聽主委開示祝祝委麗莎還有小朋友平安健康,希望節目持續稱霸排行榜。OK,非常感謝這位兄弟,那首先呢,並不是我自己有疑難雜症會去找觀音大爺,觀音大爺只是那時候跟大家分享說,因為那時候是陪孩子去經歷一些健康檢查,還有什麼插尿管或什麼的,然後因為你真的感受到你,怎麼講這不是錢的問題,不是能力的問題,也不是說有沒有認識好的醫師,而是你能夠做的你已經全做了,所以這時候你只好去跟某種東西溝通,然後不知道為什麼我就想到觀音這樣,所以我從那之後就姓觀音,其實這跟林口有一個很大的觀音廟有關係,因為那時候我去找觀音,我印象很深刻,那時候奇安發現有一些狀況的時候,我們是半夜我就叫A軍,就載我去觀音廟,然後就跟觀音祈求孩子一定要沒事,對,就是你不知道為什麼自己會走到這一步,我只能夠說人在可能比較虛弱的時候,你就會去轉向這些森林的幫助,但是等到我們又再一次的搶回來之後,以前我會覺得說去拜森林的,就是你一定是太弱你才會去拜,就是你到底為什麼要去依靠別人,因為所有東西你其實都可以人定勝天,那只是後來你開始發現說對,你自己的東西或許都可以人定勝天,那命一條死了算了,但是你的孩子呢,對,就是有些東西你無法掌控,所以我就開始會去多多少少信一下,大概是這樣子的一個感受,然後後來聽眾就從善如流,大家都喜歡找這個觀音許願,那你說為什麼不會去找謝家的祖先,我不知道,因為謝家祖先,還是阿公你要再聽到,阿公如果聽到的話就給我一點暗示,阿公或是說什麼,因為阿胎我也不認識,我只認識我阿公,我阿公柔遠,這個Yuyan Bak,柔遠兄,從小是非常疼愛我,那對,為什麼我沒有想過要去找阿公許願,因為不知道,我想像我的阿公已經去,當個什麼快樂的菩薩,或是他已經投胎不知道在哪裡了,因為像我姐姐的小孩就長得像我阿公,而搞不好已經投胎轉世來當小孩,重新體驗一下精彩的人生,為什麼沒有找祠堂的人許願呢,沒有,我就連拜祖先我都是不太去,我覺得是因為從小我們會,當然爸媽是為了傳遞一個傳統的觀念,可是我從小也去,去到後來我其實對拜祖先這件事情是比較厭煩,除非有時候我爸媽可能自己也埋進去那邊,我就會想要去拜,但我現階段為什麼我都不會想到要找祖先,這個問了一個蠻值得深思的問題,那是一個感受,我就是會覺得可能要有answer吧,就是你去做某件事情,然後他最後面有一個answer,有一個好的結果回來,即便這個好的結果,老實說你不知道是歸因與,但我覺得核心還是醫生,我不會說什麼醫生幫我孩子治好,然後說謝謝上帝醫生fuck you,醫生是上帝派來的,我沒有那麼誇張的迷信,對,我就一定是要謝謝醫生,一定要謝謝各種東西,然後最後面謝謝一些不可知的力量,可能在我們迷惘的時候給我一點能量之類的,因為有好的結果我就信他,我這個人是比較怎麼講,還是有點那種功利主義的味道在背後的,舉例來說,如果我去信某些神奇,一些好事沒有發生的話,我無法向一些敬信者,他們會講說這是老天給我的考驗,沒有,我覺得說你沒用我就換一個,因為現在選項這麼多,所以我是比較偏向這種,有用的我就全力幫你推薦,像淺草觀音我就全力推薦,所以很多聽眾也都跑去,所以我通常就回應觀音吧,因為我相信這些神明,他的一些KPI應該就是衡量在,有沒有多少人會回去捐他向好錢,或是去拜他吧,所以你對我做好事,我就會對你永全以報,大概這樣子,可能就是因為這些神靈,他在對著時間點出現,後面就是發生一些好事情,所以我就更加的相信他,可是這個局限在可能孩子的健康,甚至我會盡可能的去減少許願的次數,不然說像我現在是絕對不會去許任何關於財富,或什麼資產之類的東西,可能早期的時候還會,現在就完全不會,因為不是說你覺得錢夠用,或是你非常賺得夠錢,你還是想要,但是你會覺得,可能我自己的想法,我會覺得說,萬物都是一種等價交換,然後我們也不要太貪心,只有那一些你真的無法掌控的東西,同時也是順位在最前面的東西,我們去拜託這些神靈,然後給我回報,我們就永全以報,那其他東西反正就隨便啦,所以我比較少,我可能也是在有孩子的時候,才去跟什麼觀音講話之類的,我之前也沒有在跟觀音講話,所以更不會想到自己家裡的主先牌位之類的,還是你們有些人真的會跟主先牌位許願的,你再跟我分享,那這邊就跟大家說再見,