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it till you make it,你要去了解一下,為什麼人家的生活會是這樣,他也不是說什麼一定是完全就是富足,或是說很OK之後才變這樣,他可能一直都是比較Chill,所以他可能在工作也可以很Chill,做得很好,然後那一些就是過度的聚焦在自己工作,或是聽人家講話說,你不要跟我講廢話,我只要聽重點,這樣子的人,可能有時候會變成,怎麼說,就有點像是說Overshoot啦,就是當然你要去獲取很多資訊是很好,只是你過度的想要獲取資訊,這其實變雜訊,因為剛好最近也跟朋友在群組聊到,就他有聊到,因為現在很多的投資公司都開啟了,大家都在搶人,那有些投資公司就屬於說,他們每天都有很多資訊要處理的,然後就變成說就很多雜訊,一下子怎麼砍單,一下子加單,你就整天在那邊怎麼洗刷洗刷洗刷,然後最後發現你可能整個波段明明300%你只吃到20%,那有些投資公司可能他的風格就偏向是,就找大家來泡茶,喝喝聊天,然後大家其實不太在意短線的雜訊,就他們績效可能是更好的,所以有時候就這樣,就是我覺得大家放寬心,反正這就是一個節目,就什麼可能都會聊到,那如果,你有些東西可能比較不喜歡的,你想要著重聽什麼,當然歡迎去聽,只是就是各種環節都還是跟大家稍微分享一下,大概這樣,好,那這個禮拜盤面的狀況都還是非常好啦,那以我自己的體感來講,從開年至今,美股的表現是顯著劣於台股,那其實我們去從這個指數的表現也可以可見一斑,因為台股的指數表現整體都是比較好一點,那我自己的體感方面也是覺得說,台股是好做非常多啦,那特別是向下市場的廣度打開之後,那相信大家應該非常的有感覺,有一些過去的,躺在地上的消費性啊,網通啊,都開始動了,那甚至像是聯發科,大家過去一直嫌棄它,說媽的感覺停在原地不會動好久,直接給你一個漲停,Surprise Motherfucker,所以就是一個最好的宣示啊,就是過去沒有漲到的東西,那現在都全面的動起來,所以對大家來講,我覺得是各種的好消息啊,就是可能以前只有少部分的人可以在市場裡面賺到錢,那現在應該就是有感的,大家都可以在市場裡面賺到錢了,但老實說就是以現在的這種漲幅,還是覺得非常恐怖啦,好像印象中,在我自己的,這個投資的生涯裡面,沒有看過這麼屌炮的一月,我覺得這真的非常的嚇人,那也會開始有一點擔心,像這邊朋友講的,會不會所有的績效都坐在一月或是一Q,然後接下來二Q或是之後呢,可能就沒有行情了,反正不管啦,對我們來講就是可以搶錢的時候盡量搶,那如果說今天行情不好的時候,那就是好好的做好防守,所以反正就是去見招猜招嘛,沒有人知道說後面發什麼樣的牌,那我們就先從最近的一些市場事件來聊起啦,那首先市場下面熱度最高的,現在絕對是衛星相關的客戶,就是很多股票啦,那在美國的話大家都非常期待,Tesla有可能後面會變成是一個去持有SpaceX的一個主體,那或者說就是後面會有SpaceX的上市,那當然相關的一些股票,像美國一些衛星通訊什麼ASTS,其實在最近的表現都非常好,那ASTS的其中一個下單的對象,就是台灣的供應鏈的聖達克,已經去摸一千塊了,也真的很難想像,以前我記得聖達克是就幾百塊的股票,好像一兩百兩三百左右,那一直在這附近徘徊感覺蠻久了,一瞬間一看他已經是上了一千塊,那這個其實我覺得是也算是可以預期啦,但自己沒有做到,這只能夠說有點可惜,因為我們其實有在Starlink的一個BOM表裡面,有注意到說,其實聖達克扮演了一個非常重要的角色,那確實他的衛星佔比的比例也很高,可能有接近70%是低軌衛星的一個營收,所以他衝第一棒覺得非常的合理,那最近其他東西也跟著上來了,像是華通,華通的話他其實最主要是聚焦在地面板的部分是比較多,那天上板的話,就我們理解,他在地面也會有所斬貨,那目前在整個公司的營收方面,大概是一個20%左右的一個營收佔比,那近期有一個小黑馬跑出來,就是奇蹟,那奇蹟我們大概在兩三年前就有跟大家聊到,他是Starlink Router的一個Soul Supplier,就只有他在提供,那只是Router在後面會有新的玩家加入,也就是FII,但是我覺得這個新的玩家加入,他有點類似,但我不確定我這樣子舉例是不是很精準,但我大概讓大家理解,就像之前揮打的Empire系列,然後後來到Hopper,也是額外多了很多的玩家,最早可能只有像偉創就陪他打板子練功,那後面鴻海集團的加入,其實整體市場是變大,所以也不會因為說什麼有新的玩家加入,那就導致說舊的玩家的訂單被分掉,雖然他以前是Soul Supplier,然後後面變成是Duo Supplier,但還是代表說就是這個市場可能是越來越好,所以他們需要去找更多的供應鏈的量能,那也呼應到我們在過去幾集有跟大家聊到說,因為SpaceX後面是要去尋求上市,不管是他自己上市,或者說他依附Tesla去做上市,那他都需要去把他賬上的成績弄得好看一點,所以有一個說法是這樣說的,就是因為他們目前有很多的產能是在美西,那因為在美西這邊去做打板跟相關的生產,他的成本一定是會高很多,所以他希望去把產能拉到海外去,那這樣子讓他的財報數字變得更漂亮,所以會擴大外包的一個訂單數量,那就我們目前在供應鏈的考察,確實有看到Starlink在今年會放出非常大的量,是大到很嚇人很靠北那一種,那相關的數字我們就不在節目去做過多的一個講,但是大家後面一定是會看到他們開出一個非常恐怖的數字,那當然他這樣去做這個數字是代表說,地軌衛星要正式的起飛,還是說他是為了IPO的作帳,那如果是前者的話,那可能代表說我們在之後也可以看到,不管是Amazon的Kyper System,他們現在已經把他併回去他的本體裡面了,然後或者說其他的Player,或像是ASTS這樣子一些公司,也有可能會去加大這個量能,那就可以注意到可能有更多的訂單出來,那這我們就再稍微觀察一下,當然也不排除有可能只是為了IPO,所以說,我們也先趕快的去把一些數字做起來,這個是大家自己要稍微注意一下的,那這邊提供一個小訣竅,因為在馬斯克的公司,他是非常嚴格的想要去推動NCNT,就是Non-China Non-Taiwan,他只有那種Essential的東西,舉例來說像金人代工,那個一定有些是要由台灣這邊去交的,那沒有辦法,他就是讓你做,可是其他東西,其實他們是非常大力的在推動Non-China,就是說不要中國也不要台灣,因為他就是覺得說台海可能會有一些問題,那這個我們也跟大家聊過,大概超過一年以上,反正就是馬斯克的一個中心指導原則,如果有在他的公司上班,有管道供應鏈的朋友,應該都可以知道我在跟大家講的這件事情,那外面的人可能要聽我節目講的時候才會比較明白,但你可以從他的一些對話裡面,感覺到他一直有覺得說台海可能是會有問題的地方,那所以就我理解了,就是目前他有蠻多的工廠是在越南這邊,這邊講的工廠不是說他自己的工廠,是說他委外代工的很多是從越南這邊出貨,所以,哪一個Supply Chain,如果下次跟你講說他要去賺馬斯克的錢,那你稍微看一下他的工廠如果都在台灣的話,那可能就是有一點問題,如果他的工廠是在東南亞的話,那機會就比較高一點,因為這個是馬斯克目前他們推動他們公司的一個重大進程,就是Non-China跟Non-Taiwan的Supply Chain,那所以這可以稍微觀察一下,也可以去注意一下,就台灣這些衛星概念股,然後誰在可能越南或是東南亞的一些據點,或是海外的據點,然後去擴增很大的產能,那就有可能是在客戶的用戶,在客戶的要求之下,也就是Stalin或是說馬斯克相關的公司的要求之下,他必須去做出的一個投資,那這個就可以去當成是一個像是他的營業業績的前瞻,如果你有看到這樣子的投資,那代表可能後面有更多的細腰發生了,那接下來稍微聊一下力積電的一個產能調整,就我們理解他們現在開始有在他的產品組合上面去做一些調整,那希望後面可以多收一點AI的訂單,那我們最近就是處分掉了他的銅鑼廠,那對象是美光,那目前這個有兩派說法,一派說是美光,一派說法就是說反正就是乾淨的把它切割掉,那另外一派說法是說可能會有一些授權的狀況產生,所以他可能可以幫美光去生產一些DRAM,所以在DRAM之後的大概2026下半,應該我覺得2027,就是後面可能在美光這邊,他DRAM的產能會跑出來,那有可能就可以協助去緩解一下目前記憶體的一個缺貨跟漲價的一個情形,但這個速度不會是非常快,那力積電的本體賣掉廠方都想說,那你要怎麼辦?就是你們這種晶圓代工廠,你們不是最擅長的,就是要有生產器具嗎?要有生產空間,現在大家都在搶這個,就你竟然把你的像是金基姆會產蛋的東西給賣掉,那你到底該怎麼辦?就我們理解他們現在會把一些產能可能會調到竹南這邊去,因為他有幫像艾普去代工他的IPC跟IPD相關的一個業務,然後或者是Wave on Wave的一個堆疊,以前這些比較那種先進製造的產能是著重在通螺這邊,那現在因為通螺廠已經被除分掉了,所以他會往竹南就是往新竹的方向去,竹南其實是我們苗栗,反正就是往其他廠房去跑,那我們再來看後續的產能調整是怎麼樣,只是在過渡的期間,有些東西可能有機會就會出現營收的遞延,因為過去是可以非常順利的生產,因為產能都已經是驗證好的,現在你突然間要換到別的地方,應該是要去做一個重新的驗證,所以有機會有一些遞延的狀況產生,但以整個集團來講,按照他們目前開始去挑客戶去挑品項,要去把整個Portfolio做好的一個,這個狀況之下,其實我覺得後面的表現應該也都是會不錯,記憶體方面還是持續維持在一個漲價的情形,現在我們是開始已經準備去聚焦說下一個Q,到底不管是美光或是三星他們要怎麼樣去做漲價,最近有一些小作文跑出來,小作文被證實是假的,就是有些人自己去搞了一個漲價心,那個比較莫名其妙一點,因為實際上漲價的消息,大概是要等到下個禮拜之後才會出來,沒有意外的話就是會繼續的去做漲價,所以記憶體還是在一個非常缺,在漲價的狀況之下,最近開始因為有一些朋友會截圖給我看,就是社群上有人說什麼,記憶體因為像最近有出一些跌停,大家可能嚇到,有些人可能就熬過去了,熬過去之後就發文就說要相信孟公,因為孟公講什麼,還是得講這個記憶體的東西天地良心,我們也不是要去show off什麼,不做這樣的事情,可是真的是從可能八九月或甚至更早,就一路開始跟大家講說,可能會可以遇見的,包含說像是AI的算力的需求,或者說存儲的需求,會導致他有一個供需失能的狀態,所以其實是蠻長一段時間,雖然我自己也不是說所有東西都有包到現在,還是有像美光或是說台系的一些,NAND相關業者,是我自己手上有在記憶持股,可是我覺得好,但是一回事,大家還是要去謹記一件事,就算一下可能這些記憶體的業者,都告訴你說這是不一樣,我們當然也希望這是不一樣,因為我自己是會屬於那種想要看到奇蹟發生的人,可是按照慣例,像之前的海運股,或像之前的DDIC,每次跟你講說這是不一樣,然後最後面就發現說每次都一樣,或是像之前的被動元件,大家都可以去考察一下被動元件,DDIC或是海運股,他們可能在業績高峰的時候,或是股價高峰的時候,你可以去查一下當時的法說會的一些說法,或是他們對外的一些表態,或是說當時分析師怎麼樣上修他的目標價,有時候就是說你可以去把歷史當成自己的明鏡,你可以去印證一下說,現在是不是跟當時的情景是有點像的,當然我們也希望說這是真的跟以前不一樣,可是要記得,如果說最後面證明說,啊,哪次媽的不一樣,每次都一樣,我自己也是傾向投票這個,雖然我心中想看到奇蹟,但我投票這一個,你就會知道說,那個營收開在高峰的時候,或像是IC宅版也是,營收開在高峰的時候,你後來回頭看才會知道,現在看都不準,可是你就會注意到,最好的時候其實股價早就已經過去了,股價早就已經掉下來,所以還是要跟大家去提醒一下這一塊,千萬不要說什麼我相信孟公,你可能在便宜的時候相信孟公沒有問題,你在很貴的時候,然後你還要自己幫自己打雞血,然後硬要抓我下來說,我是因為相信孟公才持有,這個我會超級怕你,我超級怕你,所以請你自己小心,特別是很多在車上的記憶卡挖,他們可能本身成本就已經是不高了,你是等到大家FOMO才衝進去的,然後你要相信孟公,你不要相信我,拜託你自己相信自己的判斷,可能就要稍微注意一下,也是潛在的一些風險,都是有可能會發生的,總之我想要跟大家提醒的就是說,如果說歷史有教會我們什麼東西的話,這些景氣懸崖股在過往,每次在高檔的時候,當然你要事後回頭看才知道,因為他可能可以一直爬爬很久,可是就是那幾個月,或是說最高檔的時候,你就會注意到,老闆的說法都會非常的昂霞,就跟你講說,大家都在跟他搶貨,然後什麼這是不一樣,幾乎都是一樣的狀態,就是說人性是重複的,所以股票算題材會不一樣,可是人性是重複的,然後再來就是股價往往會領先,報價或是說營收,可能是數個月,甚至是快要一年,你去看過往的一些景氣懸崖股的大潮,都可以注意到這樣的一個現象,其實從產業的角度來看的話,還沒有結束,只是你也不知道會不會,就在說還沒有結束,然後股價在某個地方先啞然而止,然後接著半年之後,我們才發現說,CSP突然停止拉貨了,所以營收可能還持續開了半年,然後接著後面就開始往下掉,開始回歸正常,或是說產能開出來,或是說位元素上升,這個都是有可能的,所以還是要理性的判斷,因為我會去特別講這一段,就是我可以很如實的跟大家分享說,我們現在看到的一些領先指標,但如何把它套用在股價裡面,去做實用的話,有時候是有一些藝術的成分在,連我自己都不一定可以百分之百掌握的很好,就是有些東西你可能很看好,它沒有辦法漲到你要的目標價,或是它漲超過你預想的一個價格,然後你很惡玩,說為什麼你沒有抱住,所以這個是比較困難的一個點,這個大家自己要去做小心,接下來我們稍微的聊一下聯發科,因為聯發科出了一個漲停,這樣的一個大牛車突然間的漲停,到底代表的意涵是什麼?首先當然就呼應到,因為市場的廣度變大,所以你注意到過往很多,很多的市場的市場,在橫盤或是不太會動的東西,突然間都全部動起來了,這可能是一環,就是市場選擇去關注一些,過去基本上是沒有漲到的東西,然後來做一個補漲,也有其他的可能性,目前我們稍微的跟身邊朋友討論之後,我們覺得有兩個可能性,一個可能性是有那種,就是常年都做聯發科,他們表示說,反正聯發科每次只要有晶片,開始要正式放量的時候,然後就是跟台積電量率拉上去一樣,就之前的什麼5奈米的時候,或是3奈米的時候,當這個量率開始要Ramp Up,量開始要上升的時候,很多時候這個市場就會去做一波,所以有可能是這樣的一個單純的事情,也有可能就是市場上有在傳一個Lumer,一樣是那種小作文的形式,跟那個什麼三星漲價性一樣,小作文一個截圖,然後講說什麼,聯發科的TPU的部門可能會Spin Off,然後可能要跟Google去做一個結合,這個假設用我自己的角度去猜的話,我覺得機率是很低,他們應該是不會去Spin Off自己的一個經濟母,特別是公司有這麼多人力,都下去做這一塊,應該是不會有這種分拆的狀況產生,這就是一個很大的問題,至少我自己是這樣子相信的,再來這個小作文的後半段是寫到說,因為現在我們都知道說TPU有對外銷售,前面跟大家講的時候,還會被一些粉專或是有的沒有的吐槽說,不懂供應鏈,一樣我們不要再抱老鼠怨了,很多時候就是要跟大家分享一下,我們這邊雖然很多時候也覺得很矛盾,就理論上不是有一個效率市場假說嗎,然後越來越多人聽的節目,或是很多人聽的節目,他講的東西應該就是市場要已反映或什麼的,可是如果你真的都把這邊當已反映的話,就是我們講的每個東西,每個題材都當已反映,然後去空的話,你早就死了,我覺得台積電很好,你去空台積電你去死,記憶體很好,你去空記憶體,你早就死了,你不知道被尬幾個月,所以我都覺得市場的一些學說,大家就聽聽就好,但我們是很尊重各個學術人員的研究,只是你會發現說世界沒有這麼單純,如果說在學術做一做的某一個研究,就可以很完整的去了解世界的話,這些做研究的人全部都會是富豪,所以其實沒有這麼單純,我們的節目雖然有蠻多人在收聽,可是很多時候都還是可以在這裡面找到許多的Alpha,因為最簡單的一個印證就是,如果說我們講出來的東西都是已反映的話,我們過往覺得好的東西,你每個空你應該都要賺錢,可是你沒有辦法賺錢,所以這個是一個最直接明朗的事情,總之反正Google的TPU外銷,現在已經算是被市場給接受,大家都已經知道有這樣的一個共識會這樣發生,有一個說法就是說,因為反正在我們的認知裡面,VTP,當然Google的代數比較複雜,我們先用我們一貫的說法,VTP是Broadcom的,VTP是Broadcom的,V7E是MTK的,有一個說法說,V7E這個就MTK去做IO代,然後由Google本身去做晶片設計的這一刻,它會是外銷的一個主要核心,但這個東西老實說也不是新聞,甚至我們節目應該也是有跟大家提過這件事情,我不太確定,但應該也是有提過,因為至少我自己心中是知道,它作為一個外銷主力的可能性的事情是成立的,所以我不太確定是不是市場要去反映這件事情,但有時候我們其實也不太需要去針對股價短期的變化,去做太多的琢磨,因為有可能就是不知道哪一個海外的Hedge Fund,或者說哪一個大資,什麼有國的大頭突然間覺得說,台灣有一些這種便宜的股票我要買一點,對他來講他就只是買一點而已,然後就幫你鎖一個漲停,或者說有些人飛收子之類的,因為之前聯發可以發生過漲停,然後隔天就直接大屌殺的這種,就鎖漲停失敗的事件,所以我們只是去救一個市場,因為有東西表態,所以表態就是說它至少突破一個區間,我們就會立刻去調查到底發生什麼事情,後面如果說覺得真的有機會,就直接上車,目前就我們來看就是都算是已知的東西,Spin-off算是如果它真的發生就是未知的東西,只是就自己覺得機率是偏低,但是外銷的這一塊,然後跟它的晶片開始要起量,或說量率上來,這個都算是在掌握範圍內,所以不覺得這個市場可能會特別去買單這個東西,也有可能真的就單純的,是大家開始注意到這個市場的廣度打開,所以去找一些,什麼講就是過去沒有漲的東西拉抬之外,可能也把過去比較沒有動的圈子股,也順便送上去,像台達電也送上去,有可能是這樣的一個狀態,所以稍微的簡單去做一個拆解,那大概這樣,那這9分鐘就讓我們進入Q的部分,第一位RUNFRONTW,故人希慈黃鶴樓翻身後仰家跳頭,請教幾個問題,台灣未上市的股票股價只有公司內可以交易,長期都在9到13元沒有大變動,但20年來每年都發出了7%的股票股利,及8%的現金股利,關於每年數字有上有下平均下來是這樣子,那這樣的資產要怎麼評估,如果有拿到公開市場是怎麼樣等級的股票,擁有這樣的股票,可以跟公司要財報來瞭解公司的營運狀況嗎,還是有什麼方式可以評估這個資本還要不要持有呢,謝謝各位分享,祝福平安喜樂,非常感謝,那可不可以去要財報,理論上是可以啦,然後再講說這個在公開市場是怎麼樣,這個太難講了,因為公開市場的股票,或是說次期市場的股票,你看夠多就知道,有些根本沒有在賺錢的,可是他交易在一個恨天高的估值,那兩家公司明明可能是同樣的一個EPS,估值是比較高,有些估值比較低,那或者是有些可能大家覺得說,他是在下漲的公司,然後最後發現說,其實只是大家比你早知道,他最後面就回歸到這個應有的一個EPS表現,所以前面只是大家看不懂,或者是有些看起來極度便宜的公司,然後兩年之後你才知道說,為什麼他股價都上不去,為什麼他會一直便宜又可以再更便宜,因為他成長性不見了,所以其實要拿到公開市場去交易的話,我覺得他不是單純的可以用什麼殖利率去推,或是用什麼,當然理論上大家都會講嘛,什麼公司未來可以獲得的現金流折算到現在,就是他應有的吧,可是你實際上知道說,不一定是這樣子的一個傾向,當然這個指標是好用啦,可是不一定可以完全的適用於所有的股票,那所以你沒有辦法很明確的去講述說,他到底該值多少錢,但是有一點你直接提出來嘛,你講說在公司內交易,然後長期都只有在9到13元,除非說這個公司內交易是,就是你跟老闆互相對敲,然後他給你喊這個實住價,那如果說這個其實還是有一定程度的人,可以來參與競標的話,或是說買賣的話,那代表說這可能就是他的合理價格,就是他每年可能穩定配這樣,可是他的成長性也不高之類的,那如果說他成長性是很高,然後他每年都還是可以配這樣,每年越配越多的話,那就有可能他的價格是被低估了,所以沒有辦法這麼單純的去講他啦,就是一個東西大家覺得很屌很好的,拿到公開市場去交易,有時候就會發現說直接被打回原樣,那反之有些東西大家覺得說非常不可思議的,結果拿到公開市場去,然後結果還可以再漲到更高,這個都是有啦,所以不能夠這麼單純的用這種價格,殖利率,或是說什麼EPS,或是說現金流折算來做估計,因為最後面股票就是供需,反正人多的地方,大家想要的東西,那就是有可能會上去,會上的比較多,那下面一位 Veronica Pergaga,聽說這裡是集氣台,每集聽到許多聽眾的心願,好多都成真,果然孟公跟觀音老公,老大的祝福和加持很給力,目前待業快要一年,希望藉由這裡的好磁場許願,盡快找到工作,之後也會將第一個月的收入,稅後25%捐款做善事,謝謝孟公祝福全家平安健康快樂,祝你盡早找到你的工作,下面一位 NewChain721,在皮諾可可用餐的感覺都是成功人士,謝謝大大,你好,我男友是你的忠實聽眾,之前我們有在平日去吃過皮諾可可,當下覺得餐廳用餐的人感覺都是成功人士,食物很美味有特色,希望可以祝福1月23號生日的許比比生日快樂,身體健康也祝謝大家一家平安快樂,那我們說生日快樂,下面一位,皮卡巴拉拉,孟公一家平安,孟公您好,我有兩個小孩和諾亞安哥同歲,吳厚緣,近期老公多次表示想要去海外工作,一去就是三年,我誠實說出不希望他去,但他卻說這樣的我很自私,因為他繼續留在台灣的小孩,永遠沒有進到下一個階級的機會,我承認我很自私,因為我不想要大富大貴,只希望他可以偶爾在我們睡覺前回到家抱抱我們而已,難過自己無法成為支持他的人,首先我們先給皮卡巴拉拉拍拍一下,因為我覺得這是一題非常難的題目,因為你說的說法就跟我老婆提過的說法一樣,我老婆跟我講過好幾次,她認為我們應該要搬回去西班牙住,她認為說就算我們只是在我們家門口的consum去當一個收銀員,你看那些收銀員都還是可以在西班牙住,西班牙的小鎮Torrevieja還是可以買到房子,還是可以有不錯的生活,每天曬曬太陽,工時也短,小朋友兩點就下課,她覺得這樣的生活很不錯,當然她每次跟我講這個,一開始我會跟她稍微的虛印一下,但後面有幾次我直接爆氣,也跟大家分享過,就是剛剛說我絕對不要再窮回去,我也不知道為什麼,我也對於比較匱乏或是貧窮的自己充滿了厭惡,至今我也不知道為什麼,可能就是我喜歡賺錢吧,總之我就是跟我老婆很明確的表示說,我們不可能去過那種所謂的粗茶淡飯平淡的生活,因為我就是不想要那樣子的生活,所以我大概可以理解你,就是我想法可能跟你老公一樣,只是我沒有辦法做到像你老公這麼狠,就是說一方面說狠,一方面就是說很有決心,他可能真的就是為了孩子,他覺得他就是要去外面打拼,因為他識別到一個很好的機會,我覺得任何一個有肩膀的男性,應該都會為了我們的,不管是另外一半或是小孩付出一切,希望可以去,呃,為他們找到一個最好的安排,只是那個取捨真的是很困難啦,那我只能夠說,呃,有時候是這樣吧,就是你的對象他可能覺得事業是稍微大於家人的,雖然說是為了家人啦,可是很多時候,就像我老婆那時候吐槽我的嘛,她說,我一直想說怎麼賺錢是為了大家或什麼,可是老實講我就是為了我自己,她這樣跟我講,可是我仔細想想,我覺得確實就是為了我自己,因為我自己就是想要有更多錢,那你的家人其實他不一定感覺得到,呃,就是隨著你的資產增加,他們的生活就是一定都是等比的提升,不一定嘛,而且我也跟大家分享過很多次,呃,就像說以在台灣生活的話,你大概就是過了可能七八千萬一億之後,那扣掉房地產,大家的生活都是一樣的,真的都是一樣的啊,就是你要隨便搭飛機飛來飛去,要去哪裡玩,要吃什麼板錢貴貴的兩三千一頓至少的或什麼的,都是隨便吃啊,自然就隨便吃,你只要有有有適當的規劃,你光是拿配息就可以過生活了嘛,就是說扣掉房地產是這樣,因為房地產上限可以到很高,所以要把房地產扣掉,生活費呃,你有你有個七八千萬以上,基本上大家都等於是人生畢業了嘛,所以你說你在多賺的,你會為大家提升多少,可能也未必啦,而且那未必是你家人跟你小孩要的嘛,你覺得說我要送他去最好的學校什麼,你小孩有有說他要去最好的學校嗎,他有這樣講嗎,或者說你送他去那個地方,他搞不好反而不喜歡,他反而還討厭你之類,所以那也是男生給自己一個壓力啊,那我只能夠說就是至少呃,我還蠻慶幸我最後的選擇還是以家人為一個主體啦,就是我跟大家分享過嘛,我覺得我可以在股票裡面做第五名,第六名,第十名都沒有問題,我不用拼前三名嘛,我只要可以穩定的呃,持續的成長就OK,我之前是有那個夢想,就是我要衝最前面啦,我會去看那些可能市場表現最好的大哥,或是一些朋友,然後去呃,試著要跟他們一樣,然後有時候就發現說呃,其實自己給自己的壓力太大,因為每年可能都換一個人不一樣,可是你每年都會跟最強的人比,所以你永遠都是在虐待自己,那我最後是發現說就是陪伴家人跟小孩是比較重要啦,呃,或許你讓他聽看看我這一段的想法,看他怎麼想,可是我其實也明白這位兄弟,就他可能真的已經識別到一個很好的機會,他就覺得一定要拿下,可是同時,欸,這位兄弟自己要明白的是,你這樣子就等於說,你可能會錯過你小朋友的成長或什麼的,那我不知道,就有些東西可能你瞎看會覺得說,呃,我那邊就知道有錢可以賺,為什麼不賺,可是呃,像我給大家的真摯的建議是,就小朋友成長真的只有一次,我現在都覺得說我兒子長太快,所以我很慶幸我自己有拉回來,有收回來,但是我還是像以前那樣子去做的話,其實我會覺得,呃,我應該會後悔,就是我應該會後悔,我可能會想辦法說服自己說,還不就是為了你們,還不是為了什麼,呃,小朋友的學費,或是希望他怎麼樣,翻轉階級或什麼,我才這樣子,可是你人生就只活一次啦,就是你不要說什麼,把所有東西都點在某一個東西上面,讓你忽略掉其他東西,特別是你的老婆都已經希望你留下來,可以三思啦,我覺得這題,蠻難的,我可以理解他,我也可以理解你,那我就只能跟你分享,啊,楊仔有Venti請教,你有Venti啊,請Ven吧,來啊你話啊,MK好,我是哲豪,去年因為二寶出生,買了一間學區老房,大寶在上小班很皮,最近會在他的房間牆壁上作畫,如果是我小時候這樣幹,我爸媽一定會為我吃一頓粗飽,那換成現在的我,雖然先制止他繼續,但內心深處覺得這也沒有什麼啊,但也怕如果放任下去到什麼程度,未來會不妙,諾亞斷,應該也有這樣搞過吧,你們那時候是怎麼處理的,以上感謝,誒,誒說到這個,這個真的是有家庭教育的一個傳承的味道在啦,因為我爸爸從小也會讓我在家裡餓搞,所以包含說像我的那個,床底會有櫃子嘛,那上面我現在回去看都很好笑,還有那個活力阿紅的貼紙,就以前我們那個,劉政宏他就是跟那個富坤奇很像,他們會把自己變吉祥物,然後給你很多他的周邊,那小朋友不懂嘛,就把那個貼紙都隨便亂貼,所以我們家很多地方都有貼紙,然後像以前我們小時候長大的時候,爸爸還會在牆上去幫我們畫身高,或什麼的,所以他是會阻擋我們可能亂畫或什麼的,但他是不介意這樣子做,所以我自然而然的也傳承到,我也覺得不介意,那我只有跟我兒子講說,就是有些東西你不要把它貼的太密,就不好看嘛,你還是要稍微的講究一下,就是他有時候拿到一本貼紙,不然可能就想要一次把它所有東西都貼完,就跟他說這樣不好看,所以我會讓他貼,但是我會稍微的管制,他會跟他講說你重慾是不好的,你應該是要認真的想說,覺得說這個水箭龜就是應該貼在哪,那因為你知道爸爸喜歡文香蛙,所以你要貼一個文香蛙是OK的,你要貼一個噴火龍是OK的,因為他還說我是噴火龍,可是你要隨便拿一堆寶可夢貼紙,在我房間亂貼的話,你還是會被我制止,我就跟他說你不要這樣亂貼,你還是要動腦想一下,所以我也跟他講這一塊,但是我是不介意他在家裡去做彩繪,或是貼貼紙,我大概是這樣給你參考,下面一位,小巴基伊烏薩吉,1月22號我生日威,夢貢你好,為什麼你在學閃電鳥的聲音都可以不笑場呢?閃電閃電,我每次聽到都哈哈大笑,哈哈,那1月22號是我的生日,可以用文香蝌蚪的聲音,我記得他以前好像是,以前是別的聲音,然後現在變成是文香文香,反正他後來都把它變得很簡單,那祝我生日快樂嘛,生日快樂文香文香,那祝福1990年代出門的我們,都可以生活快樂,平安健康,又暢通,這個又暢通現在還蠻重要的,那希望大家都平安健康,也祝你生日快樂,下面一位,南侃Max,祈求順利,弟子的小女Oga,今年要高中會考,特別來領口蟹孟公跟觀音大兒許願,第一志願捐30萬,第二志願20萬,第三志願10萬給慈善機構,還請觀音大兒保佑考試順利,金榜提名,那也祝孟公全家平安健康,這個是一定會上的啦,下面一位,嘎怡,希希愛孟公,孟公你好,男友叫希希,他真的超愛你,每集收聽的那一種,他都會跟我分享他的投資組合,跟你的觀念,如何幫助他沒有被割韭菜,他最近有一個朋友,最近患新工作加感冒,希望你可以跟他說加油早日康復,希希加油早日康復,然後想分享林孔山井,有新開一個地中海料理,叫吐司利亞,可以帶寵物遛小孩,上次經過還發現他們裡面,會有臘腸狗聚會,推薦給你們可以去試試看,祝福孟公一家幸福快樂,身體健康,這家餐廳超讚的,我很喜歡吃他的牛舌,然後跟他有一個,好像什麼臘味章魚花椰菜麵,然後我都會跟他叫他們,特製的一個綠色的臘醬,非常讚,這家公司的管理層,也對我們很好,應該是地方聽眾,就是每次去,感覺都會被他們招待到,就是特別的關心,非常感恩,然後再來,裡面有一位服務生弟弟,那個應該也是我們中時聽眾,他也是台通的聽眾,然後他就還蠻幸運的,因為上次剛好就是請,台通的三人組一起去那邊,稍微小吃小喝一下,帶他們來林口伸展一下,吃個東西,他說感覺好像去泰國玩的感覺,又有按摩,又有東西給你吃,然後大家都覺得非常的開心,所以那一位地方聽眾,也是我們中時聽眾,也是就第一位同時,跟我跟台通一起拍到照片,所以圖斯莉亞真的是一個,非常棒的餐廳,感謝你的推薦,那我自己本身就蠻喜歡,我們已經吃好幾次了,下面一位米高璇詩,拜天拜地拜夢宮,股票沒啥好求的,自動扣款報酬70%,7X%然後他說,懇請各位聽眾,舉起你的雙手棒棒集氣,還有觀音斗愛,跟隔壁的愛里紅蓮,那當然還有老夢一起集氣,有幸今天被念到這則留言,我就全部灌給我老婆,順利懷孕了,我就找個基金會捐十萬愛你,不是啊,我們講話還是要稍微文雅一點,不要什麼灌給你老婆,很難聽,要記一下道理,不要亂教,反正總之就是非常感謝這位兄弟,我也不知道要講什麼,因為我太尷尬了,剛剛不應該亂講話的,反正就是對啦,自動扣款就70X%沒錯,那下面一位,我要大調查他幣的稅,五星好評還大好,我要考研了,不知道為什麼,準備了好久還是很緊張,可以幫我加油嗎?下面一位,千億銀,請用性感猛男的聲音說,祝你們行為愉快,那今天去公正的,雖然沒有什麼特別的花火跟感觸,但生活就是這樣,越淡越好,希望可以一直平安順利快樂,夢中大大一家也是平安順利快樂,沒錯,最後發現一句話,沒有消息就是好消息,電話不要響就是好事,下面一位,平安順心最重要,雙寶爸的心聲,之前老婆要我聽這個節目,本來覺得是個年輕小夥子的頻道,第一次聽到你對育兒的看法,尤其有一集說了,人生走到一個境界想變換個角色,我似乎看到不同於財經頻道外,有點人文的溫度,而最近在你的節目中,我更仔細聽你的發言,很多時候都說出雙寶爸的心聲,不是每個男生都是外面心靈毒雞湯血的,男生只會甩手用腳泡奶粉,而是默默努力在過好每一天有孩子的生活,小孩真的不一定要出國,什麼創造共同的回憶,過好七十想出國旅遊的理由,他們希望你多陪伴他們,最近聽到一個親子專家說的,我們不僅是陪伴,更是在養成一個未來的成年人,囉嗦說了一堆,那祝福主委跟聽眾都能夠穩定中成長,健康快樂,那他前面講說年輕小伙子,我現在心情就特爽,就跟我之前節目講的一樣,就像如果說去買個啤酒,人家要跟你看證件,媽的心情超爽,對呀,就是三十幾歲已經很少人會講說你是年輕小伙子,那再來講說這個親子專家的說法,我覺得有一個說法,我自己是更喜歡的,就是說你現在對這個孩子做的一切,就是在塑造他的童年,你知道你現在帶他去哪裡玩,或是跟他講什麼話,那個都是他的童年,他以後會想起來,就像我現在突然間就想到說,我爸以前會騎一台粉紅色腳踏車,然後載我出去看什麼演唱會之類的,其實我不確定是不是什麼演唱會,反正就是有一些那種公開的表演活動,然後有一場就是還在那邊打氣,然後打完氣之後,我爸還拿一些那種串珠子,然後放在輪胎的,那叫什麼鋼纜,反正輪胎上面不是一條一條的,就以前在上面我們都會裝一些東西,讓它會發光,或是會發出一些聲音,然後後來在演唱會上面,他會把糖果拿給我吃之類的,就是你會記得一些那種美好的回憶,當然有些回憶可能就是說比較難過一點,可是整體來說,你看你爸爸對你做的一切,就是你現在會回想到你的童年,所以你現在對你孩子做的一切,就是他的童年,所以我們可以趁這個機會,不只是幫一個人去塑造他的童年,同時你不覺得你跟小朋友去體驗一些事情,不然說像我現在拿一些寶可夢卡給我兒子,跟他一起開卡包,我真的就想起我小時候有這些卡片,雖然我的卡片可能是盜版之類的,可是,我真的就重新的去把你的童年活一次,把你的人生再過一次的感覺,我覺得是非常充實的,下面一位,柯柯柯柯,五個愛心,夢宮夢宮FX戰士九流美,2026居然要動畫化了,那直接預定年度最恐怖的動畫,記得去看一下,先看福利點,對,福利點新的動畫非常的好看,又再一次拍出那種很倦勇的感覺,那再來講說這個FX戰士九流美,這個其實真的蠻推大家去看的,因為它裡面的很多所謂的韭菜的操作,其實就是很重要的,因為它是很多人的日常,他直接把它演給你看,所以當你很意外的發現說,靠北,這個人怎麼在跟我做一樣的事情,那你就知道說,你已經變成是典型的韭菜了,當然我自己有時候看到都會心有戚戚焉,有時候你就會覺得說,這個地方感覺是穩贏大,我就是在all in,重壓,說哈大把的,然後就發現說,surprise motherfucker,直接給你一個鐵拳之類的,然後把你洗掉之後,再正式的開走,那所以後來隨著時間的精進,當然我們自己也慢慢的去找到一些,修改自己行為的做法,真的是把人性拍得很淋漓盡致,下面一位,車鷹憂鬱起來了,結肉生日快樂,沒有什麼好問的,請來單用留意好的聲音,不會,祝021中和新南路,結肉生日快樂,禮物你一定會喜歡,希望他喜歡,希望他生日快樂,下面一位,我愛778,新的一顆星跳過,下面一位,無甲諾亞,PSTG發生什麼事了,懇請MK解惑,嗨夢宮,我等黃金樹幽影特價等好久了,建議我直接買嗎?如果本傳是10分,那這個DLC你打幾分呢?那另外不覺得十三邪海這把刀真的很帥嗎?還是夢宮有什麼特別愛的武器可以跟我分享?那另外,PSTG是記憶體漲價導致毛利率下降,所以才變下降嗎?可是不是代表存儲的需求在上升,他也是利多嗎?這樣理解是對的嗎?懇請猛攻解惑,那因為在前一集還上上集有聽眾問到這個,所以我後來有稍微去看一下,就PSTG跟NetApp的表現都不太好,那確實我自己本來會認為說,這兩隻應該算是就是A級,如果AI要去擴大雲端存儲的話,會受惠的股票,那只是我認為現在的一個主因,應該是跟NAND的價格上升有關係,這應該是有影響到,所以這兩個去幫忙大家佈這種算力存儲的公司,在近期的表現都有受到壓抑,但也不是說很差,就只是沒有漲,所以可能要等到價格稍微的平緩一點之後,再看有沒有機會了,那確實這個也算是假設我本來要去猜說,AI存儲的話我會選的一個表底,那只是後來,因為很明確的,有一些族群走出去,那我們的做法就是,反正強勢的族群會一直加一直加一直加,所以就一段時間沒有看到他了,那對我覺得應該是因為漲價造成的,大概這樣給你參考一下,然後再來講說,如果本傳是10分的話,DLC幾分?大概8分或9分吧,我覺得艾爾登法環整體的設計真的都太棒了,那我也很喜歡梅瑟莫的這個角色的一個刻畫,那也喜歡他在DLC裡面各式各樣BOSS的一個設計,那只是說他那個地圖真的相對複雜一點,就是沒有像,艾爾登法環做的這麼的精妙,我個人認為,雖然某個程度上有些人反而會更喜歡DLC,因為他那個箱庭搞得很複雜,然後有那種柳暗花明又一村的感覺,那有一些特殊的景點,我自己本身也是非常的喜歡,那只能夠說就是,他可能是更吃店鋪的東西,本身艾爾登法環就是吃店鋪,然後這個東西可能又是在更加的吃店鋪,所以可能就是7分或8分吧,是我會建議直接買啦,如果說你本身並不是特別喜歡艾爾登法環的人,你再買這個,你會更不喜歡,我認為是這樣,那十三邪海這把刀當然超級帥啦,他是OP到不行的嘛,甚至有人會用那個梅琳娜的聲音講說,這個fucking tarnish,就如果說你是拿十三邪海的話,你是disgrace,因為這個武器就是完全的OP嘛,我記得後面有把他改弱的樣子啊,所以對,是一個好刀,沒錯,下面一位,這期節目就到這邊,掰掰,感恩MK五星吹捧,那第七次留言測試,留言密碼真的好難,能不能夠請MK幫我跟觀音讀來許願,我可以留言成功,感謝無私分享,祝您健康長大,掰掰胖胖,抱歉,我是說諾亞跟安哥,OK,對啊,我也希望他們健康長大,掰掰胖胖,那只是,我是覺得說許願不要用在這種超級奇怪的地方啦,就是感覺那個額度是有限的,你還是把它收起來吧,下面一位,澳洲勞工Jeffrey,一心我照念,他沒有留一心,他自己寫一心,我要喜大德,那Ida你好,想請教一些問題,在推演一些供需方面,比如說零化銀未來可能出現的供需緊縮的時候,實務上是怎麼樣判斷,我目前只能夠從高速傳出需求會越來越快,這種需求端出發,再反推技術跟公司掛號,例如聯亞,但中間很多關鍵判斷容易變成腦補相,聽你怎麼驗證需求是真的,供給是真的跟不上,那另外想起來,Ida用對安哥的聲音去,Jeffrey,快點有愛你,前面這部分的話,你說腦補這個老子心有戚戚焉,我跟你想的一模一樣,因為很多時候我們真的就是在腦補,老實講市場派很多時候真的就是在腦補,所以你跑去跟一些公司派講,他說你們想的太誇張了,哪有這樣,像那時候還記得被動元件,我們可能在幾個月前跟大家分享的時候,然後那時候有跟大家說,業內的人說我們是神經病,根本就沒有看到漲價,Surprise,現在開始漲價,因為只能夠說他們想像力不夠豐富,他們是非常專業的存貨家,所以他們就實事求是,一定要看到各種報價怎麼樣才怎麼樣,可是在我們的角度就是已經看到說,那個AMD跟NVIDIA的Server,他又用到量大這麼多,怎麼可能不會缺,或者說像我們講的TLVR電感,我們就認為說一定會缺,一定會漲價,可是到最近才開始有一些人的報告去寫,可是我相信你去問業內的,他們可能都還不一定可以看到這個狀況,所以只能夠說確實市場派很多時候會Overshoot,就是我們會去過度的想像一些東西,然後你去問一些有什麼問題,公司派的,或者說這些從業人員,他們就會說你們在幻想,然後這邊發現說沒有,市場派有些想的是對的,所以他沒有一個絕對的標準,我只能夠說你的這個思路,就是你先去想像某個東西,應該會用到更多吧,類似這樣,然後你去反推去找公司,我覺得這個做法是沒有問題的,我認為是沒有問題,就算有腦補也是OK,這是很正常,反正就是買了之後不會漲,你也把它砍掉,對,你買了之後,之後它都沒有漲,然後就算他真的告訴你說會缺,你還不是也不在意,因為來投資就是來賺錢的,講白點是這樣,所以有些東西你不會動,就算我知道你的狀況很好,我還是會解碼,或是像是我們BuySide朋友分享的,他那時候買美光,他說他買在忘記多少錢,反正就是很便宜的一個價格,然後他買了三個月都不會動,他直接被公司review到爆,就是每次都直接問你說,為什麼你要一直去持有這公司,為什麼你要持有這麼多,那最後面大噴之後,他們也不會回來跟你說聲謝謝,所以確實做投資,就會有這個績效跟時間的一個壓力,所以有時候就算你看對,可是時間不對,那也是錯,那時候就真的需求越來越好,這個不代表你對,你重點是你要有賺到錢,所以照你這樣的一個思路邏輯,我覺得是沒有問題的,只是最後面要怎麼去驗證這些需求,很簡單,就是像我們會去考究一些合約價格的變化,或者說一些哪家公司有拉貨,哪家公司有呈現漲價,或是哪裡有訂單跑出來,或什麼的,以前的我的話,可能也是比較傾向說,我要從公司的法說,或是去看一些研究報告,來得到這樣的一個資訊,當然現在的狀態有點不一樣,現在就有時候可以直接拿到這些資訊,但我只能夠跟大家講說,有時候拿到這個資訊,還是不太會賺錢,因為你可能太領先了也沒有用,你領先了半年,所以你根本也沒有賺到錢,甚至是賠錢的,因為你買了之後它開始一直跌,你最後面才發現說,半年後價格開始漲,可是那時候你的股票可能也沒了,或甚至是漲了之後,你的股票也不一定會漲,因為題材沒有在這裡,所以我覺得這個很難說,它沒有標準答案,但你要知道你在做的事情,是我們也在做的事情,就是完全一樣的,沒有錯,只是會透過去問一些產業圈的人士,然後來做自己想法上的一些驗證,好,那下面一位小林大學同學,MK你好,孟公你好,留言密碼測試,測試成功,下面一位三錐頭顧,全職投資仔,五星好評,孟公大怎麼一直漲,哪時候要開崩啊,我可以投資仔嗎,高點到了快逃,什麼是我可以投資仔嗎,這個來自一些胡言亂語,那什麼時候會開崩不知道,但一般我們有一個很簡單的參考標準,就是突然間來一個超級大黑客,其實像前幾天就有那樣子的一個黑客,那一般來講,如果那個黑客是在自己的獲利沒有很多的時候,老實講就被洗掉,只是因為這波真的拉太遠了,所以蠻多人我看身邊的都還坐在車上,沒有被洗掉,但如果再來一根夠大的,連續兩個,我覺得很多人都會開始接嘛,不然我自己,所以大概這樣,那再見,掰掰。