🎙 股癌 Podcast

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台股被動元件行情熱絡及其展望

NVIDIA 可能更改散熱材料與消費性市場的復甦動向。

本集主要圍繞著市場熱門議題CPU、ASIC以及伺服器相關產業的發展趨勢進行討論。此外，也提到了聯發科在近期表現強勁的原因

本集主要探討科技業與AI相關議題，特別是NVIDIA老闆Jensen Huang對於當前市場上某些人過度誇張地描繪AI技

MDK (美信) 以及 Intel 封裝良率的最新進展

科技股與台積電的投資機會分析；市場政策變動對台積電影響。

台股市場熱潮與相關市場動態分析。

本期節目主要探討了台股與國際被動元件市場的最新變化、CPU供應緊缺對相關股市可能帶來的影響以及記憶體漲價的情況。

市場走勢與科技產業動態分析：台股展望及聯發科（MTK）的AI業務潛力。

美股多頭行情中的新族群輪動現象；CPU在雲端運算及企業客戶需求中的重要性與潛力。

台股與美股的後市展望、美國與伊朗關係、特斯拉晶圓廠計畫對供應商的影響。

AI時代下的CPU趨勢及其潛在漲價可能

本集主要探討近期市場反彈與油價對股市的影響，特別是NVIDIA投資Marvell帶來的產業動向。

蘋果在AI時代的角色及其市場表現分析；美股技術指標變化及戰略部署。

AI生成工具對存儲需求的影響及SORA被喊停後的市場反應。

美股盤面分析與戰略調整；光設備產業趨勢評估

NVIDIA GTC展會與相關技術介紹及市場反應分析。

1. GTC活動將至，NVIDIA可能推出光通解決方案（Photonic Solutions），市場已對此有所期待。若實

原油價格波動與其對市場的影響，以及投資者在大盤調整時的操作策略。

光通技術及其在未來市場中的地位和價值評估。

台股與美股的市場警戒性以及戰爭帶來的不確定性影響。

注意：投資有風險，以上內容僅為節目整理，非投資建議。

本次節目的主要主題圍繞在以下幾個方面：

新年後期股市策略與國際局勢評估

美股市場的走勢與未來策略思考。

Applied Materials 財報分析及對產業的影響力

過年部位該如何調配、記憶體產業最新動態及MACO股價上漲背後的原因。

科技巨頭CAPEX擴增與市場反應的複雜性

最近盤面出現波動加大的情形，市場上各種說法紛紛出現在這種時候，討論重點是如何應對盤勢的變動。

特斯拉的估值與未來展望分析；台積電、ASML等半導體業者最新動態。

低軌道衛星的產業展望與漲價議題。

1. **聖鈦科技股份有限公司**（聖鈦）

本集中，謝大討論了特斯拉CEO馬斯克提出的一個建議，即廉價航空公司Ryanair應該在其航班上安裝SpaceX的Star

本集的核心話題是關於美國與台灣之間達成的15%關稅協議及其對台灣在國際貿易中的地位和競爭力所帶來的影響。謝大首先詳細解釋

本次節目主要討論了市場上的熱門議題，包括被動零件、設備業、COWOP (Chip on Wafer on Panel)

本集主題主要聚焦於當前市場的熱門產業，特別是記憶體產業和AI相關概念股的表現與後市展望。謝大深入分析了近期SSD價格上漲

本次節目的核心話題圍繞在NVIDIA的技術創新與產業生態系統的變化。謝大深入分析了NVIDIA在其AI應用領域的最新發展

本集核心話題聚焦於台積電及其產業生態的現狀與展望，特別是近期市場傳言中的「取消訂單」等雜音是否真實存在。謝大進一步探討了

本集謝大主要討論了明年的市場趨勢和不同產業的發展機會，特別強調了設備製造業、封裝測試業以及光通訊相關產業在未來一年中的表

本集主要探討了兩個核心話題——記憶體市場的現狀和未來展望以及NVIDIA收購Grock及其相關技術IP的重要意義。

本次節目的核心話題聚焦在4月市場崩盤對謝大投資策略的影響，以及他如何調整自己的資金配置和風險管理戰略。特別強調從過去的一

本次節目的核心話題圍繞在股市的當前走勢、未來轉換趨勢以及產業前景分析。謝大首先回顧了過去一個月以來討論過的廠物、建廠相關

本集主要探討謝大在近期股市操作中的策略調整和市場趨勢分析。謝大分享了自己從追動人股轉變成石荒族的經驗，並談到了對於市場情

本集中主要討論了AI晶片大廠博通財報的分析與後續市場表現，並提到AI相關產業的未來展望和潛在客戶結構。

本次節目的核心話題主要圍繞著美國封裝與測試相關產業的動態、NVIDIA下一代產品材料選擇的可能性變化以及Google在A

本集主要探討了幾個市場熱點和產業趨勢：

本次節目的核心話題主要聚焦在伺服器市場的最新趨勢、技術發展以及相關股票的操作策略。謝大特別提到幾個關鍵點，包括：

本次節目的核心話題主要圍繞著AI在不同領域的滲透與商業模式，以及其帶來的市場變局。謝大探討了如何利用AI技術來提升企業的

本集主要探討了Google TPU供應鏈相關廠商的業績表現及市場影響力，特別強調Broadcom和聯發科在TPU領域的角

本次節目的核心話題是市場對NVIDIA財務指標的擔心以及其影響，同時謝大也提到關於台股軟體產業與硬體產業的價值差異，並討

本集主要討論了當前市場的技術指標、產業趨勢以及相關個股表現，特別強調記憶體與被動元件這兩個族群的表現以及後市潛力。同時也

謝大在本期節目中主要探討了市場趨勢和操作策略，特別強調在當前行情下如何把握低點買入的時機以及技術指標的應用。內容涵蓋近期

本集中謝大討論了目前市場的結構問題以及未來可能的發展方向。他提到市場中的多頭加速現象已經減少，且許多原先在月線以上的股票

本集核心話題主要圍繞著Apple與Google合作的最新消息，以及謝大對於AI模型市場競爭態勢的看法和分析。此外，謝大還

本次節目主要討論股票市場動向以及謝大自身的操作策略調整。特別強調了台股期貨開盤時的反應及可能背後的原因、個股中的套牢現象

本集主要探討了當前市場的結構轉變以及相關供應鏈的表現情況。特別關注AWS（Amazon Web Services）和Go

本次節目的核心話題主要圍繞著當前股市盤面的走向以及如何在困難的市場環境下進行操作。謝大特別強調了「太弱流強」（即避免投資

本集中謝大主要探討了荷蘭公司Nexperia與中國企業文泰之間的關係及其對全球晶片供應鏈的影響。荷蘭政府針對Nexper

本集的核心話題聚焦在半導體供應鏈的變動以及離散元件市場的影響。特別強調了荷蘭政府對Nexperia公司制裁所帶來的一系列

本集核心話題圍繞著台積電（TSMC）的財報解讀以及AI和記憶體產業的未來發展趨勢。謝大詳細分析了台積電最新一季的業績表現

本集主要探討了近期市場中的幾個關鍵事件和蘊含的投資機會與風險。首先聚焦於BroadCount公司的訂單情況及其背後客戶的

本集主要討論的是近期影響市場的主要變數，特別是中美關稅戰的最新動態以及稀土議題對全球供應鏈的潛在衝擊。此外，謝大也探討了

本集的核心話題是談及OpenAI與AMD的合作消息對市場的影響以及台股的操作策略。謝大討論了這則合作消息背後的商業邏輯和

謝大在本期節目中主要探討了NVIDIA產業變革及其對相關代工廠商的影響。特別關注的是微創（偽創）、鴻海和廣達等公司可能從

本次節目的核心話題主要圍繞著近期股市的波動與調整，以及科技產業特別是記憶體市場（D-RAM 和 NAND）的未來走勢。謝

本集主要探討Marvel科技公司及相關供應鏈的走勢和市場傳言，分析AEC產業（先進電子車載通訊）的競爭態勢以及NVIDI

本集主要探討了市場上的漲價潮、供應鏈新聞以及AI領域的變動。謝大特別強調了記憶體和被動元件產業中的漲價現象，並分析了一些

本集中謝大主要討論了NVIDIA與Intel合作對產業的影響，特別著重於NVIDIA和AMD之間競爭關係的改變、SDR

本集中主要探討的是記憶體產業以及碳化矽（SiC）相關的產業動態。謝大強調了目前市場資金正在往這些領域湧入，並且分析了這兩

本集主要探討了半導體行業尤其是記憶體產業的市場動向和供需情況。謝大分析了近期DRAM、NAND等相關產品報價的情況，並預

本集中謝大主要討論了市場表現、存儲設備的漲價以及蘋果公司的最新動態和未來展望。具體來說：

本集主要探討股市近期的異常表現及未來展望。謝大強調現行情況非常不自然且誇張，認為市場可能隨時會出現轉折。他特別提到記憶體

本集中謝大主要聚焦於股市波動與持股策略調整。他分析了市場的反彈現象及可能出現的分化趨勢，並提出對未來數個季度市場走勢的看

本次節目的核心話題是NVIDIA的財報分析以及其未來展望，包括新一代GPU Ruby的生產線動向、散熱技術的進展以及光通

本次節目主要探討半導體產業中銅箔、PCB材料升級的趨勢及其對相關股票的影響。謝大詳細解析了M7到M8再到M9的CCL升級

謝大在本次節目中主要分享了他在股票市場上的操作心得以及對市場趨勢的看法。他特別強調自己近期在技術面的操作策略有所調整，並

本次節目的核心話題集中在股市行情轉變時的投資策略、價值與價格之間的關係以及如何在市場狂喜中保持冷靜和理性判斷。謝大特別強

本集主要探討了台股近期的熱度與動能，特別是PCB板材相關族群的表現和未來展望。此外，還討論了市場上的新現象如英文版小作文

本次節目的核心話題是謝大在遊戲產業的投資策略與夢想。他詳述了自己如何從樂透般的散漫態度轉變成為一個有使命感和目標感的投資

本次節目的核心話題是市場分析與半導體關稅的影響。謝大對近期市場表現進行了評估和預測，同時也深入探討了台灣半導體業面臨的關

本集中，謝大主要討論了最近國防及科技產業的發展趨勢，特別是美國和台灣在建立非中國供應鏈方面的動態。

本次節目的核心主題圍繞著科技股與AI時代下的企業轉型和生態系統變革，特別討論了雲端服務公司、網路安全及軟體公司的未來發展

本集核心話題主要圍繞著特斯拉的半導體供應商轉變帶來的新動態。謝大分析了台積電與三星在供應特斯拉晶片訂單上的競爭關係以及可

本集謝大主要探討了兩家公司的最新動態與發展方向，包括科技巨頭Tesla和自駕車相關技術進展。首先，謝大詳細分析了Tesl

本集中，謝大主要探討了股票市場近期的走勢以及特定標的股的表現，並對相關產業的發展趨勢進行了分析。特別強調了在當前市場環境

本次節目的核心話題圍繞著科技產業的成長潛力及特定公司業績展望，特別強調了伺服器相關硬體設備（如Sidecar和Power

本集主題主要聚焦在NVIDIA及其相關供應鏈的最新動態，特別是H20產品重新獲准可以對中國出貨所帶來的影響；此外，還討論

本次節目的核心話題主要包括台股的重大利空因素，如關稅和匯損問題的影響評估；以及近期市場上的熱點議題，例如任天堂Switc

本集主要探討了以下幾個核心話題：

本集主要討論了今年上半年市場的表現以及謝大自身的操作策略和心得體會。從貿易戰、二兒子出生到美股崩盤等事件中看出了時間飛逝

本集核心話題主要圍繞著投資策略、時間管理和資訊消化。謝大強調了在快速變化的市場中如何有效利用AI工具（如Notebook

本集中，謝大主要探討了目前市場的波動與展望，特別關注下半年股市的態勢以及Tesla在美國新推出的Rope Taxi服務。

本次節目的核心話題是關於台股和美股的市場表現與趨勢分析，特別聚焦於高壓直流電（HVDC）技術在AI伺服器產業中的應用及其

本集主要探討了股市中的投資策略、市場生態和心理學因素。謝大強調在選擇投資路線時，要考慮長期穩定收益的可行性，並指出許多投

本次節目的核心話題是市場輪動現象以及蘋果公司在硬體方面的轉型策略。謝大在節目中分析了近期AI Supply Chain相

本次節目的核心話題圍繞著科技產業的最新動態與趨勢，特別強調了Oracle和NVIDIA兩家公司在AI時代下的表現以及其未

本次節目的核心話題是探討當前台灣及美國股市的未來走向與潛在風險。謝大分享了市場中的不確定因素以及一些需要關注的重點，包括

本集中謝大主要討論的是特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）和美國總統川普之間的關係及其對特斯拉未來影響的分析。背景是

本集中，謝大主要圍繞著市場的技術面分析、無人機產業的崛起及未來潛力展開討論。他強調近期股市處於波動調整階段，並對全球匯率

本集主要聚焦於科技領域特別是AI在軟體編程中的應用趨勢與影響。謝大深入探討了NVIDIA等硬體供應商的現狀及展望，同時也

本集核心話題主要集中在近期市場的不確定性、融資餘額的情況以及特定股票和財報預測等方面。謝大強調了目前市場在經歷了一波大幅

本集主要探討NVIDIA於GTC 2023大會上展示的最新技術與產品，特別強調NVIDIA在Enterprise和Con

本集核心話題是NVIDIA在Computex上推出的NVLink互聯技術及其潛在影響。謝大詳細分析了NVLink的市場機

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本集主要討論了2023年的市場走勢、QE結束後對股市的影響，以及QoAX封裝成長性轉變等議題。

本集主要討論了CES展會上NVIDIA發布的新產品及戰略布局，特別是消費級顯卡和AI超級計算機Project_digit

本集主要討論大型動能股的操作策略、市場共識與資金堆疊效應、以及個人在不同市場環境下的操作表現。

本集核心話題聚焦於謝大對於小型冷門股的操作策略與交易心得。他分享了自己在面對市場波動時如何保持耐心，以及如何利用市場情緒