歡迎收聽股癌﹑我是謝孟恭。本集節目由MAC EASY贊助。很多人換新手機,第一個買的就是透明殼,剛裝上去看起來很漂亮,但最常遇到的問題,用一陣子開始發黃,最後只能認賠換殼。透明殼除了好看,更重要的是能不能長期持有。MAC EASY的Bright 360M透明抗黃磁吸支架手機殼,經過UV照射192小時後不發黃,可以保留新機用的顏色跟透明感,不需要一直短線進出更換手機殼。還有10年不發黃保固,透明殼不用擔心變色,用起來更安心。360度旋轉支架,可以依照觀看需求調整不同傾斜角度,平常追劇、看盤或工作都可以直接使用。Bright 360M的支架搭配新機不同顏色設計,呈現原機顏色,加上金屬按鍵,整體質感大提升。平常如果你容易摔手機或需要更高規格防護,可以選擇Odyssey Ultra M 終極防摔磁吸支架掛繩手機殼。最高可以達到25英尺高規格防摔,同樣有360度旋轉支架搭配25ml FitLock Utility 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2的影片就是他們跑去聽音響然後在那邊互相歧視對方的音響其實對外行人來說就是我已經是聽不懂你們在講什麼他說當你今天騎到一個極限你真的很累的時候那個變速器在換檔它光是輕一點或是它反應快一點然後它可能就會造成一個非常巨大的差別可是我心中想的是你們各位有去騎環法嗎你們也沒有去騎環法嗎所以簡單來講就是你可能也不一定懂這個東西但我後來想通像我自己喝紅酒也是我又不是說什麼有拿到什麼四九獅的執照或是說什麼有的沒有的可是我一樣就是還是把那種世界上最狂的酒都跑來下一輪你不一定要去參加這個比賽可是你可以在外圍然後去模擬一下例如說他們去追求車價要輕量化但是還有一個最低的要求你也不可以無腦的輕量化為什麼因為你輕量化到某個程度好像說有些比賽你是不可以去比的它有一定的重量所以即便什麼探險車價最好的輪組跟功率計或什麼的他還是要去符合比賽的標準即便他們一輩子都不會去比這個比賽然後這個有點像也不是我在笑他們就是以前我去打大陸格棒球也是最早就是會想找那種怪力棒子所以我就買了一堆那種超屌的鋁棒特殊製造的還要去上面要engraving要弄你的名字客製的話然後這個棒子你就可以把球烘得超級無敵遠然後很好揮可是最後發現說MLB的這些球員為什麼他們都不用鋁棒因為不可以用鋁棒他們要用木棒用鋁棒的話等於說是這個大人去玩小朋友的玩具就是很輕鬆就會不小心把整個規則給玩爆掉了他如果拿鋁棒的話可能隨便烘就是每一發都會烘出球場所以他們拿木棒就此我也去買了木棒然後我還要去學他們的木棒是怎麼樣還不夠就是說這些職棒球員的木棒我還要去訂製我上面還一樣要去engrave我的名字我想說其實就跟這些資深美少男美少女在玩腳踏車差不多的一樣感受以前對決是怎麼樣戰鬥塑膠盤然後跟公園的空地大家在那邊對他們現在就會跑去不知道什麼風貴嘴然後還有另外一個冷水坑我根本也沒有聽過這兩個地方但聽完之後我那時候就問所以你們這腳踏車可以配上風貴嘴嗎配上風貴嘴好像是一個蠻厲害的事情然後什麼最後的勝三是武嶺吧我那時候聽起來是這樣子我想說下次我要騎Ubike我就跟你騎上去風貴嘴我查了一下我認為這不是辦不到的事情因為風貴嘴沒有到很遠然後他雖然可能不知道海拔有一定的挑戰但我覺得那個應該是有辦法就是一樣列祖列宗我騎不上去瞧不起我這個心態類似我跑10K一樣我覺得應該是有辦法把他幹上去我突然很有動機想要去做這件事情當然武嶺的話可能要想一下武嶺可能太瘋狂可是我記得之前也有看過人家用那種超爛的腳踏車然後記得就幹上去武嶺反正總之就是看了他們在腳踏車自行車裡面的一個那種熱情的分享之後我覺得我應該也會弄一台自行車只是我覺得時間要再稍微等一下因為弄下去應該你就確定你就是老人家了你就變中年人了所以我不希望這麼快去跟雖然不知道有些人現在搞不好把34歲當成是中年我不想那麼快去跟我的年少道別所以先放在那邊我大概知道說反正你要去搞一個最屌的腳踏車就350萬其實還OK差不多一瓶高級紅酒的價格這個是我們可以接受的我就要去弄一台腳踏車我要看看你們的東西到底多厲害吹成這樣就像我之前聽人家我每次聽他吹東西我就會覺得說到底有多屌然後我就會跳下去然後跳下去之後其實就會發現就是這樣子當然你會很羨慕這些人他們是超級的投入他不像我們像以前玩撞到陀螺或是以前會玩那個篤鞘好像每個地方叫不一樣的東西反正就是你用拇指還是食指夾起來然後要把它蓋到別人的上面你就贏了然後大家會玩到很瘋狂什麼上面塗一些利可白讓它厚度變高之類的但對我來說就是我就是玩一輪之後我一直都是沒有辦法深入那種所以我也很羨慕他們可以拿這個去吵架然後去賽優越去嘴砲人家因為這一定是非常快樂這是一種那種歸屬感就雖然長大了玩具也變大了但是錢包變空可是心中是滿足的想影響炫耀的心情都還是就像是童年那樣子然後找到一群人可以跟你在那邊嘴砲感覺是一個蠻好玩的東西昨天也跟這些人談心就我就說最近這個盤面其實人與人的信賴不見了我們講了一兩個月以上跟奧德賽演的一樣咒之法則已經不被尊重所長庭的東西隔天不繼續跑你這樣會變怎樣以後大家就知道了我就騙你所長庭然後我隔天也丟就是你要開始去猥瑣別人你讓整個環境變得很猥瑣就類似對岸有些東西他們開始內捲大家開始在互相算計其實最終就大已下去所以我覺得一個正常成長的經濟一個好的地方大家不應該這樣子互相暗算就是不要去耍一些小聰明市場沒有辦法我知道因為大家都是匿名的你最多會看到分點現在大家也都很聰明知道分點要放在總公司裡面要彙撥所以你也抓不到人所以他們就互相猥瑣可是有些在現實生活中還是會被猥瑣你知道我昨天就是跟我們家人開了一個小會我就說9月11號謝家加持日從此之後我們家不可以再被欺負因為我們很認真去盤點那個破口是這樣就是剛好有一個朋友最近我帶去品酒會然後他也蠻喜歡的然後開始想要去探索自己的口味我就一次推他好幾個業務然後讓他去買然後結果人家一去買我前面還跟他科普一大堆這個美國的Napa大概長什麼樣子那高價低價可能是因為他的年份或者說有些是有傳奇的酒瓶評估所以價格是怎麼樣反正你只要大概買什麼位置就OK什麼的講了半天就身為一個過來人而且身為一個花出超級多學費的人我覺得我應該還有資格去教他這個東西結果這一咖他跑去問一樣的業務還是我介紹的他一買他價格就比我便宜他直接就買比我便宜然後回來問我說你買的比我貴你知道那時候行蹤幹超級不爽簡單來說就是如果沒有人跟我講這件事情然後只有人在暗示說你那個東西可能買貴我連查都懶得去查可是人家直接把證據丟到你臉上了這就是說怎麼講你強迫我一定要去面對了所以我想說對啊為什麼你才買第一次為什麼你可以買的比我便宜我就立刻就跑去找我的九商業務但我的九商業務很多人就講到這時候有些搞不好是聽眾就比較覺得說發生什麼事好像是一竿子打翻譯傳的沒有因為其實我就找很多人都會下單因為每個人有的品是不一樣的其實是代理的或什麼的其實我下法都是蠻大方的我自己覺得就是至少可能七位數那都是很基本的買下去之後也都不會再去跟你講價不會拿人家報價單來跟你比然後再來就是一般我跟你說我要買我就立刻就匯款給你我也不會等說你等我下午我上線碰到好像有一次上線碰到國泰轉帳200-300萬碰到之後我就多帳號轉給你我也不用跟你講說什麼我就再等個什麼一兩天反正我一直都覺得我是一個蠻阿莎力的人可是你們怎麼可以這樣子對我不可以這樣人與人的信任很重要你在股票互搞就算了因為你常在分點後面可是現實生活之中每個人都是有頭有臉的你是有公司行號的你不可以不把你的信用當成是一個很重要的事情你不可以因為說這個客人不會比價然後他就是很阿莎力的跟你買所以講說他應該不用折扣吧別人都有因為別人他不確定他會不會再回來他不確定他會不會去比價所以他就給他一個很實惠的價格然後我就不給他就不給我然後甚至我自己去問的時候還跟我講說先生你可能要累積到幾坪才有我想說你當我自帳人家買一萬多塊的東西你給他打折我跟你買了破百萬的你還跟我講說我要累積你現在就是覺得說我就是盤子好敲是嗎我都已經來正面confirm了你還敢這樣跟我講話很簡單吧以後就不會跟你做生意我也沒有那麼無聊不會上Flex公審或是貼限動我不做這種事情我覺得成年人的世界就是我們不去指教別人我們就是去選擇可是其實我會覺得去錯失掉一些客人會是蠻可惜的因為我也有我的朋友我的朋友可能也都跟我一樣有類似的消費力你怎麼會覺得你可以這樣子對我你怎麼會覺得這樣做是沒問題的然後剛好也跟這些資深美少男美少女聊到他們說其實這個社會很多人真的都這樣子他知道你就是很阿莎利的買單然後像他們自己的業界有遇到他看到你怎麼quote客戶這個價格怎麼會是這個價格他說沒關係啦這個大哥他平常怎麼你怎麼會有這個心態但後來發現說很多人都有這種心態很多人的心態是我不知道我有點想把它稱為是難民心態他們就會覺得這樣說好了就是你不一定是家裡窮才會成為難民像我們家裡就是一般的普通家庭可是就不會有這種就是超級難民的心態而且我甚至發現的時候可能蠻多那種甘苦上來的更不會這樣子做反而就是生活不錯的人他們會怎樣去猥瑣別人因為他們會不知道就是不把別人的錢當錢我就會覺得說反正他不會問那我就給他某一個定價然後也不會去給他折扣反正他還是會回來這個是不對的因為其實這個世界的信用是很重要的就是最後都會在外面流傳即便人家不會去公審你或什麼的可是你掉了一些重要的客人然後這些客人他們也會有一群就是跟他一樣有這樣消費力的客人這個真的是陰小是大我覺得就蠻可惜的反而最近遇到了一些這樣的事情後來就跟家人講說我們從此不要再被虛了你知道很多人他跟我們收錢都這樣我們不去比價然後接著都是別人來跟我們講還知道說你那個應該會有一些rebate應該會有什麼你知道就算其實你給我什麼介紹人的費用我也不會跟你收我也懶得回去跟你兌換但你要讓我知道說我有你不可以說什麼他們感覺不需要然後就不給我然後我也發現說我老婆去做臉也是給人家虛就是為什麼大家都在虛我們所以這個世界我真的覺得我們要重振人與人的信任不只是在股票市場裡面你開銀手你就是要漲你有好消息你就是要漲你不可以每次都用利多出鏡來搞人家那你說利多出鏡的話那NVIDIA跟TSM他們利多發幾次了也沒有完全出鏡就是還是會一直上去但如果說你整天都想要趁利多然後把大家灌爆以後這個股票就沒有朋友大家都不會想回來玩然後這個我也講了蠻多我們同業心有七七恩有些公司真的專門這樣子搞人公司派也一起配合這個是不對的事情因為傳出去不好聽以後你真的沒有朋友差不多這樣一個感受好那接下來我們就來聊一下最近的Apple發表會針對這個iPhone新一代的Pro Max我覺得不用花太多時間去琢磨因為基本上就是更新更強更厲害差不多永遠都是這樣的一個pattern好但這次我對於Apple的iPhone Duo我覺得非常的感興趣那沒有意外的話也會在第一時間就直接去入手一台而且我覺得他令我非常驚訝的是他的價格其實就是比Fold 8再稍微的貴一點點而已所以我稍微看一下市場的consensus大家本來估計的價格應該是高蠻多的所以理論上這一台摺疊機應該會賣得比想像中好因為其實本來大家預計的價格是更高的然後最後面是一個相對實惠的價格雖然說如果你今天是把規格上買的話他一台就是十幾萬那十幾萬以上的東西有些人已經不會把它當成是手機了就可能會把它視為是某一種反正你無法用CP值去衡量它它是一種信仰的產物或者說你真的有需要的人你會去買它當然我就是那種會去買它的人類似說其實Fold我也是直接去搞一個最強大的那我不會去做可能捧A踩B這種事情就是我覺得以安卓系的手機來講我覺得Fold系列我用的是蠻高興的然後特別是我目前最喜歡的點是因為我會玩手遊然後會課金那個妮姬跟中二那個禮包出來我一定都是買到爆炸因為經濟場要用那個站押去押別人然後有些人就整天想要來打我所以我就是課到人家沒有辦法打我所以課金這件事情其實還是使用安卓機是有很大的一個優勢這是我覺得安卓機目前最強大的部分因為我只要去使用裡面的Google商店買東西它會給我點數然後那個點數我目前是已經形成一個永動機了就是我會去買妮姬的商品然後接著會換到點數點數我就拿去換中二因為它500點的Google點數就可以換300塊所以非常的划算我就用這樣子成為一個永動機然後持續的去刷課金除此之外就是一些安卓的工作界面我覺得它是蠻有用的而且它可以切更多畫面它可以切到超過兩個以上我自己使用的體驗上是沒有什麼太大的問題那這次的iPhone 2的話它應該就是以雙螢幕去作為設計所以如果去切介面也是雙介面那有些人就會去做一些硬體的比較就是說到底可能Apple到底是屌在哪為什麼它比較貴然後或者說會有蠻多最常聽到的主張就是安卓系的粉絲會說這個安卓早要做了但這個是一個很沒有意義的辯論那就類似說你知道任天堂每次用的硬體都是狗都不要硬體嗎大家知道這件事情嗎大家知道任天堂的家機他們用的東西都是那種最成熟最鳥蛋的東西可是無法改變的是他們有非常強大的IP跟很好的一個使用體驗那所以其實在Apple這邊是類似的道理就是他用的東西你一定可以在不管是Google的手機或是Samsung或是什麼的他們可能很早以前就是做過類似的實驗或是那個腳鍊他早就做了他可能已經沒有很明顯可以看到摺痕什麼那不重要重點不是說誰先做科技的重點不是誰先做就像是你現在不會去糾結說到底誰是第一個把L1M模型做出來的干我屁事就對你要科普是OK只是我們現在比的就是現在誰最厲害所以這才是真正的重點就如果說你只是想要彈指想要喇叭那當然是另外一回事只是在實際的應用或是我們工作的一些導入我要去買誰的股票那個不是說什麼誰先做就是比較厲害是誰可以把這個東西發揚光大那個是我們會比較在意的點那這一次我覺得iPhone Duo他把摺疊的那個效果是處理得很好雖然你還是可以在一些評測的影片裡面會有注意到有小小的摺痕但這個摺痕就是符合我們可能在幾年前跟大家有聊過蘋果他就是會等到一個技術相對成熟的時候才會去做介入因為他不希望給他的消費者有一些類似那種拓荒的體驗這個東西可能是一個實驗品還不夠成熟雖然Vision Pro有點這樣的一個味道所以也賣不好可能後續也會被人家殺掉就沒了但是在他們的一些成熟產品上面我覺得他們是非常小心的在推進按照這樣子一個原則那他最後的賣點我覺得會是各種觸控上的體驗必須得講其實蠻多人去低估iPhone的一點就是說Apple相關產品的一點是他其實是在操作上面非常的直覺然後再來是有很多很聰明的軟硬整合的巧思這個是就要說我自己也有去使用安卓機我可能有時候去點一些東西我覺得比較難點到或是說他會飄掉或是介面搞得太複雜可是蘋果就會把它包得很簡單而且是很直覺然後是符合就是一般人日常使用會想像他該是什麼樣的樣子他比較不用去繞路或什麼的那這是蘋果他強大的點所以他去用更強大的UI UX去包裝然後結果他價格只有稍微貴一點點我認為他的銷量會很不錯就是應該會超出大家的預期那只是他會有一個蠻主要的需要驗證的點是我們知道摺疊手機目前看起來在中國他算是一個非常重要的市場只是中國最近的消費是很明顯的有降級不然說大家去注意到一些精品品牌所開出來的成績會注意到他們對於精品的追求已經沒有像過去這麼瘋狂然後一些消費油的降軌不然說像一些花香北的整新機其實是賣得很好所以我覺得還是要看中國市場是怎麼樣就如果今天是站在牆外的角度來看的話我會認為這支手機理論上賣得很好但他算起來價格終究是比較高一點所以可能最後面就是靠中國市場這邊去做一個驗證只是如果現在我要去押注跟猜測的話我會覺得就是摺疊手機的整個銷量應該會有一個蠻顯著的上修至於一般的iPhone可能就不用去做太多的想像我認為就跟過往是差不多但可以期待的是可能摺疊手機的市場在這一代產品有機會會去把他的整個market share去拉高在整個手機市場裡面令我比較意外的是相關的一些components像腳鍊的話台系的廠商3376新日型他就是裡面最主要的一個player之一還有美系的像是Anthon只是在3376這邊會稍微複雜一點因為他畢竟要去跟鴻海拆帳所以這個骨架還是屬於是相對難掌握的東西但是我們蠻確定這個產品他是一個major share他在裡面是做很大那個腳鍊其實做得算是蠻好的然後就是他有點類似以前Fold的比較早期我記得後來他把它改掉了就他那個腳鍊是可以多角度的他不是只有打開跟關起來他也可以弄成像是小帳篷你可以設鬧鐘然後有一個那種溫馨的小燈光之類的其實是有蠻多技術考驗在背後只是我自己蠻意外的一點是我本來以為說像這種第一代的產品剛推出他應該會有很好的margin或是獲利只是後來在業界的朋友是講說好像沒有就是蘋果還是壓制的蠻嚴格的可能也相當程度而去解釋的就是為什麼理論上一些新的科技的導入會至少讓他走一個可能比較大的波段但他好像就是很早以前他在消息rumor的時候就先去走然後接著就是一直在橫盤的有可能是這樣的一個原因就是其實除非是後面有出現蠻明顯的上修他去改變這件事情但是如果你轉頭去看一些攝頻相關的元件的話然後在美系廠商這邊你可以去注意到攝頻元件廠其實蠻多洞起來那現在有一個說法就是因為摺疊機大家已經會提早去想像他有可能在後面會有蠻好的銷量跑出來然後會去帶動整個市場可能更加去接受這樣的一個產品然後在摺疊的攝頻元件設計上面會跟一般的手機會有一定程度的出入然後再來可能價格也會變得比較好一點所以有人去買單這樣子的一個題材但我現在自己的感受是我不會想要去看消費性的題材因為消費性的題材你在怎麼樣成長你都打不贏AI所以我自己大概跟大家分享一下他主要裡面的一些供應鏈的亮點大家會去看到只是我覺得資金上應該是不會有太多資金想要去賭這個東西因為外面服時皆是year on year是可能100%以上的東西我為什麼會想要去挑選一個就是year on year可能不會太好然後甚至是我知道他今天走到第二代第三代蘋果一定會去把你幹掉的東西特別是像我們前面看到C1的Modem晶片然後現在已經走到C2了可以想像像高通在後面可以扮演的角色一定就是慢慢的被擠掉所以蘋果還厲害在他有辦法在這個供應鏈的管理上然後最終是讓優勢然後跟利潤全部都跑到自己身上然後幫他做東西的人其實早期大家會去搶這樣的生意因為你知道蘋果就是有量只是最終下很多人就知道說你去配合蘋果的話你價格可能被壓到死掉然後接著他又會再去養一個惡工對付你所以其實有蠻多人已經開始意識到說我們不可以只做蘋果的生意或甚至是有些廠商就是他寧願不要蘋果的生意因為發現這個生意做下去不長久然後人家在供應鏈上的掌握實在是太厲害了所以其實蘋果我也越來越覺得他的垂直整合的能力很強大就是讓我想到特斯拉的感覺就是有一些關鍵的零件或者說價格最好的最缺的他可能就自己把它卡起來他把它握得非常的好所以變成說其他人都只能夠幫他打工其實我們在特斯拉也是注意到這樣的一個邏輯他們甚至在SpaceX裡面有些那種PCB他自己打他自己打他自己組他不要讓別人去做因為他發現說這個東西我可以自己弄之類的所以大概是這樣的一個狀態但是我是相信說這台手機在後面的表現應該會蠻好的可能有些人會想去注意相關的體材所以這台子就要稍微的去明白一下因為市場裡面的錢是有限的當然今天市場上有很多有非常暴力成長性的東西那就未必就是你的東西有成長但他未必會想把錢放到你的這個東西裡面因為畢竟這次說注意力是有限的我知道現在外面有很多很好看的作品可是當今天你上檔的時間是外面有一些強檔片你要跟諾蘭正面對決的話即便你的電影可能拍得不錯你的票房也不一定會太好這個是大家可能在這個投資上面要稍微去注意的點不然其實整個看下來我覺得是蠻喜歡的你甚至可以直接就單純的我覺得像蘋果應該就是有機會會再有也不敢講說它股價一定會漲多少可是至少在過去大家是比較看它沒有覺得它可能在AI時代要被變化什麼的然後現在越來越多的嘗試跟證明都在在的去佐證說這家公司他有辦法把很多的客人留在這甚至會獲得更多的新客特別是在這一波的記憶體漲價裡面它反而產生巨大的一個優勢因為別人可能漲價就賠錢了然後接著它漲價它不一定會賠錢它還是那個毛利可以守得相當的不錯接著用相對實惠的價格可以獲取一些新客這在後續的轉換效應上都有蠻多的想像空間就是我先把客人拉進來用我的platform用我的東西接著AI再看怎麼算有些我用自己的Foundation AI有些我用別人的這個都是後面是可以談的東西特別是我們開始去相信大型的魚鰭模型它有可能會變成是一種commodity的狀況特別是在日常的應用上面我們當然不會去講說尖端科技蛋白質摺疊開發性藥它會變commodity不會那個一定還是會付出巨額的錢去換取潛在的巨額的報酬只能說日常問說食譜怎麼樣問說shimano 105這個變速器是怎麼樣問說封櫃嘴跟冷水坑哪個人適合去像這樣子的一些日常用途它都不用走到最先進的模型我覺得後來掌握通路的人在這一塊應該就可以相當程度獲得一定程度的價值分配大概這樣接下來我們來稍微的看一下Oracle這次的一些說法要我們不會針對太多的細節去做評論就抓一些重點首先不用出錢的魔術現在目前就是由客戶預付不然說去借客戶的錢然後跟BYOH也就是客戶去自帶硬體然後Oracle去收代管費以及供應商融資借NVIDIA或是設備商的錢所以其實跟NVIDIA之前的玩法有點像一筆生意收兩次錢同時是供應商金主然後又是靠這些訂單去成長在成品時期沒有太大的問題但如果說後面要扭轉的話這個需求是有可能會被自己的融資而放大有一個虛胖的現象但一樣我們不是末日博士我們不會針對未來可能會爆炸的劇本提早去做太多的剖析大家自己在心中有底就好所以這就是Oracle可以去槓桿別人的一些小魔術再來在過去的一段時間4年的舊卡反而發生了漲價20%的一個情形所以這個其實就是像是華南星講的Fungible, Durable跟Rentable這個東西可能沒有像之前的一些空方的論述是說有可能在未來一段時間會高速的折舊一樣這些東西都是有可能在反轉之後會出事情的因為現在是這樣需求很旺反轉之後有可能會掉很快再來他們也提到說目前電力跟許可會是關鍵的瓶頸有一個17英里的管線被否決了兩次我就不讓它過再來有另外一個州要要求一個A減的信憑不然要你去遞交70億的信用狀同時大量的選民反對所以這也正式的宣告特別是大家最近該有看到Bernie Sanders去反AI電腦Center跟AOC越來越多的報導這樣貼文瘋狂的去發所以AI基礎建設現在已經進入了地方政治的一個階段也就是說地方的政治是有可能特別是假設我自己在想像就是共和黨假設後來的選舉稍微失利的話民主黨聲勢上來就有可能會讓整個資料中心的建置會出現一些變數我還是認為以美國民主黨之間的說法特別是Bernie Sanders我一直都不知道什麼Bernie Sanders這樣子的各種論述大家去看她X就我覺得就任何民理人或是有在外面工作的應該都會覺得反正就老頑淇亂講話就很奇怪她的很多說法是非常奇怪的這個人就感覺她的工作就是去分配別人的財產然後去阻止別人的發展這樣子也可以獲得選票然後跟很多的支持沒有辦法所以我一向都認為就像你去推這些先進的科技其實你讓大家要去共同的分享到一些利益這是非常重要的如果說真的就只有少數人賺錢的話民主的制度就是票多得贏少數的賺錢的人你投票還是有可能會投不贏大多數相對剝奪即便他們自己本身可能也是實質受惠但他們就覺得看你們賺這麼多錢好像我都沒有分到然後再外加一些propaganda說可能對水對什麼東西空氣的汙染或者是你的電力成本漲掉即便有太多證據去佐證根本不是這樣但都可能會對這些選民造成影響然後去投下對Diocenter的一個反對票所以我覺得這個是後面可能也會稍微要去注意的一個利空那也因為說電力系統會有比較卡關的一些可能性所以表厚的供電包含說他們自己去搞那種活塞式的或是燃氣或是有的沒有的甚至是太陽能最近像Tesla這邊就有一個傳說是這樣就是對外放出了大量的太陽能的訂單也導致一些相關的供應鏈又跑起來這些可能都是在後面的一些solution就是如果你想要去建置這些大家都知道現在非常賺錢的AiDiocenter上集還剛聊到像Brockon直接提出他一年就可以回本那最大的問題其實是要在法規跟電力這邊要去過關所以與其去等人家說不定有蠻多這些大企業去選擇我直接用硬幹的方式看怎麼樣自己去做突破所以像Oracle這季的表現其實都還蠻好的然後針對一些關鍵大家會有疑慮的地方也做出了一些說明在他的營收部分是年增了30%那未履約的合約RPO有6600多億所以上修全年狀況都很好但一樣整體市場環境有點平常說利多也不一定會漲因為比較處於震盪的情形還是希望早點改出這個狀態但目前的現況就這樣最後再稍微講一下因為我們上集是聊到Google在Google PenSex一個會議上面所提到的東西那後來的一天Hawk也去了GS的會議那也有一些說法那我們就直接快速的講結論就好就是說他目前心中的想法是怎麼樣他認為閉鎖模型最後的贏家是寡頭甚至就是一個人就是只有一組人會獲得勝利然後他會獲得最大的價值那這個我是先稍微的打一個問號我自己是覺得說應該還是會偏向至少像他這種雙頭的模式是很有機會的Empravy跟OpenAI輪流的超車應該是在後來一段時間會看到的然後再來就是其實AI它並不是像大家想像的就是你可能用其中一個模型就可以什麼事情都做到隨著大家越來越熟悉AI模型之後也知道AI模型它在各個領域其實都會有它強大的模型存在所以有可能後面會呈現那種特化的版本我是相信說可能在某些頂尖領域它就是只用某一種模型這是對的但因為領域非常多所以應該都還是有很多空間那他有提到一個蠻關鍵的數字是說目前這些閉鎖式的你可能投1000億是可以賺1300億如果你今天是開放式圈中的模型你可能投1000億你能夠賺300億所以大家懷疑這樣的一個經濟模式是不是會work這個其實可以呼應到我們過去幾集有稍微的提一下簡單來說現在這些AI的錢除了外面消費者給的之外就是這些大型原模型的廠商他們去對市場對於一些股東所募資到的錢他把它投入這些設備當然還有一些那種seller financing的東西所以以目前來說我是認為就是之所以可能沒有辦法看到一些價值的產生的主因是因為還沒有辦法很明確的去定義說到底是哪個領域然後最後面會由這些開源的模型去做所以開源模型現在比較偏向之簡單來說他還是有很多錢可以投資因為大家還是持續的相信這些東西也有可能在後面會蹦出一些滋味雖然領投資是閉鎖模型主要付錢的是兩大模型廠商但後面隨著我覺得劃分越來越清楚之後像前面所提到的稍微簡單一點的應用可能就交給開放全重的模型去做到時候那邊產出來的價值應該就會拉上去一些隨著硬體建置的成本開始拉flat之後後面的價值產出會開始慢慢出現但現在當然是很明顯最主要的價值是在這些前面模型這邊可是前面模型他們壓力也很大因為他賺到的錢就要立刻再投出去而且還是要持續的募資信用的狀態也不是很好而且隨時都有可能如果真的像Huck所講的話那只有可能寡頭可以贏其他爆炸你知道爆炸是很嚴重的可能只要有一兩家也不用到兩家可能一家爆炸對於整個市場的論述跟供需都會造成巨大的影響所以就是大家一起爆炸只要有一家爆炸我覺得市場就一起爆炸所以會傾向相信說他講的劇本比較不會發生就是會往傾向去只是有一些細部的東西要稍微的把它講清楚不然如果真的是發生他講的劇本他自己也是一個最大的受害差不多這樣的一個感受以上就是這集節目跟大家分享接下來我們要進入Q&A的部分地位KT Hoh 夢宮吉卡您好想問您一關於功能性訓練您有推薦的書嗎我明天都是問教練然後二和台通陳陳是怎麼認識的好像是共同朋友介紹的我也沒有印象但我記得第一次見面好像是見到他跟呱吉都是第一次見面那三如果有天諾亞或安哥對於你和Lisa安排的活動不再感興趣不斷跳針喊著好無聊您會怎麼做呢呱好不是想求正確答案就是想聽看看不同的人的不同做法其實目前諾亞就已經會很常喊無聊而且後來真的會發現孩子不可以偷生然後就是他跟我一樣有時候情緒會比較跳一點所以他可能早上還在跟我們講說要找他的朋友來家裡那下午呢就是朋友玩一下下他就會默默的跑過來說爸爸可不可以叫他回家他就會希望他的朋友趕快回家他覺得夠了他覺得夠就叫人家回家然後晚上的時候還在那邊念就說下次不要讓朋友來我家什麼因為他來我家的話我就沒有時間自己玩什麼之類的那他有一次玩具沒有收好我們就跟他講說你要這樣子的話那下次我們就可能沒有辦法讓朋友來你家因為你看你只要帶人家來玩然後你都不把自己的東西收好就耶他直接Cue我他媽耶他就覺得說他不想要所以他是一個很有主見的孩子非常有自己的一個想法那一般來說我們會稍微的順著他一點就是他想要幹嘛我們就讓他做但是如果說你完全的順著你的孩子那你就是沒有做好父母的本務你還是要做一些因為小朋友畢竟腦袋沒有建構好所以你認為是對的事情你要讓他做出去運動出去走一走還是要讓他去所以即便不喜歡還是會把他拐出去但是我們比較不用強迫或是用罵的就是用誘拐的方式你現在要去的話那待會就給你一些什麼好處或者你回來就給稍微玩一下Switch之類的那目前會用這樣的方式去推再來說第四平常會對李莎做親密的舉動嗎比如說出門抱一下之類的結果老婆超像老人家她就是不太喜歡那種年輕人的一些互動她都會說very gay就是不要對我做這麼gay這麼cringy的事情她會有很多自己的想法那就對啊我會故意為了讓她生氣就抱一下親一下但她就會不要但有時候她自己氣氛對情緒好的時候自己又會跑過來所以不一定沒有那個自視的走法那下面一位夢夢猛攻猛攻我男友南港胖虎每集都會聽五六七八遍感覺很閒對你有夠著迷即使如此他絕對9日生日我還是來留言雖然過了幾天拜託有機會念到可能會愛我多一點請用肌肉猛男的聲音送他四個字生日快樂下面一位泥虎嗨老公今天來分享一下我乾女兒真的超可愛的動不動就乾爹喜歡你討千千抱抱甚至會送珍藏的貼紙真的會被融化對了我上次說找另外一半會捐一季的薪水快樂的寶貝小弟自己辦事不力還沒有達到願望但貪心的想再請觀音斷台實現兩個願望第一個願望是後天四歲生日的乾女兒羽娜寶貝健康快樂長大遇到很多好人貴人第二個願望做老公可以至少有一個女兒每天來融化一下不過小弟最近手頭比較緊7月到現在持續做動能還開始打融資YTD從300多%掉到15%雖然相信今年還可以打回新高掛了投資五年都贏大盤但還是先保守一點慢慢捐一個月的薪水來獻祭愛寧非常感謝在YTD的報酬大爆炸還是願意要捐錢甚至是要幫我實現願望非常感謝你希望你可以順利的找到你的另外一半你的乾女兒可以健康快樂的長大只是還是要稍微多嘴一下就是從300多%掉到15%雖然你過去都贏大盤雖然你還是正的但這樣的一個drawdown其實代表著你可能是用我覺得可能是太高風險的方式在做操作當然富貴險中求你很多那種高風險的操作也是隱含的你有可能會瞬間報復只是長遠下來我們一般是不會建議大家有這樣子的一個報酬曲線就是暴漲暴跌或什麼的因為後來趨近爆炸的機率應該是會高蠻多的所以還是建議你盡量要稍微的穩當一點會比較好下面一位夢遊先生安安夢工指南宮起家最近無聊又來重看獵人夢工知道紐克星是其實是New York倒過來嗎不知道西索倒過來就是鑰匙掛號台語窩金就是Wall-Jing不知道為什麼剛好要認真看這還講幹話前陣子聽潘董在財報狗節目聊到AI adaptive的降本效果極佳台幣兩三百萬的投入可以節省50M左右很適合大部分的中小企業作為掀起AI的導入未來放量之後商業模式可能會改賣授權變得有點SI的味道這部分有什麼有趣的訊息可以分享嗎如果還不太能聊也沒關係反正還是愛你一萬年祝何家平安健康這個是不能夠聊因為那時候Adaptive剛出的時候我就已經去群聯參訪在一兩年前的節目就有跟大家聊到這樣的一個解方非常感謝當時的林偉博士還有他們的CEO以及一些快樂的好夥伴潘董也是沒有在現場但是也跟我視訊還送了我一本他簽名的書那時候稍微講他的故事其實你現在回頭看就會覺得這家公司蠻真知灼見的他們在最早的時候也不是說他們就是開創出某種東西因為畢竟他們就是做Namflash旗下的公司做Controller然後自己又有很多顆粒所以過去賺了蠻多錢就是說他們手邊有這樣的一個產品所以就丟出一個問題那有沒有可能我們用自己手邊的產品去幫大家做到地端模型的不管是一些翻譯器或者說推論我可以幫大家省下很多錢你也比較不會卡工一點雖然事後回頭看Nand其實也是蠻卡的價格也漲得很兇當然相較於寸土寸金的什麼HBM S-RAM然後接著DRAM我有沒有可能用Nand去幫你做這件事情其實最近就已經越來越多討論跟一些實務的做法就是我把KB Cache往外丟我丟到Nand我丟到甚至Storage Rack裡面去開始去切分這些模型他們很早就在提這個概念就是我去幫你切把東西切一切之後然後用我們的硬體做訓練可以幫你省下非常多錢不管是在硬體採購那亦或是你知道你公司如果開始去走應用這個其實就是我們前面聊到的話題的一個隱身如果你是持續的去推尖端模型沒有辦法你還是得加入那個邪肉競技場而繼續的去往前衝然後去堆那些硬體然後當然後面一定會開始劃分出一些可能企業日常的應用那這個東西是我沒有必要每次都上雲我一直上雲的話老闆先把我抓來屌一頓你說AI可以讓大家省錢就用AI反而又讓一些公司搞到快破產你看Uber那個帳單直接爆發除非就是說有些最尖端最淺端的東西你必須要上雲之外其實有一些應用都已經開始會往地端的方向去推那這時候去使用他們又相對這個容易入手的硬體然後搭配你這樣的一個思維降本增效讓運算人在地端其實這個combo是蠻厲害的那我上次更新大概是半年一年前我記得他們有跟Adventech就煙華有一些合作我是不知道後面推的怎麼樣但其實這個idea是蠻好的重點就是還是回到那時候一兩年前的說法就是要看有多少客戶會去採用因為有時候你走太前面的話那個曲線ramp上還是需要一點時間但我覺得整個概念是蠻好的確實就是可能會從一個最早大家講說是controller廠然後就越做越廣他們有一些高速傳輸的solution就這家公司的各種佈局其實真的都蠻廣的你說會不會有點像SI也不一定就可能會找一個夥伴去幫他推不會自己去推他就負責去做設備而已就應該會這樣因為SI的話蠻多那種鳥屎的事情你知道群聯的工程師是很貴的這些開發工程師我在想應該兩三百萬年薪以上所以應該比較不會去做幫客戶八十八年我自己猜測我也是這樣就應該會找夥伴去做搭手所以這個東西確實是有一些機會下面一位miss chou無敵感謝夢工chigga的節目才智有趣兼具好好聽最重要的是讓我跟學長變熟一開始愛寧愛寧的開玩笑變成了愛寧然後最近結婚了掛號夢工是我們的媒人謝謝您愛寧雖然我跟老公的相愛過程很坎坷之前很陰謀到私訊夢工抒發一波掛號有點像是祈禱的概念雖然還在調適但恍然大悟想好好把握現在得來不易的幸福麻煩夢工幫我跟老公說兩週年快樂要好好疼老婆讓老婆放心PS我最愛的男人第一名是我老公第二名是夢工第三名是同神你怎麼都喜歡這種非主流怪咖你老公會不會也是一個怪小再來講說祈禱其實這個蠻常發生的就是我的IG下有蠻多是你感覺這些人他也不一定是要你真的回答什麼他會講說希望聽夢工跟我講一下是怎麼樣的感受但我知道他沒有要聽他只是想找個地方講話我就會去順應大家反正你也不確定我有沒有看到但是講完之後有時候你自己就舒服或是你腦中就開了反正我如果給你feedback就讓你整個催奏一池春水所以我就擔任一個垃圾有一樣的垃圾箱就信箱反正你們要寫東西你們隨便寫沒有關係不要傳那種奇怪的東西你知道有些人會把我IG的對話欄當成是他去存一些有時候我也是看得蠻開心他會把一些影片存在那邊很北欄他覺得不錯的他可能不知道存在哪就存在跟我的對話裡面對反正就是有很多那種延伸的應用類似剛剛前面講到的adaptive你也不知道大家最後會怎麼樣用說不定一些那種延伸應用是產出最多的應用總之只要對大家有所貢獻我覺得都是還蠻開心希望你們可以一切順利下面一位Winter Chen愛大人您好我和男友在新竹開麻辣香鍋您的節目常常讓我們在打掃的時候不孤單也很謝謝您無私的分享今年開店第四年因為店面有些問題不想續約了一方面也覺得父母年紀很大想陪在他們身邊希望您可以祝福我們順利把新竹的店面點亮出去並在台北找到適合的店面繼續營業如果有一些順利我會捐三萬塊給愛兔協會哪有是您的粉絲希望您用自己原始的聲音祝他未來一切順利普票賺大的錢那自己祝了也祝福你們一家平安順行年非常感謝Winter希望你們可以順利的在台北找到店面並且順利的把新竹的店點出去一切平安下面一位Lizzi Chang不知道現在留言來不來得及聽到夢工講貓咪的故事居然眼眶泛紅是正常的嗎我覺得夢工也不用太自責至少比起在街頭流浪有一個安穩可以生活的地方他應該就很開心了非常感謝這位妹妹的留言其實有時候就會想比較多類似你知道Choco他有幾個兄弟姐妹好像是三隻黑的兩隻白的我們那時候是在宜蘭的送送所任領的後來就發現他的姐妹們都被送去了美國跟加拿大反正就是有愛媽在中間牽線最後面他們都去美國加拿大穿回來的照片發現說有一個坐在Sup上面戴著墨鏡超酷另外一個全身穿裝備跑去滑雪我們就想說我們是不是耽誤了這隻狗這隻狗跟我們在台灣在林口也不是說他生活不好其實Choco生活是很好他一兩禮拜去一隻沙龍他都會去做頭髮的整理清耳朵什麼的我老婆都說狗過的生活比較好他吃很好的飼料接著像我太太是有自己的強迫症就是一天一定要帶他出去好幾次一定要走到固定的步數也是不錯只是在一個那種都市叢林的感覺好像說如果那時候我們沒有遇到他說不定在更好的地方但退彎不來講像是西保就是之前那隻貓咪或是Choco遇到我們生活會有所提升總比在外面好真的是這樣也只能夠靠這樣的一些想法讓自己稍微好過一點我覺得其實寵物就跟孩子一樣你就會希望他更好你不會覺得說當然你跟朋友講話的時候他過那麼爽但是我說Choco過那麼爽可是你心中還是會覺得有沒有可能讓他過得更好之類因為這些東西太珍貴了他們是真心的愛你像我剛剛前面講像人與人之間沒有信任狗跟你之間狗不會算計你狗真的不會我又扯到狗為什麼你們每次來跟我講貓咪我最後面都講回狗因為我覺得狗是更加單純的存在貓咪不一定貓咪狗狗又想要陷害你但也是蠻可愛蠻好玩的下面一位嗨嗨謝夢公只能夠偷偷問你了相比於在全台碰運氣遇到你我覺得New Balance的10公里馬拉松終點等你的機會大一點那請求預約和你拍照會先讓你喘個幾下插底希望有機會願望一次滿足那有你還有Lisa和兩個兒子當然是沒有問題基本上我覺得台灣人都非常的友善至少在台灣做一個小名人我至今是沒有不舒服的體驗真的沒有影響就是完全沒有所以我覺得大家的分寸都很好像一開始有人會講說會不會有人在那邊跑步跑一跑然後叫你停下來拍照我覺得就不會遇到這種人台灣的數字其實真的是滿高的所以都不用想太多我就只是一般人其實我至今都還是有點搞不懂你們為什麼要拍照到底要怎麼拍的但你們要幹嘛我能夠做的大家開心都可以小事情下面一位當我遠揚夢光安康月兒的路上有淚有歡笑前面是很累後面是眼淚的淚那幸好有老婆這個神隊友還有夢公跟眾多捏軟針線的空中陪伴覺得27號是我的太太AKA灣區林志玲的生日她的生日願望是希望是聽到你再次把跳蚤唸成跳蛋然後再加重她四個字也祝夢公和各位空中的朋友們闔家健康平安跳蛋生日快樂希望這個心想事成但有些人跟我講說其實盡量不要亂注心想事成因為我們很常會有不好的想法或想要害別人或是說生氣的時候一個念頭閃過去但最後面就還好我沒有做所以心想的東西也不要全部事成但是願望可以獲得實現這樣比較好我覺得願望比心中想到的東西更加的實際我到底在Mirror殺小我不知道在Mirror什麼下面一位很持久是韭菜的酒夢公看問題就知道槓龜很多次那想問之前回答說資金轉去聖葵谷0050個指數這樣不是滿手多擔嗎什麼情況下會上空單避險季線下彎還是很彈性平直覺風高避險跟跌勢開始才避的困惑那另外提問納斯達克要連續開盤23小時其實不太懂小娜跟納斯達克成分股沒跟著開的話這樣是有什麼意義跟影響最後會讓小孩也學鋼琴嗎安哥是不是滿適合培養成運動員對球好像很有興趣目前看起來他對運動類型的東西特別的有想法而且他的力道也滿大的不會說要培養為運動員但會先往就是我們觀察到他的一些特質去努力就類似說諾亞他的耳朵是聽得出來寶可夢那種各種機台奇怪聲一般人聽不太懂他聽得出來所以就會想說可能有機會讓他學一下音樂我們會盡量往那個方向去推沒錯那再來講說就是指數如果開盤23小時的影響是什麼就像是台指他也是晚上會開夜盤有些夜盤的期貨也會動一些大票像台積電會跟著動可是問題是其他是沒有開的但你說這樣就不影響嗎還是會他就是有點給你一個Early Indication的感覺你今天看到夜盤期貨狂跌你就可以期待明天東西跟著跌的機率會高一點也不一定有時候像夜盤狂跌跌完早上反而就直接開低一堆人停損之後就殺出去他可以作為一個reference但你說對於美資絕對標的可不可以很明確的講出他的影響那個是沒有辦法的然後再來講說之前回答的時候轉進去這幾個我認為是比較偏向防守線的東西這樣還是滿手奪單對沒錯就是滿手奪單因為對我來說我記得我之前有一集有跟大家聊過他會隨著你目前的Ear to Day的一個變化會有所變化至少以我自己的策略會這樣就是因為今年就真的太好了所以我會覺得我可以跟你拼看看我也可以拗久一點所以才會導致像前面有一些本來賺蠻多的東西然後在7月回檔就跌到相對蠻深的地方我才把它停立出去因為我的心態就是反正我已經那個都是幾百%的東西我根本就沒差我現在隨便賣都賺錢只是沒有想說幹可以回這麼深那後來就是還是打到心中設定的一些標準會出去這個就是因為你前面已經拉出去很遠了但如果說像今年的報酬就只有個可能是12%再往下就會直接轉負的話就會立刻轉為比較防守的姿態所以其實會每年都把它重新計算的感覺也不會說什麼因為我的資產相較於前幾年已經多很多所以我現在可以隨便玩不會就還是會把錢當錢很認真看那就用可能每年每季這樣去看所以如果今天已經是狀況是不太好了那接著又再繼續往下破的話就會進入更加防守的一個姿態空單可能是比較罕見的狀況才會上就是已經明確知道出事了以2022來講我的空單是等到第一季第二季以後才開始上去的當然有些人會跟你講說它一早就空我只能夠說這種跟你講說什麼摸頭去空的那就代表說在多頭的路上它早就已經不知道被尬多少次了就你不可能每次都是剛好摸到最高點所以我們的做法還是我要看到一些indication我才會去做相對應的調整盡量不會去自己去亂猜那特別是如果說你在過去是做這種pair trade的除非你是一些機構有被要求什麼的不然我會覺得蠻可惜的因為這個算是我不敢講說是幾十年一遇這種事情搞不好台灣還是會開大運還是很多年可是它確實是一個非常罕見的行情就是狂噴亂噴那在2020以後好像說就是這些股市的參與者行大運很多人都發大財如果說你做太多那種疊床架物自以為的避險我以前早期會笑散戶的避險都越避越險你最後面就是雙八其實都會對機構造成一定程度影響有時候你就是想簡單一點你就是回歸到投資的本質玩玩玩投資是什麼就是你找到好公司買進並等待你在過去有吃過這些波段的人你會對這段話很有感受你就會知道報酬真的都是等出來的當然它會隨著可能每次的盤勢不一樣大家心態又會有所改變像最近身邊就開始又有看到不是我們自己最核心圈子我覺得我核心圈子的朋友大多數都還是那種就多軍就是無論如何廠商的多單一定都是多的因為甚至講白一點今天就算他媽股市崩盤這些人也沒差了他早就已經賺了不知道夠幾輩子用的錢了我拿股息我他媽都贏所以他也不會想亂動那反而是一些就是我注意到那種就是可能還比較相對小的最近有蠻多都那種全面轉空開始要上空單覺得什麼明年會崩盤這個我都會覺得就蠻可惜的因為像這樣的想法我們在過去的幾年就是從2020至今我們也聽過好幾次你有這樣的想法你就是賺不到這樣子的錢當然有朝一日一定會變成說你有這樣子的想法你會賠掉蠻多可是你前面也賺到蠻多的你懂我意思嗎所以我是不太鼓勵一般的散戶去做太多的空單那是因為我們自己人類說這就是我們的工作所以當我已經有辦法看到一些訊號我會想去賺那個錢只是有些錢你在大多頭的行情你還是不會想賺我覺得來說像前陣子有朋友教我搞儲置後來我自己也是變得就是我會搞這個可是我就是沒有任何的動機去搞因為除非你今天是夠大的票進儲置不然那個可以賺多少錢你那媽整個跟完一趟下來可能就幾百了不起快一千你說這也是錢沒錯只是我就會認為我蹲在別的地方我老老實實的蹲我還不用看盤有時候我一天就超過了所以你就不會想去賺那個錢如果你今天整個盤面都沒東西好做的話你確實就會考慮說那是不是我要上一點空單像2022就是這樣的一個感受因為你做多事根本沒有任何勝利的可能性的所以你就變成是你會配一點空單但是最主要的目的還是為了去保護你的多單而不是說你想靠股票崩盤賺到錢所以盡量不要去這個什麼空單避險或是去什麼要完美的閃過下跌這個都是很不切實際你會發現就只有還蠻菜的會一直去強調這些東西因為你後來你就想任何一個你變成資產階級的人你看那些大老闆他們會跟你講說要空手他也沒辦法空手然後那些很大的大家知道的Investment Hero他們也不會整天跟你空手沒有辦法因為就是在股票裡面報酬率期待還是最好的所以一定會有東西在市場裡面所以不要太迷信那類的東西當然早期我自己也會很聚焦這樣子只是後來你就是隨著你的見解越來越開闊然後你的資產可能越來越多你會慢慢去懂這件事情好但一開始不懂沒關係你真的覺得自己是那個彈性拓海很會切當然可以多去試試看反正你的技巧會告訴你答案大概是這樣那這集我們就這樣掰