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4.8其實在我的心目中是差不多的東西,我覺得在我的使用情境上,每個人使用情境應該都是不太一樣啦,那但是在我的使用情境也就是讓它去幫我去找資料,或是我餵資料給它,那讓它去做統整,或是說藉由我餵的資料輸入之後呢,那訊訊成我自己要的一個樣子,那去幫我爬東西在外接Opus 4.8,那在我的感受上是它跟Fable的差距其實已經沒有到很大,那如果今天我使用Fable的話,我反而會平白無故的燒掉一大堆的Token,那不知道大家有沒有類似的感受,還是說大家都還是覺得就是每一代AI模型,像我之前自己就是覺得說每一代AI模型的變化都還是很大,非常期待。那現在開始已經是有一點會想要去往Cost down的方向去走了,那我覺得這也是蠻神奇的一種體驗。那像最近就有發現一些問題啦,就在說像過去朋友會去聽一些可能不管是某一些電話會議啊,或是小廠的會議,那再來一些專家會議等等的,那過往可能就是說看誰聽完之後就會把筆記伸出來,那讓自己身邊一些比較要好的朋友稍微的看一下,那有一次呢,因為還沒有人有時間去做筆記,可能當天場次比較多,所以呢,朋友就把雲獅黨給我,讓我自己用我的AI去聽,那過往我的AI去聽呢,你需要擔心的是它會不會漏掉一些重點,可是我覺得走到後來的模型,基本上它們不太會漏掉重點,那當然開始產生一個新的問題是,因為我想說讓Fable去跑看看,那跑一跑呢,因為一般我們把東西丟給這種Agent AI就是,反正我只要把指令下下去之後,我可能就離場了,我可能已經跑去喝咖啡,還要做什麼吃個午餐尻個槍子,就是你就已經沒有在現場,沒有盯著它啦,那一般來講你知道它會把事情做完,挨斗在那邊,那等到你需要的時候再把結論拿出來看嘛,那只是那一天,就突然間靈機一動啦,我記得我有一個電話會議叫他一去看,哇靠它竟然還在跑,然後一去看我Token,幹燒超多錢的,就是它燒的那個數量是基本上,你去找公主生可能找十個都還有得找這樣,那就是也不知道為什麼那個Token會花到這麼多錢,那我去細部看它推理的步驟才知道,它為了追求準確,它是把整個錄音檔大概二十幾分鐘,然後分成什麼十幾個片段,然後反覆的去驗證,那因為在錄音檔裡面可能有些內容是,我隨便舉例啦,我現在講一個字LT,我講LT,那當然LT對每個人的定義是不太一樣嘛,那可是對於可能有在追供應鏈的知道說,LT有可能代表是Litan,所以像這類的東西可能是因為你也沒有跟AI非常詳細的去庶民說它是什麼東西,所以每一個關鍵字或是它很簡單帶過的東西,三大廠,那AI就會查什麼叫三大廠之類的,所以它來來回回為了去求精確,它就燒掉超級多的Token,但這個東西對我們來講,其實我未必要你走到這麼精確,就是你這個多做的對我來說只是多花錢而已,而且這個花錢已經不是可能幾十塊或是幾百塊,一兩千塊可以解決的東西,那就開始會產生一些問題,就你真的要盯著它,所以在我自己的Use Case也開始理解,為什麼有一些科技巨頭現在會去限制大家的Token,不要讓你Token Maxing,因為當然我們不會把它解釋成說是模型上的陰謀啦,故意來來回回缺了很多字,因為他們一定是可以講得非常好聽,就是它為了給你一個最標準的答案,所以它多做一些確認,來回的去對答案,但這個來回有時候真的會做到太誇張,現在有一個很簡單的案例,其實我覺得你要去驗證你的AI到底行不行,你不應該去問你不知道的東西,在你要去完全相信這個AI之前,請先去問你非常熟悉的東西,就像說你是果農,你就是問水果相關的東西,你是馬農,你就是問城市,如果你是搞投資的,你就問一些投資理論的東西,其實你蠻高機率都會發現說AI有其不足之處,可是現在很多人上網去吵架,都是喜歡分享說AI講什麼,就講說如果你讓AI來講你專業的東西,你立刻就可以抓到它錯,那你怎麼敢拿AI的東西到處去找人家吵架,因為AI它畢竟像是一些幻覺,或是一些資料拿錯,Garbage in, Garbage out,這個都還是會發生,像上次朋友看到周杰倫在喝酒,當然他也是我的聽眾,所以他知道說我最近有在喝酒,他就是看到周杰倫的一排,看起來像是夢幻逸品的東西,他想說我就來跟著周杰倫一起喝好了,一查就發現說周杰倫這一排酒好像7瓶,加起來總共要一兩千萬,那時候我一看我就知道說,不對啊這不可能是一兩千萬,然後裡面有Dolphine,有一個Homany Conte,然後再來可能有一些,怎麼講就是稍微有一點年份的波爾多之類的,但這些東西加起來,理論上它不會是那個價格,就我自己一看我大概知道說,OK他這一批大概是一百多萬,當然周董他很常在喝非常貴的酒,如果有看到限動就會知道,但這一批其實大概就是一百多萬,沒有到一千萬,可是他的AI告訴他說,這是一個可能加起來要一千萬的東西,他就把AI講的東西貼出來,然後就發現說,他可能在酒標就看錯了,然後再來他去撈價格,他也是完全撈錯,像你這個Homany Conte來講,它其實是不會到可能三百萬到六百萬,除非你是買那種不知道,超級古老的經典款年份值,像之前的1945是排到一個超級高的價格,那不然如果你是買可能1990之後的,其實那個價格都已經某個程度上算是有一個,不能夠說公定價,因為它一定是浮動的,但是它會有蠻多的網站,或是一些拍賣的頁面,你可以找到它的價格,大概就是落在基本上可以抓可能六十到一百萬之間,所以它絕對不是什麼三百到六百萬,總之就是,當然這是一個小事情,因為大家只是想去了解說周杰倫喝什麼,這是無傷大雅的,可是你就想,如果你今天是用這個模型去看你公司的合約,或者是去處理一些前來前去的東西,那它就真的會出問題,代表它不夠準確,這時候我就跟他講說,我的模型是付比較多錢的,我一個月要付它六千塊,然後在外加,他都可能燒完就會自動除脂,所以就是為什麼他之前幫我聽寫會花很多錢,因為他一直自動除脂,所以我花一招說不能夠把自動除脂打開,我就說讓我的模型去跑看看,我的模型也花超多時間,那是我可能在近期,也不能夠說第一次,但是就是蠻少次的覺得說,AI距離取代人類的工作,還有一段路,而且我們人類是會進步的,是會有新的東西,因為我一眼就知道這些東西是什麼,可是讓AI去做處理的話,因為它沒有那個Dominology,其實你還只要去養它,要去餵它,餵好之後可能會好很多,但總之因為它可能花的心力會是更多,那成本也是更高,所以其實我人一眼就看得出來東西,讓AI去跑的話,它就可能會花掉很多錢,然後再來就是跑出來的數據是不準確的,那用我的比較高級的模型去跑,它至少有把每支酒是什麼都有抓到,年份都有抓到,但是它在跑價格的時候,還是會就是花太多的Token,太多的時間來回要去做確認,那這個確認其實是沒有必要的,就像說它會去查一下,今天在WineSearcher的價格是多少,那可能在SUFU比拍多少,其實我覺得這樣子就可以去Case Close,你就大概抓嘛,大概多少錢,平均一下之類的,但它又會突然間跑去一些什麼One Auction的網站,然後就看到說,像是什麼Ideal Wine,那它可能一瓶曾經賣到二三十萬而已,就是那種有時候會有一些鋰群值,可能是因為酒標的狀況不好,或是保存狀況不好,它那個酒業有滲漏之類的,那價格會稍微低一點,但它因為它查到有一個鋰群值的表現,它就重新把所有資料再跑一次,它說是不是我查錯,它就是全部都從頭來過,那當然如果是我們人去看,我就會知道說,那個就是鋰群值,其實你就把它Roll out掉就好,可是它不懂,那這個大概只是一個領域,我相信你把它Tune好之後,它一定還是可以成為紅酒的專家,那只是如果說,今天有多個領域要去做接觸的話,其實大家還是要自己稍微小心一下,就是一個通用型的AI模型,你要直接拿到工作上去用,是有機會會雷你的,那它產生的問題可能會非常大,因為像最近有一些社會事件的產生,那可能就是在規定方面,大家沒有對好之類的,那導致一個人命的喪失,這個看了是蠻難過的事情,但我就想說,未來會不會越來越多類似的狀況產生,大家覺得說AI可以,AI看過就好,AI我叫你去對一下,什麼各地的法規,建築法規,然後全部跑完之後,好啦,這樣就OK了,然後就直上,然後就可能因為這樣會產生巨大的危險,所以慢慢的懂為什麼會越來越多的,不管是機構或者是一些大型的法人,然後再來是這些科技巨頭老闆,都有提出這樣子的一個警示,就是AI它是要去管理,你是要去管理它,你是要去有所控制的,你不能夠說什麼,你就是放任一個,我們可以把它稱為是一個類智慧體,然後它就隨便在那邊鑽,那就完全相信它的所有決策跟判斷,因為你從一些小的東西上面就知道,它是有機會犯蠻大的錯,當然有些錯是無傷大雅的,有些錯是會造成巨大傷害的,這個大家自己要稍微小心一下,最近的一些小小心得,與大家分享一下,好,那近期的市場開始出現殺人出新盤,這個對蠻多人來講,應該都在蠻痛苦的,但如果說冷靜看一下大盤指數,就回不到10%,所以如果大盤回不到10%的話,你可以很粗淺的去推一下,像你自己如果習慣性是打兩倍槓桿的,那你就是可能要回20%以內之類的,那如果你是打更大的,你就可以一次類推,但一般來講,我們不會希望自己在每一次的回檔,不小心回太多,因為你要站回去就會變成是非常的困難,那以這次來講,有蠻多的熱門股都開始出現休息,都是有相當程度的一個回檔,有些可能回到2、30%以上,那他上去的時候可能也是好幾倍再上去,所以我覺得還算正常,就有點類似說韓國的指數,他其實是噴到爛掉,所以他這樣子跌,其實他根本連半山腰都還沒有跌到,看起來很多,但因為前面真的噴太多了,所以在我看來就是有一點像是說,業力引爆,大家要繳個稅,過去過得太爽就是要還,每次只要過得太爽,後面就是要還,那重點是後面要怎麼樣持續的去面對,那當然現在還是會有很多人會想要去討論說,到底是因為什麼理由下來,是因為可能什麼通膨的危機,還是說是美伊戰爭,這個我們前面都已經討論到爛掉,也不想去討論,也覺得他不是重點,我自己覺得核心的重點是什麼,就是韓國的去槓桿,他應該是影響到全世界,後來我覺得這樣,我也不會想問韓國人到底會不會做股票,因為韓國人這個有點像是說,他只能夠像是,怎麼講,就是刀組上的魚肉吧,他就是只能夠給人家殺,蔣伯一年是這樣子,那什麼意思呢?我覺得說像那時候去年三月,為什麼會講說美國人到底會不會做股票,那時候真的會想問,就是因為他們瘋狂的在跌 leverage,但是他跌 leverage 算是那種有序的,就是說每天不停的往下掉,你會想說他媽的你昨天不賣,你今天賣,每天都在賣,你這幹他小,你不會前面就趕快賣一賣,可是你可以理解,就是這個也是我們老實講,就是身邊在做一些交易的人,蠻多也會這樣子做,就一個東西,理論上我是越漲越賣,那越跌我就會慢慢減,一方面可能是,我就假設說我是一個 humble guy,我不知道這個市場,有很多未知的事情,會不會對我造成一些影響,所以當今天價格不是我想要的一個方向,我可能就慢慢減,另外一個方面就是說,其實以一個波段來講,也賺夠多錢,大家不要玩是不是,沒關係我就配合砸掉,這個也是我們家身邊,或像我自己很常跟大家分享,一個標的你在那邊弄弄半天,你已經是上面,不知道,就你可能達到六十天九十天,你是其中一個大阻力,你都沒有在賣,然後一堆白痴在那邊賣,沒關係大家都不要玩,我們一起把他砸掉,這個是會發生的,就是說那時候在美國市場,看起來比較像是這樣,他是一個有序的,大家慢慢的去降槓,當時我的說法是說,我等到有一個像樣的人道走廊,我要去做減,我自己是不會去把不會賣光的那種人,我就去做一些減,後來就遇到四月的關稅,所以還好還是有錢可以加,不然那個時候應該會覺得非常的難,這一次的話,我覺得可能去年三四月那個狀況,有蠻大的一個差距,那時候其實是整個大盤都已經破線在往下走,這一波你可以注意到,大盤它其實基本上是差不多停留在原本的地方,當然他現在要往季線去靠,我覺得不是一個太好的事情,但他距離高點其實就是10%以內而已,所以理論上你不應該賠輸大盤太多,就是說大盤假設回8%,我們隨便舉例,你平常是開可能兩倍到2.5倍槓桿的,你就要回16%以內,一般你可以這樣子算,你就要想像說,反正你在可能多頭的時候,你也是跑贏大盤,空頭的時候你也會疊贏大盤,可是就盡量疊越少越好,因為疊太多會救不回來,韓國人跟美國人的差距是,美國人那時候是非常有序的在疊Lavrage,不然像我們自己也是蹭到一個人道走廊,就去D-Lavrage,可是韓國人他其實真的有點像說,帶宅的羔羊,他們是沒有辦法做任何的事情,因為他們的槓桿實在堆疊得太高了,所以他有點像是說,被迫平常出場,然後大家人踩人,你可以這樣去做一個想像,再來就是可能有些是新加入的,他也開了大量的槓桿,他一下就撐不住在助長的這個,繼續往下掉的一個狀態,那誰最爽就是可能各地的量化資金就賺到翻掉,這種那種一堆臭散戶在那邊亂殺,或是亂追,像台灣每次發ETF,一定有人看到溢價狂追,那個最爽是誰,就是那些在做套利交易的,他們真的爽到翻掉,那個績效都是在那時候拉起來,所以身邊就有朋友分享說,搞不好Genstreet這個Q又要賺到爛掉,光是賺這些韓國韭菜的錢,就幫他賺到翻掉,那我是覺得說韓國市場,他們敢去開很大的槓桿,本身是非常恐怖的,為什麼?因為他們其實,首先他們大盤指數的集中度是很高,記憶體產業就是佔比了差不多是一半,那他們大盤指數平常的波動,就是你看到他整天在壟斷,現在沒有什麼特殊的國際事件,他可以整天壟斷,所以他大盤指數,你甚至就可以直接想像成說,他的那個波動,不要說什麼波動率,就是說他的那個波動程度,大概想像一下,他就是可能各國市場本身的兩到三倍,他本身波動就是人家兩到三倍,那韓國人在這之上,再去開兩到三倍的一個槓桿,而且他開兩到三倍的槓桿是,他可能是使用一些ETF,或是一些融資的管道,他搞不好又在拿,因為你還是要有本金,那你本金怎麼來,搞不好本金也是去信貸,或是去借來的,所以其實你真的要去算韓國人的槓桿的話,我就跟我朋友細誠,搞不好保底都是九倍十倍以上,因為他的指數本身就是類槓桿,他不是真的槓桿,但大家想像一下就是,他的波動本來就比人家大很多,那這時候在一層上,他使用的兩到三倍槓桿,就是六到九倍,在一層上他借的錢,說不定他的本金其實超小,他就借一大筆錢,然後來去撬動這些槓桿,所以他可能是開到十幾倍以上,所以你完全可以去理解,為什麼他們會整天下去的時候壟斷,上去的時候也壟斷,就是非常的瘋狂,甚至會產生很多多空窗疤的一個現象,然後最後就發現說,其實韓國人某個程度上像是,不知道,金融恐怖份子,其實你現在仔細回想,我們過去真的是被韓國人搞到蠻多次,只是可能過去你沒有想到要特別拉出來講,除了有一次那個Archegos事件,Archegos事件的話,反正就是幾年前的,現在聽眾可能不知道,沒有體驗過,可是當時有體驗過的美股投資人應該都知道,反正因為有一個韓國的經理人,他開了超級巨大的槓桿在搞股票,然後接著被殺到爆掉,觸發的一個連鎖反應,導致可能很多地方也跟著跌Lavage,所以這不是他們韓國人第一次這樣搞,那時候就是搞到很多人,包含像我們自己的部位,也是有受到蠻大程度的一個回吐,當然回頭看都沒事情,只是說當下又是你,然後再來可能之前什麼LunaB也是韓國人,還有之前在吵什麼Tesla,或什麼Parentier的時候,每次那種最高檔,然後後來光速回檔那邊,其實都是韓國人把槓桿開到爆掉,把市場所有的流動性抽到爆掉之後,然後接著出事情,那他們因為就是槓桿開爆了,大家手上都沒有錢,只好怎麼樣互相踩踏,所以真的是每次韓國人群聚的地方,還有加密貨幣千萬不要忘記,這些東西真的都是韓國人進去惡搞之後,然後就直接把大家搞到爆炸,那這在市場裡面,其實我覺得一開始也不會想要去前脫,因為像我們是不太喜歡去前脫說什麼,某一個盤面的狀況是誰造成的,因為那一定有很多綜合因素在裡面,甚至有時候會反求諸己,就是這個盤面如果真的這麼好的話,他應該不會因為一些事件就影響到他,會這樣去想他,但如果你發現說已經連續數日,就是每次只要韓國指數他媽開始落賽,然後大家就跟著落賽的話,那基本上就可以去做相當程度的鬼影,就是說OK,那現在可能就是全世界都跟著去槓桿,不一定說什麼韓國人有來台灣槓桿之類,但是其實國際金融中間發現說,他是攀根錯急,其實大家都會互相影響,包含說像是外資體管,注意到說亞幣偏弱,這個都會影響,但他們的一個劇烈降槓桿的作為,我覺得有影響到亞洲股市的其他人,大家就想說好就跟著去槓桿,只是我覺得台灣算是某程度上有提早去拆彈,其實最近有在做交易的朋友應該都會發現,就是一個最明顯的,首先你下去下單的時候,很多股票莫名其妙你會被封控,他直接不讓你買多,就是一些讓我們比較小心的股票,像我朋友在那邊拉一拉,然後突然間怎麼沒有辦法下單呢,然後打電話去封控,要解封控的話要怎麼往上簽簽成,他媽氣得要死,因為他已經是規劃要怎麼做了,結果被人家鎖喉,然後再來就是像我自己有遇到的,就是你那個融資的部位,現在有一些券廠是這樣,他單檔可能就是鎖你一個上限,就幾千萬這樣,可能一千五就三千萬,你要再往上點的時候,他就不給你了,他就直接把你整個卡死,你如果要的話又要再往上去寫簽成,後來是有聽到一些營業員朋友就有講,他說他們其實內部也是有在討論說,是不是可能要請可能有關單位,或是說官方這邊公司這裡,可以去放一個白名單,他其實跟那個詐騙有點像,雖然是完全不一樣的東西,但我說背後邏輯也很像,就是因為少部分的人,他們在違約交割,他們在報償,就像少部分的人他們被騙,當然我們不是要去苛責這些人,但就是反正被騙的人,蠻多時候你抓出來都是一直是同一群人,就導致說這些券商或是銀行為了要保護你,他們就把一些封控的門檻往下放,就變成所有人都被卡住,所以現在其實在市場上在做交易,很多那種融資的部位你是沒有辦法敲滿的,他會直接在封控這邊就把你擋掉,再來就是不限用途質押,這個應該大家都已經體驗到了,像我自己是可能三四月以後,我就沒有辦法去使用我的額度,不是調額度,是我的額度就是擺在那邊,就叫做2億的額度,給你下6000萬,不給你下了,以前是無限,你就可以下到2億,然後現在就是會去做限制,甚至你要在新界的他就不給你了,所以你舊的反而不敢還他,因為你怕還他之後,他就給別人,或者是他就把它再往下調,就是像他的融資環境長這樣,所以台灣的融資其實相較於韓國人還好啦,當然知道我去寫這個文章的時候,就想說台灣一堆人在弄正惡,反正就是大家就很喜歡,每個人都最懂,每個人都最了解,你講一個東西他就一直講說,What about什麼,把他扯一堆東西進來,當然這個我們一定都會去綜合評估,可是其實加起來那個market cap是沒有到非常巨大,就是你跟韓國的槓桿指數去比的話,其實我們的槓桿程度沒有很大,但是在過去還是相當程度的去受到影響,就是整個市場都在去進行降槓桿,那後面該怎麼樣去做處理呢,我還是會目前暫時先把它視為說,這是一個資金面的一個影響,在盤面上包含說融資堆疊很高的地方,或是說熱門度非常高的地方,你上Frazz,或是說你上什麼討論區,每個人都在講的族群,就算他很好,那可是短期內,好像今天算是有反彈,你注意到那些談不太起來的東西,這個蠻高機率,上面人太多,那上面人太多,其實按照我們過往的經驗,就是什麼講,一個股票最終還是會回歸基本面,只是他可能會花比較長的一段時間,要去超渡掉這些人,因為去參與的人蠻多,他使用了大量的槓桿,那當然我們自己本身也都是會去使用融資跟槓桿的人,我只能夠說某個程度上是一種信仰的測試吧,某種那種faith,因為蠻多人他去買標的,其實他是去道聽途說,那他當然道聽途說,你道聽途說到台積電,你還是可以賺到蠻多錢嘛,所以道聽途說不一定是一個全然很壞的事情,但如果你今天是道聽途說去買的各式各樣的,甚至是比較偏向中小型的標的,當他今天波動放大的時候,當他今天事與願違的時候,過去的六個月大家都知道,股票買了怎麼樣只會上漲,每次拉回無腦買只會上漲,那可是最近應該大家都有感的感覺,這個盤面開始有點不一樣,那當大家開始去面臨這樣子的考驗,知道說你去買拉回,他可能還在繼續拉回,他可能拉回的幅度是在過去的半年來之最,如果你拉好幾年,這都小事情,其實他嚴格上來說根本就沒有回檔,你看大盤他根本就沒有回檔,可是為什麼這麼多愛紅片,也就是因為過去一些熱門股集有非常多的人,然後現在大家都想要跳車,因為沒有人是有faith,沒有人是有conviction,他有一句,最近在X上面看到一個有趣的話,他說你要怎麼樣知道說,你對這個股票是有信念的,是有faith,是有conviction的,在下跌的時候你是開心的,你覺得你可以買更多,就是有faith跟conviction,可是絕大多數其實就坦白講,就連我們自己在交易的時候,都會放一些動能的成分,大家都不要的東西,我們就會跟著就從善如流就砍他,我要等你心態轉好再來賣,你想如果大家都是報紙類似的形態的話,那些槓桿堆疊非常高的地方,或者說過去非常熱門的地方,可能在修正就會比較殘疑的,不然其實按照我們現在的角度去看,大家都知道說台積電隨後就要出來講話了,其實他講的東西不會差,前面有些人把他預期到很高的地方,不然說可能毛喊到70句,跟那時候美光喊很高一樣,那個應該不會在短期內發生,但是終究有沒有可能往那個方向去,其實是非常有機會,展望也是好的或什麼的,然後再來就是市場上的這些熱門族群,稍微的盤點一下,過去就是被動元件,功率,然後到這一波其實轉強的是什麼,矽菌源跟載板,或者說設備其實蠻多已經在盤整的末端,光通的話,如果說沒有破底的話,也可以進入一些橫盤,那最近的產物在今天表態,所以這些東西我們目前去乍看,都還是在產業的發展上是沒有什麼太大的問題,就是可能跟韓國人所觸發的一個那種全球槓桿桿的,就是有時候也不一定是韓國人直接影響到你的市場,是你看到韓國人這樣,你不免的就是思考一下說,媽的我槓也槓很大,我可能就提早去降槓,所以有可能是這樣的一些情形,只是我們注意到在台灣這邊,可能大家真的賺太多,像昨天算是一個那種蠻血腥的大屠殺,有很多都直接跑去綠燈了,那最後面奇蹟就拉回來,一般來說,在我自己的體感,我這個融資應該要減個兩三百億以上,結果只減一百多,那再往前一填,其實也是蠻兇的一個回盪,可是基本上是沒有減多少融資的,這代表什麼?就是其實我們的營業人都沒有騙我們,像我就一直跟我營業人講說,你等到有人被斷頭的時候你跟我講,就是我要把額度卡起來,就是以前我都可以借滿的,現在你都不讓我借錢了,先強調,就是我的借滿其實算起來都還是一點多倍而已,只是說我在一些券商有去開額度,一般我都會把它用滿,只是他現在都不給我用,因為被別人卡光了,我就說等到他們死光之後你跟我講,我要把額度卡起來,那至今其實每個回盪我回去問,都沒有,就是他都沒有放出來,就代表說,真的是大家都賺太多錢了,只是什麼時候要賣,賣多賣少這樣的一個差別,所以在後面的觀察是這樣,其實這陣子我自己跟身邊朋友在討論,因為像這波很明顯轉強,就是前跑到宅版,然後跟矽金園這邊去,只是矽金園就還是像節目跟大家分享的,它絕對是一個在後面你會注意到說,可能報價會上去,狀況很不錯的東西,但就是偏貴偏早,在我看是這樣,然後庫存的狀況其實也都還偏高,但是我相信市場的資金,我們不知道說人家笨或什麼的,因為市場去拉一定是有它的道理,可能就大家提早去反應,或者說它屬於是過去還沒有很明顯拉到的東西,所以大家衝進去拉這個,那宅版的話我覺得無庸置疑,它其實就是從去年到現在,都是一個非常匱乏非常缺的一個狀態,最近有一些新的Drama,像盛宏這邊,他們可能在一些材料上面有出一些狀況,所以有一些訂單跑進來台系之類的,他們表現的很好,這大家都知道,大家往這邊去堆,但它其實閹割上來說,它在市場裡面也不是一個特別便宜的一個選項,所以只能夠說可能這兩個地方的籌碼是相對存的,但有趣的是什麼呢?因為剛好在過去的修正,我覺得太明顯了,就是猴子都知道說這些族群是最強的,所以其實有超多,至少我們身邊那種,跟我自己不是太熟,但我知道那種槓超大的,全部都往這裡面鑽,他們全部都鑽進去,因為這是市場剩下的強勢股,所以就是一樣會循環,可能過去的強勢股一堆人追的,然後再回檔的時候就特別兇,後面就是說那個已經是預約好,可能下一波就是有機會會換那邊去做修正,所以我自己也不太敢看到盤面剩什麼強就去追,你想說這可能跟過往我們跟大家分享一些太弱流強的邏輯相反,理論上太弱流強就是市場哪裡有強就繼續往哪裡去,可是當今天,我記得在幾年前有舉過這個例子,跟唐豆人一樣,唐豆人有一關是地板上很多板子,然後那個板子只要被人家踩,第二次來第三次就會開始掉下去,那掉下去之後就少板子,大家能夠活動的範圍就變少,我覺得可能你之前可以想像成是,我們剛到這個Arena裡面,然後大家去踩這個板子,這個板子現在越踩越少,然後它還在季線上的標的越來越少,然後再來月線上的標的可能就碩果僅存剩下少部分的一些族群,所以所有資金推進去的話,當然你可以去賭說它會有一小波,只是在我們的角度是,我如果進去,然後接著我很快又要考慮說什麼時候要出場的,那我不如就不要進去了,就這個行情已經變得對我們來講是太複雜了,所以在這波我就沒有選擇去追那一些比較強勢的東西,在過去是這樣就是一波切一波,像可能今年初的衛星,然後後來切什麼載板光設備,然後再什麼被動功率,那時候都是這樣切來切去,只是這波我的想法是我暫時不會想要去把資金趕快的切到那一邊去,我反而是現在可能把這個盤面視為是某種區間來做,然後就我自己會把它視為是某種區間來做,所以像自己手上一些型態整個疊壞掉的,開始出現一個大頭部的就去做減碼,因為我總是需要錢去買新的東西,那新的東西的話,既然我不是去追最強的東西,我就開始去把眼光放到財報機這邊去做一個思考,那當然可能目前市場上一個最明顯的選項就是,就像我們前面講的,當盤不好的時候大家都會想起盛虧股的美好,大家都衝進台積電,台積電之後有一個事件,就看他的事件有沒有辦法把它往上推,那再來就是接下來的財報機,到這個月底的時候,其實是有蠻多的IDM會出來講,那我們目前是知道說功率元件的狀況其實是好的,只是在台穀這一波他們其實回檔也都回了蠻大的,那我們就來看一下說,可能等到7月底的這些IDM出來講話,有沒有可能去觸發就是可能在過去修正比較多的族群,然後會彈上去這樣,我會把它視為是一個區間來看,那當然現在這個地方就會某個程度上算是一個我假定的區間底,我可能可以允許他再往下一部分之類的,只是如果他往下到跟其他那些破季線,然後破大支撐的東西一樣的話,可能也不會在上面去做加碼,所以其實在這個階段呢,我自己的想法會偏向是要慢慢的縮起來,好,是要慢慢的縮起來,那只是過往會縮的比較快一點的原因是因為可以沿路去槓嘛,只是就像我剛剛前面講的,這一波台灣的蠻多券商的融資管道都把你卡起來,所以其實你沒有什麼槓感好說的,所以其實還蠻老神在在的,只是也沒有辦法像過去這麼chill,因為過去早上跑去打球嘛,像我禮拜二的早上本來也是跟教練10點約功能訓練嘛,我竟然在思考說是不是要跟教練請假,只是後來發現沒有教練是他媽太屌,他太多學生,所以我覺得不能夠做這種事情,我那個slot我一定要卡到卡滿,可是那可能是我過去幾個月來就第一次想留在家裡看盤,因為我覺得他媽一堆美紅幹的,就要整天在那邊恐慌亂殺標的,韓國人在發瘋你們也跟他一起發瘋,到底在衝三小,那你為了怕你也被大家踩死嘛,當然最最理想的狀態就是說,你知道你買的東西是什麼沒關係你就給他放,可是我覺得是這樣,就是有些那種比較偏向是一個循環類股的,或者說現在大家已經是進入到trade P1階段的,他可能下去之後他不一定會很快的上得來,我們還是相信說你手上不要買垃圾的話,你相信說他都是還是有機會,但他有可能就在說他前面的那個P1Ratio的估值,後來的一段時間他沒有辦法回去,他只能夠等到後面的可能月營周,或者說財報出來,然後再把可能現在修正過後的一個P1Ratio再推上去,變成是慢慢爬啦,那這個在我們看就是資金效率的不彰的一種啦,所以就會去把那些可能現在表現沒有這麼好的慢慢去態調,那在過去幾集就有跟大家聊到說,有一些在季線下面的我自己會認為說,他彈起來碰到季線就軟掉,那大家就可以去驗證,就真的蠻多後來彈起來碰到季線就軟掉,所以即便是在現在你手上的一些什麼主流族群,我還是覺得在這種就是全民大逃殺的一個狀況之下,如果說他的型態開始長得不好看的話,其實後面大家會慢慢的去往一些少數族群去再做最後的集中,然後或者是可能有一些過去已經休息很久的,像廠物算是休息很久,其實廠物已經有點到不起不代了,我覺得他拉不太上去,他應該是有某種,我自己甚至會猜想是搞不好海外的一些Hedge Fund什麼的,或是一些Family Office主權基金之類的,他們持有蠻多就是在過去我們把它視為是,可能殖利率或是說發展不錯的文電的公司,他們應該是有站在麥方一直在丟啦,所以就會把一些東西壓在那邊都不會動,那可是過去可能休息一陣子的,不管什麼載板設備,或是什麼光通設備,他已經盤一陣子了,就有可能會再跑出來變成新的領頭啦,所以現在看會覺得跟年初比起來的盤面是輪動太快,輪動非常快,那族群切換也切得非常的快,有些東西已經會選擇要把它放掉了,就是過去我會知道說切新的族群我就要趕快換過去,但現在我就會擔心說,你切新的族群會不會又跟我們前面跟大家分享,就這個盤就是你越追越死,你越是動能你就是越容易被修理,就怕自己會被修理,那在這個震盪之中如果最後面發現的時候,盤面其實是停在差不多的地方,正負5%而已,然後你的錢負30%之類的,那個就非常嚴重,所以其實我們現在要擔心的是,你不要在震盪裡面把錢都賠光了,所以會重新的去盤點自己手上的標的,一些可能走沒那麼好看的,即便你也有很大的信念,你覺得他不錯,可是你也是抱幾個月就覺得okok,大家都不要玩是不是,沒關係大家都不要玩,就開始去做減碼,那接著會往一些可能我自己現在開始去看一些業績股啦,我會覺得說可能比較激情的那一段,還是要等到大盤新高以後,雖然大盤距離新高真的沒有很遠,可是不知道為什麼,不管是台股或是美股的NASDAQ,都是沒有辦法,就那個新高其實不遠啦,但好像沒有事件可以把它推上去,推上去之後,我覺得我們家的這些防守性的規劃都不用屌他了,但就是沒有辦法的話,那他就是有機會會走向區間盤,所以就會開始去往一些業績股的方向去做集中,這個人是後面自己的一些想法跟規劃,但大致上來看,我們目前在市場上面有注意到一些會對AI的整體需求,或是說產業的基本面造成破壞性影響的東西,我還是會比較把它定義為,就是過去的資金賺太爽,然後現在是一個全面大提款的一個狀態,那身邊也蠻多朋友他們就不玩了,就開始去放假,那只是像我自己,因為孩子家還在下令營,所以會等到我8月的時候也要去放假,8月放假的時候,就是再把部位再降到更低的一個水位,那就慢慢的觀察大概是這樣子,好那以上就是這次的節目分享,接下來我們就去看這部分,第一位冬瓜騎士HiMK,我好想看Choco,你晚點可以發限動給我看嗎?感謝喔愛您,好啊下面一位,巨型龜頭想顏色夢工,我朋友跟女友交往之後第一次做愛,在女友幫小陳口交時,女友竟然自己先高潮了,我朋友覺得很納悶,女友說人家是敏感性牙齒啦,下面一位,小貓愛講笑話,哈哈哈哈哈哈,先進船的人會先說什麼?會說Online,哈哈哈哈不好笑三分,我忽然想到一個,老奶奶跟洗髮精有什麼共通點,經常倒在浴室地板,之後她講的不是我講的觀音在看,我自己講一個好笑的,耶穌討厭上什麼課,美勞課,因為老師會叫她動動手,累的時候要補充什麼,十字架,因為她提神,哈哈哈哈十分,再來叫笑話嘛,以上這都不是我講的,你看跌這樣就瘋了,我講一個,而非過山洞變什麼,過洞兒,我不知道,我覺得他這個資訊量太大,這兩個人是發生什麼事情,然後他前面,那都不是我講的,全部都他自己講的,下面一位,Shawn,記得夢宮吉卡說過不想再經歷2022年那種程度的獲利回吐,想請教您可能會準備什麼策略來控制下檔風險,以及如何判斷時機,另外謝謝您優質節目陪我度過市場的每一天,祝您全家都健康快樂。2022年我覺得我是被2020加2021養到有一點膨脹,就是知道說自己看的東西會對,那我只要敢買就會賺錢,就有點類似說像過去的半年,基本上就是買什麼就會賺到什麼的感覺,那所以當下就會認為,因為當時的烏鵝戰爭評估之下,其實你最後回頭看烏鵝戰爭跟全世界影響真的就很小,他們現在還在打,他們現在整天還在護鋼,就是沒事,就這樣,只是當下他對市場的影響,老實講是錯估了,就是我是相信說他影響不會太大,所以我一開始還在那邊接接接,然後後來被殺了一兩個Q之後,我那時候就是去開那個long short策略,今天要講就是說會有多空去配置,那我不會做到new chore,我還是多單比較多,只是我會去配一些空單,因為我已經發現說這個盤面不對,它那個線已經開始在往下走了,那可是我的東西我又不捨得賣它,我就喜歡啊,那我要怎麼辦去對沖我的下單的風險,我就去弄一些空單進來,就是我知道那種很差的我就去補一些空單,那這一波的話,目前是沒有想過要去使用任何空單,因為現在能見之處都還很好,我覺得一般是這樣子,你一定要先受到相當程度的一個回檔,可能先回個12%了,然後接著你才會去調你的策略,就看你可能前面賺多少錢,以今年來講,因為前面真的是蠻不錯的,所以像現在根本就還沒有回到15%20%,如果說真的有回到的話,我可能就會開始去想說策略把它去改變,那不然現階段的話,像我過去幾個假日在幹嘛,我會抄底啊,我還在買啊,過去我覺得我買太早,怎麼講那都是後論,就是你現在回頭看,後面再多疊這麼多天,早知道我就最後一天在買,那只是我們人沒有水晶球,那對我來說就是有些東西殺的特別重,我部位又還沒有買到上限的,我還沒有買到滿的,我又喜歡的,我就開始去加碼嘛,只是像今天反彈之後,有蠻多都還沒有彈到我加碼的位置,應該說絕大多數其實都還沒有彈到加碼的位置,但就這樣子吧,先會用買啦,只是說後面假設彈起來彈不上去,再破底的話,那首先加碼單的部分一定去把它砍掉,我沒有辦法去設定說就只砍這個加碼單,意思是說我絕大多數,我本來是有500張好了,然後我這陣子加了變750張,那他之後再給我破底的話,這250張我就先砍掉,我先回到本來的500張,我先認賠一部分啦,那接著如果再繼續出狀況的話,就會慢慢的去把它砍掉,那我覺得會提早去做一些這種部位的調整,就是會把下檔稍微的控緊一點,當你注意到盤面開始不好的時候,現在也沒什麼槓可以縮嘛,那我就去縮部位,我可能就把扣的現金的水位拉起來,現在還是沒有扣什麼現金,只是如果這一波反彈是上不去,那接著大盤甚至是從季線往下灌的話,我就會提早去扣現金,那這個操作其實已經比2022年那時候快很多,就是比較早去做預警啦,所以會想要這樣子去做規劃,那這個時機的部分其實不要去太迷信,因為當你去做這樣子的規劃,我隨便舉例,如果這一次他就真的只是洗得比較深一點,然後之後全面開走,那你部位又沒有及時的去補回來或追回來的話,等於你就帶著20%的cash drag,那這個是我自己非常不喜歡的,所以你每個決定他都會有一些代價,那你只要知道代價什麼就好,那我知道我想要最極力避免的是,我已經不想再去忍受太大的回吐,即便這代表的犧牲掉我一些上當,但是我ok,就是我現在的狀態,我會覺得我要往這個方向去努力,以前我也覺得我要往最大獲利去做思考,然後現在我是會變成,我會希望去規避掉一些風險,但不是全面的規避風險,就稍微的去規避一點點,那下面一位,Hian,夢宮去家你好,我是去年加入的快樂寶貝,當時聽到老公分享林口的notch,想說當個氣氛仔前往,卻沒想到意外遇到老公,當時雖然沒有講什麼話,但能夠跟老公還有Noir合照,以及跟您停在同一排的機車格上,也算是解鎖了人生不少成就,不是,兄弟你的成就也太簡單了吧,你可以設一個難一點的成就嗎?然後說很謝謝當時的合照,我至今放在證券戶的大頭貼上,讓我有如神力一般,不是,證券戶怎麼可以放我的大頭貼,這是假冒吧,他說7月18號是我的生日,希望你可以用haka跟我說那四個字,你還沒給亂,那最後祝福老公Liza,Noir,Killian,全家身體健康平安,績效大爆炸,秋口幹你娘,非常感謝這位兄弟,停在機車格合照,好像有一點印象,那希望你後面平安順利,下面一位,Ken10209,夢宮去家,麻煩您用跟秋口講話的聲音,祝我家六月生日的可愛小狗子生日快樂,那另外也祝我們7月結婚週年快樂,目前在備孕的老婆辛苦了,有你們的生活每天都很快樂幸福,並祝福夢宮去家健康快樂,希望你們可以順利的懷上baby,也希望後面有一些順利,下面一位,Eric1,夢宮你好,不知道會不會想聽我老二的故事,算得太長了我不想講,看就是這樣,每次排面開始震盪,開始修正,各路怪小全部都跑出來,下面一位,請問我是好孩寶嗎,宮哥安安這集可以用巨魔當標題嗎,小弟老婆和家裡,在家裡跟孩子上投入了非常多的心力,但總會擔心他是不是把太多重心都放在家庭跟孩子身上,常常鼓勵他如果想做的事就放手去做,家裡交給我就好,希望他先是他自己,再來才是兒子的媽媽我的老婆,但他說他就是喜歡把重心放在這裡,像請教宮哥這樣的狀態需要擔心嗎,這個是來賽的是不是,這是一個非常幸福的狀態,就是老婆是以家裡為重,老公同時也是非常幫忙家裡,就是一個那種相敬如賓的狀態,這個就是講出來給大家羨慕的,那如果說今天太太是剛生完孩子的話,這可能是一個蠻正常的現象,像自己跟昨天才一個朋友在吃麻辣鍋的時候有提到他的老婆會不想要,就是自己的一些家人親戚,可能甚至只是開個玩笑,好可愛哦,我把他帶回去養,他媽超不爽的,那我老婆其實那時候也是這樣子,所以他們會有一個階段是母愛乍舍,他只想要去顧孩子,然後跟家,家也不是你的家兄弟,不是你的家,是這個孩子的家,他們那個母愛乍舍就會有這樣子一個現象產生,一般來講可能就是到一兩歲就會稍微的收斂,如果只有孩子這樣子的話,不知道就撿到保吧,我覺得因為其實在家裡照顧孩子是超級累的事情,媽的你跟我交換我是不要的,好像我老婆如果今天跟我講說,她去搞股票,她去搞什麼有的沒有的投資,她去做事情,然後在家裡帶小孩,我一定跟她說我不要,因為這是一個很困難的東西,所以我也不是說什麼讓我老婆一定要在家裡,她願意帶的話是很好,我們現在只有找外援,就像是有保母,可是之前有一陣子我老婆也是完全不接受,任何的保母或是協助她都不要,甚至在諾亞就是我們第一胎的時候,她連拖延中心都不想送,那時候是因為她生病然後我偷送,不然我真的覺得快Buffet queue了,因為我自己已經覺得我快撐不下去了,我老婆還要餵奶還要做一堆東西,她覺得她可以,可是連我都不行,因為連我都覺得我累到沒有辦法去做我自己的工作,所以那個有時候可能要稍微溝通一下,說不定你也是很客氣的,希望老婆可以多花一點時間在外面,甚至是花一點時間在你身上之類的,但他們有時候那個腦子如果說剛好是產後的一些荷爾蒙的影響,他不一定聽得進去,那不需要擔心,如果說之後一陣子一兩年後還是這樣子的話,可以溝通看看,但我也不知道你到底你的目的是什麼,希望他就不要在家裡,所以你可以在家裡襪子套屌之類的,我不太曉得啦,但理論上都可以溝通看看,但你要知道可能剛生完那一段時間,他們會非常的護子,這個是很正常的,下面為阿哲夢工大人你好,留言密碼測試,最近我也打了瘦瘦針,跟你的情況很像,血壓都在邊緣的,希望可以順利的瘦下來,而且降低血壓,最後祝您生活愉快愛您,兄弟我還是建議就是可能要搭配運動,因為後來跟幾個朋友交叉比對之後,我相信血壓的部分,應該不是因為瘦瘦針,瘦瘦針可能最多就是像醫師那時候跟我講的,你降10公斤可能就10毫米廣柱是這樣,只是我後來就在尻了,像網球啊,功能訓練或什麼的,所以這個應該是影響最顯著的部分,就是整個身體的狀況都改善,我覺得你可以把它視為說,你針打都打了,你要挨針,你可能還會有一些不舒服的副作用,來都來了,那你就一不做二不休,順便把一些運動都尻起來,一次把它弄到位,希望你可以順利,下面一位,這是不是念過,好,念一下,那另外就,對啦,這個就是那個上一集什麼,講人家是牡丹,所以牡丹是妮姬的牡丹,這個女生很罕見,她竟然有在打妮姬,還知道牡丹這個角色,牡丹這個角色真的是有反差萌,我也蠻喜歡的,好啦,祝天母美媚生日快樂,下面一位,我發現每次自己研究一個領域,都會變成一根錘子,覺得世界上所有東西都是釘子,怎麼不暈船自己的研究,保持客觀的想法呢?好,冰起來後切碎加蜂蜜,再加一點牛奶,非常好吃又消暑,有機會的話推薦,你們可以一定要試試看,祝您全家平安健康,好,那這位兄弟講的,研究到暈船其實是一個非常常見的現象,就是至今我都還是會看到,身邊有些朋友在跟我推標的的時候,你就會知道說,他已經把它擴大延伸解釋到很多了,全世界都要用這家廠商的產品,那個誰也要學他的東西,反正大家在做研究,或是在去做推廣的時候,都會變成是這樣的一個情形,那你要怎麼樣去維持一個客觀的想法,簡單來講就是跟人生中的所有事情一樣,你被態度矯正之後,你就會比較正經一點,你如果今天這個標的,你買了,你那邊咖吼爛,其實我們過去也看過很多這樣子的案例,就是人家推的東西,沒有意義,那算是自己的朋友,但你就知道他在瞎推,就你已經知道他在瞎推,然後你有認識一些產業的朋友,那可能他有被推到,然後大家在那邊討論,就說,你有聽到那個誰推走嗎?有,然後大家講說,那個一定就是fucking好小,可是每天都在漲,漲到後來我們都還是服他,反正你有辦法把標的轟上去,那就是算你厲害,然後他也會覺得真的都是他對,就是即便他的東西可能漏洞百出或什麼的,但是股價就真的在漲,在漲的時候誰會說他錯,你出來跟大家講說他錯,大家也覺得你是笨蛋而已,因為股價就是他硬道理,所以一般就是你可能今天去研究了半天,你買了,然後立刻被態度矯正,東西立刻崩下來,或是說怎麼樣都不會移動的話,那你就會開始去思考說,是不是我研究錯了,是不是我想得太美好了,所以這個可能跟,我不知道為什麼突然間被點通,這位兄弟的問題突然點通一件事情,就其實包含說像我們在市場裡面去做交易,要不是有這些踩煞車的時刻,像過去的兩個禮拜,你真的會變成一個無限膨脹的人,你真的會覺得自己是他媽無敵的,真的是這樣,然後搞不好在家裡開始講話就大聲,欸女人水果端過來,沒有啦,這個示意圖,我不會這樣,但我意思是說,你如果這個盤讓我漲兩年,說不定我講話就往那個方向去靠攏之類的,啊幹,賺錢我最屌,就是因為會有一些盤整,會有一些修正,會有一些事與願違,或甚至是時間的錯配,你是對的,但他等半年一年後才漲,你就會慢慢變成一個謙遜的人,你在做假設的時候,你就不會去設定得太嚴苛,那我講的是比較偏向說,因為我們是在家自營,所以我們唯一的對答案的對象就是市場,就是你到底有沒有賺到錢,可是如果你今天是去外面工作,就不一樣,像之前朋友就有分享,他那時候在白曬,然後他買一堆美光,被他老闆當狗在那邊罵,那最後面美光發生什麼事情大家都知道,可是因為他買太早,所以他那個部位其實是被公司給砍掉,那後來當然我有問他說,欸公司有沒有跟你道歉說你看對,他說沒有,公司後面有追回來,可是公司也不會跟他說一聲謝謝,因為在公司的角度就是當下,你其實有很多事可以做,你沒有必要在那邊等一年,你可以後面可能突破之後,你貴2、30%追回來,也是划算的,為什麼,因為媽的,你過去這一年你可以賺超過2、30%,所以如果你今天是在外面上班的話,會有很多方式幫你修正回來,舉例說你身為一個研究員,你研究的時候你推的東西都不會動,或是說都沒有造成任何的買盤,或甚至是track record是很差的話,你就立刻就被公司給教育,所以一般來講,對,看你在哪一個環境,只是像我們這種在家對自己負責的,市場的走勢就會給你上課,那如果你是錯的研究,可是一直長,你真的也會誤以為你是對的,所以我會覺得,其實一開始遇到一些挫折,可能對一個人的人格發展來說是好的,就是他不要說怎麼長到某個位置已經夠大,然後才犯一些致命的錯,可是因為他已經形成一種自尊了,他知道他過去都是對的,那這就會導致一些萬劫不復的現象產生的,那所以我寧願你是一個可能,就是對自己沒有太有自信,你會去做很多的確認,你會整天旁貞薄飲,那你會想要不停的反覆去做驗證的,這可能是一個比較好的事情,我真夠說就是去研究完,然後會覺得所有東西都應該是你想的,那個美好樣子,這個是很正常的,直到盤面告訴你另外一回事,而且盤面有時候會是錯的,下面一位,Anzal Chan,夢宮午安,不知道寧暑假安,排帶孩子去哪裡度假,推薦幾個距離不遠又舒服的好地方給寧依,北海道大自然環境好,公園好玩,適合小孩也不熱,東西又好吃,頂級溫泉旅館安靜舒服,EX鶴牙必知座,這位兄弟是未來人是不是,因為我最近就剛好訂了北海道,當然那都不是我訂,我就請A君,就請A君去稍微規劃一下,然後他一樣我先規劃一個,他跟我講說應該是很好的,因為我剛想說你不要訂太鳥的,我不想跟一堆人集在一起,所以就我先訂一個,好像要先稍微跑到離市區遠一點的地方,就離札幌比較遠的,可能就是你講類似這樣,它是一個洗溫泉然後舒服的地方,然後接著再去市區裡面,我看A君規劃的超級好,就是帶孩子,這邊可以看一看,那邊有什麼東西可以看一看,好久沒有這種東西,因為我後來跟我老婆旅遊都是,我們會選那種最廢的地方,沒有任何的行程,就是隨意走走,甚至會故意在同一個點就停好幾天這樣,第一次又有人幫我們把這個行程規劃好,還有訂好包車,我覺得非常的期待,到時候再跟大家分享一些心得,然後第二個要推,澳門巴黎人,掛號請直上御扁峰,收費的細水區,應該連安哥都可以下去玩滑水道,這一定要screen shot,然後第三個台中古關紅系諾亞,進去疫苗到日本,夏天的細水池是山泉水透心涼很棒,以上都是小第一代孩子去過,覺得適合孩子的地方,暑假一起加油愛你,非常感謝Anzal,那三,我一直想去試看看,這應該也會去一下,我是去北海道,然後外加巴黎島,就是去這個最熟悉的地方,因為巴黎島是我很喜歡,超級廢,可以完全關在一個封閉的園區裡面,裡面有很多個餐廳,然後可以吃來吃去,我們已經在各式各樣的Villa跟Resort之間,換來換去,這次就是換回去跟老婆相遇的,也不能說相遇,就求婚的這個Ayana,希望會有不一樣的感受,雖然其實我在想,現在回去Ayana應該沒那麼喜歡的,因為那時候是因為年紀輕,對我們來講就是買多東西還是很新鮮,後來我發現,特別是我跟我老婆,我們兩個很像老人家,其實我們很討厭擁擠的地方,所以後來都會去找一些,基本上是沒有人的地方,所以上次才跑去那個保格麗的,保格麗就,你真的,那個泳池我大概從來沒有看過,超過三個家庭在它那個大泳池,超扯,就是都沒有人,但是我們非常喜歡,這次是因為岳母,因為我們是非常喜歡熱鬧的人,所以好啦,就去訂一個,應該有可能是最熱鬧的Resort,然後看會發生什麼事情,大概這樣,那也希望你暑假快樂,再唸一個,諸位龜頭比頭大,我覺得我壞掉了,之前的華興科吃得太飽,每天睜開眼睛就是漲停,不到半年就達成破百%的報酬率,那之後開始震盪,某天大跌時很心砍掉,結果拉尾盤以為砍在阿呆谷,結果之後股價越來越低,現在沒有一個禮拜20%的報酬率,都覺得超沒有效率,我的價值觀是不是壞了,那然後雖然賣掉了,但還是很好奇MLCC到底怎麼了,尤其日本那幾間,幹到底是怎樣,有這樣爬上去又,重摔腰斬的,那最後想問CCL和封測,諸位未來比較看好哪一個部分,感謝回覆。雖然在這個節骨眼,再去講被動元件的基本面,大概可能也沒有多少人在意,但其實我們目前看是No Change,而且它的那個Lean Time還是越來越長,然後有一些暫停交貨的情形產生,但是有沒有辦法去justify一下它的股價,我們就不去做評論,因為被動元件我們很早會跟大家講,我們現在不會再去評論了,因為那真的設太遠,那設太遠,對你看就是會有一些這種巨大的迴盪產生,那目前我們看都是狀況是差不多的,其實產業的變化真的沒有像股票的變化,這樣整天怎麼今天漲停,明天跌停,然後大家覺得是不是發生什麼事,其實都每一次都是一樣,只是可能前面就炒太高,有可能這樣修正一下,說不定繼續走,像記憶體也是這樣子,那一樣我不知道暗示說這個被動元件會繼續走,我們不去討論被動元件,因為它已經是真的噴太遠的東西了,但就產業面來看,目前是沒有什麼太大的變化,然後再來講說CCL跟封測比較看好哪個部分,其實兩個都很看好,兩個都是覺得在後面的狀態應該是會很好,CCL的話跟載版不用講,它就是市場上最缺的東西,整天發漲價性已經漲到基本上,我現在看到漲價性是頓化的一個情形,我根本就已經懶得去看這個漲價性是哪一封,反正就知道說就是一直漲,載版跟CCL其實目前的情形都是這樣子,然後再來封測的話,要看是哪一個環節的封測,目前整體來看,因為像昨天6770就那個立基點,他們有開一場會,它裡面算是幫蠻多人開了法說會,它把很多產業的東西都講出來了,有提到說像是功率的封裝,他們目前也是處在一個非常緊繃的狀態,他們有去生產功率MOSFET,然後就說其實已經滿很久了,客人都一直在叫他在家或什麼的,所以我們目前所看得到的,不管你是偏向像AI、NVIDIA這邊的KYEC,那個狀況也都很好,再來可能到功率元件這裡,或是說IC的後段封測,目前看到都是一個功不應求的狀態,就是整體的表現,當然它裡面你要去細部去拆分,可能消費性的沒有這麼好什麼,但整體來看它的駕動應該都拉得很不錯,然後後面應該也是會持續的去做漲價,再來像最近那個精彩,它也是後段封測,它是TSM的OS的外包,只是這個故事其實滿久了,但最近也是瘋狂的在表態,所以其實我們也是有注意到說,對就是封測非常的強勢,這兩個去比我覺得都很好,可能封測算是一個相對新,可能籌碼沒有這麼重的東西,CCL的話也不能說它籌碼重,但至少它就已經很久,這已經講到懶貓講好幾年,就我們節目甚至也就提好幾年,我不知道收割的意思,我意思就是說就是理論上是人盡皆知,只是說因為真的很好,所以就一直在往上推,跟一些那種探偵卡,想說殺小怎麼可以推到這裡,後來都變成是法人的戰場了,法人自己推,推到上千上萬這樣,所以有點類似這樣子一個情形,但它比較不是一個新鮮事,所以我們已經不會在節目,再去刻意的跟你聊,像什麼載版CCL,因為那沒什麼好聊,大家都知道它很好,只是沒有想到說,哇靠可以好這麼久,就像沒有必要整天跟你聊台積電一樣,差不多這樣的一個意思,所以我們會去找一些中小的次族群,去討論的原因之一,那個可能是一個新的東西,因為舊的東西一直去loop的話,那節目也不用錄了,每天都講一樣的東西就好,所以我們會一直去找新的東西,只是對有一些東西,可能它是長期的故事,像我自己的投資公司,我會放一點東西在裡面,就放著不屌它,大概是這樣的一個情形,所以目前來看的話,對都是蠻看好的,只是封測可能算比較相對新一點,可能是在表態剛開始,CCL或是載版,早就已經多頭不知道走多久了,再來講說是不是價值觀跑掉,我今天才剛跟那個法師,那個天竄法師就聊這件事情,我說我不知道為什麼,這一兩個禮拜我開始覺得我不會做股票,因為過去真的是那種族群切換,你買進去很有效率,你隨便點一點,就直接就衝漲停,或者說你隨便去找東西,跟著去推漲停,然後接著隔天就開高都是很穩的,只是過去一陣子是失效,當然我們不會去很悲觀說,所以未來就會失效,就可能是現在是這樣子,但是我也發現說我超白癡的,才稍微的橫盤,那個鏡子橫一下,我就跟人家那邊抱怨講說,我感覺我自己已經不太會做股票了,可是其實今年真的是非常好了,你回頭看都知道說今年是非常好,所以其實大家現在比較專注的是守成,不要在這種震盪的時間,不要讓自己的錢可能吐回去太多,各種試錯成本拉太高,那就不太好,然後希望不知道,就來都來了,希望今年就一路好到底好不好,幫大家都刷那種歷史新高不是超爽的嗎,那還是希望後面可以順利,那再會,拜拜。