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Zimmer做的音樂,結果後來不是,好像是另外一位也是大師做的,所以真的是覺得諾蘭它不管是在拍片的題材,或是呈現跟音樂的選擇上面,都算是我自己蠻喜歡的一個導演,那這部片也算是推薦給大家,那在看電影的前一個小時也出了一個小drama,反正就是我岳母在路上跟人家起糾紛,那接著對方就說要報警,說要告我岳母,我就在那邊心中想說,為什麼每次我岳母都會遇到這樣子的事情,就她真的很容易在路上,怎麼講反正就是想要拔刀相助,然後接著就搞到自己,然後搞到自己她不一定自己可以善後,所以就變成說我們就要跑出來拔刀善後,那當下心情其實超級複雜的,我後來才意識到一件事情,就在我們可能接到電話走下去的這個路上,我就一直在思考,我是不是有點太怕事了,就是到近期越來越像這樣子的一個發展,那後來也了解到,原來我現在對於平靜的追求是已經到,怎麼講,甚至有點偏執的程度了,就是我就希望任何事情最好都不要煩到我,我就只想要密室外的瓜康,我就是不想要跟任何人有接觸,我連社群都沒有什麼在看的,就是現在對我來講,平靜可能是生命中最重要的東西,可是為什麼這些平靜呢,很多時候都會是別人來打破的,然後這些別人老實講,我自己心中有時候會覺得說,可能到某個程度我都要去切割吧,因為我真的不想要有任何事情,就是現在對我來講,我覺得生活的壓力本身就已經不小,特別是7月又才經歷過一個,怎麼講,大屠殺,當然可能在8月,一下我媽的嘴巴笑到喝不起來,但總之就是,它是一個情緒已經是波動很大的一段時間了,然後怎麼會有一個媽的又有差距跑出來,而且在我看電影前一個小時,然後我已經多久沒有時間去看電影,那所以呢,好,反正就跟我老婆下去處理,看發生什麼事情,然後後來就發現,其實就超無聊的事,反正就是有一對夫妻在路上,然後她小朋友吵鬧,她爸爸覺得說要管教她的小孩,就直接巴她小孩的頭,然後接著媽媽也去巴她小孩,那老實講我在路上看到這個我會怎麼樣,我可能就側目一下,就覺得怎麼會打小朋友,可是也不會想太多,因為畢竟我們就是體罰長大的,媽的每個80年次以後的各位聽眾,因為我們9號都是聽眾30歲以上的,媽的你各位跟我都是被打大的,我們去部隊也是給人家當狗在虐,所以這根本就小case,怎麼拍一下頭,小巴掌一下,對我們來說我們都看過,當然我自己是絕對不會用在我的孩子身上,然後我們家這一輩的,即便我們可能從小扛了一堆體罰,但是我們也不會對小孩施展暴力,可是我自己算是還蠻能夠接受,就是每個人有自己的一個教育的方式,就是你不管我我也不管你,你要怎麼樣打你小孩,你不要打到說我看到一個小孩在我面前吐血,那當然一定就會報警戒錄,可是說我們稍微弄一下,我想說這個我們從小看到大,那我當然知道有些正義魔人,你也不要跟我吵,反正媽的你各位就做你自己的事情,我的心態就是覺得說,你要去揭露人家事情可以,可是你不要煩到我,然後變成是你叫警察,你又是外國人,那我就一定要下來,那警察我感覺他也不想來,就是大家都覺得說他也是他媽殺小,那對方很明顯就是他拉不下臉,他覺得他被糾正他不爽,他就硬要拗說什麼,我們可能有嘴到他還是怎麼樣,然後他很丟臉,這是一個什麼公然侮辱,或什麼有的沒有的,那我岳母就說什麼他打小孩,這個是什麼應該政府單位要記錄,我就覺得說不知道,還是你們兩個去約旁邊再去吵一下之類的,就是我不知道,我想要看奧德賽,所以我下來第一個做法就是,我先把我兒子抱走,我覺得說你們大人在那邊吵架,然後兩個小朋友在那邊聽你們吵架,雖然我的兒子是蠻淡定的,他的兒子是還在那邊哭,因為他爸爸很大聲,那我兒子是蠻淡定,可是我就覺得說,就我岳母也不知道幹三小,你怎麼可以讓孩子在一個,就是充滿這種糾紛的環境,我們小時候很討厭,自己被放到這種糾紛的環境,甚至我到現在我聽到人家在吵架,我媽我血壓就會跑上來,那個已經是可能不知道,就是你小時候被老師打還什麼,你有一些陰影,就是不想聽到那種大小聲,我就立刻把我小孩抱走,然後接著就叫那個A君下來,就說你把孩子帶走,然後我才回去,那我回去我老婆就跟我講說什麼,剛才我離開的時候,他又在對我岳母跟我老婆,持續的輸出在那邊噴,我就想說好那我過去了解一下,發生什麼事情,然後對方就一開始也對我很大聲,我直接說你不要在那邊跟我大聲打,我再大聲殺小,不要大聲打好好講話,我跟他講說,我看你應該也是有在工作,明天也要上班,明天禮拜一,再來我這邊,我待會一個小時要去看電影,我老實講,你應該跟我一樣,我們都不想要在這裡,他說對啊,他在那邊關我,我懶得管你怎麼樣,管你小孩,我們現在要怎麼樣把這個事情處理掉,如果你真的要去警察局,你要搞,我們也是可以跟你搞,可是我就直接很攤牌跟你講,我不想要跟你搞這個,我沒空跟你搞這個,他就說好那不然這樣,我岳母跟他道歉就可以結束,我又把我岳母叫過來說,你趕快跟他道歉,我也懶得去跟他解釋說什麼,地方的文化什麼,我不知道,我現在對於平靜的追求已經到苛求了,我就覺得我只想要平靜的生活,所以我就跟我岳母講說,你去跟他道歉,你道歉之後我再跟你講為什麼,那我岳母就不太想道歉,還在那邊跟他講說,你不可以這樣打小孩,我後來直接跟他說,老實講人家要怎麼樣管小孩,那他家的事情,你自己還不是他媽有巴過Ricardo,只是你沒有在路上巴給人家看,反正就跟他講說,我跟他可能口氣不好,然後就結束掉,警察也覺得蠻高興的,大家擅長,然後回去我就跟我岳母講,其實老實講,我們沒有辦法去管世界每個角落發生什麼事情,然後在現在的當下,一定有很多受虐的兒童,非洲有一堆餓死的,然後在路上有一堆流浪狗,我們已經做我們能夠做的,你看我老婆她媽撿幾次流浪狗了,我們捐多少錢給這種流浪動物或是小朋友,我們已經做我們能夠做的,可是你不可以把我整個人抓進去各種Drama,我就已經想要遠離各種Drama,你還把我抓進去各種Drama,我後來就跟我老婆講說,就是以後不能再發生這種事,我是跟她講,因為我是發自內心的,我知道聽到這裡可能有些聽眾覺得很冷血,我只能夠說以前我也是很熱血的人,就是後來你就知道,我就沒有時間了,我怎麼可能再去管這些事情,我已經盡力了,好不好,我已經盡力了,就是你捐出去的錢,你可能可以讓100個人去做這些事情,你不要把我的專注力也拿到這種事情上,就超沒意義的,而且我就說你介入了又怎麼樣,你要幫他養小孩嗎?就是人家要怎麼養小孩,他回去會再怎麼打你也不知道嘛,所以你到底你圖的是什麼,就只是你可能當下覺得說,我好像做一個善心或正義的事情,可是不知道,也是要別人來幫你善後,就覺得幹超累,但反正總之去看電影,然後後來是很高興的,然後回家的路上我就在思考這件事情,後來我就悟到了,就是說幸福的人長什麼樣子,幸福的人就是過得非常的無聊,當你今天開始發現說你過得非常的無聊,代表你是非常幸福的人,代表沒有人把drama丟到你身上,代表你沒有立即需要去做的代辦事項,你沒有可能立即必須去完成的工作,你不去做這件事情的話,你的孩子就會餓到,你沒有任何的壓力,沒有人會要把你傳上法院,或是說叫你去警察局做筆錄,因為你的家人在路上跟人家起糾紛,或什麼的,你不用去處理任何的事情,你可以感受到無聊這件事情,你只要在家裡覺得現在好無聊,整個下午太陽這樣曬進來,你沒事可以做,你就是非常幸福的人,以前不懂無聊,以前無聊你就會想說要趕快出去,現在你發現說當你覺得無聊的時候,就是你真正平靜的時刻,所以我後來就覺得,追求心靈上的平靜,對我來講,在這個事件的時候,我算是看得很明白,就是我們可以用我們的資源,在不影響到我們的核心的思維跟時間的狀況之下,去幫助很多人,這個是沒有問題的,可是你要我把注意力丟到這些事情上面,去奉獻下去沒有辦法,所以我非常敬佩那些社工,或是願意遞現下去做的人,當然很多對他們來講,這其實是他們的工作,對我們來講,我們沒有辦法去跨界去執行這件事情,我們也不是什麼夜魔俠,或是蝙蝠俠,你路見不平,能夠做的就只能夠把你的家庭照顧好,然後希望各種drama就不要找到你身上,然後真的找到你身上,就像那個媽的要跟我們大小聲,你也知道說你真的要去修理他,要對付他,還難嗎?你就花錢多找幾個律師嚇嚇他,他也會頭很痛,只是何必呢?就是何必?所以我就覺得我是直接跟他攤牌說,我想去看電影,我知道你也想回家,我們就沒有必要這樣,他竟然心然接受,他本來還在那邊超大聲超氣的,然後還接受,我也懶得去跟他講說什麼,我知道有些人這時候就可能會想說,你以後不要這樣打小孩,我老實講你怎麼樣打你小孩,那你罵你家的事情,真正是你家的事情,我已經是沒空去管那個了,所以可能看起來有一點冷血,或者是說對這個世界失去了一些熱忱,但我覺得就是因為對這個世界充滿太多的熱忱,沉浸,所以會導致,你知道如果說你對每件事情都這麼敏感,然後你都必須要去投入行屍,或者是被分心,然後沒有辦法做好你本來的事情的話,那你就會毀滅,因為你對很多事情,像我自己本身對蠻多在路上看到的東西,是很敏感的,那我已經花很多年的時間,讓自己不要這麼敏感,讓自己可以學會去忽略一點生活中的雜訊,跟一些即便有些是怎麼講,就是找你求救的信號,那當然你看到真的沒有辦法的,你會出手,可是主要都是把自己關起來,所以我後來可以去justify自己,為什麼每次我現在盡可能,我真的是連一些爛的訊息,我都罵要回不回,我都覺得不知道,我就不會去找你們,為什麼你們一直要找我,到底在幹嘛,大概就這樣,稍微分享一下自己的心得,好,那接下來我們就要進入市場的話題,那最近的盤就算是一個爵士大反彈,從上禮拜五開始,大家也看到台積電漲停,非常誇張,那各式各樣的標的都直接從谷底彈上來,那我們那時候是跟大家講說,其實現在蠻多股票進入便宜區,只是才隔沒有幾個交易日,總共大概四個交易日左右,其實有蠻多東西又再一次回到中信的價位,所以這個減便宜的時間段還真的蠻短的,那其實也很難真的就是在所謂的超便宜的時間段,減到很多的便宜,因為以我自己來講,或是身邊的蠻多朋友,那個在下跌的過程之中,其實你就已經有試著去抄底,就是你不太可能一定全部東西都買在最低點,那是一個不切實際的東西,那一個微笑曲線是比較合理的,就是你可能買一些東西就立刻被套,然後接著你會有一單可能就是不小心買在谷底,然後接著上來的一兩單,可能是買在鎖了一兩根漲停之後,但是平均下來反正你的那個成本,就是可能會在無日限左右,那已經算是很OK的一個情形了,那現在這個盤談到這個位置,就差不多是進入一個,我們會去期待說有可能有壓力要出現的地方,那但是不代表說這個地方就一定會像,可能很多人想像的後面一定有第二隻腳,你要知道其實從我們的節目開錄以來,應該這樣說,我覺得在2020以前,就是我們節目開錄以前,其實真的蠻常看到W底這種東西,所以W底就是說它今天重殺嘛,然後接著反彈摸到一些壓力之後,再重殺一次,然後可能沒有破前提,或者說小破前提一點點立刻拉起來,那這就是以前我們把它俗稱為W底那種,很典型的底部出現的一種訊號,那只是我覺得在2020以後,好像整個盤面都有一種加速的感覺,喔對吧,就是各位有在做交易的這邊應該心有其焉,就是很多時候呢A轉就直接讓它一波下去,然後V轉呢就直接一波上去,就是你去期待第二隻腳,其實第二隻腳不一定會出現,或是它會出現的very subtle,就是很小,那個訊號很小,有點類似說在關稅那一波,它先狂灌嘛,然後接著彈起來之後有再下去個兩三根,可是那兩三根其實就小小的,然後接著車子就開走了,然後印象很深刻,那兩三根身邊有蠻多人跑去空,就覺得說這邊好像再繼續下去,然後接著就直接嘎成狗,然後後來才認輸再轉多,那我覺得現在的盤面其實跟,就是2020到現在蠻多案例是還蠻類似的,所以我自己不會太期待,就是可能一定會有第二隻腳的產生,但是我覺得估值修復是需要一些時間,特別是那些動輒疊掉50%、60%的東西,它應該是很難直接這樣一路V就V到底,但是超疊區就是很快就被收復回來嘛,所以過去的四個交易率大家應該就有感的感受到,你一定心中想說,如果我買在最低點,我可能四個交易率我就賺什麼30%、40%,但不要去想這種事情沒有意義,這有點像是說,如果我知道說今天樂透開幾號,那我昨天就買幾號,就你講這個就跟講廢話一樣,所以重點就是持續的待在廠商,然後持續的去找尋機會,那像我自己這一波呢,我心中想的是這樣,我覺得這邊就是一個關鍵的轉折,因為指數也再次帶上去了,那中小可能蠻多來到了壓力的位置,所以就是說下好離手,這邊到底是要壓中小還是壓指數,那其實按照我自己的做法,我還是覺得中小便宜的東西會蠻多,我應該會想要去壓中小,但是問題就是在,因為接下來開始要帶孩子出去玩,所以跟生活也是有關係,就是不想要有太多的壓力,然後覺得說還是要參與到行情,所以就繼續趴在指數裡面,然後等看後面再怎麼樣做,那這一波大概是目前已經收復到了,今天算是負大概16到17%左右,最深的時候是將近快三成,那所以這樣的一個反彈對我來講是蠻補的,就真的有收復了蠻多失土,那自己身邊有些,稍微小資一點的,他們在今天都創新高啦,可是我也不會去羨慕人家,因為他們的資金是很彈性的,他們每支標的都是可以說砍就砍的,他也不會影響到自己,他也不會說殺下去,可能就會砍到自己的部位之類的,那這些人就是蠻幸運的,如果說像這波上來就光通非常快,有搭到的話那就是直接就新高了,那只是像我們自己沒辦法,或是身邊其實我覺得大概就是可能,幾千萬以上到億的就很難去,在短期內就立刻的就見到新高,所以不用給自己太大的壓力,反正就是像我自己會希望說,在7月我們是花一個月的時間,然後跌掉大概兩三成的淨值,那會希望說那之後就是可能,兩個月三個月的時間可不可以,然後讓我們再一次的回到新高,然後今年提供新高去做收,那就是一個完美的劇本,那總之現在稍微回頭看,大家應該就可以感受到,完全是不一樣的感覺,在前面可能你在講基本面的時候,大家講說這個基本面整碗臭掉,給你拿去丟掉,那現在就發現說基本面還是有點料,當一些東西可能掉到相對便宜的估值,雖然當下你看你會覺得很不可思議,怎麼還可以再繼續殺,可是當他去做估值修復的時候,其實速度是超級快的,他可能就是在你根本來不及反應的時間,甚至是好幾根掌筋直接鎖上去,你也沒有機會再買回來,那個最低點可能就這樣過掉了,那我自己就會像前面講的,我不會太期待說一定會有第二隻腳的產生,或者說去蹲這個第二隻腳,我現在要先賣掉,然後等第二隻腳打出來再做的,我不會做這種事情,我只會覺得說這邊可能就是一個,類似打遊戲的關鍵選擇點,就是你是要往中大型去,還是你要往中小去,那可能就會影響到後面的績效,蠻大的一部分,那當然最好的狀態就是全部東西都噴,那其實一般這邊會稍微的要去做一個選擇,就是你哪個東西要配比稍微的多一點,那我們這邊就盤事大概跟大家聊一下之後,我們就來看最近市場上的一些話題,那只是我覺得因為前面有蠻多的修正的產生,而且算是跌掉很多,所以一些可能在市場上算是比較負面的消息,也因為說前面已經跌過了,所以我認為說它不一定會去反應這個負面的消息,因為已經跌過就算是有交代過了,那再稍微跟大家聊一下,那第一個就是最近市場上有在傳說HBM降規的事情,那這個事情在我們考察之後證實為真,就是不只是在這個回答這邊你會注意到說,它本來用12H的東西,然後可能回去用8H,那在其他的AC這邊也是有一樣的狀態,就是說那個HBM他們是用堆疊的方式,8H12H8X12X這樣,那理論上的層數越多,容量越大,KVcash越大,可能在現在的AI的推論環境裡面,就是會是一個更好的解方,可是當你今天疊的層數越高,也代表說你的良率越低,也代表說你的成本可能會越高,那所以在我們看來,雖然現在有一些言調放這個消息出來,感覺它是偏向有一點利空的方式去解釋,就是它沒有去做這個規格提升,但是在我們看來這個東西,其實不太會影響到長線的一個Big Picture,然後比較偏向說就是一個成本考量的舉措,但完全可以想像,就如果今天是在可能盤整區的話,出這樣的消息就會先跌一波,但是我就覺得因為前面其實已經,相當程度的反應了很多事情,即便它可能最主要是因為,槓桿仔爆倉所殺出來的一個低點,但有跌過的標的一般來講,我們對於它的利空會比較稍微的寬鬆去解釋,或者說這個東西它本來算是一個中性的訊息,以前你會用,因為你知道我以前會被嚇到會亂砍,所以會偏空去砍,可是現在你會覺得說反正有跌過應該就還好,總之這個東西在後面應該會大量的見爆,其實已經有越來越多人在討論了,在我們這邊考察維珍,就是說在ASIC跟在GPGPU的陣營都有注意到,HBM會在一些代數上,然後它會有降規的一個情形產生,但這個東西不影響長線的一個規劃,它可能就是暫時因為過於的缺貨,因為成本的考量去做這樣的調整,可是等到後來他們終究還是會往規格提升的方向去走,只是在短線上,就有點類似前面關於800VDC的一個討論說,啊,地延,可是重點就是你還是要用,所以像最近台達電或是說光寶出來講,基本上他們的說法,你就不會去質疑說800V這個東西不會出現,它就只是可能現在中繼先用400V,400V有可能會比本來想像的,就是它多活久一點,然後那個life cycle可能稍微長一點,那終究你會往800V,而且已經有客戶在切在倒,所以你就會對於這種市場上的一些,突然丟出來的消息就比較不會這麼的敏感,要知道說,因為太多人在過去是trade的一些RD的project,一個產品它還沒有實際的問世,然後大家把預期堆到很高,但在這一波殺槓桿之後,我會認為說,嗯,那像這樣子的消息你就是看看就好,你只要在心中有底就好,然後後來看到新聞可能不需要太害怕,那再來有另外一篇報導,就是引用了這個,好像是South China Post還是什麼,然後提到TPU可能有一些遞延的狀態,那這個我覺得也是小事情,因為基本上ZEBRA就是這樣track,那可能HUMM就是會有一些調整,有機會就是可能往後一Q,或甚至是沒有往後,那這個它本來就是說產品放量的一個階段,就是會有機會會出現的一些動態跟彈性的調整,那一樣就是因為前面都跌過,所以也不會覺得這可能是一個大不了的事情,反正按現在的一個狀況看來,不管是在MTK這裡,或者說在BRAKON這裡,大家的roadmap都還是一樣,就算有一些時程上的調整,它應該也不是什麼大不了的事情,只是就是很訝異,最近怎麼突然間一堆人要試著丟鬼故事出來,但這個盤看起來是沒有在雕鬼故事,都是繼續的在往上衝,那再來在光通這邊也有放一個消息出來,就是說在中國這邊出貨的一些光通元件,未來是有可能被ban掉,那這邊簡單來講,就是它的影響其實是比想像中的會低蠻多的,那只是有可能後來會有一些外交的論戰,有機會會被當利空解釋,但存用產業的角度來看的話,就是在中國這邊的中繼續創,其實它出去美國的大多數是用海外的工廠,那再來就是另外一家,可能是排比較後面的中系的廠商,那它其實也是一樣的道理,就是如果今天是for美國用的,基本上它都不會是從中國這邊出貨,所以中國這邊出貨的光通元件,會不會被美國造成一個封殺,然後導致說可能海外的一些光通元件,有一個什麼爆發性的成長,目前看是除非它也把中國在海外的產能,也列入了風鏡的清單裡面,不然影響之不大,那如果說真的造成影響的話,要比較擔心的是,因為中國這邊掌握了零化銀基板,算是蠻關鍵的一個supplier,所以中國這邊是有可能,就類似當初的那個稀土事件,就如果你今天要卡我的話,那我就封你的稀土,那一號道理是,如果你今天要去卡我的光通元件的話,那我可能我就去卡你的光通的上游的材料,我就卡你的零化銀或是有的沒有的東西,那就是有可能會造成一些震盪,但就我們看來,目前在產業上這種高速發展,而且非常缺的東西,就算有一些動盪的產生,大家也會立刻的去做解決,因為這個影響太大了,甚至最近身邊有一些朋友的說法是,像NVIDIA跟Google的決勝點,可能就會比說誰可以拿到更多的光纖,更多的光通元件,所以既然是一個決勝點,那你就知道說,其實美國是一個民選的政府,所以如果真的卡到某些東西,會造成很大的影響,你看前陣子老黃魔就立刻的上書給這個君王,告訴他說,要注意這個開源模型是必須要存在的,那這個東西當然蠻大的一部分是在為自己,或像是AMD這樣的GPGPU業者去做一個這個結套,因為如果說你真的是把開源的模型,中國開源模型給封殺掉,你開始讓他們不能夠去在美國,或是在外面的其他世界發展的話,那就會導致對於這些產品的需求會大量的下降,所以他們一定是不希望這種事情發生的,所以我會覺得這個事件,第一個就是純用產業面的角度來講,旭創跟新益盛在北美的營收的部分,都是在海外的工廠,不管是在泰國或是馬來西亞去做出貨,所以實質的打擊本身就是小的,因為是可以繞開,那如果說進一步的升溫,他直接去封殺整個品牌的話,雖然不太了解他要怎麼樣做,但如果是這樣做的話,那中國會反制,那反制之後,可能我覺得很快還是會把它和諧掉,會把它戳掉,因為這個東西事關重大,他們是不會去自己斷這條腿的,那這個嚴格上來說,他算是一個海外的利多,那對中國算是一個利孔,可是你去看人家旭創跟新益盛,其實他們也沒有大崩,那我覺得就是因為理性的資金,知道說因為目前可能出北美的,他們並不是從中國這邊出國,所以影響是不會這麼大,或是說相信可能後面都是有機會把它喬掉的,但這邊還是要去多多的關注,這個中國加一的各種變化的可行性,因為如果說今天對中國有更多的原件的封禁的話,那一樣就是中國加一的廠商都是有機會受惠,那只是在光通這一塊比較特別的是,基本上光通中國算是掌握的比較高階的那一塊,有很多是在中國這一邊,所以會變成初步判斷,因為畢竟你要去做出這些伺服器,你就是要這些原件,所以對美國來講利還是大於弊,所以可能等到他們自己的廠商,可以有很好的上游的供應,或是說出貨順利跟代儲的發展都很順利的時候,就有機會對中國去做進一步的封殺,只是目前看應該也是一個屬於在過程中的小型的鬼故事,對中國的廠商來講,然後對外國的廠商來講就是一個小型的利多,但是後面大家應該會發現說這個事件,除非有進一步的去列出該怎麼樣去做處理,不然我們會認為它比較偏向是一個反正還在研擬中,實際上要去執行是非常不容易的一個方案,大概是這樣子,那再來最近Parentier也開了一個非常不錯的財報,我覺得這些東西我都會稍微看一下的一個主因是因為,其實這一波的大跌,如果你不是在搞半導體元件,或是AI的infrastructure的話,蠻多人是感覺不到的,就像標普他現在是新高,他已經去摸新高了,然後再來就是加權指數其實離新高也超近的,但如果說你手上有很多的半導體相關的類股,或是一些中小的話,才會感受到就是這波你真的是摔成小狗,不然像我們自己都覺得說,哇這波迴檔實在是有夠痛,但其實外面的世界就是特別是,沒有在重倉半導體跟infrastructure的,他其實沒有感覺到這麼多的一個痛苦,所以像美國的指數之所以會長得,看起來是非常強大的原因,因為美國市場是一個非常多元的市場,他們就算今天在重殺這些可能半導體,或是一些supply chain,可是他同時有像是M7,你就注意到巨頭最近有蠻多都硬起來,所以他們都會扮演一個撐盤的效果,那再來就是軟體,或是一些有的沒有的,或甚至像是health care,也是過去撐盤的一個重點,所以在美國這邊我們比較像是雜食,就是每個東西都會稍微看一下,那台股這邊會去追題材的原因是因為,反正台股就是由電子股組成,最主要就是電子股,那電子股裡面的題材輪來輪去,那美股的話就是一個比較均衡的一個情形,那我們最近看到配合體而直接整個跳上去,我覺得就是一掃過去的陰霾,因為在過去真的太多人不停的跟你強調說,AI會把所有的軟體給幹的,那這個我們一直都是站在一個反對的角色,雖然我們都明白,AI一定會對產業造成一些影響,就像說最簡單的一件事情就是,未來的所有軟體的輸出它就是有成本的,它是有cost of goods的,這什麼意思?就是以前我可能做一個軟體,我做出來我就只是,我不知道就是古早年代是我要花幾片CD,我要去拷貝,以前用什麼Narrow還是什麼的,就是你要去銷入軟體,那你要去做實體的光碟片或什麼,那個就是你的成本,可是你軟體就是做一套你就可以賣超多套,然後這個成本其實都小到可以忽略,那在後來的這個software service,更是你沒有這些實體的成本,所以基本上就是以前我們講軟體是一本萬利,那現在的軟體其實還算是一本很多利,只是它的這個成本就是會拉上去,因為其實每次的產出,特別是當跟AI做一個深度的結合之後,它都必須要去跑一些算力,它都有token的消耗,所以對這些軟體公司來講,初步這個毛利受到一些擠壓,其實是蠻正常的一個情形,就是你要想像的是,你不可以再像過去那樣子賺錢了,然後再來就是純套皮,或是說單一功能的軟體,沒有去做數據整合的可能就是會被淘汰,沒錯這個是對軟體的影響,但是要把software這個東西整個化掉,或甚至像馬斯克,其實馬斯克講這個我是不太認同,就是我認同他蠻多說法,但這個說法不認同,就是他有一個說法之前有提過,反正未來的軟體可能我就直接捐一個,但這個是等於你沒有考量到成本的一個前提之下,然後再來就是可能每次捐出來的東西,還是有一些隨機性的存在,那這個在商務軟體不能夠這樣做,你在日常就要說,我想要去建一個小gadget出來,然後去幫我整理一下財報或什麼,這個你自用是可以啦,可是如果你今天是要走到企業短,你要有法尊需求的話,這個是不太可能的,你還是會需求穩定啦,所以我覺得一些那種樣板式的東西還是要出來,就是你不可以接受太多的隨機性,那所以其實軟體公司你可以把它想像成是,有些那種功能很簡單的,他們就是被時代給淘汰掉,沒錯這個市場已經做出一個結論,那可是有些像是資安過去一直被誤會的,而且很多都跑去新高,都是持續的越漲越多,即便在當下像Methos推出來的時候,眾殺一波嘛,然後再來就是可能像是Parentier,或是像Cloudflare,之前也是有一個論述是講說,他們也都是會被擊敗,AI可以繞過這些軟體,或是AI可以自己眷出這些軟體,那後來發現說沒有辦法,因為畢竟AI其實就是一個工具啦,它就是一個,我還是很喜歡那個聽眾的一個留言所寫到的,AI就是一個傳說廚具,那一堆人聲稱有傳說料理,可是我們沒有看到多少傳說料理,真的拿出來在市場上賣,大家都只是講說,哇,AI好強,可是真的沒有看到多少東西,那所以像Parentier這個財報數字,當然我覺得已經是沒有意外,它本身就是開一個好的數字,但是重點是什麼,重點是市場願意去反應它,市場願意給它一個兩三成的漲幅,雖然我相信可能蠻高比例是在嘎空啦,因為真的太多人在上面空,但反正總之呢,在這個不管是美國,或是說台灣的市場,我們都會去觀察有沒有東西表態,有什麼叫表態,所謂表態就是說,這個族群過去不怎麼動,或是說他們其實在環掌,可是突然間所有的人都一起跳上去,市場的論述開始改變,這個我們就把它稱為是表態,就有可能是新一波的大型波段的產生,特別是其實以台股市場來講,為什麼我會覺得,本來後面我會覺得相對保守,大概在一個月前,為什麼會覺得相對保守,因為我們不知道大概跌殺小,那是我們最害怕的,可是當我們知道說OK,就是有人爆倉,那後面的東西其實沒有什麼太多的改變,我們會越來越穩健,就是會覺得說OK,那後面這邊其實都還是可以相信這個市場繼續做,那當今天看到像是光通這樣的東西,它是開始淋跑,這其實是市場一個算健康的現象,也就代表說高估值的東西大家還願意推,那既然高估值的天花板可以推上去,就代表說其他人都還是有更多上修的一個空間,那我覺得像Pantheon就是扮演了類似這樣子的一個角色,就是當他去做出這樣的一個漲幅,當市場可以接受,他絕對是一個好公司,可是到底可不可以trade這樣的一個價格,市場如果可以接受,他可以有這個價格,或是像SpaceX,他其實開的層級跟整個對未來的展望,我覺得也蠻喜歡,雖然他盤後面是跌,但如果說這一類就是高估值很貴的東西,有那種精品類型的,然後他可以繼續的穩住,站在上面然後往上推的話,那其實代表說後面的各個Pierre都是有一個上修的機會,所以我會覺得像Pantheon這份財報,他在數字上面並沒有太多,就是會讓沒有去研究這家公司,或是有研究這家公司的人會那種怎麼樣,大開眼界,因為畢竟就是很好的數字,他一直以來的問題就只是他太貴,但是他如果可以持續的去撐住這個估值,而不是說談話一天就噴一天,然後接著就是連路盤疊回來,類似之前Oracle那樣,就會可以視為是有機會其他人,都是可以再去對標這個估值往上修,特別是標普蝦在新高,那Nestec如果說這個趨勢展開,因為美股是這樣,他一般那種開始屌漲之後,他們比較難煞車,他們跟台灣市場又有點不太一樣,那種感恩感恨,真的可以上去的話就可以一直上去,就有機會就大家都會跟著去把那個估值再往上調,所以本來在七月初以前,那時候對下半年的展望是樂觀,七月被殺到一個暈頭,開始懷疑說是不是有房間大象沒有注意到之類,然後後來確定是爆廠,然後看一下盤面一些高估值的東西願意往上推,其實我會覺得在後面看起來應該都還是OK的,即便說後面開始可能,畢竟短線是談很多,就算出現一些震盪一些洗,只要這些貴的東西,我覺得我的看點就是貴的東西可以撐住的話,那市場就沒有什麼大問題,所以大家知道,那簡單跟大家分享,最近對於一些公司的,不管是它基本面的一些rumor,或是電話會議,然後跟盤面的一些看法相對大家有所幫助,那也希望大家都可以在接下來,新高的就繼續新高,還沒有新高可以盡快的收復失土,大家經歷過了一個非常恐怖的盤面,還是要強調一下,這個真的是蠻恐怖的,因為七月貴買是跌掉了,這個往三成去靠了,那知道2022年整年也就跌掉30幾%出頭,所以我們花一個月的時間,把中小跌掉2022差不多一年的一個感覺,大家都活下來了,活下來是最重要的,那後面就是展開反攻的號角,希望一切順利,那接下來我們QA的部分,第一位Revival Rover,五股金城五上,想想情況一旦有沒有遇到那種,賣出必賣飛,買進超高機率下跌的朋友,我被他搞得好害怕,是正常的嗎?遇到這種情況,是不是不跟他講持股,好好做自己的操作就好,這一題我是持相反意見,你更要讓他知道,然後你要從他的行為裡面去判斷說,現在他行情的狀態是怎麼樣,因為其實在我們自己,或說身邊的朋友之間,大家其實都會有一些那種反指標的存在,那反指標的意思就是說,不是說這個人的判斷不行或什麼,甚至會很令人訝異的是,蠻多時候這些反指標,他們其實在產業面,或是在一些認知上是蠻有一套的,那可是他在股票裡面,他就是一直會去做,跟盤面最後面走向相反的事情,為什麼?因為他會在可能大家都已經很樂觀的時候,才進去,就身邊真的有這樣子的人,我覺得像一些那種產業圈的人,你一開始跟他講一些產業趨勢的時候,他都會跟你講說,他覺得那個東西不特別,他覺得那個東西很還好,我相信我講到這裡,一定一堆人心有戚戚焉,因為我們身邊一定都有這種人,然後接著等到可能開始噴50%、100%,你就發現說這個朋友,他前面跟你講這個東西沒有什麼特別,就他自己現在買最多,因為他看到了,他終於在他的工作上看到了,因為股票有時候跑在前面,然後他狂買,然後他真的也是會先嘗到甜頭,然後記得就爆炸,然後爆炸的時候,他一般就是在高檔會攤攤攤攤,然後接著就把所有的部位,基本上都是成本在山頂上,然後接著等他賣掉之後,就開始爵士大狗談,因為這個相關的案例,其實我們看過蠻多,我認為股市到最後,你會了解到當你做了萬全的準備,你把機制都搞懂,配置搞懂,基本面搞懂之後,其實人性這關是很多人都過不去的,就是說當你發現你可以賺錢的時候,你是不是就會想要一直加大,甚至去借錢去開槓,當你發現你賠錢的時候,你是不是就會想要立刻的把所有東西砍掉,然後還自己那種無事一身輕的感覺,那光是要對付這樣的一個感受,其實很多人就要花好幾年的時間去做適應,甚至到現在我們自己都還在修煉中,所以這個是蠻不容易的,那當你發現身邊有這樣子的人的時候,請好好的愛惜並支持他,那他如果今天肚子餓的時候,就多買幾個便當給他吃,但是務必請他跟你分享,就像他這個盤面的狀況是怎麼樣,大概是這樣,下面一位,現在幾點,我覺得夢工很帥,留言嘗試到看學測前我們就會被唸到,夢工去搞,到底為什麼17歲那麼想要做愛,還有你第一次是什麼時候,那如果可以回到17歲會想要改變什麼,每日一發真的不行嗎,都會被同學笑,如果不看臉的話,我不知道,這個應該不是真的17歲,因為你知道Spotify的留言是可以看到大頭貼,然後大頭貼就是一堆股票綠綠的這樣,所以這應該是一個假裝自己是17歲的那種地方肥宅,可能住在他媽地下室之類的,那你說17歲為什麼會想要做愛,我覺得那很正常吧,因為在那種青少年時期,不是那種搞過頭噴發的時期嗎,所以你知道以前會這樣,就是那種女朋友你看到他,然後就整個就硬到爆,硬到你蛋蛋會痛,你沒有這種感受嗎,你們知道就是假設你這硬超久的話,是硬到蛋蛋會痛的,那是很年輕的時候會這樣,然後後來長大一點,其實像這樣子的體驗就越來越少,我昨天跟我說,就是當你還有這樣的體驗的時候就好好把握,但當然不要去做一些違反人家意志的事情,這一定是要兩情相悅,如果兩情相悅你們想要每天搞也是OK,下面一位,大安森林,諸位你好,那這波下跌在上禮拜四受不了停損,結果爆噴沒幾天噴了5000點,我是不是不適合玩股票可以罵我嗎?這就是我們講的,這個就是可能像上面那個revival rover的朋友,就是你後來發現其實蠻多人爆倉,或者說受不了停損,然後跟賣除噴飛的那個點都很類似,為什麼,因為就是會洗到你知道就是那種生無可戀,然後剩下的都是老實講,你再往下洗他們也不會賣了,他們要不是腳麻了就是成本太遠不想看了,然後這時候就是會出谷底然後開始噴,可是就是等到這些槓桿仔全部被洗掉之前,就是不太會噴,他就一直疊一直疊,所以最近在X上面就有看到人家在調侃那個situational awareness,我覺得沒有什麼意義,因為他一定還是會募到很多錢,相信我,像這樣子的人一定超多人會再掏錢給他,要他東山再起,但反正總之就有人調侃他說,如果他可以再多撐兩天他就可以看到現在,我跟你講那個人他一定寫錯,他如果再多撐的話就是再繼續殺,就是會殺到,那個有點像他說不知道冥冥之中的吧,因為我們後來也是說長期看下來會知道,就是會把那些死不認輸的硬凹的整個都炸掉,讓他已經是新會議人,然後接著就會噴出,那噴出之後像我們這波身邊滿多朋友也很壞,都還在互相問,只是我們現在因為怎麼講就是說大家也都長大了,所以我們身邊那種就是純動能,然後都對部位沒有任何信念的人是越來越少,所以有時候都要透過幾成朋友去問說,你們那邊少年古神,好像把少年古神當一個貶低喔,那邊少年古神那邊剛趕宅家開始做多美,然後就發現說這波其實超多人都還沒有上車,就大家都還在等,就前面那種受到傷害都還在等,那就是有可能會再繼續噴,一般都是長這樣,所以像前面那一種就是把大家洗刀爆掉再開走,這個也是很常見的事情,那重點就是說下次要怎麼樣不要被洗刀爆掉,所以有兩種做法,一種做法就是你可能下一次就是要更加的去尊重一些技術面的指標,也就是說今天一些東西跌破均線或什麼的你就直接砍掉,你就不用變成說因為你知道其實後來很多東西都是它早就已經破線一直在往下,你就只是凹到某個心理的關卡過不去之後你就把它賣掉,可是這時候其實是一個不理性的操作,你反而去對折一些均線做那還是相對理性的一個操作,要嘛就是說類似這種panic early的做法,反正今天就是有東西跌破什麼位置那我就把它砍掉,要嘛就是說要把這個配置的觀念弄進去,就是說一定會有東西摔得比較重一點,可是也會有東西起來的很快,那你透過再平衡的方式,透過單一部位的佔比不要太高是比較扛得住,然後再來就是盡量的去降低槓桿的使用,當你今天槓桿開得越大,你對波動的耐受度就會越低,那我個人是認為說在市場裡面是一定要去接受波動這件事情的,所以當你今天特別是假設是在相對的早期發現說你的部位被洗掉的話,它對你來說不一定是一個壞事,因為下次你一定就會掌握得更好,所以這不是不會做股票,這應該就是說經驗不足就會這樣子,那後來一定會學會啦,就是一定會學會,因為沒有學會的話就是很難存活下去,下面一位艾爾文孟公吉卡您好,因為密碼測試我是在西雅圖香蕉廠工作的工程師,我跟女友長期美國台灣遠距離,在她的強烈推薦之下我每一集都有認真收聽,我的女友生日8月20號快到了,可以請孟公送她四個字嗎?謝賺大賺!你看差很多,前面的四個字我都只會想到賠錢的東西,我現在就是想到那種賺錢的東西,那祝福安哥諾亞平安長大,阿麗莎原本沒力,秋狗不要幹你娘,孟公計較報紙,讓我們祝8月20號的女友生日快樂,這是來自於西雅圖香蕉廠的男朋友艾爾文,下面一位皮眼癢癢的是不是長痔瘡,嗨孟公吉卡有個疑問想請教,在GG法說會暴跌後的反彈,孟公你判斷為人道走廊,但7月31號禮拜五反彈3000點,孟公你是判讀為下星期的動能,有機會將大盤帶上去,那為什麼這兩個反彈都是反彈,可是判讀上給出截然不同的結果,想知道你是怎麼判讀的,掛號GG法說會反彈,因為大盤現行還是有許多大均線在上頭,但7月31號反彈也是有同樣的大均線在上頭,為何判讀會不同愛寧,這個其實就是在市場上我覺得比較難去修練的一塊,那當一開始可能還不懂的時候會覺得,怎麼你的說法跟前幾天不一樣,但因為那個盤面都是整個是動態在跑的,舉例來說那時候跟現在差別是什麼,差別在你知道說,原來是有一個傢伙報償了,而且他背後隱含的資金是很大的,那一堆人都在跟他在做一樣的事情,那再來就是你知道說,像韓國的槓桿或說台灣的槓桿,那個融資也是在那段時間去大減,所以那時候的判斷會跟,就是前面當你沒有這些資訊的判斷是不一樣的,那但我覺得這邊其實就是劃分了,你有沒有辦法把這個東西變成是你的工作,或甚至它不一定是你的工作,你是業餘的,但是你可以做的相對的成文的一個,最主要的一個差別是,你不會太注重一個,那種,怎麼講,就因為說掐指一算,在那邊說天機不可洩漏,告訴你說未來的盤就會怎麼樣走,一般我聽到這種判斷或是分析,我是不喜歡的,因為你怎麼知道,你怎麼知道會這樣,舉例來說像一黨表弟,你在他表態跟突破之前,你跟我說他就是會漲,除非說你過往有很強的track record,我知道說你的研究能力超級強,不然我不會相信你,我就算我知道你跟我講,那我也願意要跟你的答案,我也會等到我看到他漲起來,我再去買,因為做交易就是這麼一回事,所以你本來就應該去把,可能在當下有的一些資訊,把它融合進來,就在台積開了一個財報,卻沒救,開始爆炸的當下,你只知道說市場在降槓桿,你只知道說他可能跟去年的3月,那段時間的肌肉記憶很像,你不知道在跌什麼,然後跌到有事件出來為止,所以那時候我們說,我們要等有事件出來為止,那後來事件是有看到,可是在事件出來之前,我覺得看保守是很正常的,那當然這個我知道一定有些人會甩手,你看他這樣改來改去,OK那就代表說,其實我們是不同世界的人,玩的遊戲不一樣,那我也祝福你,你不用祝福我,但我也祝福你,就是代表你跟我看的東西是不一樣的,可是我自己是會認為說,懂看的會知道,因為他兩個背景其實是不一樣的,就是一根掌庭,他的背景的因素不一樣,均線的位置不一樣,跟前面發生的事件不一樣,他帶來的意思是完全不一樣的,所以當台積一開始下去的那一段,因為你不知道到底事件是什麼,就來說最後面開出來是,可能NVIDIA的東西要遞延一年才出這樣,我隨便舉一個那種很誇張的例子,那到時候你就會很慶幸說,還要你在第一波下來的時候,你就轉一個保守的心態,可是當你知道說,其實這個事件的影響是這樣,你已經知道是什麼事情所造成的,那你再把部位加回去,這個是很合理的,那我必須得說,我自己都算是我們身邊是,彈性已經算很大的人了,就是有更多人他的做法其實是這樣,他只要發現不對,他就直接先砍掉,他就直接先屌砍,然後接著他寧願,等到可能事情出來,已經再多漲個5%、10%,他再追回來都OK,因為他畏懼的是那個下檔,所以你當然可以很有自信的講說,反正我就是做多一定會上去,那我覺得是因為,蠻多人他對股票的認知,是在過去的幾年他才加入,他不知道說以前股票是可以很壞的,就是不是說每個東西都可以一直漲,但是在2020以後,好像每個東西都可以一直漲,所以他其實養出了很多人,會覺得反正東西拉回就是賣,但這個我覺得,就如果你抱持這樣的心態,有照料可能會造成很大的打擊,所以一般我們今天注意到說,開始有一些利多不漲的狀況,你就要有一點警覺,因為過往的經驗就是這樣子教我們,當然可能你是2020以後的人,你就不會有這樣的一個警覺,你就只會知道說反正拉回就是買,甚至你會把那些警覺的人都講說,你們是不是傻了,你怎麼會這樣,因為你可能沒有看過前面,有發生的一些不好的悲劇之類的,所以他比較偏向是,因為當下我們拿到的各數據,或是說各種判斷是非常難,就像說像前面基本上,各家公司開財報都只會疊,這個在我們肌肉肌液,就是一個非常不舒服的東西,後來終於就是像最近的牌面,你會注意到說,開財報之後為什麼都是漲的,就跟之前不太一樣,只有AMD開完之後還是疊,那個蠻神奇的,當然有很多公司開完之後,開始可以噴都可以上去,從微軟之後,微軟算是一個分界點,所以微軟的這份財報,就他開完之後他上去,其實在我們的判讀裡面,他也是一個非常重要的指標,因為前面的人都是,你開財報你是會被懲罰的,只是後來就,市場情緒變了,所以像Google前面開財報的時候,不是疊嗎,然後疊完之後,很多人就想說,因為怎麼樣怎麼樣,後來又再漲回去,請問前面的人是不是就把自己臉打爆了,所以市場本來就是會有點動態的,去做這樣子的一個調整,每個人的看法,都有可能會對或是錯,但是市場並不是拼一個絕對的勝負,我覺得說就算,因為我現在最新的看法是覺得,這邊如果說再繼續上的話,那個動能就直接起來,前面洗掉就人家根本來不及追回來,如果說後來是錯怎麼辦,我就是承擔我錯的一個結果而已,所以其實大家在市場裡面,不是要問一個標準答案,應該說你要學的,或是我們在學的是,如何的去做一些調整,然後最後面會甚至希望說,不需要有太多的調整,也不會受到盤面的影響,這個是修煉的一個方向,反正這個問題問得還蠻不錯的,下面一位,林大神婆爹臭雞掰,莊子幾點出生,0.07分,因為007啊007,莊子蛋牙莊子蛋,掛號10分,這個超老,這個你一講我剛才突然間想說,哇這個是以前玩的那種,不知道什麼奇怪的遊戲,他說不知道夢鬼有沒有看過,疑犯追蹤,Person of Interest,這部美劇,他剛出來的時候我就看過了,最近又上架到Netflix,又重溫了一遍,故事劇情是圍繞一個主角建構處,可監控一切的人工智慧機器的劇情,裡面提到了很多最近在發生的事情,包含疫苗是為了基因檢測,初代Tesla Model S的自動駕駛場景,尤其是兩種不同手段的人工智慧對決的劇情,後面有一段特別有意思,夢鬼覺得一個由人工智慧主導的世界,人類再無自由意志的世界好,還是人類貫徹自身意志,還是有趣的世界,其實我覺得那種,可能太烏托邦的討論,或是太Cyberpunk的討論,都是非常不合實際的生活體驗的,實際上就是最終人類都是要去面對自己的欲望,跟各種情緒,那你說機器可以為我們的生活帶來很多的改變,沒錯,但是最後要挑戰的都還是心魔,就像我們很常講的,其實現代人的生活,嚴格上來說是比過去的那些王侯將相都還要來得好,你光是有一個馬桶可以在那邊幫你洗屁股,這就是一個以前人連想像都不敢想的東西,你可以每天吃飽,你可以可能走一個街口,就是日式料理,就是韓式料理,歐西料理,你的生活是比以前的人還要好,可是你不一定真的過得很充實,所以這個才是我們真的要去面對的東西,而不是去過度的意淫說,未來是不是人類就會失去意志,我覺得這個都是那種過於科幻跟不切實際的討論,不然就是mark my word,等五年十年之後,其實生活都還是一樣,就像是可能在2023一堆人在想說什麼,AI在一兩年會對大家造成怎麼樣翻天覆地的影響,有啦,就是那個大家的鏡子都真的噴很多,可是你說你的生活有什麼樣的那種絕對的改變嗎?也沒有,就是一開始你看到你會認為,這個東西是真的對我們的生活有機會造成很大的衝擊,可是最終它都是導入你的生活,因為重點是什麼?重點是你會用AI,別人也會用,所以當大家都有一樣的工具都提升上去之後,好像也沒有像你想像的,就是好像你變成一個完全不一樣的人,你會體驗到不一樣的世界或是什麼的,所以在我看來會覺得,當然如果這兩個一定要去選一個的話,慣生自身意志絕對是比較好的,我覺得人最可貴的就是你可以去做出各種選擇,所以我越長越大越不喜歡那些幫你做選擇的東西,包含說什麼,軍醫化的東西,齊頭式的公平或什麼的,這個都是不喜歡的,因為你這個對於那些奴隸的人來說是,那他奴隸的價值到底在哪裡,所以就是因為我們努力之後可以去選擇各式各樣,跟人家不一樣的東西,去滿足自己一點小小的虛榮心,或是說讓自己的生活更加輕鬆跟方便一點,那才有意義嘛,那如果今天所有的社會都是回歸到分配,即便分配之下大家都有蠻不錯的水平,但這也是一個跟死掉沒有兩樣的社會,這是我的觀點,下面一位,還在苗栗念書的菜菜子,Aloha desu,夢工Bibi Chica,最近被通哥搞到推了我一則Fread文,雖然被噁心到,但真的是有感而發來分享,平常聽到怪小留言會覺得,嗯真的是一樣米洋百種人,但在股市跌到出響的時候是莫名的喜歡,以下是那篇文,海膽吃的其實是他的金囊,很鮮美,蝦頭吸的是他的金囊,很鮮美,蟹膏吃的是他的小,很鮮美,奇怪了為什麼小吃起來都臭臭的,不新鮮嗎,這可是現打的,那最後發現原來是芥末,加了芥末味道就會好很多,加一堆芥末,沾上一點點小吃起來就不會臭,那各位怪小配上大碟就有一番風味,夢工覺得噁心到各位我很抱歉,八月初有快樂有入筆圖的夢愛寧,這個真的是一個蠻值得研究的問題,可是海膽那個不一定是金囊吧,它不是就是什麼生殖線嗎,還是說什麼他們是雌雄都是長一樣,我不曉得,反正我記得好像不是小吧,但是其他你講的應該都是沒錯,嗯也不一定啊,就像那個蟹黃的話是女生的嘛,蟹膏是男生的嘛,但都一樣美味,然後再來就是魚啊,魚的那個小叫什麼,白子,學魚白子或什麼的,我之前帶我岳母去吃,然後她吃她跟我講說超級好吃,我跟她說那個是魚的sperm,魚的cum,她直接把那個東西全部吐出來,就如果你不知道是什麼,它是好吃的,所以我覺得追根究底是,我們並不是為了吃小而去吃小,是因為小跟那些卵,在這些生物上面它剛好是好吃的,那人類就是不好吃的嘛,那一定也有其他不好吃的,黑心心的一定不好吃啊,我們屁股想也知道,因為跟人類差不多嘛,然後再來什麼鯨魚的可能也不好吃,因為如果好吃的話,日本人早就拿來賣了嘛,所以這個問題的關鍵是在於說,怎麼講就是小跟卵,其實還是要看是在什麼東西上面,你並不是為了吃小跟卵,才去吃小跟卵,是因為這個東西剛好很好吃,那你也懶得去管它什麼,類似那個色香咖啡不是講說,什麼是那個貓排泄出來,然後你把它撈起來煮嗎,重點是說味道對啦,而不是為了吃那個東西,我這一生如履薄冰,你說我能夠走到對岸嗎,新的處置規則有利有弊,人們都只看到利,可弊呢?最積了,哈哈哈好好笑,我給你頒個獎,螺旋獎,傻小子,不是已經開始反彈了,怎麼還有這種人,好啦,認真問一個我想了很久的問題,潘若迪到底有沒有跟老保姆阿蓮泡澡啊,那夢宮你會想跟保姆泡澡嗎,愛寧,這個真的要去治療了,然後再講那個處置,他不是後來就,尖哥一講完立刻就改嘛,我覺得蠻厲害的,那我自己是會覺得利大於弊啦,因為流動性對我來講,就是一個重要的東西,但當然我有看到一些聽眾的反饋,是講說他們覺得是弊大於利,因為散戶就更容易會受傷了,但問題就是,我就不是那種小資散戶啦,我就不是那種會做超出自己能力範圍的人,所以我當然會覺得說,流動性對我來講是比較重要,所以我後來就跟大家說,其實你不用太去在社會上跟人家爭奪,什麼對錯,特別是跑去社群這種龍蛇雜除的地方,因為你是龍是蛇,你不知道啊,對方是龍是蛇啊,所以重點是,你只要知道這個東西對你有沒有利,你就支持有利的就好,就跟類似投票嘛,投票就是反正票多的贏嘛,所以你覺得哪個東西適合你,你就蓋哪一個,其他都是給共的,大概是這樣,好,大家再見,拜拜。